2022中国扫地机市场消费趋势洞察报告.pdf

2022中国扫地机趋势洞察白皮书2022 年 3月2022 China Trends Of robot vacuum cleaner Insight Report 2022 京东C2M智造平台.All rights reserved.目 录01扫地机行业消费趋势02扫地机品牌竞争分析03扫地机核心客群洞察04品类发展趋势挖掘05市场未来趋势展望2022 京东C2M智造平台.All rights reserved.扫地机行业消费趋势01高端结构改善驱动大盘规模持续增长2022 京东C2M智造平台.All rights reserved.42022 京东C2M智造平台.All rights reserved.国内清洁电器市场规模高速成长，预计2022年销售规模将达374亿，销量突破3200万台101 147 194 200 240 309 374 32%45%32%3%20%29%21%2016201720182019202020212022F市场规模（亿元）同比增速1404 2004 2281 2498 2905 2980 3219 24%43%14%10%16%3%8%产品销量（万台）同比增速2021年国内清洁电器全渠道市场规模及销量走势数据来源：奥维云网（AVC）推总/监测数据52022 京东C2M智造平台.All rights reserved.京东扫地机市场规模增速远高于整体，受大促及营销活动影响，年中和年尾出现销售高峰京东线上扫地机市场规模走势及同比增长京东线上扫地机分月销量走势及同比增长31%42%24%29%201920202021市场规模京东同比增速线上整体同比增速30%21%40%56%14%35%40%60%87%12%56%92%-100%-50%0%50%100%150%0500000000100000000015000000002000000000250000000030000000002月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月线上销量同比增速数据来源：京东大数据京东作为重要的线上渠道之一，近一年扫地机市场规模增速达42%，远高于线上整体；分月来看，各月销量均呈现正向增长，其中1月、6月、10-12月为全年销售高峰；扫地机品牌竞争格局02品牌加速拥抱线上，国产品牌持续引领行业发展2022 京东C2M智造平台.All rights reserved.72022 京东C2M智造平台.All rights reserved.品牌积极拥抱线上，京东线上品牌入驻增速22%，市场集中度高，前三品牌贡献七成以上份额数据来源：奥维云网（AVC）推总/监测数据、京东大数据75%74%84%82%91%89%上一年近一年京东线上扫地机品牌集中度表现CR3CR5CR10上一年近一年京东扫地机入驻品牌数量同比增速22%+京东扫地机入驻品牌数量对比201920202021在销品牌数量当年新进入品牌数量2019-2021线上扫地机新品牌进入变化新品牌持续入局，高速进入线上渠道，京东线上品牌入驻数量同比增长22%，市场集中度高，排名前十的品牌销售贡献近九成，头部前三品牌份额占比超七成；82022 京东C2M智造平台.All rights reserved.头部品牌推动市场高端化，行业腰尾部空间得以释放，新品牌迎来市场进入契机数据来源：奥维云网（AVC）推总/监测数据TOP4份额TOP510份额其他TOP4份额TOP510份额其他TOP4份额TOP510份额其他*份额占比均采用扫地机产品销额占比，大众市场指1500以下市场，中端指1500-3000端市场，高端指3000+市场大众市场品牌集中度变化中端市场品牌集中度变化高端市场品牌集中度变化内环：2020外环：2021内环：2020外环：2021内环：2020外环：20211.2%-1500-以下市场TOP4品牌份额集中度下降4%-15003000段市场TOP4品牌份额集中度下降1.7%+3000+以上市场TOP4品牌份额集中度上升扫地机核心客群洞察03高线年轻客群潜力庞大，懒人经济催动市场持续发展2022 京东C2M智造平台.All rights reserved.102022 京东C2M智造平台.All rights reserved.