如何做融资商业专项计划书.docx

融资商业计划书全部内容能够简单地归结为一个中心思想：就是期望私募股权基金能够投资目标企业，企业能够为私募股权基金带去可行投资收益回报。每个想融资企业在融资过程中全部必需结合自己企业实际情况并围绕这一中心思想来制作融资商业计划书。一份完备融资商业计划书其基础内容包含以下：（一）融资商业计划书概要融资商业计划书概要是私募股权基金经理人首先看到内容，所以它必需是浓缩了融资商业计划书关键内容关键，是融资商业计划书精华之所在，它必需含有让投资人有爱好并期望得到更多相关企业信息吸引力。内容简明是概要基础特点，必需用简练而正确语言撰写概要，在制作时必需努力控制在字左右完成概要编写。概要关键包含以下几项内容：1、企业基础信息及联络方法；2、业务经营；3、企业概括；4、管理团体和管理组织情况；5、产品行业情况及市场；6、融资说明；7、财务计划和分析（包含资金用途和盈利估计）；8、退出机制。（二）企业及其未来这一部分内容将涵盖企业大部分业务范围。私募股权基金想了解关键内容是企业业务独特征，和这一独特征对企业未来盈利前景带来动态影响，即私募股权基金经理人经过对企业独特征了解能够确信企业在整个行业竞争中含有取胜关键原因。企业及其未来内容包含范围很广，关键包含以下各项：1、企业概况：指企业名称、成立时间、注册资本、实际到位资本、其中现金、无形资产占股份百分比等，注册地、企业性质、主营业务、历史沿革、企业所处发展阶段、股权结构等。2、业务性质：简明介绍企业所从事关键业务，并对对应产品或服务作简明描述，从而尽可能使私募股权基金经理人了解该企业产品或服务。3、业务发展历史：包含生产产品或提供服务时间，企业发展关键阶段和发展过程中重大事件。4、企业前景：可按时间次序描述企业未来业务发展计划，并指出关键发展阶段。在这一部分，私募股权基金等投资人通常需要了解企业未来几年业务发展方向及其变动理由。假如企业预期未来业务发展需要经受很多变动原因考验，则应解释企业发展成功所必需条件。5、产品或服务独创性：企业独特征能够表现在管理队伍上，也能够表现在产品或服务上，还能够表现在融资结构和融资安排上。总而言之，企业只有在产品或服务上含有独特征，才有可能含有良好盈利前景。6、产品或服务价格：对企业产品或服务定价策略描述，包含产品价格、价格形成基础、成本、利润及利润组成等。私募股权基金需要了解产品定价是否充足考虑了全部影响原因，包含价格组成、在逻辑上是否为市场所接收、产品定价是否反应竞争条件下价格走势和价格是否能抵御来自市场降价方面压力，等等。7、用户群特征：包含用户特征描述、购置动机、产品关键买主及其购置金额和单批购置量。8、产品市场描述：关键对产品市场作出描述。包含该行业销售总额和增加速度、市场拥有率等，私募股权基金能够据此掌握该企业在市场所占份额。9、竞争者或替换产品：关键对全部竞争产品及竞争厂家作出描述和分析，尤其是分析这些竞争对手市场份额、年销售额及财务实力。另外，还需对本企业产品所含有优势作出分析。有些企业因为拥有某种专利权或经营特许权，从而临时可能没有竞争对手，但可能会在未来投资期限内出现更为强大竞争企业或替换产品，所以私募股权基金必需了解潜在竞争者，选择其进入市场时间和方法。假如企业对竞争对手不甚了解话，则私募股权基金将谨慎评定其增加连续性和可靠程度。10、营销战略：集中描述产品销售过程和分销渠道，基础步骤包含：企业销售方法、广告战略、市场渗透策略、销售障碍、销售人员组成等。私募股权基金据此分析评价企业市场行销战略，了解产品从生产现场最终传到用户手中全部过程。11、生产工艺：产品制造过程及其影响原因，关键是企业生产能力、生产关键步骤、质量控制及生产步骤，并在此基础上对企业生产成本和销售成本加以确定。12、人力资源组成：包含企业劳动力资源和现实状况，和生产和销售产品所需雇员形式。