2023年中国工业数字化软件白皮书.pdf

12023年8月2023年中国工业数字化软件白皮书2资料来源：国家统计局、沙利文研究工业增加值及占GDP比例，中国，2018-2022工业行业关乎国民经济命脉工业行业为经济增长提供稳定动力工业转型升级势在必行改革开放以来，我国工业行业一直保持较快增长速度，是国民经济的重要一环。目前，规模以上工业企业数量已突破40万家，2022年工业增加值达40.2亿元，占整体GDP比例为33.2%。工业总体实力再上新台阶。各种经济类型蓬勃发展，市场主体活力迸发，各类型工业企业快速成长，外资外贸保持增长，市场融合拓宽加深。近几十年以来，工业经济始终保持较快增长，对国民经济平稳增长形成有力支撑，从2018年至2022年，工业增加值年复合增长率为7.5%，远高于世界其他主要经济体增长水平。2022年，我国工业增加值比上年增长7.2%，工业增长成为我国GDP增长的有力推动力。作为中国经济命脉，推动工业转型升级，实现从传统制造业向高端制造业、智能制造业转型，是发展的必然趋势。工业转型升级有利于优化工业结构，加快科技创新和产业升级，提升企业盈利能力，促进高端制造业和新兴产业的发展，同时提升我国工业经济的自主可控能力，使工业经济更具可持续性和竞争力。30.131.231.337.540.2010203040506002551035152030201832.831.630.932.633.22019202020212022CAGR：+7.5%亿元%中国工业行业重要性工业行业作为驱动各行各业的增长引擎，长期以来是国民经济增长的关键助推器，工业结构优化转型、工业生产提质提效、高端制造与科技创新将成为工业行业未来发展趋势工业增加值占GDP比例3资料来源：沙利文研究“制造”向“智造”数字化、网络化、智能化推动工业转型升级，为产业链赋能、赋智。同时，数字化、自动化可以提高生产精度和稳定性，为企业带来提质增效的变革。打破数据孤岛，提升产能在数字化协同推动下，产业链不协同带来的资源浪费、产能浪费可以通过数据中台及业务中台得到有效缓解，降低能耗，提升生产效率，打破数据孤岛，实现信息共享和协同，优化传统生产管理流程，提高生产效率和质量水平。推动产业协同发展与工业转型虚拟工厂、调度中心及产业云协同有效推动产业间协同高效运转，帮助制造业实现技术密集型转型，推动工业模式转型与产业结构升级。传统方式高消耗低质效传统工业的各个业务功能及对应数据及指标较为分散，数据和业务孤岛导致能源消耗高、环境污染严重、低质量且低效率等问题，不仅带来人力、物力及财力的损失，也大大降低了生产效率及发展质量。产业链上下游协同乏力传统工业行业产业链的上下游协同水平较低，供应链管理效率低下，存在产业孤岛及产业链不协同带来的资源浪费、环境污染与产能利用效率低等问题。生产材料利用率低下传统制造业由于工厂及业务之间缺乏工业机理积累，远程指挥及粗糙的跨部门协调体系导致资本回报率低，难以高效利用材料、研发及劳动力资源。工业行业痛点数字化激活工业中国工业行业痛点及数字化赋能分析传统工业模式由于存在数据孤岛、信息孤岛、地理孤岛、产业孤岛等问题，存在高能耗、高污染及低回报等痛点，工业数字化通过数据中台控制塔、工业互联网、产业云协同等数字化解决方案推动制造业加快步伐迈入“智造时代”4资料来源：沙利文研究萌芽期200020152020-至今初期探索期推广应用期智能转型期2000年党的十五届五中全会明确信息化的战略地位，提出“信息化是覆盖现代化建设全局的战略举措”，深刻剖析了近年来信息技术的突飞猛进给全世界带来的巨变，为新世纪加快推进国民经济和社会信息化积累了经验，奠定了思想基础。2015年，国务院正式印发中国制造2025规划纲要，明确提出要实现“智能制造”的目标。同时，国务院出台了促进大数据发展行动纲要，指出工业制造是国民经济的主体，大数据是工业发展的必然选择，企业是推进大数据创新的主体，再次强调了工业与数字化结合。2017年，国家启动了“工业互联网”行动计划，推动工业数字化和智能化的深度融合。随着新冠疫情的到来，企业和政府数字化转型进程加速发展。2020年，国务院印发了关于加快推进数字产业高质量发展的意见，提出要推动工业数字化绿色化融合发展，实现工业高质量发展和生态文明建设的双重目标。20102011年，国务院印发了关于加快推进工业化和信息化深度融合的指导意见，首次提出了“智能制造”概念，初步形成“两化”体系。