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中国供应链数字化升级行业研究报告2022.5 iResearch Inc.2于可心魏琦艾瑞咨询 支付与供应链数字化研究团队报告撰写概念与研究范围界定供应链数字化概念：供应链指的是产业链上原材料、零部件、设备、产品、服务和资金的流动。供应链数字化是指：通过边际成本更低的信息来模拟供应链上活动，利用数字“复制、链接、模拟、反馈”的优势，通过数字化方式执行供应链管理，提高供应链上透明度、实现高级规划能力、实现供应链上短链效率提升与长链数字化协同。供应链数字化的主要场景是供应链上信息流、资金流、物流活动的数字化。研究对象：推动供应链数字化的角色主要有以下四类：产业链上核心企业；支付及金融服务商；物流服务商；技术服务商，四类参与者分别基于原有业务基础开展不同形式的供应链数字化升级模式；而在此过程中，供应链数字化为这些参与者注入了新的增长动能。报告咨询qRuMqQoMtRwOqOyQmNrOrMaQdNbRoMmMsQnPlOmMsPjMsQqM6MqRpMvPnQsOvPqNvN32022.5 iResearch I摘要全球已进入供应链竞争时代，中国在国际生产格局中地位提升随着全球经济环境、贸易格局、创新产业的不断变化，当下已进入到了供应链多元化、高质量发展的新时代，无论企业、区域或者国家，供应链体系的构建和升级能够使得竞争主体有效利用更多资源、单位产能不断提升，从而保持领先地位。我国工业革命进程已与世界发展轨迹交汇，在国际生产格局中的地位明显提升，未来面临信息化与智能化并进的挑战。数智化技术发展是企业管理工具与企业管理思想日趋成熟的基石，需求侧数字化进程迅猛，传统供应链承压明显上升，供应链上的各节点企业必须依靠新兴技术加持以及供应链平台赋能，逐步实现供应链信息化、数字化与可视化，从而进一步助推我国供给侧结构性改革，以实现供需两侧相匹配的完整数字经济。在梅特卡夫定律下，未来随着数字化供应网络的发展延伸，其价值将成指数级增长，为企业、产业带来巨大收益。行业宏观概况行业发展现状趋势洞见技术发展趋势：未来的数字化供应链，是实体供应链的完整数字孪生当下数智化技术在供应链各环节（包括供应链计划、采购、生产制造、运营物流等）的成熟应用尚有限，未来随着各类技术逐步落地，供应链将从“整体分离、阻隔、滞后，不连续、非实时的数据驱动”向整体协同、畅通、即时，基于数字孪生的分析与预测“变革。供应链数字化的核心：同一价值链的横向延伸与不同价值链间的纵向互动供应链上活动可以反映为供应链上信息流、物流和资金流“三流”的活动；在此基础上，供应链数字化的问题可以通过两个维度进行拆分：维度一是企业内部和企业外部；维度二是同一“流”上的延伸和不同“流”之间的互动。而各参与方开展供应链数字化的核心在于两方面同一价值链的横向延伸和不同价值链间的纵向互动。供应链数字化服务规模：信息流、物流、资金流供应链数字化服务共同构造2.8万亿市场2021年，不同类型参与者进行供应链数字化服务的收入约为2.8万亿元人民币，同时，供应链数字化服务可以按照对信息流、物流和资金流的数字化改造划分为对应的三部分。从结构占比与增长性上，物流环节供应链数字化服务的占比最高，但信息流和资金流的供应链数字化服务具备较强的增长性。供应链数字化服务主要参与者主要包括核心企业、技术服务商、物流服务商及金融/支付企业。四类主要参与者各具优势，凭借自身禀赋突破发展瓶颈，延长横向多维价值链条并增加纵向价值链密度。企业发展趋势：大、中、小微企业供应链数字化未来发展路径迥异大型企业从“大”向“强”、从数字化“践行者”向“使能者”进化；中型企业数字化之前，信息化需先行，服务商对于中型企业数字化意识教育将起到关键作用；小微企业基于产业互联网的小微企业服务亟待突破，同时公共数字化转型基础设施将进一步深化，持续支撑小微企业。供应链数字化服务参与方：四类主要参与方凭借原有优势延伸链接长度，突破发展瓶颈增加链接密度在数字经济与技术发展的驱动下，传统供应链正在向数字化供应网络变革跃迁服务商发展趋势：积累行业know how、提升对外服务能力之路道阻且长国内目前仅有极少数服务企业处在领军者位置，优秀的供应链数字化服务商通常需要几十年的经验累积，对任一行业供应链的摸索、针对性产品的打磨以及做到系统完全集成，都是一个漫长且艰难的过程。发展尚需时日，但已势不可挡。来源：综合公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。