2022中国商用服务机器人行业简析.pdf

出品机构：甲子光年智库研究指导：宋涛研究团队：翟惠宇发布时间：2022.11目 录Part 01实现价值：从营销噱头到场景赋能P02Part 02深耕需求：需求明朗且价值逐步被认可P11Part 03他山之石：海外与国内厂商的内外兼修P17Part 04保持专注：产品与服务方为取胜之匙P24Part 05附录P30CH01 实现价值机器人在商用服务场景的应用蔚成风气，在各场景实现多种功能落地应用。p商用服务机器人指在非制造业的商用服务场景中，用来替代或辅助人类进行服务性质工作的机器人；p常见的商用场景中，商用服务机器人主要分为终端配送类机器人，商用清洁类机器人，引导讲解类机器人等，被广泛应用在餐厅、酒店、娱乐、商超等场所，辅助场景运营方实现数智化升级，降本增效。机器人工业机器人服务机器人家用服务机器人商用服务机器人终端配送机器人引导讲解机器人商业清洁机器人其他商服机器人（消杀消毒等）医疗服务机器人其他服务机器人特种机器人图：商业服务机器人分类与应用场景餐厅酒店写字楼医院养老零售教育物流价值体现：服务机器人替代人类从事重复、枯燥的基础劳动工作多用在需要人力，且人力逐渐走向稀缺的细分服务行业场景的数智化升级节约人力和管理成本提升工作效率与质量解放人类服务工作者带来服务消费新体验“最缺工”职业Top10营销员快递员车工商品营业员市场营销专员餐厅服务员保安员家政服务员电子产品制版工保洁员CH01 实现价值疫情成为行业催化剂，“零接触”属性快速拉升服务机器人热度。p新冠疫情大流行，造成劳动力整体流动性下降，劳动人口与岗位错配，同时受限于整体工资水平低下，服务业劳动力短缺问题愈发严重；p服务场景当中，疫情下人与人的接触成为服务场景的限制因素，催生了餐厅、酒店、医院、写字楼等场所机器人“无接触”配送的应用需求；p新冠疫情爆发，商用服务机器人的需求被激进催化，服务机器人行业投融资热度猛增，同时也为服务机器人行业的发展带来一定泡沫。图2：商用服务机器人投资事件数量变化（单位：起）图1：疫情中服务业岗位的劳动力缺口进一步拉大1465297220152016201720182019202020212022106,837 97,379 90,501 82,461 74,318 46,817 42,258 42,424 39,632 36,886 20212020201920182017城镇非私营单位平均工资住宿和餐饮业私营单位平均工资2022Q2“最缺工”职业中，服务行业占8席疫情对行业需求与资本的催化作用明显CH01 实现价值商服机器人历经探索，逐步摆脱“营销噱头“定位，寻求对B端用户的真正赋能。p以初代餐饮服务机器人为起始点，在经历以机器人为营销“噱头”的萌芽阶段后，国内领先的机器人厂商开始研发基于人工智能与自动驾驶技术的AI服务机器人，为取代人类传菜员创造可能性；p疫情反复的情况下，防控需求催化了服务业对机器人的需求，但同时其商业与产业协作模式尚未成熟，服务机器人行业或经历阶段性受挫。萌芽阶段探索阶段起步阶段培育阶段催化阶段萌芽阶段：国内涌现第一批磁导轨送餐机器人企业 仅按照轨道行驶 餐厅营造噱头，吸引顾客眼球，实际体验差探索阶段：普渡科技等国内领先厂商开始研发餐饮配送机器人 自动驾驶等技术不断成熟 Lidar、伺服电机等关键零部件国产化进程开始起步阶段：技术逐渐成熟，国内供应链不断发展 实际赋能场景的产品开始出现 市场接受度仍不足培育阶段：核心部件的国产化进程加速，服务机器人制造成本逐步降低 大型连锁餐厅开始规模化布局餐饮配送机器人催化阶段：疫情常态化防控，多场景催生人类劳动力替代需求 