2018年中国智慧餐饮行业研究报告.docx

Research

艾 ，常 次 询
中国智慧餐饮行业研究报告

摘要

新餐饮时代已经到来：
在巨大而分散的餐饮市场中，餐饮企业既面临着成本上涨、利润减少的难题，又面 对着不断涌现的跨界参与者与新型业态，市场竞争加剧，与此同时，随着消费者习 惯变迁，餐饮线上线下一体化程度加深，新餐饮时代已经到来。
智慧餐饮价值凸显:
通过互联网、移动互联网与餐饮信息化管理的方式，为餐饮商家提供营销、运营、管 理等工具和服务，连接商户与消费者两端，帮助商户优化用户体验、提高经营效率。
竞争激烈，行业兼并整合加速：
快速发展的智慧餐饮市场中，不同角色在资源、模式、产品等方面各有优劣。目前 行业处于竞争激烈的春秋战国时期。一方面众多新玩家不断入局，另一方面老玩家 兼并整合加速，实现优势互补。
竞争生态终成定局：
单一软件企业发展面临看成本高、盈利难、数据价值有限等三座大山，平台生态企 业在竞争中则凭借巨大的流量和数据价值存在天然优势,因而，SaaS化服务商唯有 与平台打通，方能为商家提供更有价值的服务，从而迎来智慧餐饮生态的不断进化。
来源：综合公开资料，艾瑞自主研究绘制。

中国互联网+餐饮行业发展
智慧餐饮行业的核心价值
智慧餐饮行业发展格局及现状
竞争生态的终局：All in One

Research

餐饮行业发展现状
市场巨大而分散
餐饮行业作为满足居民"衣食住行”四大基本生活需求之一的行业，规模庞大。国家统计局数据显示，2017年，全国餐饮 收入达4.0万亿元，同比增长10.7%。但同时，餐饮行业又是一个很分散的行业，2016年餐饮行业从业人数达1846.0万 人，餐饮百强企业营业收入仅占全国餐饮收入的6.1 %。2017年限额以上餐饮企业占餐饮收入的比例仅24.6% ,数量庞大 的中小商家在餐饮行业中占据主导地位。
©2018.3 [Research Inc ©2018.3 iResearch Inc

2012・2022年中国餐饮收入及增速

2012-2017年中国限额以上餐饮企业收
入及其占餐饮总收入比例
9.0% 9.0% 16.0%10.8%10.7% 9.9% 9.4% 8.9% 8.4% 8.1%
333% 32.0% 29.7% 26.8% 25.7% 24.6%

・餐饮收入（万亿元）♦增速（％ ）
来源：2012-2017年数据来源于国家统计局，2018-2022年数据根据艾瑞统计模型预测.

■ 限额以上餐饮企业收入（亿元）一占餐饮总收入比例
注释：限额以上企业指年营业额200万以上的餐饮企业，统计数据不包括非容饮企业的餐 饮收入.
来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院绘制。

餐饮行业发展现状
成本不断上涨，利润空间压缩
与整个行业的稳步增长不同的是，餐饮企业的经营难度越来越大。根据餐饮老板内参与美团点评联合发布的《2017年中国 餐饮报告》，北上广深四大城市每个月餐饮门店的倒闭率高达10%。一个餐饮门店的寿命长则3-4年，短则几个月就已经 终结，高淘汰率成为餐饮行业的常态。中国烹饪协会数据显示，2016年，全国餐饮百强企业的利润率仅4.70% ,众多餐饮 商家面临看房租高、人力成本高、食材成本高、毛利低的“三高一低”的困境，利润空间被不断压缩。

传统餐饮行业面临〃三高一低〃困境
2016年餐饮百强企业成本费用情况

房租高
人力成本高
食材成本高
毛利低
成本费用
同比增长率 (%)
费用同比增幅同士百业 收入增幅的百分点(%)
营业成本
9.6
2.2
人工费用
13.4
6.0
房租成本
8.1
0.7
水电燃料成本
6.4
-1.0
广告宣传成本
17.9
10.5
管理费用
4.4
-3.0

来源：中国烹饪协会，艾瑞咨询研究院绘制.
来源：公开资料及企业访谈，艾瑞咨询研究院绘制。

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餐饮行业发展现状
跨界参与者与新型业态不断涌现，竞争加剧
从奢侈品品牌、快时尚品牌、家居卖场到便利店，越来越多的品牌看到了餐饮这样一个高频刚需行业的吸引力，将餐饮与 自身业务相结合，为消费者提供体验更丰富的产品与服务。新理念、新技术层出不穷，融合餐饮、零售等多业态模式于一 体门店数量逐步增多，智能售饭机、无人餐厅开始进入大众视野。越来越多的跨界入局者和不断涌现的新型业态，加剧了 餐饮行业的竞争。
2018年中国餐饮业竞争加剧
跨界参与者
越来越多
奢侈品
Gucci-餐厅
快时尚
无印良品-咖啡店
家居
宜家-餐厅
便利店
711 ■速食便当
新型业态
不断涌现
超市+餐饮
©盒马馨生
无人餐厅

©2018.3 [Research Inc

注释：图示仅为示意图,未将所有业态及企业列入其中。 来源：公开资料，艾瑞咨询研究院绘制。
移动互联网全面浸润居民生活
消费者习惯发生变化，对餐饮行业提出新要求
2017年底，我国手机网民规模达7.5亿,占整体网民比例由2012年的75.0%提升至97.4%。移动端设备的普及与移动技术 的发展推动消费场景多元化，互联网得以渗透居民生活的每个角落，服务范围向更深更广阔扩散。越来越多的消费者习惯 通过手机来满足日常生活中的各类需求，餐饮行业的线上化已是大势所趋。随着80、90后伴随着互联网成长起来的一代逐 渐成为消费主力，消费者对于便捷性、个性化和品牌化要求进一步提升，对餐饮行业精细化、数据化运营能力的要求越来 越高。
2012-2022年中国网民、手机网民数量及增速
18.1% 19.1%

来源：CINNIC,文瑞咨询研究髅制。

艾 瑞 咨 询
131.3%
417.2
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e 2019e 2020e 2021 e 2022e

互联网对餐饮行业的渗透不断深入
餐饮020规模飞速增长
互联网浪潮的冲击下，餐饮行业的互联网化飞速发展。从最初的点评模式开始，团购、外卖等诸多模式不断涌现，当前， 餐饮行业已成为本地生活服务行业中互联网化程度最高的行业之一，订外卖、在线预订、团购都已经成为消费者就餐的常 规选择。2017年，中国餐饮020行业市场规模已达7799.6亿元，较去年同期增长87.0% ,发展速度令人惊叹。
2012・2022年中国餐饮02。市场规模及增速
■ 餐饮020行业市场规模（亿元） +增速（％ ）
来源：综合公开资料、企业访谈，根据艾瑞统计模型核算。
©2018.3 [Research Inc