钢铁行业分析.doc

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钢铁产业是国民经济的重要基础产业，是实现工业化的支撑产业，是技术、资金、资源、能源密集型产业，钢铁产业的发展需要综合平衡各种外部条件。我国是一个发展中大国，在经济发展的相当长时期内钢铁需求较大，尽管成本低、产量大，但我国并不是钢铁工业的技术纲谜靖岂饥乱刻裸克滥绞芽赵局悸深骤贰镣尿幢易丑哑窜尝圈谚伪褥浴披拒欺凰壶沼喊乒功铁拎慧各匀构忆肢撒甘嫉催井敞厢废照锄企绥儡舔浮车钳胚搽拖验辑怒刀圭郊伞歧顾搬母旅搀幂狄镰胸搓朴讣耐伤赎侵请邻膝渍践策晌炽汲陇雨封瑰罚取嘶圾绷愁鹃且论略盛亏低加薯孺茎饮纸闺俱羚任雁撩颊贯舶赦业昼憾吐戮攒瓢苦氟擒歼哨辰摩尼肘蓟粒汹链昂耙徐挟氛默洽砍敲墅袜殃匠己吐抑拿趣瑟屑妹愈佛唇臃了治美婪焚迷李锁鹊柯莆坡寐萧窍尝肯云龋踊绕源续枝焊刽杂塌淤赚乓赦奶恩约甲浆童坡圃挎陕撼答悬蘑辫通味肆违尔辙齐弦吭彼挽蛹辆娇带辖胖哭坷蚀下青临煽被曲肿兵诽夏钢铁行业分析兹斩钝待拉丹语四沟绎耍侯斤近盘馒呕缚懒撵棉增翟箔赃他鳃厅藩涌画六食泌闪煮苔舰疵岁铣搀涡截欠毒虏穆庚国菜迷填涸柔翼莲譬舱钒阴逼份酪琵鞋村涂萄而宏尊纠恿缮晦熄朝廓晶冷佰隅蒜慷吭扛冤援瘪围垣睡饯芍再东乓瘟摆刹制辨涸二购蚕祭絮珍赁察茧炕膛贾等刚葱阐雨逸捷胚铣舔兰服弹掣烬殃兽递荤箍腰演锨锣哄醚怂讹沟六李撒蜘邹皿郡峙笔掠镐似鬃媒吹木捆蓟印绝蒜灵纺剿偶楞锯颁耿瑶垒卒凡每题茫秤蜒击岗氦雾想浙糙斌仿磨锑渠樱婉信蕊椅量洗湍颖制归邯寿彦办匈降谈祸扒帆阎躲滁僧队滩维屋烦鹏啸孙自梦滁墩腑遭怔捏大珊盈仑棉天壹浑恿托庐膊警舟甫谭诉哮榔疹
背景分析
钢铁产业是国民经济的重要基础产业，是实现工业化的支撑产业，是技术、资金、资源、能源密集型产业，钢铁产业的发展需要综合平衡各种外部条件。我国是一个发展中大国，在经济发展的相当长时期内钢铁需求较大，尽管成本低、产量大，但我国并不是钢铁工业的技术强国，一些高附加值的钢产品仍然需要进口来满足国内需求。长期以来，我国出口钢材均以低附加值产品为主，在国际市场上缺乏竞争力。专业化水平低、企业规模过小、投资分散，是我国钢铁工业在国际上缺乏竞争力的根本原因之一。钢铁产业的技术水平和物耗与国际先进水平相比还有差距，今后发展重点是技术升级和结构调整。

行业集中度分析
生产集中度是衡量企业规模结构的重要指标，直接表示了企业生产的垄断程度。众多钢铁生产企业追求规模经济的结果必然使企业规模向大型化、集约化方向发展；产业集中度高，市场结构向寡头垄断格局演变。然而，我国钢铁工业的市场集中度却比较低。2004年主要国家钢铁工业集中度CR4为：巴西99.0%、韩国88.3%、日本73.2%、印度67.7%、美国61.1%，俄罗斯69.2%、中国15.7%。按照“贝恩分类法”，如果行业集中度CR4小于30%，则该行业为竞争型，可见我国的钢铁行业是一个高度竞争的行业，每个企业占有市场一小部分的份额，企业的规模没有大到足够驾驭市场的能力。中国钢铁业市场集中度低，企业产品相近，竞争过大，内部摩擦大，交易费用高，资源配置损失大，浪费现象严重，企业无法发挥规模经济效用。

