生鲜供应链行业研究报告.docx

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生鲜供应链行业研究报告目录 CONTENTS 行业背景研究行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势行业背景研究 ►►行业定义 I生鲜供应链行业定义生鲜足指未及烹调、制作等深加工过程,只及过必要保鲜和简单终理即上架出售的初级产品，以及而也、熟食等现场加工品类商品的统称。生鲜商品的特点与其保存条件基本相同，需要保鲜、冷藏或者冷冻.中国的生鲜商品主要有蔬菜水果、肉型安类、水产海群、奶乳制品、干货及日出、熟食和挂点等,其中蔬菜水果占比55%,肉禽安类占比17%, 水产海鲜占比16%,这三类足中国消费者主要消费的生鲜商品。生鲜供应楂足指生鲜产品生产和流通过程中所涉及的生鲜生产者（农户）、分箱沟、军售商以及最终消费者等主体连接妞成的网络结构,也足由生鲜生产、生鲜运的、生鲜零售全过程所涉及的企业和个体如成的一个网络。 »发展历程计划经济期（年）萌芽期（年）这一时期，中国处于国民经济恢友期农业生产、交通运输等基础设施较为薄弱，工农业生产力水平低下，生群农产品存在明显的供不应求的佶况. 由于中国生产的农产品故・有限，农产品的市场价格波动较大.为了稳定生鲜产品价格、保证只供给，中国政府采取7自由啊销的产品流通体系和市场调节的价格制度，制定和实施7 “公私茸顾、劳奕两利、城乡互助、内外交流”等一系列经济方针和政策促进农产品行业及同性质商业的发展对嘘国民经济发押7枳极作用. 04 02 03 01 此阶段，中国的农业生产力水平逐步提升，生鲜品种逐¥ta加，如大白菜.白萝卜、菜花等卷菜品种.生鲜运输方面，中国府未引入物流业的径念，只存运输业、仓锭业等与物流相关的行业. 中国政府在这一时期实行的是高度集中的计划经济管理体制，生鲜产品以“统购统销”为主,而物流建设与生鲜终端即告发展未受至视. 年）统销”，转而实行"双轨制"，向市场开零售的发展英定基础.随U家庭联产承包贡任胭的实施，中国逐步减少“统购统销”的农产品钳和故・，同时发展集贸市场和传统农瑚产品市场.138 3年，中国允许生鲜产品的长途蹙运，自此农产品上市流通・迅速10加，・加不同地区的农产品价格差异，极大地推动了农产品的流通运 :市场、农贸市场的快速发展创造了条件.198 5年, i放开对去果、彝、直产晟、水产品等生鲜产品的使得生鲜品种关融历,批发市场迅速发展.经造多年发展，中国以“农户+念域批发商+农贸市场+消费考”模式为主的生鲜供应链逐渐成熟，符合中国这一时期生产和消费的需要. （）快速发展期（今）生鲜产品的生产继续发展，生鲜的产■和种类持续增加；基址设施的快速发展极大地推动7生鲜物流的发展，生鲜商品运物时间逐步降低;生鲜即告方面，零售模式逐惭多样化，超市、生鲜电商等新型零售聚道占比逐渐提升.这一发展阶段，中国爱大型外资连锁超市经言生鲜产品的影响，199解北京、深圳等地的超市打破只经刍日常生活用品.加工食品的传统，将生鲜加入即售商品当中，目此生鲜产品在超市经言产品的占比逐渐提升.同时，超市在生鲜产品销售终端的占比也逐年提升，2018年已经达到约25%.生鲜电商方面，中国第一京生鲜电商易果网于2005年成立，203年，业内出现了专注于有机食品的和乐康及沱沱工社，生鲜电商企业逐¥增多.2016- 2013年，生鲜电商保持快速发展，销售额的同比将速保持在50%以上.生鲜电商的兴起推动7直采模式，即零售端直接向上游农户采购生鲜产品模式的发展，同时也改变了中国城市居民对生鲜产品的消费观念.