关键内容包含：雇员地域分布，雇员文化程度，职员培训计划，工资成本、津贴和年底分红，雇员和管理层关系，工会情况，工作时间安排，技术人员百分比，保密协议及竞业严禁协议，职员激励机制情况等。13、供给商：企业原材料及必需零部件供给情况，包含原材料供给商，原材料供给渠道，特殊外构件和关键外购件供货是否立即可靠。还应该提供一份供货商清单，包含其名称、地址、电话号码、关键联络人、最大供货商及供给金额，和关键供给商和唯一原材料供给商情况。14、设备：企业生产所必需设备基础情况，包含企业已经有或计划购置关键设备，固定资产总额及变现价值，使用现有设备达成产量及产值，设备采购周期，设备采购难度，设备安装难度及因为运转特殊技术需要，设备专用性和抵押价值，设备维修费用，设备折旧速度，设备技术更新速度和设备竞争优势等。15、资产组成和资金：包含企业目前固定资产类型和未来固定资产投资需要，资产抵押情况，固定资产折旧，现在生产能力和收益，相关融资租赁固定资产和租赁协议文件。16、专利和商标等知识产权：企业持有或将要申请专利和商标方面情况，以此判定该企业是否真正含有独特征。17、研究和开发：包含研究开发经费支出，已经投入和未来计划投入资金，和企业对投入这些研发资金目标和效果说明。18、包含纠纷：企业是否卷入或可能卷入多种纠纷事件，如商业债务关系、用户起诉和专利纠纷等。19、政府管理：在部分特殊行业，政府管制可能会对企业未来发展含有重大影响，如医药或特殊进出口产品生产，需要披露政府管制相关法律和法规。（三）企业管理团体企业管理团体情况，包含董事、监事、经理及其它关键人员（如关键技术人员）。1、管理层履历：总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员及关键人员名单，包含其姓名、年纪、职位、经历、受教育程度等。2、管理者职业道德：企业需要提供管理者过去包含诉讼和纠纷材料，尤其是管理层、董事、监事和关键股东是否有破产或不良信用统计。3、管理者薪酬支出，即董事、监事、高级管理人员收入，和董事会费用、咨询费、佣金、红利和薪金等多种费用。4、股份安排：企业是否对内部企业管理人员进行股票期权安排。对已经享受股票期权企业管理组员，均应列出其期权数量、平均实施价格、已经实施期权数量和还未实施期权数量，对还未实施期权，应说明理由。5、聘用协议：包含关键雇员劳动协议，雇佣原因和年限，和该雇员多种福利安排。6、利益冲突：充足披露企业高级管理人员和股东相互之间是否存在亲属关系、家族管理问题和其它利益冲突情况。7、顾问、会计师、律师、贷款银行：列示咨询顾问名单、为企业提供服务会计师事务所、律师事务所、贷款银行及其相关人士姓名、地址、联络电话和费用。8、企业管理组织结构、部门功效和企业治理结构其它方面。9、企业文化制度建设相关情况。（四）融资需求及相关说明1、提议融资方法：企业对投资工具选择意图，和对应条件细节，应该提供针对性方案，为随即进行财务安排及结构设计提供依据。假如出售一般股，应明确：一般股类型，是否分配红利，红利是否能够积累，股份是否能够赎回，股份价格和所附带投票权等；假如发售优先股，则需要说明：股利支付方法，是否有回购安排，是否能够转换为一般股及对应转换价格，优先股股东权利等；假如出售可转换债，应清楚表明：债权期限、利率和转换为股份价格和百分比；假如是股票期权，则列出：购置价格、期权实施价格、购股数量和期权使用期限等。2、资本结构：企业在取得私募股权基金资金后资本结构上改变情况。3、融资抵押和担保：企业是否存在为取得私募股权基金资金而愿意提供对应抵押品；企业能否为融资提供个人或企业担保：假如是个人担保，提供个人财产证实；假如是企业担保，提供该企业验资汇报。