2022年中国网络安全市场年度报告.pdf

中国网络安全市场年度报告China Cybersecurity Market Annual Report2022数说安全研究院关键经营数据分析现金流健康度继续下降河南数说安全研究院有限公司网络安全立法体系建设进程关键经营数据分析现金流健康度继续下降河南数说安全研究院有限公司网络安全立法体系建设进程p 2017年6月1日，网络安全法正式开始施行，为网络安全立法体系框架垒筑起了第一块基石；p 网络安全法、密码法、个人信息保护法、数据安全法等法律陆续颁布，进入实施阶段，网络安全立法体系的支柱框架业已初步形成；p 随着关键信息基础设施保护条例、网络安全审查办法等一系列下位法的补齐和落实细化，网络安全立法体系正在不断夯实完善。网络安全立法体系业已形成，正持续夯实完善关键经营数据分析现金流健康度继续下降河南数说安全研究院有限公司网络安全立法体系建设进程p 2017年6月1日开始实施的网络安全法是我国首部全面规范网络空间安全管理方面问题的基础性法律，是我国网络空间法治建设的重要里程碑。该法案将近年来一些成熟的实践制度化，并对将来可能的制度创新做了原则性规定，为网络安全工作提供了切实法律保障。p 网络安全法在网络运行安全、应急预案与响应、政务安全治理、个人信息保护、等保测评等方面均做出了法律上的规定。p 网络安全法是我国在网络安全管理方面的基本法，我国在网络安全领域的立法实践远不止于此，后续随着一系列法律法规对网络安全立法体系的丰富完善，我国对于网络安全的管理力度将进一步加大。网络安全法开创我国首部在网络安全领域的基础性法律关键经营数据分析现金流健康度继续下降河南数说安全研究院有限公司网络安全立法体系建设进程p 2020年1月1日，密码法正式开始施行。该法案是国家安全法律制度体系的重要组成部分，对规范密码应用和管理，促进密码事业发展，保障网络与信息安全，维护国家安全和社会公共利益，乃至保护个人合法权益将起到推动作用。p 密码法在对密码定义作出明确说明的基础上，提出对密码进行分类管理的要求，分别为核心密码、普通密码和商用密码指定了管理制度。其中在商用密码方面，该法案规定了商用密码标准化制度、检测认证制度、进口许可和出口管制制度、市场准入管理制度、电子政务电子认证服务管理制度及商用密码事中事后监管制度等制度。此外，法案还强调了对于密码的保护。密码法有效促进密码事业的健康发展关键经营数据分析现金流健康度继续下降河南数说安全研究院有限公司网络安全立法体系建设进程p 继网络安全法提及网络安全等级保护制度的概念后，2018年6月27日，公安部发布了网络安全等级保护条例(征求意见稿)。围绕该条例，一系列国家标准随后相继出台，这些法律法规和国家标准共同推动了我国网络安全等级保护体系建设进程，标志着国家对信息安全技术与网络安全保护正式迈入了2.0时代。p 等保2.0将对象范围从原来的信息系统扩展到了网络基础设施、云计算平台/系统、大数据平台/系统、物联网、工业控制系统、采用移动互联技术的系统等，并针对这些新技术和新应用领域提出了新要求，同时强化了纵深防御和主动防御思想。以网络安全等级保护条例为核心持续构建等保2.0体系关键经营数据分析现金流健康度继续下降河南数说安全研究院有限公司网络安全立法体系建设进程p 2021年9月1日正式开始施行的 数据安全法是我国首部为数据安全制定的专项法案。其开篇即提出“维护数据安全，应当坚持总体国家安全观”，标志着数据安全的地位已上升到国家安全范畴。p 数据安全法围绕数据处理全流程搭建了数据安全保障的整套框架，包括数据分类分级保护、国家核心数据管理、数据安全风险评估及监测预警、数据安全应急处置、数据安全审查、出口管制、数据相关的投资和贸易对等措施等制度和机制。p 伴随数字化时代的到来，数据安全法的颁布实施将有助于促进以数据为核心的数字经济的发展，推动我国各产业的数字化转型升级。数据安全法有效规范数据处理活动及其安全监管责任关键经营数据分析现金流健康度继续下降河南数说安全研究院有限公司网络安全立法体系建设进程p 2022年11月1日正式开始施行的个人信息保护法是我国第一部完整规定个人信息处理规则的法律。它与之前发布的网络安全法、密码法、数据安全法共同构成了我国网络安全法律体系的核心支柱。p 个人信息保护法在对个人信息概念和范围进行科学界定的基础上，归纳总结了在个人信息处理活动中，个人应当享有的权利及个人信息处理者的合法合规义务，同时进一步明确了处理个人信息应遵循的原则和规则。