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J© 刖百风控管理是金融活动的核心.我国金鬲护业的发展表现出很强的信贷驱动属性，各类以新技术支撑的智能风控产品服务，已成为不管是传统信贷业务，还是互联网信贷业务的重要支撑工具。在金融科技公司服务银行业中预测2020年金融科技市场规模将达到245亿元, 是未来金融科技公司集中发力的市场。其中智能风控75.9亿元,占比31% ,智能风控市场规模巨大, 目前市场上已有一些风控相关的研究报告，总结下来可以分为两类：一类是以大数据为主要研究对象的大数据风控, 一类是针对个人信贷业务风控开展研究。第一类报告中讨论的大数据只是智能化技术的一种, 并不完全等同；第二类报告研究范围局限于个人信贷业务, 而在信贷业务中，个人信阂口企业信贷的市场需求和风控逻辑完全不同，企业信贷风控的领域被过分忽视。认为业内需要一份定义明确、研究范围酬全面、有翔实落瞬例作为行业发展现状佐证的研究t反告，因此,推出了《2018中国智能风控研究报告》。《2018中国能风控研究报告》专注于信贷业务的智能风控研究，基于大量桌面研究、企业拜访和专家调研，明确智能风控定义，分析宏观背景如何推动智能风控产业发展. 了解智能风控核心技术、产品与服务流程和应用价值，根据实际发展存在的问题，预测智能风控发展趋势。与市场上已有的大数据风控报告相比，报告明确智能风控定义，研究范围清晰；从个人信制口企业信贷两个模块分别分析智能风控的技术实现和应用落地;通过问卷调查的形式，揭示智能风控企业发砌状。由于专业领厮晒野有限，甜反告难免有错漏或不当之处,敬请读者批评指正。 Pa rt L智能风控发展现状及背景 1 .风控发展历程及现状 2 .智能风控定义解读及发展背景 Pa rt 2 .智能风控企业现状调查研究 1 .智能风控产业生态分布目录 CO NTENTS 2 .智能风控企业图景 3 .智能风控企业调查解读 Part3.智能风控产品及服务应用—— 个人篇 1 .货前：数据整合快频避风险 2 .贺中：精细化管理有效拦截风险 3 .货后：智能优化贷前、贷中策略 4 .需求端应用：数据?口技术互木雕动需求端智能化布局 Part4.智能风控产品及服务应用—— 企业篇 Part5 •智能风控发展挑战与趋势 1 .智能风控发展挑战 2 .智能风控发展趋势智能风控发展现状及背景 1.1风控发展历程及现状 Part 1智能风控发展现状及背景 Part 1智能风控发展现状及背景风控发展历程及现状网络借贷平台快速发展,平安陆金所推出网贷业务"专统银行开始宿建一站式金融服务平台国内首家司营银行微众银行成立，各大银行成立互联网金融部金融科技元年列入十融能现金贷平台大规模莪型金融科陵公司,严赛管持续金融科技进入智能阶段，智能风控是未来三年金融科技公司集中发力的市场 ♦ 回顾金融科技产业经历了电子化「信息化、网络化、移动化时代,随着机器学习、自然语言处理、知识图谱率支术的发展，算法、数据、硬件处理能力不断提升，各类智能金融应用出现，金融科技已逐步进入智能阶段。 ♦ 认为电子化和信息化只是作为一种工具，为金鬲婷业的基础设施升级提供了条件，而网络化、移动化为金融业务的渠道和实现方式带来了革新。央行2011年颁发第三方支付牌照是金融网络化的标志性事件，这一年成为金融与科技深度融合的开始。 ♦ 发布的金融科技公司服务银行业中，日至对金融科技公司服务银行的场景（金融云、智能营销、智能风控、智能审计、智能投顾、智能投研、智能客服、生物认证）进行分析J认为智能风控是未来三年金融科技公司集中发力的市场。 