通信设备厂商竞争力研究报告.pptx

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单位：亿元,中国联通加大对GSM网络投资，占据总投资较大份额。,固网运行商投资主要集中于数据网改造，并大幅缩减了对PHS网络投资，总体投资下降显著。,5,通信设备厂商竞争力研究报告,第5页,电信设备市场规模也对应增加5.6%,上六个月整个电信行业投资完成848.7亿元，设备市场规模为492亿元，比去年同期增加5.6%。,通信设备投资在电信行业投资中比重与去年同期相比无显著改变。,年上六个月和20上六个月设备市场规模比较图,数据起源：百纳电信咨询，7 单位：亿元,6,通信设备厂商竞争力研究报告,第6页,其中，GSM设备比重继续走高,中国移动网络利用率一直保持在82%状态，中国联通GSM网络利用率靠近100%，展现饱和状态。,中国移动受其用户稳步增加驱动，其G网投资保持了一定增加。,中国联通调整了其G网与C网发展策略，G网被定位中国联通投资重点。,年上六个月设备市场结构,年上六个月设备市场结构,数据起源：百纳电信咨询，7,数据起源：百纳电信咨询，7,TOTAL：492亿元,TOTAL：466亿元,注：业软包含运行支撑系统和VAS,7,通信设备厂商竞争力研究报告,第7页,增值业务发展迅猛，各运行商投资逐年提升,年-20中国电信增值业务市场发展趋势,CAGR:39.4%,年-20中国网通增值业务市场发展趋势,CAGR:38.3%,年-20中国移动增值业务市场发展趋势,CAGR:21.5%,年-20中国联通增值业务市场发展趋势,CAGR:8%,数据起源：百纳电信咨询，7,8,通信设备厂商竞争力研究报告,第8页,集中采购模式深入压低厂商利润空间，并改变了市场格局,运行商压价，制订设备价格上限。,5月，中国移动GSM三期集采，要求在集中采购无线部分新建部分中，国产厂商份额不得低于20%，价格方面，集团深入明确无线载频价格不得高于4.18万元/TRX。,中国联通也借鉴中国移动经验，经过集中采购形式，降低网络建设成本。3月底，G/C网集中采购，联通总部对G/C网主设备价格详细要求以下：,运行商集中采购增加了自己议价能力，也同时给厂商带来了压力。厂商利润空间降低，不得不控制成本。,中国移动GSM价格年（46200/TRX),G网方面：国外厂家不得高于40000元/载频，国内厂家不得高于35000元/载频。,C网方面：单用户成本国外不得高于520元/线；国内厂家不得高于500元/线。,9,通信设备厂商竞争力研究报告,第9页,政府叫停WCDMA试验后，TD-SCDMA在全国五地市开展大规模商用测试,四大系统设备厂商分别在各地供货，中兴在厦门和青岛、上海；大唐在保定和青岛；鼎桥在厦门、保定；普天在北京和上海。,主要运行商,TD 测试地点,主要厂商帮助及采购,中国移动,厦门,中兴和鼎桥在厦门帮助中国移动建网，采购大唐500部终端以及50张数据卡，另外中兴、三星以及华立各提供200部终端,中国网通,青岛,大唐和中兴合作在青岛帮助中国网通建网，网通将测试终端数量定为5000部，整个测试是对TD-SCDMA网络实际应用能力全方位测试,中国电信,保定,大唐和鼎桥帮助中国电信在保定建网,年上六个月TD测试各地安排情况,10,通信设备厂商竞争力研究报告,第10页,IPTV、IMS、WIMAX、ASON等新技术都取得不一样进展,IPTV经历了年低调测试，20上六个月中国电信和中国网通各省企业开始开启大规模试商用网建设。中兴通讯和UT斯达康取得份额最多。中兴中标北京通信、上海电信等大单。,中国移动和中国电信加紧IMS试验，中国移动选择中兴、华为和上海阿尔卡特 作为测试厂商，联通总部则正在评定中兴，华为，朗讯三家方案,WIMAX 处于试验阶段，以后可能规模发展。