造纸行业深度研究报告935.docx

造纸行业深度研究报告
目录
一、新版限塑令面世，造纸行业迎来新机遇 3
（一）全球限塑风暴来临，限塑已成世界大势 3
（二）辞旧迎新，中国限塑令的前世今生 5
（三）2008 年限塑初期成效显著，外卖快递发展冲击后期成效13
（四）生物降解塑料价格偏高&产能有限，纸类产品有望成为中
坚替代力量 17
二、白卡纸：限塑令提高白卡纸需求 350 万吨，行业整合进一步提
高景气度 23
（一）2018 年社会卡需求占白卡纸需求较大比例 24
（二）行业集中CR4接近93%，产能利用率和价格有望进一步
回升 25
（三）APP收购博汇，行业集中度进一步上升 28
（四）新版“限塑令”利好白卡纸行业需求，百万吨潜在需求待
释放 29
（五）行业龙头：太阳、博汇和金光合计市占率 72%，贡献营收
比重大 32
三、箱板纸：限塑令提升箱板纸需求近 500 万吨，废纸政策下龙头
企业海外布局铸优势 36
（一）箱板纸价格稳中有升，产能逐年增长 36
（二）20 年底固体废物零进口，箱板纸企业加快产业链完善及
海外产能布局 38
（三）箱板纸下游零售&快递&出口，总体需求保持稳定 43
（四）箱板纸2025 年快递领域塑料包装替代需求有望达到 500
万吨 44
（五）行业龙头：山鹰、玖龙营收增速超 20%，市场集中度仍有
提升空间 46
龙头造纸企业提升技术布局产能，强者恒强
49

（一）白卡纸龙头企业着力提升食品白卡技术 50
（二）废纸系龙头企业积极完善产能布局应对箱板纸替代需求51
（三）造纸龙头企业加强自身研发技术储备 51
五、风险提示 53
一、新版限塑令面世，造纸行业迎来新机遇
截至2018 年底已有累计154个国家通过政府立法或颁布禁令 对塑料袋进行管理，伴随塑料污染日趋严重以及全球限塑的措施推进， 将会有越来越多的国家加入到全球限塑的步伐中来，限塑活动将成为 全球大势。2007 年国务院宣布自 2008 年6 月起实行限塑令，实 行初期政策效果较好，但伴随餐饮外卖及物流快递领域对塑料需求的 增长政策后期效果不显著。2020 年国家颁布新版禁塑令，对比 2008 年限塑令及 2020 年限塑令，2020 年限塑令具备渐进目标& 全面覆盖&协同效应等优点。新版限塑令特别对塑料替代品进行介绍 说明，但由于我国目前生物降解塑料产能缺口较大、制造工艺及回收 处理系统尚不完善，无法弥补限塑令削减的塑料规模，我国造纸行业 较为成熟，白卡纸箱板纸等产能历年稳步增长，纸类产品有望成为限 塑令下塑料替代的中坚力量。
（一）全球限塑风暴来临，限塑已成世界大势
全球限塑大势已来，各国纷纷采取限塑措施应对塑料污染。1866 年马克斯・舒施尼发明的塑料最初被视为是全世界的福音，但塑料制 品却在接下来的几个世纪对全球环境造成了极大污染。限塑行动在全 球已有 20 余年的历史，自 1999 年韩国开始实行对购物袋收费后 各个国家分别采取征税、罚款、明令禁止等形式对塑料使用情况进行 限制。如爱尔兰在 2005 年开始对每个塑料购物袋征收相当于13 美 分的税；肯尼亚在2017年颁布“禁塑令”，在肯尼亚境内严禁使用、 制造和进口所有用于商业和家庭用途的塑料袋，违反者将被处以 1
年至4年的监禁或1.9万美元至3.8万美元的罚款;智利在2018 年正式颁布〃禁塑法禁止全国所有超市、商铺向顾客提供塑料袋； 欧盟作为限塑行动最为严格的地区制定了 2019年实现传统塑料购物 袋相比2010年少用50% , 2025年实现减少80%的目标率等。