p 个人信息保护法对于个人信息保护和组织合法合规处理个人信息，必将产生深远影响。个人信息保护法为合法合规处理个人信息提供指引关键经营数据分析现金流健康度继续下降河南数说安全研究院有限公司网络安全立法体系建设进程p 作为网络安全法的下位法，关键信息基础设施安全保护条例于2021年9月1日正式开始施行，更好地保障了关键信息基础设施的平稳运行。p 关键信息基础设施安全保护条例对相关法律法规的细化落实：l网络安全法提出的关键信息基础设施的运行安全要求；l密码法提出的关键信息基础设施密码保护要求；p 关键信息基础设施保护条例与同期实施的数据安全法在保护关键信息基础设施的网络安全和数据安全方面，将发挥各自的作用。关键信息基础设施保护条例保障关基设施平稳运行关键经营数据分析现金流健康度继续下降河南数说安全研究院有限公司网络安全立法体系建设进程p 作为网络安全法的下位法，网络安全审查办法修订版于2022年2月15日正式开始施行，对完善数据安全合规监管起到了推动作用。p 网络安全审查办法细化落实了国家安全法和密码法提出的国家安全审查要求、网络安全法提出的网络安全审查要求、关键信息基础设施保护条例提出的供应链安全要求以及数据安全法提出的关键信息基础设施重要数据的出境安全管理要求。p 此外，网络安全审查办法修订版将重要数据的处理活动纳入了审查范围，明确提出网络平台赴国外上市须进行网络安全审查。网络安全审查办法推动完善数据安全合规监管关键经营数据分析现金流健康度继续下降河南数说安全研究院有限公司中国网络安全一级市场分析关键经营数据分析现金流健康度继续下降河南数说安全研究院有限公司投融资市场概要关键经营数据分析现金流健康度继续下降河南数说安全研究院有限公司2021年网络安全行业融资概览125.16亿元2021年融资额175次2021年融资交易数41.8亿元2021年并购额42021年并购交易数并购标的并购方交易金额北京万里红北京东方中科29.79亿沈阳通用软件3604.64亿北京数字观星3602.56亿东巽科技3602.34亿早期（种子+天使+A轮）成长期（B轮+C轮）中后期（D轮及以后）（单位：亿元）2021年并购事件2021各赛道融资额分布（2012-2022H1）网络安全行业融资额2021各轮次融资次数分布2021各轮次融资金额分布（单位：亿元）23.673.2927.693572216.614.413.012.811.710.78.97.77.63.02.92.82.82.41.91.81.71.00.70.60.3工控安全隐私计算数据安全资产与漏洞管理综合安全威胁检测与响应云安全应用安全零信任身份与访问管理开发安全其他网络靶场密码应用与管理网络与基础架构安全物联网安全端点安全移动安全安全服务安全管理平台安全SaaS服务融资额（单位：亿元）10163678106110118104134175571.3 1.8 7.1 25.5 41.3 57.7 67.5 79.8 92.7 125.2 41.5 05010015020020122013201420152016201720182019202020212022.6.30（2012-2022H1）网络安全行业融资额及融资次数融资次数融资金额数据说明：1、数据来源上市公司年报、拟上市公司招股说明书及其他公开信息；2、融资数据未包含IPO及上市后增发融资；关键经营数据分析现金流健康度继续下降河南数说安全研究院有限公司关键经营数据分析现金流健康度继续下降行业过往十年（2012-2021）融资地区分布河南数说安全研究院有限公司 北京、上海、浙江、广东、江苏五省在融资额和融资次数上均包揽前五位，其中融资额占全国融资额89.0%；占融资次数的87.74%；北京的融资金额和次数位居首位，约占总融资额的58.14%；占总融资数量的50.66%。融资额省份排名排名省份交易金额（单位：亿元）1北京319.52上海57.633浙江46.134江苏34.955广东30.816黑龙江27.177贵州5.488吉林4.289陕西4.2610河南4.15融资次数省份排名排名省份交易次数1北京4962上海1083广东924浙江915江苏726四川227山东208安徽119陕西1010湖北10省份融资地图注:地图颜色越深代表融资金额越高，数字代表该省份安全公司的融资次数关键经营数据分析现金流健康度继续下降河南数说安全研究院有限公司行业过往十年（行业过往十年（20122012-20212021）融资轮次分布）融资轮次分布过往10年（2012-2021）网络安全行业融资额（单位：亿元）及融资数轮次分布1、过去十年，网络安全行业被持续看好；2021年融资额及融资次数双双创下新高。