2024中国脱发白发理疗产业洞察报告.pdf

部门：企服研究五组2024 iResearch Inc.中国脱发白发理疗产业洞察报告乌发如瀑映日辉，防脱防白正当时2摘要ABSTRACT 研究意义脱发与白发问题已逐渐成为我国乃至全球面临的共同难题。卫健委最新数据显示，截至2020年底，我国脱发人群已超2.52亿，占比高达17.7%，遗传因素、生活方式的变化、工作压力的增加以及环境因素等导致越来越多的中国人面临脱发白发等头发健康问题。本报告旨在提供对中国脱发白发理疗产业的深入洞察，分析市场发展情况，了解用户的脱发白发理疗行为特点，以期为行业从业者和投资者等各类主体提供参考与借鉴。研究内容报告从研究背景、行业现状、人群洞察顺次深入，全面客观地完成了对脱发白发理疗行业整体情况的梳理总结。研究背景：通过对专业文献及官方资料的整理分析，报告从头皮生态讲起，介绍了生态失衡的各类头皮头发问题，并详细描述脱发白发的成因及理疗这一解决方案。下一步，报告讲述了脱发白发的流行情况与费用情况。国务院颁布银发经济政策再次提及“毛发健康”，加之人群需求庞大，脱发白发理疗成为本次报告的主要研究范畴。行业现状：本章深入分析了中国脱发白发理疗产业的现状，涵盖了发展历程、驱动因素、产业链及产业图谱、市场规模、运作模式、企业价值象限等内容。研究指出，该行业处于爆发性增长阶段，市场需求持续攀升，2025年市场规模将突破百亿大关。人群洞察：通过对参与过理疗服务的1216位调研对象进行问卷调查，报告深入了解大众的健康认识与行为、脱发白发原因、脱发白发理疗消费特征以及未来服务期待等，为产业从业者提供了重要的市场导向。研究展望随着中国社会对健康和形象的关注度不断提高，脱发白发理疗产业呈现积极的发展趋势。艾瑞趋势预测如下：1）需求进阶：消费者需求由单一产品服务向陪伴式的全流程专业解决方案演进；2）厂商路径：各类型厂商持续深耕，专业理疗机构将同步提升其全面性与专业性，推动产品服务向功效型靠拢；3）行业规范：多方主体积极入局，驱动行业朝标准化迈进，政府引领规范建立，助推行业联盟成立。3目 录CONTENTS01研究背景Background02脱发白发理疗行业现状Market development03中国脱发白发人群洞察User insights04脱发白发理疗典型企业分析Case study05脱发白发理疗行业发展趋势展望Development trend4研究背景Background015 2024.5 iResearch Inc 概念界定：头皮生态头皮微生态环境至关重要，生态失衡可能产生各类头皮头发异常现象头皮作为头发赖以生存的土壤，其生态环境的平衡是头发健康生长的根本。头皮微生态是微生物与人体头皮组织、毛囊、皮脂腺等皮肤附属器以及各种分泌物组成的复杂生态系统。健康的头皮生态环境由三大平衡维持：油脂、菌群、代谢平衡。头皮生态出现失衡，可能会改变头皮生理环境，破坏头皮屏障功能，扰乱头皮代谢过程，头皮环境的改变又会直接影响微生物的定植，导致局部微生物多样性发生改变，并最终导致头皮头发问题的接连滋生。来源：头皮生态与头发健康的相关性研究进展、头皮健康管理专家共识（2022）、公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。头皮微生态环境失衡可能产生诸多头皮头发问题微生态失衡健康微生物群落马拉色菌丙酸杆菌葡萄球菌马拉色菌丙酸杆菌葡萄球菌皮肤刺激和炎症有益皮肤化合物有益的宿主防御因素停止有益的宿主营养成分宿主因素、养分破坏、环境个人护理产品干预措施皮肤病引发脂溢性皮炎银屑病头癣头皮衰老头皮衰老影响皮肤屏障功能导致脱屑头皮脱屑皮脂异常皮肤病引发头皮皮脂过多：脂溢性皮炎、头部单纯糠疹、痤疮头皮皮脂缺乏：特应性皮炎、皮脂缺乏症糖尿病、尿毒症皮肤病引发系统性疾病引发头皮瘙痒皮肤病性脂溢性皮炎头皮银屑病炎症性皮肤病头虱头癣感染性皮肤病红斑/丘疹/脓疱脂溢性皮炎浅表性毛囊炎银屑病头癣毛发异常脱发雄激素性脱发休止期脱发斑秃白发白癜风老年性白发早生白发头发分叉毛发纵裂症毛痛征头皮头发常见异常表现及发生原因举例健康的头皮是平衡微生态的基础头皮生态平衡油脂平衡菌群平衡代谢平衡生态失衡6 2024.5 iResearch Inc 概念界定：脱发白发理疗来源：物理治疗学本科教学中学生的实践和创新能力的培养、国外物理治疗师的培训情况及其对我国的启迪、防止水土流失还须从头做起脱发的防治、纳米微针促渗透技术在脱发治疗中的应用、头皮生态与头发健康的相关性研究进展、微生物群与头皮毛发疾病相关性研究进展、白发症与系统疾病、白发症研究进展、中医治疗白发症研究进展、治白发验方8则、Dedifferentiation maintains melanocyte stem cells in a dynamic niche、公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。