中国数字科技产业投资发展研究报告.pdf

中 国中 数国 字数 科字 技科186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755中国数字科技产业投中国数字科技产业投资发展研究报告资发展研究报告 1 正文正文目录目录摘要摘要.1 第一部分：产业篇第一部分：产业篇.3 1.中国数字科技产业的概念及内涵.3 2.数字科技产业的发展历程.5 2.1 工业革命 4.0时代.5 2.2 中国数字化发展历程.5 3.数字科技产业发展环境.7 3.1 经济环境.7 3.2 政策环境.8 3.3 市场环境.12 4.数字科技产业发展现状.14 4.1 人工智能.14 4.2 云计算.17 4.3 大数据.20 4.4 网络安全.24 4.5 物联网及工业互联网.27 5.中国数字科技产业发展特点及趋势.29 第二部分：资本篇第二部分：资本篇.32 1.中国数字科技产业投资市场分析.32 1.1 投资概况.32 1.2 投资领域.33 1.3 投资阶段.35 1.4 投资轮次.36 1.5 投资地域.37 1.6 投资规模.39 1.7 投资特点.40 2.数字科技产业细分领域投资分析.41 2.1 人工智能.41 2.2 云计算.44 2.3 大数据.47 2.4 网络安全.51 2.5 物联网及工业互联网.54 3.中国数字科技产业典型投资方分析.58 3.1 投资方类型.58 3.2 国资背景投资方投资情况.59 3.3 市场化投资方投资情况.60 3.4 产业投资方投资情况.60 第三部分：松禾篇第三部分：松禾篇.62 186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755中国数字科技产业投中国数字科技产业投资发展研究报告资发展研究报告 2 1.松禾资本数字科技产业投资现状.62 1.1 松禾资本整体投资概况.62 1.2 松禾资本数字科技产业整体投资情况.63 1.3 松禾资本数字科技产业重点细分领域投资布局.66 2.松禾资本在数字科技产业投资的优势.82 3.松禾资本数字科技产业投资发展规划和策略.85 186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755中国数字科技产业投中国数字科技产业投资发展研究报告资发展研究报告 3 图表图表目录目录 图表 1.数字科技产业分类.4 图表 2.工业革命历程.5 图表 3.中国 2002-2021 年数字经济发展情况.7 图表 4.数字科技领域主要政策一览表.9 图表 5.“十四五”规划中提出的数字产业化方向重点产业.12 图表 6.2016-2021 年中国数字产业化和产业数字化规模及增速.14 图表 7.中国人工智能相关企业成立时间分布.15 图表 8.人工智能产业链.16 图表 9.2017-2021 年全球云计算市场规模及增速（单位：亿美元）.18 图表 10.2017-2021 年中国云计算市场规模及增速（单位：亿元）.19 图表 11.云计算产业链.20 图表 12.2018-2023 年中国大数据产业规模及预测.21 图表 13.大数据产业链.22 图表 14.2016-2021 年中国网络安全行业市场规模（单位：亿元）.错误错误!未定义书签。未定义书签。图表 15.2017年-2021年中国网络安全行业细分类型市场规模.25 图表 16.网络安全产业链.27 图表 17.物联网及工业互联网分类.29 图表 18.2017年-2022年中国股权投资市场和数字科技产业投资情况.33 图表 19.2017年-2022年数字科技产业投资占全国股权投资市场的比重.33 图表 20.2017年-2022年数字科技产业投资赛道分布（投资案例数，起）.35 图表 21.2017年-2022年数字科技产业投资赛道分布（投资金额，亿元）.35 图表 22.2017年-2022年数字科技产业投资阶段分布.36 图表 23.2017年-2022年数字科技产业投资阶段数量占比情况.36 图表 24.2017年-2022年数字科技产业投资轮次分布（单位：亿元）.37 图表 25.2017年-2022年数字科技产业投资地域分布（投资数量前十，单位：亿元）39 图表 26.2017年-2022年数字科技产业投资地域分布（投资金额前十，单位：亿元）39 图表 27.2017年-2022年数字科技产业投资规模分布.40 图表 28.