20062006年国务院印发国家信息化发展战略（20062020年），提出“以信息技术促进产业升级”的战略目标，是应对国际信息化竞争的需要，是满足经济社会发展的需要，是满足我国信息化实践自身的需要。两化融合期中国工业数字化发展历程21世纪以来，我国工业数字化从顶层设计逐步落实到各行业、各产业、各生产环节的生产实践中去，工业数字化已初有成效，未来国家将着力推动信息化与工业化的两化深度融合，全力加速工业数字化转型2021年底，工业和信息化部印发“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划，2022年底，国家市场监督管理总局发布2022年第13号中国国家标准公告，批准信息化和工业化融合 数字化转型 价值效益参考模型、信息化和工业化融合管理体系 供应链数字化管理指南、信息化和工业化融合管理体系 生产设备运行管理规范和信息化和工业化融合管理体系 生产设备运行绩效评价指标集四项国家标准。国家将两化深度融合作为发展工作重点，全力加速工业数字化转型。5研发设计全线协同生产控制模式升级整体优化运维服务提升经营管理效能资料来源：沙利文研究缩减研发成本数字孪生模型、虚拟仿真的协作设计平台等帮助企业“零成本”试错、高效完成等同于传统模式下的产品功能、工艺、性能、结构强度等方面的验证多部门间同步协作，模拟多种场景进行成品预演，实现产品精细化、精准化研发增强研发协同数据全面赋能建设数据运营体系，强化内外数据的采集、融合、分析、应用、治理能力建设，实现数据在应用系统、软硬件设备、生产设备以及人之间的有序流动，达成“数据-信息-知识-智慧”的价值跃迁。数据运营体系为企业经营管理等提供科学决策和精准执行数据运营体系智能生产策略利用数字技术对生产机组的运行状态和运行环境等进行实时监控和模拟仿真运行，及时制定各生产机组的最优运行策略，变革传统模式，提高生产效率对生产过程进行实时监测、预警、自动控制与生产优化，提升生产自动化水平与安全管控能力，优化生产管理流程，降低生产成本，提高生产效率运行实时监测提高运营效率及时制定各生产机组的最优运行策略，实现智能排产、智能控制和智能决策，改变传统行业生产运营模式，有助于提高整体运营效率，降低过程能耗与成本投入在设备健康管理、工厂生产、供应链协同、安全监控等方面，数字化体系可以整体提升运营和维护质量提升运维质量中国工业数字化必要性分析工业数字化从研发设计、生产控制、经营管理及运维服务四大核心维度全面提升企业效能，数字化体系与智能制造模式帮助企业实现精益化发展，产业实现结构性升级6资料来源：沙利文研究020301 数字化转型是推动经济转型升级的重要手段，有助于实现从传统制造业向智能制造业的转变。数字化技术能够帮助企业实现生产过程的自动化、智能化和优化，进而提高生产效率和质量，降低成本。这将有助于提高中国制造业的核心竞争力，推动工业结构升级。数字化技术可以实现资源的精细管理和节约利用，降低能源消耗和环境污染，推动中国工业向绿色、可持续发展方向转变。通过引入智能制造技术，企业可以实现生产过程中能源和原材料的高效利用，从而降低废弃物排放和环境污染。同时，数字化技术还可以促进循环经济和绿色生产模式的发展，有助于实现可持续发展目标。经济转型升级提升中国制造业竞争优势 工业数字化的发展有利于优化生产流程，实现生产自动化和智能化。智能化制造、网络化协同、个性化定制、服务化延伸、数字化管理等新模式、新业态得以发展。工业数字化有利于推动网络化、智能化发展基础更加坚实，并带动提质、增效、降本、绿色、安全发展成效不断提升。与此同时，技术创新能力进一步提升、产业生态逐步健全、企业信息安全保障能力增强等均有助于全产业链各领域高质量发展。推动经济社会高质量发展 工业数字化技术在优化供应链管理、推动全平台信息互通、数据共享、标准统一方面具有重要作用。通过大数据、云计算、物联网、5G、人工智能等技术，大力发展融通应用，加快行业数据标准推广统一，帮助企业实时获取供应链各环节的数据，实现信息透明化和快速响应，进而实现产业协同发展。生产环节有机融合协同发展 发展趋势中国工业数字化发展趋势工业数字化为设备连通性、生产高效性、施策精准性提供全链条支撑，推动各行业、各平台协同发展，打造“虚实相融”的数字化工业核心竞争力7 工业数字化解决方案指通过应用信息技术、通信技术、大数据、人工智能、物联网、虚拟现实等数字技术手段，对工业生产过程进行全面优化升级的一种整体方案。它将工业生产和制造企业的各个环节紧密结合，实现资源与信息高效共享，提高生产效率与管理水平，推动企业整体竞争力提升，最终实现工业行业的转型升级。