定义与成因脱发 定义：脱发是指头发脱落的现象。成因：正常脱落的头发都是处于退行期及休止期的毛发，由于进 入退行期与新进入生长期的毛发不断处于动态平衡，故能维持正常数量的 头发。病理性脱发是指头发异常或过度的脱落，其原因很多。截至2019年，已有2.5亿人脱发。白发定义与成因 定义：白发是指全身部分或全部毛发变白。随着年龄增长，黑 素细胞功能逐渐出现衰减，导致人体衰老时毛发逐渐变灰、变白。成因：黑色素干细胞运动和可逆分化，是保持头发健康和黑色的关键。黑色素干细胞（McSC）向毛囊移动时会开始分化，生为色素细胞，给毛发上色。而当其回到毛基质区域时，可以再去分化，重新回到干细胞状态。随着年龄增长，毛发老化、脱落、反复重新长出，McSC的数量会增加，导致它们会被卡住，停留在毛囊突起的干细胞区室中，从而阻止它们回到原来的位置，生成的色素细胞就会减少，导致头发变灰，甚至变白。脱发、白发的成因机制纷繁复杂，理疗作为专业性解决方案，能够有效预防和改善脱发白发问题，已经在市场上得到广泛应用脱发、白发概念界定及解决方案介绍解决方案物理治疗脱发白发理疗物理治疗是康复治疗的主体，它使用包括声、光、冷、热、电、力（运动和压力）等物理因子进行治疗，针对人体局部或全身性的功能障碍或病变，采用非侵入性、非药物性的治疗来恢复身体原有的生理功能。物理治疗是现代与传统医学中的非常重要的一份子。物理治疗以各种物理因子（声、光、冷、热、电、磁、水等）为主要手段，又称为理疗。脱发白发理疗是一种基于“头皮土壤修复工程”理念的全周期、系统性的四位一体解决方案，旨在有效预防和管理脱发白发问题。区别于传统养护方案，脱发白发理疗过程注重头皮“土壤”的健康，强调从源头解决问题。基于头皮、毛囊、发根和发干四位一体的全方位理疗手段，用户能够享受到覆盖头皮健康全生命周期的一站式专业理疗服务。该解决方案已经在脱发白发专业理疗层面得到广泛应用，并逐步成为医疗层级治疗手段的有益补充。7 2024.5 iResearch Inc 脱发及白发流行情况流行情况：脱发白发海内外流行情况脱发白发问题日益成为国内乃至全球关注焦点，寻求改善方案刻不容缓脱发与白发问题，已逐渐成为我国乃至全球面临的共同难题。卫健委最新数据显示，至2020年底，我国脱发人群已超2.52亿，占比高达17.7%。其中，斑秃与雄性激素脱发尤为突出，据统计超过7000万人深受其害，头发日渐稀疏，形象受损，进而引发深重的焦虑和困扰。与此同时，白发问题亦日益受到关注，尤其在35至40岁人群中表现明显，白癜风、白化病等病症是白发问题的部分成因，而学生群体中的少白头现象亦不容忽视。放眼全球，脱发与白发问题日益凸显，尤其是雄性激素脱发的高发病率，已引起国际社会的广泛关注。因此，寻求改善脱发与白发问题的方案已经刻不容缓。来源：卫健委，白化病临床症状及分子机制研究进展、白发中西医研究进展、中国斑秃诊疗指南(2019)、Premature Graying of Hair:Review with Updates、公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。占男性人口的50%约2.5亿人脱发中国脱发人数占比17.7%斑秃（AA）患病率0.27%雄脱（AGA）男性患病率21.3%中国白发人数全球流行情况白癜风在世界范围内的患病率约0.5%-2%白癜风患病率0.54%全世界约50%的男性和10%的女性会面对雄脱问题国外研究显示人群终生斑秃患病率约为2%白化病患病率0.06白化病全球范围发病率为0.05我国白发的发病人群受遗传、疾病、生活习惯和年龄等多重因素影响调查数据显示，722名中专生（1721岁）里的“少白头”发生率为45.15%p 雄激素性脱发(简称雄脱，AGA)男女均可罹患，其中女性患病率低于男性，AGA患病率随年龄增大会有明显的上升趋势。p 斑秃(AA)临床表现为头皮突然发生的边界清晰的圆形斑状脱发,在中青年多见，无明显性别差异。p 白癜风是局部白发的重要原因。p 白化病症状之一表现为毛发色素减少或缺失而白发。p 国内研究学者定义将25岁之前有了白头发定义为“少白头”，随着年龄的增加，“少白头”的发生率也逐年上升。雄脱（AGA）女性患病率6.0%高加索人头发变白的平均起始年龄为349.6岁，而黑种人则为43.910.3岁。