证券股份有限公司非权益类承销项目发行定价小组工作规则模版.doc

*证券股份有限公司*证券股份有限公司非权益类承销项目发行定价小组工作规则（试行）第一章 总则第一条 依据有关中国证监会及沪、深交易所等监管机构的关于规定，为科学、合理地对公司非权益类承销项目进行发行定价，及时决策发行与承销过程中的重大问题，监控承销风险，提升工作效率，特拟定本规则。第二条 公司设立非权益类发行定价小组，审议非权益类承销项目的发行定价事宜，决策发行过程中的重大问题。第三条 公司牵头主承销的所有非权益类融资项目，必须经过公司非权益类发行定价小组审议通过后方可发行。第四条 非权益类发行定价小组建员通过发行定价小组会议履行职责。第二章 机构设置及职责第五条 非权益类发行定价小组由固定收益总部、计划财务部及有关部门人员组建，人数不少于 7人。非权益类发行定价小组设组长一人。第六条 发行定价小组建员应当符合下列条件：1、熟悉非权益类承销项目发行的法律、法规和关于规定；2、了解证券业务，熟悉公司的内部管理和运作程序；3、坚持原则、公正廉洁、忠于职守、遵纪守法。第七条 发行定价小组的主要职责：1、依据有关项目基本情形、询价结果、行业特点、*场环境等，提出发行定价区间和发行时机的建议；2、对项目的发行时机选择和发行价格区间进行分析并讨论确定；3、对项目发行过程中的重大问题进行决策，确保项目顺利发行。1 / 3 *证券股份有限公司第八条 公司风险管理部门列席发行定价小组会议，监督决策过程，并审定会议决议。第九条 固定收益总部负责非权益类发行定价小组会议的召集、决议事项等工作；并履行发行定价小组交办的其他工作。第十条 非权益类发行定价小组建员对其在非权益类发行定价小组会议的表决负责。第十一条 债券发行过程中申购区间不应超出定价会确定价格区间范围。根据承销协议，公司负有余额包销责任的，可在最终申购区间上限就主承销债券进行余额包销，但应尽最大努力降低公司包销风险。第三章工作流程及要求第十二条 项目报送监管机构审核并收到监管机构批文后，固定收益总部对项目材料进行分析，向*场客户进行询价，依据有关询价对象的反馈建议或意见、报价结果和报价依据，出具发行定价分析报告。第十三条 非权益类发行定价小组会议由固定收益总部提议召开并经发行定价小组组长同意。非权益类发行定价过程应保证发行业务和投资交易业务进行分离，实现业务流程和人员设置的有效分离。第十四条 公司非权益类发行定价小组通常采用现场会议的形式召开，需由半数以上（人数不少于 3人）委员出席时方可召开发行定价会议。小组组长也可视实际情形决定采取电话会议、通讯表决等其他方式进行。项目涉及的发行人可以委派 2-3人列席发行定价小组会议。第十五条 对非权益类发行定价小组委员因故无法亲自出席会议的，其代为出席人员须有该委员的书面授权方能行使签到、发表建议或意见、表决等有关权利。第十六条 非权益类发行定价小组会议实行一人一票制，但承揽、承做项目等可能发生权益冲突的人员不参加表决，并且不计入表决人数。第十七条 非权益类发行定价小组的表决决议由出席会议的公司发行定价小组建员二分之一以上同意的，方可通过。2 / 3 *证券股份有限公司第十八条 非权益类发行定价小组会议由发行定价小组组长主持。非权益类发行定价小组组长因故未能主持会议的，由其指定的其他发行定价小组建员主持。第十九条 非权益类发行定价小组会议基本程序如下：1、固定收益总部介绍项目基本情形；2、固定收益总部提出项目发行时机的选择、发行区间的建议；3、定价小组建员对项目发行时机、发行区间进行讨论；4、定价小组建员对项目发行时机、发行区间进行表决，填写书面建议或意见。第二十条 非权益类承销项目的推介、询价、定价过程应当全程留痕，并存档备查，如实、全面反映发行、定价过程，有关资料文件资料保管时间不得少于债券到期之日或本息所有清偿后五年，过程留痕及档案保管工作由固定收益总部负责。第二十一条 发行定价小组会议的决策过程应当予以留痕，非权益类发行定价小组会议召开过程应当全程录音，固定收益总部在非权益类发行定价小组会议完毕后，应尽速制作发行定价会议决议，记录发行定价决策过程及表决结果，并以邮件方式发送各参会委员，纸质定价会议决议应由参会委员、监督人员、及定价小组组长签字后，与会议录音等材料一并留档备查。第四章 附则第二十二条 本规则由固定收益总部负责拟定、说明与修订。第二十三条 本规则自发布之日起实施。3 / 33 / 3