2、21年各轮次融资次数同比增长早期项目增长率29.1%、成长期项目增长率23.9%、中后期项目增长率83%；除早期项目外，成长期项目及中后期项目融资额增长率分别为：72%、17.9%。3、早期项目融资次数增长，总融资额下降6.34%，平均单笔融资额较20年下滑28.57%。除部分明星初创团队获得投资人追捧外，更多的初创期项目选择降低预期快速融资，以求生存空间，获得发展。4、后期项目融资额提升，为行业整合积聚力量；同时，因面临一二级市场对接问题，单笔融资额有所下降，2021年同比下降35.89%。7310629760152653167625471337643447246129357220.2 1.2 0.6 1.2 3.6 3.4 10.6 11.8 2.8 13.4 19.9 7.2 43.5 11.7 1.9 20.1 37.9 7.7 16.4 40.1 23.1 25.2 42.6 23.4 23.6 73.3 27.6 早期成长期早期成长期早期成长期早期成长期 中后期早期成长期 中后期早期成长期 中后期早期成长期 中后期早期成长期 中后期早期成长期 中后期早期成长期 中后期2012201320142015201620172018201920202021交易数量交易金额早期（种子+天使+A轮）成长期（B轮+C轮）中后期（D轮及以后）（单位：亿元）融资次数关键经营数据分析现金流健康度继续下降河南数说安全研究院有限公司行业过往十年（2012-2021）融资额赛道分布及典型公司三年同比增长率均值说明：行业细分赛道融资偶发性强，故采用19-21三年同比增长率均值150.0 50.7 45.4 33.3 33.1 26.0 23.6 23.4 23.4 19.2 18.7 17.3 16.1 15.7 10.0 9.8 7.8 7.8 6.6 6.0 5.6-4%57%54%101%91%23%170%62%100%44%30%94%29%239%52%157%65%108%-13%212%88%综合安全工控安全数据安全威胁检测与响应隐私计算身份与访问管理资产与漏洞管理移动安全云安全密码应用与管理安全SaaS服务应用安全网络与基础架构安全零信任其他网络靶场物联网安全端点安全安全管理平台开发安全安全服务融资金额近三年增速均值移动终端安全移动应用安全移动安全管理中科网威安博通瑞和云图上元信安太一星辰云安全资源池防火墙上网行为管理网络准入云原生安全CWPP容器安全微隔离青藤云探真科技云溪科技小佑科技雅客云安全狗安易科技隐私计算资产测绘漏洞扫描与管理BAS华顺信安斗象科技华云安盛邦安全漏洞银行墨云科技工控网关/主机/审计安全工控安全管理平台WAFAPI安全RASP九州云腾竹云派拉芯盾宁盾齐治身份认证与权限微步在线中睿天下金睛云华未来智安端御科技天际友盟科来默安兰云威胁情报EDRNDR安管平台雾帜智能聚铭网络瀚思盛华安日志易知其安永信至诚赛宁网安山东安云网络靶场梆梆安全豆荚科技指掌易爱加密青莲云银基安全云驰未来为辰信安嘉赛信息车联网安全视频专网安全多赛道形成综合竞争力奇安信安恒迪普山石安天观安恒安嘉新交大捷普威努特六方云长扬科技烽台科技安帝科技天地和兴珞安网络网藤科技瑞数信息永安在线安全派四叶草星阑长亭安赛灵蜥数据安全治理数据库安全等数据泄露防护安华金和明朝万达天空卫士全知科技红途科技美创科技华控清交翼方健数数牍科技冲量在线富数科技洞见科技开发安全零信任云WAF云抗DSASE白山云青松云亿格云赛博谛听加密机加密卡等数盾科技信安世纪吉大正元江南天安江南信安炼石科技易安联数篷科技持安科技雪诺科技蔷薇灵动虎符网络云深互联公共安全网安保险IP地址库区块链安全无糖安洵信息白虹软件成都链安源堡科技埃文科技捷兴信源安芯网盾联软科技天蝎网络火绒安全杰思安全谷安天下国舜科技远望信息安全咨询安全培训悬镜开源网安孝道科技蜚语安全棱镜七彩思客云海云安水木羽林中科天齐端点安全综合安全工控安全应用安全数据安全身份与访问管理移动安全资产与漏洞管理威胁检测与响应隐私计算云安全安全SaaS服务网络与基础架构安全零信任其他密码应用与管理网络靶场安全管理平台端点安全安全服务物联网安全开发安全（单位：亿元）关键经营数据分析现金流健康度继续下降河南数说安全研究院有限公司关键经营数据分析现金流健康度继续下降2021年各赛道融资热度分析河南数说安全研究院有限公司16.6 