2011 - 2018金融科技大事件及百度搜索指教 # ' 第三方支付牌照正式发布,央行首批 27家支付企业支 ►付业务许可证小微金服（现蚂蚊金服）推出余额宝,成为普惠 ,金融最典型代表央行联合十部委正式发布 I 中国人民银行成立金融了《关于促进互联网金融科技委员会,现金贷迎健康发展的指导意见》. 来正式监管文件,五大 “网贷监管开始落地 1 ►行开始陆续和BAT给作 Part 1智能风控发展现状及背景风控发展历程及现状贷前审核、贷中监控和贷后管理等环节都存在不同程度的痛点, 需要金融科技尽快落实在风控环节中以实现智能化 ♦传统金融机构和互联网消费金融公司的风控环节中,普遍存在信息不对称、成本高、时效性差、效率低等句题，传统的风控手段已经难以满足个人消费旺盛引发的信贷增长，和长久以来被传统金融机构忽视的长尾用户的贷款需求。金融科技极大促进了信贷智能风控的发展，目前贷前宙核、贷中监控和贷后管理等环节都存在不同程度的痛点，需要金融科技落地风控环节中以实现二能化，进而更好的优化资源配S. 通过智能化管理措施,主动对存量客户进行存管,增强客户价值, 从人工审核和专家经验到机器自动化审核的转变智能审批可以综合前面流程中多维数据、差异化定价模型实现自动化审批，节省时间，解放人力增大覆盖面,提升运敲（率从因技术限制只能实现事后风险智能技术有望赋^催收产业实授信依据从央行征信等结构化数据扩展为维度丰富、多样化的非结构化数据，流程实现自动化、 1更重化和差异化识别和管控,时效性差，到利用机器学习等技术构建多样反欺诈模型，可以识别可疑交易、降低欺诈损失.^足互联网金融的发展需求现智能化、科技化、合规化, 比如风险程度预测,定制催收 Part 1智能风控发展现状及背景 1.2智能风控定义解读及发展背景 # Part 1智能风控发展现状及背景智能风控定义解读及发展背景业内企业对智能风控的不同观点 ♦市场上对于智能风控的定义还受限于大数据风控,定义片面甚至混乱。随着人工智能发展进入落地阶段，对于〃智能〃的定义已不局限于大数据或者人工智能等技术的应用。拜访了大量智能风控产业企业高管，以下是他们对智能风控的观点。 ZRobot 01 在数字金融时代,智能风控是以数据为桥梁,智能手段为连接器,达到节省成本、提高运营效率和精）隹度的效果；同时通过数据将场景端与资金端串联,将数据产生方和技术连接，提升智能化程度第四范式 02 集奥聚合 03 智能的定义除了让机器代替人,实现效率0勺提高，还需要实现自动化判断风险趋势,其预测的意义远大于识肌智能风控相对于传统风控耒说，除了互补外，应用更体现在高效的精准、从狭义的角度定义信贷风控的两个方面：其一是增能提效，更多的表现在机器替换人工,或机器承担更大比例的工作；其二是提高精准度,有效降低逾期率的同时.优化信审流程,提升用户体验百融金服 04 智能风控分为两个阶段：目前是在向自动化发展,在信贷流程审批中，用大数据、人工智能算法替代人工审核, 实现系统化和自动化；在未来为了提升客户体验和业务效率，会向人性化、智能化和定制化的方向发展 EC “智”体现在大数据为基础的机器学习和个性化风险定价，可以覆盖长尾人群，同时降低人工成本，从粗放式到精细化风控的转变 ;"能"体现在把"智”的能力用科技方式去应用一提升运营弦率,实现商业化应用首先是机器智能化,体现在机器可以做到更接近人的判断，例如身份核实、交叉验证;另一方面是智能化可以做到人工以前做不到的事情，在机器规则和精细化算法下，达到降本增效一方面是技术手段,通过大数据实现智能化风控,第二是云计算、人工智能手段构造的整体智能风控体系。