人工智能领域投资时间分布.42 图表 29.人工智能领域投资阶段数量分布（单位：个）.42 图表 30.人工智能领域投资阶段金额分布（单位：亿元）.42 图表 31.人工智能领域投资轮次分布.43 图表 32.人工智能领域投资地域分布（投资数量排名前十）.44 图表 33.人工智能领域投资地域分布（投资金额排名前十）.44 图表 34.人工智能领域投资规模分布.44 图表 35.云计算领域投资时间分布.45 图表 36.云计算领域投资阶段数量分布.46 图表 37.云计算领域投资阶段金额分布.46 图表 38.云计算领域投资轮次分布.46 186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755中国数字科技产业投中国数字科技产业投资发展研究报告资发展研究报告 4 图表 39.云计算领域投资地域分布（投资数量排名前十）.47 图表 40.云计算领域投资地域分布（投资金额排名前十）.47 图表 41.云计算领域投资规模分布.47 图表 42.大数据领域投资时间分布.48 图表 43.大数据领域投资阶段数量分布（单位：个）.49 图表 44.大数据领域投资阶段金额分布（单位：亿元）.49 图表 45.大数据领域投资轮次分布.50 图表 46.大数据领域投资地域分布（投资数量排名前十）.51 图表 47.大数据领域投资地域分布（投资金额排名前十）.51 图表 48.大数据领域投资规模分布.51 图表 49.网络安全领域投资时间分布.52 图表 50.网络安全领域投资阶段数量分布.53 图表 51.网络安全领域投资阶段金额分布.53 图表 52.网络安全领域投资轮次分布.53 图表 53.网络安全领域投资地域分布（投资数量排名前十）.54 图表 54.网络安全领域投资地域分布（投资数量排名前十）.54 图表 55.网络安全领域投资规模分布.54 图表 56.物联网及工业互联网领域投资时间分布.55 图表 57.物联网及工业互联网领域投资阶段数量分布（单位：个）.56 图表 58.物联网及工业互联网领域投资阶段金额分布（单位：亿元）.56 图表 59.物联网及工业互联网领域投资轮次分布.56 图表 60.物联网及工业互联网领域投资地域分布（投资数量排名前十）.57 图表 61.物联网及工业互联网领域投资地域分布（投资金额排名前十）.57 图表 62.物联网及工业互联网领域投资规模分布.57 图表 63.2017年-2022年数字科技产业投资方类型分布（投资案例，起）.58 图表 64.2017年-2022年数字科技产业投资方类型分布（投资金额，亿元）.58 图表 65.2017年-2022年数字科技产业投资方类型数量变化.59 图表 66.国资背景投资方数字科技产业布局情况.59 图表 67.市场化投资方数字科技产业布局情况.60 图表 68.产业投资方数字科技产业布局情况.61 图表 69.松禾资本整体投资布局.63 图表 70.松禾资本数字科技领域投资布局.64 186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755中国数字科技产业投中国数字科技产业投资发展研究报告资发展研究报告 1 摘要摘要 目前，支持整个社会经济增长的动力已经发生了重大的变化，由模式创新、规模生产、劳动力的红利，变为了数字科技驱动的发展，数字科技在促进中国经济社会发展和保障国家安全中，处于前所未有的核心地位。从经济规模看，数字经济在 GDP 中所占的比重逐年提升，从 2002 年 11.91%提升到 2022 年 41.48%，2022 年数字经济增速高于同期 GDP 名义增速 5 个百分点。从竞争格局看，我国战略科技力量不断深化，但仍面临诸如美国等发达国家带来的挑战，须在关键核心技术上有所突破才能打破美国西方的科技霸权。从政策环境看，自 2015 年发布的中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要开始布局数字经济后，我国支持数字经济产业发展的政策不断深化和落地。从投资市场看，数字科技产业投资案例数占比和投资金额占比基本呈现稳步逐年上升趋势，资本向优质项目、前沿科技集中的趋势更为明显，科技产业投资不断向纵深发展。