间接改变消费者使用习惯，提升机器人接受度 商业模式的摸索期，行业或经历阶段性受挫图：各服务场景机器人渗透率2021vs20222%5%4%4%7%6%餐厅酒店综合体扩张阶段扩张阶段：经过“培育”和“催化”两个阶段后，商用服务机器人将建立市场信心与价值认可度 机器人在各服务场景的渗透率将快速提升，行业步入高速增长扩张期当前处于服务机器人发展的“催化阶段”，场景方的需求被加速释放疫情催化下，机器人在商用服务场景的渗透率明显提升商用服务机器人在中国的六个发展阶段CH01 实现价值机器人应用将为餐饮、住宿等服务行业节省大量人力成本，未来行业增长前景明朗。p餐饮、酒店等行业属劳动力密集型，若将重复枯燥或标准化程度高的工作交由机器人执行，将助力经营者节约大量人力成本；p场景内的标准化程度越高，机器人对人类的可替代性就越强，便越能通过标准化作业降低人类员工数量，同时一线员工的工资与机器人使用成本差距越大，服务机器人可节省的人力成本就越多；p当“机器人节约人力成本”真正成为行业共识，商用服务机器人将正式进入扩张期。可节约人力成本=(服务流程的标准化程度，可替代员工人数，一线员工工资，机器人使用成本，)图：机器人替代人力成本节约测算-以海底捞为例不用机器人机器人替代20%机器人替代40%机器人替代60%员工+机器人原材料成本物业租金水电开支折旧摊销其他36%31%25%19%海底捞、呷哺呷哺、西贝莜面村等连锁企业餐饮流程标准化程度高，适宜餐饮配送机器人工作现阶段餐饮机器人租赁价格约2000-3000元/月，若一次性购买每月使用成本月1000元，将远低于人类服务员薪资水平随着餐饮业数字化、标准化程度越来越高，配送机器人的普及率也将进一步提升按每台机器人替代2-3名传菜员来看，餐饮机器人的应用可将海底捞的员工成本占比由36%减低到31%人力成本节约效应愈发明显国产机器人厂商向海外进军，占领全球服务机器人市场高地。p新冠疫情影响下，全球劳动力流动性减弱，“招工难”、“招工贵”是全球服务业面临的共性劳动力问题，在发达国家体现得尤其明显；p中国服务机器人厂商纷纷寻求出海机遇，其中普渡科技累计额出货量在全球居于领先地位，已经在多种场景累计部署超过5.5万台商用服务机器人；p机器人海外部署多采用当地代理模式，厂商本身不需在安装与运维上投入过多财力与精力。图：国产机器人远渡重洋，缓解疫情下的全球劳动力短缺CH01 实现价值仅韩国市场出货量已超2000台覆盖60+国家，超过600+城市海外六大区域发展：北美、欧洲、东亚、亚太、中东、拉美普渡机器人出海情况普渡科技擎朗智能优地科技云迹科技猎户星空高仙机器人超5.55.5万台中国服务机器人品牌全球累计出货量CH01 实现价值规范并推动服务机器人行业健康有序发展，头部厂商积极参与制定行业标准。p市面上有自主移动功能的服务机器人在工作过程中与用户之间的直接互动相当频繁，这对服务机器人的实时反馈、动作响应、视觉感知、自然语言处理等技术提出了高要求，而场景应用的高要求需有关行业协会出台相应的行业团体标准去规范引导；p技术领先的头部厂商积极参与行业标准制定，利用自身技术积累、实践经验与行业认知，引领并规范机器人行业健康、有序发展。头部服务机器人厂商积极参与起草服务机器人相关行业标准标准文件参与起草厂商（部分）行业团体上海机器人行业协会深圳市人工智能产业协会深圳市机器人协会深圳市智能交通行业协会擎朗智能、高仙自动化、云迹科技、思岚科技、达闼机器人普渡科技、云迹科技、优必选、优地科技、大道智创中智卫安、普渡科技、禧涤智能、锐曼智能、汇智机器人美团、滴滴、东风悦享普渡科技（负责起草第8部分-室内低速无人车）CH01 实现价值面对不足，领先机器人厂商在本体设计制造的多样性和前瞻性上率先做出创新探索。