一项大量人口研究报告称，50岁时6-23%的人有50%的白发。占世界人口的2%占女性人口的10%包括但不限于包括但不限于8 2024.5 iResearch Inc 脱发白发问题前期与后期治疗费用悬殊，因此早预防早改善尤为关键从脱发与白发治疗费用来看，轻度及中度脱发费用相对较低，而重度脱发则可能涉及高昂的植发费用。白发治疗则更需深入探究病因：如白癜风前期可采用光疗、黑色素种植等手段，后期则可能采用逆向脱色治疗；面临少白头问题需具体问题具体分析；白化病目前则缺乏有效手段根治。因此，无论是脱发还是白发，其防治都需追根溯源，及时防治是最佳策略。总的来说，早期预防和改善脱发、白发问题至关重要。注释：脱发检测及治疗细项来自公立医院和毛发专科医院的诊疗项目汇总。来源：医学专家访谈，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。脱发及白发相关疾病治疗及费用情况脱发治疗检测p 挂号及问诊（6-30元）p 毛囊检测（100-200元）p 检查费：血常规、激素六项、毛囊检测等（250-350元）轻度及中度脱发重度脱发p 药物治疗：口服药物、外用药物等（100-500元不等）p 头 发 养 护 仪 器：熏 蒸、激 光 等（1000元左右）p 公立医院：视不同项目而定（2000-60000元不等）p 毛发专科医院：植发+固发（15000-30000元不等）白发治疗p 光疗及光化学疗法：一个光斑（25-60元不等）p 黑色素种植：一平方厘米黑色素种植（100元以下）p 激素药物治疗：外用及口服药（5-100元不等）出现白发症状需及早就医并控制前期前中期后期p 逆向脱色治疗：白斑面积在体表面积占比大于80%时白癜风斑秃及雄脱等脱发症状少白头白化病p 少白头：如果是家族遗传，医学上暂无特效药可以针对性治疗；如果是相关疾病，则着手治疗少白头病因；如果是营养及精神问题，则需要通过饮食、精神、睡眠等多方面调理p 白化病：白化病目前缺乏有效的治疗，因此强调预防为主，避免近亲婚育脱发问题需早期防治费用情况：脱发白发治疗费用情况检测费用350-580元不等轻度及中度治疗费用100-1千元不等重度治疗费用2千-6万元不等治 疗 费 用 1 3 0-360元/单位不等治疗费用200-3000元不等9 2024.5 iResearch Inc 研究范畴：脱发白发理疗脱发白发理疗关乎人们追求健康头发的迫切需求，值得重点关注与探讨根据2024年国务院办公厅意见，深化毛发健康领域的研究已然成为政策发展的明确方向。据艾瑞调研数据显示，头发头皮问题在18岁以上人群中的占比高达62.5%，其中，脱发和白发问题的人群的比重高达53.0%。值得注意的是，36.6%的人群选择前往专业机构进行脱发白发理疗服务，体现了对这一类服务的强烈需求。面对如此庞大的服务需求群体，脱发白发理疗服务正日益受到社会广泛关注，而针对这一领域的深入研究，其重要性更是不可忽视。它不仅有助于更好地了解头皮和头发健康状况，还能推动理疗方法的进步与创新，进一步满足日益增长的市场需求，因此成为本报告的主要研究范畴。样本：调研中18岁以上人群N=14088，于2024年4月通过艾瑞调研获得。注释：请问您现在主要面临哪些健康问题？您主要遇到了哪些头发头皮健康的问题？请问您面临脱发、白发问题，主要寻求哪些渠道改善问题?来源：国务院办公厅、用户调研、公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。脱发白发理疗服务人群庞大国务院办公厅关于发展银发经济增进老年人福祉的意见#发展抗衰老产业#深化皮肤衰老机理、人体老化模型、人体毛发健康等研究，加强基因技术、再生医学、激光射频等在抗衰老领域的研发应用。推动基因检测、分子诊断等生物技术与延缓老年病深度融合，开发老年病早期筛查产品和服务。推进化妆品原料研发、配方和生产工艺设计开发。2024年1月政策再提“毛发健康”选择前往机构脱发白发理疗脱发、白发问题脱发、白发问题人群比重头发头皮问题头发头皮问题人群比重62.5%53.0%前往机构脱发白发理疗人群比重36.6%接近四成的人前往机构进行脱发白发理疗，服务需求人群数量庞大13.9%13.6%29.3%25.7%16.6%10.6%62.5%37.4%12.0%34.0%33.0%18.5%心血管呼吸消化内分泌骨骼与关节神经系统头发头皮视力听力口腔肥胖或体重精神与心理62.5%的人存 在 头 发头皮问题人群面临哪些健康问题10脱发白发理疗行业现状Market development0211 2024.5 iResearch Inc 发展历程由单一的解决方案到全方位的健康管理，打造头皮理疗大健康生态闭环脱发白发理疗行业的发展，在用户侧、场所侧、技术侧方面经历了三个显著的发展阶段。