用户规模全线增长，30-49岁、男性、已婚、1-2线城市用户主流；90后、女性、未婚、低线城市高潜70%54%37%32%29%12%0%10%20%30%40%50%60%70%80%0%10%20%30%40%50%60%18-24岁 25-29岁 30-34岁 35-39岁 40-49岁 50岁以上京东线上扫地机品类用户规模上一年近一年用户同比增长34%36%33.00%33.50%34.00%34.50%35.00%35.50%36.00%36.50%0%10%20%30%40%50%60%男性女性年龄性别40%45%45%28%25%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%0%10%20%30%40%50%60%70%80%一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市城市级别45%35%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%0%10%20%30%40%50%60%70%80%未婚已婚婚姻状况数据来源：京东大数据112022 京东C2M智造平台.All rights reserved.家庭用户更青睐大众市场品牌，但小镇人群及学生群体增速快；除家庭用户外，中产人群集中中、高端品牌且年轻人群增速快-3%-2%100%-47%18%79%74%-26%28%-72%-1-0.8-0.6-0.4-0.200.20.40.60.811.20%10%20%30%40%50%60%小镇家庭都市家庭学生一族小镇中产都市蓝领小镇中年小镇青年银发一族都市Z世代都市中产上一年近一年销量同比增长10%78%11%53%84%2%167%194%289%304%00.511.522.533.50%10%20%30%40%50%60%都市家庭小镇中产小镇家庭都市中产银发一族学生一族都市蓝领都市Z世代小镇中年小镇青年上一年近一年销量同比增长2543%2385%1155%794%752%1001%933%2867%051015202530350%10%20%30%40%50%60%小镇中产银发一族都市中产小镇家庭都市家庭学生一族都市Z世代都市蓝领小镇青年小镇中年上一年近一年销量同比增长京东线上扫地机品类各价格带人群表现数据来源：京东大数据大众市场1500元以下价格带中端市场1500元-3000元价格带高端市场3000元及以上价格带扫地机品类趋势挖掘04新品供给热度不减，六大趋势引领细分市场蓬勃发展2022 京东C2M智造平台.All rights reserved.132022 京东C2M智造平台.All rights reserved.趋势一：功能复合 从扫拖一体到扫拖洗一体，再到集成烘干，商品功能逐步多元复合化数据来源：京东大数据，奥维云网（AVC）推总/监测数据，*表示2021年全新商品功能卖点扫拖一体全自动大吸力扫拖洗一体高频振动悬浮烘干*干湿两用上一年近一年京东线上扫地机商品功能卖点销量分布及增速销售额同比增长0%-42%-42%1099%4183%-30%-22%0.0%5.3%20202021线上集成烘干扫地机渗透率烘干功能成为2021年扫地机全新趋势卖点米家 扫地机器人扫拖一体 智能自动扫地拖地 UV+电解水杀菌 热风烘干“拖把自动洗烘功能解放了双手，洗的很干净，也没有异味，让人轻松了很多。电解出的消毒水和uv消毒很给力，地面更干净”热风烘干商品销量NO.1科沃斯 地宝N9+拖地机器人扫拖洗一体智能扫地机免洗拖布“吸力很大，清洁非常干净,智能程度高，会自己识别是否清扫干净，合理规划清扫路线；灵敏程度高，碰到障碍物会马上避开,不用自己动手拖地洗拖布了，工作时音量可以接受，遇到地毯增强自动吸力，可以说擦的比我干净”扫拖洗商品销量NO.1扫地机【功能复合】趋势商品代表扫地机商品从起初单扫扫拖一体扫拖洗一体集成烘干，商品功能持续迭代并实现功能多元复合，聚焦清洁场景下满足用户的极致使用体验；142022 京东C2M智造平台.All rights reserved.趋势二：无感清洁 自清洁技术加速普及，集尘、除菌等功能进一步解放双手，商品认知度显著提升数据来源：京东大数据，奥维云网（AVC）推总/监测数据0.3%11.4%49.0%65.0%2019202020212022E线上整体渠道自清洗扫地机渗透率11%4%2%0%0%0%21568%513%487%427%160%190%-10000%-5000%0%5000%10000%15000%20000%25000%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%自清洁除菌自动集尘超长续航精准规划自动回充占比增速同比增速京东线上扫地机市场细分功能成长性及同比趋势1328%+【自清洁、集尘、除菌】等商品京东线上销量增速聚焦懒人经济，自清洁技术逐步成为产品标配，集尘、除菌等全新功能加持，进一步实现双手解放；152022 京东C2M智造平台.All rights reserved.