尽笥超市和生鲜电商等新型模式的发展较快，£ 上游产品生产分散、物流成本高M等多王因素影响，目前农贸市炀在终端销售案道中的占比仍然较15. »行业PEST—＞行业商鲫、越部《关于开展农超对接试点工作的通知》始推进“农超对接"模式，为保证产品的«谶度、减少产蚪SR陶、降低产品雌.冷绿物流在•1农超对接“配送过程中发挥的作用显现..农超对ST模式不断普及，将持续促进冷链物流行业的发展. 中央一号文件《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》提出要置点加S农产品供产销建设,以促进中国农业发展，该政技文件为生鲜行业创造了双好发展的机温国务院《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》文件旨在推进农业雌侬S构性改革，以提方农业供给质.为主攻方向,优化农业产业体系、生产体系、经营体系，向迫求绿色生态可持续、更加注班满足质的需求转变. » 行业PESTHBtM分析 T 《关于深化农商协作大力发展农产品电子商务一的通知》鼓曲■适生鲜产品电商供应健.推动农产品产锅衔接.促畸培要推动在大盘社区试点日立衣产品陶a图.目提点租提货柜.力晒与传统鲜活衣产品雪■至说的合作.开，展衣场会员费.社区支持衣业哥模式探索.建立衣产品社区直供系统，《关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消箜升级的苴见》提出要访/遢宓系 .完三;融以流袋源裕足裕、益览途糙况企业是X创新、提升泠住遇沈信日化水平、制夬融窗曲榴盅包新招应用初氏行业益笆力度等六后SJS, 《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》亮出要H5懒应樊创新与应用.应出产业定荏业里式鹤就,^^6惭,哇『知蚱吟空改壬,住i2农村一二三产业里合发展.以及大力发展创新农业产业至统体系，《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》提出要力语农产品觉流育干对珞和双鳞流宓系建证.©2^=廿划；«^充宓曲日.鼓的企业利用产培丽常组仓储误息致造或就近新建产后?无迨.方案保鲜、分级包冷泠性交锭西：黄S,开展分拣、包吟流道加I业务， »行业社会环境 O 以中国耕地的分布而言，2018年西部地区的耕地占比达37. 7$,领先中部、东北、东南地区。改革开放以来土地的使用权归农户个人所有，农产品生产主要以手工作业为主，难以舫成大规模机械化生产，农业生产产业化程度低。因此，生鲜产品的质量分级、表后处理等存在非标准化的现象。随着农业机械化程度的进一步提升，生鲜供应链上游的集中度也会随之提高。 O 中国生鲜产品的生产以个体“小农生产”为主，第三次农业普查数据显示， 2017年中国小农户数量占农业经营主体的98$以上，小农户经营耕施面积占总掰地面积的70、，农户数量为2.3亿，户均经营规模7.8亩，而经营耕地10亩以下的农户有2. 1亿户，属于小规模甚至超小规模的生产格局。 »行业社会环境超市在生鲜产品销售终端的占比也逐年提升，2018年已经达到约25$。生鲜电两方面，中国第一家生鲜电商那果网于2005年成立，2008年，业内出现了专注于有机食品的和乐康及沱沱工社，生鲜电商企业逐渐增多。2016-2018年，生鲜业商保持快速发展，销售额的同比增速保持在50$以上。生鲜业商的兴起推动了直采模式，即零售端直接向上游农户采购生鲜产品模式的发展，同时也改变了中国城市居民对生鲜产品的消费现念。尽管超市和生鲜电商等新型模式的发展校快，受上游产品生产分散、物流成本高昂等多重因素影响，目前农贸市场在终端销售渠道中的占比仍然较高。 »行业经济环境国家统计局公布上半年中国经济数据。上半年，全国居民人均可支配收入17642元，比上年同期名义增长12. 