中国移动更看好HSDPA，中国电信和网通各为WIMAX/HSDPA两手抓，而中国联通和铁通对WIMAX比较重视，但态度依然保守。在WIMAX市场华为、中兴、西门子处于第一梯队。,华为 在ASON技术研究和产品开发上，处于领先地位。中标中国网通集团企业长途传输网ASON商用试验网项目,IPTV,IMS,WIMAX,ASON,11,通信设备厂商竞争力研究报告,第11页,设备厂商吞并加速，市场重新洗牌,年以来电信运行商和设备商主要并购,时间,并购案例,并购业务,并购后新企业业务,并购金额,2月,Cingular*并购AT&T Wireless,移动,移动,410亿美元,12月,Sprint 并购 Nextel,移动,固话、宽带、移动全业务,350亿美元,4月,SBC 并购 AT&T*,固话长途,固话、宽带、移动全业务,160亿美元,5月,Verizon 并购 MCI,固话长途,固话、宽带、移动全业务,84亿美元,10月,爱立信并购马可尼,全业务产品线,固话、宽带、移动全业务产品线,12亿英镑,3月,at&t 并购 Bellsouth,固话、宽带,固话、宽带、移动全业务,670亿美元,4月,阿尔卡特与朗讯合并,全业务产品线,固话、宽带、移动全业务产品线,340亿美元,6月,诺基亚与西门子电信部门成立合资企业,通信网络业务,固话、宽带、移动全业务产品线,备注：*股东为SBC 和Bellsouth，当前已为SBC拥有；*并购后企业名称为at&t,数据起源：百纳电信咨询，7,运行商率先并购，设备商陆续跟进。运行商全业务必定对其网络提供商提出了新要求，为了满足运行商需求，厂商纷纷采取并购方式来补充自己软肋。,运行商采购模式改变要求设备商具备提供整套最优产品能力。,新诞生几家组合企业，爱立信收购马可尼、阿尔卡特合并朗讯、诺基亚西门子成立合资企业，他们无一不是覆盖几乎整个电信产品厂商。,12,通信设备厂商竞争力研究报告,第12页,、概况,二、主要设备厂商市场表现,通信设备厂商竞争力研究报告,第13页,从销售规模来看，华为和ASB同比增幅最大,年上六个月ASB和华为销售额同比增加率最高，分别为42.1%和 22.0%。,爱立信、朗讯、MOTO等增加放缓。,上六个月很多采购都偏向于选择国内厂商，这给华为、中兴、ASB带来了很多机遇。,年H1各厂商国内市场销售收入比较,数据起源：百纳电信咨询，7 单位：亿元,年H1部分厂商收入同比增加情况,14,通信设备厂商竞争力研究报告,第14页,各大厂商也主动探索服务业务领域,各大厂商在国内市场服务业务收入均占总收入8%15%，这一百分比还在上升。,全球范围来看，诺基亚服务业务部收入已经占据了网络事业部收入30%。爱立信年上六个月全球总体效益增加也得益于电信服务业务推进。,H1部分厂商国内市场总收入中服务所占比重,数据起源：百纳电信咨询，7,注：服务收入不包含业软,15,通信设备厂商竞争力研究报告,第15页,上六个月来各大厂商加大了对市场争夺力度,新兴市场：移动软交换、IPTV、IMS等市场格局已初步形成。,成熟市场：竞争激烈，但华为优势显著，ASB设备降价幅度很大，上六个月销售额增加迅猛。,中国电信集团NGN招标，中兴、华为都采取赠予方式,中兴、华为向中国联通赠予增值业务平台,中国移动GSM三期集采，厂家也都采取赠予方式,16,通信设备厂商竞争力研究报告,第16页,各大厂商也进行对应转型改变,中兴：组织结构调整，市场、产品、运作三条线日益清楚。对国内销售体系进行快速整合。二营和三营合并，统一整合国内市场，应对3G前后国内运行商“全业务”整合改变。,爱立信：收购马可尼后，光网络实力得到加强，开始在这一市场上有所作为,华为：设置中国区市场部，在北京运行。