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39 2023年7月 第 7 期（第36卷 总第312期）月刊电信工程技术与标准化OMDIA 观 察 专 栏 探索元宇宙：电信运营商的机会【编者按】OMDIA 由 Informa Tech 的研究部门（OVUM、Heavy Reading 和 Tractica）与收购的 IHS Markit 技术研究部门合并而成，是一家全球领先的技术研究机构。OMDIA 拥有超过 400 位分析师，研究范围包括所有技术领域，覆盖 150 个市场，每年出版 3 000 多部研究报告，涉及数千家科技、媒体和电信企业，为超过 14 000 个客户提供服务。我们以详尽的情报和深厚的技术背景为依托，利用可操作性研究帮助客户在当今不断变化的技术环境中梳理关键环节，改善业务成果。摘要元宇宙的愿景在于创造一个持久的虚拟环境，其由大量利用/结合真实世界与数字世界的空间感知体验构成。人们可以在探索、学习、工作以及与个人和机构用户互动的过程中创建、维持自己的数字身份。无论是通过屏幕体验虚拟世界，还是通过头显设备体验 3D 世界，这些体验都可以通过跨平台的互操作性实现。元宇宙通常被当作当前互联网的下一步演化，被大规模采用的希望就在眼前，但该技术仍然需要相当大的发展来实现这一愿景。2021 年，Meta 公司将元宇宙作为未来的核心业务，从而将其提上日程，但目前影响科技行业的逆风给元宇宙投资蒙上了一层阴影。对电信运营商而言，元宇宙的出现将推动对增强网络功能的需求，同时开辟提供数字服务的新机会。基于光纤和 5G 的高速宽带与低时延服务将成为基础，同时要结合终端销售和专门的垂直服务，并通过数字社区提高客户忠诚度。为了抓住元宇宙机会，科技行业需要进一步发展网络、算力、终端和软件平台来支持创建虚拟现实(VR)和混合现实(MR)体验。这个发展过程需要与最终用户需求、新兴监管环境和商业需求契合，是一个持续的过程，预计只有在未来 10 年才能全面实现元宇宙愿景，因此投资具有极大的不确定性且需要电信运营商长期投入。伴随这一发展进程，整个生态需要解决如果不加控制可能出现潜在社会危害的问题。与互联网和社交媒体平台一样，运营商和监管机构需要解决包括骚扰、错误信息和环境影响在内的一系列问题。运营商一直在积极发展元宇宙业务。本文仔细研究了领先运营商所采取的 4 种不同战略，即平台开发商、生态赞助商、独立业务运营商和硬件开发商。元宇宙具有推动网络投资和新机会的潜力。密切关注元宇宙的发展并与生态接触有助于运营商发现合适的投资机会和网络升级需求。开放标准和平衡的监管框架值得鼓励，有助于保障最终用户接受和采用元宇宙。40 2023年7月 第 7 期（第36卷 总第312期）月刊电信工程技术与标准化OMDIA 观 察 专 栏给电信运营商的建议（1）选择合适的阵地。网络连接是运营商对元宇宙的主要贡献，但运营商也应该考虑其它机会，包括终端销售以及支持企业客户开发元宇宙服务。运营商应增强在垂直市场的现有优势，并将身份认证和交易功能移植到虚拟环境。（2）网络投资要与未来的元宇宙需求契合。确保网络技术与架构能够满足未来元宇宙服务的需求。这涉及边缘功能开发（支持低时延服务）和升级路径（支持未来服务质量需求）。（3）与监管机构打交道。拥护那些支持创新和安全的虚拟环境发展的法规，这对于本地和全球元宇宙社区的发展至关重要。运营商可以协助监管机构平衡这些目标，支持其作为生态内可靠合作伙伴的定位。（4）支持开放标准。开放标准对元宇宙的蓬勃发展至关重要，可以避免终端与平台锁定以及反竞争“看门人”的出现。要支持开放标准，运营商可以在提供网络API 访问权限时要求合作方采用开放标准。（5）融入当地生态。运营商可以通过投资初创公司和加速器/孵化器项目来支持当地生态开发服务。此举有助于运营商跟踪突破性技术的发展进度和元宇宙服务的采用情况，从而规划自身网络/产品投资计划的时机和重点。（6）构建、运营自有元宇宙平台的运营商必须不断创新，否则很难保住自己的市场地位。推出平台的运营商需要不断改进产品并促进本地内容创作。