6舟,扣除价格因素，实际增长12.0$,增幅较高，主要是受去年上半年低基数影响：比2019年上半年增长15. 4舟,两年平均增长7. 4舟,扣除价格因素，两年平均实际增长5. 2舟,略低于同期经济增速，居民收入增长与经济增长*本同步。行业现状分析产业链行业驱动因素行业现状分析行业市场规模终体而言，中国生鲜供应链上游以分散的农户为主，中游以多级分销模式为主，下游零售端以农贸市场、超市为主。减少供应链的中间环节是现在生鲜供应链的发展方向，供应犍络合能力强的直表模式有望成为未来行业发展主流。中游环节冷链物流的发展也会提升生鲜产品的运输效率，减少其损耗。此外，全产业链企业的出现也将促进生鲜供应链资源络合，推动行业发展。种植户、养殖户加工、运输、分销农贸市场、趣市、线上渠道 ►►产业健上游生鲜供应舞产业链上游概述中国生鲜供应链上游的参与主体以农户为主.上游农户分布极度分散，经营耕地10 亩以下的农户达2.1亿户，占农户总体的91.3%,生鲜的生产经茕集中度低。以中国耕地的分布而言，2018年西部地区的耕地占比达37. 7%, 4反先中部、东北、东南地区・改革开放以来土地的使用权方农户个人所有，农产品生产主要以手工作业为主，难以彩成大规模机械化生产，农业生产产业化程度低.因此，生鲜产品的质量分级、采后处理等存在非标准化的现象。随着农业■机嫉化程度的进一步提升，生提供应链上游的集中度也会随之提南.此外，上游由于机械化程度低、市场信息不对称等因素，目前议价权校低，但随着机械化穆度提升带来的生产效率的提高，生鲜供应链上游参与者的议价权会逐渐提高. »产业解中游生鲜供应舞产业链中游概述生鲜供应链的中游环节主要指生鲜产品从产地到销售端的运输过程.传统的生鲜供应铤从农户到消费者一般会拄过4层环节中国传统的生鲜流通体系以多级批发市场为主。农村及纪商处于传统生鲜供应核中游的第一环节，生鳏产品由农村及纪商采购后及过饵地一级批发市埼、二级批发市场等环节分饵至下游零售端农贸市埼、超市笥，并最终到达终端消费者，这也使得生鲜供应链的中游环节众多.由于中国生鲜供应垃的上游以极力分散的小农生产模式力主，中游环节很双冷越农村及圮商直按向农户泉购生鲜产品.此外，各电生鲜种矣、质量、价格的差异性也为整合生鲜供应链中济增加了雉度.生鲜产品畿过每层环节的储存、运输、装卸后损耗校大，加上每层级都产生运榆成本、人工成本等，致使产销两地生鲜产品的差价较大. »产业解下游生鲜供应舞产业链下游概述生鲜供应链的下游是生鲜产品的零售端，主要包括农贸市场、超市、生鲜电商等，日前生鲜零售渠道以农贸市场为主，未来超市立漆■会成为必然趋势。由于超市生鲜购物环境整洁、JL生鲜产品的僧实价格因供应性整合的优势也相较农贸市场更有竞争力，有助于促动消费者转变只去农贸市埼购买生鲜的传统现念，超市渠道占比有里持续提升.(1)农货市场以下游生鲜终端梁道销售数据为统计口径，2018年70% 的生抻产品通过传统农W市场进行交易，农贸市场渠道在生鲜零售市场中主体见位明显.但传统农贸市场零售摊住分布具有较强的分散性，限制了规槎化泉购，致使中间商整合雉度提升，增加了产业链中涛的环节，提升了文易成本，而增加的成本不可避先兔转移至终端消费者.(2)超市中国生鲜商品超市渠道的占比的为25%, 这一数据远低于美国、日本、他国生鲜商品超市销售的占比，中国生鲜商品超市条道占比还有很大提升空间.(3)生鲜电商生鲜电商通过从批发市场采购、与供应商合作、产地近采或,自境基地的方式取代了传统生鲜产品流通的多级批发商模式.其中，产地直采或向这基地•两种方式可直按控制供应端的采购，鼠大程度缩短供应拯 ,并且通过网站平台进行销售，最后通过物流配送中心将产品送达消费者.