4供应链数字化行业发展背景1供应链数字化行业发展现状2供应链数字化优秀案例分析3供应链数字化发展趋势展望452022.5 iResearch I市场竞争的演变供应链已然处于竞争核心地位来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。在当今市场中，任何企业都置身一个或多个供应链中，企业无法脱离供应链单独生存，企业若想提升生产效率、降低生产成本就必须重视供应链管理。因此企业面临的市场竞争已不再是企业间的角逐，而是一个供应链体系与另一个供应链体系间的竞争。在经济发达的区域中，存在大量相互关联的企业与支持机构聚集而成的产业集群，而这样具有强劲、持续竞争力的产业集群的形成过程，本质便是优质供应链组链的选择与聚集过程。同时由于供应链的选择与聚集持续保持动态调节机制，即供应链条每个节点上都存在多家企业充分竞争、纳优排劣，这使得各个企业保持创新进步、企业间竞合关系加强，最终促使产业集群整体竞争能力提升。放眼国家层面的竞争，以中、日、美三大经济体为例，在1995年财富杂志首届世界五百强企业榜单中，美国以拥有151家企业上榜位居首位，日本则以149家企业数量紧随其后，而彼时中国仅有3家企业上榜；时至2021年，美国与日本分别占据榜单122和53席，而中国上榜企业数量已大幅跃升至143家，首次超越美国位列世界第一。中国企业的崛起，得益于二十余年间逐步构建起的全球化供应链生态，日趋完整的工业及制造业体系使得产业结构不断升级，中国也因此成为世界工业制造第一大国。供应链的发展历程是随着社会经济活动的不断丰富而逐步演进的，当社会生产力提升，大规模生产中开始涉及复杂的物的传递过程和供需关系网络，而供应链便客观存在于这样的过程与关系网络中，可视为由诸多彼此依存的上下游企业自发构建而成。供应链直接影响企业的经营、效益，而一个区域乃至一个国家的发展状况或经济地位，同样与其供应链竞争力密切相关。随着全球经济环境、贸易格局、创新产业的不断变化，当下已进入到了供应链多元化、高质量发展的新时代，无论企业、区域或者国家，供应链体系的构建和升级能够使得竞争主体有效利用更多资源、单位产能不断提升，从而保持领先地位；而对于供应链发展的忽视或迭代滞后，则终将导致竞争主体被更具优势的对手替代。企业层面竞争区域层面竞争国家层面竞争62022.5 iResearch I自18世纪以来，全球共经历了三次工业革命，颠覆性的科技技术彻底改变了社会经济结构、商业模式以及人类生活文化。在第一、二次工业革命中，率先完成工业化变革的西方资本主义国家逐步确立了世界统治地位，并形成了西方先进、东方落后的局面。中国是自1978年改革开放后，才开启了真正意义上的中国工业革命之路。时至2013年，德国首次提出工业4.0概念，以大数据、云计算人工智能为代表的第四次工业革命正在发生，从智能制造到智能仓储及物流，工业4.0使供应链中的一切都“智能化”，可以说工业4.0也是供应链4.0。中国工业革命的四十年基础扎实、成果卓著，但我们仍然面临着加速推进基础产业信息化、淘汰落后产能、提升企业管理经营理念等重大考验，与此同时，还需在尖端工业与顶级科技领域持续深耕，在稳固“工业大国”地位的同时，向“工业强国”、“科技强国”迈进。工业4.0亦是供应链4.0中国与世界发展轨迹交汇，面临信息化与智能化并进的挑战来源：综合公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国VS全球历次工业革命历程全球工业1.0 蒸汽机时代全球工业2.0 电气化时代全球工业3.0 信息化时代全球工业4.0 智能化时代18世纪60年代 19世纪中期19世纪下半叶20世纪初20世纪后半期2013年至今中国工业1.0 生产力解放中国工业2.0 工业大国崛起中国工业3.0 赶超信息化时代1978年1995年1992年2010年1994年至今 2013年德国在汉诺威工业博览会上正式推出“工业4.0”战略，其本质是通过数据流动自动化技术，从规模经济转向范围经济，以同质化规模化的成本，构建出异质化定制化的产业，对产业结构改革起到至关重要的作用。2015年5月中国发布中国制造2025战略，其中明确强调提高国家制造业创新能力、推进信息化与工业化深度融合和强化工业基础能力等战略任务。以原子能、电子计算机、空间技术和生物工程技术为主要标志，涉及新能源、新材料、生物、海洋等诸多领域。自然科学与工业生产紧密结合，电力得到广泛应用，轻纺工业转为重工业。首先发生在英国,并以英国为主体；以轻工业为主导；以蒸汽动力为主要标志。1978年中国改革开放，联产承包责任制实行，农村剩余劳动力涌向乡镇，乡镇企业产品快速占领全国普通消费品市场 1988年沿海开放战略实施，世界劳动力密集型制造业转移到中国，中国生产的普通消费品走向世界。