4、经营汇报：关键介绍企业在取得私募股权基金投资后计划以何种方法向私募股权基金汇报经营管理情况，如：提供月度损益表、资产负债表或年度审计后财务报表等。5、资金利用计划：企业对未来几年所需资金和对使用这些资金具体计划。6、全部权：融资商业计划书应该列出现有股东持股数量及私募股权基金投资后持股数量，并给出取得全部权价格；每位股东股权百分比；假如考虑给土地、建筑物、机器设备或是创业股份，则对这些市场现在市值也需加以说明。7、费用支付：投资过程中所发生咨询顾问费、律师费等费用金额及支付方法。8、私募股权基金对企业经营管理介入：私募股权基金通常要求在企业董事会中占据一定席位，假如企业期望私募股权基金对企业经营管理介入更深部分，能够在此加以说明，并说明企业需要哪些方面增值服务，和为提供这些增值服务所支付费用。（五）风险原因对企业所面临关键风险加以说明，尽管私募股权基金会怀疑企业客观性，并依据自己评定经验来独立判定，但企业所提出问题有利于私募股权基金评定。通常来说风险包含：1、经营期限短，假如企业刚刚成立，经营历史短将是双方讨论关键风险内容。2、管理经验，假如管理层年轻，或刚刚进入这一领域，这可能会造成经验不足。3、市场不确定原因，和销售相关市场不确定性原因。4、生产不确定原因，对任何生产不确定原因全部要进行说明。5、债务风险，企业应该分析企业债务情况及是否有足够清偿能力，使私募股权基金确定，假如企业遇上麻烦而不得不破产时，则投资能回收多少。6、对企业关键人物依靠关系，企业应向私募股权基金解释假如任何一个企业关键人物离去或逝世将给企业带来负面影响；谁能够接替此人位置；谁来领导企业。（六）投资回报和退出私募股权基金不是为投资而投资，而是为了取得投资回报，所以企业应该向私募股权基金描述最终投资退出路径。对于私募股权基金退出投资企业退出方法，企业也应该从本身角度看待投资退出问题，尤其是不一样退出方法选择对企业可能影响。1、发行股票上市：发行股票上市无疑是投融资双方全部最期望出现结果，不过难度也最大，企业上市后股本社会化使私募股权基金所持有部分或全部股份得以套现。融资企业应该制订发行股票并上市方案，如上市时间、上市地点、上市方法等内容。2、并购：企业并购也是私募股权基金退出目标企业一个关键方法，尤其是在资本市场低迷，企业难以在短期内经过公开发行股票上市情况下，将所拥有企业股份出售给战略投资者等其它投资人也是私募股权基金退出所投资企业一个关键路径。3、回购：是指在私募股权基金资本投入目标企业若干年后，被投资企业根据事先约定价格或定价方法计算价格购回私募股权基金在企业中拥有股份，以实现私募股权基金退出。4、清算：私募股权基金投入目标企业后，假如出现无法上市，也不能进行企业间并购和目标企业回购情况下，私募股权基金在何种情况能够经过企业清算收回投资。（七）营运分析和估计企业应对本企业现在经营情况和项现在景进行综合分析，即依据企业财务数据，描述企业最近几年来财务情况，包含净收入、销售成本、营运费用、利息支出及利息收入，并将这些数据进行归类，使私募股权基金能够清楚了解企业经营情况及未来发展前景。（八）财务报表对于处于成长阶段和成熟阶段企业，提供一套完整财务报表对私募股权基金了解财务情况很关键，尤其是在财务报表没有经过独立审计机构进行审查情况下。通常，财务报表包含合并资产负债表、合并损益表、现金流量表和表外项目。经过财务报表，私募股权基金能够把握企业财务比率、经营结果、偿债能力、应收应付账款、负债情况等内容。对企业未来5年内财务估计和一份针对未来十二个月具体月度现金流量表进行说明，使私募股权基金能够大致掌握企业现金流量走势，为对企业进行价值评定和下一步审慎调查打下基础。（九）相关企业基础情况及财务内容附件为了使私募股权基金能够更直观地了解企业基础情况，将融资商业计划书中提及文件以附件方法附在计划书后面。