2023年上半年我国稀土产品进出口分析.pdf

RARE EARTH INFORMATION稀土信息 No.9 2023232023 年上半年我国稀土产品进出口分析一、2023 年 1 6 月我国稀土产品出口分析1.稀土产品出口总体情况2023 年上半年，全球经济复苏乏力，稀土行业受供给增加、需求不足等因素影响，主要稀土产品价格弱势运行，市场整体表现低迷，稀土产品出口总体呈现“量平价减”态势。据海关总署统计数据显示，2023 年 1 6 月我国稀土氧化物、稀土金属、稀土盐类产品累计出口 2.62 万吨，与去年同期基本持平，出口金额 4.52 亿美元，同比减少 17.12%；稀土永磁类产品出口 3.08 万吨，同比微涨 0.08%，受产品价格下跌影响，出口金额 19.82 亿美元，同比下降 12.99%；出口镍氢电池约 1.62 亿个，同比下降9.60%，出口金额 1.78 亿美元，同比下降 29.24%。2023年1 6月我国稀土产品出口统计情况详见表1。2.稀土产品出口分类统计情况2.1 稀土氧化物稀土氧化物是我国稀土产品出口金额最多的分类品种，2023 年 1 6 月，出口量 1.04 万吨，同比减少11.85%，出口金额2.74亿美元，同比降低2.28%，出口均价 26.33 美元/千克，其中，轻稀土产品氧化镧、氧化铈、氧化钇及未列名氧化稀土等仍是出口数量最大的几种产品，均达到千吨以上。2.2 稀土金属2023 年 1 6 月，稀土金属类产品累计出口量0.44 万吨，同比减少 4.64%，出口金额 1.44 亿美元，同比降低 33.36%，出口均价 32.73 美元/千克。其中金属铈出口量同比增加 18.71%，金属钕出口量同商品分类出口数量（千克）折 REO（千克）出口金额（美元）数量同比（%）金额同比（%）稀土氧化物10,414,22610,414,226274,249,654-11.85-2.28稀土金属4,397,4465,276,935.2143,947,351-4.64-33.36稀土盐类11,417,6526,404,127.5634,033,05116.60-30.52合计26,229,32422,095,288.76452,230,0560.04-17.12稀土永磁30,825,609-1,981,719,7950.08-12.99镍氢电池（个）162,212,708-178,356,286-9.60-29.24表 2023 年 1 6 月我国稀土产品出口统计情况张文灿 郭咏梅/文24比增加 105.13%，金属钇出口量同比增加 16.44%，其它混合稀土金属出口量同比增长 15.40%，其余稀土金属产品出口量均有不同程度下降。2.3 稀土盐类稀土盐类产品是我国稀土产品出口数量最多的分类品种，2023 年 1 6 月，出口量 1.14 万吨，同比增加 16.60%，出口金额 0.34 亿美元，同比降低 30.52%，均价 2.98 美元/千克。其中碳酸镧、碳酸铈、混合氯化稀土是出口量最大的 3 种盐类产品，碳酸镧出口数量同比增长 23.44%，碳酸铈同比增长 31.19%，混合氯化稀土同比增长最多，达到 976.04%。2.4 稀土永磁类我国出口的稀土永磁类产品主要为钕铁硼磁粉、稀土永磁体、其他钕铁硼合金和速凝永磁片。2023 年 1 6 月稀土永磁类产品出口量与去年同期相比变化不大，均价 64.29 美元/千克。其中占比最大的稀土永磁体出口量同比增加 0.7%，与去年同期基本持平；钕铁硼磁粉出口量同比减少 15.94%；其他钕铁硼合金出口量同比减少 12.48%；速凝永磁片同比增加 27.38%。2023 年 1 6 月我国稀土产品出口分类统计详见表 2。产品名称出口数量（千克）数量同比（%）出口金额（美元）金额同比（%）均价（美元/千克）氧化镧4,648,249-21.076,498,516-41.861.40氧化铈1,566,838-19.485,020,318-13.303.20氧化镨66,4261021.876,020,342630.1190.63氧化钕230,68527.7123,369,221-14.93101.30氧化铽58,45526.17100,424,8706.021,717.99氧化镝92,38190.0037,663,55435.10407.70氧化钇1,063,530-24.2811,796,090-31.8911.09氧化铕2,545-0.51173,333-7.1968.11氧化镥31,279283.7927,267,911311.97871.76未列名氧化稀土2,653,83816.2656,015,499-36.8121.11稀土氧化物小计10,414,226-11.85274,249,654-2.2826.33金属镧1,032,674-35.934,391,497-48.794.25金属铈119,30018.71477,422-15.004.00金属镨1,000-98.10136,965-98.69136.97金属钕362,475105.1342,748,44929.21117.93金属铽8,598-11.8716,210,931-38.631,885.43金属镝1,077-73.83469,106-81.67435.57金属钇17,44516.44674,260-0.8738.65其他稀土金属149,494-49.608,327,897-61.5255.71表 