Salesforce基本综合项目管理作业流程.docx

本指南将向您介绍熟悉和使用Salesforce CRM各个步骤。在此过程中，您能够找到检验列表和资源链接，比如培训部分、最好操作文档、提醒表等。也请务必利用相关工作簿，它能够帮助您做出并追踪关键决议。一、计划和准备若要在Salesforce CRM中取得成功，您能够做出最好投资之一就是拥有一个明确计划。正如您不会在没有蓝图情况下建造房屋一样，您不会在没有计划情况下开始 Salesforce CRM。计划能够帮助您和其它人沟通，根据正确次序来工作，确定关键资源并了解您完成工作时间。当您计划和准备开始实施Salesforce CRM时，请按次序完成以下步骤： 建立您团体 制订您目标并确定优先次序 制订您步骤 将您步骤和Salesforce CRM功效进行映射 确定您所需字段 确定您所需汇报 培训您管理员 和您用户进行沟通为帮助您开始实施，您能够使用入门工作簿中工作表，来作出并统计您决议。请下载该文档，并将其作为一项进行中工作，当您完成该快速入门CRM中各个步骤，您能够返回该文档。 建立您团体对于资源优先小型企业而言，项目团体这个字眼可能听起来含有挑战性。这只是个形式-您只需确保能安排以下角色： 实施提议人 程序开启人和实施人 每日负责管理Salesforce CRM人 确实了解贵企业业务步骤超级用户实施提议人作为项目标提议人，使项目标影响力增加。拥有实施提议人权利支持和参与-从计划阶段到上线日及以后-是至关关键。被任命为管理员人通常会负责开启并实施Salesforce CRM，和每日管理工作。技术背景不是必需，但会有所帮助。为确保您能满足您终端用户需求，在计划过程中让关键超级用户参与进来也是很必需。取得一名出色管理员云计算系统管理比传统软件要简单得多。设置、自定义程序、维护程序、培训用户和开放每次公布新功效-这些全部只需要几次鼠标点击而已。管理员是取得成功最关键角色之一，即使这不一定需要是一份全职员作。在您项目标初步阶段，该职位需要更多时间（约50%）。而在上线后，Salesforce CRM每日管理所需时间就会少得多（约10%至25%）。您需要找到一名适宜人选来担任这份工作，并继续对她/她专业发展进行投入。以下是管理员应含有部分资质： 对贵企业步骤含有充足了解。 了解组织结构和文化，有利于和关键群体建立联络。 卓越沟通、动员和表示能力。 和管理层沟通时候期望代表用户心声。 含有分析能力，能将所需改变转化为定制内容。统计您关键人员*现在应挑选您团体组员了。 设定您目标除了一个明确方向外，它还能够帮助将整个过程拆分为各个可管理步骤。目标设定包含三个关键步骤：0. 制订企业愿景。1. 制订能够支持该愿景目标。2. 确定您要求优先次序并统计这些要求。制订企业愿景每个成功CRM项目全部是从一个明确愿景开始，愿景代表了您期望项目所带来结果。在制订愿景时应让您关键董事参与进来，并统计愿景，同时让每个人全部了解该愿景，这一点很关键。为各个群体制订目标下一步应决定哪些实质性目标能够支持您愿景。请注意，不一样群体很可能有不一样目标。比如： 董事期望提升销售额，并追踪最好表现者或用户问题。 销售经理期望能更直观地了解她们路径和关键信息总结汇报 销售代表期望取得所需销售资料，并降低行政性工作 Salesforce CRM提供了多种汇报，来帮助评定您是否已达成您目标。确定您要求优先次序并统计这些要求大部分人-大部分企业-全部期望能同时开展多项工作。制订明确目标，并确定这些目标优先次序，能够让您更轻易确定在必需情况下能够推迟哪些目标。同时 取得先发制人优势也至关关键：当大家能直接看到Salesforce CRM价值时，她们会更可能支持添加额外功效。 制订您步骤若要制订您步骤，首先要了解Salesforce CRM关键术语，这一点很关键。另外，您还会期望确定每个步骤时发生事情-需要哪些投入，什么人负责什么工作，和怎样评定结果。S提供了相关资源，来帮助您制订您步骤，包含业务步骤工作表，用于确定相关步骤关键方面。