14.4 13.0 12.8 11.7 10.7 8.9 7.7 7.6 3.0 2.9 2.8 2.8 2.4 1.9 1.8 1.7 1.0 0.7 0.6 0.3 2113131852191210398255531921129%63%32%293%-55%131%158%326%226%-57%470%157%-15%-55%18%-34%39%-65%-25%50%-40%工控安全隐私计算数据安全资产与漏洞管理综合安全威胁检测与响应云安全应用安全零信任身份与访问管理开发安全其他网络靶场密码应用与管理网络与基础架构安全物联网安全端点安全移动安全安全服务安全管理平台安全SaaS服务交易金额交易数同比增长率（单位：亿元）热度分析1、2021年融资额前五的赛道分别是工控安全、隐私计算、数据安全、资产与漏洞管理、综合安全。融资次数前五的分别是工控安全、威胁检测与响应、资产与漏洞管理、隐私计算和数据安全。2021年融资额同比增速最快的赛道分别为：开发安全、应用安全、资产与漏洞管理、零信任和云安全。工控安全赛道融资额及融资次数均为各赛道最高，投资人持续加码多个中后期项目，早期项目明显减少；赛道内竞争除产品技术外，对资源获取和管理效能要求提高。隐私计算赛道内少数明星项目占据80%融资额，但仍有多个初创期项目获得融资，在新型数据交互业务和合规需求双重推动下，赛道内公司在探索落地场景，进入产业快速导入期。前一阶段市场对资产扫描及漏洞管理新产品热情高涨，创业公司（斗象、华顺信安、华云安、墨云科技）快速成长，连年融资，甚至单公司在年内多次融资，储备资金应对下一阶段竞争。受市场空间影响，国内开发安全赛道在行业中并未引起重视。21年，在“安全左移”概念影响下，成为融资额同比增长最快的赛道。但持续性仍待观察，需跟进厂商技术演进及客户采用程度。“零信任”思想得到客户和厂商的广泛认可，赛道成为21年另一融资额高增长赛道。在客户应用中，零信任需要逐步渗透，兼容身份安全管理、终端安全、网关等多个产品，各创业公司及已上市网安企业都在客户中做场景挖掘。后续将考验对场景的理解及产品的融合纵深。2、从21年融资额及融资次数分布看，网络安全行业投融资有从合规导向为核心向“合规与安全防护效果”双核心方向转变，投资人除继续投资传统合规赛道外，同时将更多的资金投向技术创新且更注重实际安全防护效果的解决方案及产品（零信任、开发安全、XDR、ASM、BAS、隐私计算等）。3、在以上变化趋势下，网络安全行业投资的壁垒正逐步增高，需要投资人 对行业及技术有更专业的视角和深刻的认知。融资次数关键经营数据分析现金流健康度继续下降河南数说安全研究院有限公司典型并购/融资项目关键经营数据分析现金流健康度继续下降河南数说安全研究院有限公司并购（典型并购）领域内横向并购，扩充产品线及收入 阿里并购九州云腾、长亭科技、瀚海源 奇安信并购网神、网康、南京安贤、椒图、犇众信息、北京安软、云脑安御、南京信风、山东安云、云安宝 360并购瀚思、数字观星、沈阳通用软件、东巽科技非安全上市公司并购业内优质标的，进入安全赛道 航天发展并购北京锐安、壹进制 东方中科并购万里红并购：近十年网络安全行业并购事件24.6 27.3 10.0 1.0 15.6 38.4 5.0 39.3 6510.2372420142015201620172018201920202021交易金额（单位：亿元）交易数时间项目名称并购方2021/6/29万里红东方中科2021/12/1东巽科技3602021/7/9数字观星3602021/4/5沈阳通软3602020/6/1瀚思3602020/2/9云安宝奇安信2019/12/4南京信风奇安信2019/11/7九州云腾阿里巴巴2019/10/11长亭科技阿里巴巴2019/8/30翔晟信息古鳌科技2019/7/30赛博兴安启明星辰2019/6/25椒图科技奇安信2019/3/25爱加密国农科技2018/8/6锐安科技航天发展2018/8/5壹进制航天发展2018/7/1山东安云奇安信2017/12/20凌晨网络腾讯2016/10/10网康科技奇安信2015/12/29合众信息启明星辰2015/11/2江南信安豆神教育2015/7/28国瑞信安顺网科技2015/6/11南京翰海源阿里巴巴2015/4/15安全宝百度2014/12/9中软华泰北信源2014/12/1网神奇安信2014/11/6北京敏讯科技绿盟2014/9/4天行网安拓尔思2014/9/1亿赛通绿盟2014/5/1书生电子启明星辰近十年网络安全行业并购事件关键经营数据分析现金流健康度继续下降河南数说安全研究院有限公司交易概述日期2021/6创立时间2001/12主营业务信息安全保密、虹膜识别、政务集成收购解决方案简介保密检查解决方案对涉密计算机与非涉密计算机进行信息搜索与安全检查，同时对检查结果进行归档操作以及维护。