工业数字化解决方案可分为工业数字化硬件与工业数字化软件两种，能够针对生产效率、生产质量、定制化研发、能源消耗、设备维护与管理、信息孤岛、市场营销与产业协同等工业行业发展痛点提供智能、灵活的解决方案。作为数字经济发展的“新引擎“不断融合制造业、采矿、能源等多个场景，拉动各行业实现技术创新、模式升级、效能提升与转型发展。资料来源：沙利文研究工业企业数字化软件研发设计类 支持产品开发、设计和优化过程，包括CAD、CAE、CAM、PLM等生产控制类 支持生产过程的自动化、信息化和智能化，包括MES、PLC、DCS、SCADA等工业企业数字化硬件芯片 应用于各类工业设备、系统和工业自动化解决方案的核心微电子元件工业机器人 具有多关节自由度和可编程功能的自动化设备，包括笛卡尔坐标类、SCARA等传感器 实时监测工业生产过程中的各种参数智能仪器仪表 对工业生产过程参数智能化测量和分析的一类设备控制器 用于实现自动控制和监测生产过程的核心设备工业数字化硬件是指在工业生产和制造过程中，应用数字技术以实现自动化、信息化和智能化的一类硬件设备。工业数字化软件是指应用于工业生产和制造过程中，智能化和优化工业企业各个运作环节的一类软件系统。运营服务类 支持企业的运营、维护和服务活动，包括APM、PHM、MRO等经营管理类 支持企业的日常管理、决策和协同工作，包括ERP、CRM、EAM、KA、SCM等其他类 包括过程集成类软件等，例如PLM、PDM、工业互联网平台中国工业数字化解决方案定义及分类工业数字化解决方案依托信息技术、大数据、人工智能、物联网等数字手段，以硬件及软件为工业企业的研发、生产、运营维护及管理等各环节赋能，推动工业企业数字化转型8资料来源：沙利文研究政策名称颁布主体颁布日期关键内容数字化转型管理参考架构等五项数字化转型国家标准国家标准化管理委员会2023年数字化转型管理参考架构数字化转型管理能力体系建设指南数字化供应链体系架构数字化供应链成熟度模型和数字化供应链通用安全要求5项国家标准引导各类组织系统性、全局性推进数字化转型，稳定获取转型成效。关于北京市推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见北京市发改委2023年深化新一代信息技术和制造业服务业融合。加快人工智能、工业互联网、5G、大数据、物联网、云计算、元宇宙等新一代信息技术在制造业、服务业的创新应用，培育一批智能经济新业态。浙江省“415X”先进制造业集群建设行动方案（20232027年）浙江省人民政府2023年加快发展工业互联网。推动基础性平台、行业级企业合作，形成1个国际领先的基础性工业互联网平台和30个以上国内领先的行业级工业互联网平台，实现100亿元以上产业集群工业互联网平台全覆盖。2023年重庆市制造业数字化转型行动工作要点重庆市经济和信息化委员会2023年提出推进园区数字化融合创新。鼓励有条件的园区建设应用工业互联网平台、标识解析二级节点平台，促进企业开展集采集销、协同创新、产能共享、物流协同、科技金融等创新应用。上海市制造业数字化转型实施方案上海市数字化办2022年到2025年，全市工业互联网核心产业规模达2000亿元。形成“12345”即10个试点示范园区、200家示范性智能工厂、30个工业互联网平台、40家“工赋链主”、50个超级场景等制造业数字化转型全方位引领格局，打造国内领先的新一代信息技术与制造业深度融合发展高地。江苏省制造业智能化改造和数字化转型三年行动计划（20222024年）江苏省政府办公厅2021年提出支持综合型、特色型和专业型工业互联网平台建设，每年新认定10个省级重点工业互联网平台，推动平台汇聚工业大数据、工业APP和数字化转型解决方案等赋能资源。广东省制造业数字化转型实施方案（20212025年）广东省人民政府2021年到2023年，战略性支柱产业集群和战略性新兴产业集群加快数字化转型，全省制造业数字化、网络化、智能化水平明显提升，新模式、新业态广泛推广，产业综合实力显著增强。中国工业数字化行业政策分析工业数字化相关多项政策落地，推进数字化转型，提高制造业和服务业的数字化、智能化和网络化水平，以推动产业升级和创新发展。具体措施包括制定国家标准，深化新一代信息技术和制造业服务业融合，推进工业互联网发展，促进基础性平台与行业级企业合作，推进园区数字化融合创新，支持工业互联网平台建设，加快战略性支柱产业集群和战略性新兴产业集群数字化转型等9资料来源：沙利文研究政策名称颁布主体颁布日期关键内容工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）工信部2021年结合当前产业发展实际和技术产业演进趋势，确立了未来三年我国工业互联网发展目标。