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2018年已有累计154个国家通过政府立法或颁布禁令对塑料袋进 行管理。据统计，截至2018年底全球共有127个国家通过立法进 行塑料袋管理，27个国家针对特定的塑料产品、材料或生产水平颁 布了禁令,27个国家对塑料袋得生产和制造征税，30个国家采取塑 料袋有偿使用，63个国家颁布了生产者延伸责任（EPR）措施，如 押金退款、产品回收计划以及废物收集和回收担保，8个国家通过国 家法律或法规禁止塑料微粒的使用。日本政府决定自2020年7月1 日实施有偿提供塑料袋的规定，所有零售商店在提供塑料袋时都须收 费；泰国零售商协会的75家会员商铺将从2020年1月1日起 停止使用塑料袋，希望每年可以减少使用90亿个塑料袋，或减少 20%的塑料袋垃圾。限塑实行至今已得到全球众多国家相应，未来伴 随塑料污染日趋严重以及全球限塑的措施推进，将会有越来越多的国 家加入到全球限塑的步伐中来，限塑活动将成为全球大势。
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（二）辞旧迎新，中国限塑令的前世今生
1、新版限塑令的进化，渐进目标&全面覆盖&协同效应 旧版限 塑令自 2008 年起实行，至今已历经近 12 年。为了缓解环境污染， 减少资源浪费，2007 年 12 月国务院办公厅颁布《国务院办公厅关 于限制生产销售使用塑料购物袋的通知》，明确“从 2008 年 6 月 1 日起，在全国范围内禁止生产、销售、使用厚度小于 0.025 毫米的 塑料购物袋”，“所有超市、商场、集贸市场等商品零售场所一律不得 免费提供塑料购物袋”。该规定还对限产限售限用塑料购物袋的监督 检查工作进行分配，明确了质检部门、工商部门、商品零售场所开办 单位、塑料购物袋销售企业、环保部门等各自应履行的职责。
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新版限塑令于2020年公布，对限塑范围、分阶段目标、可替代产 品选择等各个方面做出全面规定。2008年限塑令的实施，在一定程 度上减少了塑料袋使用，实施第一年农贸市场超薄塑料袋使用量最高 下降60%，但自 08 年之后这一比例出现下降。为进一步减少塑料 污染，保护生态环境，2020 年 1 月 19 日，国家发展改革委、生 态环境部公布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，提出要有序 禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用，对不可降解塑料袋、 一次性塑料餐具、宾馆酒店一次性塑料用品、快递塑料包装等多领域 塑料使用进行分阶段的明确规定，提出要积极推广替代产品，规范塑 料废弃物回收利用，建立健全塑料制品生产、流通、使用、回收处置 等环节的管理制度。新版限塑令规定在2020 年要率先在部分地区、 部分领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用；2022年要 做到一次性塑料制品消费量明显减少，替代产品得到推广，塑料废弃 物资源化能源化利用比例大幅提升，在塑料污染问题突出领域和电商、 快递、外卖等新兴领域，形成一批可复制、可推广的塑料减量和绿色 物流模式；2025年基本建立塑料制品生产、流通、消费和回收处置 等环节的管理制度，基本形成多元共治体系，进一步提升替代产品开 发应用水平，大幅降低重点城市塑料垃圾填埋量，使塑料污染得到有 效控制。
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通过对两版限塑令在覆盖范围、替代品说明、目标阶段等方面的对比, 可将本次限塑令的优势总结为以下三点：1 ）新版限塑令根据时间区 域分别制定阶段性政策。旧版限塑令仅提出2008年起在全国范围 内实行禁塑令,并未对其后阶段性效果进行规定,而新版限塑令在目 标制定方面更具有渐进性。首先，新版限塑令将目标按照2020年、 2022年、2025三个时段进行划分，制定不同的时间段目标。其次， 新版限塑令针对不同区域对政策效果进行规划，体现了从大城市和省 会城市开始，再到地级市、县级市、农贸市场，从上到下体现出实施 的渐进性特点 更具阶段性及规定政策目标的新版限塑令有利于指导 限塑工作的推行。2 ）覆盖范围更更加全面。旧版限塑令中所限制的
