中国养老产业发展研究报告.pdf

DONGTAN中国养老产业发展研究报告 中国养老产业发展研究报告目录第一章 养老产业概论.5第一节 老龄产业界定.5一、老龄产业的提出.5二、老龄产业的概念.5三、老龄产业的特点.6第二节 养老产业界定.8一、养老产业提出.8二、养老产业概念.8三、养老产业分类.9四、本报告涉及项目.11第二章中国养老产业宏观环境分析.12第一节 国外养老产业发展现状和趋势.12一、发展历程.12二、发展现状.13三、发展趋势.16第二节 中国养老产业宏观环境分析.17一、政策环境.17二、经济环境.18三、社会环境.19四、文化环境.21第三节宏观环境对中国养老产业的影响分析.22一、宏观环境对中国养老产业发展的有利因素.22二、宏观环境对中国养老产业发展的不利因素.22第三章中国养老产业总体市场状况.25第一节中国养老产业发展历程.25一、我国的人口发展历程.25二、我国养老产业发展历程.25第二节 中国养老产业市场发展现状.27一、市场需求状况.272中国养老产业发展研究报告二、市场供给状况.28第三节 养老产业市场发展趋势.30第四章中国养老产业细分市场分析.31第一节 老年疗养市场分析.31一、市场需求状况.31二、市场供给状况.32第二节 老年公寓市场分析.34一、市场需求状况.34二、市场供给状况.36第三节老年服务市场分析.41一、市场需求状况.41二、市场供给状况.42第四节老年娱乐文化市场分析.43一、市场需求状况.43二、市场供给状况.44第五节老年旅游市场分析.46一、市场需求状况.46二、市场供给状况.46第五章养老产业案例研究.49第一节国外养老社区模式.49一、国际慈善机构（HTA）老年居住建筑分类标准.49二、国外老年居住建筑模式.49三、国外老年住宅特征.51第二节国外养老产业案例.53一、美国太阳城养老社区.53二、FI本高科技养老院.59三、莫斯科社会服务综合中心.60第三节 中国养老社区模式.63一、候鸟式养老模式.63二、活跃型养老模式.643中国养老产业发展研究报告三、异地型养老模式.65四、农家式养老模式.66第四节中国养老社区案例.67一、绿地孝贤坊.67二、北京太阳城.70三、海南太阳谷.74四、武汉颐乐园.77五、东方太阳城.79第五节养老产业公司案例.84一、Del Webb 公司.84二、上海绿地集团.864中国养老产业发展研究报告第一章养老产业概论第一节老龄产业界定一、老龄产业的提出随着我国老龄化趋势和程度的加深，老龄产业应运而生。老龄产业在国外 也称为“银色产业”，在西方发达国家已有很长的发展历史。我国老龄产业起步 较晚，对老龄产业的研究始于20世纪90年代，有的学者称之为老年产业。在 1997年5月28日中国首次老龄产业研讨会上，中国老龄协会会长张文范首次 公开明确的提出“老龄产业”的说法。二、老龄产业的概念1、人口老龄化人口年龄结构一般可分为年轻型、成年型、老年型三种人口结构。人口老 龄化是指总人口中年轻人口数量相对减少、年长人口数量相对增加而导致的老 年人口比例相应增长的动态过程。按照国际通行的标准，一个国家60岁以上的 老年人口或65岁以上的老年人口在总人口中的比例超过10%和7%,那么这个国 家就达到人口老龄化。在西方经济发达国家，老龄化是人口结构转变的自然形态，老龄化是一个 循序渐进的、缓慢的过程。如由成年型人口转变为老年型人口，法国共经历了 115年，瑞士用了85年，美国是60年，英国为45年，就连发达国家中老龄化速 度最快的日本也用了近25年时间。我国2000年已经进入老龄化社会。2、老龄产业关于老龄产业的界定，主要有如下三种基本观点：(1)老龄产业隶属于第三产业，仅仅包括老年服务业。把老龄产业界定 为：隶属于第三产业，以专门为老年人提供劳务服务为主，独立存在的经营性、服务性的特殊部门。按照这种观点，老龄产业的实质是为老年人口提供劳务服 务的第三产业，它的外延相对较窄。(2)老龄产业隶属于第二、三产业。从老龄产业与三次产业的关系来看,5中国养老产业发展研究报告老龄产业是横跨二、三两类产业的。老龄产业，指的是专门生产老年用品或者 提供老年服务的企业和部门。显而易见，以此观点，老龄产业的外延主要涵盖 为老人生产和提供劳务的第二和第三产业中的企业，为老人提供农产品的隶属 笫一产业的企业将被排除在老龄产业范围之外。(3)老龄产业是包括于第一、二、三次产业中的综合产业体系。