业务流程匹配报告之采购管理模板.doc

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业务步骤匹配汇报

采购管理

编订者: XXX
编订日期: /05/25
最近更新日期: /06/20
文档名称: 业务步骤匹配方案-采购管理 V1.1
版本: 1.1

批核者:

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
项目经理
日期:

项目经理
XXX国际
日期:

副本编号：＿＿＿＿

文档控制

修订内容
日期
编订者
版本
内容
/05/25
xxx
1.0
初版发行
/06/20
xxx
1.1
修订收货质检步骤

分发至: 管理委员会,项目组关键用户
副本编号
姓名
职位
1

2

3

4

5

6

目录

1 序言
1.1目标
为了成功圆满地进行项目实施，并以期达成企业业务需求目标，必需定义适合处理方案。该业务步骤匹配汇报目标在于基础上综合定义了蝶恋花企业利用用友 ERP－U8系统未来运作步骤。

1.2范围
用友企业将根据阶段适用范围进行实施。

2 供给商价格管理

2.1 运作步骤

2.2 运作步骤概述

步骤标识号
内容
标准路径
PPU001
依据和供给商签署供货合相同相关信息，更新（新增、修改）供给商存货调价单，进行协议价格相关设置，如含税单价、税率、无税单价，依据协议情况，按数量阶梯进行价格设置，能够设置生效日期、失效日期等。
因为此步骤牵涉到供给商价格等敏感信息，所以其新增和调价全部必需进行严格权限控制。

供给链/采购管理/供给商管理/供给商存货调价单
PPU002
相关主管对更新后供给商存货调价单进行审批，经审批后价格正式生效，供采购订单引用。

供给链/采购管理/供给商管理/供给商存货调价单/审核
PPU003
可随时查询供给商价格情况，包含调价历史，目前价格等。
供给链/采购管理/供给商管理/供给商存货调价单列表

3 采购订单步骤
3.1 运作步骤

3.2 运作步骤概述

步骤标识号
内容
标准路径
PPU-001
采购员查询计划部下达采购计划。

N/A
PPU-002
依据实际订购需要，采购员将采购计划转为采购订单
订货数量可依据实际需要进行修改，订货价格由系统依据供给商价格表自动带出。
供给链/采购管理/采购订货/ MRP计划批量生单
PPU-003
相关主管对采购订单进行审批；
经过最终审核经过订单作为正式文档发送给供给商，同时作为本企业收货之依据。
供给链/采购管理/采购订货/采购订单/审核

4 采购到货/入库步骤
4.1 运作步骤

4.2 运作步骤概述

步骤标识号
内容
标准路径
PPU-001
采购订单步骤详见本方案
N/A
PST-001
仓库人员依据供给商送货单明细，查对系统采购订单明细，确定对方所送货物、数量、价格等信息，在系统里录入到货单。
对于包材类材料，依据单据日期＋流水号，由系统自动生成到货批号，此批号将沿用在后续到货拒收或正式入库操作。
录入到货单后，提交审批。

为便于企业内部对订单到货情况跟踪和管理，可提议供给商送货时，在送货单上注明对应我方采购订单号。

供给链/采购管理/采购到货/到货单
PQC-001
品质检验员依据提交采购到货信息，依据物料相关检验方案对来料进行检验，此为手工步骤。
N/A
PQC-002
对于检验以后到货单，由品质检验员在系统里对到货单进行审核操作。
同时填写品质汇报，对合格接收和不合格拒收等相关信息给予说明，相关此品质汇报格式及传输步骤，可在OA系统上实现，也能够利用U8本身信息通知功效，进行消息发送。
N/A供给链/采购管理/采购到货/到货单/审核
PST-002
仓管人员依据品质汇报，对合格到货物料进行入库验收，同时在系统里依据品质检验员审批后到货单生成采购入库单，确定入库。

财务对采购入库单进行终审，以此作为和供给商结算依据之一。

对于常规助销品类采购及入库，其实质是舒泰企业代品牌企业进行采购、保管及发货，即只进行数量管理，所以需对“助销品”仓库不计入成本。助销品类商品验收入库后，其采购步骤即告结束，不用再进行后续采购发票和结算处理。
对于助销品试用装类，因为其管理视同成品，需作成本计价，所以需设置“试用装”仓库，以和“助销品”仓分离。
供给链/库存管理/入库业务/采购入库单
PST-003
对于检验不合格物料，依据不合格品处理单结果，采购员填写到货拒收单，并通知供给商退货。对于退货物料，如退货需要补货，由采购部补录采购订单，再进入订单步骤
供给链/采购管理/采购到货/到货拒收单

--完结--