,ASB：上六个月光网络势头强劲，同时，IP和应用软件也取得运行商青睐。,17,通信设备厂商竞争力研究报告,第17页,尽管还未开启，但各厂商加强对潜在客户引导,爱立信邀请湖北移动陈力副总考查其总部。,爱立信与中移通信研究院就IMS进行了技术交流。,MOTO邀请联通总部计划部张云高总经理到美国参观考查。,1月,3月,5月,6月,爱立信针对3G关键网与网通研究院进行深入交流,华为企业与中国联通3G办公室在深圳进行了3G WCDMA、EV-DO方面相关交流和参观活动。,联通3G办公室陆续和各大厂商进行GPRS/IMS交流。HW、ZTE、ASB等分别组织各种技术交流和培训。,爱立信企业经过集团统一安排请江苏电信计划建设部、运维部、互联网部骨干到澳大利亚进行3G现网培训。,siemens组织联通网建部去郊区交流IMS。,华为为联通计划部、进出口相关人员专门安排了一次在香港3G培训。,北京西门子通信网络有限企业高级副总裁高俊峰造访了网通集团高级副总裁裴爱华。,18,通信设备厂商竞争力研究报告,第18页,、主要设备市场竞争格局,二、主要设备厂商市场表现,通信设备厂商竞争力研究报告,第19页,GSM设备：华为份额上升最快,在中国移动和中国联通集中采购中，华为得到运行商支持和认可显著超出去年。,上六个月运行商采购，偏向于国内厂商。比如中国移动要求在集中采购无线部分新建部分中，国产厂商份额不得低于20%；中国联通一级汇接局建设，在对厂商选择方面，集团提出支持含有国家自主知识产权厂家。,H1GSM 系统设备国内市场份额,数据起源：百纳电信咨询，7,注：市场格局由各厂商销售额统计得出,20,通信设备厂商竞争力研究报告,第20页,光传输设备：基本形成三大梯队,三大梯队基本形成。,华为依然占据主要市场份额。,中兴和烽火位于第二梯队。,第三梯队主要是国外厂商，ASB、西门子、朗讯、北电等分别占据一部分市场。,数据起源：百纳电信咨询，7,H1 光传输国内市场份额情况,TOTAL：51亿元,21,通信设备厂商竞争力研究报告,第21页,固网交换接入市场：三分天下,上六个月固网运行商对NGN投资较去年同期有较大增加。,ASB、华为、中兴三家占据固网交换接入市场90%以上份额。,SCNB在该领域也有一定实力。,数据起源：百纳电信咨询，7,H1 固网交换接入国内市场份额情况,TOTAL：46.5亿元,22,通信设备厂商竞争力研究报告,第22页,移动软交换：赠予形成新格局,年GSM集采中交换部分，中国移动和中国联通各省企业基本确定采取移动软交换设备。,移动软交换当前格局基本形成，各厂商都经过赠予抢占市场。,数据起源：百纳电信咨询，7，单位：万线,H1 移动软交换国内市场份额情况,23,通信设备厂商竞争力研究报告,第23页,数据和宽带：华为和ASB优势深入提升,宽带：华为、ASB、中兴占据主要市场份额，华为和ASB优势深入提升，ASB 5月中标中国电信在国内26个省份DSL网络升级。,数据：高端市场，主要厂商是JUNIPER、CISCO、华为、ASB；中低端市场，基本被华为和中兴瓜分。,华为在高端大规模突破，相反，CISCO在中低端基本出局，在高端份额也落后于华为。,数据起源：百纳电信咨询，7,H1 数据和宽带国内市场份额情况,TOTAL：58亿元,24,通信设备厂商竞争力研究报告,第24页,上六个月各大运行商普遍增加了对业务软件和IT系统投资,中国移动：对WAP平台、IM平台、彩信业务中心、中央音乐平台进行建设。,中国联通：对增值业务管理平台、综合业务平台投入很大。省企业也有不少短信、炫铃平台项目。,各厂商中，华为中标最多。,业务软件和IT系统:电信设备厂商新市场增加点,25,通信设备厂商竞争力研究报告,第25页,小灵通：市场规模萎缩直接影响三大厂商业务收入,数据起源：百纳电信咨询，7,上六个月小灵通市场缩减到24亿左右，而去年同期小灵通市场规模为50亿左右。