老龄产 业并不是传统意义上的一个独立的产业部门，它是由老年消费市场需求增长带 动而形成的新兴产业，它包括所有有关老年人物质和精神需求以及其他特殊需 求的商品生产和服务。老龄产业是综合性的产业，是从第一、第二、第三派生 出来的特殊产业，它既包括生产性产业，也包括服务性产业。三、老龄产业的特点1、特殊性老龄产业的特殊性是指老龄产业服务对象的特殊性。即从年龄阶段上划分,老龄产业的目标对象锁定为60岁及以上的老年人口。尽管老龄产业提供的产 品、劳务或就业机会并不排斥非老人，但是，老龄产业的经济实体在市场中竞 争时，将主要考虑老年人口的需求，并根据老人的特征进行具体的运作。2、综合性老龄产业的综合性主要表现在两个方面：第一，它是一个横跨第一、二、三次产业的综合产业体系。换言之，老龄产业所包含的经济实体有的属于第一 产业，如农业部门中专门为老人提供副食的企业；有的隶属第二产业，如主要 为老人生产日用品的老年服装公司、老人助听器公司等；有的归属第三产业，如老人婚姻介绍所等。第二，老龄产业是一个综合性的大市场体系，在这个市 场体系中包含众多专门为老人服务的子市场。具体地说，老龄产业的市场体系 涵盖老人日用品市场、老年服务市场和老龄经济实体等众多领域。3、微利性老龄产业的微利性是指从事老龄产业的企业在老龄市场的单项产品或单项 服务中获得的平均利润率与从事其他产业相比相对较小。需要指出两点，首先,老龄产业的微利性是就单项产品或服务的平均利润率而言，但这与从事老龄产 业的企业的较高的总利润并不矛盾，原因在于老龄市场容量巨大；第二，微利 6中国养老产业发展研究报告性并不排斥老龄产业的市场性，也并不等于主张老龄产业的福利性，恰恰表明 了老龄产业在市场中不同于其他产业的特殊性。7中国养老产业发展研究报告第二节养老产业界定一、养老产业提出养老服务业是最典型和最大的老龄产业。老年人的需求是老龄产业发展的 根本基础，而老年人的主要需求是养老服务需求。中国的养老产业是从计划经济条件下那些专门为照顾“三无对象”而设立 的国家福利设施的基础上发展起来的。我国传统的养老模式是家庭养老，没有 家庭支撑的城市孤寡老人和农村五保老人，则由政府兴办的敬老院或养老福利 机构负责供养。随着经济社会发展，特别是人口老龄化的迅猛发展，家庭和政府都无力负 担沉重的养老服务压力，只能求诸市场，动员广泛的社会力量为老年人提供养 老服务。目前，我国约有60岁以上老年人口 1.47亿，这就是一个潜在的养老 服务需求的巨大市场，可以预见养老服务业将是未来最大的老龄产业。二、养老产业概念在老年人的众多需求中，养老服务需求是其主要需求，养老服务水平的高 低是老年人能否安度晚年的关键因素。目前，我国对于养老服务的概念界定尚 无定论，有人把养老服务统称为老年福利服务；也有的专家学者认为养老服务 可以划分为两大部分，一部分是养老产业，一部分是老年福利服务事业。其中 养老产业，是指那些为高、中收入或经济保障状况较好的老年人提供的养老服 务，这些老年人有能力支付养老机构的各项费用，他们可以自由地选择机构。老年人福利服务事业则是为社会上更多的经济状况不是很优越的老年人提供的 养老服务，这部分老年人的养老需求同样旺盛，但是受收入的制约，他们承担 不了市场化养老服务所必须支付的成本。本报告中的养老产业，是指为老年人提供设施、特殊商品、服务，满足老 年人特殊需要的，包括老年人衣食住行用医娱学等物质精神文化方面构成的一 个产业链，是多个产业相互交叉的综合性产业，是由老年市场需求拉动而兴起 的新兴产业。8中国养老产业发展研究报告三、养老产业分类养老产业按需求属性的不同，可以分为医疗保健业、日常生活用品业、家 政服务业、房地产业、保险业、金融业、娱乐文化产业、旅游业、咨询服务业、其它特殊产业等十个细分产业。1、老年医疗保健业老年医疗保健业是指为老年人提供医疗保健药品和医疗器械，主要涉及到 药品、保健品、医疗器具、健身器材、康复器材、老年人常用的辅助医疗设备、疗养休养、住院陪床伺候等产品的生产与服务。2、老年生活用品业老年生活用品业是为老年人提供诸如手杖、服装鞋帽、饮食、餐具、防滑 器具、放大镜、助听器、拐杖、轮椅、成人尿布以及其它方便老人的专用品，比如，座椅式便桶，升降式轮椅或床，呼叫器或警报器等。3、老年（家政）服务业老年服务业是高年龄段老人尤其需要发展的项目，主要以家庭护理、日常 家庭照顾、家庭修缮以及各种用品修理等为主。