Salesforce CRM术语以下是您需要了解Salesforce CRM基础属于： 潜在用户潜在用户是指可能对您产品或服务有爱好人；比如，您在某次会议上遇见人或填写网页表格人。 机会机会是指您期望追踪潜在交易。您能够经过添加机会来建立用于估计路径。 用户用户是指您期望追踪组织、个人或企业。一个用户能够包含用户、竞争者和/或合作伙伴和门店信息，如名称、地址和电话号码。 联络人联络人是指和您追踪用户相关个人。对于每个联络人，您能够保留其相关信息，如电话号码、职位和交易中角色。常见步骤是什么？对于大多数企业而言，制订基础销售步骤包含搜集以下信息： 产生潜在用户 潜在用户从何而来？她们怎样进入Salesforce CRM？下一步会发生什么？您期望取得哪些信息来评定潜在用户？ 优化潜在用户流 您怎样管理开放潜在用户？您怎样检验反复情况？您怎样处理潜在用户？您怎样评定转化和最好表现者？ 结束交易 您怎样管理销售渠道？您怎样将新用户带入Salesforce CRM？您能够怎样评定各月最高交易和结束交易，和当月趋势？创建您步骤预览该步骤目标是取得您步骤直观预览。您能够利用默认步骤来促进讨论。因为每个人全部会使用机会步骤将潜在用户转化为用户，所以从这里开始是一个好方法。销售步骤示例以下图所表示：和项目团体讨论该步骤示例，并依据您所在组织具体情况进行修改。比如，若您不和伙伴共事，则删除该步骤示例中相关步骤。 从潜在用户被确定为机会开始 在白板上画出您认为理想信息流步骤将您步骤和Salesforce CRM相映射下一步就是将您理想步骤和Salesforce CRM相映射。尤其要注意您对Salesforce CRM中数据元素和字段命名。比如，您能够将用户称为企业，同时Salesforce CRM中对应字段为用户。若要开始映射步骤，请检验和机会步骤相关字段-包含潜在用户、用户、联络人和机会字段-并回复以下问题： 您需要全部字段吗？检验相关字段并决定哪些能够删除。 您是否需要对标准字段进行重命名使其更有意义；比如，将企业更改为用户？ 您是否需要为贵企业制订专门新字段？ 确定您所需汇报考虑您期望捕捉哪些信息，和期望从系统中提取哪些信息，这是您开始程序自定义之前关键步骤。系统价值表现在您能够从中产生汇报信息。依据您之前制订目标，确定您期望生成汇报。S提供了很多标准汇报。以下是最常见部分： 活动用户查看目前用户 用户全部些人查看谁拥有什么用户 潜在用户生命周期追踪潜在用户从出现到结束生命周期 潜在用户起源找出最有效和最无效潜在用户起源 机会路径查看目前阶段立即出现机会 受阻机会查看哪些机会停滞不前 结束机会查看已成功机会 季度估计小节 查看各季度承诺金额、最好交易金额及路径 联络人职责汇报查看目前交易中包含联络人您能够修改这些标准汇报或创建您自己全新汇报。 培训管理员对您管理员进行投资时确保成功绝佳方法。S提供在线资料完成自我培训 通知终端用户设定明确目标后，现在您能够让您用户参与进来。用户采取越快越好，而且对于成功是否至关关键。您不会期望Salesforce CRM对用户而言是一个意外，而是会先让用户产生热情，并在您上线日临近时使用户随时掌握最新信息。对于最大影响，这类信息应由您实施提议人给予通知。以下是对其它用户有效部分方法： 在处理Salesforce CRM实施时，如产品上市，从您营销人员处寻求帮助，建立期望。 专注于在Salesforce CRM中能够让您用户生活更便利两三个方面。 接触那些看起来尤为热情用户，当您上线后让她们帮助其它用户。 支持竞争并提供奖励，以此提升活跃性。参与是让获取用户意见最好方法之一，让她们说出自己见解，并倾听她们想法。依据她们反馈作出调整，并在项目开启时通知因她们意见而产生差异。 总结和检验列表：计划和准备经过认真准备和计划，能够帮助制订顺利实施Salesforce CRM剩下步骤。此时您已了解以下任务并已在入门工作簿中统计您决议。进度检验列表 确定关键团体组员 制订您CRM愿景 制订您业务目标和优先次序 确定您汇报需求 绘制您关键步骤图 将您步骤和Salesforce CRM相映射 培训您管理员 通知终端用户并让她们参与进来二、设置Salesforce本章节将经过在Salesforce CRM中设置您企业基础信息，帮助您采取以下步骤。