顾问项目进驻与退出管理制度样本.doc

深圳市万科物业管理作业指导文件
编号
VKWY7.5.1-J04-03
名称
顾问项目进驻和退出管理措施
页版本
D/0
第 1页 共4页
编制
梁燕明
更改
李英姿
审核
张跃敏
同意
张跃敏
生效期
6月1日
1、目标
为确保顾问项目标准期进驻和退出，同时充足保障顾问外派人员顺利开展顾问工作，提升顾问工作质量。
2、范围
适用顾问经营部。
3、职责
部门/岗位
工作内容
顾问经营部
负责依据顾问服务协议和被顾问方确定现场进驻日期
人力资源部
负责顾问外派人员甄选、强化培训和考评上岗
项目经理
负责和顾问经营部对接顾问项目标相关文件、资料
4方法和过程控制
4.1进驻前准备
4.1.1甄选项目组人员
4.1.1.1人力资源部于进驻前三个月组织项目经理、项目助理甄选。
4.1.1.2进驻前二个月确定项目组人员。
4.1.2项目组人员强化培训及考评上岗
4.1.2.1具体培训内容及考评方法详见《顾问项目人员能力清单》；
4.1.2.2进驻前提前15天完成顾问项目组人员强化培训考评。
4.1.3人力资源部应于进驻前组织顾问人员签署《保密协议书》。
4.1.4资料交接和文件申请
选派之项目经理和顾问经营部相关人员进行项目资料交接，申请顾问工作所需文件。相关文件申请工作由顾问经营部帮助完成。
文件资料清单以下：

序号
名称
对接部门
备注
交接资料
1
项目物业管理顾问服务协议
顾问经营部
复印件
2
《物业管理顾问项目信息统计表》
3
项现在期资料
当地物业管理法规、文件

4
顾问项目物业资料（图纸、详规、数据等）
5
前期提交顾问书、提议函
6
前期双方工作对接情况
申请文件
1
体系文件（非受控版本）
品质部
复印件
2
体系文件之质量统计表格（电子版）
品质部
内网
3
行政制度汇编
总办、房管部
内网
4
人事操作指南
人力资源部
内网
5
财务制度汇编
财务管理部

6
物业管理顾问服务操作手册（电子版）
顾问经营部

4.1.4顾问前期工作对接
4.1.4.1选派之项目经理确定后，顾问经营部即和其对接顾问前期顾问工作，说明前期顾问工作事项、委托方反馈情况，和须项目组在常驻期继续跟进工作。
深圳市万科物业管理作业指导文件
编号
VKWY7.5.1-J04-03
名称
顾问项目进驻和退出管理措施
页版本
D/0
第 2页 共4页
编制
梁燕明
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李英姿
审核
张跃敏
同意
张跃敏
生效期
6月1日
4.1.4.2顾问经营部应将顾问项目档案转交项目经理，包含顾问前期制订顾问书、提议函及递交给委托方其它资料，由项目组在常驻期间，有延续性地提供顾问服务。
4.1.5编制顾问计划及相关文件
4.1.5.1项目经理完成常驻期顾问服务工作计划、常驻期顾问服务工作进度、《常驻期顾问书提交计划表》及顾问书《进驻说明册》，报顾问组相关组员审批。常驻期顾问服务工作计划、常驻期顾问服务工作进度须依据顾问协议条款对工作事项、时间进度进行计划。
4.1.5.2项目组制作进驻演示PP稿。
4.1.5.3顾问项目组于进驻前提前10天完成顾问工作对接。
4.1.5.4顾问项目组于进驻前提前7天完成编制顾问计划及相关文件。
4.1.6整理办公物资、个人物资
4.1.6.1办公用具清单（参考）
序号
名称
数量
备注
1
手提电脑
1台
如甲方可提供办公电脑，则省去
2
打印机
1台
*如甲方可提供，则省去
3
“万科顾问工作室”标牌
1块

4
现场顾问人员办公桌名牌
2套

6
硬皮笔记本
2本
*如企业有统一笔记本，可申领
7
日常办公文具

*可依据项目实际需要购置
8
领带、工服

依据企业工服管理相关要求
9
企业文件袋
30个

10
万科周刊、物业管理
各1本
报总办订阅
11
顾问书包装
30套
含封底、透明装订胶片、装订圈
注：1.带 * 号者提议在项目所在地购置
4.2顾问项目现场进驻
4.2.1由顾问项目经理和被顾问方对接召开进驻说明会场地\议程、参与人员及当地相关媒体报道情况。
4.2.2组织召开服务说明会：常驻顾问期开始之日，由企业总经理助理以上领导率领顾问现场人员，在项目地和委托方共同召开顾问服务说明会，由项目经理经过PP电子演示文稿向委托方进行常驻期顾问服务说明。
4.2.3确定提议函、顾问书对接人及处理渠道。
4.2.3.1应和委托方确定提议函、顾问书对接专员。（对接人宜为委托方关键管理人员）

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编号
VKWY7.5.1-J04-03
名称
顾问项目进驻和退出管理措施
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D/0
第 3页 共4页
编制
梁燕明
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李英姿
审核
张跃敏
同意
张跃敏
生效期
6月1日
4.2.3.2提议函对接、处理方法：
对接人签收提议函
依据提议函内容指定责任部门
对接人保留提议函原件，同时复印多份，主送责任部门，抄送企业领导及相关帮助部门。
协调、跟踪提议函处理过程。
统计、保留提议函处理结果，
并反馈至顾问组。

4.2.3.3提议委托方对顾问书采取以下对接方法：
对接人签收顾问书
帮助顾问组开展顾问书内容培训
依据顾问书内容组织讨论，
拟订具体工作计划。
监督工作计划实施情况
验收顾问书实施效果，
并反馈至顾问组。

以上工作可采取提议函方法，在召开服务说明会时，一并递交给委托方。
4.2.4由带队领导向委托方递交顾问书《进驻说明册》。
《进驻说明册》内容包含：万科集团和企业介绍、提供现场顾问服务知会甲方函、顾问人员专业履历、现场期间双方沟通渠道、现场期顾问服务计划、顾问书提交计划、顾问服务工作进度计划等。
4.3项目退出
4.3.1组织召开现场顾问服务结束说明会
常驻期结束之日，由企业总经理助理以上领导及项目组人员，在项目地和委托方一起召开现场顾问服务结束说明会，由项目经理以PP电子演示文稿方法向委托方及
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VKWY7.5.1-J04-03
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顾问项目进驻和退出管理措施
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张跃敏
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张跃敏
生效期
6月1日
被顾问企业进行顾问现场工作总结。
4.3.2向委托方递交《现场服务结束说明册》。
《现场服务结束说明册》内容包含：现场顾问服务总体情况总结、被顾问方总体运作诊疗评定。
4.3.3项目组人员返深后1周内和顾问经营部进行办公物资及资料交接。
5.相关文件
VKWY7.5.1-Z04-06 《顾问项目人员能力清单》
6.统计表格
VKWY7.5.1-J04-F2 《常驻期顾问书提交计划表》