主要包括家务服务，包括家务、购物、打扫卫生、整洁环境、洗衣等事务；活动服务，包括用餐、洗澡、淋浴、上厕所、陪同上街、逛商店、换衣服等；友爱服务，包括电话交谈、上门交谈、聊天、代写书信、生活谈话、网上聊天等。4、老年公寓（房地产）业老年公寓（房地产）业主要为老年人提供建筑设施，如老年公寓、托老所、护理医院、敬老院等。住房对于老年人来说是养老和安身之处，拥有住房是一 件十分重要的事情。但是，如果住房不能根据老年人的特点设计修建，那就会 给老年人的生活带来诸多不便。比如，老年人由于年老体弱，楼层不宜住得太 高；由于视力衰退，要求房间透光好：由于行动不便，要求有防滑防跌设施等。5、老年保险业老年保险业是为老年人提供人身保险、健康保险、养老保险等。人们都希 望健康、长寿、晚年生活幸福，希望在遇到疾病、特别是重大疾病时能够得到 医治，在年老体弱，没有经济收入时，生活能得到保障。随着市场经济体制的 中国养老产业发展研究报告建立，社会保障制度和医疗制度的改革，以及与家庭变迁相联系的家庭保障功 能的弱化，人们特别是老年人的保险意识增强，对保险的需求增大，保险业在 老年人中将会有一个很大的市场。6、老年金融业老年金融业是指随着老年人社会保障制度继续推行和保障面的不断扩大，以后老年人的经济状况将会越来越好，会有一些理财观念很强的老年人购买金 融产品，储蓄、证券投资、期货投资、理财咨询等。7、老年娱乐文化产业很多老年人在退居、赋闲时，有了大量的空闲时间开展娱乐文化活动，丰 富自己的精神文化生活。娱乐方面包括老年活动中心、老年茶园、老年棋牌室、阅览室、歌舞厅、游乐场等，文化教育方面包括老年大学、老年职业培训、各 种学习班等老龄教育产业。8、老年旅游业老年人对旅游也情有独钟。他们在度过了繁忙紧张的职业生活之后，希望 晚年生活能够过得轻松、和谐、愉快而有意义，游览名山大川，尽享旅游之乐,成为许多老年人休闲活动的一种重要选择。在当今，外出旅游已开始成为许多 老年人追求的一种时尚，特别是经济发达的国家更是如此。9、老年咨询服务业老年人由于生理心理的原因，在老年生活中会遇到许多问题和困难，需要 社会给予帮助解决。以老年人为对象的咨询服务将会受到老年人的欢迎，如解 决老年人心理障碍的心理咨询，为老年人健康提供帮助的健康咨询，为老年人 提供法律帮助的法律咨询，以及为老年人日常生活提供帮助的家政咨询等。10、其它特殊产业其它特殊产业是指有些老年人有着自己特殊的喜好，这些需求不具有普遍 性和通常意义上的不可或缺的特点，如古玩等老年消费品、老年特殊需要品，花卉种植、老年表演、老年交谊、老年气功、书报影视等。10中国养老产业发展研究报告四、本报告涉及项目目前，在中国养老产业领域，国内关注点仍局限于老年房地产业，其它细 分养老产业还未引起足够的重视。本报告所涉及细分产业类别主要从各种养老 服务业围绕房地产业集聚的难易程度出发，选择医疗保健疗养业、老年服务业、老年公寓（房地产）业、娱乐文化业、旅游业五个方面作为重点研究对象。11中国养老产业发展研究报告第二章中国养老产业宏观环境分析第一节国外养老产业发展现状和趋势一、发展历程国外养老产业的发展和人u发展变化密切相关，归结起来可分为以下三个 发展阶段：第一阶段：18世纪后期至二战前，三代同堂的传统养老方式较为普遍，养 老产业并未兴起18世纪后期，随着欧洲工业革命的兴起和不断发展，极大地推动了社会、经济和科技的发展，大大地改善了人们的生活条件，从而推动了世界人口的第 二次快速增长，引发了人类历史上第二次“人口革命”。这次革命使得出生率下 降，世界人口进入低出生、低死亡、低增长阶段。在这个阶段，三代同堂传统 的养老方式较为普遍，祖孙三代共聚一堂，由家人为老人提供经济、生活、精 神上的照顾，养老产业在这个阶段并未兴起。第二阶段：二战后至20世纪60年代，各国都趋于老龄化，社会福利性质 养老机构开始兴起第二次世界大战后，新生儿数量明显减少，人均寿命则上升到目前的66 岁。这种双向发展使老龄化发展越来越快，全球几乎所有国家的人口结构都趋 于老龄化。据联合国有关规定，一个国家65岁以上的老年人在总人口中所占比 例超过7%,或60岁以上的人口超过10%,使被称为“老年型”国家。全球已 有72个国家进入“老年型”。20世纪60年代，西方发达国家有关老年人的政策有所变化，法国、英国、联邦德国、意大利、瑞典、荷兰等国采取的做法是将老年人安置在专业化的或 由福利机构照顾的场所、收容院等，并以此作为满足老年人对住房需求和社会 需求的一剂灵丹妙药。