对比传统的农贸市埼渠道，生鲜^营模式能实现“农户-生婵电两-消费者”的直线模式. ►►行业现状 2017年中央一号文件《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》中，提出要重点加强农产品供产销建设，以促进中国农业发展，该政策文件为生鲜行业钊造了良好发展的机遇。中国生鲜市场体量超过万亿规模，与生鲜商品高频、短半径的属性紧密联系，此类产品的特点决定了其消费需求刚性较强，当前中国消费者每周购买水果、蔬菜的频次高达4.8次。同时，生鲜产品的消费规模与人口数量和居民收入水平总总相关，随着中国城镇化的推进，城镇人口不断增加，城镇居民收入提高，城市居民对生鲜商品需求总量将持续提升，生鲜供应健的市场规模仍有增长的空间。在高频、旺盛消费需求带动下，中国生鲜供应链市场规模在2014-2018年期间保持7. 2$的年复合增长率，2018年市场规模达到5.1万亿元。在消费需求进一步增长、冷链物流坂础设施持续完善、生鲜业商持续发展等诸多利好因素推动下，预计中国生鲜供应链市场规模将进一步扩增，有望于2023年达到6. 3万亿元人民币 »行业市场规模中国生鲜零售端企业根据流量人口不同，可简单分成线上模式、线下模式和线上线下一体化模式。具体而言，根据企业的运营模式、配送方式和发展品类等不同，这三种模式又可细分成7类模式:综合平台型、农场直销型、垂直电商型、生鲜020型、社区便利店、社区拼团和线上线下新零售(2-10) o下游零售模式中，目前发展较好、竞争激烈的是ToC平台，其中线上电商包括天猫生鲜、京东到家、每日优鲜等；线下门店包括沃尔玛、永辉超市等传统商超，百果园、果多美等水果店：线上线下一体化的企业包括盒马鲜生、超级物种等新兴业态门店。此外，专门服务企业端的生鲜B2B业商包括美莱网、宋小菜等，此类电商发展时间较短，主要为企业提供便捷的生鲜产品服务。 ►►行业现状冷库方面 2018年中国冷库存■俄总董妁为1.8亿立方次.但是由于龙,大的人。后版.中国人均冷年占有量仍处于较低水平.仅为0.13立方米/人.与位于第一的荷兰的 0.96立方次/人机或#边.彩脸生件全冷链运检会件■. 冷藏车方面中国人。息效大、国土而枳广为,人均冷就牟效iU”匕于发达回挛校少. 根现2018年的女现.中国公陪冷旗率保有量为18万U.相当于在中国约47.500人才M有公足冷藏隼.而美国和日本平均每千人就有一M.乐理X著. »行业驱动因素冷链物流高速发展、居民对生鲜产品质量要求提高、生鲜电商快速增起等是行业主要驱动因素冷链物流高速发展冷$4物法的乐优化和优£化衽度将在现阶段的4■岫上推快课化.成为未来行•业发展的土妥方向.冷链的休息化、"it化兴实现冷链贯物的测源追踪、落实冷链货物的安仝才任的方效手段.在成熟的信息化和寸it化轴动之下fl■燮促过冷54企业的升城皮造加拉动什•业的过步发展. “农超对接"、"新零售”等新模式迅居民对生鲜产品质量要求提高 (1)“农超时接”括农户和商宰县订京向性林通.由农户向超市等本g端_£供农产品的灌通方式.该模K可以成少灌通环节.降低漉通成本.从而降低本g茹生件产品的格." 农改对拄“模A不断条反.瞽拘续任过冷优弱灌行业的发展 (1)"农发对接"格农户和展)性伊议.由农户向收市等军g笫近供农产品的汪道方K.读模犬可以发夕涅逋环节.降低流通成本.从而降低农售猛生弹产品价牯.“农发财接”模K而时善反.将特埃代过冷处物法行业的发展. 生鲜电商快速崛起回学出台多项豉决.敦勘发展农业电两.丹叶在物潦、技术发展等相关方面都出台了相应的观意利好豉装.在提1»生弹两品优质优价的用叶,鼓励企业探索■研发多冲生件供应键技术，打破制约生弹电雨发展的技术笈攵.推功看中国生弹电商的快速发展. »行业痛点行业痛点及发展方向生鲜产销地分散，农业机械化程度低中国生弹产品产、情色分R,仝四不P）地区均有升行的生理品矣.