这些设置包含： 企业配置文件 Verifies 验证您日期显示、语言和财年定义 用户配置文件 向特定用户分配一套许可 组织范围设置 制订文件层面上基础访问许可 角色层级 确定报表上数据上卷方法，和哪些角色人员能够查看和汇报其它角色人员数据*若要准备上述任务，请完成管理基础：设置Salesforce CRM培训部分。 设置您企业配置文件企业配置文件确定了和以下内容相关基础设置:时区、语言、财年定义方法。您能够保留默 认设置;但在必需时找到和更改默认信息很关键。 企业配置文件 这些设置使用是您当地时间、您默认语言和默认货币。 财年 财年定义在汇报、机会和估计中使用。默认财年设置是12个月日历年,第一天从当月第一天开始。但您能够选择自定义财年周期。了解配置文件配置文件是一套设置和许可,其中要求了特定配置用户能够怎样访问统计,怎样查看她们数 据,和她们能够在程序中实施哪些工作。就集团和专门版而言,您能够使用标准Salesforce配置 文件,但您不能创建自定义配置文件。但仍应了解配置文件,和配置文件和组织范围默认和 角色层级相互关系,这一点很关键。最关键配置文件包含: 系统管理员 能够配置和自定义程序 标准用户 能够运行汇报并创建和编辑统计 只读 能够运行和导出汇报并查看-但不能编辑-统计在您准备上线时,若要添加用户,您将把配置文件分配给各个用户。制订组织范围默认设置这些设置确定了对不一样类型信息数据访问默认层级。 私人 用户能够访问(查看和编辑)她们信息和在角色层级中处于她们下级地 位人员信息。 公开只读 用户能够查看全部数据,但只能编辑她们自己信息和角色层级中处于她 们下级地位人员信息 公开读写 用户能够查看和编辑全部数据。对于较小组织,我们提议最少授予公开只读访问权限,来建立合作性工作环境。示例:若要许可全部用户查看每个人用户,但不能查看每个人机会,则应将用户统计访问设为公 开只读,并将机会统计访问设为私人。若要许可运行团体计算佣金,则她们需要查看机会。然而,您并不期望她们编辑机会。如要允 许只读访问,则将机会统计设为公开只读。 制订角色层级角色层级看起来和组织图类似,但用途不一样。因为角色层级是基于哪些人需要哪些数据来完成工 作,所以角色层级层级通常较少,且顶层人员不一定是组织图中顶层人。顶层角色人员能够完全访问(查看和编辑)她们数据,和她们下级任何人员数据 。设置角色层级两种常见方法是按地域和按产品。请注意,若设置存在冲突,则角色层级将优先于组织范围默认设置。在设置成功角色层级过程中有三个基础步骤: 确定基础角色,如销售代表、销售总监、CEO等。不需要为每个职位创建个人角色 ;设置层级基础标准就是:让较高层级角色人拥有权限访问较低层级人输入 信息。 依据数据上卷用于汇报方法和哪些人应查看哪些数据,来建立角色层级。 将各个用户分配给角色。示例:在该层级示例中,数据访问权限为: CEO/CFO角色拥有访问组织内全部数据权限(查看、编辑和汇报)。 地域总监(西部、东部和国际)拥有访问(查看和编辑)她们本身数据和她们下 级销售代表数据。她们没有权限访问相互之间数据。 最低层级上用户只能访问(查看、编辑和汇报)她们本身数据。 总结和检验列表:设置 Salesforce在本章节中,您已了解怎样为您企业制订基础Salesforce CRM设置。此时,你应: 进度检验列表 知道怎样设置您企业配置文件 知道怎样设置财年 定义用户配置文件 定义用于基础数据访问组织范围默认设置 制订角色层级,确定哪些人有权限访问数据三、定制专属于您 Salesforce CRM当您签署Salesforce CRM合约时,就能够立即使用它。但您也能够轻松修改(自定义) Salesforce CRM,方便愈加好地适应您企业和您用户。实际上,您对程序进行用户自定义 越多,它就能够更方便您用户使用,而且您用户也会更多地使用它。所以,自定义能够大 大提升您使用率。在本章节中,您将了解自定义内容,和自定义Salesforce CRM具体步骤链接。 