因此，对产业的深度认知和理解，是私募股权投资机构在数字科技投资中胜出的关键。松禾资本专注于科技投资已有 27 年，历经了 1998 年亚洲金融海啸、2003 年SARS 疫情、2008 年美国次贷危机、2016 年金融去杠杆以及近些年来的新冠疫情、中美巨变等大环境的变化，经久不衰，且一直稳步发展。松禾资本坚持“创投向善”，打造长期投资的价值理念，在数字科技产业已形成了具有松禾特色的“2+2+N”投资策略。其中，第一个“2”代表支撑数字经济一硬一软的两个底层基础，分别指的是芯片及核心器件和 ABC 技术（数字化转型）；第二个“2”为智能汽车、高端装备机器人，代表数字科技的应用领域；“N”为数字科技其他前沿科技领域。在芯片及核心器件领域，松禾资本保持技术进展的密切跟踪，关注上下游供应链节点的突破，协同已投项目和行业伙伴，充分筛选技术、市场爆发前夜的 项 目。在 数 字 化 转 型 领 域，松 禾 资 本 将 数 字 化 转 型 细 分 为 以ABC（AI+Bigdata+Cloud）为代表的新一代 IT 基础设施、行业应用场景、安全（新 IT 和新186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755中国数字科技产业投中国数字科技产业投资发展研究报告资发展研究报告 2 业务带来的新安全问题）三个细分赛道进行布局。在智能汽车领域，松禾资本重点关注智能驾驶技术、智能控制系统、人车互动入口、汽车操作系统、汽车核心芯片等各个领域的细分龙头，以及率先在车厂产线导入产品的新锐企业。在高端装备机器人领域，松禾资本的布局主要包括传感器层面和交互层面，在过往投资中进行了全面的覆盖。展望未来，松禾资本将支持中国企业底层突破视为重要的投资方向和使命，致力于与中国数字科技浪潮共同成长。长期关注偏“硬”的芯片及核心器件赛道和偏“软”的 ABC 技术（人工智能、大数据、云计算）赛道，除此之外，松禾资本对新能源/储能、Web3.0、航空航天等其他前沿科技保持着足够的敏感度。未来，松禾资本将秉持创新和可持续的发展理念，延续以下投资策略：一是国产替代中供应链的核心关键环节，关注最强梯队里引领世界科技向前发展的机会；二是汽车正从传统的分布式架构逐渐过渡到中央集成架构阶段，关注由此裂变出的软件生态新赛道；三是 IT 架构重构变革刚刚开始，松禾资本以长周期的视角去看数字化转型，关注工程优化以及架构创新；四是企业服务产业正在以前所未有的速度和步伐深化数字化转型，松禾资本关注数字化转型场景落地在未来各行各业的机会；五是国内安全赛道尚处于初级阶段，安全的应用逻辑发生变化，松禾资本关注安全赛道发展的趋势及背后隐藏的机会。松禾资本把握趋势，提前预判未来，二十多年来始终坚持看多中国，尤其是相信中国在数字科技领域的投资，将进入一个以基础创新、以专利获得、以专利的产品化能力提升的新时代。186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755中国数字科技产业投中国数字科技产业投资发展研究报告资发展研究报告 3 第一部分：产业篇第一部分：产业篇 1.中国中国数字科技产业的概念及内涵数字科技产业的概念及内涵本世纪以来，新一代信息技术支撑下的第四次工业革命席卷全球，数字化、网络化、智能化对人类经济社会发展产生了深远的影响。但随着数字化进程的不断推进，“新一代信息技术”包含的内涵大大拓宽，云计算、大数据、移动互联、物联网、人工智能、区块链等新技术层出不穷，量子计算、脑机接口等技术领域已突破传统信息技术领域范畴；同时新一代信息技术从数据信息知识的深化发展，对学科的融合、新的以机器智能为主体的知识自动化提出了新的需求。“新一代信息技术”面临代际升级的新挑战，“数字科技”正成为“新一代信息技术”的进阶迭代，为数字经济向高级阶段发展注入新动力，数字科技成为助力各产业上下游实现全方位的数字化转型升级的驱动力。中国科学院科技战略咨询研究院认为，数字科技是利用物理世界的数据(描述物理世界的符号集)，通过算力和算法来生产有用的信息和知识，并建构与物理世界形成映射关系的数字世界,以指导和优化物理世界中经济和社会运行的科学技术1。数字科技指的是基于数字信息而发展的科学技术，其为实现数字经济的手段，其本身也是一种新的行业形态。