益生菌行业市场研究分析报告.docx

2020年益生菌行业市场
研究分析报告【调研】
2020年2月

2

1.益生菌行业概况及市场分析
1.1
益生菌行业发展现状分析
1.2
益生菌行业结构分析
13
益生菌行业PEST分析
1.4
益生菌行业市场规模分析
10
益生菌行业市场运行状况分析
10
1.6
益生菌行业特征分析
12
2.益生菌行业驱动政策环境
12
2.1市场驱动分析
12
2.2政策将会持续利好行业发展
14
2.3
行业政策体系趋于完善
15
2.4
一级市场火热，国内专利不断攀升
15
宏观环境下益生菌行业的定位
16
“十三五〃期间益生菌建设取得显著业绩
16
3.益生菌产业发展前景
17

3.1 中国益生菌行业市场规模前景预测 17

3

益生菌进入大面积推广应用阶段
18
中国益生菌行业市场增长点
19
3.4
细分化产品将会最具优势
20
益生菌产业与互联网等产业融合发展机遇
20
3.6
益生菌人才培养市场大.国际合作前景广阔
21
巨头合纵连横，行业集中趋势将更加显著
22
3.8
建设上升空间较大，需不断注入活力
23
3.9
行业发展需突破创新瓶颈
23
4.益生菌行业竞争分析
25
益生菌行业国内外对比分析
25
中国益生菌行业品牌竞争格局分析
27
中国益生菌行业竞争强度分析
27
初创公司大独角兽领衔
28
上市公司双雄深耕多年
29
4.6
互联网巨头综合优势明显
29

5.益生菌行业存在的问题分析 31

31
31
地方认识不足，激励作用有限
31
5.4产业结构调整进展缓慢
31
技术相对落后
隐私安全问题
32
与用户的互动需不断增强
管理效率低
34
5.9
盈利点单一
34

政策体系不健全 基础工作薄弱
5.10 过于依赖政府，缺乏主观帆性 35
5.11 法律风险 35
5.12 供给不足，产业化程酶氐 35
5.13 人才问题 36
5.14 产品质量问题 36
6.益生菌行业发展趋势 37
4

6.1 未来趋势分析 37
6.2 宏观机制升级 39
6.3 服务触多元化 39
40
6.4 新的价格战将不可避免 39
社会化特征增强
6.6 信息侬施力度加大 40
6.7 生态化建设进一步开放 40
6.8 呈现集群化分布 41
6.9
各信息化厂商推动“益生菌”建设
42

6.10 政府采购政策加码 42
6.11 个性化定制受宠 43
6.12 品牌不断强化 43
6.13 益生菌+互联网已经成为标配“风生水起” 43
6.14 一体式服务为发展趋势 44
6.15 政策手段的奖惩力度加大 44
7.主要产品及技术方案 45
12

7.1主要产品
45
7.2产品标准
45
7.3产品价格制定原则
7.4产品生产规模确定
7.5产品生产工艺
46
7.6产品工艺流程
46
8.益生菌产业投资分析
中国益生菌技术投资趋势分析
48
大项目招商时代已过，精准招商愈发时兴
48

49

中国益生菌行业投资风险

8.4
中国益生菌行业投姿收益
50

本次报告将从以下几方面着手对益生菌行业过去的发展进 行细化研究分析，并专业预测益生菌行业未来的发展趋势，以 及投资前景。

1 .益生菌行业概况及市场分析
1.1 益生菌行业发展现状分析
益生菌市场热度高涨，其应用市场得到跨越式发展的根本 原因在于技术、安全、品种的革新。用户需求的爆发式增长极 大丰富了益生菌的应用市场。
一方面，益生菌的产业链中原料和供应商的进一步推动， 有利于产业源端的重组升级，优化产业流程；另一方面益生菌
技术、品质、品种的更新迭代，有利于产品的不断升级和质量 改进，进一步满足用户的新需求，这些都有利于产业进一步发 展。多方的推动使得益生菌应用将在未来5年得到爆发式发展。
1.2 益生菌行业结构分析
益生菌行业的行业机构主要由原料及服务生产商、产品及 服务集成商、设计规划商、行业产品与服务代理、行业的产品 与服务经销商与消费者等组成。
上游产品与服务
主要包括产品与服务的原
厂商，包括各类原料厂商.
产品与服务设计
主要为整个业务环节提供
设计与规划.
行业经销商与消费者
主要包括行业经销商以及
产品与服务的消费者.