对于这项投资，运营商需要在 5G 业务之外另开辟一条途径来获取投资回报，而且应为内容创作赋能，而不单单是提供赞助。这是一个漫长的过程，需要运营商具备耐心并且持续进行投资。元宇宙：投资热潮减退人们在 2022 年对元宇宙的兴趣达到顶峰，该技术吸引了媒体的关注和各类资金，并且相关活动也在增多。整个科技行业面临的困境导致元宇宙的前景发生变化，许多元宇宙项目投资者开始撤退，将注意力转向人工智能(AI)。Facebook 在 2021 年更名，加快了对现实实验室（Reality Labs）的投资。再加上该社群在新冠疫情期间被迫依赖远程数字互动，这促成了一波开发、探索元宇宙机会的活动。2021 年，更名后的 Meta 还单独披露现实实验室的业绩，并预测每年至少投资 100 亿美元，因为其追求的是开发下一代线上社交体验的长期目标。2022 年底，由于经济放缓和利率上升，管理层开始反思前两年的快速扩张行为，整个科技行业进入衰退期。Meta 宣布了两轮裁员，共计 2.1 万人，并且撤销了 5 000 个空缺职位。这些举措将在很大程度上缓解2021/2022 年员工人数快速增长所带来的影响。此外，由于销售低迷，Meta 在推出 Quest Pro 仅 6 个月后，将 VR 头显 Quest Pro 的价格下调了 1/3，从 1 500 美元降至 1 000 美元。在 Meta 的“效 率 之 年（Year of Efficiency）”，优先级较低的项目被削减，AI 被提升为 Meta 当前的开发重点。该公司对元宇宙的长期抱负不变，管理层继续强调元宇宙在 Meta 长期战略中的重要性。今年早些时候，许多科技公司在重新评估战略目标时缩减了对元宇宙的投资及相关活动。（1）微软将继续支持大部分工业解决方案，但在裁员 10 000 人的举措中，该公司中止了虚拟会议解决方案 AltspaceVR，并且停止了混合现实工具包的进一步开发。由于要履行大型国防合同，微软将继续支持HoloLens，同时也将继续开发 Mesh，并将 Mesh 的虚拟形象集成到 Microsoft Teams 平台中。（2）迪士尼关闭了拥有 50 名员工的元宇宙部门，该部门负责在线上和迪士尼主题公园实现交互式虚拟娱乐体验。（3）全球最大的视频游戏发行商腾讯放弃了开发一系列扩展现实(XR)硬件的计划，并且削减了 XR 部门41 2023年7月 第 7 期（第36卷 总第312期）月刊电信工程技术与标准化OMDIA 观 察 专 栏的员工人数。此前，腾讯已经放弃了收购游戏手机制造商黑鲨的潜在交易，该交易本可以使腾讯的员工数量增加 1 000 人。元宇宙的商业模式在很大程度上仍未确定，而且事实证明消费者对虚拟环境的兴趣也不大。为了打消投资者的顾虑，Meta 首席执行官 Mark Zuckerberg 优先考虑发展 AI，同时仍致力于在元宇宙领域打造长期领导地位。然而，目前媒体报道中所展现出的怀疑态度阻碍了整个生态对元宇宙的投资与采用。构建元宇宙为了使元宇宙成为消费者日常生活和企业经营活动的常见元素，有必要在一系列领域取得进一步的发展。与所有旨在成为主流的技术一样，元宇宙需要聚合众多元素才能取得成功。如图 1 所示，运营商有机会在元宇宙框架的许多层面发挥作用。网络运营商发展元宇宙业务的要务在于，支持全面的元宇宙服务将需要对网络能力进行持续投资。为了使参与者能够在远程享受真实的和空间感知的体验，将虚拟内容与真实世界相融合将需要改进性能和网络设计。Meta 提出了以下几个方面的建议。（1）MR 头显设备将需要时延保持在个位数到低两位数的毫秒范围之内。（2）安装在离眼睛几厘米处的视网膜级分辨率显示器将需要超过 4K 的分辨率，因此可能需要稳定数据流。总而言之，Meta 预计解决这个问题将需要硬件和软件堆栈创新，也需要突破性地提升网络吞吐量。TIP Metaverse Ready Networks 工作组也在开发所需的 API 与机制，以便大规模访问沉浸式应用所需的端到端(E2E)网络能力。这些网络架构旨在实现可编程网络，支撑元宇宙服务的端到端体验质量。算力需要本地化算力（无论是基于边缘网络还是终端实现）提供渲染用户虚拟体验所需的低时延。