,因为两家固网运行商发展重点转变，对小灵通投资以优化为主，没有大规模投资。预计这一趋势将继续。,三大厂商该业务收入萎缩，其中UT斯达康受到影响最大。,H1 PHS国内市场份额情况,TOTAL：24亿元,26,通信设备厂商竞争力研究报告,第26页,网络优化、系统集成、维保等专业服务成长迅猛,近年主要是CDMA、PHS拉动优化投资，但今年上六个月GSM优化占主要比重。,3G上线后，四大运行商优化市场规模将在年到达高峰。伴随网络成熟，网络优化和维保投资比重呈增加态势。,各大运行商网络设备保修期到期，促使维保费用大幅上升。,2004-年网优、系统集成、维保服务国内整体市场规模,数据起源：百纳电信咨询，7 单位：亿元,27,通信设备厂商竞争力研究报告,第27页,、各大厂商年上六个月市场主要表现,二、主要设备厂商市场表现,通信设备厂商竞争力研究报告,第28页,华为,通信设备厂商竞争力研究报告,第29页,上六个月，在加大国际市场开拓同时，华为继续保持中国电信设备市场领军地位,换标：,新企业标识表明华为将继续聚集客户、连续创新、稳健成长，并致力于构建友好商业环境。换标也表明华为国际化步伐加紧。,国际：,海外市场销售额超出国内市场。低价形象有所改观。,国内：,在成熟市场上保持价格，不轻易降价；但在新兴市场上，依旧采取送设备、低价策略渗透。,合作策略：,业界几次大吞并让华为与这些竞争对手之间已经缩小差距又陡然拉大。华为也与其它厂商加强合作比如与MOTO合作成立上海研发中心，集合双方在UMTS领域技术优势。,30,通信设备厂商竞争力研究报告,第30页,年上六个月华为收入突破420亿元，国内市场则同比增加40%左右，到达153亿元,TOTAL:153,数据起源：百纳电信咨询，7 单位：亿元,H1 华为国内收入结构,华为上六个月收入主要来自于以下领域大项目,GSM：中国移动,GSM,三期集采,传输：中国移动传输集采；中国网通软交换配套传输新建项目,数据：中国联通CNGI二期工程,上六个月运行商很多项目偏向于选择国内厂商，这对华为很有利。,31,通信设备厂商竞争力研究报告,第31页,在确保成熟市场领先地位外，华为在新兴成长市场基本确立了先入优势,华为在业务软件方面是国内最大供给商。,华为将业务软件单独作为一个产品，年该部门销售收入到达60多亿元。,3G方面：为安徽电信、广州电信、云南电信等提供3G设备,WAP,华为是三大厂商之一。4月，中国移动WAP平台八期集采项目，总共有22个点，华为中标17个点。,MMS,4月，中国移动彩信业务中心六期工程集采，总共17个点，华为中标11个点。,SMS,3月，中标上海移动短信网关二期，中国移动集团短信综合管理平台项目等。,CRBT,占据国内市场近40%市场份额。5月，中标福建炫铃一期项目，50万用户，总价为466万。中标重庆炫铃扩容项目，57万用户，华为总价为444万。12月承建中国移动彩铃中央音乐平台。,IM,承建北京移动即时通信平台，用户数已达500万。,IN,华为占据中国移动智能网70%份额。,32,通信设备厂商竞争力研究报告,第32页,在华为覆盖产品领域，市场份额连续上升，引导式营销体系表现出强劲竞争优势,H1,H1,排名,份额,排名,份额,GSM,5,7%,4,16.7%,交换,1,-,1,53.8%,传输,1,-,1,52.9%,宽带和数据,1,40%,1,41.4%,33,通信设备厂商竞争力研究报告,第33页,主要重大项目示例,项目内容,时间,中移动边际网项目招标结束，华为份额最大,1月,中移动委托四川移动承建全国彩铃统一平台,1月,中国电信homebox项目,1月,中国网通软交换配套传输项目，华为取得了部分SDH工程项目,1月,中国网通DSLAM集采,2月,北京移动IM平台建设,3月,中国联通增值业务平台部分项目,3月,中移动WAP平台八期集采，华为中标17个点，其中有3个点在广东。