到2023年，新型基础设施进一步完善，融合应用成效进一步彰显，技术创新能力进一步提升。关于推动工业互联网加快发展的通知工信部2020年将“加快新型基础设施建设”作为首条任务，推动基础电信企业建设覆盖全国所有地市的高质量外网，打造20个企业工业互联网外网优秀服务案例。新一代人工智能发展规划国务院2019年提出三步走，到2020年人工智能总体技术和应用与世界先进水平同步，到2025年人工智能基础理论实现重大突破，到2030年人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平。关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见国务院2017年提出三个阶段发展目标：到2025年，工业互联网标识解析体系不断健全并规模化推广；到2035年，工业互联网全面深度应用并在优势行业形成创新引领能力；到本世纪中叶，工业互联网创新发展能力、技术产业体系以及融合应用等全面达到国际先进水平，综合实力进入世界前列。国家信息化发展战略（20062020年）国务院2006年提出到2020年，我国信息化发展的战略目标是：综合信息基础设施基本普及，信息技术自主创新能力显著增强，信息产业结构全面优化，国家信息安全保障水平大幅提高，国民经济和社会信息化取得明显成效，新型工业化发展模式初步确立，国家信息化发展的制度环境和政策体系基本完善等目标。国民经济和社会发展第十个五年计划信息化重点专项规划国家信息化领导小组2000年 专项规划指出：“十五”期间我国信息化发展必须努力完成信息技术推广应用、现代信息基础建设和加快发展电子信息产业三大任务，是“十五”期间我国国民经济和社会发展的十个重点专项规划之一。中国工业数字化行业政策分析工业数字化相关政策从战略目标开始逐步细化，从顶层设计到具体方案，一系列政策和规划为我国信息化和工业互联网的发展提供了充分的政策环境铺垫。政策和规划主要包括完善新型基础设施、促进技术创新和应用、加强电子信息产业的发展等。同时，政策重视各类组织系统性、全局性推进数字化转型，稳定获取转型成效。这些政策的逐步落地帮助我国初步实现了工业信息化和工业互联网的发展，数字经济发展初具成效，未来新型基础设施建设和信息化产业的发展将进一步深化10中国工业数字化软件定义及分类研发设计类软件，用于支持产品研发设计过程，以提高研发设计效率、降低开发成本、缩短开发周期，提高产品质量主要包括CAD、CAE、CAM、CAPP、EDA等研发设计类软件需要工程、数学、物理和计算机等多种专业知识储备资料来源：沙利文研究工业数字化软件定义工业数字化软件综合工业知识和经验，面向工业领域，解决研发设计、生产制造、运维服务、经营管理等场景的数字化转型需求，信息资源贯穿着数据采集、分析、决策、执行等各个环节工业数字化软件使工业企业敏捷化、高效化、智能化运行。工业数字化软件能够提升设备利用效率与智能运维水平，对整个供应链和产品生命周期中所需的各种信息实现记录、分析、智能决策辅助及追踪溯源，协助产品研发设计，提高人员配置效率与反应的时效性。工业数字化软件分类定义产品列举研发设计类生产制造类生产制造类软件，用于支持产品制造过程管理和控制，以提高制造设备利用率、降低制造成本、提高产品制造质量、缩短产品制造周期主要包括MES等运营管理软件，以及PLC等现场管控软件生产制造类软件需要结合业务提供产品线或智能工厂整体解决方案经营管理类经营管理类软件，用于支持企业经营管理和企业间协作，以提高企业内部及企业间信息和物流协作的效率，提高客户满意度主要包括ERP、SCM、CRM等软件，也包括企业协同办公系统等经营管理类软件的运作通常跨越多个部门，系统运行需要集成化，并对指标进行动态化监控运维服务类运维服务类软件，用于支持工业产品及设备相关的运维和服务，以提高设备利用率、降低运维成本、提高反应速度主要包括PHM、MRO等运维服务类软件主要通过对数据的记录和分析，实现状态识别、健康管理、预测故障及使用寿命等功能过程集成类及其他过程集成类软件，用于支持企业内和企业间系统集成，其他软件包括支撑软件研发和测试的工具，以协同并提高企业的研发、智能生产和服务能力主要包括PLM、PDM、工业互联网平台过程集成类软件通常侧重整个供应