趋势三：智能升级 智能互联的人性化操控功能，更强乐趣的AI智能体验，增加美好生活便捷感数据来源：京东大数据，奥维云网（AVC）推总/监测数据3.4%8.1%19.5%201920202021线上整体渠道智能感应扫地机渗透率激光导航智能避障智能互联导航规划视觉导航智能控制精准规划上一年近一年京东线上扫地机智能化产品销量分布及增速销售额同比增长-18%796%-47%-54%-31%25%160%扫地机【智能互联】趋势商品代表科沃斯 地宝T9 Power扫地机器人激光导航 3D避障“APP控制很方便，小爱同学也可以控制打扫充电，挺智能，爬坡厉害。”智能避障商品销量NO.1智能化产品升级带来的便捷操控及乐趣体验，让居家清洁变得更加简单轻松；162022 京东C2M智造平台.All rights reserved.趋势四：体验升级 香氛功能融入，带来从视觉到嗅觉的多感官体验数据来源：京东大数据，奥维云网（AVC）推总/监测数据线上整体渠道移动香氛扫地机渗透率科沃斯 地宝T9 Power扫地机器人移动香氛 3D避障“以前的魔镜用了5年挂掉了，重选了T9。到货就用了，比以前打扫的更快更安静，动静也小很多，加上香氛香喷喷。家里两只行走的蒲公英加一只掉发怪。很合适的选择”扫地机【移动香氛】趋势商品代表移动香氛商品销量NO.11800%+定位【香氛】为品类关键搜索词词频同比一线城市,31%二线城市,31%三线城市,23%四线城市,15%25-29岁,14%30-34岁,43%40-49岁,29%50岁以上,14%京东线上【香氛】扫地机用户搜索分布【城市级别分布】【年龄分布】一二线城市及25-34岁用户更关注香氛功能随着香氛功能的商品上市，用户主动定位商品的需求明显提升，除体验感于操控感的极致化功能布局外，香氛功能带来的嗅觉触达唤起用户深层对美好生活的追求；0.0%5.8%20202021172022 京东C2M智造平台.All rights reserved.趋势五：场景跨界 AI互联、视讯通话，开启非清洁场景下的更多交互体验2.1%4.1%6.9%201920202021线上整体渠道视讯通话扫地机渗透率数据来源：京东大数据，奥维云网（AVC）推总/监测数据上一年近一年130%+具备【语音/视频】功能的产品搜索量同比48%+具备【语音/视频】功能的产品销量同比打破清洁场景工具定位，具备视频通话功能的扫地机渗透率逐年提升，AI互联、视频通话等即时通讯功能让用户在多场景下唤醒商品，交互体验变得跨界多元；182022 京东C2M智造平台.All rights reserved.趋势六：多元营销 跨界联名、粉丝经济、国风潮、定制限量成品类营销新热点数据来源：京东大数据，下方文字内容为对应产品的京东用户评价粉丝经济“质量好和实体店一样，颜色正，是我喜欢的，支持肖战，战战推荐的产品，品质有保障，的确清扫的非常干净，不留死角”肖战同款石头 T7S 扫地机器人高频震动扫拖一体家用智能扫地机明星代言款明星代言销量NO.1美的 全自动扫地国潮礼盒国潮款国风潮款“很惊艳的中国红，象征着这次中国奥运健儿红红火火！扫地机操作简单，按提示的流程就可以，能扫地能拖地，解放双手，每天不用再花时间去打扫卫生”个性定制款定制化款“这是入手的第二款科沃斯扫地机了。随着技术的改进，这款比之前的老款又智能了不少，真正的解放双手提升生活品质，吸地功能强大，拖地也很不错，噪音可以接受，定制真香啊。”科沃斯 扫地机器人T8吸扫拖一体定制双水箱版一点 扫地机器人 皮卡丘扫吸拖三合一全自动智能扫地机器人跨界联名“外观很萌，太可爱了！清洁吸得干净，路线合理，基本一分钟一平方，标准力度声音不大。家里的头发和宠物的毛发都能吸得一干二净”IP联名IP跨界联名销量NO.1“这个产品非常方便，每个角落都可以擦干净，声音很小，限定超级盒子觉得很有意思”限量营销款iRobot 智能洗地机器人限量年货礼盒营销限定礼盒扫地机品类市场展望04赛道具备高成长性，扫地机将会成为智能家电领域的价值高地2022 京东C2M智造平台.All rights reserved.202022 京东C2M智造平台.All rights reserved.市场规模预测：扫地机大盘同比仍旧延续15%以上的增长态势2022年中国清洁电器市场规模预判374 138 82 103 50 21%15%3%79%-2%清洁电器整体扫地机器人无线吸尘器洗地机其他规模（亿元）同比3219 601 582 353 1683 8%4%4%91%2%清洁电器整体扫地机器人无线吸尘器洗地机其他规模（万台）同比扫地机器人稳居国内清洁电器领域龙头地位，极高的实用性使之一直具备该领域最高的市场规模。