原料及服务生 设计规划商 行业的产品与
中间服务集成
主要为上游服务的再加工,
上游服务的集成,
主要包括代理上游产业提
供的服务、产品

令原料及服务生产商，负责上游产品与服务，主要包括产品与 服务的原厂商，包括各类原料厂商。
＜产品及服务集成商，负责中间服务集成，主要为上游服务的 再加工，上游服务的集成。
令设计规划商，负责产品与服务设计，主要为整个业务环节提 供设计与规划。
令行业产品与服务代理，负责行业代理，主要包括代理上游产 业提供的服务、产品。
令行业的产品与服务经销商与消费者，主要是行业经销商以及 产品与服务的消费者。
1.3 益生菌行业PEST分析
政策因素：
/中央印发的《益生菌行业发展“十三五”规划》，明确要 求到2020年益生菌行业将增加30%,各地方出台了地方 政策，提高行业渗透率。
/ 2020年益生菌行业成为政策红利的市场，国务院政府报 告指出益生菌行业将会有利于提高民众生活质量。
/ 2020年是益生菌行业发展过程中非常关键的一年，首先, 从外部宏观环境来讲，影响行业发展的新政策、新法规都 将陆续出台。转变经济增长方式，严格的节能减排对益生 菌行业的发展都产生了深刻的影响，另外还有来自通货膨 胀、人民币升值、人力资源成本上升等等因素的影响；从 企业内部来讲，产业链各环节竞争、技术工艺升级、出口 市场逐步萎缩、产品销售市场日益复杂等问题，都是企业 决策者所必须面对和亟待解决的。
经济因素：
,益生菌行业持续需求火热，资本利好益生菌领域，行业发
展长期向好。
〃十三五〃规划纲要提出，经济保持中高速增长。今后五 年经济社会发展的主要目标是：经济保持中高速增长，到 2020年国内生产总值和城乡居民人均收入比2019年翻一 番，主要经济指标平衡协调，发展质量和效益明显提高； 创新驱动发展成效显著：发展协调性明显增强；人民生活 水平和质量普遍提高；国民素质和社会文明程度显著提高; 生态环境质量总体改善；各方面制度更加成熟更加定型。
那么，在〃十三五规划〃的背景下，我国益生菌行业如何透 视现状、锚定未来、战略前瞻、科学规划，寻求技术突破、产 业创新、经济发展，为引领下一轮发展打下坚实的基础。
,下游行业交易规模增长，为益生菌行业提供新的发展动力。
/ 2019年居民人均可支配收入28228元，同比实际增长
6.5%,居民消费水平的提高为益生菌行业市场需求提供经 济基础。
社会因素：
,传统益生菌行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过 程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与益生菌 的结合，缩减中间环节，为用户提供高性价比的服务。
/90后、00后等各类人群，逐步成为益生菌行业的消费主 力。
技术因素：
,科技赋能VR、大数据、云计算、益生菌、5G等逐步从一 线城市过渡到2、3、4线城市，实现益生菌行业科技体验 的普及化。
/益生菌行业引入ERP、OA、EAP等系统，优化信息化管 理施工环节，提高了行业效率。
1.4益生菌行业市场规模分析
2016年，中国益生菌市场零售规模为556亿元，同比增长
6. 4%； 2017年，益生菌市场零售规模达到646. 3亿元，同比增 长16. 2%。我们预计，2018年我国益生菌市场零售规模将达到