链相关多个部门的信息的整合与管理，与其他类工业数字化软件集成特征工业数字化软件承载工业知识和经验，解决研发设计、生产制造、运维服务、经营管理等场景需求，信息资源贯穿着数据采集、分析、决策、执行等各个环节，让数据价值服务于工业各环节，从而提升工业运行的效益和质量，帮助工业行业完成数字化转型11中国工业数字化软件产业体系PLC可编程逻辑控制器SCADA数据采集与监视控制DNC分布式数字控制CAD计算机辅助设计CAE计算机辅助分析CAM计算机辅助制造TDM试验数据管理EDA电子设计自动化工厂工艺仿真软件MES制造执行系统APS生产计划排产WMS仓库管理系统QMS质量管理系统EAM企业资产管理系统CRM营销管理系统SCM供应链管理系统ERP企业资源管理执行层设备层管理层销售及服务生产制造及物流体系产品设计外部价值链工业数字化软件覆盖从产品设计、生产制造、物流、销售及售后服务等企业运行全环节，用于支撑资源的泛在连接、智能且自动的高效配置。产品和业务的数字化需求不断升级，推动在各细分赛道的工业数字化软件不断迭代更新。BI智能综合分析及可视化PLM生命周期管理MRO设备管理与维护PHM故障预测与健康管理工业互联网平台工业APP研发设计类生产制造类运维服务类经营管理类过程集成类及其他图例资料来源：沙利文研究12运维服务经营管理生产制造研发设计产品研制技术研发知识沉淀工业企业管理CAMMESCAEAPSCAMDDNCTDMEMSERPSCMQMSPMSCRMSRMPLMFLM工业互联网工业APP上游-基础软件及硬件中游-工业数字化软件开发渠道基础软件数据库厂商下游-应用客户汽车制造金属冶炼及压延加工电气器械及器材制造直销操作系统厂商中间件厂商基础硬件服务器厂商存储厂商IaaS厂商化学原料及化学制品制造通信设备、计算机及其他电子设备过程集成及其他通过渠道销售渠道代理商系统集成商其他食品及饮料加工制造纺织业及纺织相关产品制造设备制造电力、热力的生产和供应PHMMRO产品应用软件技术工业知识基础理论中国工业数字化软件产业链图谱工业数字化软件产业上游包括软、硬件技术基础两方面；中游部分主要是工业数字化软件产品和服务的研发；下游是工业数字化软件的应用和服务市场资料来源：沙利文研究13中国工业数字化软件价值创造工业数字化软件通过协助企业实现数字化、自动化、智能化的运营，达到降本增效提质的目的。企业运用数字化技术（大数据、物联网、云原生等），在不确定性显著增加和定制化服务需求增加的发展环境下，推动生产方式从体力与脑力结合向人机智能融合转变等生产方式变革，以及组织关系从主次关系向赋能与协作关系转变等组织模式创新，实现资源的高效率配置。智能、科学的计算机辅助决策，发挥数据价值：工业数字化软件通过促进新兴信息技术（如物联网、云原生、大数据、人工智能等）与工业的深度融合，提升企业的数字化、网络化、智能化水平。通过充分挖掘和利用数据资产的价值，让数据价值服务于工业设计、生产、管理、运维等各环节，进一步促进经济运行的效益和质量的提升。柔性及高效协同，培养对改变的快速响应能力：工业数字化软件在工业企业成功落地应用后，数据在软件平台上的快速流动使得企业对研发、生产、管理等内部资源和市场外部业务的全局控制能力大大提升，企业决策和执行变得更加准确和敏捷。例如数字工厂MES系统能预先规划和实时控制生产，提升企业运行的柔性；结合ERP系统，企业不仅能实现内部流程的数字化，还能实现整条供应链的数字化，使得企业能够协同各部门，以最快速度应对最新的需求或改变。自动化，提高企业生产经营效率、降低成本：利用工业数字化软件，企业能够实现自动化的：1.信息的采集与管理；2.产品及工艺模型的构建与优化；3.设备与人员的控制与调度，从而减少人为干扰，并降低资源消耗、减少安全隐患。通过工业企业的全局式协同自动化，解放生产力。拉低数字化门槛，促进资源高效配置，且提升企业创新动力与技术自主性：工业数字化软件可以利用计算机辅助设计、求解复杂工程和分析计算，帮助企业低成本地进行创新性产品制造和商业模式探索。例如电子行业可以利用计算机辅助设计（CAD）软件，完成超大规模集成电路（VLSI）芯片的功能设计、综合、验证、物理设计（包括布局、布线、版图、设计规则检查等）等流程的设计，这为企业进行产品创造和产业创新而铺垫道路。资料来源：沙利文研究14资料来源：沙利文研究中国工业数字化软件市场汽车领域汽车向数字化智能化方向发展，对产品设计提出更高要求 在技术进步的推动下，汽车产品逐渐从传统汽车转向为智能座舱，在车内增加大量传感器、电控系统等硬件，千兆级别的数据传输、处理及存储。