第三阶段：20世纪70年代至今，社区养老服务业逐渐发展，并形成多种 业态的服务业和配套服务业20世纪70年代，人口老龄化对西方发达国家的冲击明显增大，使其用于 12中国养老产业发展研究报告老年人的财政支出更加沉重，严重影响了其经济的发展。因此，西方国家纷纷 建立了社区照顾服务政策，在不同的法定框架和资金来源下，为老年人所提供 的养老金、住房供给、医疗保健、社区服务等在西方各国独立发展起来。20世纪70年代中期以来，经济因素成为影响老年人养老保障和社区服务 政策倾向的最重要因素，西方国家的老年人政策出现了以下趋向：一是从机构 照顾服务转移到以社会形式、社区为基础的照顾服务；二是转为降低政府的直 接作用并发展商业的、非盈利的和非正规的提供老年服务的部门；三是促进具 有更为灵活的服务和具有更大选择机会的、个性化的照顾服务的发展。20世纪90年代，西方国家倾向于社区服务的进一步改革，提倡人文主义 的养老保险、医疗卫生服务、社区服务和住房供给等服务的整合。这时候人口 老龄化对西方国家的财政影响已经到了相当严重的地步。西方国家在制定政策 时，将开发老年市场看做是解决老龄化的重要途径。正是在这种背景下,西方国家的养老产业市场才得以新兴并得到迅速发展,形成了包括老年用品、老年医疗、老年文化、老年休闲、老年公寓等多种业态 的服务业和配套产业。二、发展现状1、美国美国的养老产业经过几十年的发展已经比较成熟，分为盈利性和非盈利性 的养老产业两类。养老住宅业是美国养老产业中发展最为成熟的产业。（1）养老住宅业发展已比较成熟，从生理需要、安全需要层次满足老年 群体的需求养老住宅业是美国养老产业中发展最为成熟的产业，其主体是美国的社会 营利机构。老年住房业需求的快速增长使美国人意识到“银发”给他们带来的 产业机会。老年人口的增多意味着适应这一人群住房需求的增多。1980年到 1990年1年间，护理院、中长期照料和其它老年住房增加了 24%。辅助生活机 构是老年住房市场里发展最快的部分。据统计,排在前30名的辅助生活机构供 应商拥有全国约24%的床位数。1999年时排在前5位的每个辅助生活机构，在 全美各州的床位数均超过了 10000张。比如排居第三的Marriott,总共拥有 11603张床位分布在全美29个州150家Marriott品牌的养老院里。13中国养老产业发展研究报告美国养老住宅业的产业链由借贷、建设、运营和服务组成，从生理需求和 安全需求层次为老年群体提供住宅、衣食照顾、疗养等服务。其产业成熟的标 志是借贷有程序、建设有规矩、运营和服务有标准及监督检查。（2）美国的养老住宅产业还注重为老人营造家与爱的氛围，满足老年人 对归属与爱的需求美国的养老住宅业不仅仅从生理和安全角度满足老年群体的需求，还侧重 于为入住的老年人提供一种归属感。典型代表为佛罗里达州的太阳城中心。该 中心从1961年开发建设，从一开始就规划为佛罗里达乃至全美最好的老年社 区。这里的居民必须是65岁以上的老人，18岁以下的陪同人士一年居住不能 超过30天。社区内建造了各种户型适应不同类型老人的要求。太阳城中心现有 拥有“太阳城中心”（独立家庭别墅）、“国王之殿”（连体别墅）、“湖中之塔”（辅助照料式住宅和家庭护理机构）、“庭院”和“阿斯顿花园”（出租的独立居 住公寓）以及“自由广场”（辅助照料式住宅和家庭护理机构）六大居住社区，共同享用一个邮局、超市、医疗机构、银行和教堂。无论选用哪种住宅，都会 享受到社区提供的积极的活跃的生活方式。根据美国一项调查显示，生活在该 区的老年人的平均寿命要比其他老人延长十岁。2、英国（1）二十世界六十年代中期，出现临终关怀医学和临终关怀医院，为临 终老人提供特殊护理，满足其安全需求临终关怀医学和临终关怀医院上世纪六十年代中期诞生在英国，随后它作 为向病人及家属提供全面照顾的社会保健服务方式，在全球迅速发展。（2）二十世纪末，制定一项支持“社区料理”十年政策，为老人提供咨 询和帮助，解决老人生理、安全层次的需求二十世纪末英国政府制定的一项支持社区料理的10年政策已经帮助许多 老年人免于被送进收容院。”为社区服务”已成为英国学校教育和青少年教育计 划中的组成部分。地方当局提倡“好邻居计划”，社区工作者已经把领取退休金 的老年人组织起来进行互助。“关心老人”的社区志愿服务人员定时探望老人。并为他们担任顾问，提供咨询和其它服务。（3）2006年英当局明令，倡导发展社区养老服务业，为老人提供归属感 英国有关条令明确指出，要在社区内对老年人提供服务和供养，内容包括：14中国养老产业发展研究报告生活照料、物质支援、心理支持、整体关怀。