邓小平“九二谈话”是中国第二次工业革命的发号令。同年，中国正式提出社会主义市场经济，出台有限责任公司规范意见等文件，史称“中国公司元年”2001年中国加入WTO，为中国产品开辟了有史以来最广阔的市场。中国在2010年成为世界最大的工业国，形成了世界最大的全面配套产业链。中国的第三次工业革命几乎与第二次工业革命同时爆发 以1994年中国首次获准接入互联网的为起点，中国在这场信息化和通信产业为代表的工业革命进展神速，从追跑到并跑，再到最后在部分领域中领跑，在第三次工业革命中表现卓著。智能工厂智能生产智能物流三大主题72022.5 iResearch I中国在国际生产格局中地位提升，对供应链数字化程度提出更高要求供应链数字化助力供应链风险识别与应对机制最优化在最近二十余年的发展历程中，我国在国际生产格局中的地位出现明显提升，已经成为亚洲区域内的核心节点位置。但国外疫情的蔓延叠加国际政治、极端天气等风险，对国内企业的供应链网络提出了挑战。在供应链全球化背景下，一个地区的疫情冲击可能导致某一贸易中间品的中断，将在更广的地域范围内影响整个生产过程的连续性，产生放大性的影响。由于供应链不同环节遭到打击后恢复至正常运营状态的时间不同，不同环节构成的组合之间恢复时间亦不同，企业凭借传统的管理办法难以及时应变。在这种情况下，通过对供应链的数字化描述与模型分析，将多层级供应商的信息、物料清单信息、在途及现场库存水准、产品需求预测、运营和财务指标等整合在一起，可以在详细呈现整个供应链网络的基础上帮助企业分析供应链上的潜在风险点以提前备案，并计算出不同供应链环节出现问题后带来的业绩影响及最佳解决方案。来源：经济学报2020年12月文章 全球价值链网络中的“三足鼎立”格局分析，作者：鞠建东 余心玎 卢冰 李昕。不同年份中、德、美在各自区域（亚洲、北美地区、欧洲）生产消费占比，中国在亚洲地区的影响力提升迅速年份国家生产网络消费网络中间品消费占比中间品提供占比最终品消费占比最终品提供占比2000年中国25.6%25.1%16.1%16.7%德国21.1%21.5%21.5%21.7%美国88.1%88.1%89.3%88.4%2010年中国55.1%54.6%39.4%40.8%德国20.1%20.8%19.0%19.6%美国83.9%84.0%85.9%85.4%2017年中国70.0%69.7%55.1%55.5%德国20.7%21.4%20.1%20.9%美国85.2%85.5%88.4%87.9%8 2022.5 iResearch I2022.5 iResearch I数字经济驱动供应链升级单点环节数字化改造进程较快，而实现供应链全链条的数字化、涌现更多数字化领军者仍需时日近年来，我国数字经济增速持续保持高位运行，2020 年在疫情和全球经济下行的影响下，我国数字经济增长率仍达到9.7%。其中，“产业数字化”是我国数字经济发展的主阵地，2020年我国产业数字化增加值为31.7万亿元，占数字经济比重达80.9%，占GDP比重为31.2%。产业数字化作为数字经济发展的强大引擎，是指各类传统产业利用新一代数字技术进行多角度、全链条的全面改造提升，并逐步形成由单点改造向产业集群协同升级的趋势。根据戴尔科技数字化转型指数研究，2016、2018、2020三年，我国企业数字化格局发生极大改变，大批量数字化后进者逐步进入数字化追随、评估乃至实践阶段。但与此同时，数字化领导者占比四年内并无明显提升，侧面说明实现高度数字化、供应链全链条数字化仍然是漫长且困难的过程。来源：信通院中国数字经济白皮书，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：戴尔科技数字化转型指数(DTI)中国部分，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。17.4 21.0 24.9 28.8 31.7 23.3%25.4%27.6%29.0%31.2%201620172018201920202016-2020年中国产业数字化规模中国产业数字化增加值规模（万亿元）占GDP比重（%）2016&2018&2020年，中国数字化转型指数变化33%37%22%2%5%9%25%36%24%7%2%11%36%46%6%数字化后进者数字化追随者数字化评估者数字化实践者数字化领导者201620182020数字化后进者数字化追随者数字化评估者数字化实践者数字化领导者20162018202092022.5 iResearch I技术与管理工具发展支撑供应链升级关键技术推动，叠加传统ERP向供应链中台变革浪潮在供应链上产生交易成本的环节部署对应的技术能力，可以达到提升供应链效率的目标。