2023年中国智能冰箱行业研究.pdf

12023 LeadL400-072-55882023年中国智能冰箱行业研究2023 China Smart Refrigerator Industry Research2023 中国冷蔵庫産業研究概览标签：智能家电、智能家居、白色家电22022 LeadLeo随着5G技术的普及，以物联网和云计算为基础的智能家居产业正在以多应用场景延伸的方向加速落地。2022年，中国智能家居出货量已经突破2亿大关，冰箱作为家居刚需电器产品，在“全屋智能”的带动下智能冰箱市场潜力巨大。2022年1-9月，冰箱的智能价格指数降至165，同比降低了3.5%，由此可见智能冰箱产品均价逐步降低，智能冰箱和普通冰箱间的差价逐步缩小，同等预算条件下，消费者选择智能冰箱的门槛进一步降低，智能冰箱普及率有望进一步提升。中国智能冰箱行业在未来将保持增长态势01囤鲜需求、健康饮食的兴起驱动智能冰箱发展02随着居民生活质量的提升，消费者对冰箱的专业化与智能化要求提升，同时行业标准逐步规范化，智能冰箱围绕精细保鲜、抑菌除味等专业化方向高速发展。头部家电企业纷纷推出套系化产品，套系化产品中的智能冰箱可作为全屋智能控制中心，更便捷且更迎合家装需求，符合万物互联的大趋势。精细保鲜、抑菌除味等专业化发展趋势及套系化发展趋势03研究目的本报告为智能家居系列报告，将梳理中国智能冰箱应用及竞争情况，对整个行业发展状况做出分析。研究区域范围：中国地区研究周期：2022年6月-12月研究对象：中国智能冰箱行业此研究将会回答的关键问题：智能冰箱主要有哪些分类？智能冰箱的主要市场现状？智能冰箱行业发展驱动因素？智能冰箱行业的发展趋势？智能冰箱行业竞争格局如何？智能冰箱行业发展驱动因素？摘要由于疫情期间采购不易，后疫情时代的大批中国消费群体已养成了社区团购、适当囤菜的习惯。囤菜需求习惯驱使消费者更加注重食材的储藏管理与分类收纳，要求可以长时间合理布局储藏食物，又能避免交叉污染，保证食品的质量和安全。消费者健康养意识的提升不断驱动冰箱智能化升级，伴随着中国社会对食品安全问题的重视，消费者对饮食的营养与健康要求愈发强烈，逐渐回归自主烹饪的家庭生活。除食材的卫生安全、保鲜时长、合理存储外，消费者对健康烹饪也提出更高要求。32023 LeadLeo 名词解释-06 中国智能冰箱行业综述-07定义与分类-08市场现状-09 中国智能冰箱行业驱动因素-11囤鲜需求、健康饮食的兴起-12高端市场占比持续提升-13 中国智能冰箱行业发展趋势-14精细保鲜、抑菌除味等专业化-15嵌入式智能冰箱流行度提升-16厨电套系化发展趋势-17 中国智能冰箱行业竞争格局及企业推荐-18竞争格局-19海尔智家-20美的集团-22 方法论-23 法律声明-24目录CONTENTS42023 LeadLeo Terms-06 China Smart Refrigerator Industry Overview-07Identification and Classification-08Market Situation-09 The Divers of China Smart Refrigerator Industry-11The Demand of Fresh stock and Healthy Diet-12The Increase of High-End Market-13 The Trends of China Smart Refrigerator Industry-14The Specialization in Refined Preservation,Bacteriostasis andDeodorization-15The Popularity of Embedded Smart Refrigerator-16The Trend of Kitchenware System-17 Competition Landscape and Recommended Companies-18Competition Landscape19Haier Smart Home-20Midea Group-22 Methodology-23 Legal