这也是华为第一次进入广东WAP平台市场。,4月,中移动彩信业务中心六期工程集采,华为中标11个点,4月,联通CNGI二期工程选择华为承建关键骨干网,4月,中移动GSM三期集采,5月,中移动数据集采,5月,联通智能网建设,5月,福建炫铃一期项目，重庆炫铃扩容项目,5月,中移动传输设备集采,6月,网通宽带城市计划,7月,34,通信设备厂商竞争力研究报告,第34页,中 兴,通信设备厂商竞争力研究报告,第35页,面对运行商投资结构改变影响，中兴发展相对平缓,整合国内营销平台：二营和三营合并，应对运行商转型。,学习华为整合企业运行管理体系：形成市场、产品、运作三条线。将原营销体系分拆为以“市场服务与运行管理”为导向市场运行体系和以销售导向为主销售体系。,国内市场收入受影响,海外市场增加下滑,组织结构优化,上六个月固网运行商PHS投资，中国联通CDMA 投资均下降，这使得中兴这两项业务收入降低，总体收入增加迟缓。,2016月，中兴通讯国际业务收入比年16月同比增加预计为35%50%，但增速比年同期有所放缓。年16月国际业务收入同比增加为52%。,上六个月中兴取得新订单，大部分来自印度和欧洲市场。,36,通信设备厂商竞争力研究报告,第36页,PHS、CDMA收入比重下降,中兴上六个月收入主要来自于以下领域大项目,GSM：中国移动,GSM,三期集采；中国移动边际网项目,传输：中国电信骨干传输项目；中国铁通西北环骨干传输网扩容工程,TOTAL:85,数据起源：百纳电信咨询，7 单位：亿元,H1 中兴国内收入结构,37,通信设备厂商竞争力研究报告,第37页,在部分新兴市场，中兴已经形成本身优势,中兴软创快速发展,中兴在IPTV和NGN领域势头强劲,增值业务处理方案保持优势,中兴中标中国电信上海国际关口局，其NGN技术继承建中国电信覆盖全国长途汇接局DC1项目及固网3G方案进入上海、广州、武汉等超大城市网络之后，再度进入中国电信高端应用市场。,上六个月在固网增值业务和移动增值业务领域都取得大量订单。中标电信北方九省“号码百事通”项目。,中兴软创在国内支撑系统占据领先位置；在业务软件方面跟随华为，在国内短信、彩铃等增值业务平台方面占据前列；在数据管理服务市场（CRM、BI、DSS）占据7%份额，其中在中国网通和中国电信份额到达20%以上。,38,通信设备厂商竞争力研究报告,第38页,跟随策略和差异化策略实施，中兴在很多领域在市场处于第二梯队,H1,H1,排名,份额,排名,份额,GSM,7,2%,7,2.2%,交换,2,-,2,21.5%,传输,2,-,2,16.1%,宽带和数据,3,21%,2,15.5%,PHS,2,31%,2,33.3%,39,通信设备厂商竞争力研究报告,第39页,主要重大项目示例,项目内容,时间,中国铁通西北环骨干传输网扩容工程,5月,中国移动GSM三期集采，中兴入围,6月,中国移动安徽、重庆、贵州、广西、吉林、黑龙江等6省区市WAP网关投入商用,5月,中国移动WAP平台八期集采项目，中兴中标2个点，分别在内蒙和海南,4月,中国移动彩信业务中心六期工程集采，中兴中标6个点,4月,TD测试，中兴和鼎桥在厦门帮助中国移动建网，为测试提供系统设备,3月,中国移动边际网项目，中兴中标2300个载频,1月,上海联通短信网关二期,3月,云南联通语音短信二期项目,3月,中国联通集团短信综合管理平台项目,3月,云南电信号码百事通项目,3月,中国联通总部语音接入平台项目,1月,中国联通定位三期项目,1月,中国电信骨干传输项目，中兴中标南宁凭祥WDM传输系统工程设备招标采购项目,6月,上海电信签署了IPTV项目,6