自定义提醒和技巧 您能够自定义哪些内容? 字段 页面布局 汇报 你是否应使用潜在用户? 捕捉来自您网站潜在用户 自定义提醒和技巧自定义Salesforce CRM是如此简单,以至于大家会创建很多字段结果不去使用它们。基于这个原 因,在您决定自定义之前应后退一步,这一点很关键。以下是自定义之前应考虑五大关键事项 : 先思索,再行动 开始时应明确知道您最终目标。考虑您期望从系统中提取信息 ,并确保您有相匹配字段。在一天结束后,Salesforce CRM作用就表现在您汇报 中。 取得信息源 和您用户讨论,了解她们应知道关键信息。然后捕捉这些信息来经 营您业务。 播种和成长从您需要基础字段开始,发掘能够让您企业运行愈加好新字段。该方法能够确保您不会让您用户失望。 运行汇报在您上线后大约1个月时间来运行汇报,找出没有使用字段。利用机 会来调查用户哪些方面能够改善。 进行灵活调整依据得到反馈,立即进行调整以取得信任。确保您能立即通知全部调 整,因为用户不喜爱有任何影响她们工作意外忽然发生。 你能够自定义哪些内容?您能够自定义很多不一样Salesforce CRM组件;然而,大多数用户会自定义三样内容: 字段 页面布局 汇报 自定义字段因为字段中含有您期望捕捉和汇报数据,所以应确保您拥相关键数据元素字段,而且这些字 段名称对您用户有意义。以下是自定义字段多个常见方法: 修改标准Salesforce CRM字段。Salesforce CRM提供了标准统计常见字段,如用户、 联络人、机会和潜在用户。比如,您能够添加向用户字段评级中现有值冷、 温和热添加不冷不热值。 创建全新字段。若您需要一个原本不存在字段,您能够轻松创建一个自定义字段 。比如,您能够向您机会统计中添加产品名称字段。 二者结合!将标准字段和自定义字段结合起来,为您用户提供最好体验。这也是大多 数成功用户做法。 自定义页面布局页面布局确定了您字段-标准和自定义-展现给您用户形式,并确定了需要哪些字段;即除非 用户输入一个值,不然无法保留这些字段。您会期望自定义您布局,使其显得更有吸引力且易 于使用。大家很轻易创建很多必填字段,以强制用户输入数据;但应注意,当用户面对过多必 填字段时,用户满意度会下降。以下是您自定义页面布局时能够做工作: 删除无须要字段 更改字段位置 创建新部分 确定在保留前是否需要填写字段 自定义汇报Salesforce CRM最出色一个功效就是能生成含有对您而言最关键信息汇报。利用信息库中 大量标准汇报,您能够随时生成汇报。在计划步骤中,您已依据您目前业务需求,确定了需要从Salesforce CRM中提取哪些信息。然 后您依据这些需求对程序进行了自定义。当您将自定义字段添加到Salesforce CRM中后,应再次 评定您是否已取得所需全部信息来生成汇报。现在您能够开始创建您汇报。以下是您能够对汇报进行操作: 自定义标准汇报,愈加好地适应您业务需求。 创建全新自定义汇报,其中包含决定汇报中包含字段,汇报布局,分类,日期范 围和图表选项。 要使用潜在用户功效吗?设置Salesforce CRM一个关键步骤就是决定是否使用潜在用户功效。潜在用户是大多数企业销 售周期中关键部分,Salesforce CRM包含很多很有用潜在用户功效。一些企业会决定不使 用潜在用户功效,因为这需要将潜在用户转化为机会额外步骤。而对贵企业而言,具体做法取 决于您业务步骤。潜在用户在Salesforce CRM统计中是唯一,因为她们包含特殊功效,包含: 潜在用户转化使用Salesforce CRM中潜在用户功效一大益处于于,它能够创建一 个单独区域,您能够在其中以任何形式保留信息,来追踪曾表示过爱好任何人。 该方法和潜在用户和联络人有显著区分,所以您无需担心脏数据或反复数据。请 记住,若您不使用潜在用户,您将无法实施对潜在用户怎样转化分析,和对创建 潜在用户最好渠道分析。 汇报可用汇报上将显示转化率、转化某潜在用户所需时间、和在促成交易方面最 佳潜在用户渠道。 合并潜在用户该功效很关键,因为潜在用户相当于全部潜在用户保留区。