内网安全管理方案通过保证维护信息的机密性、完整性和可用性来管理和保护组织的所有信息资产的一项体制。通过合理的组织体系、规章制度和控管措施，把具有信息安全保障功能的软硬件设施和管理以及使用信息的人整合在一起，以此确保整个组织达到预定程度的信息安全。建立信息安全管理体系(ISMS)可以强化员工的信息安全意识，规范组织信息安全行为;对组织的关键信息资产进行全面系统的保护，维持竞争优势;在信息系统受到侵袭时，确保业务持续开展并将损失降到最低程度。身份检查解决方案集合虹膜识别技术，将人与其虹膜特征进行一对一绑定，快速、精准地确定个人身份，有效解决伪造、冒用证件及整容等手段给身份识别带来的困难。出入境管理解决方案以虹膜身份识别为技术核心的出入境人员身份识别系统，建立入境人员虹膜特征数据库，实现在落地签证过程中对入境人员的身份进行准确识别，快速高效的解决入境人员的真实身份与所持护照信息不符的问题。东方中科收购万里红战略延展，网络安全成为企业第二增长曲线核心优势操作简单快捷界面简洁、取证结果详细高效的数据压缩和归挡功能，确保系统运行性能优异功能全面，覆盖内网管理的各个领域搜索速度快，准确率高准确的对计算机的上网信息进行有效数据取证交易方案对赌并购：万里红按收益法评估结果为38亿，东方中科通过发行股份方式购买20家单位持有的万里红科技78.33%股份。双方签署业绩承诺及补充协议，业绩承诺方承诺标的资产过户后三年内年度完成利润额：2021年：2.1亿；2022年：3.1亿、2023年：3.91亿；若触发业绩补偿程序，业绩承诺方优先以补偿股份的方式向甲方进行补偿，补偿股份数量不超过业绩承诺方在本次交易中取得的业绩承诺股份数量；股份不足以完全补偿的，不足部分以现金向甲方进行补偿。并购项目关键经营数据分析现金流健康度继续下降河南数说安全研究院有限公司并购项目交易概述日期2020/6创始人高瀚昭创立时间2010/4交易方案360以人民币 4.495亿元的现金对价及人民币 0.1799亿元股权对价自瀚思安信原股东处购买瀚思安信 95.33%的股权。合计原有持股4.67%，取得瀚思控制权纳入并表范围。典型客户收购解决方案简介基于安全大数据分析的智能安全运营平台，将情报、知识、专家能力赋能本地态势感知和安全运营平台，提供一站式数据采集、解析、存储、分析、预警、溯源、响应解决方案，帮助客户建设安全体系，提高态势感知、威胁分析、事件自动化处置水平，及时整体发现、阻断、响应大规模、高级别网络攻击威胁，统一感知，整体协防，系统性持续提升安全防护能力。看得见 APT:云端赋能，多维感知，全网排查，人机互动。精准化告警:Gartner 认可的 SIEM，多源异构数据接入，全视分析，智能引擎全局研判。自动化响应:源于真实对抗的运营战法，精密编排的响应预案。实战化评估:源于实战的攻防全景知识库，全球领先的入侵者模拟技术(AES)，安全可衡量、可评价、可持续改进。开放化平台:开放的数据接入，开放的分析接口，开放的设备联动。核心优势安全大数据算力攻防能力漏洞能力专家能力360收购瀚思补充大数据安全平台能力，为安全大脑做基石关键经营数据分析现金流健康度继续下降河南数说安全研究院有限公司并购项目阿里收购长亭完善网络安全研发能力，提高安全服务技术交易概述日期2019/10创始人陈宇森创立时间2014/7赛道应用安全、云安全典型客户收购解决方案简介 伪装欺骗系统基于多年网络攻防经验打造的欺骗伪装类产品。完整记录攻击者行为，捕获高级未知攻击，并且可以对攻击者做追踪溯源，为防守方提供先人一步的主动防御手段，保护真实资 产，提升主动防御能力。该产品可用于金融、政府、运营商、互联网等包含敏感信息和机密数据的企事业单位，能有效感知攻击者和“内鬼”对数据的窃取和破坏行为，并及时准确输出情报，与其他安全产品联动防御，降低企业安全风险，减少或消除经济损失。