首先，在脱发白发理疗1.0阶段，由于用户认知有限，同时市场也尚未成熟，脱发和白发问题通常被用户以简单且单一的方式处理。在技术层面，解决手段主要停留在传统中医的望闻问切水平，缺乏系统性和科学性。进入2.0阶段，随着用户审美意识的提升和对头发健康的日益关注，市场逐渐发展完善。场所的专业化水平和技术应用不断精进，长期养护和综合治疗成为主流，为用户提供了更为全面和专业的解决方案。如今，行业已步入3.0阶段，健康理念得到了进一步的深化和拓展。用户不再仅仅满足于头发的稳固，而是更加注重头皮的健康状态。在服务层面，场景设计和技术应用都迎来了更多的迭代和创新空间。脱发白发理疗服务开始覆盖全生命周期，致力于为用户打造头皮理疗的生态闭环，提供全方位的健康管理。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。脱发白发行业理疗发展三个阶段用户技术场所脱发白发理疗行业1.0阶段特点脱发白发理疗行业2.0脱发白发理疗行业3.0用户注重使用护理产品进行日常养护，同时定期前往机构进行理疗用户对于头皮专业护理要求增强，除了前往专业理疗机构、医院等场所，也在积极寻求专业头皮&头皮健康居家护理美发、养发、理疗、医院机构未完全分离，针对脱发白发的理疗机构尚未广泛分布传统中草药、按摩、针灸等手段预防脱发白发u 生物技术应用：采用高分子、生物酶等技u AI技术应用：AI技术辅助头皮检测理疗机构提供舒缓放松的场景辅以专业手法及产品，给用户以人性化体验智能仪器开始运用于服务中，辅助传统手段达成效果采用单一方式解决脱发、白发问题：植发及白发染色脱发、白发问题由单一的解决方案解决，主要以预防为主综合理疗（仪器+服务）方案获得行业广泛认可，长期养护理念深入用户群体u 门店功能细分：设置接待问诊区，头皮检测区，洗护区，理疗区等u 以顾客为主：门店理疗项目流程中整条动线设计以顾客体验优先20202000中医望闻问切智能硬件与专业服务相结合多维度技术加持机构场所职能尚未形成放松场景和人性化服务门店模块化能力凸显头发健康知识较为匮乏审美意识和头发健康意识增强由追求“头发稳固”到“头皮健康才头发稳固”脱发白发理疗覆盖头发亚健康用户的全生命周期，形成了完整的头皮理疗大健康产业生态闭环12 2024.5 iResearch Inc 驱动因素：需求端脱发白发问题热度持续升温，公众对服务的功效与专业性提出更高期望脱发与白发问题日益凸显，成为公众普遍关注的健康议题。其成因纷繁复杂，外部环境、工作与生活压力、不良生活习惯以及病理因素等共同作用于人们的头皮与发质，导致脱发与白发问题日益严重。社交媒体平台上的搜索指数数据显示，关于“脱发”和“白发”的话题讨论热度居高不下，其中抖音“脱发”话题最高热度指数更是达到了十万级的规模。从地域分布来看，一线城市及直辖市的网民对于脱发与白发问题的关注度尤为突出，而华东地区更是成为话题讨论的热土，讨论量遥遥领先。由此可见，脱发与白发问题已成为绕不开的社会性话题，公众对于相关服务的需求也愈发精准，对服务功效和专业水准提出了更高的期望。来源：白发病因与发病机理研究现状，巨量算数，百度指数，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。脱发白发行业需求端驱动因素分析2023年#脱发#话题搜索指数2023年#白发#话题搜索指数抖音#脱发#话题搜索指数最高热度指数：10.96万/日平均热度指数：4578/日抖音#白发#话题搜索指数最高热度指数：7.31万/日平均热度指数：1.3万/日百度#脱发#话题搜索指数最高热度指数：1659/日平均热度指数：1130/日百度#白发#话题搜索指数最高热度指数：1386/日平均热度指数：914/日2.0%2.1%2.2%2.3%2.5%成都深圳广州上海北京1.8%1.8%1.9%2.0%2.1%广州成都北京重庆上海抖音搜索指数TOP5城市占比抖音搜索指数TOP5城市占比百度搜索指数地区排名百度搜索指数地区排名NO.2 西南地区NO.1 华东地区NO.3 华北地区NO.4 东北地区NO.5 华中地区NO.2 华北地区NO.1 华东地区NO.3 华中地区NO.4 华南地区NO.5 西南地区外部环境空气污染季节变换紫外线辐射生活与工作频繁烫染睡眠不足饮食不规律病理因素内分泌失调家族遗传产后脱发13 2024.5 iResearch Inc 利用智能化理疗技术，更安全、更便捷、更有效的进行脱发白发理疗，促进毛囊健康。