工程管理流程制度和应用表格模板.doc

第一章、 多种工作办理步骤、 步骤及管理制度

经过工作步骤和步骤规范管理, 形成一个永久制度和企业管理模式, 让每个新老职员都能够掌握完成多种工作方法方法, 从而顺利完成多种工作任务, 提升工作效率。

第二章、 附件部分
多种工程管理表格
经过规范利用格式化工作表格于工程管理中, 使职员拥有固定管理工具和工作工具, 既能提升工作效率, 又能在规范管理过程中达成控制工程成本目。

一、 工程、 技术资料、 档案收发管理步骤示意图
1.外部门文件处理步骤: 2.内部联络函发文步骤:
项目主管依据工作需要起草工作联络单或工作汇报
施工单位文件
设计单位文件
政府部门文件
内部部门文件
其她部门文件

分管经理审核

相关内部部门或个人
项目部资料员
（分专业给各分管主管签意见）
工程部资料主管

工程部经理审批
项目主管审阅并签署意见

工程部资料主管
（依据文件关键程度走审批）
分管经理审阅并签署意见

送工程部资料主管走审批

联络部门会签、 回复意见

工程部经理指示
（关键文件还需报副总监、 总监或副总经理指示）

会签完成返回工程部
（经分管经理审阅后由资料主管下发给提议人, 原件存工程部）

工程部资料主管下发对应项目部
（工程部、 项目部均需分类存档）

注: 项目部、 工程部对全部进入或发出文件均需经分管经理批阅, 并做好归类存档。

二、 工程外来文件收发管理步骤
（该步骤与一结合使用）
项目部资料员
1、 收到施工、 监理、 各分包方文件, 按专业汇报给分管工程主管（土建、 水电）。
2、 经项目主管签署意见后送工程部资料主管。

项目主管（土建、 水电）
1、 依据文件内容结合项目实际情况签署意见, 并汇报分管经理。（标准上尽可能先将拟签意见内容汇报给分管领导取得一致意见后签署）。
2、 对回文时效负责, 全过程追踪文件处理过程和效率, 通常性文件两天内回文, 需多部门会签文件五天内回文, 需要组织企业内部协调会及多方协调会由工程主管立刻汇报分管经理组织落实。

工程部资料主管
1、 对全部待发文件进行分类登记。
2、 依据文件专业类别分发给分管经理（土建/设备）;
3、 分管经理审阅或指示后发给相关部门（预算部、 总工室等）, 做好收发登记。

工程部分管经理（土建/设备）
1、 通常文件直接签发（回复）;
2、 包含重大图纸变更、 调整进度或者下发工程停、 开工令等情况将拟签意见汇报给企业领导（工程部经理、 副总监、 总监、 副总经理中任意一个, 视在岗情况确定）批复后, 给项目部给予明确批复意见。
3、 督促文件回文效率（按上述时限要求）, 依据情况组织多种协调会, 确保文件能立刻处理完成。

联络单、 签证单、 请款单等文件包含相关部门
总工室、 预算部、 采购部、 外联部、 财务部等企业内部部门
（技术类文件经工程主管签署意见后直接发给总工室, 回文步骤不变）

工程部资料主管
1、 返回文件（会签完成文件）经工程部经理审阅后落实文员完成盖章工作;
2、 留底一份（带会签封面）分类存档;
3、 通知项目资料员领取文件（不带会签封面）。
项目资料员
1、 返回文件（已盖章文件）经专业分管项目主管审阅后下发相关单位;
2、 分类存档一份。

注

注 1、 本步骤适适用于外来单位（施工方、 监理方、 分包方等项目合作单位）来文处理步骤要求, 试行
时间为10月22日开始。
2、 回文是指盖章步骤完成返回到来文方。
三、 零星工程派工申请办理步骤
第一步
项目主管填写派工单: 具体写明派工原因、 具体工程量、 工作内容、 做法和质量要求、 是否需扣款等事项, 字体清楚、 工作内容清楚、 责任清楚（协议内或者协议外）。
第二步
项目主管组织预算部预算员、 监理方、 施工方察看现场。初步确定工程量、 责任单位、 施工方法、 派工方法（包干价或派工日）、 审核单价。三方在派工单签字。

第三步
由项目主管依据派工单金额大小按签证权限要求送分管经理及以上工程领导批复。
第四步
批复步骤走完, 项目主管依据派工单内容安排施工, 并过程跟踪。（特殊情况电话汇报完分管领导, 得到指示后通知预算部, 即可安排施工）

第五步
1. 工程完工, 项目主管视工程规模组织预算部预算员、 监理方、 施工方现场验收。验收工程质量、 实际工程量（或用工人数）。三方在验收单签字;
2. 施工方按企业步骤办理结算。
3. 送成本部办理结算事宜。