Statement-24目录CONTENTS52023 LeadLeo图表1：中国大陆智能冰箱企业分布图谱，2023年-09图表2：中国智能家居终端类型分布，2021年-10图表3：中国家电细分品类智能价格指数走势，2022年-10图表4：疫情期间主要囤货品类占比，2022年-12图表5：消费者对家庭饮食健康的重点关注因素，2022年-12图表6：中国冰箱价格结构走势2019、2022年-13图表7：消费者对冰箱多食材精细化保鲜储存的功能关注度，2022年-15图表8：消费者在冰箱净化杀菌上主要关注的功能，2022年-15图表9：线下自由嵌入式冰箱零售额占比，2017-2022年-16图表10：线下自由嵌入式冰箱品牌零售额占比及增速，2022年-16图表11：中国智能厨房行业市场规模，2017-2021年-17图表12：中国智能冰箱线上畅销机型TOP10，2022年-19图表13：冰箱品牌市占率情况（按销售额），2022年-19图表14：海尔智家营业收入构成（按金额），2017-2021年-20图表15：海尔智家营业收入及利润构成（按占比），2021年-20图表16：美的集团营业收入及其构成，2021年-22图表目录List of Figures and Tables62023 LeadLeoRFIDRadio Frequency Identification，无线通信技术，可通过无线电信号识别特定目标并读写相关数据，无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。智能价格指数：指智能产品均价与品类整体均价的比值。电脑控温：指电子控温技术。由感温探头和电子温控器构成了“电子控温系统”，相对于传统的机械温控，可以实时监控冰箱内部温度，从而调整压缩机运行状态，实现较为精确的温度控制。风冷无霜：指冷却方式的一种，即用空气作为媒介冷却需要冷却的物体。这种制冷方式的蒸发器通常不会与冰箱内壁紧贴，不会出现结霜的情况。变频：指改变供电频率，从而调节负载，起到降低功耗，减小损耗，延长设备使用寿命等作用。名词解释72023 LeadLeo主要观点：第一部分：行业综述 智能冰箱可以利用物联网等技术，通过传感器、摄像头、显示屏等设备，实现冰箱智能温湿度调节、智能食材识别保鲜、智能菜谱推荐、远程交互、快捷下单、娱乐影音等功能 由于发展智能家电战略性政策的扶持，广东省是中国智能冰箱企业最为密集的省份；华东地区江苏、安徽、山东、浙江省的智能冰箱企业数量名列前茅 智能家居产业正在以多应用场景延伸的方向加速落地，年轻用户群体催生智能冰箱等智能家居新需求，冰箱的智能价格指数逐步降低，智能冰箱普及率有望进一步提升82023 LeadLeo食材识别保鲜调节菜谱推荐快捷下单视频通话娱乐影音中国智能冰箱行业综述定义与分类智能冰箱可以利用物联网等技术，通过传感器、摄像头、显示屏等设备，实现冰箱智能温湿度调节、智能食材识别保鲜、智能菜谱推荐、远程交互、快捷下单、娱乐影音等功能智能冰箱的定义与构成按结构智能冰箱是一种利用物联网、云计算、人工智能等技术，通过传感器、摄像头、显示屏等设备，实现冰箱智能化控制与食品智能化管理的冰箱。智能冰箱可以根据用户的喜好和需求，提供个性化的服务和体验，同时更加节能环保，提高用户的生活品质和便利性。单开门双开门多开门细分功能按功能温湿度调节远程交互自动除霜创新型来源：文献综述，头豹研究院增值型基础型智能冰箱的分类T型门对开门十字对开门云计算人工智能物联网摄像头显示器扫码器RFID识别三开门冰箱智能化控制食品智能化管理底层技术设备支持实现应用根据冰箱门的款式结构，智能冰箱可以分为T型门、对开门、十字对开门等多种；根据不同的功能和技术水平，智能冰箱可以分为基础型、创新型和增值型，细分功能主要包含智能调节温湿度、食材识别保鲜、菜谱推荐、远程交互、快捷下单、娱乐影音等功能。92023 LeadLeo中国智能冰箱行业综述市场现状（1）由于发展智能家电战略性政策的扶持，广东省是中国智能冰箱企业最为密集的省份；华东地区江苏、安徽、山东、浙江省的智能冰箱企业数量名列前茅中国大陆智能冰箱企业分布图谱，2023年地区企业数量华东地区541华南地区417西南地区119华中地区65华北地区63西北地区57东北地区28总计1290来源：企查查，人民网，广东统计信息网，头豹研究院江苏：145家（创维、博西）广东：395家（美的、容声、奥马）安徽：134家（美菱、荣事达）山东：94家（海尔、海信）浙江：87家（奥克斯、惠康）广东省是中国智能冰箱企业最为密集的省份。