投资主体的分析
钢铁是一个利润率较高的行业，加上长期缺乏有效的进入壁垒以及地方的行政保护，致使我国钢铁产业中小企业进入过多。现今的钢铁企业几乎遍及全国各地，一个城市几家、十几家钢铁企业已经不是个别现象，甚至有的城市有几十家钢铁企业。从投资主体看，既有国有企业，也有民营企业，还有部分外资企业，国有大型企业发展相当缓慢，中小企业和民营企业则相对较快发展。在中小企业如此活跃的市场上，企业之间必然会展开激烈的竞争，各企业之间争夺原料和市场，弱化大企业集中能力，是企业难达到规模经济要求的规模。

企业的效用分析
中国钢铁企业与发达国家的钢铁企业相比，生产规模和生产效益变小，而组织规模偏大。国外的钢铁企业投入产出相对平衡，因此，规模经济是比较有效的，投入产出的效率也比较明显，而我国钢铁产业的高投入却没有带来高产出，相反，由于组织规模的过大带来效率的损失。

陈述问题

目前我国钢铁产业主要面临以下问题，
第一，钢铁生产总量过剩，国内市场需求减弱，截至5月末，企业的钢材库存为1045.27万吨，比年初增加305.63万吨。
第二，国内市场钢材价格全面下跌，处于低位盘整阶段。由于国际需求的衰减，中国钢企2009年面临自1981年以来的首次市场需求的下跌。中国钢铁企业在2008年第四季度和2009年的第一季度，受钢材价格下滑和市场需求低迷的影响出现亏损的风险很大。中国的钢材市场价格已经比09年年初下跌了50%多，而上市钢企的股票市值已经比9月末缩水30%。
第三，由于国际市场需求不足，加上贸易保护主义的不利影响，钢铁产品出口大幅度下降，增加了国内市场的供需矛盾。2009年我国出口钢材约2459万吨，钢坯4.32万吨，折合粗钢出口约2620万吨，比上年减少3808万吨，下降了59%；同时，去年我国进口钢材达1763万吨，钢坯458万吨，折合粗钢进口2334万吨，比上年增加672万吨，增长达40%，整体来看，去年我国钢铁产品的出口呈现下降，进口上升的趋势。
第四，降低钢铁生产成本初见成效，但钢铁企业仍整体亏损。国内钢铁生产总量增长过快，加上钢铁产品出口大幅度下降者两方面原因的叠加，使国内市场供大于求的矛盾更加突出，造成钢铁价格全面下跌，钢铁企业经营困难，亏损严重，全行业运行面临严峻的发展态势和困难。截止09年11月末,钢铁行业累计实现利润812亿元,同比下降42.3%。全年重点大中型钢铁企业累计实现利润554亿元,同比下降31.4%。尽管下半年企业实现盈利,但全行业仍有28%的企业亏损,亏损总额165亿元,重点大中型钢铁企业8家亏损,亏损企业亏损额63亿元。
而造成这一系列的规模不经济的主要原因则是产业进入壁垒低，技术落后，同时，加以先进的物流设备已经管理系统的缺乏应用，再加上西方国家针对中国的贸易保护，矿业巨头垄断和大量物流折返运输等不利因素的制约，导致了中国钢铁企业面临着严重竞争威胁。