因此汽车生产企业需要从系统层面统筹规划，实现机、软、电等多领域跨学科知识的集成应用。例如利用雷达和摄像实现车辆及人员安全，或是通过对驾驶场景进行数字化虚拟验证，并优化相关模型，为零件的加工制造参数提供参考数据。通过数字化转型，全面提高汽车产品性能，并降低开发时间、研发门槛和成本。目前，工业数字化软件可以利用人工智能 AI、大数据、云计算等技术，将专业知识规范化、模型化、代码化，嵌入到系统与设备当中，重复利用，指导或者代替人力进行监测、决策并执行。例如，根据排产历史记录，建立经验模型，结合专家知识，得出最优的生产计划方案；通过自动识别障碍并调整形式路线，在无人干扰情况下完成厂内的物流配送，实现动态调度优化、仓储优化、智能分单等；实时采集物料的消耗、产线和设备状态、生产进度和过程质量信息等，从而提升车企生产的柔性化、高效化和信息可获得性。汽车的数字化营销，能够实现所有商业要素的高效连接：1）通过构建实时、多维度的“统一身份识别”数据体系，记录消费者行为，包括浏览、搜索、收藏、评论等，进而对消费者画像从兴趣、购买偏好等多维度进行分析，为企业智能决策和精准投放提供依据；2）多渠道营销，将原本分裂的线上线下场景打通，包括淘宝、天猫、抖音、微博、线下体验店等，实现消费者的流畅体验。汽车行业痛点离散制造业需要通过数字化转型，实现柔性化生产，并对物料、仓储、工序等进行更高效的调度繁杂的线上操作、不连贯的线下体验导致客户体验较差，同时客户数量与日俱增，给客户关系管理带来挑战123工业数字化软件的价值创造汽车行业面临复杂的智能座舱设计、柔性化生产要求、复杂的物料调度和工序安排，以及海量线上线下营销与客户数据管理的挑战，亟须利用工业数字化软件，提高设计效率、增强生产时的快速调整能力与效率，并更高效地进行营销管理15资料来源：沙利文研究中国工业数字化软件市场电子领域电子产品的加工及组装涉及多种设备的运行，存在明显安全隐患，且运维成本较高 提高安全性、科学的调度设备，延长设备使用的生命周期，并减少人力消耗。通过在工业车间构建“物联、数联、智联”三位一体的新一代信息基础设施架构，形成深度互联、高效互通、应用丰富的生产设备。在元器件、材料、装备、安全等多领域体系布局，实现“点”、“线”、“面”的连接、远程监控、自动决策和运维，缩短与国际先进水平的差距。降低研发设计的门槛。电子行业数字化转型涉及人工智能、区块链、物联网等大量新一代信息技术，是新一轮科技革命中创新最活跃、交叉最密集、渗透性最强的领域之一。对于发达国家而言，推动数字化转型有利于凭借其在信息技术和信息资源方面的优势，不断加强对全球经济的控制力。对于发展中国家而言，电子业数字化转型能够引领行业的创新体系、生产方式、产业形态、体系机制等产生颠覆式重构，有机会发挥后发优势，提高创新实力，加强技术的自主可控程度。电子产品持续向多样化、小型化、精密化、集成化演进。通过传感器和监控，工业数字化软件能够实现对设备和产品高精度、高准确度的控制，将偏差降低到最小。同时利用智能的自动化生产设备，提高工厂的生产速度，降低对于劳力的依赖。将人的灵活性、智能性与机器快速且能连续运作的特性相结合，通过人机协作，提高生产效率。此外，结合机器视觉、深度学习等最新技术，工业数字化软件能够帮助企业进行高效而可靠的产品质量检测，排除主观因素的干扰，保证产品的可靠性和一致性。电子行业痛点电子产品研发与设计对知识储备要求较高，上手难度高，并且需要做大量分析与调试工作随着电子领域产品升级，对制造工艺的精度、速度、可靠性提出更高要求123工业数字化软件的价值创造电子领域的产品持续向多样化、小型化、精密化、集成化演进，设备运维难度和复杂度增加，产品设计门槛提高，制造工艺的精度、速度、可靠性要求更加严格，需要通过数字化转型，促进自动运维，降低研发设计门槛，并提高制造过程的效率和质量16资料来源：沙利文研究 得益于数字经济的快速发展，数字工业化软件行业运行态势良好。2022年，中国数字化工业软件市场规模达到 2,407.0 亿元，2018-2022年复合增长率为 16.1%；预计未来随着信息化发展进入快车道，拉动工业数字化软件需求不断增长；同时工业数字化转型需求步伐加快，重点领域关键工序数控化率提高，数字化研发设计工具普及，预计 2027年中国数字化工业软件市场规模达到 4,362.6 亿元，2023-2027年复合增长率为14.1%分领域来看：1.