社区养老服务收费低，覆盖面广,收益大，适合于普通老年人的经济承受能力，社区老年人都可以得到服务的机 会。其中，生活照料又分为居家服务、家庭照顾、老年人公寓、托老所4种形 式。物质支援是政府对65岁以上的纳税人给予适当补贴，住房税也相应减少,对66岁以上的老年人可以享受国内旅游车船票减免的权利，电灯、电视、电话 费和冬季取暖费也有优惠。心理支持通过心理保健医生上门为老年人看病、传授养生之道、提供医疗 护理服务。另外，政府还规定了为老年人提供视力、听力、牙齿、精神等方面 的特殊服务。整体关怀是由英国政府出资兴办社区活动中心，为老年人提供一个娱乐、社交的场所。3、日本(1)传统的居家养老已不再适应社会发展的需要当今日本社会，传统的居家养老已难以适应社会发展的新形势。除了因为 不便受到社会服务外，主要还有两个方面的矛盾，其一年轻人有财力而无精力 照顾家中的老人，已是比较普遍的现象，严重制约着生产力的最大发挥；其二,青年人的新思想、新观念与老年人传统的行为方式形成反差，居家养老模式影 响家庭和睦进而影响到社会的稳定。社会高速持续发展和现代化进程，促使社 会集中养老享受社会化服务成为大势所趋，是生产力和社会发展的必然。(2)经过若干年的发展，日本已经形成了相对完善独立的社区化居家养 老方式日本的社会养老模式经过儿十年的发展实践，已经形成了相对独立完善的 体系，推行以社区化居家养老为主的养老方式，为老年人提供良好的室内外环 境设置，保证其与社会的接触交流，尽可能长地保持其独立生活能力。在1=1本,80%以上的老人选择社区居家养老方式。该产业从老年人的实际需求出发，注重 开发护理、医疗、保健、娱乐等多项指标，旨在按照老年人的需要为其提供家 里家外的全方位服务。这种以需求为导向、以服务为基础、以多项指标开发为 原则、把家庭和社会结合起来的多元化养老方式，符合现代社会养老业发展的 中国养老产业发展研究报告一般规律。三、发展趋势综观以上国家养老产业发展历程及现状，不难得出以下结论：1、养老产业的发展正在被提到全球各国的议事日程上，必须也不得不引起 足够的重视。2、随着多种养老服务产业业态的出现，老年消费群体会根据自己的支付能 力、消费偏好而选择自己喜欢的养老产品。3、养老服务业会在以上两种大背景下发展得越来越健全，满足老年消费群 体生理、安全、归属和爱等不同需求。激烈的市场竞争会使养老产业为老人提 供的服务越来越周到细致、更考虑老年消费群体的支付能力。4、养老住宅业发展相对成熟，功能将逐渐完善。社区养老服务以其收费低,覆盖面广，收益大，适合于普通老年人的经济承受能力，必将成为养老产业的 主导发展方向。16中国养老产业发展研究报告第二节中国养老产业宏观环境分析一、政策环境1、出台中国老龄事业发展“十一五”规划，加快老龄事业 的快速发展结合我国人口老龄化快速发展的趋势，为了加快老龄事业的全面发展，根 据国民经济和社会发展第十一个五年规划（2006 2010年）、中华人民共 和国老年人权益保障法和中共中央、国务院关于加强老龄工作的决定，国 家制定了中国老龄事业发展“十一五”规划，鼓励老龄事业的快速发展。在中国老龄事业发展“十一五规划（20062010年）中指出“加快发 展养老服务业”的措施为：（1）增加对养老设施建设的投入，鼓励吸引社会力 量投资兴办不同档次的养老服务机构。（2）支持信息服务、管理咨询、人才培 训等社会中介机构的发展，鼓励社会力量开展以社区为基础的老年生活照料、家政服务、康复护理、紧急救援、心理咨询等服务项目，形成为老年服务网络 体系，为居家老人提供优质、便捷的服务。2、十部门联合下发关于加快发展养老服务业的意见，指导并促进养老服务业的快速发展根据2006年2月全国老龄委办公室、发展改革委、教育部、民政部、劳动 保障部、财政部、建设部、卫生部、人口计生委及税务总局十部门联合下发的 关于加快发展养老服务业的意见，对发展养老服务业给出了具体指导意见,明确进一步发展老年社会福利事业、社会养老服务机构、居家老人服务业务、老年护理、临终关怀服务业务以及促进老年用品市场的开发。关于加快发展养 老服务产业的意见中要求各级有关部门加强组织领导、认真落实意见中的相 关政策。3、中共中央、国务院关于加强老龄工作的决定中共中央、国务院关于加强老龄工作的决定中指出发展养老服务业的 三个指导思想：（1）要从加强社区建设，依托社区发展老年服务业，进一步完 善社区为老年人服务的功能；（2）老年服务业的发展要走社会化、产业化的道 17中国养老产业发展研究报告路；（3）要培育和发展老年消费市场。