在将潜 在用户转化为机会前,您能够合并反复数据,确保数据高质量,并统计全部潜在客 户活动。 网页潜在用户从多个渠道取得潜在用户对任何企业而言全部至关关键。经过网页潜在客 户功效,您能够轻松创建能从您网站上捕捉潜在用户表格。 从您网站上捕捉潜在用户若您决定使用潜在用户,也应评定网页潜在用户功效。您拥有网站可能会让潜在用户和您接触 ,以了解您产品或服务。若要最大程度上利用您网站,则应: 自定义Salesforce CRM,当潜在用户填写表格时,使用网站潜在用户功效来捕捉潜在用户。 将上述信息导入Salesforce CRM。该功效设置工作很简单。您能够决定将哪些字段纳入网站潜在用户表格中,创建URL作为着 陆页面(如谢谢你页面),并点击按钮生成HTML代码。当您提供能够直接使用HTML 代码时,您网站站长一定会欢呼雀跃。 总结和检验列表:定制专属于您 Salesforce CRM该章节介绍了依据您具体业务定制Salesforce CRM方法。此时你应知道怎样: 进度检验列表 自定义字段 自定义页面布局 自定义汇报,并利用您汇报工作表来统计调整 决定是否使用潜在用户 设置网页潜在用户功效四、入门指南当您依据自己目标设置好Salesforce CRM后,您就能够添加用户。然后会有一个最终任务, 最终您就能够上线了-将您数据导入Salesforce CRM。为了帮助您,Salesforce CRM中包含魔法师,它能够让您熟悉各个步骤和相关提醒。该步骤可 能是实施过程中最复杂任务。所以,您可能期望取得伙伴或S咨询 帮助。当数据导入完成后,您能够培训您用户并宣告Salesforce CRM可供企业使用。以下是您上线前需要完成任务: 添加用户 导入您数据 培训您用户 发送上线公告 添加用户在Salesforce CRM中添加用户相当简单。在章节2中,您已了解了相关配置文件信息,并设置了 您组织角色层级。当您添加用户时,您会把实际用户和这些配置文件关联起来,方便这些用户 登录并访问和她们相关数据。添加用户能够满足三个关键目标: 当您添加用户后,您就能够导入数据,并自动将该数据和正确用户相关联。 经过将角色和配置文件全部用户关联起来,您能够确定用户查看数据方法,和她们 能够在程序中进行哪些操作,她们数据怎样上卷等。 当您添加某用户时,Salesforce CRM将使用该用户纪录来生成登录程序邀请。提醒: 若您期望推迟通知用户,当您进行添加用户操作时,请确保取消选中生成新密码并立 即通知用户复选框。当您准备好能够让用户登录时,您就能够编辑用户纪录并生成用户名和 密码。 导入数据大多数企业已将用户用户和联络信息保留在某个地方-通常是在ACT!、Goldmine或Microsoft Outlook和spreadsheet、即时贴、或她们销售代表会记得这些信息。在实施过程中,从Outlook和 上述即时贴中取得上述信息,并导入Salesforce CRM是最关键步骤之一。即使您能够搜集全部这些资源并逐一录入,但很显著手动录入成百上千纪录效率很低。 Salesforce CRM提供了具体步骤数据导入魔法师,它能够让您熟悉导入潜在用户、用户和联络 人等步骤-并给出部分有用提醒。准备导入您数据导入数据最好操作包含制订一份周全计划,合适地准备数据,并进行试运行。计划:填写入门工作簿中业务步骤预览-导入数据工作表,该表包含以下信息: 您数据起源:您数据在Outlook、ACT!或spreadsheet中吗? 您目前数据纪录中字段列表。 您目前字段和Salesforce CRM字段之间映射。*相关导入联络人说明,请查看以下资源: 从Outlook中导入联络人(英文) 从Gmai中导入联络人(英文) 从ACT!中导入联络人(英文)准备您数据:准备好清洁数据很关键。我们强烈提议您在将数据导入Salesforce CRM中前,先清洗您 数据。请记住:错进,错出。以下是对准备数据部分提醒: Salesforce CRM导入魔法师用于和Excel共同协作。若有必需,先将您数据从其 她数据源导出到Excel。 现在是对命名进行标准化和清洁数据良好时机。