p常见的送餐机器人虽已实现厨房到餐桌的传菜配送自动化，但只有“腿”没有“手”，端菜上桌仍需人类服务员完成；p四足机器人是厂商对于复杂地形配送的有力探索，由室内走向室外，旨在真正解决终端配送的“最后一步”；p更多自动化场景和功能的探索，将使配送机器人打通多场景“配送-上菜-收盘-回盘”的全业务流程自动化的进程更进一步。普渡科技-在机械手臂与四足方向的应用探索将进一步在送餐场景解放人类服务员机械臂运动轨迹自主规划普渡科技A1普渡科技D1目前常见配送机器人普渡科技A1服务生将菜品放在托盘上机械臂出餐口抓取菜品机器人配送至桌前服务员将菜品端至桌上机械臂将菜品端至桌上服务员将脏盘收回至托盘上机械臂将脏盘收回至托盘上机器人配送至桌前机器人运输脏盘至厨房清洗机器人运输脏盘至厨房清洗普渡科技D1跨越各种复杂地形的稳定配送能力直击餐饮与配送场景两大痛点：上菜端盘自动化&复杂地形通行高动态平衡及主动姿态调节自研软件算法与核心零部件支撑服务机器人更多功能实现自动化机械臂四足：自研关节模组CH01 实现价值产业链关键环节的国产化率提升，支撑服务机器人成本可控，推进商业落地。p产业链上游的机器人关键零部件逐步实现国产替代，保证功能与质量的同时降低价格，为整机制造降低成本，规模化的投放成为可能；p中游的机器人厂商一方面拥有核心算法，另一方面有整机研发设计与加工组装的能力，部分领先厂商甚至同时做到核心零部件的自主研发，进一步降低服务机器人的生产成本。图：机器人核心零部件国产率提升（%）70%70%31%31%24%24%32%32%激光雷达控制器伺服电机减速器芯片舵机控制器传感器减速器机器视觉电源模组存储器其他零部件关键零部件感知系统图像识别语音识别语义识别操作系统系统集成设计研发加工组装整机制造餐厅酒店商场写字楼娱乐场所政务大厅博物馆/图书馆医院/诊所应用场景上游中游下游领先的服务机器人厂商，如普渡科技等，已经可以做到软件算法与关键核心零部件的全自研机器人产业链目 录Part 01实现价值：从营销噱头到场景赋能P02Part 02深耕需求：需求明朗且价值逐步被认可P11Part 03他山之石：海外与国内厂商的内外兼修P17Part 04保持专注：产品与服务方为取胜之匙P24Part 05附录P30CH02 深耕需求基于低速自动驾驶技术，由单场景下的核心功能出发，寻求功能融合与场景拓展。p当前商用服务机器人拓展的核心，是基于室内低速自动驾驶技术之上，进行额外功能模块的添加，以满足场景使用需求；p厂商经过行业早期的摸索与试错，探索出一条“先专注深耕某单一场景核心功能需求，再向其他场景不断开拓延伸”的道路；p精准判断客户的需求，针对性开发配备相应功能的产品，并在此基础上逐步实现功能的多样融合，切实为商用服务场景创造价值。图1：服务机器人的核心技术模块与功能延伸运动控制环境感知SLAMNLP通用核心技术清洁放置抓取展示引导消毒基于自动驾驶与人工智能交互的功能延伸纵向深耕场景功能图2：服务机器人厂商在功能与应用场景上的开拓横向拓展场景应用餐厅酒店综合体医院平坦地形送物机械臂送菜上桌纵向深耕场景：从基础的移动配送功能，进一步拆解各场景的客户需求，逐步解锁复杂地形配送、端菜上桌、清洁消毒等功能横向拓展场景：由餐饮、酒店场景出发，商场、医疗场所等逐步延伸复杂地形配送协同调度清洁/消毒CH02 深耕需求服务行业B端用户对机器人的期望较高，地面通过引起的复杂性难题凸显。