将高分子、生物酶、中草药成分等技术产品应用到头皮管理领域，提升脱发白发的理疗效果。驱动因素：供给端技术、设备、服务、营销各维度持续升级，加速机构供给端能力革新脱发白发理疗相关机构的供给能力正在不断发展与升级当中，主要表现为：1）技术进步，高分子、生物酶等技术不断应用至产品与理疗过程，使消费者选择更丰富、理疗更安心；2）设备升级，先进理疗设备增强了脱发白发理疗效果，便携式设备使得消费者的日常护理更加便捷，以此满足不同消费者需求，提高理疗体验；3）优质服务，机构端能够提供覆盖消费者轻、中、重度脱发白发的全生命周期服务内容，进而增强消费者的满意度和忠诚度，提高口碑和竞争力；4）有效营销，互联网技术的进步推动营销获客方式的创新，线上线下相结合的营销模式能够进一步增强市场曝光度，吸引消费者的关注和选择。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。脱发白发理疗供给端驱动因素分析供给改善与革新 技术 设备 服务 营销新兴科技技术应用专业理疗技术创新 配备健发仪、导入小雾梳等便携设备，方便用户在家进行日常头皮护理。毛囊检测仪、高频电疗、红外线治疗等多样化的理疗仪器逐渐使用并普及，提升理疗效果。先进的理疗设备便携式和家用设备轻度中度重度脱发白发程度提供服务个性化护理方案营养导入激光理疗生物理疗手法理疗植发手术专业药物治疗专业咨询、营养指导、心理支持 覆盖脱发白发全生命周期服务 线上线下相结合的营销模式社交媒体营销毛发健康展会明星代言商场地推.IP联名14 2024.5 iResearch Inc 驱动因素：消费端消费升级与观念转变驱动脱发白发理疗消费者“付得起”、“愿意付”近年来我国居民人均可支配收入不断提高，进一步推动了民众的消费结构从物质型消费向服务型消费为主转型，随着未来经济的不断发展，消费需求有望进一步释放，消费升级趋势明显，人们对于脱发白发理疗服务的支付能力持续提升。与此同时，民众对于颜值的更高追求促使求美的支付意愿不断增长。根据艾瑞用户调研，2023年62.4%的消费者增加了其脱发白发理疗服务的支出。探究其原因，55.2%消费者表示其支出增加是由于服务令人满意，舒适度高，可以长期进行，民众的脱发白发理疗消费需求逐步从基础性向品质化、多元化提升。消费者“付得起”，也更“愿意付”，这驱动了脱发白发理疗服务的更迭，行业迎来了新的增长点。2015-2023年中国居民人均可支配收入2.22.42.62.83.13.23.53.73.9201520162017201820192020202120222023居民人均可支配收入（万元）人均可支配收入增加让消费者“付得起”2023年中国消费者脱发白发理疗消费支出变化支出增加62.4%支出减少2.7%消费支出变化服务令人满意，舒适度高，可以长期进行55.2%NO.1消费支出提升原因人均可支配收入变化支出不变34.8%消费支出增加表明了消费者“愿意付”为了达到预期效果，理疗频次增加51.2%NO.2愿意购买价格更高的专业服务项目42.4%NO.3机构服务更丰富多样，愿意付费36.7%NO.4样本：过去一年前往脱发白发理疗机构进行消费的用户N=1216，于2024年4月通过艾瑞调研获得。注释：请问您脱发或者白发理疗的支出变化趋势如何？如支出增加，您认为有哪些原因？来源：国家统计局、用户调研、公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。15 2024.5 iResearch Inc 产业链及产业图谱来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。各类型厂商凭借各自优势同台竞技，共同丰富和完善脱发白发理疗体系在脱发白发产业链当中，上游为产品与设备制造厂商，中游根据脱发白发厂商的业务专业程度自高到低，可将行业玩家分为三类：1）专业医疗机构、2）专业理疗机构、3）舒缓养发机构。下游则是加盟商与广大的脱发白发理疗服务消费群体。以中游脱发白发相关机构为主体，结合产品/设备供应、政府/科研等的支持，厂商能够快速拓展能力半径，为消费者提供全方位的服务。专业医疗机构中游专业理疗机构舒缓养发机构下游产品厂商设备厂商.