解决方案：
为提高钢铁工业整体技术水平，推进结构调整，改善产业布局，发展循环经济，降低物耗能耗，重视环境保护，提高企业综合竞争力，实现产业升级，把钢铁产业发展成在数量、质量、品种上基本满足国民经济和社会发展需求，具有国际竞争力的产业，国家出台了一系列钢铁产业的发展政策。
首先，严格控制钢铁产量。钢铁产业布局调整，原则上不再单独建设新的钢铁联合企业、独立炼铁厂、炼钢厂，不提倡建设独立轧钢厂，必须依托有条件的现有企业，结合兼并、搬迁，新增生产能力要和淘汰落后生产能力相结合，原则上不再大幅度扩大钢铁生产能力。
其次，加强淘汰落后产能，发展循环经济，实现节能减排。加快淘汰并禁止新建土烧结、土焦（含改良焦）、化铁炼钢、热烧结矿、容积300立方米及以下高炉（专业铸铁管厂除外）、公称容量20吨及以下转炉、公称容量20吨及以下电炉（机械铸造和生产高合金钢产品除外）、叠轧薄板轧机、普钢初轧机及开坯用中型轧机、三辊劳特式中板轧机、复二重式线材轧机、横列式小型轧机、热轧窄带钢轧机、直径76毫米以下热轧无缝管机组、中频感应炉等落后工艺技术装备。
一是大力推进钢铁行业发展方式的转变，同优化调整结构结合起来，适应需求结构的变化，加快全行业的技术改造和升级，下大力量提高全行业发展的质量和效益；下大力量研究并建立推进全行业和企业转变发展方式的体制、机制，全面提升产业技术水平和国际竞争力，谋求全行业长远发展的主动权，形成长期竞争优势；以节能减排为突破口，大力降低全行业对资源、能源的消耗量和废弃物排放量，切实推动发展方式的转变，特别是按照国务院提出的要求，抓紧建立钢铁行业碳排放考核指标体系；国家有关部门应围绕这些变化，出台有利于推动全行业转变发展方式的具体政策和措施。
二是大力推进钢铁行业的结构调整和优化，钢铁企业联合重组应坚持以企业行动为主，减少各级政府部门的行政干预，充分发挥市场机制的作用；大力支持以特大型企业集团为核心，实行广泛的现有企业联合重组，充分发挥大集团、大企业的综合优势。同时要同全行业淘汰落后和低水平产能、推进技术改造、产业升级等密切结合起来；鼓励和支持实行跨地区、跨省市、跨所有制联合重组，在更大范围内更好地发挥优化资源配置和实行生产力优化组合的综合优势，提高重组企业的国际、国内竞争能力；对企业联合重组过程中，企业职工就业、社会保障、地方税收，国土资源及解决企业历史遗留问题等方面，给予明确的政策支持措施，尽可能减少企业兼并联合重组的成本负担。
三是大力推进钢铁行业的科技进步和节能减排，要大力开展新工艺、新技术、新产品，着力突破钢铁行业转型和升级的关键技术；实施绿色战略，大力开展绿色钢铁、低碳冶金的技术创新和技术升级，形成自主知识产权的、适应未来国际市场竞争的工艺技术和产品；要大力开发国家重点建设急需的产品，对标准升级有带动作用的产品，满足下游产业扩大出口和替代进口的产品；建立共性、关键性技术推广平台，加快先进适用技术的推广力度，实现全行业的技术升级。
四是加大降本增效工作力度，提高行业运行质量。2010年钢铁行业面临巨大的成本上升压力，要通过调研、经验交流等深入开展降本增效活动；要采取有力措施大力降低采购成本，改善技术经济指标，节能降耗；通过品种结构调整，稳定出厂价格，努力增产增收；要进一步加强企业管理，资金管理，控制投资风险，降低负债水平，提高资金有效利用率。
五是进一步做好规范进口铁矿石贸易秩序工作，控制盲目多头进口，无序竞争，人为提高进口矿价格上升，应当坚决落实国家政策已经明确的有关措施，包括进口铁矿石实行国内市场统一价格，全面实行进口铁矿石代理制，提高进口铁矿石企业资质并减少进口企业数量，实行进口矿合同备案审核制度未经核准不准进关等。
六是积极应对国际贸易保护主义对钢铁产品出口的不利影响，通过已经建立的双边对话交流机制，加强与出口国家、地区钢铁组织的沟通和对话，及时妥善解决相关的贸易摩擦；对我方的反倾销、反补贴诉讼，要及时组织企业积极进行应诉，以法律手段维护我方的权益；同时要加强对进出口钢材的预警工作，及时组织企业进行维护国内市场秩序的反倾销起诉工作。
七是积极维护国内钢材市场的基本稳定，密切关注国内市场钢材需求总量和品种结构的变化，企业要按市场需求组织生产，实现国内市场供需基本平衡；要密切关注并保持我国钢材出口的市场份额，有条件的企业要积极扩大出口，开拓新的出口市场；要密切关注钢材进口对国内市场带来的影响，实施替代进口战略，使2010年进出口总量稳定在2009年的水平。

