公司年度绩效考核方案样本.doc

企业
绩效考评方案
1. 目标
为了提升企业管理效益，充足调动广大职员主动性，实现企业下达各项目标，经过日常性和周期性工作过程管理，月度考评基准值和年度目标挑战值完成结果管理，和绩效考评中碰到问题进行处理，并对重大问题形成课题进行攻关以改善管理，实现绩效基准提升和企业体质强化，特制订本绩效考评方案。
2. 考评范围
考评对象：企业全部职员
3. 机构设置
企业绩效考评机构由董事长亲自主导，进行运作。
3.1 考评机构：绩效考评小组
3.2 组长：董事长
3.3 副组长：董事长助理
3.4 干事：行政部经理、人事主管
3.5 小组组员：各部门经理、副经理
3.6 组员责任：负责企业绩效考评政策修订、考评项目调整，申诉调查、判定，考评巡检等工作。
4. 责任单位
4.1 行政部搜集各考评数据并检验、核实考评各项成绩；
4.2 行政部提交考评成绩，董事长助理进行审核；
4.3 董事长同意；
4.4 同意后考评成绩由行政部反馈到各部门。
4.5 数据提供单位及审核人情况以下：
序号
项 目
考评数据
提供单位
审核
1
利润率
财务部

2
销售达成率
财务部

3
资金回笼率
财务部

4
返修率
项目部

5
采购准期率
项目部

6
项目产品按期完成率
项目部

7
人员招聘达成率
行政部

8
人员招聘合格率
行政部

5. 月度管制项目标基准值、下限值、权重设定
5.1 根据上十二个月度工作绩效结果重新设定本年月度绩效管制项目；
5.2 根据上十二个月月度绩效考评数据核实均值作为本年度月度绩效考评基准值；
5.3 根据当月度基准值60%为绩效下限值。
5.4 月度绩效考评管制项目、权重、下限值和基准值：
序号
管制项目
权重（%）
下限值
基准值
1
利润达成率
10
10.8%
17%
2
销售达成率
10
57%
95%
3
资金回笼率
10
54%
90%
4
返修率
15
48%
80%
5
采购准期率
15
59.4%
99%
6
项目产品按期完成率
20
58.8%
98%
7
人员招聘达成率
10
42%
70%
8
人员招聘合格率
10
42%
70%

6. 月度管制项目定义
6.1 利润达成率：是指当月利润总额占销售总额百分比；
利润率达成率计算公式：【月利润总额÷月销售总额×100%】；
得分计算公式：【实际利润达成率÷利润达成率基准值】×权重。
6.2 销售达成率：是指当月实际销售金额占当年前期未完成销售金额和当月计划完成销售金额之和百分比，销售额以已经签署协议并列入生产计划项目金额为准；
计算公式：【月实际销售金额÷(当年前期未完成销售金额+本月计划完成销售金额)×100%】；
得分计算公式：【实际销售达成率÷销售达成率基准值】×权重。
6.3 资金回笼率：是指当月实际回收帐款占前三个月未收帐款及当月计划应收帐款之和百分比；
资金回笼率计算公式：【月实收帐款÷（前三个月未收帐款+本月应收帐款）×100%】；
得分计算公式：【实际资金回笼率÷资金回笼率基准值】×权重。
6.4 返修率：是指当月模具数和标准修模次数（3次）积占当月模具实际修模总次数百分比；
返修率计算公式：【 (月模具数×标准修模次数)÷∑月实际修模次数×100%】；
得分计算公式：【实际返修率÷返修率基准值】×权重。
6.5 采购准期率：是指当月实际按期完成采购入库数和计划采购入库数之比；
采购准期率计算公式：【月实际入库量÷月计划入库量×100%】；
得分计算公式：【实际采购准期率÷采购准期率基准值】×权重。
6.6 项目产品按期完成率：是指当月按时完成时间节点数和应完成时间节点数之比；
按期完成率计算公式：【月实际完成节点数÷月应完成节点数×100%】；
得分计算公式：【实际按期完成率÷按期完成率基准值】×权重。
6.7 人员招聘达成率：是指当月实际完成招聘人数和计划招聘人数之比；
招聘达成率计算公式：【当月实际招聘人数÷当月计划招聘人数×100%】；
得分计算公式：【实际招聘达成率完成率÷招聘达成率基准值】×权重。
6.8 人员招聘合格率：是指当月转正职员数和当月试用到期职员总数之比。
招聘合格率计算公式：【当月实际转正人数÷当月试用到期人数×100%】；
得分计算公式：【实际招聘合格率完成率÷招聘合格率基准值】×权重。
7. 年度管制项目标权重和目标值设定
7.1 根据上十二个月度绩效考评结果重新设定本年度管制项目；
7.2 根据上十二个月度管制项目和目标达成结果和本年度企业预期发展制订本年度目标值；
7.3 绩效考评管制项目、权重和目标值：
序号
管制项目
权重（%）
年度
目标值
1
利润达成率
10
18%
2
销售达成率
10
98%
3
资金回笼率
10
92%
4
返修率
15
85%
5
采购准期率
15
99.2%
6
项目产品按期完成率
20
99%
7
人员招聘达成率
10
85%
8
人员招聘合格率
10
75%