“塑料购物袋”，是指“由商品零售场所提供的，用于装盛消费者所 购商品，具有提携功能的塑料袋”，并不包括商品零售场所基于卫生 及食品安全目的，用于装盛散装生鲜食品、熟食、面食等商品的塑料 包装袋。此次限塑令实施范围包括商场、超市、药店、书店等零售场 所，餐饮外卖领域，星级宾馆酒店，邮政快递网点，农膜应用等多领 域，对塑料污染产品的整个问题作出系统化管理，旨在全方位高质量 发展建设生态文明和国民经济。 3）禁止、限制、替换有机结合更显 协同效应。旧版限塑令的实施效果常被称为将“限塑令”转成“卖塑 令”，没有替代品的有偿使用难以抵抗便利快捷带来的利好，旧版限 塑令通过价格杠杆来减少需求的做法，难以撼动大多数消费者的消费 习惯，仅仅是让“用袋”变为“买袋”。新版限塑令不仅从禁止限制 层面作出规定，还对可利用替代品作出介绍：在商场、药店、书店等 场所可推广使用环保布袋、纸袋等非塑制品和可降解购物袋，推广生 鲜产品可降解包装膜；在农用地膜使用量大的区域，结合农艺措施规 模化推广可降解地膜。纸质包装产品、生物降解塑料将成为解决塑料 污染的两大利器。
图在5析旧两版限望争内容对比

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2、2008年版限塑令国家及各地方相关配套支持政策回顾自2008 年 6 月限塑令实施以来，国家发改委、生态环境部等多政府部门均 从各方面制定限塑相关配套政策以支持限塑令的进展。在2008年限 塑令实施之前，我国就曾颁布《可再生能源法（草案）》及《固体废 物污染环境防治法（修订）》以鼓励再生能源、生物质能的利用和降 解塑料推广应用，为后续限塑令的推出打下一定基础。2008年限塑 令公布我国同期公布《塑料购物袋的环保、安全和标识通用技术要求》、
《商品零售场所塑料购物袋有偿使用管理办法》并对《产业结构调整 指导目录》进行增订，为限塑令工作的开展提供参考依据。为巩固限 塑令工作成效，我国分别在 2011 年限塑令实施三年及2013年限 塑令实施五年期开展了有关深化限制生产销售使用塑料购物袋实施 工作的专项活动。2014年我国公布《关于组织实施 2014年生物基 材料专项的通知》决定自2014年起联合组织实施生物基材料专项研 究，支持开展用于传统日用塑料制品替代的新产品规模化应用，有利 于在促进循环经济发展、减少塑料白色污染方面发挥作用。此外，我 国对废塑料的政策也在过去几年不断更新完善，如 2003年《关于严 格执行进口废塑料环境保护控制标准的通知》、2007 年《废塑料回 收与再生利用污染控制技术规范（试行）》、2012 年《废塑料加工利用 污染防治管理规定》及 2018年《废塑料综合利用行业规范条件》等。 国家一系列政策的颁布为限塑令的推行提供了政策引导及标准参考， 有利于限塑令工作的完善部署。
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自2008年限塑令颁布，全国各省市先后制定了有关限塑的支持政 策。江西省颁布《江西省环境污染防治条例》，云南省公布《云南省 限制和禁止生产销售使用塑料购物袋实施意见的通知》规定自2009 年 1月起做好塑料购物袋的禁止生产、销售及使用工作。2015 年 1 月 1 日，吉林省正式施行“禁塑令”，规定吉林省范围内禁止生产、 销售不可降解塑料购物袋、塑料餐具，这也成为中国施行“限塑令” 6年来，首个全面“禁塑”的省份，其后江苏、湖北、河北、四川等 均通过颁布相关政策推动限塑工作。2018年4月 4 日，河南省南 乐县出台“禁塑令”：《关于治理白色污染推广使用一次性可降解塑料 制品的实施意见（试行）》，禁止生产、销售、使用不可降解的一次性 塑料制品，违者将处以最高2万元罚款，这也是河南省开出的首个“禁 塑令”。 