4、实施“社区老年福利服务星光计划”在城市，以社区居委会为重点，新建和改扩建一大批社区老年人福利服务 设施和活动场所，逐步形成社区居委会有站点、街道有服务中心的社区老年人 福利服务设施网络。社区居委会的老年人福利服务站点要突出实用性特点，以 活动场所为主，因地制宜，力求方便实用、灵活多样，不搞小而全。新建和改 扩建的街道级社区老年人福利服务设施要突出综合性特点，从当地老年人急需 的服务项目入手，逐步具备多种功能。在农村，以乡镇敬老院为重点，新建和改扩建一批乡镇老年人福利服务设 施和活动场地，逐步形成县（市）有个心、乡镇有敬老院的老年人福利服务设施 网络。农村新建、改扩建的敬老院要逐步具备住养、入户服务、日间照料、文 体活动等功能，并向综合性、多功能的社会福利服务中心发展。5、出台了扶持福利性老年社区政策2000年，国家税务局下发了关于对老年服务机构有关税收政策问题的通 知，“通知”对由民政部门审核批准，并核发养老机构执也许可证的老年 服务机构及核发社区服务设施证书的社区服务中心的老年服务中心（含为 老年人提供服务的场所）给予了一定的税收优惠。“通知”的主要内容是对福利性、非盈利性老年服务机构暂免征收企、业所 得税，同时对其自用的房产、土地车船暂免征收房产税、城镇土地使用税、车 船使用税也实行免征。对企事业单位、社会团体和个人等社会力量，通过非营 利性的社会团体和政府部门向福利性、非营利性的老年服务机构的捐赠，在缴 纳企业所得税和个人所得税前准予全额扣除。二、经济环境1、我国的老龄化处于“未富先老”的经济发展阶段我国已经进入老龄化社会，但我国和其他的老龄化国家相比有一个很大的 不同，用一句话来概括就是“国外是先富后老，我国是未富先老”。根据美国 人口咨询局的资料，世界上已经有70个国家进入老龄化社会，而只有中国、格 鲁吉亚、亚美尼亚和摩尔多瓦四个国家的人均国民产值不足1000美元。这说明 18中国养老产业发展研究报告我国经济发展水平尚处于世界中下水平时，老龄化程度却己进入了发达国家的 行列，呈现“未富先老”的特征。老龄化的加速对社会经济发展都将产生巨大 压力。2、我国居民收入水平城乡差别较大城镇和农村居民是构成我国社会的两大基本群体。改革开放以来，城乡居 民收入差距趋于扩大。过大的城乡收入差距已成为社会发展的障碍。老年消费 群体简单地可以分为农村消费群体和城镇消费群体，两者之间收入水平的差距 直接决定了其支付能力水平之间的差距。3、我国居民收入水平区域差异较大2006年西部蓝皮书中国西部经济发展报告(2006)中指出，西部经济虽 然强劲增长，可东西部差距却还在不断扩大。从居民收入水平差距来看，2005 年西部城镇居民可支配收入占东部地区的比例由2004年的69.7%下降到2005 年的66.7%,而2005年西部地区农村居民人均纯收入占东部地区的比例由2004 年的48%下降到44.2%。我国东西部经济发展的总体经济环境决定了养老产业面 对的老年消费群体的支付能力水平有显著的区域差异。三、社会环境1、我国人口老龄化水平已超过国际公认的标志线水平2000年，我国已经达到国际上一般认为的7%的老龄化标志线。2005年，我国60岁以上的老年人口已达1.43亿，占总人口的11%。到2010年，60岁以 上老年人口将达到1.74亿，约占总人口的12.78%,年均增长537万人。预计 2020年将达到2.4亿，占当时总人口的16%左右。2、人口老龄化需要社会解决日益突出的养老保障问题我国人口老龄化具有增长速度加快、数量增大、高龄化更加显著、农村老 龄问题突出、城乡和地区之间老龄化程度差异扩大等特点。养老保障问题更加 突出，劳动年龄人口对老年人赡养负担加重，社区照料服务需求迅速增加，解 决老龄问题的社会压力显著加大，特别是我国第一次生育高峰的人口将陆续进 入老年，他们的物质文化生活需求更趋多样化，对经济社会的全面协调发展带 来的影响将会更加深刻。19中国养老产业发展研究报告3、中国目前的三种主要养老方式我国目前主要有家庭养老、机构养老和居家养老三种养老方式。(1)家庭养老所谓家庭养老，就是由子女提供供养经费、生活照顾(包括医疗护理)和精 神慰籍的封闭式运作形式。家庭养老在我国可谓渊源流长，它是一种建立在中国传统血亲价值和血亲 伦理之上的养老方式。