从企业数量地域分布情况来看，广东省智能冰箱相关企业目前已达到了395家，占中国智能冰箱企业总数的30.6%。加快智能冰箱等智能家电产业发展是促进广东战略性支柱产业发展的重要工作之一。根据广东省发展智能家电战略性支柱产业集群行动计划（20212025年）要求，到2025年，智能家电产业年营业收入将突破 1.9 万亿元。华东地区江苏、安徽、山东、浙江省的智能冰箱企业数量名列前茅。整体华东地区智能冰箱企业数量达到了541家，约占全国的41.9%。作为除珠三角以外的二大家电产业集群，长三角、黄海湾地区是中国强劲活跃的经济增长带。长三角先进制造业集群领跑全国，青岛坐拥海尔及海信的总部，带动智能冰箱产业蓬勃发展。头豹洞察102023 LeadLeo中国智能家居终端类型分布，2021年中国智能冰箱行业综述市场现状（2）智能家居产业正在以多应用场景延伸的方向加速落地，年轻用户群体催生智能冰箱等智能家居新需求，冰箱的智能价格指数逐步降低，智能冰箱普及率有望进一步提升40.3%20.5%14.3%10.1%5.2%2.6%2.3%4.7%视频设备智能安防小家电智能空调智能冰箱厨房电器智能洗衣机其他107 112 143 171 195 105 111 134 165 187 020406080100120140160180200电视空调嵌入式灶具冰箱洗衣机智能价格指数=（智能产品均价/品类整体均价）*1002021年1-9月 2022年1-9月 中国家电细分品类智能价格指数走势，2022年单位：百分比 随着5G技术的普及，以物联网和云计算为基础的智能家居产业正在以多应用场景延伸的方向加速落地。2022年，中国智能家居出货量已经突破2亿大关，预计2025年全球智能家居市场价值有望突破4千亿美元，冰箱作为家居刚需电器产品，在“全屋智能”的带动下智能冰箱市场潜力巨大。年轻用户群体催生智能冰箱等智能家居新需求。年轻群体逐渐掌握新一代家装话语权成为智能家居消费主力，其对生活品质的追求推动智能家居布局向专业化和灵活化发展。2021年，中国智能冰箱在智能家居终端类型中仅占5.2%，而智能视频设备占比达到了40.3%，智能冰箱渗透率有望进一步提升。冰箱的智能价格指数逐步降低。2022年1-9月，冰箱的智能价格指数降至165，同比降低了3.5%，由此可见智能冰箱产品和普通冰箱间均价的差距逐步缩小，同等预算条件下，消费者选择智能冰箱的门槛进一步降低。智能冰箱普及率有望进一步提升。随着市场对智能家电需求的逐步提升，智能冰箱厂家生产环节中的规模效应逐渐凸显，大型厂家建立的工厂和现有设备的生产水平不断升级迭代，扩大了智能冰箱的生产速度和规模。海尔、美的等智能冰箱企业均布局了智能物联网生态链，积极推进技术的创新以降低生产成本，致力于推进智能冰箱等智能家居的普及。来源：IDC，Gfk，头豹研究院单位：百分比112023 LeadLeo主要观点：第二部分：驱动因素 后疫情时代的消费者的囤鲜需求及健康饮食观念逐渐加强，对冰箱整体空间利用率及功能性提出更高要求，驱动冰箱逐渐拓展智能食材识别、智能菜谱推荐等新功能的开发 因消费者追求品质生活的意愿持续加强，中国高端冰箱销量占比逐渐提升，消费者对冰箱价格的接纳水平逐渐升高，促使冰箱向高端化、智能化、功能细分化等方向多维发展122023 LeadLeo疫情期间主要囤货品类占比，2022年消费者对家庭饮食健康的重点关注因素，2022年单位：百分比单位：百分比65.6%61.8%61.0%60.5%60.3%54.7%46.5%43.0%35.6%30.2%0%10%20%30%40%50%60%70%来源：DT财经，CNBD，卡萨帝官网，海尔官网，头豹研究院 由于疫情期间采购不易，后疫情时代的大批中国消费群体已养成了社区团购、适当囤菜的习惯。生鲜果蔬类对保鲜储存有较高要求的产品是消费者疫情期间主要囤货品类；囤菜需求习惯驱使消费者更加注重食材的储藏管理与分类收纳，要求可以长时间合理布局储藏食物，又能避免交叉污染，保证食品的质量和安全。