广西医疗市场拓展调查分析报告.doc

广西医疗市场拓展调查汇报

调查地点：广西南宁、柳州、玉林
调查时间：
调查组员：
汇报编写：

一、广西投资环境
1、实地感受
（1）广西经济发展飞快。广西房地产和汽车即使质量通常般，但数量上升势头是很猛，这无疑表明了广西经济发展，人民生活水平提升。
（2）广西重视招商引资。从广西高速公路、宾馆酒店、招商促进局、东盟理念和多种展会等能够看出，广西正在很努力地发明良好投资环境。
2、官方数据
城市
人口
（万人）
GDP
（亿元）
面积
（万平方公里）
区域划分
产业优势
广西
户籍 5500
7171.58
23.67
14个地级市
铝业、制糖、钢铁、化工、锰业、有色金属
南宁
户籍 700
1492.38
2.23
6个城区、6个下辖县
铝业、机械、生物制药、旅游
柳州
户籍 367
1031.58
1.86
4个城区、6个下辖县
汽车、机械、冶金、轻化工
玉林
户籍 641
627.87
1.28
1个城区、5个下辖县
机械、水泥陶瓷、健康、服装皮革
广东
常住 9449
30673
18
21个地级市
制造业、服务业
广州
常住 1200
9112.76
0.74
10个城区、2个下辖县
制造业、服务业
佛山
常住 592
4742.56
0.38
5个城区
制造业、服务业

3、客观分析
（1）广西南宁、柳州和玉林是发展中、开放和值得投资城市。
（2）伴随越来越多企业内迁，和外流人口返乡，广西经济和人口将会有大幅度上升，广西是有市场潜力。
（3）但从经济和人口官方数据看，广西和广东还存在有很大差距，在未来10至20年，在广西投资医院不可能达成广东效果。
4、资料搜集
（1）广西投资指南
（2）南宁投资指南
（3）柳州投资指南
（4）玉林投资指南

二、医疗资源分布
1、实地感受
（1）广西多个城市医疗资源全部比较充足，对于老百姓来说，不存在看病难问题。
（2）广西多个城市公立医院相对集中在市中心，而民营医院则比较分散。这点可看出政府设置医院时考虑是怎样方便管理和上班，而不是方便老百姓就医，另外民营医院在地理位置上也显著被打压。

2、调查数据
城市
人口
（万人）
GDP
（亿元）
面积
（万平方公里）
三甲医院
民营医院
备注
广西
常住5500
7171.58
23.67
46

民营医院数据为不完全统计数据，实际要比表格数量多
南宁
常住700
1492.38
2.23
12
20
柳州
常住367
1031.58
1.86
6
12
玉林
常住 641
627.87
1.28
5
7
广东
常住 9449
30673
18
71

广州
常住 1200
9112.76
0.74
40
38
佛山
常住 592
4742.56
0.38
4
10
3、客观分析
（1）广西公立医院正蓬勃发展，而民营医院也早已把市场占领，去广西投资医院已不再是填补市场空白，而是怎样做差异化，做出自己品牌，和竞争对手抢占市场份额。
（2）广西城市发展很多是在走广东模式，新城区必将替换旧城区，计划好工业园区必将兴旺，假如有足够资金支撑，在新城区或计划工业园区投资医院，未来5至肯定有很好回报。
4、资料搜集
（1）广西目标城市医院一览表

三、医院经营情况
1、实地感受
（1）广西公立医院太强势了，不管是建筑、装修、技术、服务，全部比民营医院显著胜一筹，民营医院在广西显得势单力薄。
（2）广西民营医院很多还处于为转型或立即转型阶段，专科和高端定位意识还不清楚。
2、调查数据
医院名称
建筑面积
装修档次
门诊医生
专科特色
门诊
人数
住院
人数
阴式彩超价格
阴道镜价格
南宁市中医院
0
中