它体现了中华民族尊老爱幼的传统美德，与其他养老方 式相比，优越性十分明显。一是家庭养老大都采取代际同居或居住地附近的方 式，子女可以为父母提供经济支持和生活照顾，二是父母可以力所能及地帮助 子女照顾孩子、料理家务，可提高老年人在家庭中的地位，三是老年人与各年 龄段的人保持接触，可起到延缓衰老的作用。尤其是老人与孙辈的交往，能使 老年人享受到天伦之乐。(2)机构养老机构养老主要是指在支付一定费用后，老年人在政府和社会各界举办的各 种养老院、敬老院、护理院等机构和设施中养老。上世纪八十年代，为解决人口日益老化的问题，由民政系统牵头，陆续开 办了包括养老院等在内的多项社会福利事业。进行市场经济体制改革以后，民 办养老机构涌现，成为政府养老机构的补充。近年来，选择进入机构养老的城 市老人逐渐增多，主要原因：一是可减轻子女的负担.；二是可避免因代沟冲突；三是能减轻老人家务劳动的压力；四是能消除孤独感；五是能受到健康护理等 专业化的服务。这些都是家庭养老难以比拟的。(3)居家养老居家养老是就是老年人在家中居住，接受由社区提供养老服务的一种养老 方式。在我国，考虑到家庭养老功能的日益衰弱和机构养老的力不从心，及多数 老年人处于经济和情感上的原因不愿离开熟悉的社区环境，加上如今人们住房 水平的提高，老人们有了较好的住家环境，老人更希望在家里而不是在养老机 构接受服务，居家养老便应运而生。居家养老不同于传统的家庭养老，是兼具 家庭养老和机构养老优越性的新型养老方式。此外，从生活质量的角度而言，由于这三种养老方式彼此孤立，缺乏相互 20中国养老产业发展研究报告间的衔接和配套，目前仅能满足老年人吃穿住行，有病看等最基本的生存需要,对老年人生活质量的更高层面，如生活满意度、精神生活（如文化娱乐）和奉献 社会等方面的需求难以顾及。四、文化环境1、老年人生活观念在发生转变随着中国知识型老年群体的增长,老年人的自主意识和自主关注逐渐增强。部分城镇老年人在儿女成家立业后，拒绝为其儿女承担任何的家庭照顾服务，他们有较强的独立生活的需求，包括教育学习、休闲娱乐、旅游度假等。他们 渴望在进入老年后有时间出外旅游、与老友相聚、参与更多的老年群体活动等，他们已经不再受传统养老方式的约束。2、社会化养老观念逐渐深入人心在我国，儒家文化影响至深，一直信奉“老吾老以及人之老”。传统的“养 儿防老”模式一直占据主导地位，靠社会机构养老是子女不孝的表现。人老了 都希望在家享受天伦之乐，靠儿女来扶养和照顾，包括经济上、生活上和精神 上的照顾。我国宪法也明确肯定家庭养老的作用，明确规定了儿女有义务扶养 老人。随着计划生育政策的贯彻执行，三口之家、单亲家庭甚至单人家庭日益增 多，“421”家庭结构将大量出现，加上市场经济条件下竞争日益激烈，子女工 作压力大、闲暇时间少，外出经商、留学人员增加，城市“空巢家庭”越来越 多，传统的家庭养老服务功能日益弱化。与此相适应的是人们在逐渐转变养老 观念，社会化养老模式已得到广泛的认可，只要价格和服务合适，很多人愿意 接受社会化养老服务设施。21中国养老产业发展研究报告第三节宏观环境对中国养老产业的影响分析一、宏观环境对中国养老产业发展的有利因素1、我国养老产业已初具快速发展的基础条件从国外养老产业快速发展的过程和条件来看，目前我国养老产业已初具快 速发展的基础条件。一是我国人口老龄化趋势发展明显，以及社会家庭结构的 变化；二是有国家相关鼓励养老产业发展的政策支持；三是我国整体经济发展 水平的提升，部分老年群体的支付能力提高；四是老年群体自主意识的提升和 社会养老观念的改变，这些都将促进我国养老产业进入一个快速发展的阶段。2、我国养老产业可以借鉴国外养老产业的发展经验，避免走弯 路我国的养老产业市场正处在发展的初期阶段，无论是政府机构还是市场化 企业，都可以从美国、英国、日本等国家养老产业发展经验中得到一定启示，结合我国的养老市场的具体情况，更有效地推进我国养老产业的稳健发展。在 市场化方面，政府可以提出合理的引导政策，企业可以学习国外企业的经验，实现对养老市场的高效开发和运营。3、我国养老产业市场巨大，吸引了不少国外投资主体的眼球,可以通过引进外资发展我国养老业随着我国老龄人口的日益增长，“银色经济”、“银发消费”已引起社会 各界的高度关注。但是，国内商家对这一潜力巨大的市场还缺乏足够的了解和 深度的调研，老年用品市场目前尚不能成规模发展，其产品质量、价格体系和 名牌战略优势一时还赶不上市场发展需要。