应用安全解决方案具备以智能语义分析为核心，结合流量学习、访问控制等多种防护技术于一体的攻击检测引擎，以较低的漏报误报率和优秀的0day防护能力，采用多级熔断和高可用相结合的手段保障业务连续性，具备集群化、容器化等适用多种平台的部署模式，结合BOT管理、API防护、DDoS防 护、威胁情报等能力，为用户提供安全、合规、稳定、易用的Web应用安全保障。攻击者视角评估系统依托自有安全研究团队的漏洞挖掘能力，采用资产识别加漏洞验证的方式，精准发现目标系统安全风险，支持主动和被动的资产发现能力，适用于用户各类安全评估场景，同时具备良好的易用性和扩展性，为用户提供精准发现漏洞的能力和详细的处置建议。主机安全管理平台通过对主机资产进行持续监测和管理分析，可细粒度掌握全局 资产信息和资产变更信息，同时，基于自身安全探针能力，引入海量威胁情报信息，深度检测入侵事件、漏洞信息、安全合规等安全指标，提供针对性修复方案，对安全风险 进行全周期持续跟踪管理。核心优势自动化完整取证基于Docker架构，支持业务上云0day漏洞防护简易上手、快速部署、综合联动全网情报精准预警关键经营数据分析现金流健康度继续下降河南数说安全研究院有限公司并购项目奇安信收购网神、网康补充基础产品、销售、资质体系，快速迭代升级交易概述收购日期网神2014/9网康2014/6创立时间网神2006/2网康2004/9赛道边界安全、SoC、上网行为管理等收购项目主要覆盖网神优势客户行业政府、军工、公检司法资质涉密信息系统集成资质、信息安全服务资质、信息安全等级保护安全建设服务机构资质等核心产品下一代防火墙、安管平台、VPN、网闸、安管平台网康核心产品上网行为管理、下一代防火墙等双方互补性分析交易方案网神：奇安信于2014年7-9月以8亿对价收购财务投资者、团队股东75.09%股份，并对其中持有16.58%份额的团队股东要求承诺对赌；之后分别于18-20年分批次收购剩余份额。网康：奇安信2014年以增资加买老股方式控股网康40%股份后陆续加大对网康股权控制，直至2016年完成100%并购。并购优势 借力原有360在终端安全上的品牌、技术，并购补充边界安全、安管平台等产品，迅速丰富可售产品并补充销售体系，同时具备了相对完善的企业级市场各类资质证书，为奇安信迅速起步奠定全面基础。经营团队根据市场需求，继续深耕产品升级，成长为业内重要企业。关键经营数据分析现金流健康度继续下降河南数说安全研究院有限公司并购项目交易概述日期2014年创立时间2003/1赛道数据安全交易方案绿盟科技以发行股份及现金（1.494亿）相结合的方式，以总价4.98亿元对赌收购阮晓迅、王建国等亿赛通全部21名股东合计持有的亿赛通100%股权。收购解决方案简介核心优势多源异构的综合数据安全跨网数据分级管控数据互联互通安全流转大数据处理能力全生命周期安全防护终端平台一体化管理数据安全态势感知智能安全运营绿盟收购亿赛通领先网络安全企业并购补充数据安全产品线，横向扩收入典型客户综合数据安全解决方案以咨询服务、产品方案、工程交付三个体系为主导，以“分放管服”数据安全建设理念为核心，以专利技术为支撑，对综合数据安全、商业数据安全、视频专网数据安全、工业数据安全、大数据安全、云数据安全、个人数据安全七类数据场景进行全方位多维度管理，保障各行业的核心数据资产安全。全线产品覆盖云、网、端三大类应用场景，细分五大产品类别，其中包括：安全服务类、审计检测类、加密防护类、安全管理类、安全平台，现有60款精细化数据安全产品，支持结构化、非结构化和半结构化数据安全管理，打造数据安全领域真正意义上的综合解决方案。行业解决方案在企业内网域、边界域和外部域三个层面进行重点建设。通过事前主动防御、事中监测响应、事后追踪溯源、全程态势感知四个维度，进行企业数据资产的全流程安全防护。建立多层次防护体系，覆盖终端、网络、存储、业务系统、邮件等层级，同时兼容原有信息系统，在保障技术创新性的同时保证用户使用无感知。关键经营数据分析现金流健康度继续下降河南数说安全研究院有限公司并购项目启明星辰收购网御星云强强联合，打造行业旗舰交易概述日期2012年7月创始人齐舰刘科全创立时间2004年11月赛道防火墙等网关类安全产品收购项目主要覆盖启明星辰优势客户行业政府、运营商、金融、能源核心产品IDS、漏扫、UTM、安全服务网御星云优势客户行业政府、军队、交通、大中型企业核心产品防火墙、VPN、UTM等安全网关互补性分析交易方案并购优势启明星辰通过定向发型股份及现金方式购买网御星云两大创始人持有的网御星云持有的100%股权。