中医科
20
175

南宁市妇幼保健医院
10000
中

妇产儿科
250
131

南宁协和医院
8000
中高
20
不孕不育
20
37
90
60
南宁南国医院
6000
中高
18
妇科不孕
30
17
70
70
南宁华美整形美容医院
3000
高
6
整形美容
5
3

南宁肛泰肛肠医院
4500
中
14
肛肠科
25
24

南宁望州医院
9000
中
15
综合科室
20
54
68
50
柳州市人民医院
40000
高
300
综合科室
400
1200
90

柳州市中医院
25000
中
250
中医科
350
700
80

柳州市妇幼保健医院
30000
高
190
妇产儿科
300
240
100
100
柳州协和医院
3500
中低
10
妇科男科
15
0
104
20
柳州华侨医院
6000
中
15
妇科
10
0
50
30
柳州丽人医院
8000
高
20
妇科不孕
80
24
45
30
解放军158医院
4500
中
18
妇科男科
30
0
74
20
玉林市第一人民医院
40000
中
200
综合科室
30
360

玉林市中医院
50000
低
130
中医科
35
220
70
30
玉林市妇幼保健院
0
中
60
妇产儿科
300
152
88
69
玉林中山医院
8000
中低
18
妇科男科
8
3
77
30
玉林现代妇科医院
7000
中高
12
妇科不孕
7
0
90
50
玉林瑞东医院
9000
低
10
鼻科脑科
9
0
70
45
玉林桂南医院
8000
低
30
急诊
25
58
90
60
3、客观分析
（1）调查组选择了广西目标城市人民医院、中医院、妇幼保健院等公立医院做样，发觉她们含有以下特点：
① 公立医院发展显著快于民营医院，不管是建筑、装修等硬件方法，还是技术、服务等软件方法，这和广西政府重视有很大关系，但更关键是广西公立医院产生了很好效益，有资金去改善和发展自己；
② 大型公立医院已逐步和医学院校挂靠，或更名成“第几人民医院”，直接从名称上征服老百姓；
③ 公立医院收费普遍比民营医院要高，但病人还是蜂拥般地走向公立医院，这说明公立医院在广西老百姓当中仍然有着至高威信；
④ 妇幼保健医院病人超多，显著多于其它类型公立医院，说明妇科、产科和儿科在广西还有很大市场；
⑤ 广西三个城市公立医院相比，柳州公立医院病人显著多于南宁和玉林，说明柳州医疗资源相对担心，市场竞争相对较弱；
⑥ 广西公立医院收费和广东比起来还是有一定差距。
（2）调查组把广西妇科、不孕不育、美容类和电视广告营销类民营医院作为关键调查对象，通常选择在早晨10:00-12:00调查民营医院，表格中门诊量和住院人数是调查人员当初现场统计数据。经过调查，我们得出广西民营医院以下特点：
① 民营医院之所以远远落后于公立医院，是因为她们还没有转型，没有把专科和高端这两个特点作为和公立医院抗衡法宝；
② 民营医院之所以没有转型，第一，可能和她们观念相关，认为没有转型必需，或大家不转我也不转，就这么干下去，或没有一位带头人站出来做楷模；第二，她们可能在广西赚到钱原来就不多，转型需要资金；
③ 从民营医院发展层次来看，南宁发展得最好，华美、南国和协和医院等医院装修和服务全部不错，院内宣传也做得好；柳州比南宁差得较远，只有丽人一家医院不错，其它全部是比较破烂，病人也少；玉林更不用说，除了现代妇科稍微好一点，其它民营医院基础是在混日子；
④ 民营医院专科特色基础是以妇科、不孕不育、男科为主，通常病人较多民营医院，全部是做3个科；
⑤ 美容医院在广西也逐步发展起来，华美已占领了南宁和柳州市场，但病人不多，这可能和广西女人不太装扮或经济情况相关，我们在广西做调查几天，基础没发觉有打扮性感一点女人；
⑥ 对于收费，民营医院收费即使比公立医院低，但从士司机、商店老板等口中得悉，民营医院在广西老百姓心目中口碑仍然是比较差。
4、资料搜集
（1）广西部分医院照片
（2）广西部分医院内部宣传资料