上游业务合作产品设备输送产学研合作人才成果输送科研中心学校医院科研支持政府监督管理加盟商消费者门店加盟提供产品服务提供产品服务第三方检验机构产品功效检测营销推广机构引流拓客上游厂商中游机构下游用户生态合作中国脱发白发理疗产业链及产业图谱16 2024.5 iResearch Inc 41.5 46.4 57.6 75.7 101.8 141.0 198.6 289.0 11.8%24.2%31.4%34.4%38.5%40.9%45.5%2021202220232024e2025e2026e2027e2028e中国脱发白发理疗行业市场规模（亿元）中国脱发白发理理疗行业市场规模增速（%）市场规模需求拉动市场持续增长，2025年脱发白发理疗行业规模将突破百亿大关根据卫健委公布的数据，中国脱发人群数量已超过2.5亿，即每6人中就大约有1人面临脱发的困扰。与此同时，白发问题也日益凸显，特别是在35至40岁的人群中尤为显著。脱发和白发问题长期存在，但随着市场对改善脱发白发方案的普及教育不断加深，相关的理疗机构在各方面能力上也在持续升级，预示着脱发白发理疗市场将迎来巨大的增长潜力。在2021年至2023年期间，受到疫情影响，民众到店进行理疗的意愿不高，脱发白发理疗市场的增长相对缓慢。从2024年开始，随着经济的逐步恢复，以及人们对个人形象重视程度的提升，结合理疗服务技术的更新迭代和产品升级，选择理疗服务的人群渗透率将不断上升。越来越多的脱发白发人群将倾向于选择理疗作为解决方案，从而推动整体市场规模的爆发式增长。预计至2025年，脱发白发理疗市场的规模将突破百亿大关，而到了2028年，市场规模有望进一步攀升至289.0亿元，展现出强劲的增长势头。2021-2028e中国脱发白发理疗行业市场规模注释：报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于1时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。来源：国家统计局、卫健委、专家访谈、公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。CAGR=39.8%17 2024.5 iResearch Inc 运作模式理疗机构服务兼具专业性和可及性，正积极向脱发白发全流程业态拓展针对脱发白发人群，各类机构提供了各具特色的解决方案。1）专业医疗机构以其医疗能力，为患者提供针对脱发白发等头发问题的综合解决方案，专业层级与服务单价最高，患者可及性较低；2）专业理疗机构致力于为患者提供科学的理疗体验，通过手法理疗、激光理疗等理疗手段促进控制和改善脱发白发问题，维护头皮健康，其服务专业，服务单价相对较低，服务可及性最高；3）舒缓养发机构注重提供舒适轻松的头发护理服务，更偏重于日常头发发干养护需求。与此同时，伴随用户全周期需求变化，各类机构也在自身业务基础之上向全流程拓展，例如专业理疗机构内部转化用户的植发需求，搭建“理疗+植发”业务模式。由此可见，围绕用户需求的服务能力才是竞争核心，对于各机构的未来发展，谁能击中用户痛点，为用户提供更加优质的服务，谁就能占据更大的市场份额。来源：专家访谈、公司官网、公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。脱发白发理疗运作模式概览脱发白发人群正常洗护，未采取干预措施有防脱及白转黑干预意愿营销转化机构选择头皮检测养发/理疗/植发等多种方案效果维护舒缓养发机构专业医疗机构专业理疗机构专业层级注释：以上图标仅代表属性评分，不代表具体个数。图标越多，则代表该属性越高。服务可及 脱发白发服务路径 机构概况代表机构雍禾医疗大麦植发黑奥秘章光101丝域养发博士园主要服务内容头皮检测植发手术药物治疗术后理疗头皮检测手法理疗育发黑发产品激光理疗头皮检测头皮按摩护理产品营养补充用户需求疾病治疗专业功能日常养护服务单价18 2024.5 iResearch Inc 竞争格局分析：评价维度通过综合评估业务规模以及实践竞争力指标，衡量各厂商的经营规模以及满足市场需求的实际能力，以此全面展示各厂商的市场地位企业竞争格局价值评价流程及指标体系来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主建模并研究绘制。一级标签二级标签三级标签业务规模经营规模门店总营收人员规模员工数量业务覆盖门店覆盖城市数门店所在城市线研发能力研发投入专利数量合作研发实践竞争力业务专业度业务层级门店布局科技能力数据分析运营指标门店数量服务客单价平均获客成本用户指标用户规模（累积）日均客流量用户到店频次用户复购率用户生命周期评价规则及流程“脱发白发理疗企业价值象限”评价由纵轴“业务规模”与横轴“实践竞争力”组成，具体的评价逻辑如下：Step1：企业提名由艾瑞研究团队与行业专家共同对象限内企业进行提名。