四、 工程进度款（结算款）申请、 审批步骤
办理步骤以下:
1、 施工方依据协议条款按甲方要求支付申请表格提交申请汇报（并依据支付内容附以下资料: 预、 结算书、 签证单、 派工申请表、 样板间或分部分项工程验收单等资料; 材料款附: 经仓库签收确定送货单、 各部门联合验收单等资料）;
2、 项目主管、 分管经理逐层审核申请内容（工程款审核依据为: 协议、 图纸、 现场实际完成进度、 工程量、 变更文件、 安全质量情况等原因。材料款审核依据: 供货协议、 质量、 验货情况等）, 确定是否达成支付条件？支付数额是否符合协议条款？并在签署意见栏上写明符合协议条款, 写明实际进度、 质量情况。
3、 项目资料员送工程部资料主管安排走审批步骤;
注: 该步骤均假设为经各级审核符合正常条件而发生该项工作办理步骤。如审核到某级或某部门发觉有不符合办理该项工作情况时, 应立刻终止步骤, 退回原经办部门、 施工方并说明原由。
强制性要求: 项目主管和分管经理必需在查对协议条款和现场进度质量情况后签署支付意见。

五、 签证工程办理步骤
1、 施工方提出签证申请;
2、 项目主管审核; 审核依据为: 施工协议、 设计图纸、 设计变更、 工程联络单等能确定符合签证条件资料, 符合签证条件还需初步审核工程量; 将审核情况汇报分管经理, 得到指示后签署意见;
3、 由项目资料员按企业签证会签管理制度逐层上报、 走会签审批步骤;
4、 预算部依据签证内容进行审核, 定价或者签署补充协议;
5、 签证完成, 项目主管进行施工前交底, 过程管理;
6、 完工验收: 由项目主管组织项目部、 监理部、 预算部、 施工方现场验收, 填写现场验收单据（工程量、 工程质量）, 四方签字确定, 各自留底, 作为结算依据;

注: 该步骤均假设为经各级审核符合正常条件而发生该项工作办理步骤。如审核到某级或某部门发觉有不符合办理该项工作情况时, 应立刻终止步骤, 退回原经办部门、 施工方并说明原由。

强制性要求: 严禁办理无合理依据（变更文件、 协议条款等文件）签证手续。

六、 工程维修办理步骤

1、 物业部依据业主反馈填写维修单;
2、 项目主管现场核实维修内容, 确定责任主体: 如: 是否属于质保范围？质保期内？工程质量问题或者因业主装修引发？审核依据为: 施工协议、 设计图纸、 设计变更、 工程联络单等文件。
3、 项目主管通知（电话或书面）施工方按质保要求限时维修;
4、 如原施工方未能按时维修, 则汇报分管领导同意后另安排班组维修; 由项目主管组织物业部、 小业主、 预算部、 监理部、 新班组做好现场统计（拍好照片、 核实工程量）, 按零星工程派工申请单要求填写派工申请, 走完会签步骤, 即可安排维修。同时发函通知原施工方。（特殊情况汇报分管领导特殊处理, 如: 漏水、 漏电、 停水、 停电等需紧急处理事件）
5、 新班组维修完成, 由项目主管组织业主、 物业、 预算部、 新班组进行现场验收, 签好验收单据（工程量、 质量情况）;
6、 给新班组办理结算手续, 必需附带附件为: 物业维修单、 现场验收及工程量确定单、 报价审核单、 维修前质量问题照片、 原施工方扣款单。
强制性要求: 严禁在未区分质量责任主体（业主责任、 原施工方责任、 企业责任）情况下即安排派工维修; 严禁在原施工方不知情情况下便安排新班组维修。

第二章、 附件部分
多种工程管理表格
经过规范利用格式化工作表格于工程管理中, 使职员拥有固定管理工具和工作工具, 既能提升工作效率, 又能在规范管理过程中达成控制工程成本目。

工程设备验收移交汇签单
工程名称

移交内容和资料附件

附件（移交具体数量清单、 合格证、 产品说明书、 政府部门验收批文等资料）:

验收合格日期

质保期

维保电话及联络人

施工（移交）单位意见:

代表签字（章）:
日期:
监理单位意见:

代表签字（章）:
日期:
建设单位会签部门意见:
设备部

采购部

预算部

总工室

财务部

行政部

接收部门（物业企业）意见:

盖章:
代表签字: 日期:
本表格适适用于供水、 供电、 消防、 智能化、 电梯、 发电机等设备验收移交, 移交设备同时应附带相关资料, 该移交单作为办理最终结算款依据之一。
场地移交单
工程名称

移交部位和内容

备注:

移交日期

移交单位名称

接收单位名称

移交单位代表意见:

署名（签章）:
日期:
接收单位代表意见:

署名（签章）:
日期:
监理单位代表意见:

署名（签章）:
日期:
建设单位代表意见:

署名（签章）:
日期:
本表格适适用于分包工程进场施工前场地确定工作, 由项目主管负责组织, 并督促各方推行对应协议义务。

工程材料、 设备进场验收汇签单
工程名称

材料、 设备名称

附件:

进场日期

验收日期

施工（供货）单位全称

施工（供货）单位代表（签字/盖章）:

联络人:
电话:
日期:
监理单位代表（签字/盖章）:

日期:
会签部门代表意见:
项目部

工程部/设备部

采购部

预算部

总工室

营销部

财务部

行政部

物业部

本表格适适用于机电设备, 门、 窗、 防水材料、 装饰装修等材料进场验收会签。由项目部提议, 依据实际需要通知上述相关部门参与验收。验收不合格, 由项目部负责清退出场。

分项工程开工通知单（开工令）
工程名称

施工单位名称

协议施工内容

要求进场时间

要求完成时间

内容:

广西富乐华房地产开发有限企业
（章）
年 月 日
工程联络人:
联络电话
本表格适适用于各分包工程开工通知, 由项目部主管负责提议, 标准上应于现场含有条件前15天发文给施工单位, 做好人员、 材料进场准备。

分部分项工程验收单
工程名称

施工单位

验收项目

验收存在问题和处理要求:

要求限期整改完成时间

验收结果:

验收组人员署名:

日 期:
施工单位代表署名:

日 期:
复查结果:

复查人员署名:

日 期:
本表格适适用于分包工程完工验收, 由项目主管组织, 视工程类别选择以下参与部门: 项目部、 监理部、 施工方、 工程部、 总工室、 预算部、 招标办、 营销部, 作为工程结算依据和支付申请表附件之一。

广西富乐华房地产开发有限企业（南区）
工程、 材料进度款（结算）支付申请表
工程名称:
施工单位全称（公章）:
协议编号:
收款方名称:
开户行名称:
银行账号:
工程协议总金额:
累计进度付款金额:

前期累计请款金额:
本期申请款金额:

已请款金额占协议总额百分比:
付款理由及用途:

联络人:
电话: （附件: 发票面值: 发票编号: ）
部 门
审核意见
监理单位

工程主管

工程部/设备部
副经理

工程部/设备部
经理

工程副总监/总监

预算部经理

工程副总经理

财务部经理

财务总监

总经理

实施董事长

备注: 表格一式一份, 各部门依据自己需要各自复印留底, 施工方按以下要求提交相关附件:
1、 办理进度款需提交申请汇报、 对应支付节点条款协议复印件, 并依据需要提供以下对应文件: 分部分项工程验收单、 工程材料、 设备进场验收汇签单文件复印件;
2、 办理结算款需提交申请汇报、 对应支付节点条款协议复印件、 分部分项工程验收单、 结算书, 并依据需要提供以下对应文件: 工程材料、 设备进场验收汇签单、 工程设备验收移交汇签单、 零星工程派工申请单、 工程联络单、 签证单等文件复印件。

工程联络单（技术类）审批会签表
项目名称: 来文单位: 文件编号: 收到日期: 份数:
联
系
内
容

详附件
审批部门
审批意见
项目部

审批日期:
工程/设备部

审批日期:
总工室/设备部

审批日期:
预算部
主管意见:

经理意见:

审批日期:
总工程师

审批日期:
土建类由土建主管签署意见, 水电类由设备主管签署意见, 假如需要相互配合签署意见, 先签一方需与对方对接沟通后签署。项目部需对事件缘由给予说明, 能够依据需要提出提议, 并跟踪该文件处理进展, 分管经理做好统筹协调工作, 需要会谈协商或汇报企业领导审批, 组织会议召开或汇报企业领导批复, 立刻回复来文单位。

工程联络单（工程配合类）审批会签表
项目名称: 来文单位: 文件编号: 收到日期: 份数:
联
系
内
容

详附件
审批部门
审批意见
项目部

审批日期:
工程/设备部

审批日期:
企业主管领导

审批日期:
土建类由土建主管签署意见, 水电类由设备主管签署意见, 假如需要相互配合签署意见, 先签一方需与对方对接沟通后签署。项目部需对事件缘由给予说明, 能够依据需要提出提议, 并跟踪该文件处理进展, 分管经理做好统筹协调工作, 需要会谈协商或汇报企业领导审批, 组织会议召开或汇报企业领导批复, 立刻回复来文单位。

工程联络单（签证、 采购类）审批会签表
项目名称: 来文单位: 收到日期: 文件编号: 份数:

联
系
内
容

详附件
审批部门
审批意见
项目部:

审批日期:
工程/设备部

审批日期:
采购部

审批日期:
预算部
主管意见:

经理意见:

审批日期:
企业主管领导

审批日期:
土建类由土建主管签署意见, 水电类由设备主管签署意见, 假如需要相互配合签署意见, 先签一方需与对方对接沟通后签署。项目部需对事件缘由给予说明, 能够依据需要提出提议, 并跟踪该文件处理进展, 分管经理做好统筹协调工作, 需要会谈协商或汇报企业领导审批, 组织会议召开或汇报企业领导批复, 立刻回复来文单位。
工程签证单审批会签表
收到日期: 来文单位: 签证单编号: 份数:
项目名称:

签证内容:

审批部门
审批意见
项目部:

审批日期:
工程/设备部

审批日期:
预算部:
主管意见:

经理意见:

审批日期:
企业主管
领导

审批日期:

广西富乐华房地产开发有限企业
工程联络函 日期: 月 日
工程名称
联络单包含工程名称
编号
由工程部资料主管统一编注
主送单位
合作单位全称
抄送
项目监理部、 预算部等相关部门
事由: 联络内容专题
正文:
写明要对方配合工作, 多项就按1.2.3…分项写, 如包含质量问题整改单, 也应分项写清楚存在问题, 并注明整改要求、 方法、 完成期限。
一、 相关抄送:
1.不包含费用抄送监理部; ;
2.包含费用需增加抄送预算部。
二、 相关收发文管理要求: 全部发文必需由提议人（经办人）提议函件, 经项目分管经理审批（分管经理视内容关键程度请示相关高管指示）, 送工程部资料主管落实盖章工作, 统计、 存档、 分发给文件提议人（部门）, 由提议部门转发给相关部门、 合作单位。

广西富乐华房地产开发有限企业

（签章）
经办人: 审批: 日期:

广西富乐华房地产开发有限企业（南区）
内部工作联络函
急度: □ 特急 □ 急件 □ 一般 联络单编号: —
提议部门
（发文部门）
抄报
（选填是否报高层领导）
联络部门
（可多选, 依据需要定）
联络时间

提议经办人
（提议人）
提议部门经理审核
（部门副经理/经理）
提议部门领导签发
（分管领导/副总）
处理步骤
（需要参与部门和处理次序如: 工程部---总工室—预算部—工程部）
联络事由
（要求对方配合工作或处理问题, 写明时限）
签收人
（接收部门资料员签收, 交领导签署意见后转下个部门或返回给提议部门）
联络部门
意见
（接收部门经理意见）
联络部门领导
意见
（分管领导、 副总）
备注
会签及反馈时间标准上均不应超出两个工作日, 特急文件应该日处理。
注: 本表格用于广西富乐华房地产开发有限企业（南区）各部门之间工作联络行文格式。

零星工程派工申请单
编号:
申请派工部位:
派工类别: 协议内（扣款派工）□ 协议外（无协议）□ 设计变更□ 工作联络单□ 其它派工: （注: 必需提供以上类别之一材料作为本派工单附件）
派工原因描述:

（项目主管填写）
是否扣款: 是□ 否□ 被扣单位名称:
（有扣款事件需提交扣款相关资料如: 协议条款、 质量照片、 整改单等。）（项目主管填写）
工作内容（写明工程量、 具体做法和质量要求）:

（项目主管填写）
所选施工单位（或个人）名称: （分管经理安排）
预算部审核造价（机械台班、 工程量、 时工、 包干价等）

（预算部填写）
施工单位代表署名: （施工方代表填写）
项目主管: 分管经理: 预算主管:

工程部/设备部经理 : 预算部经理:

副总监/总监: 副总经理:
注: 1、 此单当日报预算部确定并手续办理齐全, 施工班组方可进场施工（特殊情况除外）。
2、 3000元以内（含3000元）, 由分管经理、 预算主管确定, 工程部经理审批。
3、 3000元至10000元以内（含10000元）, 经现场预算主管和项目主管、 分管经理、 工程部经理确定, 由预算部经理、 分管副总监或总监审批方可实施;
4、 10000元以上, 按上述步骤走完, 报副总经理审批方可实施。
5、 结算时除本单据要求附件外, 还应该依据实际情况提交现场收方单、 报价单、 预结算书等附件。
6、 本单一式三份（第一联由预算部存档, 第二联工程部存档作为签证单报审依据, 第三联施工方留存作为结算依据）。
现场检验收方统计
工程名称: 编号
施工方名称

工程部位

收方部位

图号(修改变更)

日期

简图、 计算式、 说明:

参与人员

承包单位:
监理单位:
工程部:
预结算部:
该表格属于《签证单》和《零星工程派工申请单》补充附件, 依据工程需要进行该项工作, 结算时作为依据之一。