四、医院营销情况
1、实地感受
（1）广西民营医院营销策划比较单一，基础全部是围绕“恐吓、速治、优惠”这多个专题去吸引病人；
（2）广西媒体普遍对医疗广告内容控制不严，《新医疗广告管理措施》在广西根本没有实施，医院基础能够根据自己意愿去打广告；
（3）广西民营医院营销关键经过电视和网络，其次是报纸和路牌，公交车广告和自办杂志比较少见，医院极少在电台做广告，关键是门诊在电台做。
2、调查数据
（1）公众媒体
区域
电视
电台
报纸
广西
广西卫视
广西综艺频道
广西城市频道
广西资讯频道
广西影视频道
广西公共频道
广西体育频道
广西新闻综合广播
广西经济广播
广西教育生活广播
广西文艺广播
广西北部之声广播
广西交通广播
南国早报
南宁
南宁新闻综合频道
南宁影视娱乐频道
南宁城市生活频道
南宁公共频道
南宁新闻综合广播
南宁交通音乐广播
南宁乡村生活广播
南宁晚报
柳州
柳州新闻综合频道
柳州科教频道
柳州公共频道
柳州新闻广播
柳州交通广播
柳州音乐广播
南国今报
柳州晚报
玉林
玉林新闻频道
玉林公共频道
玉林公共知识频道
玉林公共图文频道
玉林交通音乐广播
玉林新闻综合广播
玉林日报
玉林晚报
（2）医疗广告
名称
电视
报纸
杂志
平面
网络
南宁肛泰肛肠医院

　自办

商务通、baidu
南宁博大医院

仅网站
南宁协和医院
广西城市、影视频道

路牌
商务通、baidu
南宁市南国妇科医院

自办
路牌
商务通、baidu
南宁漂亮焦点整形美容医院

南国早报

路牌
商务通、baidu
南宁市津头医院

仅网站
南宁市天使口腔医院

仅网站
南宁玛利亚医院

网站、baidu
南宁中山泌尿医院

网站、baidu
南宁北大妇科医院

商务通、baidu
南宁联韩整形美容医院

商务通、baidu
南宁市长江医院

南宁晚报

商务通、baidu
南宁东方医疗美容专科医院

南国早报

路牌
仅网站
南宁华美整形美容医院
广西综艺、城市频道
南宁新闻频道
南国早报
南宁晚报

公交车身、站牌
路牌
商务通、baidu
南宁市望州医院
南宁新闻频道
南国早报

路牌
仅网站
南宁曙光男科医院
广西综艺、影视、公共
南宁新闻、公共频道

商务通、baidu
柳州华美整形美容医院

柳州日报
南国今报

公交站牌
路牌
商务通、baidu
柳州华侨医院

公交站牌
路牌
商务通、baidu
柳州博爱医院

仅网站
柳州福康医院
柳州公共、新闻频道

商务通、baidu
柳州协和医院

商务通、baidu
柳州丽人医院
柳州公共、新闻频道

　自办
路牌
商务通、baidu
玉林现代妇科医院
新闻、公共频道
（50万/年）

　自办
公交车身
商务通、baidu
玉林中山医院
新闻、公共、知识
图文频道（100万/年）

公交站牌
商务通、baidu
玉林市桂南医院

仅网站
（3）广告销售
媒体机构
代理商
医疗广告销售
折扣
尺度描述
备注
广西电视台
锐扬广告
3000万元/年
20%
较严格，不能播放专题
广州广美整形美容医院7月份开始投放；
南宁民营医院首选；
南宁电视台
九九广告
1000万元/年
15%
较宽松，能够播放专题

