2024年家用冰箱市场简析报告.pdf

版权归属 上海嘉世营销咨询有限公司家用冰箱行业简析报告01.冰箱进入以结构升级为主导新阶段数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络冰箱作为存储食物和食材必不可少的一个家电，更是在厨房中占据了重要位置。冰箱主要分为风冷及直冷冰箱。由于风冷冰箱具有干净清爽、制冷均匀、温度精确、自动除霜也恰好满足消费者购买冰箱的需求点，风冷冰箱是冰箱的未来趋势。随着人们食品安全意识的提高以及产业能效标准逐渐加码，冰箱产品结构向大容量、多温区、无霜、变频、零嵌、智能方向升级。目前冰箱的两种制冷模式压缩机吸热散热制冷剂吸热压缩机散热制冷剂直冷冰箱风冷冰箱02.冰箱行业产业链完善数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络冰箱行业上游，主要包括大宗原材料（钢、铝、铜、塑料等）和核心零部件（压缩机、电机、面板和阀门等）；中游：主要为冰箱制造商，其中包括ODM设计制造商和家电品牌商；下游：内销市场通过专卖店、KA电商、工程渠道等销售渠道向终端销售；终端需求，内销市场需求可分成新增需求和更新需求，外销市场需求可以分为自主品牌出海和为海外品牌ODM、OEM代工。冰箱行业产业链一览上游中游下游钢铝铜塑料压缩机电机面板阀门冰箱制造商原材料核心零部件专卖店KA电商工程渠道内销市场外销市场新增需求自主品牌更新需求ODM/OEM销售渠道终端需求03.国内冰箱市场规模化增长再次弱化数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络2023年，国内冰箱市场销量为3115万台，同比2022年略有下滑，下滑幅度为2.8%，这是市场规模在2022年恢复性增长后，再次出现下滑。2023年，国内冰箱市场销售额呈现较大幅度的增长。2023年，国内冰箱市场销售额1042亿元，同比增长6.3%，这一增幅超过2021年与2022年销售额的增长幅度。国内冰箱销量走势（万台）国内冰箱销售额走势（亿元）3820 3570 3300 3275 3008 3205 3115-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%0500100015002000250030003500400045002017201820192020202120222023冰箱销量同比增长929 952 910 904 936 980 1042-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%8008509009501000105011002017201820192020202120222023冰箱销量同比增长04.中国是目前全球最大的冰箱供给国数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络中国冰箱已经出口至220多个国家和地区，占到全球(除中国)冰箱销售规模的近三分之一。2023年冰箱实现累计外销量4374万台，同比分别+27.4%，其中23Q4外销同比+63.53%，外销创年内增速新高。海运与汇率是影响外销两大因素。受红海地区紧张局势影响，苏伊士运河航线受阻，亚欧航线随之告急，出口运价上行风险，或导致订单转移。2023年，人民币汇率先后经历了从升值到连续走贬再到企稳回升的阶段。人民币对美元汇率在2023年末重拾升势，市场预期2024年继续企稳回升。2023年冰箱出口区域占比2023年-2024年1季度冰箱出口（万台）-30%-20%-10%0%10%20%30%40%0501001502002503003504004501月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月202320242023YOY（右轴）2024YOY（右轴）冰箱出口2023出口金额(亿元)yoy2023占比2022占比美国184.7-2%31%37%欧洲302.0 15%51%51%印度印尼47.5 9%8%8%巴西18.1 75%3%2%泰国25.3 14%4%4%05.容积大小成为消费者选购冰箱重要指标数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络容积大小成为消费者选购冰箱一大重要指标。