智能冰箱可以帮助消费者实现冰箱整体空间利用率的提升。如卡萨帝F+鉴赏家系列冰箱提供了智慧新鲜管家场景，可以智慧识别并记录食材存储信息，实现精确分类存储，自动调整适合食材的最佳温湿度智能管理，还能实现食材快过期提醒。消费者健康养意识的提升不断驱动冰箱智能化升级。后疫情时代消费者对自身及家人的健康关注意识逐渐加强，伴随着中国社会对食品安全问题的重视，消费者对饮食的营养与健康要求愈发强烈，逐渐回归自主烹饪的家庭生活。除食材的卫生安全、保鲜时长、合理存储外，消费者对健康烹饪也提出更高要求。消费者对健康烹饪的需求驱动冰箱拓展智能菜谱功能。如海尔馨厨智慧冰箱不仅可以实现食材溯源，还拥有食谱的智能配菜功能，既节省了消费者思考菜谱的时间，又让冰箱里的食材得到了合理使用，满足消费者智能化需求。42%51%48%55%71%0%20%40%60%80%健康的烹饪方式健康的烹饪食谱食材的保鲜时长食材的合理存储食材的卫生安全蔬菜、粗粮等膳食纤维少油少盐抑菌保鲜避免交叉污染方便囤货健康食材健康烹饪中国智能冰箱行业驱动因素囤鲜需求、健康饮食的兴起后疫情时代的消费者的囤鲜需求及健康饮食观念逐渐加强，对冰箱整体空间利用率及功能性提出更高要求，驱动冰箱逐渐拓展智能食材识别、智能菜谱推荐等新功能的开发132023 LeadLeo中国冰箱价格结构走势2019、2022年16.1%7.6%14.6%8.5%10.4%7.4%11.6%8.1%16.3%18.5%10.3%13.2%13.2%19.5%5.1%12.3%2.2%4.9%0%20%40%60%80%100%20192022线下冰箱价格结构走势，2019、2022年3k-3-4k4-5k5-6k6-8k10.3%6.8%22.7%14.8%25.9%25.2%20.7%18.3%9.0%12.1%4.0%7.1%3.6%7.8%3.7%7.9%0%20%40%60%80%100%20192022线上冰箱价格结构走势，2019、2022年1k-1-2k2-3k3-4k4-5k5-6k6-8k8k+消费者对冰箱价格的接纳水平逐渐升高，有利于促进冰箱产品智能化升级。2022年单价5,000元以上的高端冰箱产品线下市场零售量份额约占36.7%；由于后疫情时代的囤菜需求，四门以上的多门体冰箱在线下市场已成为绝对主流，零售量份额约占30.8%；500L以上的大容积冰箱在线下市场零售量份额已达63.5%。近年来消费者的需求已经不局限于产品的基本功能，价格也不再是最大的吸引力，人们期待买到性能更高、功能更全的产品。因消费者追求品质生活的意愿持续加强，促使冰箱向高端化多维发展，主要体现为“有颜”、“能容”、“藏鲜”、“增智”，即更好的外观设计与材质、更大的容积与格局、更佳的储藏保鲜技术、更多的智能化应用。冰箱企业积极加快了向高端化、智能化、多元化与成套化转型。因受原材料价格上涨和结构升级影响，冰箱产业提价的同时，积极拓展产品的附加值、生态链。智能冰箱赛道逐渐细分化，冰箱不仅仅用作储存食物的容器，其应用逐步拓展到细分领域如母婴冰箱、美妆冰箱、医药冰箱等。如云米智能大屏母婴冰箱，配备AI大屏，母婴区的抽屉采用Ag银离子抑菌技术，同时其“AI智目净味系统”可以全天候监控冰箱内的异味并主动净味，可以有效安全地储存新鲜母乳以及其他婴幼儿的食品。中国智能冰箱行业驱动因素高端市场占比持续提升因消费者追求品质生活的意愿持续加强，冰箱厂商积极积极拓展产品的附加值、生态链，中国高端冰箱销量占比逐渐提升，促使冰箱向高端化、智能化、功能细分化等方向多维发展单位：百分比单位：百分比来源：奥维云网，云米科技，头豹研究院142023 LeadLeo主要观点：第三部分：发展趋势 随着居民生活质量的提升，消费者对冰箱的专业化与智能化要求提升，同时行业标准逐步规范化，智能冰箱围绕精细保鲜、抑菌除味等专业化方向高速发展 相较传统冰箱，嵌入式智能冰箱可以有效解决传统嵌入式冰箱侧板散热问题，在外观颜值、空间布局、日常保养等方面优势显著，市场份额提升迅速，流行趋势显著 头部家电企业纷纷推出套系化产品，套系化产品中的智能冰箱可作为全屋智能控制中心，更便捷且更迎合家装需求，符合万物互联的大趋势152023 LeadLeo消费者对冰箱多食材精细化保鲜储存的功能关注度，2022年单位：百分比 作为家庭中重要的食材保鲜贮藏的家电工具，消费者对冰箱的专业化与智能化要求提升。