柳州电视台

700万元/年
15%
较严格，剧中和新闻全部不能播放医疗广告
较少医院在电视台做广告
玉林电视台

300万元/年
30%
很宽松
播放医疗广告是又长又臭
南宁广播电台

50%
较宽松

柳州广播电台

35%
较严格
白天全部频道不能播放医疗广告，音乐频道全天不能播放医院广告
玉林广播电台

晚上专题讲座400元/20分钟

很宽松
音乐频道全天不能播放医院广告
南国早报

发行量40万
80%

南宁晚报

发行量18万
45%

南国今报
太阳黑子
发行量15万

柳州晚报

发行量10万

玉林日报

50%

高州人民医院每十二个月投10万元广告
玉林晚报

200万/年

3、客观分析
（1）广西民营医院营销水平不高，第一表现在策划上，品牌和专业意识不强；第二表现在媒体投放上，各媒体没有很好搭配，形成立体效果，大多民营医院没有测算，只凭感觉投放；在广告营销上，在广西南宁和柳州华美医院应该是水平最高；
（2）广西民营医院关键利用电视、报纸和户外平面做广告，可见这多个媒介在广西对于民营医院来说是比较可行和有效；按道理自办杂志在广西民营医院应该多见，但偏偏极难找到，这可能和广西城市外来工少，看杂志人不多相关；
（3）网络是新兴营销手段，但在广西民营医院中还没有引发重视，部分民营医院还没有自己网站，好多设有QQ商务通医疗网站22:00后基础没人值班，而且baidu推广竞争也不太猛烈；
（4）广西各媒体机构医疗广告收入并不高，这说明在广西医疗广告时段或版面竞争不大，或广西民营医院收入原来就不高，不可能在广告上投入很大。
4、资料搜集
（1）广西各媒体节目和广告价格宣传册
（2）广西各媒体广告部联络人名片

五、医院选址情况
1、实地感受
（1）广西房地产业正在兴起，新盖楼房接二连三，医院选址应该不难；
（2）广西城市街道两边很多商业和住宅楼是连在一起，医院选址轻易，但医院设置公告可能有点麻烦。
2、调查数据
城市
商品房均价
住宅出租均价
写字楼出租均价
商铺出租均价
选址结果
南宁
7000
16
30
50
无
柳州
5000
12
25
40
无
玉林
3000
8
18
30
找到2处

3、客观分析
（1）从广西计划来分析，北部湾经济区是广西重中之重，再加上东盟博览会推进，广西未来是向南边和西边发展，所以从大环境来讲，南宁是医院投资首选；
（2）从城市计划来分析，南宁、柳州和玉林三个城市全部在往东发展，东部是新城区，是未来经济中心，所以从方位来讲，城市东部是医院选址首选；
（3）广西医院选址看似轻易，但调查组几天寻求，收获甚微，这可能和广西地产中介信息搜集相关，也可能真是比较难找；
（4）广西三个城市全部有开发区，城市当中也偶然能看到空地或可拆旧翻新老屋，所以可考虑和当地业主合作新盖医院大楼。