2019年 2月，海南省政府发布《海南省全面禁止生产、销 售和使用一次性不可降解塑料制品实施方案》，成为第三个开展禁塑 的省份，同年上海市颁布《上海市生活垃圾管理条例》，其中第二十 二条旅馆经营单位不得主动向消费者提供客房一次性日用品与新版 限塑令相互呼应。 2020年 1月 19日国家发展改革委、生态环境 部公布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》后，海南省于2020 年 3 月公布《海南省禁止生产销售使用一次性不可降解塑料制品名 录（第一批）》，初步决定在 2020 年 12 月将塑料膜袋、餐具等 2 大 类 8 小类的一次性不可降解塑料制品纳入禁塑范围，以负面清单的 形式明确禁止生产销售和使用的一次性不可降解塑料制品种类。新版 限塑令颁布至今尚不足 3月，预计未来将得到各省市的进一步响应。
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（三）2008年限塑初期成效显著，外卖快递发展冲击后期成效
限塑令实行初期成效比较显著，但逐年下降。2018 年国内的快
递业务量逾 500 亿件，产生塑料快递袋约 245 亿个，塑料编织袋约53亿条，产生塑料垃圾约80万吨；同年外卖订单量约为110 亿单，使用一次性塑料餐具约176万吨。限塑令的政策效果难以抵 消规模巨大的快递外卖塑料消耗。L 2008年限塑令初期成效显著, 后期阶段性成效不理想限塑令阶段性成效逐年降低。根据发改委官 网公布的数据显示2008年限塑令实施第一年农贸市场超薄塑料袋 使用量最高下降60% ,但自08年之后这一比例出现下降。发改委 2013年《关于深化限制生产销售使用塑料购物袋实施工作的通知》 中公布限塑令实行5年的成效：超市、商场的塑料购物袋使用量普 遍减少2/3以上，全国主要商品零售场所塑料购物袋使用量累计减 少670亿个，累计减少塑料消耗100万吨，相当于节约石油600万 吨。发改委对2016年限塑令实行8年的成效表述为：超市、商场 的塑料袋使用量普遍减少2/3以上，线下零售领域塑料袋累计减少 700亿个，平均每年87.5亿个，累计减少塑料袋140万吨左右， 相当于节约840万吨石油。可见2013年至2016年期间零售塑料 袋仅减少30亿个，后期成效不太理想。此外，从2016年快递行 业迅速发展后，全国一年消耗约147亿个塑料袋，在外卖行业，国 内最大的三家外卖平台消耗了约73亿个塑料包装，这两部分加起 来已经远远超过2008年〃限塑令〃推行以来节约下的数量。
图装8 M08年〃限塑令"阶段性成效
时间
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2、物流快递&餐饮外卖迅速发展，塑料制品大幅增长负面冲击限塑 令成效 2018 年全国快递业约产生 80 万吨塑料垃圾。根据国家邮 政局统计，2018 年全国快递业共消耗编织袋约53 亿条、塑料袋约 245 亿个、封套约57 亿个、包装箱约143 亿个、塑料胶带约430 亿米，国内使用的包装胶带一年可以缠绕地球 1077 圈，产生塑料 垃圾约80 万吨。据前瞻产业研究院发布的《中国快递行业市场前瞻 与投资战略规划分析报告》统计数据显示，“十三五”以来，我国快 递业保持高速增长，每年增长 100 亿件，自2014 年起，我国快递 业务量已连续 5 年稳居世界第一，超过美、日、欧等发达经济体总 和。2019 年全国快递服务企业业务量累计完成 675.2 亿件，同比 增长 25.3%，2019 年全国快递服务企业业务收入累计完成 7497.8 亿元，同比增长 24.2%。根据卓创数据统计，我国快递业务主要集 中在华东及华南地区， 2018 年仅广东和浙江两省的快递业务总量 就占全国业务总量的近50%。国家邮政局预计 2020 年我国快递业 务量将达到 740 亿件，新版限塑令的实施将有望对 2020 年及以后 快递业务产生的塑料消耗进行控制。
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