而关键技术的突破性发展支撑了供应链走向数字化：物联网技术感知层所包括的传感器、机器视觉、RFID等一系列智能感知设备，为供应链数字化提供了传统信息流以外更多样化的信息；其次，区块链等技术以其可追溯性与数据可信度能力，提高了供应链数字化的透明度；进而，人工智能以及云计算等技术可以从采集到的数字信息中发现隐藏的规律、现象，并根据分析结果做出行动，为生产预测、提高供应链敏捷性提供支持。数智化技术发展是企业管理工具与企业管理思想日趋成熟的基石，传统ERP软件在赋予大量企业信息化能力后，步入了升级轨道供应链中台应运而生。作为新一代IT基础设施，供应链中台能够打破传统ERP时代下的企业数据孤岛困境，大幅提升数据复用与共享能力，同时加强系统伸缩性并提升迭代灵活性。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。关键技术基础支撑数字化供应链系统示意图数据技术供应链上企业数据决策层技术感知层技术云计算移动边缘计算雾计算人工智能知识图谱RFIDM2MZigBeeNFC无线传感器网络业务数据交易数据行为数据监管数据外部数据业务中台供应链中台商品会员交易库存订单支付数据中台企业统一数据服务数据仓库数据湖业务系统ERPWMSCRMSCM财务HROA前台应用线上场景线下场景社交平台、电商实体门店、无人零售TMS102022.5 iResearch I近年来，我国互联网技术的快速发展和移动支付的广泛应用，使得消费需求侧数字化进程发展迅猛。然而供给侧由于业务链条复杂、业态模式差异化明显，导致其数字化升级难度高、时间跨度长。总体而言，国内供给体系质量与效率整体与需求结构仍不匹配，低端供给过剩和中高端产能不足，使得消费者日趋多样化、优质化的消费需求难以被满足，而这恰恰催生了供给侧改革升级的迫切需要。在这样的需求背景下，传统的企业供应链协同与管理难以为继，在供应链中的各个环节都暴露出亟待解决的问题：例如采购环节如何及时响应需求变化，如何高效率、低成本采购；生产环节如何保障按时效、高质量产出，同时避免资源浪费；分销环节如何解决层级冗杂、库存及资金压力大问题等等。除了供应链各环节管理的痛难点外，更为艰巨的挑战是如何协同全链条作业、降本增效，如何解决供应链长鞭效应带来的“供需不对称产能过剩资源浪费”负循环。面对传统供应链承压困境，供应链上的各节点企业必须依靠新兴技术加持以及供应链平台赋能，逐步实现供应链信息化、数字化与可视化，从而进一步助推我国供给侧结构性改革，以实现供需两侧相匹配的完整数字经济。传统供应链向数字化供应网络变革跃迁(1/3)需求侧数字化进程迅猛，传统供应链承压明显上升来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。核心企业战略规划寻源采购生产制造供货物流供应商原材料生产商分销商终端用户规划滞后采购库存高产能过剩物流成本高订单营销服务供应链上游供应链下游传统模式下供应链承压情况严峻缺乏用户感知需求传导阻碍采购无法及时响应需求变动供应链上下游没有系统衔接，信息不透明，各方协同效率低下库存信息不同步导致缺货或滞销112022.5 iResearch I数字化供应链的本质是“基础供应链管理”+“数字化”，基础供应链管理的内容主要包括战略规划、寻源采购、生产制造、物流交付及售后支持；而数字化则是指应用ICT、IoT、大数据、云计算和AI等先进技术，对供应链管理中产生的数据进行即时收集、分析、反馈、预测与协同。具体而言，供应链数字化可分为两个步骤，第一步是实现供应链的业务数据化，第二步是处理第一步中积累的数据，将其反映出的信息价值反哺赋能给供应链各环节业务。传统供应链多为“推动式”供应链模式，信息按照固有链条进行线性传播，企业决策者基于市场预测进行生产，通过维持高供给量和高库存应对市场需求；相反，“拉动式”供应链则以市场终端需求为生产驱动力，大大提升了企业对需求变动的响应速度及柔性，同时有效降低库存成本。供应链数字化使得信息不再以线性方式传播，而是形成矩阵结构的信息网络，由此提升全链条的信息共享程度和协同能力，使“拉动式”供应链成为可能，为企业的商业模式带来根本性变革。传统供应链向数字化供应网络变革跃迁(2/3)以终端需求驱动的“拉动式”新商业模式来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数字化供应网络构建“拉动式”供应链商业模式核心企业数字化供应网络中心提前规划数字采购智能生产动态供货智慧物流感知用户效率提升信息互联互通、形成网络式传播，各环节沟通效率提升，避免长鞭效应。