p现阶段服务机器人多采用轮式结构，结构简单，运动快速，但仅适用于宽敞、平整、清洁的坚硬地面，对于一些餐厅固有的斜坡、台阶、草坪等复杂地形或狭窄路面，机器人会频繁出现无法通过的问题；p同时，服务行业用户，尤其在餐饮场景下，对于用餐高峰期时道路的通过性，人机交互能力，机器人端菜上桌以及桌面清洁等其他功能的期望延展，都进一步加剧了机器人移动与通过性能的复杂性，使得技术功能的挑战进一步凸显。图1：B端客户对配送机器人的挑战与期望机器通过的复杂性单价过高服务欠缺温度维修耗时功能过于单一碰撞行人或宕机管理困难高峰期工作语音交互端菜上桌买单支付桌面清洁地面清洁图2：机器通过复杂性问题的客户期望叠加如何解决机器人移动与通过的复杂性？其他场景中的特殊功能提升人机交互能力非常规地形移动能力建立新的移动通行机制迭代算法提升算力CH02 深耕需求产品成熟度仍需提高，价值正逐步被认可。p根据甲子光年智库调研数据显示，当前商用服务场景中机器人的实际平均使用率为72%，仍有近三成的工作时间处于闲置状态；p服务机器人在场景业务中的使用频率越高，创造的价值就越多，带来效率的提升与成本的下降就越明显；p受到近两年受疫情催化的影响，对于“避免人员接触”要求越高的场景下，服务机器人的使用频率越高，客户满意度也会相应地提升；但需要注意的是，待疫情的催化作用释放完毕，服务机器人价值认可度将更依赖于产品本身的技术完成度与实际使用价值。全时段使用12%80%-100%21%60%-80%43%40%-60%20%40%以下4%图1：商用服务机器人的整体使用频率（时长）图2：商用服务机器人满意度&使用频率使用频率商场医院诊所餐厅娱乐场所综合场馆办事大厅酒店写字楼满意度使用频率与满意度呈正相关，场景内使用的机会越多，产品的鲁棒性也就越强，用户的满意度越高疫情影响明显，对“无接触”要求越严格的场景，服务机器人的使用频率越高，满意度也相应提高CH02 深耕需求服务机器人在各功能特性上均有提升空间，产品功能的改进是提升客户满意度的关键。p调研数据显示，有30%的B端用户对服务机器人的表现并不满意，还有54%的用户虽然比较满意，但表示仍有改进空间；p服务机器人在通用移动性能上仍有提升空间：虽然室内低速自动驾驶技术已经逐渐成熟，但场景需求的差异以及对特殊场景的处理仍然不够成熟，且有不低的故障发生率，比较影响用户体验；p人员高峰期工作能力不足是室内配送场景下降低客户满意度的短板，如何在人流高峰期使机器人仍可以正常高效工作是厂商亟需解决的问题。不满意30%非常满意16%图1：服务机器人的综合满意度评价图2：配送&清洁机器人分功能满意度评价满意度移动速度运动稳定性高峰期避让能力空间占用精准定位故障发生率便捷性人机交互营销揽客清洁效果消毒效果配送75.1 80.1 73.6 75.7 80.4 65.3 80.4 73.5 73.8 清洁77.4 80.5 77.8 75.6 79.4 69.7 79.6 82.5 83.0 稳定性与安全性（最高分）各项功能参数中满意度最高室内低速自动驾驶技术已经相对成熟故障发生率（最低分）机器故障机器影响B端用户使用体验场景的复杂度会提升机器故障发生率一般满意，有改进空间54%通用的移动通过性能基于场景的特定功能CH02 深耕需求机器人的社会化属性有待提升，新奇体验之外需要更强的交互能力提升顾客体验。p在实现人力替代的道路上，商用服务机器人不仅需要提供足够的工具属性价值，帮助降低服务成本，同时也需附带社会人文属性，让服务机器人为顾客提供新的社会人文属性价值与体验；p当前机器人逐步将服务生从枯燥重复的工作中解放出来，让服务生有更充足的时间和精力去响应顾客的需求，并通过科技本身提供别样的人文温度；但未来若想机器人可以更好地替代人工，基于先进AI的情感触达能力将是机器人社会人文价值实现的途径。