作为一种新的科技手段，数字科技与信息技术、互联网技术相比，涉及的产业包含着云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能、虚拟现实和增强现实、时空大数据、深度强化学习和智能芯片等一系列的前沿科技。2018 年 11月 26 日，国家统计局以国民经济行业分类（GB/T4754-2017）为基础，发布战略性新兴产业分类（2018），将新一代信息技术产业分为下一代信息网络产业、电子核心产业、新兴软件和新型信息技术服务产业、互联网与云计算大数据服务产业、人工智能产业 5 大类。腾讯研究院发布的2022 年十大数字科技前沿应用趋势显示，云原生、量子计算、人工智能、云网融合、云原生安全、数字孪生、XR 扩展现实1 中国科学院科技战略咨询研究院数字科技创新战略与企业的关键作用研究。186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755中国数字科技产业投中国数字科技产业投资发展研究报告资发展研究报告 4 产业、多模态融合驱动复杂任务服务机器人、能源互联网、空天科技十大领域是 2022年十大数字科技前沿。由于“数字科技”是“新一代信息技术”的进阶迭代，结合国民经济行业分类及股权投资市场整体投融资环境，本报告对数字科技领域的研究主要涵盖人工智能、云计算、大数据、网络安全、物联网及工业互联网五大领域，重点关注以下产业类别：图表图表1.数字数字科技科技产业分类产业分类 一级一级 二级分类二级分类 三级三级 人工智能 基础层 AI芯片、传感器、人工智能算法等 技术层 计算机视觉、语音识别、生物识别、自然语言处理、机器学习等 应用层 智能医疗、智能交通、智能家居、智能教育、智能客服、无人机、机器人等 云计算 云计算设施与平台 IAAS、PAAS 云计算应用与服务 SAAS 云计算运行支撑 云计算平台运行维护等外围支撑 大数据 大数据资源 指相关行业数据的汇聚平台 大数据服务 大数据分析挖掘、运行维护等 网络安全/网络安全技术与产品、安全管理与安全服务 物联网及工业互联网/物联网设备、物联网应用平台、工业控制系统、工业设计及仿真、工业互联网平台 186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755中国数字科技产业投中国数字科技产业投资发展研究报告资发展研究报告 5 2.数数字科技产业的发展历程字科技产业的发展历程2.1 工业革命工业革命 4.0 时代时代 数字化从无到有经历了漫长的发展过程，从十八世纪六十年代第一次工业革命人类正式迈入工业化时代开始，历经二百多年的历史，人类文明正式迈入以“新一代信息技术”为核心的第四次工业革命。第四次工业革命以物联网、大数据、机器人及人工智能等技术为主导，是继蒸汽技术、电力技术、计算机及信息技术之后的又一次革命。从近期发展来看，数字技术创新蜂聚于 AIGC人工智能生产内容。其应用之一Chat GPT 更是掀起新一轮 AI 算力“军备赛”，AIGC 有望成为数字内容创新发展的新引擎，为数字经济发展注入全新动能。图表图表2.工业革命工业革命历历程程 阶阶段段 科技科技（代表性技（代表性技术）术）产业产业（典型产业）（典型产业）基础设施基础设施（新型）（新型）经济经济（结构形态）（结构形态）制度制度（组（组织织运运行）行）第一次工业革命（1760-1840）蒸汽机 纺织、印刷、造纸、榨油工业 铁路、运河 传统农业社会开始转向现代化工业社会 工厂制度代替了工场手工业 第二次工业革命（1840-1970）内燃机 电力 石油、化工、电力、钢铁、汽车 高速公路、电网、互联网 重工业有长足发展，且逐步占主导地位 垄断与垄断组织形成 第三次工业革命（1970-2020）计算机、通信、信息、空间 计算机、通讯产业 信息高速公路、互联网 一产、二产比重下降，第三产业比重上升 企业管理模式、产业组织方式、宏观制度环境的变化 第四次工业革命（2020-）数字科技 生物、新能源、新材料、AIGC 数字产业：AI、物联网、大数据 数字融合产业 生物、新能源 信息基建：通信网络、新技术、算力 融合基建：智能交通、智慧能源 融合基建：科教 产业边界不断模糊、制造服务融合、实体数字融合 数字经济成为标志性形态 需要一套新的、敏捷的制度创新：数据要素确权、产权保护、数据合规、包容监管、政府与社会共同治理 2.2 中国数字化中国数字化发发展历程展历程 186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755中国数字科技产业投中国数字科技产业投资发展研究报告资发展研究报告 6 中国数字化发展主要经历了三个历程，分别是萌芽期（二十世纪末期）、发展期（二十一世纪初期）、成熟期（2015年以后）。