和过去对比，智能化手段可以起到辅助的作用,到应用层面，真正的智能风控是无感风控，简化金融而呈，提升用户体验,实现交互人情化区别于传统风控，差异体现在处理数据的方式：以前是结构化数据的处理, 现在通过接入大数据包含的非结构化数据，利用智能工具进行处理,替代人的学习,从而得到收益的提升 Part 1智能风控发展现状及背景智能风控定义解读及发展背景智能风控与传统风控的互补和革新主要体现在两个方面一技术和应用 ♦智能风控是智能化技术手段在金融领域的重要应用，通过构建智能风险管理体系，突破以人工方式进彳招验控制的传统风控的局限性和空间性，因此认为智能风控与传统风控的互补和革新主要体现在两个方面——技术和应用； ♦技术：智能化技术综合运用互联网、大数据、人工智能、云计算、区块链等先迪支术手段、措胸昉法,达到机器和业务流程的智能化转型，实现娄 :驱动； 13 ♦应用：通过构■能风控体系,提高金融机构的业务眸和^全性，在有效降低风险事件发生概可口损失的前提下，扩展业务覆盖人群，完善业务流程,降低风控成本，实现贷前、贷中、贷后全链条自动化的同时，还可以促进风控管理差异俯口信贷业务人情限综合运用互联网、人工智能、云计算、区块链等先进技术手段、措胸口方法达到机器和业务流程的智能化转变，实现数 ^3区动应用实现贷前、贷中、贷后全链条自动化的同时 ,促进风控管理差异化M言贷业务人情化提高业甥癖和安全性，在有效降低风险事件发生概率和损失的前提下，扩展业务覆盖人群, 完善业务流程，降低风控成本政策、经济、社会、技术多项利好因素推动智能风控产业发展智能风控发展背景 rD-CI-i 政策完善科技与金融结合机制，加强金融机构内控, 提高信贷支持创新的灵活性和魅胜经济社会技术金融机构住户消费贷款和互联网消费金融放贷规模快速增长，个人消费贷款: 好续高索上涨；银行业金融机构用于小微企业贷款增长率彳呆持我国人均可支酉眼入快速增长,消费结构从生存型向发展型升级转变, 形成对消费金融的强需求大数据、人工智能、云计算、区块链等金融科技代表技术，为智能风控的应用落地提他支术支持 io以上％,商业银行不良贷款率上涨,急需能化风控落地政策：完善科技与金融结合机制，加强金融机构内控，提高信贷支持创新的灵活性和便利性智能风控领域主要政策文件及官方报告 201809 中国普惠金融发展情况报告银保监会 201806 中国区域金融运行报告(2018) 中国人民银行 201805 银行业金融机向数据治理指引银保监会 201803 201712 201707 201706 201704 201608 201607 201昨政府工作报告小额事公司网络小额贷款业务风险专项整治实施方案 2017年全国金缸作会议中国金融业信息技术“十三五”发展规划关于^艮行业风险防控工作的指导意见网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法 “十三五"国家科国务院银监会国务院中国人民银行来源：根据公开资料直询，整理运用互联网、大数据、云计算等金融科技手段，发展数字普惠金融。突出抓好普惠金融僻合体系、产品服务体系、政策环境支撑体系、风险防范和监管体系、消费者教:育保护体系，大体系建设,不断拓展普惠金融服务的广度与深度，统筹实现“昔“和”惠”的双重目标。充分发挥窗口指导和信贷政策的结构引导作用，多措并举缓解小微企业融资难融资责。随看科技进步，银行、消费金融公司和新兴消费金融机构越来越重视应用“技术+数据”进行风险管理，改变了传统以人为主的风控模式，更多借助于全面多维度的数据、通过模型自动藏I」分析、实时计算结果，打好防范化解重大金融风险攻坚战，把握好结肉性去杠杆的力封口节奏，守住不发生系统性金融风险的底线. 银行业金融机构应当》镭攵据应用嵌入到业务经营、风险管理和内部控制的全流程，持续完善风险管理办法，有效识§1」、计量、评估、监测、报告和控制各类风险，优化业务福星，监控执行情况并适时优化调整，提升风险管理体系的有效性实现数海区动银行发展。