图：工具属性与社会属性对消费体验的作用商用服务机器人（以餐饮配送机器人为例）对于消费者/顾客对于服务生/餐厅社会人文价值属性服务效率工具属性人机互动与情感触达带来新奇消费体验替代人工辅助人工营销工具创建良好消费氛围提升服务效率与能力提升整体顾客消费体验服务机器人的工具属性价值在业务场景不断深入，产品功能不断进步，智能水平不断提升的趋势中得以体现当前社会人文属性多体现在科技在服务场景的应用带来的新奇感，还需要更先进的人工智能以实现类人的情绪触达与交互服务机器人深受儿童喜爱机器人为顾客带来新奇体验目 录Part 01实现价值：从营销噱头到场景赋能P02Part 02深耕需求：需求明朗且价值逐步被认可P11Part 03他山之石：海外与国内厂商的内外兼修P17Part 04保持专注：产品与服务方为取胜之匙P24Part 05附录P30CH03 他山之石海外厂商与国内厂商选取的路线有所不同。p国外配送机器人的研发和试点应用起步较早，但室外配送机器人或配送车占据了较大比重，而室内配送机器人的商业化应用大部分处于试点阶段，离真正的商业化落地还有一定的距离，与国内厂商有较大差距；p国内领先的商用服务机器人厂商普遍在其专注深耕的场景之外，依托于企业领先的SLAM、低速室内自动驾驶等关键技术，开发在其他场景或功能上的应用落地。图：国内外商用服务机器人领先厂商国外国内室外配送室内配送消毒引导清洁CH03 他山之石：Bear Robotics主打模块化设计的服务机器人，为室内配送提供更多功能可重组性。p主打模块化设计的餐饮机器人品牌，旨在通过人工智能与机器人技术，消除繁重的工作，使服务生能够专注于为餐厅带来更好的服务体验；p配送机器人累计运行距离高达55万英里，4700万次配送，全球每天9000小时工作时间；p模块化的设计方式为其机器人产品在复杂场景的多样化用途提供了功能的可重组性，并通过统一标准的机器人运动底座规模化生产稳定产品质量，降低维修成本。图：Bear Robotics的Servi机器人及其模块化设计“Leave the Running to the Robots.”多样化的托盘/桶配件提供极致的装卸便携性机器人用途在送餐/回盘间即时转换设计：统一设计语言，方便主配件迭代外观简洁，有家族辨识度生产：核心模块的大规模量产，降低生产成本，保障产品质量使用：提升功能选配的丰富度，用户可根据实际场景进行配件选配功能切换时可由用户自主装卸销售：带来配件的销售收入维修：零配件易更换，减少维修时间CH03 他山之石：Brain Corp不生产机器人硬件，以软件订阅的形式向用户提供机器多样的自动化能力。pBrain Corp致力于通过打造人工智能软件，构建和使用自动移动机器人，目前已部署了超过20000个自动机器人，累计运行时间高达810万小时；p与其他机器人厂商不同，Brain Corp并不生产实体机器人，而专注于为机器人公司和OEM提供核心自动驾驶软件，软件订阅费用是主要收入来源。图：Brain Corp的软件订阅模式，将机器人的销售一分为二OEM客户从OEM厂商处购买硬件（出厂默认不配备Brain OS）客户从Brain Corp处按需订阅Brain OS软件Brain OS提供自主移动、清洁、扫货、数据分析等功能Brain Corp与一流OEM厂商合作研发AMR在手动机器的基础上实现业务自动化基于Brain Corp的Brain OS系统AI赋能室内场景业务自动化深耕商超零售场景的流程自动化地面清洁运输货架管理由零售场景向其他场景拓展部分合作OEM厂商CH03 他山之石：Relay采用RaaS模式，降低用户初期投入成本，为酒店提供端到端服务。