月,中国电信天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南等北方9省市“号码百事通”项目,3月,中国电信上海国际关口局建设项目,3月,40,通信设备厂商竞争力研究报告,第40页,爱立信,通信设备厂商竞争力研究报告,第41页,爱立信力图经过全球整合提升在中国市场竞争力,整合马可尼，填补了固网不足,产品线愈加完善，产品覆盖到更多领域,在中国市场上，开始参加光网络市场竞争,42,通信设备厂商竞争力研究报告,第42页,因为GSM集中采购价格快速下降，爱立信利润下降，促使其开始加大成本控制力度,运行商采购模式改变,厂商利润下降,爱立信开始重视控制成本,43,通信设备厂商竞争力研究报告,第43页,为保持GSM领域优势，爱立信改变了市场策略，并提升业务软件与服务领先优势,价格策略转变,重视服务市场,移动软交换赠予,咨询扩张,GSM设备开始降价，以抢占市场。,保持在中国服务市场领先地位，比如在湖北设置电信专业服务企业，爱立信上六个月效益连续增加得益于电信服务业务推进。,爱立信在中国做商业咨询有,12,个人，上六个月咨询部门人员规模扩张，并取得辽宁、四川咨询项目。,爱立信移动软交换,2600,万线左右，在山东和四川都是以赠予方式，应对华为。,44,通信设备厂商竞争力研究报告,第44页,受华为挑战，爱立信在GSM新增市场份额下降,H1,H1,排名,份额,排名,份额,GSM,1,31%,1,26.1%,因为华为抢占了很多市场份额，爱立信在GSM新增市场中份额由31%下降到26.1%，但依然处于第一位。,45,通信设备厂商竞争力研究报告,第45页,主要重大项目示例,项目内容,时间,金额,中国移动维保,5月,4.7亿元,中国网通2、3期3G业务试点，Ericsson取得Streaming/Lcs业务,5月,凭借在CMCC GSM设备市场绝对领先市场份额，爱立信在维保服务方面收入稳定。,46,通信设备厂商竞争力研究报告,第46页,诺基亚,通信设备厂商竞争力研究报告,第47页,在全球和西门子整合同时，诺基亚在中国地域加大跑马圈地力度,GSM赠予：安徽,诺基亚西门子合并通信网络业务，新企业在下一代网络产品和固网移动网融合方面优势显著。,加大在华移动基础设备研发力度：扩大成都研发中心研发范围，包含电信级平台中间件、支持移动浏览WAP网关、智能分组交换关键网子系统，并加大对于多媒体应用开发力度。将会大大提升针对中国消费者需求产品研发反应速度。,移动软交换赠予：山东、黑龙江、福建,48,通信设备厂商竞争力研究报告,第48页,强势市场策略造成业务收入同比上升,整个企业利润主要起源于手机部门。,在移动通信设备市场上疯狂反扑，上六个月在很多省都采取送网络方式。手机利润补助网络设备。,诺基亚管理服务上六个月有大动作，全球取得很多大单；6月在北京全方面展示了其面向运行商全新Intellisync设备管理服务。,关注增值业务开发，比如与baidu合作开发手机搜索。,49,通信设备厂商竞争力研究报告,第49页,依靠主动市场策略，GSM份额有所提升,H1,H1,排名,份额,排名,份额,GSM,3,16%,3,17.8%,项目内容,时间,金额,河南移动GSM网络第11次扩容,6月,1.5亿元,中国移动WAP平台八期集采项目NOKIA中标广东3个点,4月,福建移动“无线一键通”项目,1月,四川联通GSM扩容协议,5月,NOKIA上六个月重大项目,50,通信设备厂商竞争力研究报告,第50页,ASB,通信设备厂商竞争力研究报告,第51页,上六个月以来，ASB营销策略愈加重视当地化和引导能力,阿尔卡特和朗讯合并在固网通信和传输领域是强强联合，但在无线通信领域优势不显著。,ASB“50%+1股”股权安排在阿朗合并后保持不变，以国资委下属大型国企身份，在国内市场享受一系列支持。