协同作业信息实时的交互、处理与反馈，使得复杂供应链协同成为可能。同时协同作业效率与总交易成本成反比，因此协同能力提升同时也带来了成本的降低。终端需求驱动通过数字化技术实时了解跟踪消费者的购买行为和使用行为，从而获得感知用户的能力，并以终端用户的需求为始点，进行战略、研发、生产、供货等后续一系列经营活动。122022.5 iResearch I传统供应链向数字化供应网络变革跃迁(3/3)梅特卡夫定律下，数字供应链网络价值将成指数级增长注释：供应链网络价值 kN，其中k为价值系数，由于供应链存在于各个行业，因此本报告中不对该系数进行具体赋值。来源：综合公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。梅特卡夫定律很好地描述了网络技术发展规律，定律提出：一个网络的价值等于该网络内的节点数的平方，且该网络的价值与联网的参与者数量的平方成正比。我们将梅特卡夫定律应用于供应链数字化的研究中，在传统供应链向数字化供应网络变革跃迁的过程里，围绕着一个核心企业会产生若干一级节点企业，在数字化平台及数字技术加持下，各节点企业信息连结、协同作业；同时一个一级节点企业又会作为一个新的中心，向外延伸出若干二级节点企业，最终形成一张庞大而连结紧密的数字化供应网。我国供应链数字化处在发展早期，边际成本递减效应尚不凸显，而未来随着数字化供应网络的发展延伸，其价值将成指数级增长，为企业、产业带来巨大收益。一级节点企业1一级节点企业2一级节点企业3一级节点企业4一级节点企业5一级节点企业N二级节点企业1二级节点企业2二级节点企业3二级节点企业N数字化供应链网络价值 kN传统供应链条企业间连接多为两点间单线连接数字化供应网络企业间连接总数 N（N-1）成本数字化供应网络价值参与企业数量企业1企业2企业3企业N数字化供应网络中心企业梅特卡夫定律下数字化供应链网络价值增长曲线13供应链数字化行业发展背景1供应链数字化行业发展现状2供应链数字化优秀案例分析3供应链数字化发展趋势展望4142022.5 iResearch I供应链数字化服务收入规模来源：综合公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。信息流、物流、资金流供应链数字化服务共同构造2.8万亿市场2021年，不同类型参与者进行供应链数字化服务的收入约为2.8万亿元人民币，同时，供应链数字化服务可以按照对信息流、物流和资金流的数字化改造划分为对应的三部分。其中，信息流供应链数字化服务的代表参与方主要是各类软件服务商和部分产业链上核心企业，该部分收入反映为软件与技术服务费；物流环节的供应链数字化服务通常由第三方物流企业开展，且通常将数字化改造服务与物流服务融为一体提供给需求企业，所以物流部分的供应链数字化收入则直接反映为物流费；资金流的供应链数字化服务收入则包括了支付机构提供支付链路收取的支付手续费和金融机构提供的数字化供应链金融服务的息费。从结构占比与增长性上，物流环节供应链数字化服务的占比最高，但信息流和资金流的供应链数字化服务具备较强的增长性。1.5 1.8 2.1 2.3 2.8 3.1 3.4 3.7 4.1 4.4 0.01.02.03.04.05.0201720182019202020212022e2023e2024e2025e2026e物流服务（万亿元）资金流服务（万亿元）信息流服务（万亿元）CAGR=15.9%CAGR=9.4%CAGR2017-20212022e-2026e整体15.9%9.4%信息流服务28.2%15.5%物流服务13.6%7.1%资金流服务39.7%20.6%2017-2026年中国供应链数字化服务收入规模结构152022.5 iResearch I供应链数字化服务行业规模来源：综合公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。信息流供应链数字化市场将伴随企业接受度打开而稳步增长信息流的供应链数字化服务包括了各类软件服务商为企业直接提供的不同部署方式的供应链数字化相关软件应用，也包括从交易环节入手的消费互联网和产业互联网平台对交易流程进行改进而提供的线上交易服务。我国大量企业仍处于供应链数字化改造的早期阶段，受预算限制不会直接采购完整的供应链全流程数字化改造方案，对供应链数字化产品的接受能力还在逐步拓展与市场教育阶段。产业互联网及消费互联网平台提供的线上交易对供应链数字化改造的直接效能更加明显，更易被接受；而传统ERP厂商凭借其原始客户资源积累可以有效向供应链数字化软件扩展；而一些深耕供应链数字化领域的软件服务商为了让客户更加容易接受自身产品也会以ERP等基础软件作为突破口。