p于2013年成立（前身Savioke），起初专注酒店室内配送，后在室内配送功能的基础上，逐步横向开拓公寓、医院等场景；p首创RaaS模式：降低使用价格，服务机器人行业最先提出并使用“机器人即服务”模式，以按月付费租赁的形式向酒店出售机器人服务。图2：Relay创新性为酒店用户推出服务机器人RaaS模式图1：Relay+机器人传统资产购买模式机器人即服务模式ROI计算申请预算机器人购买安装配置资产贬值机器人使用保养与维修服务支持酒店订购RaaS并非简单的“租赁”而是提供一整套服务支付服务费用安装配置机器人即时服务与支持快速获得正向ROI按需订购服务流程复杂资产购买审批流程简化提升灵活性简化ROI计算厂商积极服务最新设备/软件灵活增减配置减少初期投入自主导航系统自主乘坐电梯（机械执行器推动电梯按钮）自动归位充电容易学习和使用及时服务与支持快速安装部署、由酒店向医院、楼宇等拓展CH03 他山之石：普渡科技创新性地将机器人的行走意图可视化，建立人机通行的“红绿灯机制”。p当前餐饮配送机器人在用餐高峰时段，因行人行为的不可控以及机器人计算的延迟，导致餐厅过道堵塞，机器人服务体验大打折扣；p普渡科技在提升AI智慧程度的同时，创新性地构思了一套用于确认人机路权的通行机制，类似红绿灯建立的通行秩序；将机器人的运动轨迹以可视化的形式投影到地面上，有效影响、引导行人的运动规划，达到路径选择优化，提升通行效率。图1：普渡科技“巧乐送”配送机器人采用高通QCS8250物联网解决方案软硬件结合，创新提出行走意图可视化能力图2：“巧乐送”-巧解高峰期路权，重新定义机器与人的社交关系机器人意图可视化能力广域感知避障3个RGBD深度传感器2个RGB相机2个激光雷达1个激光投影常见的餐饮配送机器人普渡科技“巧乐送”高峰期人机相遇高峰期人机相遇机器人停滞/卡壳行进路线可视化道路堵塞，人机碰撞人机高效通过高峰期机器人弃用机器人使用率提升交互式投影CH03 他山之石：普渡科技纵向深耕餐饮场景需求，从配送到清洁，全方位提升餐饮工作的数字化和标准化。p端盘上菜之外，如何高效清洁地面，保持前厅后厨环境的整洁，是餐厅对机器人流程自动化的另一大需求；p普渡科技在推出CC1清洁机器人后与SH1洗地机的组合，二者搭配使用可以解决大部分场景的地面清洁问题；p餐饮行业对数字化、标准化经营的趋势越来越明显；使用CC1和SH1的连锁餐饮企业管理者可在数字化平台获取餐厅清洁报告，实现对多门店、多设备的统一管理。图：普渡CC1机器人与SH1洗地机搭配，智慧运营解决地面清洁难题地面容易沾染油污脏乱环境影响消费体验地面湿滑造成安全事故高效率、高标准的动态化清洁需求宽敞、平坦的结构化地面墙角、拐角、桌腿等复杂地形尘推扫地洗地吸尘标准洗地单吸单刷水刷消毒多种模式按需选择提升清洁效能清洁后生成数字化报告使用状态工作市场清洁状态数字化清洁报告提升餐饮场景的整体数字化水平标准化经营报告页面目 录Part 01实现价值：从营销噱头到场景赋能P02Part 02深耕需求：需求明朗且价值逐步被认可P11Part 03他山之石：海外与国内厂商的内外兼修P17Part 04保持专注：产品与服务方为取胜之匙P24Part 05附录P30CH04 展望供给侧头部厂商技术领跑，高效研发，逐步建立技术壁垒，行业马太效应开始显现。p核心零部件的自主研发与国产化将显著降低机器人制造成本，帮助头部商用服务机器人厂商逐步建立技术壁垒；p通过搭建内部高效研发体系，分别在软硬件层面积累技术沉淀，并前瞻性技术布局，引领行业创新，巩固优势地位；p同时，头部厂商将通过供应链和产业链优势，不断积累客户，提升落地应用与服务经验，建立商业化能力壁垒，巩固市场竞争优势。