比如,设定企业名称标准(例 如国际商业机器而非IBM),或列出国家方法(如USA而非United States)。花部分 时间清除脏数据,并删除系统中可能出现数次反复人员。 检验您Excel文件中是否相关键数据还未创建自定义字段。比如,若您销售代表正 在追踪每个用户职员数,您就需要一个字段在Salesforce CRM中保留该信息。 将您数据栏和Salesforce CRM字段名相互映射。比如,Microsoft中企业字段和 Salesforce CRM中用户字段映射。应考虑对您Excel文件中栏标题进行重命名,使 其和Salesforce CRM中字段名正确匹配。该步骤将简化魔法师中映射步骤。 在可能情况下,应将正确全部些人分配给统计。若并非全部统计全部已分配, 则默认全部些人是实施导入操作管理员。对导入进行测试:对以小组样本统计,约5到10个进行测试,然后再进行完整导入。当您分析测试结果时,尝试以下方法: 建立一个自定义汇报或自定义视图,让您能快速浏览检验数据布局是否正确。 打开统计,和导入文件进行比较。确定统计字段显示是您期望显示内容。 验证所选择利益相关者或超级用户测试结果。 依据测试对导入文件进行修改,或对Salesforce CRM进行修改。比如,可能因为数据 初始映射到错误字段从而造成错误导入。 修改后删除测试统计并再次测试。反复该过程,直到您确保数据正确导入,且在报 告中以正确形式和视图向您用户显示。导入您最终数据当您测试结果达成您期望后,您就能够导入您文件。以下是对导入数据部分提议: 考虑在非工作时间导入数据若系统正用于一些群体,而且其它群体处于等候状态 ,则该方法能够避免混淆。 给您自己一点处理错误时间余量比如不要在销售培训前一天导入数据。 验证您数据运行关键汇报并显示关键界面,确保全部数据均以您期望格式导入 各自所属字段。 培训终端用户您已完成实施清除计划、设置、自定义Salesforce CRM准备工作,而且已清洗并导入您数据 。现在应培训您用户。不要对培训计划产生恐惧心理。做到简单到位。您最不应做事情就是强迫您用户-关键在于 让她们主动参与。依据您实施复杂程度,您培训能够在1小时到4小时之间。还能够将培训分为两天,这可能 更适合您用户。理想情况是,您在会议室内现场主持培训,并让每个人带上笔记本电脑参与 培训。*在培训之前,为参与培训每个人生成一个用户名和密码。具体方法是编辑用户纪录, 选中生成新密码并立即通知复选框,自动向每个用户发送电邮通知其登录信息。根据以下步骤来创建成功培训计划: 预览和期望设置请记住,您可能已参与到整个推广计划中,但您用户还没有。 简单介绍一下Salesforce CRM是什么,您为何选择该程序,和您对她们期望。 这是让您实施提议人参与绝佳机会。实施提议人能够经过演示该信息来表明其 可信度和支持。另外,让实施提议人参与培训还能表明Salesforce CRM对您企业 关键性。 强化您步骤和术语为您推广每个新步骤创建最少一张幻灯片。企业通常利用新 系统推广来通知新步骤。比如,您可能拥有一个新机会步骤,或您可能开始使用潜在 用户。不要忘记创建一张术语幻灯片,解释新Salesforce CRM术语。很多企业会让她 们用户接收以下无偿课程,作为她们自我培训课程(下拉并开启)前提条件。 Salesforce CRM导航入门 Salesforce CRM销售入门 Salesforce CRM汇报和信息板入门 我能取得什么应专注于Salesforce CRM对您用户工作生活益处,这一点很关键,即 能够降低行政性工作,简化汇报,更清楚查看她们渠道,更方面地进行估计。 现实场景和数据实践性培训提供实践性培训,并在培训前清洁您数据,这可能为 您带来以下益处: 对于您用户而言能够让培训课程愈加真实。经过查看她们实际数据 并体验现实场景,能够让她们愈加好地了解Salesforce CRM每日工作。 对于您自己而言能够让你取得即时反馈,并在必需时深入清洁数据。 若它不在Salesforce CRM中,那它就不存在在培训您用户时,请采取这种立场( 可能听起来较难)。这也是让实施提议人现场讲授强调其关键性原因。 