结合远程和本地渲染的混合解决方案可以实现低时延，避免大带宽需求。对运营商而言，预计云和边缘服务方面的需求会上升。终端虽然元宇宙服务并不局限于 3D 终端，但 VR 头显图1 电信运营商参与构建元宇宙的简化视图内容与体验软件平台终端算力网络零售客户服务社会合作智能电话AR头显VR头显边缘光纤42 2023年7月 第 7 期（第36卷 总第312期）月刊电信工程技术与标准化OMDIA 观 察 专 栏带来的沉浸感大大增加了实现真正差异化体验的可能性。硬件行业继续扩大 XR 头显的选择范围，提高 VR、增强现实(AR)和 MR 终端的性能与舒适度。（1）到目前为止，几家提供沉浸式体验的顶尖公司已经发布了 MR 头显。Meta Platforms 在 2022 年10 月举办的 Connect 2022 活动上发布了 Meta Quest Pro。（2）在 Meta 发布产品后不久，其竞争对手 Pico Interactive 也 推 出 了 Pico 4 Enterprise 头 显，售 价899 美元，比前者 1 500 美元的定价(现在调整为 1 000美元)要低。（3）Apple 公 司 计 划 在 2023 年 年 中 首 次 推 出Reality Pro MR 头显，并在今年晚些时候发货。（4）在 2023 年 1 月举办的 2023 年国际消费电子展(CES)上，HTC VIVE 也推出了 VIVE XR Elite 头显，给与会者带来了惊喜。这款新终端是一款“一体式 XR头显”，外形轻巧。要实现大规模采用，终端要同时兼具性能以及便于长时间使用的舒适度。从中期来看，与领先的互联终端类别相比，VR 头显的采用基数仍然很小。软件平台实现元宇宙体验的平台需要同时满足用户和创建者的需求。这包括实现沉浸式体验、内容创建、交互动与交易，同时确保安全性和互操作性。领先平台包括 Meta 的 Horizon Worlds、Unity Engine、Nvidia Omniverse、Roblox、Sandbox 和 Decentraland。互操作性和个人在多个平台上保持单一身份的能力仍然是行业面临的主要障碍。内容与体验基于平台公司提供的框架，元宇宙的吸引力在于提供的体验和内容。这些体验和内容应当多元化，其中现场音乐会和体育赛事是吸引早期用户的首选。AI 有望在提供个性化体验和维护环境方面发挥越来越大的作用。支持创建和维护虚拟体验的商业模式正在确立之中，并将继续向前发展。商业环境提供元宇宙体验不仅有技术方面的要求，准备就绪的商业环境和社会环境也同样重要。这一点包括以下几个方面。（1）标准化。作为无处不在的元宇宙概念的核心，元宇宙生态的所有独立组件需要基于标准化展开协同工作。如 Metaverse Standards Forum 和 TIP Metaverse Ready Networks 工作组等组织正在推进标准化方面的工作。（2）监管。需要制定法规来为元宇宙的个人和企业用户提供安全的环境。迪拜的虚拟资产监管局(VARA)已经开始将元宇宙纳入金融交易监管范围。欧盟委员会已经开始就如何在元宇宙服务中恰当反映欧盟价值观进行磋商，英国和澳大利亚的监管机构也开始研究元宇宙的监管要求。竞争方面的问题也可能出现，日本和欧盟的竞争监管机构均表达了关切。（3）企业采用元宇宙服务的商业案例。虽然调查发现许多企业有兴趣探索利用虚拟世界的机会，但这些活动的商业案例仍在开发之中。（4）消费者的接受/采用程度。虽然游戏公司在自己的虚拟世界中成功建立了社群，但对于依赖头戴式终端的体验，大众的接受程度仍有待提高。目前头显的使用率并不高，在发达市场上，每 100 户家庭中约有 3 户使用，而且那些已购买头显的用户的使用水平表明，该终端的吸引力微乎其微。个人是否愿意长时间躲在头显后面以及社群是否接受 AR 眼镜(如谷歌眼镜)仍有待证明。电信运营商的机会元宇宙涉及广泛的生态以及潜在的广泛用例，为电信运营商带来了许多机会。在过去两年，运营商已经开43 2023年7月 第 7 期（第36卷 总第312期）月刊电信工程技术与标准化OMDIA 观 察 专 栏始踏上元宇宙的征程。