83.0125.5168.6190.1224.6262.6308.2357.8411.3467.551.2%34.3%12.8%18.1%16.9%17.4%16.1%15.0%13.7%201720182019202020212022e2023e2024e2025e2026e供应链数字化服务-信息流（十亿元）同比增速(%)2017-2026年中国供应链数字化服务收入规模信息流162022.5 iResearch I供应链数字化服务行业规模来源：综合公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。物流供应链数字化将数据与技术应用与基础物流服务相融合物流环节的供应链数字化服务与基础物流服务相互融合，通常由第三方物流服务商提供。伴随着消费需求的多元化以及对供应链上游的改造和效率提升，物流需求将更加多元化。而第三方物流服务商在提供基础物流服务的同时，将自身积累的技术优势、数据资源以OMS、TMS、WMS、BMS系统等形式贯穿应用于物流服务中，为企业应对多变的竞争环境提供底层支持，提升履约准确度、提升库存效率、加快存货周转效率。但第三方物流服务商各自的技术能力参差不齐，其在物流环节进行供应链数字化服务的深度和广度亦有较大差异，行业成熟度与集中度有待进一步提升。1387.51592.11815.01930.32307.72542.52745.32943.63144.03350.914.7%14.0%6.4%19.6%10.2%8.0%7.2%6.8%6.6%201720182019202020212022e2023e2024e2025e2026e供应链数字化服务-物流（十亿元）同比增速(%)2017-2026年中国供应链数字化服务收入规模物流172022.5 iResearch I供应链数字化服务行业规模来源：综合公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。资金流供应链数字化是普惠金融服务的重要基础设施资金流上的供应链数字化服务由传统金融机构和支付机构共同开展。对于诸多线下小微企业而言，二维码支付是其开始供应链数字化改造的第一步。支付机构凭借线下支付对商户资源的积累和对商户运营需求的把握，从资金流产品入手，为其提供交易对账、流水统计、供应链上下游协同、集中采购等服务，且这些供应链数字化改造服务通常为支付产品的免费增值服务。小微商户通过支付机构提供的组合产品可以完成简单的供应链数字化。而商业银行则可以借助支付机构奠定的供应链数字化基础，为小微商户提供有依托的数字化供应链金融服务。同时，商业银行依靠自身对核心企业的资源积累，可以利用核心企业的帮助完成其供应链上下游中小微企业的业务拓展，并创新供应链金融的业务模式，降低业务后期对核心企业依赖。2017-2026年中国供应链数字化服务收入规模资金流60.180.7110.0148.0229.1283.0347.9421.6504.2598.034.3%36.3%34.6%54.8%23.5%22.9%21.2%19.6%18.6%201720182019202020212022e2023e2024e2025e2026e供应链数字化服务-资金流（十亿元）同比增速(%)182022.5 iResearch I供应链数字化的核心同一价值链的横向延伸与不同价值链间的纵向互动 供应链上活动可以反映为供应链上信息流、物流和资金流“三流”的活动;在此基础上，供应链数字化的问题可以通过两个维度进行拆分：维度一是企业内部和企业外部；维度二是同一“流”上的延伸和不同“流”之间的互动。通过这两个维度的拆分，供应链数字化可以分为四类：企业内部不同环节在同一“流”上的延伸；企业内部不同“流”之间的互动；企业外部同一“流”上的价值链延长；企业外部不同“流”之间的价值链纵向互动。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。供应链数字化的分类供应链数字化的核心 供应链数字化的关键在于能够链接的链条长度和数据密度；各参与方开展供应链数字化的核心在于两方面同一价值链的横向延伸和不同价值链间的纵向互动。12供应链数字化的核心服务价值 信息流供应链数字化 物流供应链数字化 资金流供应链数字化3192022.5 iResearch I产业图谱注释：图谱中展示企业为部分企业示例，非全部。