通信设备、计算机及其他电子设备制造业的工业数字化软件市场规模最高，2022年达到 288.2 亿元，预计2027年达到 610.7 亿元2.通信设备、计算机及其他电子设备制造业、设备制造行业、汽车制造行业、金属冶炼及压延加工行业、电气机械及器材制造行业的工业数字化软件市场规模较高8399581,0301,3061,4521,5271,6971,9362,1822,3756677871171351461932222531872102592823074018192108138172184211244302370869911713918922125930435320124628831737243952561105001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,000110201812520191421452020202120222025E2024E1,3241,5171,6872,1062,4072023E2,9283,3523,8424,3631602026E1661731672027E2,573CAGR:+16%CAGR:+14%通信设备、计算机及其他电子设备制造业设备制造业电气机械及器材制造业汽车制造业金属冶炼及压延加工业其他行业工业数字化软件市场规模，中国单位：亿元中国工业数字化软件市场规模随着社会信息化发展进入快车道，下游需求推动数字化软件需求增长；同时工业数字化转型步伐加快，工业数字化软件性能提升、使用门槛降低，促进工业数字化软件市场规模持续增长CAGR2018-20222023E-2027E通信设备、计算机及其他电子设备制造业19.4%17.8%设备制造业19.1%16.8%电气机械及器材制造业20.5%19.2%汽车制造业14.3%17.5%金属冶炼及压延加工业19.6%14.8%其他行业14.7%11.7%17政策持续扶持工业数字化软件产业相关的技术、产业链、人才、生态建立和完善 政策大力扶持工业数字化软件产业的发展。例如中国制造2025指出，要提高工业发展质量和提高工业化信息化的两化融合率，并将2020年和2025年的具体的目标进行量化，包括制造业研发经费投入占主营收入、每亿元收入有效发明专利、核心工业制造增加率等。云原生、人工智能、机器视觉等新技术助力企业数字化转型 工业数字化软件随着技术的进步而不断发展，软件涉及到的数学知识的拓展、计算机技术的提升等都会促进工业数字化软件的更新迭代。例如云原生的发展重构了软件的开发、使用和运维模式，显著降低企业数字化转型的门槛。人工智能技术和大数据的发展，使工业数字化软件从基础的数据收集和手动应用转向更加“智能化”的操作，提高数据分析与智能决策建议的能力，帮助企业降本增效提质。中国工业数字化软件产业驱动因素劳动力人口减少，工资走高，安全隐患大，要求工业企业推动信息化数字化融合 随着经济的发展，工业企业的人均工资不断上升，导致企业生产成本的提高和利润的下降。工业数字化软件通过数字化、智能化的业务流程帮助企业减少人员冗杂和经营成本，提高企业经营管理效率。工信部“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划明确指出，大中型设备、光伏设备、数控机床等存在维护成本高、安全隐患性大等痛点，需要培育推广设备相关的数字化解决方案，帮助企业提质增效、降本减耗、提高核心竞争力。（2）技术推动（3）行业竞争（1）需求刺激（4）政策扶持不断增加的工资及安全隐患、持续突破并快速改进的技术推动、出口管制政策的威胁与激烈的行业竞争、较大力度的政策扶持四大因素促进工业数字化软件产业加速发展发达国家垄断工业数字化软件行业，国际环境倒逼工业数字化软件的国产替代 近年，多国针对新兴技术，出台出口管制相关法律，实施制裁措施，列入出口管制的实体清单。目前，我国工业数字化软件能力与发达国家存在差距，工业企业在研发、生产、管理、运维过程中基本都需要进口发达国家的软件。因此，严峻的国际环境推进工业数字化软件的国产替代进程。资料来源：沙利文研究18业务部门新想法低代码平台快速建模与分析落实到业务业务部门新想法资料来源：沙利文研究中国工业数字化软件行业发展趋势（1/3）工业数字化软件向低代码化发展，从而能够在短时间内赋能工业企业完成数字平台的落地，解决数据孤岛、业务孤岛、OT与IT融合等问题，降低数字化转型的资金及时间成本，使得企业能更加专注于业务的持续创新，提升企业的敏捷性与自主性低代码发展历程工业数字化软件朝低代码化发展：低代码的定义低代码是一种低代码编写量、可视化的应用开发与数据分析方式，相对于传统需要编写许多行代码的“纯代码”方式，低代码可以减少代码编写量，或不使用代码编写，进行应用的开发、数据的拉选及分析。