加快金融体制改革，改革完善金魏员务体系，支持金融机构扩展普惠金融业务,规范发展地方性中小金融机构，看力解决小微企业融资台难问题；加强金融机构风险内控，健全对影子银行、互联网金融、金融控股公司等监管Q 规范网络小颔^经菖行为I完善经营规则和监管机制,实现监管全面覆箫口风险有效防控.排查企业是否建立较为完善的网络小额锥网险控制体系；与第三方机构合作开展霞业务的J是否夕也授信审查、风险控制等核心业务等，严厉整治小颔的公司网络。在金融监管协调化的背景下,下半年国内市场仍将以“控风险、去杠杆“为主基调。统筹推进金融统计、征信、反洗钱国库等全国性公共金融信息基础设施建设。积极推动新技术应用，如区块链、人工智能的应用研究等，加强金蝌技和监管科技研究和应用，规范及普及互联网金融相关技术应用。银行业金融机构要严格落实信贷及类信贷资产的分类标准和操作流程,建立健全信用风险预警体系；同时加瓣一授信统一管理、加强授信风险审查；中至雌进网络借贷平台(网贷)风险专项整治. 曾思震监灵金业曾篡网络借贷信息中介机构应当按照国家网络安全相关规定和国家信息安全等级保护制度的要求,建立信息科技管理、科技咤褊鬣以量豕风险管理和科技审计有关制度，保护出借人与借款人的信息安全„ 国务院完善科技与金.吉合机制,形成各类金融工具协同融合的科技金融生态。引自艮行等金融机构创新信贷产品与金融服务提高信贷支持创新的灵活性和便^性，支持民莒银行面向中小微企业创新需求的金融产品创新。 Part 1智能风控发展现状及背景智能风控定义解读及发展背景经济：金融机构住户消费贷款和互联网消费金融放贷规模快速增长，个人消费贷款额持续高速上涨 ♦金融机构住户消费贷款和互联网消费金融放贷规模快速噌长,个人消费贷款额持续高速上温 ♦据中国人民银行统计，金融机构住户消费贷款增长强劲，消费贷款总额2013年至2017年四年间复合增长率高达24.9% ,其中中长期消费贷款额占近八成.随着互联网金融发展进入第三阶段——实质性金融业务发展阶段，更多的金融行为将通过网络完就据艾瑞咨洵估算,2018年中互联网消费金融放贷将达到近10万亿元规模。 350,00 0 300,00 0 250,00 0 200,0。 0 150,00 0 100,00 0 50,000 2013_2018H］金融机构住户消费贷款情况 2013-2018 E互联网消费金融放贷规模及增速 201 2014 3 201 2016 2017 圆皿幽1 2 201 2014 2015 3 2016 201 2018E 7 ■短期消H贷款（亿元）互联网消费金融成货规慎（亿元） ■ 5 来源：中国人民银行中长期消若嚣（亿元）来源:文瑞咨询经济：银行业金融机构用于小微企业贷款增长率倒寺10%以上 ,商业银行不良贷款率上涨,急需智能化风控落地 ♦小微企业信贷需求持续增长,急需规模化的风控手段落实° ♦ 2 015年至2017年银行金融机构用于小微企业的贷款从234,5 98 亿元增长至307,437亿元，增长率保持10%以上,其中商业银行占据主导地位，占比7 5 %以上。 ♦ 2013年至2018年H1 ,近五年间商业银行不良贷款余额涨it褪 200% ,不良贷款率从1％上涨到L86%。银保监会2018年3 月发布的《关于调整商业银行贷款损失准备》，强调了对银行贷款风险分类等方面的考核J急需智能化风控措施落限 2015-2018H1银行业金融机构用于4部企业贷款情况 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 2015 2016 2017 ■三南业银行（亿元） 2013-2018H1不良贷款余额及不良贷款率 T-不良贷款率不良贷款余额（亿元） 80,649 242,873 2018H1 2 ■商业银行（亿元）来源：粮保监会 Part 1智能风控发展现状及背景智能风控定义解读及发展背景社会：我国人均可支配收入快速增长r从生存资料消费为主向发展资料消费为主升级转变，形成对消费金融的强需求 ♦ 2017年全国城镇居民人均可支配收入36396元，同匕缩长8.3%,扣除价格因素实际增长6.5% ,为消费升级奠定基础。 ♦对比2008—2017十年间城镇居民人均消费支出结构，发现恩格尔系数（食品支出总额占个人消费支出总额的比重）下降，从生存资料消费为主向发展资料消费为主升级转变,形成对消费金融的强需求。 2008-2017中国畴真居民可支配收入及增长率生活用品及0艮务 6.2% 教育文化娱乐 11.6% 2017年城镇居民人均消费支出构成交通通信 13.6% 居住 22.8% 良口口 28.6% 衣着 7.2% 其他1用品及月艮务 2.7% 7.3% 2008年和2017年瞒真居民人均消费支出对比技术：大类好居、人工智能、云计算、区块链等金融科技代表技术,为智能风控的应用落地提供技术支持 ♦大数据、人工智能、云计算、区块链等金融科技代表技术,在风控场景下的应用也各有不同和侧重。通过技术优化甚至颠覆传统风 17 Part 1智能风控发展现状及背景智能风控定义解读及发展背景技术：生物特征识别、机器学习、自然语言处理、计算机视觉、知识图谱等AI核心技术助力风控自动化控的技术基础和信贷流程，为智露风控的应用落碱供技术支持。大数据主要用于互联网金融的信用风险管理，通过模型自动分析、实时计算结果，解决信息不对称问题，提供更精准的信用评分和征信结果等为海量娄的运算能力和速度提升带来突破,并实现了应用场景的快速可复制儡口服务门槛的降低，支持风险管理措施迭代升级人工智能区块链在大数据技术的基础上，完善风控模型优化的问题,算力提升和算法突破解决了部分人力不能解决的问题，可以深入刻画用户画像、洞察用户需求和识别用户风险主要应用于清算、征信等风控中技术安全领域,去中心化特征可以降低成本和风险,提高娄媚存储安全性，实时、多点共享信息追溯 ♦人工智能的发展离不开技术0勺不断创新，在众多技术中，认为：生物特征识别、机器学习、自然语言处理、计算机视领口知识图谱是现阶段人工智能五大核心技术 ♦将人工智能技术应用于信贷风险控制，结合结构化^非结构化数据,可以覆盖过去金鬲她务忽视的长尾人群，精准的完成业务流程中风险的识别、控制和监测。同时，人工智能的模型迭代相对传统风控模型表现出高度自动化的特征。生物特识别指纹识别人脸识别声识别虹别静脉识别 FQ □ 4 机器学习强化学习监督式学习非监督式学习主要人工智能技术自然语言处理语音识别文别语义识别智能问答信息抽取计算机视觉图像分类对象检测语义分割实例分割知识图谱信息抽取知识表示知识融合知识推理智能风控企业现状调查研究 Part 2智能风控企则J状调查研究 21智能风控产业生态分布 19 Part 2智能风控企业现状调查研究智能风控产业生态分布智能风控生态参与者包括数据端、技栉楙口需求端技术湍需求端司法部门税务部门工商部门征信机构社交平台电商平台电^言运营商互联网公司金融科技公司银行金融科技子公司银行融机构费融构消金机互联网金融公银行城市商业银行（城市信用社）大型商业银行民营银行外资银行股份制商业银行农村商业银行邮政储蓄银行中国农业发展银行持牌消费金融公司（24家）互联网消费金融公司互联网借贷公司农村金融机构农村合作银行农村信用社国家进出口银行金融门户 21 拥有新兴信贷模型，产品丰富, 复杂程度也较高,具有T创新性，风险控制并不完善，急需平衡风险和创新之间的关系智能风控作为信贷业务核心环节，涉及企业可以分为自用型金融机构和输出型技术公司，征信机构也在积极推进智能化转型 ♦ 从银行业金融机构、消费金融机构和互联网金融公司对于智能风控的需求来看，各类信贷业务主体对于智能风控的要求不同。银行已经拥有非常成熟的信贷风控机制，但是应用相对局限于线下；互联网借贷公司业务具有一定创新型，但是风险控制体系并不完善。