2-1 2023 年 1 6 月我国稀土产品出口分类统计市 场 MARKETRARE EARTH INFORMATION稀土信息 No.9 202325产品名称出口数量（千克）数量同比（%）出口金额（美元）金额同比（%）均价（美元/千克）其他混合稀土金属2,705,38315.4070,510,824-37.0726.06稀土金属小计4,397,446-4.64143,947,351-33.3632.73氢氧化铈120,80616.04520,1477.534.31碳酸铈2,374,62131.192,818,39320.231.19其他铈的化合物373,159-67.30861,148-59.512.31氯化镧653,000-23.59585,922-31.640.90氯化钕31449.5222,4143.5971.38混合氯化稀土2,066,000976.04833,483554.980.40其他氯化稀土840,000-25.01756,000-33.140.90氟化镨55-98.905,654-99.14102.80氟化钕39,594-13.083,331,623-45.0384.14氟化镝4844740.00160,2523264.52331.10氟化钇2,996-14.03214,7944.6671.69其他氟化稀土64,807-33.301,347,805-32.1520.80碳酸镧3,801,60223.448,722,33426.922.29碳酸钕2,500316.67141,907263.8656.76碳酸钇204,000-79.57810,493-81.943.97其他碳酸稀土560,12559487.77411,204388.820.73镧的其他化合物205,89137.85643,39734.603.12铽的其他化合物15944.55471,32021.652,964.28钇的其他化合物1,831-95.59161,524-81.1688.22未列名稀土及其金属化合物105,438-28.4011,037,351-44.14104.68稀土盐类小计11,417,65216.6034,033,051-30.522.98钕铁硼磁粉2,262,911-15.94101,772,940-31.2444.97 稀土永磁体27,039,0490.701,812,522,101-11.4867.03 其他钕铁硼合金169,928-12.488,730,480-27.9151.38 速凝永磁片1,353,72127.3858,694,274-16.0243.36 稀土永磁小计30,825,6090.081,981,719,795-12.9964.29 镍氢电池（个）162,212,708-9.60178,356,286-29.241.10 表 2-2 2023 年 1 6 月我国稀土产品出口分类统计26二、2023 年 1 6 月我国稀土产品进口分析1.稀土产品进口总体情况2023 年 1 6 月我国我国稀土氧化物、稀土金属、稀土盐类产品累计进口量 9.09 万吨，同比增加 61.93%，进口金额 11.88 亿美元，同比增加72.92%；我国稀土永磁类产品进口量较少，1-6 月稀土永磁类产品进口 956.8 吨，同比减少 23.12%，进口金额 7201.32 万美元，同比降低 28.68%；1 6 月我国进口镍氢电池约 1033 万个，同比减少 40.74%，进口金额 5401.27 万美元，同比减少 53.35%。2023年上半年我国稀土产品进口统计情况见表 3。2.稀土矿产品进口分析自 2017 年起，我国大量进口国外稀土矿的现象开始被关注，近年来，海外矿的进口数量逐年递增，据海关总署统计数据显示，2023 年上半年，随着缅甸边境口岸的放开及国际贸易的稳步恢复，我国稀土矿产品进口总体呈现较大幅度增长。2023 年1 6 月稀土矿产品进口情况见表 4。2.1 进口离子矿我国进口的离子型稀土矿主要通过混合碳酸稀土、未列名氧化稀土、未列名稀土金属及其化合物进行报关，2018 年我国赣州地区由于离子矿环保问题停止开采后，国内中重稀土原料市场主要依靠缅甸进口。2023 年，随着缅甸边境口岸重新放开，缅甸矿进口量逐步恢复到疫情前较高水平。2023 年上半年我国离子矿进口情况如表 5 所示。