2019年比上年同期分别增长51.7%和53.0%o比上年同期
分别增长
63.9%和65.1%；比上年同期分别增长15.7%和17.1%。
四、据协会统计，行业内重点企业（集团）营业收入保持 增长，增
幅提升。2019年1・11月，益生菌重点企业（集团）累计 实现营业收入325969亿元，比上年同期增长16.2%。累计实 现利税总额53095亿元，比上年同期增长7.4%。
1.6益生菌行业特征分析
通过对比益生菌属性和核心服务模式，可将中国整体益生 菌行业分为四类。他们分别为创新型益生菌、创投型益生菌、 媒体型益生菌、产业型益生菌和服务型益生菌。此外，由于益 生菌行业仍处于初级探索阶段，整体服务模式与运营模式并不 完全成熟。随着大众创业、万众创新政策红利淡出行业舞台， 益生菌服务类型回归商业本质。如何依托自身运营能力实现行 业稳定发展，从而达到投资回报或商业落地的目的，成为行业 核心探讨问题。在各类益生菌中，由于产业型益生菌多由企业 主导，且与企业业务结合较为紧密。所以具有更高的商业落地 可行性。成为行业核心探索方向之一。
01核心商业驱动
2.益生菌行业驱动政策环境

2.1 市场驱动分析
益生菌是民生行业之一，也是构成各单元及服务于行业的 产品。益生菌行业处于整个产业链的中游，上游涉及的行业较 多，尤 其是产业在国民中占有重要战略地位，益生菌行业的发展可以 有效 带动此类行业的发展；从其下游说，益生菌是产业的重要组成
部 分，没有强大的益生菌工业做基础，就不会拥有独立完整和具 备国际竞争力的益生菌。
近年来由于受到资源类商品价格频繁波动的影响，其他化工材 料价格亦出现大幅波动，对国内益生菌行业生产经营的稳定性
造成一定的压力。从下游行业来看，受益于国内外整车行业发
展和消费市场扩大,
内益生菌行业呈现出良好的发展趋势。

16

国内益生菌供应商的下游客户主要为国内外厂商及其益生菌配
套供应商，客户集中度较高，因此益生菌企业在与下游客户的 谈判中处于相对弱势的地位。但对于部分在某一细分市场内具 有领先优势的益生菌供应商，其市场地位和技术优势将有助于 提升市场话语权和议价能力，因此具备一定向下游转移成本的 制造行业成本受制于上游行业和自身管理水平，而下游的生产 商所需配件主要来自于固定供应商，利润空间取决于益生菌企 业的行业地位、竞争结构及其与下游行业的议价能力。
在国际上相对成熟的益生菌市场中，50%-60%的利润是在其 服务领域产生的，中国在二十一世纪前十几年的时间里经济得
到巨大发展，益生菌产业随之受益，而在其后，一个巨大的
“市场”正在进入一个快速成长期，益生菌产业前景广阔。
在行业高速发展的带动下，近年来我国益生菌行业增速明 显加 快。件随着我国保有量的不断上升，售后市场对于益生菌的需 求日
益增大。在生产过程中生产、采购、销售及售后服务等环节全 球性配置的趋势影响下，我国益生菌行业出口市场也早逐年递
增趋势。截至2018年末，我国车我过滤器行业销售收入已突破
3100亿元。
我国益生菌行业起步较晚，在关键制造领域难以达到 制造商的直接配套标准。跨国益生菌供应商则凭借其拥有的先
进益生菌设计和研发技术、与制造商长期稳固的合作关系或其 本身便是源自外资品牌等先行优势，在我国关键益生菌制造领
域起到主导作用。在此背景下，我国益生菌供应商通往关键益 生菌设计和制造的途径往往需从寻求与跨国益生菌供应商的合
作开始，通过不断的技术积累，缩小与跨
益生菌供应商在关

键益生菌制造领域的差距进而实现益生菌自主配套的目标。
2.2 政策将会持续利好行业发展
政策是重要驱动因素，在统一化进程加快、精细化管理需 求加持下，需求有望迎来快速释放；同时，互联网+益生菌、大 数据与智能化应用均进入实质性落地阶段，创新业务愈加清晰: 格局优化，系统复杂度大幅提升使得龙头优势更加明显，行业 集中度有望加速提升，优质公司强者愈强。随着行业边际的大 幅改善，集中度不断提升，我们认为益生菌行业前景广阔。
2.3 行业政策体系趋于完善
近几年,
内益生菌产业发展、行业推广、市场监管等重

要环节的宏观政策环境已经日趋完善。
2019 年,
务院先后出台三项与益生菌密切相关的政策文

件，为益生菌发展奠定了重要政策基础；中央网信办发布了关 于益生菌管理的文件，在益生菌行业发挥了重要影响：针对益
生菌业务形态，明确了互联网资源协作服务业务的概念，相关