2020 年和 2021 年（预计值），线上洗地机销额规模为 11.50/56 亿元，占清洁电器的比重为4.8%/20.0%。扫地机器人本质上是更为智能化（可智能探测脏污程度）、更多功能（同时处理干湿垃圾）、操作简洁（一键启动后无需更多劳动内容）的电动扫把拖把，目前已部分取代传统扫把与拖把等清洁工具。扫地机器人无需手持使用，定位精致人群，解放劳动力，为家庭释放更多空闲时间，其规模未来有望快速增长，空间广阔。数据来源：奥维云网（AVC）推总/监测数据212022 京东C2M智造平台.All rights reserved.细分场景预测：窗面清洁、布艺清洁等更多细分场景市场将逐步打开2021年线上擦窗机器人分月度规模走势及同比窗面清洁布艺清洁数据来源：奥维云网（AVC）推总/监测数据2021年线上布艺清洁机分月度规模走势0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.4 0.2 1.7 21.01 21.02 21.03 21.04 21.05 21.06 21.07 21.08 21.09 21.10 21.11 21.12 2021累计0.9 0.5 0.2 0.2 0.2 0.6 0.1 0.2 0.2 0.2 1.1 0.6 4.8 21.01 21.02 21.03 21.04 21.05 21.06 21.07 21.08 21.09 21.10 21.11 21.12 2021累计58%+2021Q4线上擦窗机器人监测零售额同比增长数据说明数据周期：2019.1-2022.1数据来源：京东大数据、奥维云网监测/推总数据本报告由奥维云网、京东C2M智造平台联合制作。报告中文字、数据等受中国知识产权法等法律保护。除报告中引用的第三方数据及其他公开信息，报告所有权归京东C2M智造平台所有。京东C2M智造平台对报告中所引用的第三方数据及其他公开信息不承担任何责任或义务。在任何情况下，本报告仅供读者参考。未经允许，不得对报告进行加工和改造。如有转载或引用，请注明出处【京东C2M智造平台】。如对报告内容需进一步沟通，可通过JC2M 联系我们。声明2022 京东C2M智造平台.All rights reserved.关于奥维云网 商业洞察与咨询部扎根于奥维云网大数据土壤，以深度专项咨询服务和前沿消费者洞察，助力行业把握趋势产品，协同家电3C产业供给侧升级，赋能品牌在新周期下把握趋势，持续增长，持续盈利。联系方式：lixiaoxianavc-新品概念期新品设计期新品研发期新品预热期新品上市期产品迭代期234568专项服务：新品定位研究私域用户新品概念共创产品概念测试专项服务：产品二次开发方向探索产品组合策略研究产品生命周期策略研究专项服务：新品画像研究新品外观测试新品功能测试专项服务：新品定价研究新品可用性测试新品留置测试专项服务：新品引爆策略研究报告新品仿真测试新品触媒沟通策略研究新品渠道价值链设计研究专项服务：新品趋势报告白皮书新品共创故事市场评估期1专项服务：新市场进入策略研究品类创新机会识别跨品类布局策略研究目标市场标杆研究目标市场长期战略规划7加速上量期专项服务：产品增长驱动要素研究竞争跟随策略研究产品满意度研究趋势赛道识别趋势发展追踪趋势产品共创关于京东C2M智造平台【C2M洞察】【精准测试】【精准试用】【工业设计】【智能生产】【个性定制】汇集京东大数据、公开数据及多场景数据，洞察行业/新品/用户/营销趋势，助力品牌新品创意及研发决策，推动品牌增长。基于亿级用户池，线上全真模拟测试、智能测款、线下用户体验、全景调研访谈，助力品牌快速验证新品、营销方案，确定生产计划。精准圈人，利用京东物流资源随单派发实物，有效满足品牌试用品定向投放，提升获客效率。依托京东大数据分析，结合设计团队卓越创新能力以及京东设计资源，为品牌提供品牌设计、包装升级、产品设计等服务，共创优质新品。聚合用户个性化需求，串联供应商，提供系统工具支持组件定制、图文定制、量体定制、高端定制、企业定制等场景，以满足前台消费者个性化选配、自主下单需求。依托数字化制造平台，打通工厂生产全流程，结合京东大数据及用户需求洞察能力，实现“以销定产”，“按需生产”。作为京东零售智能化C2M反向供应链平台，京东C2M智造平台致力于与服务合作伙伴，通过用户需求反向驱动上游制造业进行数字化升级改造，共建智慧定制、智造生产新时代。关于京东小家电创新中心京东小家电创新中心，是京东家电供应链C2M反向定制创新中心，致力于联合家电领域伙伴，通过京东C2M智造平台新品反向定制能力，为家电业态提供体系化的新品创新赋能，加速新品创新和趋势供给，推动实现国民差异化家电需求更好的满足。2022 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