在低代码模式下，专业开发人员或业务人员可以通过图形化的用户界面，以拖拉拽组件、模块的方式轻松连接数据源，进行应用开发与数据分析，并自动同步到移动端，同时也可以结合编写少量代码的方式进行功能的扩展，轻松为工业企业实现针对生产、经营管理、运维等全方位的建模、执行和分析企业面临的数字化难题以及低代码的价值创造企业面临的数字化痛点：低代码化的价值创造：2003年，无代码Web开发工具WordPress进入市场2006年，无代码表单构建器Formstack发布，同年Shopify推出无代码商务平台构建器2012年，可视化编程语言的无代码Web应用程序开发平台Bubble出现2013年，无代码可视化的Web开发工具Webflow进入市场，对标WordPress2018年，微软推出PowerBI，日后成为全球最头部的商业智能平台，被广泛使用1985年，微软发布Excel，使得人们可以在不写代码的情况下操作数据2023年，正在数字化转型的企业越来越多地选择使用低代码工具数字化转型企业改进与创新 掌握最新信息技术，或拥有丰富从业经验的人才数量少，企业数字化转型的人力成本高，且需要耗费大量时间根据自身业务和需求实现数字化转型 缺少简单高效的工具，帮助企业充分利用业务数据和专业知识，快速进行不同的尝试，低成本地将灵感与想法落地，形成敏捷快速的自主力和创新力业务人员：利用可视化、低代码的工具，直接映射于物理的工业设备或业务行为，减少花费在与IT人员之间的沟通时间成本及IT的资金成本IT人员：将可复用代码打包为组件，或是形成标准工业APP，减少重复工作量，更聚焦于难度高的定制化需求，提高工作效率19资料来源：沙利文研究中国工业数字化软件行业发展趋势（2/3）工业数字化软件朝低代码方向不断发展，以提高开发运维的敏捷性、工作成果复用性，并增加与工业实际业务需求的契合程度，将企业内与企业外数据打通，提高应用的可拓展性，并释放人员的设计能力，促进企业不断创新OCR、RPA等人工智能技术已经应用在低代码开发平台中通用低代码开发平台+垂类领域低代码开发工具低代码发展趋势低代码赋能（1）敏捷性灵活性高，能够以较高时效性满足定制需求，缩短沟通时间，并灵活的调整修改，弥补稳态和敏态之间的差距。已具备传统软件核心系统的企业，可以利用低代码开发平台，应对多变的长尾需求，弥补不变的稳态能力和不断变化的敏态需求之间的差距，使用低代码开发平台在稳态层面之上架构一个敏态适配层。（2）可复用，重复性工作减少，开发运维效率提高。随着企业业务发展，多变的内部管理及对外服务需求导致密集的二次开发，并且传统开发流程中，常常出现设计开发测试环节回环往复的循环，导致重复写代码、上线进度缓慢等问题。而低代码组件能够帮助应用的开发运维实现落地快、响应快、效率高。（5）组件的可拓展性高。企业随时可以根据自身需求，以及市场上不断出现的新低代码产品，拓展已有应用的功能。（6）降低开发门槛。低代码技术能够打破IT人员与业务人员之间的边界，促进信息流通，让信息技术资源向业务部门普惠，减少由于需求传达偏差而造成的软件开发周期长等问题。同时利用业务端的设计潜力，帮助应用不断创新，增强市场竞争力，把握市场新机遇。（3）模型驱动、贴合业务需求。工业低代码开发运维平台与组件工具基于实际工业的业务模型进行产品设计构建，高度契合需求（4）集成接口、数据连通。目前数字经济核心产业增加值占比持续增加，企业数字化转型加速，企业对于软件应用数量的需求提升，不同系统间的数据连通对企业各系统接口也提出了更高要求。低代码产品的应用能连通企业内各系统数据，帮助企业高效挖掘数据价值，推进数字化转型。低代码赋能AI与物联网通用扩展，垂类深挖低代码20工业数字化软件生态建立：行业标准化：由于我国工业数字化软件起步晚，行业尚未形成标准化的要求，导致许多产品之间的数据格式无法转化，加大了使用产品的难度。未来，行业标准的出台将使国产软件之间的配合使用更加容易，也有利于企业打造集研发、制造、运维等功能于一体的工业数字化软件和解决方案。开源与开放：开源的内涵主要是“开放、共享、协同”，软件的开源可以使相关从业人员协同攻克软件技术开发难点，降低软件开发成本。例如Autodesk推出了集成式CAD、CAM、CAE和PCB软件平台fusion360，以集成从业者和业余爱好者，利用行业资源实现对其软件的二次开发。与云原生、人工智