随着居民生活质量的提升，各式各样的食材需要放入冰箱进行保鲜储存，约69%的消费者希望通过零度保鲜与更宽域可调、更精准的变温区域来帮助食材获得更久的保鲜时间；约61%的消费者希望冰箱拥有独立空间与良好的气密性，能有效减少食材串味和回潮；约62%的消费者更加关心冰箱内置的杀菌、抑菌功能，保证食物不被细菌侵害；43%的消费者希望冰箱拥有智能提醒菌落情况。随着行业标准的逐步出台与规范，智能冰箱围绕精细保鲜、抑菌除味等专业化方向高速发展。2022年，容声冰箱联手中国家用电器研究院、中科院等科研院所共同提出了全新的“健康冰箱四项标准”：主动服务、健康养鲜、长效除菌、深冷速冻。云米发布的AI冰箱21Face 2S搭载的AI智目净味系统，基于MEMS气体传感器能够全时段自动识别冰箱内腐烂食物或食材异味，可通过大屏幕以及手机APP实时显示冰箱内食材的新鲜度。2022年4月，美的推出净味冰箱PST+智能净化功能，该技术可实现19分钟急速净味，99%的除菌除病毒、除乙烯。美的同时发布电冰箱净味除菌功能评级标准和实验方法，定义了冰箱行业的净味除菌除病毒的评级标准。来源：CNBD，容声冰箱，云米科技，美的IoT，头豹研究院消费者在冰箱净化杀菌上主要关注的功能，2022年62%61%54%48%43%0%10%20%30%40%50%60%70%非常高效的杀菌功能可以去除异味臭味有显著抑菌表现更长时间的保鲜智能提醒菌落情况中国智能冰箱行业发展趋势精细保鲜、抑菌除味等专业化随着居民生活质量的提升，消费者对冰箱的专业化与智能化要求提升，同时行业标准逐步规范化，智能冰箱围绕精细保鲜、抑菌除味等专业化方向高速发展单位：百分比32%42%43%48%61%69%0%10%20%30%40%50%60%70%80%更大的容积分开储藏储物结构零度保鲜气密保鲜专业变温区162023 LeadLeo2.1%6.1%11.2%14.7%18.1%19.1%0%5%10%15%20%201720182019202020212022线下自由嵌入式冰箱零售额占比，2017-2022年单位：百分比45.8%32.8%9.1%7.8%3.5%0.6%0.3%-6.9%13.0%-5.5%1.6%3.4%-1.2%-2.2%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%0%25%50%卡萨帝海尔美菱东芝COLMO博世海信线下自由嵌入式冰箱品牌零售额占比及增速，2022年品牌嵌入式冰箱销售额占比同比增速单位：百分比中国智能冰箱行业发展趋势嵌入式智能冰箱流行度提升相较传统冰箱，嵌入式智能冰箱可以有效解决传统嵌入式冰箱侧板散热问题，在外观颜值、空间布局、日常保养等方面优势显著，市场份额提升迅速，流行趋势显著自由嵌入式冰箱零售额情况CAGR：55.5%智能冰箱可以有效解决传统嵌入式冰箱侧板散热问题。嵌入式冰箱对散热系统要求较为严格，绝大部分传统冰箱都是两侧散热，为保证散热左右要预留五厘米的散热空间，长期散热不畅将引起橱柜形变。智能冰箱如TCL超薄零嵌T9冰箱，采用底部散热设计，将压缩机等元器件从背部移植到底部，以超宽幅变温技术确保冰箱性能，实现超薄设计目标的同时还能确保内部存储的空间利用率，这是当前高端嵌入式冰箱的主流设计。相较传统冰箱，嵌入式智能冰箱在外观颜值、空间布局、日常保养等方面优势显著，市场份额提升迅速。从外观颜值上来看，嵌入式智能冰箱的超薄外观可以隐身于橱柜，整体感强，使厨房颜值更高；从空间布局上来看，嵌入式智能冰箱可以有效利用空间，增加收纳空间；从日常保养来看，嵌入式智能冰箱可以做到不留缝、不积灰，无卫生死角便于清理，且橱柜将冰箱外表包裹起来，冰箱不易受到厨房里的油烟影响，有利于延长冰箱的寿命。2022年线下自由嵌入式冰箱零售额占比增至19.1%，卡萨帝线下自由嵌入式冰箱零售额占比高达45.8%，嵌入式冰箱凭借其多种优势，满足不同用户需求，提供一站式场景化解决方案。在智能冰箱行业流行趋势日益显著。