萌芽期萌芽期：新中国成立初期，与全球相比，中国工业化水平较为落后，中国数字化的发展与全球技术发展息息相关。互联网于 1969 年在美国诞生，直到 1994 年中国才实现与国际互联网的全功能连接，进入互联网时代。数字经济首先于 1998 年在美国被正式提案，同时互联网在国内也逐渐普及，中国正式开启信息化阶段。发展期发展期：中国在跟随国际发展脚步的同时也发展出自己的优势产业。2003 年之后随着互联网用户数量持续高速增长，中国数字经济在 2003-2012 年间迎来了高速增长期，以网络零售为代表的电子商务首当其冲，带动数字经济由萌芽期进入了新的发展阶段。成熟期成熟期：自 2015 年习近平总书记首次在世界范围内对数字经济发展发表重要论述开始，我国数字经济探索从早期主要集中于信息化建设和电子商务发展领域，逐步上升到国家战略层面。此阶段的政策内容以产业规划和指导意见为主，并形成了较为明确的产业发展方向和发展目标，我国也进入了数字经济发展新阶段。经过萌芽、发展、成熟三个阶段之后，中国数字经济发展进入快车道，数字化红利释放加速。尤其是 2020 年后，在疫情监测、病毒溯源、防控救治等方面发挥了重要作用，数字化对于提高社会治理能力、赋能行业转型、推进产业链供应链升级具有极大的价值。随着数字理念广泛渗透至生产生活中，数字原生、全息数字人等数字新概念兴起，数字化的重要性不断提升，为营造美好生活、加强社会治理和促进经济发展提速赋能。未来，在政策的引领下，我国数字新技术将持续发展和应用，数字技术与实体经济深度融合，新型智慧城市、智慧医疗、智慧教育、智能制造等数字化为行业转型赋能；数字技术与企业运营深度融合，越来越多的新场景、新模式、新服务涌现；新基建带动数字化转型产业链上下游及各行业开展新型基础设施的应用投资，丰富应用场景，拓展应用效能，高效助力了中国数字经济发展基础设施体系的构建。186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755中国数字科技产业投中国数字科技产业投资发展研究报告资发展研究报告 7 3.数字科技产业发展环境数字科技产业发展环境 目前，我国科技投入及创新能力不断提高，数字化转型速度随之加快并取得了积极成效。但由于现阶段数字科技无正式且权威的产业分类，且数字科技是“新一代信息技术”的进阶迭代，为数字经济向高级阶段发展注入新动力，因此针对数字科技产业的整体发展环境分析，将以数字经济为基础。3.1 经济环境经济环境 2002-2022 年，我国数字经济规模从 1.2 万亿元增长到 50.2 万亿元，累计增长4015%，年均复合增速达 20%；数字经济在 GDP 中所占的比重逐年提升，从 2002 年11.91%提升到 2022 年 41.48%，2022 年数字经济增速高于同期 GDP 名义增速 5 个百分点。根据数据显示，数字经济已根据数据显示，数字经济已成成为推动经济增长的主要引擎之一，为推动经济增长的主要引擎之一，并且由经济的组并且由经济的组成部分转变为经成部分转变为经济发展的引领力量。济发展的引领力量。数字经济在国民经济中的地位更加稳固、支撑作用更加明显，也可以解读为传统产业由于应用了数字科技而带来的效益提升和商业模式的迭代。未来随着传统产业数字化转型，数字化效率提升业规模将进一步扩大，推动数字经济整体规模持续增长。加快产业数字化转型，可帮助我国数字经济的 GDP 占比赶超世界先进水平，以制造业为内核的实体经济也会实现提质增效发展。图表图表3.中中国国 2002-2021 年数年数字经济字经济发展情况发展情况 信息来源：中国信息通信研究院、国家统计局 186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755中国数字科技产业投中国数字科技产业投资发展研究报告资发展研究报告 8 从全球看，根据中国信息通信研究院 2022 年发布数据，2021 年全球 47 个国家数字经济规模总量达到 38.1 万亿美元，同比名义增长 15.6%，占 GDP 比重为 45.0%。