,ASB本土化生产能力不停加强，其生产成本也不停下降，使其取得了同中兴、华为一样竞争能力。,成立成都研发中心。新中心主要开发光传输、移动和无线传输产品处理方案、技术方案。另外，新中心将研发移动NGN业务新功效和对中国地域布署提供现场技术支持。,52,通信设备厂商竞争力研究报告,第52页,得益于移动市场增加，ASB上六个月国内市场收入到达54亿元,ASB上六个月在移动市场上表现不俗，年前5个月，ASB移动产品出货量超出了去年整年。,ASB在NGN 和ADSL市场都是与华为、中兴并列为三大主流厂商。5月份中标中国电信在国内26个省份DSL网络升级。,在光传输市场上，ASB也表现不俗，6月份中标中国电信年骨干传输网采购项目。与朗讯合并将使其在这个领域愈加强大。,ASB在城域网改造市场上领跑，三重播放处理方案上六个月获很多订单。比如中国电信、山东网通、山西网通项目。,H1 ASB国内收入结构,TOTAL:54,数据起源：百纳电信咨询，7 单位：亿元,53,通信设备厂商竞争力研究报告,第53页,ASB加大在新兴市场投入力度，力图形成先入优势,参加中国电信WIMAX测试。,参加信息产业部组织WIMAX设备互操作测试。,在移动软交换市场，占据16.5%市场份额。,3月份和中国联通3G办公室进行GPRS/IMS交流。组织各种技术交流和培训。,参加中国联通IMS试验局项目标投标,6月份参加中移研究院IMS测试,阿尔卡特加大ICT战略合作广度。5月24日，阿尔卡特和微软宣告与惠普企业、IBM建立全球合作关系。,WIMAX,IMS,ICT,移动软交换,54,通信设备厂商竞争力研究报告,第54页,在重新建立固定市场优势同时，ASB深入提升在移动、数据和传输市场份额,H1,H1,排名,份额,排名,份额,GSM,2,19%,2,19.4%,交换,3,-,3,16.1%,传输,4,-,4,9.5%,宽带和数据,3,14.1%,3,15.0%,55,通信设备厂商竞争力研究报告,第55页,主要重大项目示例,项目内容,时间,金额,山东网通城域网扩容和优化,7月,山西网通城域网扩容和优化,7月,网通2、3期3G业务试点Alcatel取得Mms/Wap业务,5月,四川电信综合业务管理平台（ISMP）割接,5月,中国电信在国内26个省份DSL网络升级,5月,中国电信骨干传输网SDH传输系统及ASON试验网工程设备招标采购项目,6月,山西移动第11期GSM网络扩容协议和GSMGPRS备件协议,3月,2400万欧元,56,通信设备厂商竞争力研究报告,第56页,其它厂商,通信设备厂商竞争力研究报告,第57页,受全球策略影响，摩托罗拉、西门子和朗讯在中国市场影响力在下降,西门子和朗讯在合并案中，处于被动地位，今后两年受裁员影响较大。当前还处于整合阶段，合并对中国市场影响在年会有所显现。,摩托罗拉处于很不利竞争环境中，与对手差距在拉大，WCDMA 领域比较弱，需要经过合并和合作加强。联通缩减CDMA投资也使MOTOCDMA业务下滑，上六个月在中国整体收入增加放缓。,58,通信设备厂商竞争力研究报告,第58页,受CDMA投资小影响，朗讯和摩托罗拉业绩不佳，西门子在固网和移动市场都受到竞争对手强烈争夺,中国联通上六个月CDMA投资只有18亿左右，对朗讯和MOTO影响很大。,西门子竞争力下降：因为诺基亚和爱立信在安徽送设备，西门子在安徽市场被抢占。,数据起源：百纳电信咨询，7 单位：亿美元,年H1 MOTO、西门子、朗讯国内收入情况,59,通信设备厂商竞争力研究报告,第59页,摩托罗拉加大和华为合作力度，确保在系统市场份额。西门子和朗讯则力图经过IMS等新产品提升竞争力，并期待合并改变当前市场被动地位。