因此，我国巨大的养老产业市场吸 引了不少具有丰富养老产业投资操作经验的外国投资者，我国可以充分利用这 样的机遇来发展国内的养老产业。二、宏观环境对中国养老产业发展的不利因素1、我国处于“未富先老”的经济发展阶段，养老产业市场短期22中国养老产业发展研究报告内不会有巨大的盈利空间我国的一大特色是“未富先老”，与欧美国家不同，我国是在没有充分工业 化，没有建立完善的退休金制度和社会保障制度的情况下进入老年社会的。不 仅仅是农村老年人，就是城市不少单位的退休职工，也常常不能按时足额拿到 退休金。这样的宏观背景，注定了当前的养老产业不可能飞速发展，更不可能 成为“淘金”的热门领域。2、我国养老业市场发展空间较大，但目前为止处于初期发展阶段，亟待开发并规范虽然我国的养老产业市场发展空间较大，但是目前为止，由于老年人支付 能力有限，国内投资者对入驻养老产业持观望态度。因此，仍需要投入大量的 资金来开发这片市场，并在开发过程中规范对养老产业市场的管理，促进我国 养老产业市场的健康发展。3、部分老年群体多受传统养老模式影响，需要时间从思想上适应并接受社会化养老方式我国老年群体中的大部分农村老人受传统文化影响根深蒂固，认为“养儿 为防老”。在老了后要和家人住在一起，由家人为他们提供生活-、精神、经济方 面的照顾。随着社会经济的发展，养老社会化在所难免，但是仍需要一段时间 才能使他们从思想上适应并接受养老社会化方式。4、尚未出台扶持商业化老年社区的政策虽然2000年国家税务局出台这一政策有助于我国老年公寓的发展，但“通 知”明确指出适用于这一政策的老年服务机构为专门为老年人提供生活照料、文化、护理、健身等多方面服务的福利性、非营利性的机构，主要包括：老年 社会福利院、敬老院（养老院）、老年服务中心、老年公寓（含老年护理院、康 复中心、托老所）等。也就是说由房地产开发商投资开发的老年社区项目并不 能享受这一优惠，国内目前已经开发的老年社区项目均面临这方面的政策瓶颈。房地产开发商（供方）和意愿入住老年公寓的代表（需方）对于发展老年 公寓的积极性都很高，但因政府能给予的优惠政策尚不明确，供需双方都尚在 犹豫观望中。因此，老年公寓房地产开发商需要政府对微利经营的老年公寓给 23中国养老产业发展研究报告予相关的优惠政策。具体地说，在开发建设阶段应按社会公益性建设项目减免 土地使用费、市政配套费用其他可减免的税费；在经营过程中，除免征营业税 外、水、电、煤气（天然气）应执行民用收费标准。此外，还应动员金融、保 险业为发展老年公寓在筹资、融资方面多作贡献，如建立老年公寓专项存款、组织老年集资合作建设与经营老年公寓等。24中国养老产业发展研究报告第三章中国养老产业总体市场状况第一节中国养老产业发展历程一、我国的人口发展历程新中国成立以来，我国人口数量在急剧增长的同时人口年龄结构也经历了 飞速的转变。先后经历了年轻型人口结构、成年型人口结构及老年型人口结构。20世纪40年代末至60年代末，我国人口的出生率非常高，导致老年人口 比重减少，这一段时间我国人口年龄属于年轻型。20世纪70年代末，我国开始全面落实计划生育政策，使出生率大幅降低，成年人数在总人口数中所占比例越来越大，我国人口年龄结构由年轻型转向成 年型。20世纪90年代以来，由于改革开放后我国经济迅速发展，人民的生活水 平和医疗卫生条件不断改善，人均寿命的不断提高，老年人的绝对数和相对比 例均在增加，我国人口的年龄结构已由成年型转向老年型，并于1999年进入了 老龄化社会。据专家预测，到2010年，中国60岁及65岁以上人口比重分别为12.18%和 8.12%,2020 年为 16.23%和 11.30%,2030 年为 22.34%和 15.21%,2040 年为 25%和20%。到2030年时中国将进入“超老年型”社会。到2050年,60岁以上 的人口总数将达到4亿左右，占总人口的比重将超过25%。届时，每4个中国 人中间就有1个老年人，中国将成为高度老龄化的国家。二、我国养老产业发展历程我国的养老产业自新中国成立至今，大致可分为以下三个阶段：第一阶段：新中国成立至20世纪70年代，由于处于年轻型向成年型转变 的人口结构，还未产生养老问题新中国成立至20世纪70年代，由于受人口生育政策不受限制影响，处于 年轻型向成年型转变阶段，老年人占社会人口比重较低。所以该段时间养老问 题并未引起社会的重视，也没有所谓的发展养老产业的说法。第二阶段：20世纪80年代至20世纪末，老年市场有了一定的发展，初步