Step2：企业打分对各个三级标签赋分，并加总，匡算企业综合能力。Step3：结果校验对最终企业价值评分结果进行多次校验审核，确保结果的准确公正性。评价指标19 2024.5 iResearch Inc 竞争格局分析：价值象限头部企业凭借其产品功能性与服务专业性覆盖用户头发健康全生命周期需求，业务规模领跑脱发白发理疗市场脱发白发理疗参与者日益丰富，本篇报告以业务规模为纵轴，以实践竞争力为横轴，以行业十数家各类型优秀厂商为标杆样本，绘制脱发白发理疗业务 企业价值象限。这当中，专业植发医疗机构与舒缓养发机构开始向防脱防白领域布局但其并非公司主要业务，专业理疗机构则更加专注、更加深耕，实践竞争力与业务规模均领跑市场，并逐步推动脱发白发理疗专业化、生态化发展。注释：1.企业分布限于篇幅，仅选取脱发白发理疗市场的部分企业；2.纵坐标为业务规模，参考标准为经营规模、人员规模、业务覆盖、研发能力四个指标；横坐标为实践竞争力，参考标准为业务专业度、运营指标与用户指标，主要包括门店 数量、服务客单价、用户规模、日均客流量、用户复购率等。来源：公司年报、招股书、官网、专家访谈、公开资料，艾瑞咨询研究院自主建模并研究绘制。脱发白发理疗业务 企业价值象限业务规模大小强弱实践竞争力可期待者挑战者跟随者领跑者新进入厂商丝贝朗碧莲盛雍禾医疗（史云逊）诗碧曼丝客富源生堂国颐堂博士园头道汤Mr.JUDY丝域养发章光101 黑奥秘20 2024.5 iResearch Inc 脱发白发理疗行业现状小结：需求端：脱发与白发问题日益凸显，已逐步成为当今社会绕不开的社会性话题；供给端：技术、设备、服务、营销各维度持续升级，助推机构端的脱发白发理疗供给能力革新；消费端：居民可支配收入提升与消费观念转变背景下，针对脱发白发理疗，居民“付得起”、“愿意付”。驱动因素 脱发、白发人群基数不断增加，同时伴随着民众对外观重视程度的提升、理疗服务经市场教育与自我升级后渗透率的增加，将有越来越多脱发白发人群选择理疗这一解决方案，市场发展潜力巨大，预计2025年突破百亿大关。市场规模 专业医疗机构：提供医疗解决方案，专业层级与服务单价最高，患者可及性较低；专业理疗机构：提供科学理疗服务，促进头发头皮健康，服务专业，服务单价相对较低，服务可及性最高；舒缓养发机构：提供舒适轻松的头发护理服务，更偏重于日常头发发干养护需求。运作模式 专业理疗机构在脱发白发理疗行业更加专注、更加深耕，凭借其产品功能性与服务专业性覆盖用户头发健康全生命周期需求，实践竞争力与业务规模均领跑市场，逐步推动脱发白发理疗专业化、生态化发展。价值象限21中国脱发白发人群洞察User insights 0322 2024.5 iResearch Inc 调研说明来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。本次用户调研通过艾瑞iClick在线调研社区收集样本，采取定性与定量研究相结合的方式了解脱发白发人群的基本健康状况、脱发白发原因、前往机构理疗人群的消费行为、机构满意度以及未来产品及服务期待。01 研究目的及内容02 调研样本说明调研概况描述样本来源艾瑞iClick在线调研平台调研时间2024.04调研对象过去一年前往脱发白发理疗机构进行消费的用户覆盖地区全国地区样本数量 1216定量样本：问卷发放后共17152人填写，通过甄别筛选出过去一年前往黑奥秘、诗碧曼、章光101三家机构进行脱发白发理疗消费的用户，共收到样本1314份，剔除不合理样本98份，共计收集有效样本1216份，其中黑奥秘401份、诗碧曼404份、章光411份。2位来自三甲医院皮肤科专家和1位脱发白发理疗机构专家1对1深访。23 2024.5 iResearch Inc 总体人群画像本次调研对象女性群体居多，年龄多在26-55岁之间，个人月收入多在8000-20000元之间，人群城市线分布较为均衡样本：过去一年前往脱发白发理疗机构进行消费的用户N=1216，于2024年4月通过艾瑞调研获得。注释：请问您的性别是？请问您现在处在哪个年龄段？请问您目前的个人月收入及家庭月收入大约是？请问您现在的工作职位是？请问您目前的婚姻状况是？请问您目前居住在哪个城市？请问您的最高学历是？