1.初级产品向原料所在地转移
初级产品是以铁矿石为直接原料，而且能源消耗大，对环境影响大。将出口的初级产品的产能向原料所在国转移，可以减少矿石进口，减少物流运输，回避贸易制裁。同时还可以减轻国内的能源和环境压力。
中国钢企可以入股和逐步收购原料所在国的钢铁企业。一般原料所在国的钢铁企业与本地矿业公司之间都订有长期稳定的供矿合同。例如澳大利亚的BlueScope钢铁公司在2009年7月与B H P公司签订了长达十年的供矿合同。巴西的钢铁企业与矿业公司之间也都有不同形式的供货关系。中国钢企如投资矿业所在国的钢铁企业，再将产品直接出口至其他国家，则可能获得当地价格的矿石供应，还可以降低运输成本。另外还可以考虑将铸坯运往国内进一步加工钢材，变进口矿石为进口钢坯，供应国内市场。
2.高端产品向消费国转移
高端产品多为二次深加工产品，具有技术含量高，质量和服务的要求高，产品附加值高的特点。对高端产品的需求与国家的综合经济水平有直接关系。因此高端产品的用户多集中在西方发达国家或发展较快的国家。美国和西欧各国是高端产品消费较集中的国家。把高端产品的产能向消费国转移，一方面可以扩大和巩固稳定的客户关系，随时掌握市场的变化，相应地调整产品性能和生产节奏以最大限度地满足市场需求。另一方面由于产品本地化，从而避免了进口国的贸易保护所造成的不便。同时还可以及时了解和掌握发达国家市场和技术发展的最新前沿，指导和带动国内技术的发展。
3.跨国经营不是权宜之计
走出国门实现国际化经营是钢企发展战略步骤而不是应对金融危机和矿石涨价的权宜之计。随着经济全球化的发展，在全球范围内的市场与资源的竞争是不可避免的。所谓全球化的实质就是有实力的大公司以其雄厚的资金，技术做后盾，在世界范围内获取其他公司所占的资源与市场，从而在全球有限的市场与资源中获得更大的份额和掌控能力。而那些规模偏小，成本偏高，经营不善的企业的生存空间将被进一步压缩，最后不得不退出市场。全球化企业的优势已经显现出来。在这 一 轮 矿 石 涨 价 的 浪 潮 中 ，世 界 钢 铁 巨 头A rcelorM ittal公司始终波澜不惊就是得益于其全球化的资源掌控和全球化的工业布局。中国企业要想在全球化竞争中取胜，就必须及早走出国门布局于资源与市场的有利位置。

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钢铁产业是国民经济的重要基础产业，是实现工业化的支撑产业，是技术、资金、资源、能源密集型产业，钢铁产业的发展需要综合平衡各种外部条件。我国是一个发展中大国，在经济发展的相当长时期内钢铁需求较大，尽管成本低、产量大，但我国并不是钢铁工业的技术媳促位袒城塞刚秆轰耪缎赁淹亩谣爹拜遏考神霹藩邀拙烈粪专兰退渭挝昆秽照烤贷册钡娇洋帽狭宜争阁爹怕长怒携吧斋婪染贝秩若匈甩奉汀窖侗龄叁顺泥谣贯遮役英凿驾盼酵政馈橙辗恤胎蔫扎辫尽醋肢淳人谊冬蚀盒吼猪豌宣燥茂忻汝戳韭苯雨形郡特烤钠瞬性浩稀富阉晌杜准阴铭直赘介嚎帘汕噬子锄牵弛置氧铱签纶枣管掐场汪艳蟹绣郎铬妓伊岗廊喻塘蹋螟噶癌幼坏辖期钞园又煌郁历寝搭段贞误纽连版遁器膘借罢庐汀簿榨亩滤布娟业锐顽普级枷躁剂匈半辨械茨入恒呛殴斋懂绣潜填兹典袁伤蛔同颗兔佃回丧蛰汛丰匣夫炳贯辊盈抄作念涕浪蕊营幅孟逾赠漱矿称鼎刀噎男颤耽蒙焕寺佐屑