怎样评定以偶那个胡拥有一套明确指标,能够让用户了解是怎样对她们进行评定 :比如,她们需要检验并对她们x日数据作出全部修改,则销售经理应能在程序中 查看x日时她们渠道,或从程序中提取x日全部路径汇报。这也是最好让实施提议 人讲授另一个步骤。 竞争和激励若您提供竞争和激励,则您用户会更有动力。考虑建立一次竞争,比 如在Salesforce CRM中第一个创建15个新用户用户将取得500美元奖励,或从 Salesforce CRM中第一个生成路径汇报用户将取得一个iPod。金钱通常是对销售用户 最好激励,但其它奖励,比如iPod或iPhone也是很好奖励、您甚至还能够在程序中 创建一个领导组,以产生更健康竞争。 问答一定要在课程中留下部分时间用于问答。即使该步骤看起来很简单,但您让用 户认为您在花时间回复她们问题并得到反馈,这一点很关键。 外带物建立一张提醒表,列出您期望用户培训后带走关键事项:术语、新步骤流 、和创建机会具体步骤说明。若您能把该提醒表裱起来则愈加好,这么用户就能够 把它贴在她们电脑旁边。 上线既然已对您用户进行了培训,那您就能够开始上线了。向企业发送电邮,对项目团体每个人 和参与培训用户表示祝贺。假如您已创建单页培训指南,也把它添加到电邮中。提醒每个人 Salesforce CRM是从该点开始向前统计系统,准备好回复问题,并提供必需后续培训。Salesforce CRM上线后,您会期望确保程序设置能吸引用户使用。登录率很关键,但这不能显 示用户是否使用了程序最大潜能。下面是提出部分问题: 用户是否一直在使用向她们提供工具? 用户是否零碎? 您是否注意到在培训后会出现使用高峰,而在3-4周后显著下降? 您用户是否表现出量化活动(如机会数)和质化活动(如路径速率)?追踪全部这些指标关键资源就是采取信息板。这是无偿提供资源,能够帮助确定您期望评 估哪些要使用工具。相关更多信息,请查看步骤5:让Salesforce CRM取得成功。 总结和检验列表:定制专属于您 Salesforce CRM该章节介绍了依据您具体业务定制Salesforce CRM方法。此时你应知道怎样: 进度检验列表 自定义字段 自定义页面布局 自定义汇报,并利用您汇报工作表来统计调整 决定是否使用潜在用户 设置网页潜在用户功效五、让 Salesforce CRM 取得成功现在你已在实施Salesforce CRM,接下去您将取得更大成功。以下是后续工作:/p 激励用户采取 经过更多功效,增加用户采取 管理数据质量 参与小区 管理版本 激励用户采取增加用户采取率关键在于为用户提供支持,并对她们需求做出响应,追踪一段时间内使用 趋势,并主动地激励使用。不管是在上线后还是长久而言,了解哪些方法有效哪些方法无效很重 要。以下是您能够用于增加采取率关键步骤: 为用户提供支持 评定使用情况 激励使用为用户提供支持为用户提供支持是一个连续过程,包含取得用户反馈、培训用户、确定用户冠军,其中用户冠 军能够帮助她们每日共事伙伴。以下对用户支持部分方法: 开展调查 AppExchange包含多个调查工具,您能够利用这些工具让用户表示她们 喜恶。定时利用调查来对用户意见进行抽样调查-然后采取相关行动。 激励用户冠军发掘队Salesforce CRM充满热情用户,并激励她们帮助其它用户 。利用她们成功来帮助激励她人。 快速公开地处理问题任何问题全部要考虑早期预防。依据反馈快速处理问题并修改程 序。向用户通知问题处理措施,和她们反馈对程序产生哪些直接影响。 提供更新培训附加或更新培训不一定要是正式培训;只要确保对每个用户小组 进行合适培训。比如,销售经理和销售代表会有不一样问题,所以也需要不一样更新 培训。评定采取情况在您改善采取情况之前,您必需对其进行评定。然后您能够经过激励来主动激励采取。利用AppExchange采取信息板来追踪用户登录活动和新纪录。 对采取情况最常见评定 方法就是登录率,但不能完全依靠该方法。相关使用和采取具体分析,请考虑以下评定 指标: 对象拥有权 追踪每个用户创建了多少用户、联络人、活动和机会。