全渠道客服许多运营商进军元宇宙的第一步是将销售与客服扩展到元宇宙虚拟环境中，从而将实体店的品牌效应与在线业务的信息和电商能力结合起来。提供虚拟客户服务不仅可以满足早期采用者的需求，还可以为不太熟悉该媒介的客户提供探索该服务的机会。运营商也可以借助元宇宙环境来开发提供给商业客户的服务和产品。终端零售头显终端带来了额外的硬件产品线，运营商可以进行零售并与自己的服务进行捆绑。对消费者来说，在购买硬件之前能够在店内接触硬件非常重要，可以确保佩戴的舒适度与造型(AR 终端)。提供亲身使用头显终端的机会（无论是玩游戏还是参加社交活动）也可以驱动体验中心的客流量。从长远来看，头显终端的采购水平可能会开始超越手机，但头显的利润空间可能依然会大于手机。服务升级与使用水平运营商应着眼于开发优化的宽带产品来支持元宇宙活动。持续的元宇宙活动需要低时延和高带宽并使用大量数据。就像瞄准视频游戏玩家的宽带套餐一样，面向元宇宙的套餐带来销售高端服务的机会。网络差异化如果可能的话，运营商还应利用为元宇宙优化的网络功能。这包括宽带和 5G 的持续高速度、低时延和内容/算力的本地化。支持内容提供商优化服务体验的伙伴关系也是运营商突显产品差异化的重要方式。专业化垂直服务在运营商已经发展出垂直专长的情况下，元宇宙能够为产品开发与服务交付带来更多可能性，包括支持运营绩效与设计的数字孪生等服务。可能在早期采用元宇宙解决方案的行业包括教育、医疗、零售和娱乐业。社群开发与客户忠诚度部署元宇宙平台的运营商有机会围绕自己的品牌打造一个社群，从而提高客户忠诚度。Fortnite 和Roblox 等领先的在线游戏已经建立了社群，从而在游戏环境之外为游戏玩家搭建起更多的联系。通过促进社群互动（分享经验），平台运营商可以建立客户忠诚度，提高与客户进行商业交易的机会。投资与产品多元化伴随支持体验与交易的构件被开发出来，元宇宙引起了大型和小型企业的兴趣。对运营商来说，有机会将现有服务功能转化到虚拟环境，并投资可能成为新的在线活动的关键新功能。这一点可以从终端开发延伸到平台和内容服务。运营商的元宇宙举措大多数运营商对于投资元宇宙持相对谨慎的态度，这反映出用户采用率不确定和收入模式不成熟。许多运营商谨慎地开发了小型元宇宙概念，将其作为未来产品的试验场。只有少数公司成立了独立的业务单元或子公司，在提供消费者和企业服务方面进行了重要投资。接下来介绍开发元宇宙业务的 4 种不同方法。SKT 打造全球平台SKT 的 AIVERSE 战略汇集了电商、元宇宙和交互式 AI 代理等元素。该公司在 2021 年 7 月推出了元宇宙平台 Ifland，这是一个支持通过智能手机、个人电脑或 VR 头显进行社交互动的平台。SKT 制定了为 5G 用户提供各种体验的战略，Ifland 也是其中的组成部分。同时其也可以成为供应商（借助电商服务 T Universe）44 2023年7月 第 7 期（第36卷 总第312期）月刊电信工程技术与标准化OMDIA 观 察 专 栏的一个销售渠道。为了吸引用户，SKT 支持内容制作，包括海量音乐视频和 K-Pop 现场表演。在 2022 年 9 月走向国际市场之前，Ifland 的月活跃用户接近 260 万。当时尝试该服务(即下载应用)的韩国人达到 1 290 万人，约占总人口的 25%。为了继续发展 Ifland,SKT 的打算如下。（1）鼓励外部合作伙伴的参与，让他们获得内容制作和市场平台工具。（2）为使用加密货币和 P2E 提供便利。（3）在全球范围内扩张。Ifland 于 9 月在全球 49 个国家推出支持英文、中文(繁体中文和简体中文)及日文，同时面向 Android和 iOS 智能手机用户。到目前为止，Ifland 宣布的运营商合作伙伴包括德国电信、新加坡电信、e&和 NTT DoCoMo。2022 年 9 月的其它进展包括为元宇宙新手推出Ifland 休息室、忠诚度计划。SKT 还表示，其对涉及元宇宙生态公司、游戏公司和内容开发商的合作与投资持开放态度。