来源：奥维云网，头豹研究院172023 LeadLeo中国智能冰箱行业发展趋势厨电套系化发展头部家电企业纷纷推出套系化产品，套系化产品中的智能冰箱可作为全屋智能控制中心，更便捷且更迎合家装需求，符合万物互联的大趋势中国智能厨房行业市场规模，2017-2021年 随着智能厨房乃至全屋智能的发展，智能冰箱将呈套系化发展趋势。近年来，智能家居日益普及，2021年智能家居渗透率达到了66%，智能厨房市场规模达到了250.9亿元，智能厨房市场规模的增长将带动智能冰箱行业发展。对消费者而言，厨电套系化的选择更便捷更符合家装需求。套系化产品的组合是中国家电产业从单品智能到全屋智能的核心步骤，对消费者而言，可以更容易从各个联动使用场景中体验到智能家居的便利性；同时套系化发展迎合了家装的需求，为消费者的家装风格的一致性提供了更好的选择。来源：奥维云网，头豹研究院云米Milano智能厨房套装智能燃气灶智能冰箱智能油烟机智能蒸烤箱 家电品牌逐渐具备一体化思维，智能冰箱呈套系化发展趋势。近年来美的、海尔、云米等家电头部企业纷纷推出套系化产品，由于大家电行业已进入成熟阶段，套系化换购可以为企业提供了更多提升客单价的机会并提升用户粘性。套系化智能冰箱可作为全屋智能控制中心，符合万物互联的大趋势。智能冰箱产业作为智慧厨房、健康厨房的重要组成，逐渐融入一体化智能厨房构建生态场景。如云米Milano智能厨房套装，智能冰箱作为一个家庭交互终端，可在21寸的超大LED智慧屏上轻松查看、控制油烟机、燃气灶等所有套系中的智能家电和场景。182.3 197.9 214.2 231.9 250.9 8.6%8.2%8.3%8.2%8.0%8.1%8.2%8.3%8.4%8.5%8.6%05010015020025030020172018201920202021市场规模增速单位：亿元182023 LeadLeo主要观点：第四部分：竞争格局与企业推荐 2022年中国冰箱行业整体行业集中度较高，线上销售额CR5达到了79.5%；海尔智家的智能冰箱产品在线上畅销机型中头部优势显著；各厂商畅销机型在智控WIFI功能方面具有差异性 海尔智家主营智能家电产品与智慧家庭场景解决方案的研发、生产和销售，其品牌包含海尔Haier、卡萨帝Casarte等，2021年电冰箱业务营收占比高达31.6%海尔智家在中国高端智能电器市场占据主导地位，持续拓展并升级的智慧家庭解决方案，具有行业领先的研发和技术实力，为客户提供海尔智家 APP、小优音箱等入口，升级智慧家电功能 美美的集团主营智能家居等业务，2021年年营业收入达到了3,433.6亿元，同比增速为20.2%；2021年公司上线智能冰箱AI保鲜云管家，对食材存储保鲜算法进一步迭代等192023 LeadLeo来源：奥维云网，京东，头豹研究院中国智能冰箱线上畅销机型TOP10，2022年排名 品牌机型均价能效等级电脑控温LED触控屏智控WIFI1美的BCD-606WKPZM(E)2995一级2容声BCD-536WD18HP2769二级3海尔BCD-480WBPT2649二级4海尔BCD-470WGHTD7ES9U14171一级5海尔BCD-480WBPT4547一级6美的BCD-528WKPZM(E)2173二级7海尔BCD-535WGHSSEDS93107一级8海尔BCD-478WGHTD5DB94537一级9海尔BCD-532WGHSS8EL9U13340一级10海尔 BCD-481WGHTDD9D9U14234一级40.0%11.7%10.9%9.7%8.3%19.5%冰箱品牌市占率情况（按销售额），2022年 海尔在线上线下全平台的销售额较为领先，其头部优势显著。从整体智能冰箱行业竞争格局来看，2022年海尔的冰箱业务线上销售额市占率达到了40.6%，头部效应显著。线上CR3为69.0%，CR5为79.5%，整体行业集中度较高。智能冰箱线上畅销机型在智控WIFI功能方面具有差异性。在中国智能冰箱线上畅销机型TOP10中，海尔品牌的机型占7种，品牌在市场的流行度较高。一级能效、风冷无霜、电脑控温及LED触控屏是智能冰箱畅销机型普遍具备的功能，但具备智控WIFI可以进行手机APP互联的机型仅有6种，其中4种是海尔品牌的。