其中，发达国家数字经济规模大、占比高，2021 年规模为 27.6 万亿美元，占 GDP 比重为 55.7%，发展中国家数字经济增长更快，2021 年增速达到 22.3%。规模上，美国数字经济总量 15.3万亿美元，全球占比 40.2%，位居全球首位；中国数字经济总量 7.1万亿美元，全球占比 18.6%，位居全球第二位。占比上，德国、英国、美国数字经济占GDP 比重位列前三位，均超过 65%。增速上，挪威数字经济同比增长 34.4%，位居全球第一，中国数字经济同比增长 31.5%，另有南非、爱尔兰、新西兰等 13 个国家数字经济增速超过 20%。从中国各地区看，各地数字经济发展平稳推进。从规模看，2021 年有 16 各省市区数字经济规模突破 1 万亿元，较去年增加 3 个，包括广东、江苏、山东、浙江、上海、北京、福建、湖北、四川、河南、河北、湖南、安徽、重庆、江西、辽宁等。从占比看，北京、上海、天津等省市，数字经济已成为拉动地区经济发展的主导力量，其中 2021 年北京数字经济增加值达 16251.9 亿元，占 GDP 比重达 40.4%，比重位列全国第一，此外，浙江、附件、广东、江苏、山东、重庆、湖北等省市区数字经济占比也超过全国平均水平。从增速看，15 个省市区数字经济持续快速发展，增速超过全国平均水平，其中，贵州、重庆数字经济同比增速均超过 20%。3.2 政策环境政策环境 数字经济作为实现传统行业转型升级、推动高质量发展的重要引擎，正在成为全球新一轮产业变革的核心力量，并日益受到党中央、国务院高度重视。中国数字经济相关政策的发展大致经历了三个阶段的演变历程：第一阶段：第一阶段：信息化建设起步阶段。互联网进入中国之初，相关政策主要集中在信息化建设方面，包括对移动通信网络、空间信息基础设施、软件产业等信息化基础设施、服务和行业的构建和扶持等。186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755中国数字科技产业投中国数字科技产业投资发展研究报告资发展研究报告 9 第二阶段：第二阶段：电子商务发展与信息化建设深入阶段。随着互联网产业的蓬勃发展，信息化建设进入新阶段，在深入完善基础设施的基础上，国家在信息资源共享和政府信息公开方面均做出重要规划。第三阶段：第三阶段：数字经济发展新阶段。随着数字经济上升为国家战略建设布局，政策以产业规划和指导意见为主，形成了较为明确的产业发展方向和制度配套体系，同时“数字化转型”也首次写入了五年规划，中央层面多次提及数字经济与实体经济和政务系统的深度融合。图表图表4.数字科技领域主数字科技领域主要政策一览表要政策一览表 发展阶段发展阶段 发布时间发布时间 文件文件/政策名称政策名称 政策重点政策重点 信息化建设起步阶段 1999年 1 月 国务院办公厅转发信息产业部国家计委关于加快移动通信产业发展若干意见的通知 移动通信 2001年 7 月 国务院关于转发国家计委等部门关于促进我国国家空间信息基础设施建设和应用若干意见的通知 空间信息基础设施 2002年 9 月 国务院办公厅转发国务院信息化工作办公室关于振兴款件产业心动纲要的通知 软件产业 电子商务发展与信息化建设深入阶段 2005年 3 月 国务院办公厅关于加快电子商务发展的若干意见 电子商务 2006年 4 月 国务院关于同意建立全国文化信息资源共享工程部际联席会议制度的批复 文化信息资源共享 2007年 4 月 中华人民共和国政府信息公开条例 政府信息公开 2012年 7 月 国务院关于印发“十二五”国家战略性新兴产业发展规划的通知 云计算 2013年 5 月 国家发展改革委关于加强和完善国家电子政务工程建设管理的意见 鼓励在电子政务项目中采用物联网、云计算、大数据等新技术 2014年 3 月 2014 年中央政府工作报告 大数据首次写入中国中央政府工作报告 2015年 7 月 国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见 互联网+2015年 8 月 促进大数据发展行动纲要 大数据 数字经济发展新阶段 2015年 12月 