,WCDMA,MOTO,和华为在上海合建研发中心，主要致力于,HSDPA,研究。,IMS,朗讯在全球,IMS,商用市场处于领先地位，已经占领北美市场。朗讯,IMS,有,1/3,关键部分是在中国开发。国内利用商上六个月,IMS,测试中，朗讯也表现出很强实力。,60,通信设备厂商竞争力研究报告,第60页,主要重大项目示例,MOTOROLA上六个月重大项目,项目内容,时间,金额,上海电信“上海无线政务网项目”,6月,网通2、3期3G业务试点Moto取得MMS/LCS业务,5月,SIEMENS上六个月重大项目,项目内容,时间,金额,山西通信NGN扩容（SCNB中标）,1月,河南通信“郑州网络智能化改造项目”（SCNB承建）,1月,中国移动维保（总规模15亿）Siemens中标1.33亿,5月,1.33亿,网通2、3期3G业务试点Siemens取得Streaming业务,5月,61,通信设备厂商竞争力研究报告,第61页,三、主要厂商竞争力比较研究,通信设备厂商竞争力研究报告,第62页,主要厂商竞争力比较,63,通信设备厂商竞争力研究报告,第63页,综合竞争力排名,注：综合排名考虑到各厂商上六个月销售额,技术和研发,生产和供给链,市场,销售,服务,现网基础,综合排名,华为,1,中兴,3,爱立信,2,诺基亚,5,ASB,4,MOTO,6,西门子,7,朗讯,8,很差 较差 普通 很好 很好,64,通信设备厂商竞争力研究报告,第64页,主要厂商综合比较矩阵,HW,ZTE,ERICSSON,NOKIA,ASB,SIEMENS,MOTO,LUCENT,65,通信设备厂商竞争力研究报告,第65页,各大厂商优劣势比较分析,华为,政府关系好；非常重视研发投入，而且研发与客户需求吻合；商务机制灵活；供货能力强；有非常显著产品价格优势；反应速度快，售后服务好。本土化优势显著。,华为中央集权式决议模式是华为主要问题。这种自上而下决议模式轻易造成决议错误。在WCDMA上，仍缺乏有影响力客户和商用网络。,中兴,产品线全；有政府背景，客户关系比较稳定。对运行商需求了解好，反应速度快，售后服务好。本土化优势显著。,GSM、数据较弱，CDMA、PHS对收入贡献逐步下降。,爱立信,在中国移动客户关系比较强；业务以及关键网产品客户化程度很高。,价格高。产品主要集中于移动通信产品，在固网上客户关系弱，尤其在中国网通客户关系上比较微弱；当地化进程较慢。,诺基亚,在中国移动市场网络基础好；人员素质高；研发能力强，产品性能稳定。,产品线短，主要集中于移动通信产品，在固网上客户关系弱；本土化进程较慢。,ASB,发展势头迅猛，在运行商采购时通常被作为国内厂商而优先考虑。政府关系好。本土化进程到位，了解运行商需求方面比国外厂商有优势。,商务机制不灵活,MOTO,终端比较独到。高层关系比很好。研发能力强。在移动现网设备中有一定份额。,在关键网及3G网络设备与其它厂商相比有些微弱。在销售和市场方面做不好，而且系统设备在性能方面也有欠缺。,西门子,产品性能稳定。,在GPRS领域市场份额极为有限，在面向3G发展上处于不利位置；商务机制不够灵活。,朗讯,能够提供端到端全套处理方案。技术研发水平高，CDMA方面实力很强。,产品线狭窄；当地化迟缓。,优 势,劣 势,66,通信设备厂商竞争力研究报告,第66页,访谈对象,中国移动：计划部、网络部、市场经营部、数据部,中国联通：计划财务部、市场部、增值业务部,中国网通：计划建设部、市场经营部,中国电信：计划财务部、网络发展部、市场部,市场部、产品部门,运行商,设备厂商,67,通信设备厂商竞争力研究报告,第67页,致力成为您战略合作搭档！,百纳电信咨询,与您一起成长！,中国 北京海淀区知春路1号学院国际大厦1610 Tel:[phone],HTTP:/,68,通信设备厂商竞争力研究报告,第68页,