各类信贷主体需要通过自建风控系统或对外合作建立风控系统以完备自身风控能力。 ♦ 由上一页可知,金融机构智能风控的技术服务，可以将其分为三类：互联网公司、银行金融科技子公司和金融科技公司。其中互联网公司是从数据端切入信贷风控业务，而创新型公司大多从J支术端切入。其中征信企业作为中小微企业信贷授信过程中的衍生机构, 随着大数据采集技术的成熟和数据量的积累，也在积极利用大数据、人工智能学支术推进智能化征信体系建设。 ♦ 智能风盘支术产品服务用途又可以分为三部分：自用、技术输出和自用+输出。会具有非常成熟的信贷风险控制机制，但由于银行业务线庞大,因此创新和接受金融科技进度缓慢智能风控企业图谱输出型银行金融科技子公司（6家）金融科技公司企业征信（持牌企业122家） a建信金融科技 CCB Fintech 金融看照眄 □NECDNINECT .ankiBSB 果业数金 C1B FINIECH 国招银云创盘- MBCteud, VWSa?*«e 互联网・邦盛科技IB HBI达观瓢蟠 I BdbgsunTechnology =耳/" DATA GRAN炉辆越igm正盘it© siffli输誓金科F缪蜩艇S ffiss 怒JIGUANG机光酬集奥聚,,忠慧腮阅燃燃 •.闲跑数据 MININC3LAMP 捷越联合 JIB YUE UNITED ，富数阕翔鹿科技 V -J- HYPERCMAIN 度小满金融 Dd Xiaonan Firvan^iai m京东数科O理财通宁泽金融科技 Nmgzr Finan ci ad Tcchnalogy Sj十露盘科技 SLoupTedli.Ecrni ^美团小贷 Mertuan Xiacdai © ms畲 TD Fintech Powered By Talking Dota 个人征信（；智航金和智融集团 SrpQHfinarKc 百行征信 Baihang Gedit mix nr wunc«MUwi« niuuri 海•尔• j; - 控•威•甚华道征信 S4HOMIAY CREIMT 腾讯信用前海征庐 OlAN HAI ZHLNG I XIN 让御长■善R霸鹏元征信有限公司 PENGYUAN CKEUtT SEKV1CE C0.XTD. 中智溅再芝脩信用©Xr祇信徒亨第晶5 3 ZHIMA6EDrT苞研如 f /而习和融通征信国合信用 « z hrt Credit Gua Ha Credil dun8^bradstreet ■:金蝶征信盘）考拉征信 K普林科技 Of r s11 oi FinTell 融鹏金和啦; D0DSEX XIMU 才智后度耳”* * "， in需需时箭捷信 e w s「2' HOME CREDIT 6s后包强肖费金融 n SUHIIING 尚说消芟金融 ⑥中银消费金融代|招联金融 “ 打即…"…" VTV BOC3NMEMFIMAXCE WWW MUCK.COM 大数金融。龌❺鸣畲熟Q匚熊。网熊 iffiSWfLU.com D麻袋财富〃八 _ 渤加wodfl0叫 Qpd自!言am rQrtrend^ Daa^u \@3mmey 熬贷宜人货浙宜后题掏珑手台拳用昭洋链4 G黯热D 绛・企殳征信基统IIMKRCniT U**M ttMM 联信•征信哨信用征信股份白限公司 Li>a>nhr Credit Invrstigiafvpq Co..Ltd. 鹏元征信有限公司 PENGYUAK CREDIT SERVICE CO LTD 0全联征信lEhui嗨信联征信 CREDLIN K 百触金服 yscrodlCjcpm 元素征信fexperian.. 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