头部厂商自主研发核心零部件，并投入规模量产应用电机激光雷达（单线）深度相机核心主控板厂商自主研发批量生产应用性能提升加速迭代成本可控品控稳定产能灵活构建高效研发体系，复用技术，缩短研发周期研发中台软件：自研算法，积累技术，沉淀数据，领跑行业硬件：多领域前瞻性技术布局，引领产品创新构建开放性产学研开发生态Robot OS算法交互仿真测试平台云端数据平台核心算力运动底盘核心零部件通信&物联网前沿技术高校科研机构企业提升新品研发时的技术复用率缩短新产品的研发周期头部厂商在技术与产品领先的基础上，深耕并拓展应用场景，积累客户，开拓市场，形成商业化落地的正循环，行业马太效应显现CH04 展望供给侧随着RPA的深度介入，厂商提供的服务也在不断升级、深化与融合。p对于经营者来说，理想的机器人应可以同时解决该服务场景中的各环节自动化需求，而不是为了解决单一需求而不得不去购买多类型产品；只有当产品可以实现足够的功能融合，机器人对人类劳动力的替代效果才能更有效率地显现；p仅突破技术难题对于商用服务机器人的应用落地是不足的，其“人力替代”、“降本增效”的核心价值必须通过成本可控来实现；p整体来看，未来商用场所经营者需要的机器人将是融合多种功能并有足够性价比的机器人产品。配送机器人行业面临的“三座大山“高峰期通过性全流程自动化地面通过性需要解决的问题当前解决方案理想解决方案一个机器人产品满足多样需求实现功能融合图：同一种机器人应解决一个场景需求的多个难点产品需要具备的特性产品技术需要打磨成熟，足够稳定好用制造成本需要足够经济，用户经营可以承担被更多用户接受实现大规模生产CH04 展望需求侧“机器人即服务”助力机器人资源优化配置。pRaaS模式已经在海外的工业生产制造市场进行实际的应用落地；p由Relay（原Savioke）首先带起服务机器人行业的RaaS模式，凭借服务模式的高灵活性与资产风险转移的特性，应用在非复杂流程自动化的服务场景业务流程中，将更能吸引服务行业客户，带动机器人技术入门；p服务机器人行业的服务模式将在未来实现“灵活用工”，最终实现机器人资源配置的优化配置。图：RaaS模式的持续迭代与演进-机器人的“灵活用工”机器人一次性购买模式前期投入成本高预算审批流程长机器人购买1按效能订阅4机器人租赁2按时期订阅3“灵活用工”5机器人按期租赁使用权而非拥有权前期投入少机器人作为服务按期租赁厂商提供多样化服务链接业务效能与厂商积极性例：XX元/月机器人作为服务按效能租赁进一步将场景业务的效能与厂商的积极性连在一起例：配送距离XXkm/XX元经营者实现机器人雇佣的“灵活用工”实现机器人资源配置的最优化机器人的“灵活用工”水平CH04 展望需求侧与场景有机结合，打造全场景智慧一体化将是服务机器人实现价值最大化的前进方向。p在城市生活数智化水平不断提升的大背景下，服务机器人将是服务业场景中物理世界与数字空间的接口；机器人将与场景本身及其他设备形成互联互通，实现一体化智慧场景，全方位提升经营和管理能效；p通过各类机器人单点的自动化与数智化升级，逐步实现服务行业场景的数智相生，万物互联，重塑服务行业的工作流程，驱动整个行业变革。图：未来机器人将助力智慧楼宇综合体的一体化建设物流安保消防后勤电力供水商业智慧楼宇经营管理一体化引导接待室内配送安保消防（特种用途）消毒清洁零售数据打通协作跨跨部部门门的的统统一一经经营营管管理理智慧城市智慧交通智慧商业服务多样融合场景CH04 恪守“发明家”精神专注产品与服务，行业的前进需要从业者时刻保持“发明家”精神，勇于创新。