习近平总书记在第二届世界互联网大会上发表主旨演讲，指出中国将推进“数字中国”建设 数字中国 2016年 5 月 国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见 互联网、制造业 2016年 9 月 国务院关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见 互联网、政务 186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755中国数字科技产业投中国数字科技产业投资发展研究报告资发展研究报告 10 发展阶段发展阶段 发布时间发布时间 文件文件/政策名称政策名称 政策重点政策重点 2016年 9 月 G20 杭州峰会发布G20数字经济发展与合作倡议 数字经济 2016年 12月 两部门关于印发智能制造发展规划（2016-2020年）的通知 智能制造 2016年 12月 国务院关于印发“十三五”国家信息化规划的通知 信息产业、数字中国 2017年 1 月 工业和信息化部关于印发大数据产业发展规划（2016-2020 年）的通知 大数据 2017年 3 月 2016 年中央政府工作报告 数字经济首次写入政府工作报告 2019年 3 月 2018 年中央政府工作报告 壮大数字经济 2020年 3 月 工业和信息化部办公厅关于推动工业互联网加快发展的通知 工业互联网等新型基础设施建设 2020年 3 月 工业和信息化部办公厅关于推动工业互联网加快发展的通知 数字经济、产业集群数字化 2020年 3 月 中共中央国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见 推进政府数据开放共享 2021年 10月 物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023）物联网 2021年 11月“十四五”大数据产业发展规划 大数据 2022年 1 月“十四五”数字经济发展规划 数字经济 2022年 3 月 全国两会政府工作报告 促进数字经济发展，加强数字中国建设整体布局 2022年 10月 中共中央二十大报告 建设数字中国、加快发展数字经济、促进数字经济和实体经济深度融合 2022年 12月 中共中央、国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见 数据基础制度 2023年 1 月 工业和信息化部等十六部门关于促进数据安全产业发展的指导意见 数据安全 2023年 2 月 中共中央、国务院数字中国建设整体布局规划 推动数字技术和实体经济深度融合，在农业、工业、金融、教育、医疗、交通、能源等重点领域，加快数字技术创新应用 2023年 3 月 全国两会政府工作报告 大力发展数字经济，提升常态化监管水平，支持平台经济发展 186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755中国数字科技产业投中国数字科技产业投资发展研究报告资发展研究报告 11 数字经济是一种加速重构经济发展与治理模式的新型经济形态。近年来，随着支持数字经济发展的政策加快落地以及数字经济产业基础的快速发展，使得数字经济成为我国国民经济高质量发展的新动能。如今，我国数字经济产业政策主要从三个重要发力点展开：数字经济顶层设计数字经济顶层设计：2015 年 11 月“十三五”规划是国家首次在顶层设计层面开始布局数字经济，并提出“实施国家大数据战略，推进数据资源开放共享”。之后，通过 G20 杭州峰会、“一带一路”国际合作高峰论坛、金砖国家领导人厦门会晤等形成了广泛共识。2017 年至今，“数字经济”连续 7 年写入政府工作报告。2019 年以来国家层面陆续出台国家数字经济创新发展试验区实施方案、关于构建更加完善的要素配置体制机制的意见、关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见、数字中国建设整体布局规划等数字经济领域顶层设计。数字经济信息基础设施数字经济信息基础设施：“宽带中国”战略的实施和信息基础设施三年行动方案的出台，推动我国信息基础设施建设取得了突出成就。截至 2022 年底，我国 5G 基站数超过 231 万个，“东数西算”8 个国家算力枢纽节点加快推进。