智控WIFI、全屋智能互联等功能等是中国智能冰箱企业差异化竞争的重点。单位：百分比线上线下40.6%15.9%12.5%5.5%5.0%20.5%海尔美的容声西门子美菱其他中国智能冰箱行业竞争格局企业竞争格局2022年中国冰箱行业整体行业集中度较高，线上销售额CR5达到了79.5%；海尔智家的智能冰箱产品在线上畅销机型中头部优势显著；各厂商畅销机型在智控WIFI功能方面具有差异性202023 LeadLeo 2017 2018 2019 2020 2021总营收1,592.51,833.22,007.62,097.32,275.6其他525.0609.4684.8697.3637.0空调287.5317.7291.3300.0375.3洗衣机309.0362.7447.1484.5547.6电冰箱471.1543.4584.4615.4715.71,592.5 1,833.2 2,007.6 2,097.3 2,275.6 05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,00031.6%24.2%16.6%352.4 6.6%5.5%电冰箱洗衣机空调厨卫电器装备部品小家电海尔智家主营智能家电产品与智慧家庭场景解决方案的研发、生产和销售，其品牌包含海尔Haier、卡萨帝Casarte等，2021年电冰箱业务营收占比高达31.6%企业介绍中国智能冰箱行业企业推荐海尔智家（1/2）来源：海尔智家官网，海尔智家年报，头豹研究院海尔智家股份有限公司（以下简称“海尔智家”）成立于1984年，是一家为全球用户定制生活解决方案的智慧家庭生态品牌商，海尔智家主要从事冰箱/冷柜、洗衣机、空调、热水器、厨电、小家电等智能家电产品与智慧家庭场景解决方案的研发、生产和销售。旗下品牌包含海尔Haier、卡萨帝Casarte、Leader、GE Appliances等，同时海尔还拥有工业物联网平台卡奥斯与物联网大健康生态品牌盈康一生。公司于1993年、2018年、2020年分别在上海证券交易所上市（600690.SH）、法兰克福交易所上市（690D）和香港证券交易所上市（6690.HK）。海尔智家营业收入构成（按金额），2017-2021年海尔智家营业收入及利润构成（按占比），2021年单位：亿元单位：百分比16.4%32.3%14.9%26.2%8.1%2.1%公司持续在电冰箱业务投入大量研发成本，2021年电冰箱业务营收占比最高，利润占比次于洗衣机和厨卫电器。2021年公司实现营业收入2,275.6亿元，较2020年增长8.5%。从业务构成来看，2021年电冰箱业务收入达417.43亿元，同比增长21.4%，占比达31.6%。随着冰箱行业进入到更新换代为主的发展阶段，公司持续关注消费者在食材保鲜、家电与家居一体化、大容积、智慧互联等方面的需求，通过代际技术创新扩大行业领先优势。212023 LeadLeo领先的市占率在中国高端市场占据主导地位。公司旗下卡萨帝品牌融合了公司在全球范围的技术实力、产品开发能力、制造工艺等优势，逐渐赢得中国高端市场用户的信赖。根据中怡康数据，2021年卡萨帝在高端市场冰箱的零售额份额排名第一，其万元以上高端智能冰箱市场的份额达到36.2%，市场均价大约为行业均价的两到三倍。智慧家庭解决方案持续拓展并升级的智慧家庭解决方案。公司凭借领先的用户洞察、丰富的品类覆盖、在智能AI 算法、家庭大数据、设备物联技术等方面的积累，为客户提供海尔智家 APP、小优音箱等入口，升级智慧家电功能，提供通过冰箱购买食材、享受食谱推荐、个性化定制场景等服务。研发和技术实力具有行业领先的研发和技术实力。2021 年，工信部批复由海尔牵头组建国家高端智能化家用电器创新中心，这是家电领域唯一的国家级制造业创新中心。截至2021年底，海尔智家在全球累计专利申请7.5万余项，其中发明专利占比超过 63%；公司研发人员数量占比达到21.1%。海尔互联网大屏冰箱BCD-611WDIEU1海尔智家的核心竞争力来源：GfK，海尔官网，京东，头豹研究院海尔智家在中国高端智能电器市场占据主导地位，持续拓展并升级的智慧家庭解决方案，具有行业领先的研发和技术实力，为客户提供海尔智家 APP、小优音箱等入口，升级智慧家电功能中国智能冰箱行业企业推荐海尔智家（2/2）内外部摄像头支持智能人感：配备了外置摄像头，智能屏幕可以准确感应人体自动亮熄。