一方面大环境变动后居民食材囤积需求有所增加，另一方面护肤品、保养品等产品的储存需求拓展了冷藏场景。2023年400-600L容积产品占比为42.9%，同比增加5.7%，大容量冰箱需求持续增加；300L以下产品占 比不断收缩，2023年占比同比减少4.4%至44.8%。2022-2024年冰箱容积段零售额占比0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%202220232024E200L以下200-300L300-400L400-450L450-500L500-550L550-600L600-650L650L以上报告免费分享+V：R t h e 4 506.冰箱行业CR5占据84%数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络冰箱行业市场份额高度集中，CR5占据84%核心份额，冰箱行业持续的产品升级（嵌入式、高保鲜、大容量、超薄化、智能化等）在不断地拉大龙头与中小品牌在产品研发、生产端的差距，中小品牌的生存 空间持续被压缩，仅留下海尔、海信、美的、美菱四大国产龙头。2023年内销出口CR3分别为64%/56%，内销以海尔、美的等传统龙头为主，出口市场奥马份额相对领先。冰箱行业CR5份额高度集中（2023年）2023我国冰箱出口格局40%16%16%6%5%17%海尔海信系美的系美菱西门子其他21%17%17%7%3%0%34%奥马美的海信美菱海尔康佳其他07.2023年冰箱均价涨幅为历年来最高级别数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络2023年的均价提升幅度在冰箱近十几年的发展中处于最高级别。2023年Q1-3家电中兑现出大于5%的零售均价提升的只有2个行业：黑电（+8.6%）与冰箱（+8.4%）除去2021年受上游原材料价格飙涨传导影响，产品均价被动提升外。2023年Q1-3的均价涨幅为历年来最高级别。考虑到2023年为原材料温和环境，提价不存在显著的上游传导影响，主要来自产品结构升级催化。这一上涨则显得更为难得。人群画像冰箱历年来均价变动情况（元）2336 2452 2561 2612 2685 2697 2660 2781 2928 2872 2764 3046 3099 3225-6.0%-4.0%-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%050010001500200025003000350020102011201220132014201520162017201820192020202120222023冰箱均价YOY报告免费分享+V：R t h e 4 508.嵌入式冰箱渗透率进一步提升数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络嵌入式冰箱较普通冰箱最大的差别就是能实现冰箱紧密贴合橱柜，不留缝隙。过去的嵌入式冰箱多为自由嵌，需要在机身旁预留2cm空隙，存在死角与橱柜贴合不紧密，美观受限。2023年零平嵌类产品集中推出，优化了嵌入式冰箱的美感体验。冰箱行业整体均价一般在3000元水平；但嵌入式冰箱均价基本在7000元上下，约有1倍价差，能给行业拉开较大的均价上涨空间。嵌入式冰箱销售额、销量渗透率嵌入式销额占比分类0%5%10%15%20%25%30%35%40%22/11 22/12 23/01 23/02 23/03 23/04 23/05 23/06 23/07 23/08 23/09 23/10 23/11销售额渗透率销量渗透率5%3%3%3%5%4%4%4%3%3%3%4%4%8%7%6%8%12%15%17%19%15%18%22%28%30%0%5%10%15%20%25%30%35%40%22/1122/1223/0123/0223/0323/0423/0523/0623/0723/0823/0923/1023/11自由嵌零平嵌09.保鲜保温需求推动多门冰箱销售增长数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络消费者对健康家电需求进一步提升，其中超过70%的人认为健康家电中应当包含保鲜冰箱，仅次于健康空调。