来源：综合公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2022年中国供应链数字化服务行业图谱物流服务国内服务商信息流服务技术服务商产业头部企业互联网大厂核心企业国际服务商咨询机构资金流服务综合物流服务商物流规划仓储物流服务跨境物流综合支付服务商跨境支付供应链金融产业支付小微商户服务202022.5 iResearch I供应链数字化服务商：核心企业(1/2)来源：综合公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。产业互联网平台助力产业集群内网络化协作构建产业互联网平台，横向延长多维价值链条高精度数字化生产线AGV传送 MOM数字车间布局产业互联网平台核心企业财务资产人力资源运营智能制造供应商管理数字化平台供应链协同供应链金融技术、产能共享核心企业自内向外的数字化升级路径中小微企业自外向内的数字化升级路径产业互联网平台赋能数字化平台供应链协同供应链金融技术、产能共享中小微企业人员少设备单一流程简单对于核心企业而言，供应链的复杂性是其数字化转型的原动力，同时由于具有良好的信息化基础和雄厚的资金实力作为支撑，因此核心企业的供应链数字化转型可谓主观与客观因素兼备，转型路径较为清晰。而中小微企业通常处于供应链中的一环，承担供货、代工、分销等单一角色，相比大型企业，缺乏较强的数字化转型内生需求，其收入水平也不足以支撑完整的数字化改造，因此对于中小微企业而言，供应链数字化升级的有效路径是首先解决其外部生态环境，进而从外向内推动。目前在各行业领域已有众多垂直产业互联网平台的优秀案例，由核心企业牵头，通过数字化技术贯穿，使供应链全链的采购信息、交易数据、物流供应等得以打通与协同，核心企业在融汇信息流、资金流、物流价值的基础上，将供应链数字化链条尽可能向两端延长。其核心价值在于 产业集群内网络化协作能够有效提升供应链效率，弱化采购、分销等环节；沉淀垂直产业大数据，并基于大数据强化品牌营销、需求响应、客户留存、突发事件应变等多方面能力。构建赋能数字化平台供应链中台212022.5 iResearch I供应链数字化服务商：核心企业(2/2)来源：阿里巴巴企业财报，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。对外开放完整供应链数字化解决方案能力，挖掘横向价值链上潜在增值机会前述文字提及核心企业数字化升级的原动力，供应链的复杂性为其一。延伸来讲，当企业面临市场竞争瓶颈、抑或所处行业经历变革期时，同样是激发企业数字化升级内生需求的重要原因。企业的数字化变革可分为两种：对自身全业务流程的数字化改造，以提高生产力及收入水平；颠覆性的数字化商业模式转变，价值潜力向“对外输出服务能力”迁移。以阿里巴巴为例，2021年阿里巴巴数字化升级服务相关收入为1289.2亿元，占比全年总收入约18.0%，较2018年(8.1%)增长超两倍。除此以外，各行业内还有众多优秀的核心企业，如华为、京东、美的、海尔等等，供应链的数字化为它们自身业务带来了巨大效益的同时，也将过去的成本中心成功转变为价值中心，通过输出数字化产品与服务，进一步挖掘横向价值链上潜在增值机会，获得商业模式的颠覆性改变。2021年阿里巴巴总营收7172.9亿元数字化服务相关收入1289.2亿元，占比约为18.0%2018年阿里巴巴总营收2502.7亿元数字化服务相关收入201.5亿元，占比约为8.1%5%NA3%8%4%5%2018、2021年阿里巴巴数字化服务相关收入占比总营收情况对比云计算+本地生活服务一体化数字运营及门店管理服务数字新零售业务即时配送业务+物流服务端到端智慧物流服务云计算本地生活服务物流服务222022.5 iResearch I供应链数字化服务商：金融服务商(1/2)来源：综合公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。支付机构横向价值链延伸，打通企业资金流基础上，构建支付信息及票据信息标准化集约化平台在传统供应链上，订单、商品流转、支付结算流程三者分离，特别是在供应链链条较长甚至网络化的情况下，供应链交易主体众多，且可能存在多个交易环节，这会导致整个交易周期长、资金回笼慢，花费较大的人力成本和时间成本，不利于资金周转；再者，交易主体繁杂、交易时间长，存在较大的资金安全风险。支付机构通过定制化的付款机制设计、支付流程设计等数字解决方案可以有效缩短中间环节、提高交易效率、降低资金安全风险。