u47.5%的用户集中在一线、新一线及二线城市u三 线 及 以 下 城 市 用 户 占 比52.5%生活城市线u78.5%的用户月收入在8000-20000元之间u约六成（63.5%）的用户家庭月收入15000-50000元之间收入状况u本次调研对象以女性占比较大，占比66.8%u年龄多在26-55岁之间，用户比重为89.9%，年龄段覆盖70s、80s以及90s性别&年龄u39.1%的用户是企业一般管理人员及普通员工，其次为企业中高层管理人员，占比13.5%u用户中已婚者居多，占比92.9%职业&人生状态本次调研总体人群画像24 2024.5 iResearch Inc 精细人群画像：“体面优雅”小城女士选择白发理疗的二三线城市女性：该人群拥有较强社会归属感，经济压力小，渴望通过改善白发获得更年轻美丽的形象，服务情感需求与人际交往样本：选择白发理疗的二三线城市女性样本N=273，于2024年4月通过艾瑞调研获得。注释：请问您现在处在哪个年龄段？请问您目前的个人月收入及家庭月收入大约是？您是通过什么途径去的机构呢？您认为脱发、白发对以下方面的影响程度如何？22.4%占脱发白发理疗人群总数：主要价值诉求两性关系41.4%年轻不显老人际交往27.6%27.6%TOP1TOP2TOP318-25岁26-35岁36-45岁46-55岁55岁以上36-55岁年龄段女性是主力军，有将近7成的占比，是构成人群画像的半壁江山3000元以内3001-5000元5001-8000元8001-10000元10001-15000元15001-20000元20000元以上1.7%8.5%3.4%6.0%30.3%20.1%29.9%5000元以内5001-8000元8001-10000元10001-15000元15001-20000元20001-50000元50000元以上0.4%3.3%24.9%2.9%5.5%32.6%30.4%超过7成的个人收入10000元以下该人群普遍住房压力小，家庭经济负担不大，因此买单意愿强烈人 群 大 多 为工薪阶层个人月收入家庭月收入通过家人、朋友或者同事推荐48.7%医生或者医疗机构推荐35.5%美容美发店员推荐26.7%前往脱发白发理疗机构途径白发理疗是人群茶余饭后的谈资相信并看重医生及美容美发店员推荐白发改善就不显老了，让对象及他人看到我美丽的一面“体面优雅”小城女士人群画像25 2024.5 iResearch Inc 精细人群画像：“运筹帷幄”成熟男士选择脱发理疗的31-55岁男性：该人群主要集中在大城市，面临繁重的工作压力，并取得了一定的社会地位，因此他们更加重视事业和人际关系样本：选择脱发理疗的31-55岁男性样本N=177，于2024年4月通过艾瑞调研获得。注释：请问您目前居住在哪个城市？请问您现在的工作职位是？请问您认为脱发或者白发主要原因是什么？您的担心程度达到多少？您认为脱发白发对以下方面的影响程度如何？14.6%占脱发白发理疗人群总数：主要价值诉求就业晋升42.3%TOP1年轻不显老26.9%TOP3一线及新一线城市占画像总体41.2%，较高的物质生活水平追求和较大生活压力是该人群的主要特点脱发的主要原因TOP5我个人形象提高了，不管是就业还是人际关系都能改善TOP2人际交往42.3%一线城市及新一线城市二线城市三线城市41.2%22.0%14.7%四线及五线城市22.0%41.2%35.0%精神压力大，焦虑或者抑郁经常熬夜作息不规律营养不均衡个人头发护理不当46.3%32.8%27.1%针对脱发的担心程度91.5%8.5%担心程度较高担心程度较低人群中48.1%是企业管理人员，对个人形象要求较高；专业技术人员占比接近3成，高强度脑力劳动带来了较大的工作压力，因此对脱发理疗需求旺盛社会身份TOP627.7%企业一般管理人员（经理/主管等）15.3%企业普通员工14.7%专业技术人员（技术员/工程师）7.3%专业人士（律师/文体/经纪）6.8%企业高层管理人员（CDO/总裁/总经理）13.6%企业中层管理人员（总监等）“运筹帷幄”成熟男士人群画像26 2024.5 iResearch Inc 精细人群画像：“外貌协会”后起之秀选择脱发白发理疗的18-30岁人群：该人群正处于步入职场阶段，事业和爱情成为他们生活中不可或缺的命题，因此他们注重个人形象的塑造样本：选择脱发白发理疗的18-30岁样本N=273，于2024年4月通过艾瑞调研获得。注释：请问您目前居住在哪个城市？请问您现在的工作职位是？您是通过什么途径去的机构呢？您认为脱发、白发对以下方面的影响程度如何？13.7%占脱发白发理疗人群总数：主要价值诉求就业晋升58.3%两性关系人际交往54.2%37.5%TOP1TOP2TOP3该人群各线城市均有发分布，其中一线及新一线城市占比最大，四五线城市不可忽视通过家人、朋友或同事推荐47.6%公共场所的机构广告或宣传资料36.7%前往脱发白发理疗机构途径事业