以保鲜、净味、保湿、杀菌等基本需求为核心，推动用户对冰箱的容量、形态、功能的要求也在持续进化。因此2023年，多门、对开门冰箱无论是线上还是线上市场销售份额均有增长。多门冰箱线上市场份额同比增加3.2个百分点，占比达41.4%；线下市场份额同比增加3.1个百分点，占比为65.4%。对开门冰箱销售份额增幅相对较小，线上市场份额为37.6%，同比增加2.5个百分点；线下市场份额为24.5%，同比微增1.1个百分点。人群画像70%以上消费者认为健康家电应包含保鲜冰鲜人群画像线上/线下多门冰箱增长0%10%20%30%40%50%60%70%80%健康空调 保鲜冰箱 洗/干衣机 净水机新风系统 美容/个护 热水器吸尘器0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%单门两门三门多门对开门2022年2023年0%10%20%30%40%50%60%70%单门两门三门多门对开门2022年2023年报告免费分享+V：R t h e 4 510.用户对产品差异化需求显著据调查，80后、90后乃至Z世代群体，在居家生活中对冰箱不满意点稍有差异。当前消费者对冰箱产品在大容积、保鲜除菌、节能的基础上，还需要冰箱能够拥有高智能和高颜值，甚至还要有单独存放化妆品、红酒等产品的功能分区。目前市场上的冰箱主流品牌，除了深耕智能保鲜、健康除菌等技术外，还在干湿、生熟、软冻、红酒、母婴、医美等多种使用场景上也推出了各自的细分产品。70后到Z时代消费者对冰箱产品的痛点Z时代消费者消费行为心理及环境分析0%10%20%30%40%50%60%Z时代Z时代外的90后80后70后及以上存放的东西容易串味没有细分功能分区，东西乱塞，需要的时候不好找智能化程度不够，缺乏互动，储存的食物过期了也不知道无法实现根据不同的食物来调节相应的储存温度体积虽大，但有效空间不足容量小，不能储存太多东西保鲜效果差噪音大制冷效果不好精致健康懒宅消费颜值经济陪伴消费国潮经济追求精致生活追求个性表达自我颜值即正义孤独感，寄托精神世界偏好国货消费经济发展，收入提高，物质生活富裕互联网原住民，从PC到移动互联网中国受教育程度最高的一代独生子女的一代，更为孤独见证了我国综合实力跃升，民族自豪感新式茶饮代餐轻食无糖饮料外卖到家预制菜小家电盲盒潮玩宠物消费二次元化妆品美容运动健身古法金运动服饰国产奶粉消费行为消费心理成长环境数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络11.满意度：用户对冰箱耗电量表现不满意数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络中国质量协会发布2023年冰箱行业用户满意度测评结果显示，2023年，耗电量满意度在产品质量指标中得分最低。用户反映的主要问题是耗电量大。净味除菌效果满意度为83.8分，得分较低。用户反映问题还有：净味除菌效果差、存在异味及串味问题，不能完全满足健康存储需求。静音效果满意度为84分，用户反映冰箱运行时噪音大、偶尔出现杂音等。在服务质量方面，用户普遍认为线上和线下销售渠道场景布局及介绍不能满足购买需求，冰箱企业可进一步深入分析用户购买行为和偏好，为用户提供精准化消费指导建议。人群画像2023年冰箱行业用户满意度测评结果86 86 85 85 84 84 84 84 83 82 81 78798081828384858687卡萨帝西门子COLMO松下海尔容声美的美菱海信康佳TCL高于6000元低于6000元报告免费分享+V：R t h e 4 512.冰箱升级的方向主要为内在功能升级数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络从零部件视角看，冰箱主要由压缩机、保温层、门封、换热器和面板等核心零部件升级推动，从成本占比上看这些零部件占冰箱总成本约 60%，占比较高。保鲜度提升是冰箱升级的最主要方向，也是溢价和卖点的核心，所以压缩机使整个零部件的重点部分，也是冰箱产品的主要成本占比。行业需要在压缩机、发泡料和钢材方面进行提升。