以资金流为切入点，构建供应链上信任与联动采购生产销售贯穿供应链上下游的“支付+”服务数字化产业支付解决方案支付流程设计付款机制设计提升资金流转效率，降低资金安全风险配送多主体、多层级、多维度联动资金流贯通提升供应链上某一部分短链条的综合效率，为标准化、集约化的支付、票据信息搭建数据平台，方便同类型企业的接入与知识经验共享，同时结合感知层的技术手段整合电子仓单、税票和物流交割信息等物流数据，构建供应链上信任Step1服务特定核心企业，整合上下游支付、票据、应收账款信息Step2平台化服务多个同类型企业，整合资金流与物流等多元信息Step3服务生态圈内多类型、多层级企业，整合多流信息与流程通过为供应链上核心企业搭建支付解决方案，支付机构帮助供应链进行资金流的上下游整合，提高链上资金流转效率，降低资金安全风险在第二阶段的基础上，向供应链上下游延伸，为多层级、多类型的企业或产业集群提供供应链数字化服务，通过链上贸易背景相互校验，达成链上数据的真实、透明、可追溯及时传递，进而实现长链条、生态化的供应链数字化协同232022.5 iResearch I供应链数字化服务商：金融服务商(2/2)来源：综合公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。开展供应链金融服务，增加供应链数字化价值链接密度银行等传统金融机构是供应链金融服务的直接提供方，特别是在国家支持中小微企业普惠型贷款的相关政策和考核要求陆续落地后，银行开始大力拓展供应链金融业务，解决传统中小微融资困境。而在此过程中，支付机构通过对供应链上资金流的打通，可以帮助银行以更加合理的成本了解中小微企业的实际业务情况，从而评估真实业务风险。与此同时，出于为中小微企业纾困减负的核心目的，不论是支付业务收取的手续费还是供应链金融业务收取的息费，产业链上不同服务商的费率均维持在相对低廉合理的水平。而供应链金融业务的开展，需要将资金流、物流、信息流上数据进行同步整合才能更有效地评估、控制风险，这一产品要求反向驱动信息流、物流与资金流产生互动，增加供应链数字化价值链接密度。0.80.91.31.72.12.73.44.35.36.517.4%40.0%29.2%28.6%27.8%25.7%24.6%23.5%22.4%201720182019202020212022e2023e2024e2025e2026e供应链数字化金融服务-融资发生额（万亿元）同比增速(%)2017-2026年中国供应链数字化金融服务融资发生额242022.5 iResearch I生产包装仓储运输经销零售消费供应链数字化服务商：物流服务商(1/2)现代供应链管理中，商流、信息流与资金流在电子工具和网络通讯技术的支持下，均可轻松实现基于互联网的交互信息管理，而物流是物质资料的空间位移，无法直接通过互联网进行传输。因此，全链条智慧物流服务必然需要智能硬件设施作为基础支撑，其核心价值有两点，通过无人车、无人机、智能机器人等各类智能硬件，实现运输、仓储、配送等全环节自动化作业，降本增效；通过物流供应链各要素的物联网化，实现的全程可视与信息集成共享，进而实现全链互联网化与数字化。来源：综合公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。全链条智慧物流服务，横向价值链延伸智能硬件设施赋能供应链各物质要素物联网化智慧物流平台信息交互智慧运输智慧仓储智慧配送入库存取拣选包装分拣出库盘点派送车货匹配无人驾驶新能源车自动识别码垛机器人AS/RSAGV搬运货到人拣选机器人自动包装自动贴标分合流AGV搬运自动分拣分拣机器人RFIDAGV/无人机视觉送货机器人无人机配送智能快递柜运输252022.5 iResearch I供应链数字化服务商：物流服务商(2/2)来源：综合公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。计划层、规划层产品增加供应链数字化价值链接密度物流行业发展至今，已进入到智慧物流时代，通过软硬一体化的信息技术，优秀的物流企业能够实现自身物流全场景智能化，与此同时，提炼并开放自身运营能力，为企业提供全链条供应链数字化咨询与产品服务。其中软件层即为通过人工智能、云计算、数字孪生等科技技术为基础构建而成的数字世界，可实现对物理世界的同步映射，同时形成智能决策返回至物理世界干预、指导其运行。较之传统物流管理仅注重物流执行阶段，智慧物流规划层与计划层的产品服务，能够帮助企业梳理真实物流运作能力，将物流与企业产、销、库存完全对应、连接起来。全链条智慧物流服务软件层拆解与赋能数字世界物理世界映射干预规划层计划层执行层技术支持仓网规划供应链咨询与规划产能规划路网布局采销协同仓间调拨补货计划生产计划物流计划库存预测OMSTMSWMSBMSAI+BI云计算大数据管理数字孪生及库存仿真区块链物联网OMS物流订单全生命周期管控TMS全运输环节管控，包括前端取货、干线、零担、