以就疏水某为主的生件商品具有极会的季节性.用一情地的生算产品在不同季节可能喜委由多个不 PJ的产地来供给.加上生拜产品的多样性.生拜产品在全国的运檎邛反奴大冷链基础设施建设不足，与发达国家差距明显中国冷链物谟.行业起步〃晚,冷链层础设施尚不先占.口相中国冷健定通生侬旧校低.与欧、美、日学发达国挛和地区相比仍有校大庆距供应链耗损率较大中国冷融物注疗女起步校晚.冷辿基础谈论周不方昌. 口前中国冷次通奉依旧校依. 美、日学发达国挛加地区相比仍有校大庆距行业格局及前景趋势 »行业发展趋势线上、线下一体化生鲜供应定学吉端未来的王要发展趋势是线上、爱下一体化. 新导售依托于互联网,借助人工智舒、大数据等技术手段,对生鲜供应定中生产、流通与销售全流程环节进行升级改造，并且泞度更合商家线上服务、线下客户垓迨以及现代物流,有助于提升生鲜供应第效率，提高商家经苜效率，以及优化用户的购物体验,凭借W通势优势.生鲜供应罐零杏坛绕上、送下一体化的步透率有至进一步强升. 自采、直采模式助力企业全产业链发展中国政府出台扶持政策通及行业全产业庭式发展.在自采、£ 采模式的发展过程中,政君发挥付武工作的优势,总立产业之间的沟通协转机制，以解决生除供应建上中下悟之间信息不对坏的问短,带动农业产业化经营，以及促进全产业链企业的发层,自采.亘采建式有助于生鲜供应运企业保证生鲜产品质量、降低物流成套与采匐成本,得益于此优势以及政府红利政策. 全产业链超势将持逢深化,进一步推翻亍业解节资源整合. 社区团购第三方冷链物流占比提升巨头加谒，份给布局社区团购业务,一时间，社区团购成为市场的52, 在经历了平台补贴,疯狂烧钱的轮雷热战后，市场逐渐趋于冷静，美团优选，橙心优选，兴甑优选，多多买荣,十菩团,海宝买茎，司程生活等平台,在团购赛迫的头部惜单排名也日渐明捐.不过,由于每个平台的运营和管理嗤式不一柞,因而发展潜力也存在差异，从目前的销量来看,与大厂合作的平台，自然是背靠大树好衰凉，第三方冷链物流占比提升是未来行业中昭发展的趋野之一，中国冷链物沈市场虽然发展良好，但是同发达国家的冷链物流行业相比领第三方物流取务占比少.第三方物沉翌务公司不仅可以为泠链物流企业整合姿源、合理有效地控制物流成本,还可以有效减少货品周转的时间，从而使泠冻、冷苞生产经营企业能好聚中精力发屉其主营业务，随/冷链物流基础迨题的完善,未宗第三方泠链物流S艮务的市场份额将逐步亮升. »行业代表企业1 行业标杆企业代表企业1 上海九曳供应链省理有限公司（以下简称“九曳供应链"）成立于201阵11 月，是一家生鲜供应链服务平台，是中国专业^务于生鲜冷链电商的第四方物流企业.九曳供应链通过整合国内外的冷链物流资源,为全球原产地生鲜农产品客户提供一站式的供应链解决方室。截至2019年10月，九曳供应链在中国已开通25个生鲜集散中心，海外已开通15个生鲜集散中心，已服务客户上百家，产品涵盖鲜花、红酒.冰淇淋、鲜奶、果蔬、海鲜水产、牛羊肉类等。 »行业代表企业# 行业标杆企业代赛企业2 上海麦佰米网络科技有限公司（以下简称“黄百米"）于2017年4月成立于上海, 前身为叮咚小区.登佰米主营APP叮咚买菜是一款自营生鲜平台及提供配送服务的生活服务类APP .主颗供的产品包括土、豆制品、水果、肉芨蛋、水产海鲜、米面根油、休闲食品等.叮咚买菜不设起送门槛，不收取配送塞.其发展态势艮好,2019年7月日均订单量突破40万，复购率超过52% ,平均存单价超过45 元人民币.叮咚买菜自2015年起，已获得了9轮融资行业研究报告 Industry research report PPT template 输入企业名称汇报人：落尘日期:XXX

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