冰箱升级方向与零部件的联系冰箱成本拆分保鲜大容量、多门高效节能外观颜值提升高效变频小体积&轻量双压缩机系统低导热系数能效高节省空间生产环保小型化制冷剂减量+环保制冷剂TPE占比提升自动化生产压缩机保温层换热器门封面板精准控温快速降温普通:100-120元高端:150-200元双压缩机系统:200元聚氨酯：100-130元VIP：250元翅片换热器:50-60元20元PCM:40元VCM:60元不锈钢板:140元彩晶面板:100元25%18%18%9%9%7%5%8%1%压缩机发泡料钢材铝材铜管电控包装人工其他单台冰箱价值量报告免费分享+V：R t h e 4 513.案例：奥马电器,连续十四年出口冰箱第一数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络奥马电器2002年成立，主营冰箱制造销售业务，2009年冰箱出口量国内登顶。2022年全球销量达846 万台，目前产销规模全球排名第七，公司已保持14年冰箱出口冠军。2021年TCL家电入主奥马电器后，逐渐剥离金融科技业务板块资产。2023年，全力聚焦冰箱主业，全面启航，2024年公司证券简称由“奥马电器”变更为“TCL智家”。奥马电器采取OBM+ODM双轮驱动的模式，生产和销售自主品牌“Homa奥马”牌冰箱和冷柜，并为战略客户提供ODM服务。产品阵容覆盖全球市场（130+产品型号）大体积系列抽屉冰箱层架冰箱大单门冰箱嵌入式冰箱冷柜小冰箱迷你冰箱（美国标准）迷你冰箱（欧洲标准）奥马电器收入与净利润增长率-800%-600%-400%-200%0%200%400%600%800%-40%-20%0%20%40%60%80%100%营业收入增长率净利润增长率（右轴）奥马电器高度重视研发 第五代风冷无霜智控零度超保鲜LTC蓝晶净味6区功能分储零下25度深冷技术AI语音控制智能双变颇科技宽幅变温技术智控保湿技术373项专利科技14.冰箱行业/企业遭遇的挑战0102030405市场饱和与需求疲软中国冰箱市场已经相对成熟，市场渗透率高，导致新增需求有限。加之疫情等因素影响，国内经济下行和消费力下降，使得冰箱市场整体承压较大。技术创新与产品升级的压力随着消费者对智能、节能、环保等特性的需求日益增长，冰箱企业需要不断进行技术创新和产品升级，以满足市场对高端化、个性化产品的需求。国际贸易环境的不确定性全球贸易环境的波动，如贸易战、关税壁垒等，对中国冰箱企业的出口业务造成影响。2022年，中国冰箱出口量和出口金额均出现下滑，显示出国际贸易环境的挑战。成本控制问题原材料价格波动和生产成本上升是冰箱企业面临的直接挑战。企业需要通过提高生产效率、采用成本效益更高的材料和技术来控制成本。行业竞争加剧随着新进入者的增加和现有企业之间的竞争，冰箱市场的竞争日益激烈。企业需要通过差异化战略、品牌建设和市场细分来提升自身的市场竞争力。这些挑战要求冰箱企业进行战略规划、资源配置和运营管理的全面调整，以确保在不断变化的市场环境中保持竞争力。数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络15.冰箱行业/企业发展的趋势数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络0102030405智能化与技术创新随着5G、物联网(IoT)、云计算等技术的发展，智能冰箱将成为行业的重要发展方向。冰箱企业将开发具备远程监控、食品管理、智能温控等功能的产品，以提升用户体验和满足消费者对智能家居的需求。绿色环保与节能环保法规的加强和消费者对可持续发展的关注将推动冰箱企业采用更环保的材料和节能技术。高能效产品将成为市场的主流，企业需要不断创新以提高产品的环保性能。市场细分与个性化定制消费者需求的多样化将促使冰箱企业更加注重市场细分，开发满足不同消费者群体特定需求的产品。个性化定制服务也可能成为企业差异化竞争的一种方式。渠道多元化与电商营销新兴的社交电商平台和其他线上渠道将成为冰箱销售的重要渠道。企业需要加强线上营销能力，同时优化线下体验，以适应消费者购物习惯的变化。国际市场拓展与品牌国际化随着全球化的深入发展，中国冰箱企业将继续拓展国际市场，特别是一带一路沿线国家和地区。企业需要加强品牌国际化战略，提升全球竞争力。版权归属 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