2022 年，数据中心规模增速超过 25%，算力规模达到全球第二，算力核心产业规模达到 1.8 万亿元。中共中央、国务院 2023 年 2 月印发的数字中国建设整体布局规划指出，加快 5G 网络与千兆光网协同建设，深入推进 IPv6 规模部署和应用，推进移动物联网全面发展，大力推进北斗规模应用。数字经济市场监管。数字经济市场监管。国家于 2019 年陆续出台监管政策以规范数字平台经济。2019年 8 月关于促进平台经济规范健康发展的指导意见中，首次从国家层面规范数字平台经济，提出要依法查处互联网领域滥用市场支配地位限制交易、不正当竞争等违法行为，重点强调严禁平台单边签订排他性服务提供合同，针对互联网领域价格违法行为特点制定监管措施等要求，这是规范平台经济的首次出剑。随后，2019 年 9 月禁止垄断协议暂行规定、禁止滥用市场支配地位行为暂行规定、制止滥用186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755中国数字科技产业投中国数字科技产业投资发展研究报告资发展研究报告 12 行政权力排除、限制竞争行为暂行规定等陆续出台，进一步规范平台经济的具体推出。为助力数字科技驱动数字经济发展进入新阶段，2021 年 3 月我国发布的中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要中，将数字经济部分单独列为一篇，明确提出从各领域、多维度为数字经济发展提供了政策支撑，同时也为人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业的发展指明方向。图表图表5.“十四五”规划中提出的数字产业化方向重点产业“十四五”规划中提出的数字产业化方向重点产业 领域领域 具体内容具体内容 云计算 加快云操作系统迭代升级，推动超大规模分布式存储、弹性计算、数据虚拟隔离等技术创新，提高云安全水平。以混合云为重点培育行业解决方案、系统集成、运维管理等云服务产业。大数据 推动大数据采集、清洗、存储、挖掘、分析、可视化算法等技术创新，培育数据采集、标注、存储、传输、管理、应用等全生命周期产业体系，完善大数据标准体系。物联网 推动传感器、网络切片、高精度定位等技术创新，协同发展云服务与边缘计算服务，培育车联网、医疗物联网、家居物联网产业。工业互联网 打造自主可控的标识解析体系、标准体系、安全管理体系，加强工业软件研发应用，培育形成具有国际影响力的工业互联网平台，推进工业互联网+智能制造产业生态建设。区块链 推动智能合约、共识算法、加密算法、分布式系统等区块链技术创新，以联盟链为重点发展区块链服务平台和金融科技、供应链管理、政务服务等领域应用方案，完善监管机制。人工智能 建设重点行业人工智能数据集，发展算法推理训练场景，推进智能医疗装备、智能运载工具、智能识别系统等智能产品设计与制造，推动通用化和行业性人工智能开放平台建设。虚拟现实和增强现实 推动三维图形生成、动态环境建模、实时动作捕捉、快速渲染处理等技术创新，发展虚拟现实整机、感知交互、内容采集制作等设备和开发工具软件、行业解决方案。3.3 市场环境市场环境 我国经济发展位居世界前列，产业结构持续调整。2012-2022年，我国 GDP 年均增长在全球主要经济体中名列前茅，虽然受新冠肺炎疫情冲击，2020 年经济增速降至2.7%，但却是全球主要经济体中唯一保持正增长的国家，2021 年增速大幅回升至13%。在 2022 年严峻的防疫形势和全球需求大幅紧缩下，2022 年 GDP 增速有所下186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755186*7755中国数字科技产业投中国数字科技产业投资发展研究报告资发展研究报告 13 降，但仍保持正增长，2012-2022 年，三次产业增加值比重由 10.1：45.3：44.6 调整为7.3：39.9：52.8。服务业占 GDP 比重超过 50%，成为拉动经济增长的主要力量。高技术制造业和装备制造业占规模以上工业增加值比重分别从 2012 年的 9.4%、28%提高到2022 年的 15.5%、31.8%，为构建新发展格局提供了有力支撑。超大规模的市场优势为数字经济发展提供了广阔而丰富的应用场景。数