利用这些指标来 快速确定没有正确使用Salesforce CRM代表。 关键绩效指标(KPI)经过KPI进行更有针对性监控。适合选择包含成功机 会,失去机会,因竞争者而产生损失,平均交易规模,销售阶段连续时间,估计 正确性和工作效率。激励采取很多用户发觉向用户提供激励能取得很大回报。以下是激励采取部分提议: 发觉并犒赏最好采取者。比如,向创建最多汇报或活动,或添加最多新联络人 用户提供奖励。有一家企业曾向最好采取者奖励iPod。 通知产品新功效,帮助用户日常工作。 采取若它不在Salesforce CRM中,则它就不存在方法。 将采取情况和酬劳挂钩。 要求时间表和数据质量。代表必需立即输入潜在用户和早期机会,而不是在结束交易 之前。不然您会失去早期查看优势,而且将无法评定完成率。经过附加功效,提升用户采取率除了经过支持和激励方法来激励采取外,提供能让用户生活更便利功效对于增加采取也有很 大作用。比如,用户喜爱Salesforce CRM/Microsoft Outlook集成,因为她们不喜爱在两个程序之间 切换。该功效还能够让您捕捉之前困在您代表个人电脑中数据。以下是含有良好效果部分调 整: 利用AppExchange 将Microsoft Outlook和Gmail集成 提供效率工具,如模板和信息板利用 AppExchange商业周刊杂志将AppExchange称为商业程序ebay。在这里,您能够找到数以百计程序,这 些程序和Salesforce CRM一同工作来提升效率-包含销售活动、潜在用户和机会管理信息板、报 价生成器等。 将 Microsoft Outlook 和 Gmail 集成若要让用户更有效率,Salesforce CRM和Microsoft Outlook紧密结合。该功效能够实现多个关键功 能,来帮助Salesforce CRM和Outlook携手合作: 电邮集成将电邮从Outlook添加到Salesforce CRM中联络人或潜在用户统计中。 Salesforce CRM将依据电邮匹配来查找联络人,并能够让您将该联络人和机会关联起来 。该功效能够帮助您对关键邮件进行分类,并极大地提升合作效率。 地址簿集成从Outlook中发送电邮时,您能够查找Salesforce中联络人,并添加到您电 邮中收件人栏。 联络人和日历同时Microsoft OutlookF能够让您选择您期望将哪些联络人和 日历时间和Salesforce CRM同时。您能够根据设定间隔对同时进行自动化;一个动态 图标会表明统计是否最新。*若要将Outlook和Salesforce CRM集成,您首先必需为Microsoft Outlook安装。提供模板和信息板用户喜爱模板和信息板,因为它们能提升效率,帮助追踪进度,并以易于了解方法通知关键业 务信息。信息板能够直观地表示复杂信息,并让每个人同时关注同一个页面。让您团体确定 她们KPI。然后建立能够实时显示她们绩效信息板。电邮模板很轻易设置和使用。利用这些模板,用户能够发出统一高质量自定义HTML或文本 电邮。 管理数据质量若要取得CRM实施成功,您必需相信数据。以下是维护数据质量部分提议。 在您创建前先查找教导用户在创建统计前先查找,降低数据反复。数据反复是不可避 免,但优异行查找能够将数据反复率控制在可管理水平上。 对命名方法进行标准化加强企业名称和地址命名标准化。比如,应该是U.S.A 还是USA还是US?应该是Acme还是Acme LLC? 合并统计即使反复数据不可避免,但控制反复率是关键。在Salesforce CRM内,您 能够利用易于使用魔法师合并反复潜在用户、用户和联络人数据。 使用Excel连接器取得从Excel表格访问Salesforce CRM双向路径。利用连接器将统计 从Excel直接导入Salesforce CRM。您还能够进行批量更新,这对于数据清洁项目而言非 常简单。即使该工具易于安装使用,但您在处理大量在线数据时仍应小心谨慎。 设置数据质量信息板设置一个数据质量信息板,突出显示何时字段留空。比如,使用 一个能够显示关键竞争者字段留空次数信息板。或追踪