其他元宇宙伙伴包括泰国 Bansomdejchaopraya Rajabhat University（BSRU）大学、韩国 Dong-ah Institute of Media and Arts(DIMA)学校和总部位于哥本哈根的时尚公司 Birger Christensen。SKT 还与微软建立了合作关系，旨在支持 SKT 的动作捕捉和 XR 制作公司 Jump Studio 的发展。NTT QONOQ 独立业务NTT 选择创建一个新的业务部门，专门开发 XR和元宇宙。2022 年 10 月，NTT 成立了新的业务部门NTT QONOQ，旨在进一步开发 XR 技术，在元宇宙、数字孪生和 XR 终端生产领域挖掘机会。该业务部门成立时大约有 200 名员工。在此之前，该公司在 2022 年 3 月推出了 NTT XR品牌，并发布了虚拟环境 XR World。2022 年 7 月，NTT 推出了 XR City，这是一款智能手机应用，最初在日本的 7 个地点为用户提供 AR 体验。总的来说，这些体验已经扩展到 20 个地点。NTT 的大部分工作都是为企业用户构建 XR 解决方案，涵盖协作、教育和远程协助。NTT 还构建了一个元宇宙平台，将其作为智能世界开放中心业务共创计划的一个要素，提供虚拟协作空间以及商业洞察、教育和指导。西班牙电信对生态进行投资西班牙电信的战略一直侧重于发展生态。该公司通过投资初创企业、孵化器中心和合作活动来支持元宇宙企业。西班牙电信利用合作伙伴的技术推出了若干服务功能。除了孵化器项目，西班牙电信还通过风投基金对初创企业进行广泛投资。与 Web3 和元宇宙相关的投资包括支持加密交易的电商平台（Bit2Me）、NFT 零售平台（Crossmint）、去中心化社交元宇宙平台和数字身份应用（Gamium）、AR 通信应用（Matsuko）、基于元宇宙的足球游戏（Metasoccer）、用于网络游戏的实时语音调制器（VoiceMod）、可实时播放体育和音乐会等大型活动的 VR 视频分发平台（YBVR），帮助创作者和品牌在元宇宙中建立自己的空间（Spatial）。其中许多服务已经由西班牙电信以 NFT 市场和虚拟业务共创空间的形式实施。为了支持其它元宇宙开发活动，该公司还投资了以下方面。（1）元宇宙创新中心。与 Meta 合作，通过试验、类元宇宙体验用例和终端测试促进元宇宙网络与终端准备工作。（2）XR 体验中心。一个内部创新空间，让西班牙电信的所有部门都可以使用 XR 硬件。（3）西班牙电信创新中心。由西班牙电信合作伙伴Spatial 公司建立的虚拟协作和创造空间。其他元宇宙伙伴关系包括 Azure、谷歌云、Meta、Polygon、Meta Quest 和高通。西班牙电信还与 Meta、T-Mobile US、Telecom 45 2023年7月 第 7 期（第36卷 总第312期）月刊电信工程技术与标准化OMDIA 观 察 专 栏Italia Sparkle、微软和 AT&T 一起共同主持电信基础设施组织“元宇宙就绪网络”项目组，同时也是元宇宙标准论坛的成员。西班牙电信正在积极做好网络方面的准备来支持元宇宙服务与应用。该公司认识到支持未来所有元宇宙服务需要何种水平的网络容量，强调了自己对边缘计算、低时延技术和可编程网络的投资。Reliance Jio 主攻硬件2019 年，Jio 收购了当地 MR 软件与硬件开发商Tesseract Imaging。已公布的主要产品包括 AR 智能眼 镜（Jio Glass）、AR 头 显（Jio Prism）、VR 头 显（JioDive）、室内测绘终端和观看平台（Methane 360 VR 相机）、MR 编辑与分享应用（Presence MR）。Jio Glass 在 2020 年首次亮相，已经在消费者市场上完成了两次试验，但尚未向公众发售。最初的版本将与 Jio 机顶盒一起作为光纤捆绑包的组成部分。Tesseract 一直在通过开发者社区打造生态，已面向 Jio应用商店发布了 150 多款应用。应用组合最初将包括智能手机应用程序，提供Netflix、YouTube、Facebook 和 Microsoft Teams 服务，然后将更多地关注 3D XR 应用与体验。