支持智能语音交互，操控更加人性化，帮助消费者解放双手。可视化高清大屏：配备了21.5寸高清智能屏功能调节更简单，购物娱乐更便捷，智慧厨房一屏掌控；文字、图片、语音、视频可以代替单一冰箱贴。智能菜谱在线购物食材管理影音娱乐全空间保鲜干湿分储冷冻智能恒温5：5对开格局保鲜科技智慧物联222023 LeadLeo2,793.8 2,857.1 3,433.6 2.3%20.2%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,000201920202021市场规模增速45.3%38.1%7.4%3.90%3.7%1.7%冰箱、冰柜空调小家电及厨卫其他业务洗衣机其他产品单位：百分比美的集团主营智能家居等业务，2021年年营业收入达到了3,433.6亿元，同比增速为20.2%；2021年公司上线智能冰箱AI保鲜云管家，对食材存储保鲜算法进一步迭代等企业介绍中国智能冰箱行业企业推荐美的集团来源：美的集团官网，美的集团年报，头豹研究院美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）成立于2000年，是一家覆盖智能家居、楼宇科技，工业技术、机器人与自动化和数字化创新业务五大业务板块为一体的全球化科技集团，提供多元化的产品种类与服务，过去五年研发资金近500亿元，智能家居，承担面向C端用户的智能化场景搭建，用户运营和数据价值发掘，致力于成为为C端用户提供最佳体验的全屋智能家居及服务的高科技公司。公司每年为全球超过4亿用户，迄今美的在全球拥有约200家子公司、35个研发中心和35个主要生产基地，业务覆盖200多个国家和地区。美的集团的核心竞争力美的集团营业收入及其构成，2021年单位：亿元全面智能家居搭建为用户实现“云管理”服务。公司2021年上线智能冰箱AI保鲜云管家，对食材存储保鲜算法进一步迭代，根据用户使用习惯和环境温度智能调节，实现温湿精控。智能云管家不断优化用户使用体验并达到节电效果，同时新增家电设备故障、服务状态更新提醒功能，还可对家电运行数据分析并生成报告，实现节能控制。全球市场布局公司在海外成熟市场竞争力较强。通过全球领先的生产规模及经验、多样化的产品覆盖、以及遍布世界各大区域的生产基地，造就了集团在海外新兴市场中迅速扩张的能力。2021年美的海外销售占公司总销售40%以上，产品已出口至全球超过200个国家及地区，拥有18个海外生产基地及24个销售运营机构。全球研发布局公司具备全球产品与技术创新能力。公司过去5年研发投入超过450亿元，2021年研发投入达到120亿元。美的研发人员超过18,000人，外籍资深专家超500人。构建全球创新生态体系与科学家体系，为保持长期领先的产品技术优势奠定了稳固基础。232023 LeadLeo 头豹研究院布局中国市场，深入研究19大行业，持续跟踪532个垂直行业的市场变化，已沉淀超过100万行业研究价值数据元素，完成超过1万个独立的研究咨询项目。头豹研究院依托中国活跃的经济环境，研究内容覆盖整个行业发展周期，伴随着行业内企业的创立，发展，扩张，到企业上市及上市后的成熟期，头豹各行业研究员积极探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业视野解读行业的沿革。头豹研究院融合传统与新型的研究方法论，采用自主研发算法，结合行业交叉大数据，通过多元化调研方法，挖掘定量数据背后根因，剖析定性内容背后的逻辑，客观真实地阐述行业现状，前瞻性地预测行业未来发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。头豹研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。头豹研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，以战略发展的视角分析行业，从执行落地的层面阐述观点，为每一位读者提供有深度有价值的研究报告。方法论