头部服务机器人厂商需摆脱资本依赖性，专注产品与服务过往消费互联网式扩张资本先行抢先占领市场建立平台经济服务机器人发展模式产品先行培育市场，打造产品认可度逐步积累客户扩张产品线，扩大销售团队专注用户需求耐心打磨产品设置目标的勇气与智慧突破桎梏的能力与韧劲打破阻碍的精神和能力学习新知识的习惯与态度勇于试错不畏失败p从本质上看，商服机器人的应用属于整体服务产业数智化升级过程中的重要载体，发展与扩张模式应该依附于其产品与技术本身，需要强大的产品力支撑其业务的发展，这与过往通过资本野蛮生长的互联网模式并不相同；p整个行业需要围绕实际场景的需求，专注产品和服务，真正有价值的服务机器人，避免“噱头”的制造；p商用服务机器人的渗透率依然很低，价值认可度不高，市场仍在漫长的培育期，需要行业的上中下游坚持长期主义，做好艰苦奋斗的准备。过度依赖资本，野蛮扩张，生存压力加大稳扎稳打，回归商业盈利本质，逐步发展普渡科技-秉承“发明家”精神 追求颠覆式创新 勇气、智慧、能力 克服困难与困境 前进的韧劲与耐心 打破外部桎梏 创造有利环境 吸收多维度知识 激发产品设计灵感 愿意、勇于试错 成功源于试错以客户为中心拒绝“噱头”产品企业勇于创新行业乐于创新坚持长期主义坚持稳健发展目 录Part 01实现价值：从营销噱头到场景赋能P02Part 02深耕需求：需求明朗且价值逐步被认可P11Part 03他山之石：海外与国内厂商的内外兼修P17Part 04保持专注：产品与服务方为取胜之匙P24Part 05附录P30CH05 附录：调研问卷指标问卷模块一级指标二级指标调研场景调研对象题号问题简述甄别场景甄别场景所有场景所有人1请问你的工作属于以下哪种场景？职级身份所有场景所有人2请问你的员工职级是？知晓度/使用率所有场景所有人3请问你是否知晓/使用过服务机器人？机器人甄别机器人用途所有场景所有人4请问你使用服务机器人的用途是？机器人品牌所有场景所有人5请问你使用过服务机器人品牌是？企业画像团队规模团队规模所有场景所有人6请问你工作场景内的服务团队有多少人？所在地区省份和地区所有场景所有人7请问贵司所属省份和地区市？支出规模机器人支出规模所有场景所有人8贵司购买服务机器人的支出费用规模（年度）？机器人采购采购情况采购数量所有场景所有人9贵司共采购多少台机器人？采购方式所有场景管理层10贵司采购服务机器人的方式是？采购单价所有场景所有人11贵司机器人采购单价是多少？租赁单价所有场景所有人12贵司机器人租赁价格是多少？购买原因所有场景管理层13贵司选择购买使用机器人的主要原因是？满意度满意度整体满意度所有场景所有人14请问你对该品牌服务机器人是否满意？各场景各功能满意度配送场景所有人15你对在用机器人的以下各方面满意度如何？清洁场景所有人16你对在用机器人的以下各方面满意度如何？使用频次所有场景所有人17在日常工作中，机器人的实际使用频率？机器人价值效率提升所有场景所有人18在日常工作中，机器人是否提升工作效率？成本降低所有场景管理层19在日常工作中，机器人是否降低劳动力和管理成本？需求痛点痛点与需求现存痛点配送场景所有人20你对在用服务机器人哪些方面不满意？清洁场景所有人21你对在用服务机器人哪些方面不满意？期望功能配送场景所有人22你希望未来服务机器人增加哪些新功能？清洁场景所有人23你希望未来服务机器人增加哪些新功能？复购复购情况复购率所有场景所有人24贵司未来是否会购买新的服务机器人？复购原因所有场景所有人25会购买新机器人的原因是什么？不复购原因所有场景所有人26不会购买新机器人的原因是什么？其他行业判断行业前景所有场景所有人27你认为未来服务机器人会在你的工作场景完全取代人类吗？