4、资料搜集
（1）广西目标城市地图
（2）广西地产中介名片

六、投资招商情况
1、招商综述
（1）广西多个城市招商局全部很重视招商，每十二个月全部更新自己投资指南和关键招商项目，投资商到来时，全部很热情地接待和派发资料；
（2）广西多个城市招商局全部依据自己特点确定关键招商项目，南宁关键在于东盟经贸，柳州关键在于汽车工业，玉林关键在于玉柴机器零部件加工；
（3）对于医疗卫生和房地产项目，在多个城市也偶然有出现，但这些属于热门行业，政府无须招商也会有些人来投资，再加上这些行业投资大，专业性强，不宜挂牌招商；
（4）经过和各招商局工作人员交流得悉，我们能够将自己投资意向以书面形式发给她们，她们一来能够将意向进行公告，二来发觉有对口招商项目能够立即和我们联络。
2、意向项目
（1）南宁六景工业园区医院项目
① 地址：南宁横县六景镇，南柳高速公路和铁路旁
② 规模：占地300亩，按国家二级综合医院标准建设，300张床位
③ 投资：7380万元
④ 方法：独资、合作
⑤ 效益：估计年经营收入万元
⑥ 进展：正在筹备开展前期工作
⑦ 负责：南宁六景工业园区招商局
⑧ 联络： 黄伟成
（2）玉林玉柴工业园医院项目
① 地址：玉林玉柴路，玉林火车站周围
② 规模：计划占地50亩，建设门诊大楼、住院大楼及相关隶属设施等
③ 投资：5000万美元
④ 方法：合资、合作、独资
⑤ 前景：现在玉柴工业园已入园企业25家，总投资32亿元，估计到园区入园企业将达成100家以上，总投资将达成1000亿元以上，园区将达成20万以上人口，现在园区还没有一家相对正规医院，有极好市场前景和社会效益
⑥ 效益：投资回收期5年，内部收益率20%，利税率27%
⑦ 进展：完成项目计划
⑧负责：玉柴工业园管理委员会
⑨ 联络：梁安明
（3）广西多处生物制药项目
（4）广西多处房地产开发项目
3、资料搜集
（1）广西关键投资招商项目
（2）南宁关键投资招商项目
（3）柳州关键投资招商项目
（4）玉林关键投资招商项目
（5）广西各招商局联络人名片

七、人脉关系建立

八、拓展调查结论
1、从投资环境看，广西正处于发展中，它经济和人口必将逐年增加，政策也将越来越开发，这对投资全部是很有利；但从民营医疗市场看，广西正处于萎缩或困境中，公立医院越来越强，民营医院和公立医院差价越来越远，然后越来越少病人选择到民营医院就医，选择逆势而进是很不利。所以，到广西投资医院，既是机遇，又是挑战。
2、从广西现有医疗资源看，即使公立医院很强大，民营医院也不少，但市场还没有细分，走高端、专业、品牌医院还极少，我们有是机会。
3、从广西现有民营医院看，大部分医院还没有转型，它们定位、经营、营销和管理和广州相比还有较大差距，我们去到广西，将是行业“领头羊”。
4、 从广西医院投资成本看，它营销、人力、租赁成本全部比广州低，正如香港人到内地投资，不怕资金不够。反之，广西医院经营效益肯定也比不上广州，我们要做好心理准备。
5、到广西投资医院选择城市，南宁是首选，柳州次之，最终才是玉林。
6、到广西投资医院选择模式，一个是走高端、专业和品牌路线，另一个是挂靠公立医院、政府或大学，走非广告型医院路线。

九、项目开启提议
1、南宁城市医院收购项目
由李总和南宁卫生局沟通，具体了解该医院正当性。假如该医院是正当，那么它周围是外国人和金领居住琅东新区，加上它高级装修、时尚和女性化名称，将是很适合广州去经营。提议董事会立即出人和拓展中心一起到南宁和该医院老板洽谈收购事宜，排除万难，努力争取在10月份收购成功。
2、广西医院设置申请项目
由拓展中心去广西选址，不管以实地址或虚地址务必在11月份分别向南宁市和柳州市卫生局递交医院设置申请，提议董事会和李总联手去公关，拓展中心帮助，争取在明年4月份拿到广西2家医院设置同意书。
3、南宁六景工业园区医院项目
提议董事会和拓展中心一起实地考察，看是否适合我们投资。
4、玉林玉柴工业园区医院项目
提议董事会和拓展中心一起实地考察，看是否适合我们投资。
5、越南医院投资合作项目
提议拓展中心确定项目投资合作意向书，董事会修改和确定，电邮给农立俭，由农立俭自费先去越南考察和沟通，看结果再定下一步计划。
6、参与“中国—东盟博览会”项目
 第七届中国—东盟博览会将于１０月２０日至２４日在广西南宁举行，专题国是印度尼西亚，关键专题是“自贸区和新机遇”，提议董事会和拓展中心报名参与，一来了解东盟经济，增强对广西投资信息，二来寻求商机。