2023 年 1 6 月我国未列名氧化稀土进口量约表 3 2023 年 1 6 月我国稀土产品进口统计情况商品分类进口数量（千克）折 REO（千克）进口金额（美元）数量同比（%）金额同比（%）稀土矿87,181,63449,463,262.051,126,454,78172.7779.36稀土氧化物427,530427,53030,470,3198.89-30.86稀土金属85,325102,3907,623,0294642.91797.42稀土盐类3,198,5781,508,112.5622,658,131-39.2872.11成品火石14,45514,455909,487-1.41-4.78合计90,907,52251,515,749.611,188,115,74761.9372.92稀土永磁956,801-72,013,169-23.12-28.68镍氢电池（个）10,337,299-54,012,686-40.74-53.35表 4 2023 年 1 6 月我国稀土矿产品进口情况商品分类进口数量（千克）进口金额（美元）数量同比（%）金额同比（%）混合碳酸稀土6,691,28442,695,108431.05283.65未列名稀土金属及其化合物20,617,001185,732,473329.63121.94未列名氧化稀土22,021,080706,669,882596.80258.20稀土金属矿37,852,269191,357,318-8.22-43.04市 场 MARKETRARE EARTH INFORMATION稀土信息 No.9 2023272.2 万吨，同比大幅增加 596.80%，进口金额 7.06亿美元，同比增幅达到 258.2%。主要贸易伙伴有缅甸、马来西亚、越南等，其中约 97%的未列名氧化稀土从缅甸进口。2022 2023 年上半年未列名氧化稀土进口量对比详见图 1。2023 年 1 6 月我国未列名稀土金属及其化合物进口量约 2.06 万吨，同比大幅增加 329.63%，进口金额 1.86 亿美元，同比增加 121.94%，主要贸易伙伴有缅甸、老挝、马来西亚及越南，其中约63%的未列名稀土金属及其化合物从缅甸进口，20%从马来西亚进口，13%从老挝进口。2022 2023 年上半年未列名稀土金属及其化合物进口量对比详见图 2。2023 年 1 6 月我国混合碳酸稀土进口量约表 5 2023 年 1 6 月我国离子矿进口情况商品名称进口国进口数量（千克）折 REO（千克）进口金额（美元）混合碳酸稀土老挝2,066,144413,228.818,115,366马来西亚3,998,904799,780.819,729,046小计6,065,0481,213,009.637,844,412未列名氧化稀土缅甸21,289,86919,586,679.48655,970,828马来西亚512,000471,04038,123,395越南110,936102,061.124,973,432小计21,912,80520,159,780.6699,067,655未列名稀土金属及其混合物缅甸12,950,7363,237,684117,335,402老挝2,719,275679,818.7519,478,583马来西亚4,217,7021,054,425.540,034,699越南145,07736,269.251,011,577小计20,032,7905,008,197.5177,860,261合计48,010,64326,380,987.7914,772,328图 1 2022 2023 年 1 6 月未列名氧化稀土进口情况图 2 2022 2023 年 1 6 月未列名稀土金属及其化合物进口情况286691 吨，同比增加 431.05%，进口金额约 4270 万美元，同比大幅增加 283.65%。值得注意的是缅甸矿现已不用混合碳酸稀土名称进行报关，目前主要贸易伙伴有马来西亚，老挝，其中约有 60%从马来西亚进口，31%从老挝进口。2022 2023 上半年混合碳酸稀土进口情况详见图 3。2.2 进口美国矿Mountain Pass 是美国主要在产矿山，自 2017 年开始恢复开采选矿后，产量增幅迅速，其稀土矿主要通过盛和资源包销回国，再由盛和及国内部分稀土企业进行分离加工，目前 Mountain Pass 矿的开采能力基本饱和，产量稳定，未来增量有限。据海关数据统计，2023 年 1 6 月我国进口稀土金属矿 3.79万吨，同比减少 8.22%，进口金额 1.91 亿美元，同比减少 43.04%。2022 2023 上半年稀土金属矿进口情况详见图 4。2.3 独居石矿国内加工的进口独居石主要为钍矿砂及其精矿、锆矿砂及其精矿、钛矿砂及其精矿选别后的产品，由于三个矿种产地不同，独居石的配分含量波动较大，其受选矿工艺的优劣造成收率也不尽相同，海关数据无法准确推算。据不完全统计，上半年我国独居石矿处理量约在 1.5 万吨（REO）左右，预计全年处理量约 3 3.5 万吨（REO）。图 4 2022 2023 年1 6 月稀土金属矿进口情况图 2022 2023 年1 6 月混合碳酸稀土进口情况市 场 MARKET