8. 年度管制项目定义
8.1 利润达成率：是指当年利润总额占销售总额百分比；
利润率达成率计算公式：【利润总额÷销售总额×100%】；
得分计算公式：【实际利润达成率÷利润达成率目标值】×权重。
8.2 销售达成率：是指当年实际销售金额占当年计划完成销售金额百分比，销售额以已经签署协议并列入生产计划项目金额为准；
计算公式：【当年实际销售金额÷当年计划完成销售金额×100%】；
得分计算公式：【实际销售达成率÷销售达成率目标】×权重。
8.3 资金回笼率：是指当年实际回收帐款占去年末三个月未收帐款及本年应收帐款之和百分比；
资金回笼率计算公式：【实收帐款÷（去年末三个月未收帐款+本年应收帐款）×100%】；
得分计算公式：【实际资金回笼率÷资金回笼率目标值】×权重。
8.4 返修率：是指当年模具总数和修模标准次数（3次）积占当年模具实际修模总次数百分比；
返修率计算公式：【 (年模具总数×标准修模次数)÷∑年实际修模次数×100%】；
得分计算公式：【返修率目标值÷实际返修率】×权重。
8.5 采购准期率：是指当年实际按期完成采购入库数和计划采购入库数之比；
采购准期率计算公式：【年实际入库量÷年应入库量×100%】；
得分计算公式：【实际采购准期率÷采购准期率目标值】×权重。
8.6 项目产品按期完成率：是指当年按时完成时间节点数和应完成时间节点数之比；
按期完成率计算公式：【年实际完成节点数÷年应完成节点数×100%】；
得分计算公式：【实际按期完成率÷按期完成率目标值】×权重。
8.7 人员招聘达成率：是指当年实际完成招聘人数和计划招聘人数之比；
招聘达成率计算公式：【当年实际招聘人数÷当年计划招聘人数×100%】；
得分计算公式：【实际招聘达成率完成率÷招聘达成率目标值】×权重。
8.8 人员招聘合格率：是指当年按期转正职员数和当年试用到期职员总数之比。
招聘合格率计算公式：【当年按期转正人数÷当年试用到期人数×100%】；
得分计算公式：【实际招聘合格率完成率÷招聘合格率目标值】×权重。
9. 发展方向
9.1 为了绩效考评公正、公平开展，考评小组依据企业各项关键指标逐步形成数据反馈体系，搜集企业下达各项指标达成情况，汇总后上报企业董事长进行同意。
9.2 考评数据将为企业总体绩效管剪发展提供参考依据。
10. 考评方法
10.1 年度考评：整年各管制项目实际完成得分之和百分比即为当年目标达成率。再依据目标达成率，并结合年度利润完成情况核实职员年度奖金。
10.2 月度考评：当月各管制项目标实际完成得分数之和百分比即为当月考评分数。再依据考评分数，并结合职员岗位系数核实职员当月绩效奖金。
11. 考评结果利用
11.1 月度考评和月度奖金挂钩。
11.1.1 每点为金额50元。
11.1.2 职员职级分类及各职等级月度绩效奖金分配以下表（每点为金额50元）：
每点金额=50；假定绩效考评分数为80分
等级
系数
人数
奖金基数
考绩分数
奖金总数
董事长、总经理级
7
2
350
80%
560
副总经理级
6
3
300
720
经理、副经理级
5
9
250
1800
主任级
4
4
200
640
主管级
3.5
19
175
2660
班组长级
3
55
150
6600
作业员3级
2
124
100
9920
作业员2级
1.5
24
75
1440
作业员1级
1
62
50
2480
合 计
26820
11.2 年度考评和年底奖金挂钩：
11.2.1 年底奖金总额＝企业依运行结果按利润一定百分比提取（具体提取措施和百分比每十二个月初另行制订）。
11.2.2 年底奖金计算
11.2.2.1 个人点数=当年年资×等级系数；
11.2.2.2 当年年资：为当年在职日数÷365；
11.2.2.3 总点数=全体职员个人点数之和；
11.2.2.4 每个点数之金额=可分配金额÷总点数；
11.2.2.5 可分配金额=年底奖金总额；
11.2.2.6 年底奖金总额=当年利润×当年年度奖金提取百分比×当年目标达成率；
11.2.2.7 个人奖金金额=个人点数每个点数之金额。
11.2.3 年底奖金金额分配分三步进行，第一步全体职员分配奖金总额70%，第二步给班组长以上各级管理人员再分配奖金总额20%，第三步对特她人员最终分配奖金总额10%。
11.2.4 放发时点：春节前发放50%，春节后发放50%。3000元以内春节前一次性发清。
11.2.5 适用范围：结算日前到职之全部正式职员，不包含临时工。
11.2.6 放发限制：试用期、发放前离职人员不予发放。
12. 指标调整
12.1 经考评小组讨论同意，组长核准，可对非共同项目（指标、权重等）进行调整，不然调整无效。
12.2 经考评小组讨论同意，组长核准，可对企业指标（如资金回笼指标）进行调整，不然调整无效。
13. 本措施经董事长同意后生效实施。