其中现金9500万购买28.7%；股权购买71.3%。核心技术及主要产品高度互补，可深度挖掘同一客户深度需求；业务中，目标市场一“深”一“广”，启明星辰擅长运营商、金融、能源等行业客户需求深度挖掘，网御星云依靠原联想体系擅长区域散单覆盖，合并后在客户端共推两家产品，有效提高人均产出。关键经营数据分析现金流健康度继续下降河南数说安全研究院有限公司2021融资新星及融资过亿企业近两年连续融资的新兴企业2021单笔融资额过亿典型企业关键经营数据分析现金流健康度继续下降河南数说安全研究院有限公司融资项目华云安公司概况描述华云安是一家深耕于网络空间安全领域的高新技术企业，专注于漏洞研究、攻防对抗、产品研发、安全服务；致力于对主动防御、情报协同、溯源反制能力进行融合创新，以攻击者视角构建攻击面管理安全能力平台，提供新一代网路安全对抗防御解决方案。公司服务于国家网络安全监管部门及金融、能源、教育、医疗等关键信息基础设施行业。创始团队沈传宝 创始人兼CEO创立时间2019/7基于安全知识图谱技术，构建下一代人工智能安全引擎核心亮点漏洞挖掘与利用上千种实战工具集CNNVD技术支撑单位专业的漏洞挖掘能力漏洞利用PoC/Exp研究能力海量数据积累多类型资产指纹识别库全球部署众多分布式探针全网海量IP、非重复域名数据众多主流协议、多端口应用识别能力人工智能引擎自主网络安全漏洞元语言模型基于知识图谱的漏洞管理平台兼容CNNVD/CNVD国家级漏洞管理平台自动化AI对抗网络安全攻防对抗红队服务集成化、自动化网络攻防对抗平台基于知识图谱的人工智能网络对抗引擎核心解决方案介绍面向数字资产的攻击面管理系统（CAASM）企业痛点问题：资产形态多样化、物联网安全缺失、OT漏洞检测不足、勒索软件攻击、行业监管压力数字资产攻击面解决方案是以总部机构网络资产攻击面管理平台作为统一管理支撑，分支机构分别部署轻量化资产探针和漏洞探针，针对传统的主机设备、网络设备、安全设备，以及存取款一体机、POS机、打印机等物联网/哑终端资产，自动化识别资产信息，动态管理，精确检测验证物联网设备存在的漏洞情况，帮助用户动态完成物联网终端资产漏洞攻击面的盘点和收敛客户收益：有效管理已知、未知隐匿资产、精确检测验证IT/OT漏洞、全面检测内外部漏洞攻击、钓鱼网站泄漏数据实时监测融资摘要日期轮次融资额投资方2021/03A数千万元DCM2021/11A+数千万元同创伟业、微村智科、国君景泰关键经营数据分析现金流健康度继续下降河南数说安全研究院有限公司融资项目数篷科技公司概况描述数篷科技成立于2018年，总部位于广东深圳，在北京、上海设有分公司，是领先的面向数据安全的基础架构创新公司，为企业提供符合零信任架构标准的下一代数据安全解决方案。创始团队刘超CEO杨一飞CTO王柏达运营副总裁创立时间2018/6/13核心产品优势新一代安全沙箱 与操作系统深度融合 安全高效体验平滑高性能网络隧道 超大规模设备网络接入 支持低延迟、高吞吐软件定义边界 主动防御与动态权限 安全管理更智慧AI安全策略引擎 弹性零信任安全网络 粒度细、精度高核心解决方案介绍零信任终端安全工作空间 DACS Pro零信任终端安全工作空间 DACS Pro 采用新一代安全沙箱（微内核、安全容器、可信计算）、高性能网络隧道、软件定义边界、AI安全策略引擎等技术，来实现对敏感数据的精确访问控制及有效隔离管控，帮助企业一步提升至符合零信任架构标准的企业IT基础架构。零信任网络访问控制系统 DACS Lite零信任网络访问控制系统 DACS Lite 是数篷科技基于零信任框架推出的网络访问控制系统，遵循“身份验证、可信访问、智能权限、极简运维”的理念，为用户构建动态的访问边界，以消除过度的隐式信任。实现了远程办公场景下的身份可信、设备可信、环境可信、链路可信，同时持续进化安全能力，帮助企业应对大数据时代的复杂需求。零信任移动安全工作空间 DACS Mobile零信任移动安全工作空间 DACS Mobile 是数篷科技推出的一体化办公解决方案，解决由大量企业员工通过BYOD设备访问内部资源导致的数据暴露在公网、业务连续性问题等一系列挑战。DACS Mobile 通过可信网络隧道接入基于B/S架构的企业内部业务系统，解决企业数据在传输、存储、使用、设备管理等各种场景下的数据安全问题，并实现了跨设备的网络传输安全。融资摘要日期轮次融资额投资方2018/12Pre-A500万美元经纬中国2020/1A轮1300万美元高瓴创投（领投方），金沙江资本、经纬中国、时代资本2021/1B轮2800万美元高瓴创投（领投方），金沙江资本、经纬中国、时代资本2021/9B+轮5000万美元老虎环球（领投方），经纬创投、时代资本、高瓴创投、金沙江创投关键经营数据分析现金流健康度继续下降河南数说安全研究院有限公司融资项目持安科技公司概况描述聚焦零信任领域研究，为企业提供高效无侵入的安全办公方式，团队拥有20年安全经验，7年持续的零信任落地、运营经验。创始团队何艺创始人兼CEO孙维伯安全技术合伙人张广迪销售合伙人创立时间2021/4产品优势良好的用户体验，让办公无感知通过零信任让网络扁平化从网络、应用、资源、到数据的全链路零信任能力安全融合能力，借助零信任平台实现安全一体化零信任运营支持持续化深入理解甲方场景，产品有很强落地能力方案介绍持安零信任产品解决方案基于“持续验证，永不信任”的零信任理念自主研发，从零构建而来，以甲方视角出发，经历过实战攻防对抗，以身份为基础，结合非侵入式思想，产品具备良好的稳定性、扩展性。可以根据用户的实际环境，以模块化方式动态加载，贴合用户真实使用场景。主要包含零信任身份安全模块、零信任终端Agent、零信任应用网关、零信任统一控制中心、零信任数据安全模块等服务模块。持安零信任产品解决方案中，用户不区分内外网覆盖企业全员、全网、全业务线部署；已在近百万存量用户、十万+活跃用户的场景下部署落地；与企业已有的安全系统打通，实现安全一体化以及持续安全运营；提供高效、流畅、安全的远程办公体验。解决方案在全网、全行业覆盖，目前客户主要集中在互联网、金融、能源、科技、高端制造、新零售领域。融资摘要日期轮次融资额投资方2021/8天使数千万IDC，金沙江，完美世界2022/4Pre-A数千万方广，IDC，金沙江关键经营数据分析现金流健康度继续下降河南数说安全研究院有限公司融资项目雪诺科技雪诺科技公司概况描述北京雪诺科技有限公司，国内专业的数字安全产品及服务提供商，创立于 2021 年，目前已获得纪源资本、晨晖创投等知名投资机构的数千万人民币融资。创始人高雪峰曾担任 360 集团信息安全中心总经理及360政企集团技术副总裁；雪诺科技创始团队汇集原360、奇安信、腾讯、阿里等一线安全厂商多名资深安全技术专家，并拥有一支攻防经验十分丰富的安全服务团队，致力于帮助企业构建网络安全防护的“北境长城”，守护应用系统、业务数据等核心数字资产。公司基于零信任安全理念，构建新一代安全接入平台-雪诺云SSE(安全服务边缘)，自主研发并推出了网络安全接入产品雪诺云 ZTNA，支持本地及 SAAS 化部署，同时提供安全风险“可见、可控、可管”的安全服务，为企业提供全场景化的、轻量级、高易用的安全访问及数据安全保护服务。创始团队高雪峰 创始人&CEO陈涛 联合创始人&COO创立时间2021/8核心产品优势无代理、无边界访问雪诺云 ZTNA 支持SaaS、云端、私有化部署。无需安装任何代理即可安全、快速的访问企业内部的Web、SSH、RDP等应用，同时也支持通过安装轻量的客户端一键安全访问。集成式威胁防护和分析雪诺云 ZTNA 通过威胁检测引擎，发现并阻止恶意软件和钓鱼式攻击等威胁，秒级发现安全隐患，对于威胁事件即时产生告警，收敛安全风险。以身份为中心雪诺云 ZTNA 可对接多种企业现有身份源，实现设备、用户、应用等实体的全面身份化、统一认证化，实现“统一身份认证，统一网络接入，统一策略管控”，快速构筑基于身份的安全接入体系。动态安全访问控制雪诺云 ZTNA 基于策略的动态访问控制（PBAC）模型，综合分析用户当前状态、访问的上下文环境属性，自动评估用户当前风险等级，动态调整用户当前可访问权限。异常行为分析雪诺云 ZTNA 以人为中心，基于访问介质，访问时间，访问身份源，结合上下文通过行为分析引擎对风险行为实时分析和告警，多维度实时访问情况展示。数据安全访问雪诺云 ZTNA 基于最小泄漏原则，多种安全引擎策略，防范外部攻击造成的数据安全风险，同时对被授权访问人员的行为及特定类型的敏感数据进行审计分析。核心解决方案介绍数据安全访问解决方案数据是企业的核心生产要素，雪诺科技基于雪诺云 ZTNA 产品，构建完善的数据安全访问解决方案，全方位守护企业的数据资产。远程办公替换VPN解决方案雪诺科技打造的零信任产品，通过快速而简单的方式，让员工不受时间、地点、设备、网络环境的限制安全的访问企业应