中国电信行业改革及政府管制PPT课件.ppt

中国电信行业改革与中国电信行业改革与 政府管制政府管制能源与气候经济1新闻n李克强总理在一季度经济形势座谈会上感叹：“我们的流量费太高了！”随后召开的国务院常务会议，再次提出鼓励电信企业尽快发布提速降费方案计划，实施宽带免费提速，使城市平均宽带接入速率提升40%以上，降低资费水平，推出流量不清零、流量转赠等服务。决策层频频出面要求运营商提速降费，实属罕见，也表明了推动运营商提速降费已到了刻不容缓的地步。n中国电信网速资费问题一直以来饱受诟病，事实上垄断一直是导致速度慢、资费高的主要原因之一，不管是家庭宽带网络，还是手机用户移动网络，市场垄断程度都比较高，竞争不充分导致电信资费长期处在较高水平，且网速缓慢，引得消费者和市场各方批评不断。2电信行业的重要性n作为国民经济的基础性、先导性、支柱性产业，电信业不仅直接拉动GDP增长，还通过发挥对其他产业的倍增性、渗透性作用，带动传统产业的升级换代和经济结构的调整优化，对国民经济作出更大的间接贡献。现代通信和网络平台及业务，能够降低社会流通和交易成本，提高经济运行质量和效益。因此，电信行业作为信息化的基础设施和平台，是推动信息化的核心力量，是我国顺利实现向信息服务业战略转型的关键环节。3电信行业的结构特征电信行业的结构特征1 我国电信行业的改革历程我国电信行业的改革历程2国外电信行业改革的经验国外电信行业改革的经验3目录电信行业未来的发展与管制电信行业未来的发展与管制441 电电信行信行业业的的结结构特征构特征管制机构电信运营商电信运营商网络设备制造商终端制造商终端制造商应用软件商系统集成服务商用户内容提供商内容提供商服务提供商测试厂商芯片厂商1425368791110终端制造商：生产固定电话、手持电话、PDA等用户设备，帮助用户使用电信服务举例：诺基亚、摩托罗拉、三星电子、波导、中兴通讯、夏新电子123电信运营商：建设、管理和运营电信网络，向用户提供基于网络可控性的电信服务举例：中国移动、中国电信、中国联通、中国网通内容提供商（CP）：为电信服务（主要是数据业务如手机报、手机证券等）提供内容举例：新浪微博、美图秀秀、微信电电信信行行业业产产业业链链5全程全网全程全网投资沉淀成本规模经济高固定成本、低边际成本网络外部性范围经济互联互通电信行业的七大特征电信行业的七大特征“全程全网全程全网”单纯的局部区域内的电信运营商无法独立完成电信网上信息传递，因而需要全网的配合。对运营商而言，建立一张全业务全地域覆盖的网络往往最具有运营效率，因为无须寻求其他网络运营商的转接和交割。对用户而言，任何时间任何地点使用任何通信服务都是在一张网内完成。规模经济性规模经济性 电信公司必须要进行大规模的投资建设才能在城市内和不同城市间为用户提供电信服务,因此只有当用户数量达到相当大的规模,电信公司的运营才会有效益。即产品成本随生产规模的扩大而降低，只有达到一定规模才会产生效益,这就是电信的规模经济性。范围经济性范围经济性 范围经济性是指追加新产品(服务)时的联合生产的成本，要低于单独生产该产品的成本。例如,一家电话公司要提供传真业务,它只要在已有的电话网上增加必要的设施即可。也就是说,在现有业务上追加新业务的联合成本要低于单独提供新业务的成本,这就是电信业的范围经济性。6网络外部性网络外部性 电信网具有正的外部性，即边际效用递增:对于电话网络的话方来说,网络规模越大,网络用户越多,可通话的对象越多；对电话网络的受话方而言,收到呼叫越多,得到的信息量越大,其网络效用也就越大。负外部性是指当电信服务的需求超过电信网络通道的承载能力时,网络服务的质量将会下降。互联互通性互联互通性 电信网络的规模效益使得新进入者的网络必须和己有网络相连接才能生存,同时电信网络具有部分公共资本的特点，互联互通使电信网络正的外部经济性显著。实现网络的互联互通，往往需要政府的介入，而不会由市场自行完成。投资沉淀成本投资沉淀成本 电信网络固定资本一旦投入很难抽回,并且很难移作他用,即具有很强的“沉淀性”。从规模经济效应与投资沉淀成本等经济特性中我们很容易想象:因为本地电话网投资规模和投资成本十分巨大,在较小的地区范围内有几家竞争性企业的交换设备,必然存在浪费性的重复建设现象,由此形成了市内电话自然垄断的基础。高固定成本、低边际成本高固定成本、低边际成本 电信业是典型的高固定成本、低边际成本的产业,某些业务领域从技术角度看存在着自然垄断。7n自然垄断属性规模经济性。电信产业的生产函数一般呈现规模报酬递增状态，即生产规模越大，单位产品的成本就越小。成本劣加性。由一家企业提供整个行业全部需求量的总成本比由两个或两个以上的厂商共同生产这个需求量的总成本低。由于电信行业具有资本密集型和技术密集型的特点，因此由少数运营商提供服务能够避免无效率的重复建设。8n行政垄断属性改革开放以前,我国一直将电信产业作为公益性事业，与长期以来的中央计划经济体制相适应,采取的是国有企业纵向一体化的垄断经营方式和低价格、高财政补贴的机制,价格基本不受供求关系和成本变动的影响。近几年来,电信产业进行了一系列的改革,撤消了许多行业主管机构,将调控的职能交给国家宏观经济管理部门，但仍由国家授权特定部门(原邮电部)或特定国有企业(原中国电信)来经营全国所有的电信业务，造成的垄断格局一直影响着电信产业的发展。92 我国电信行业的改革历程我国电信行业的改革历程中国电信业改革演进图中国电信业改革演进图10n第一阶段（1988-1993）1949年11月1日，邮电部成立。电信网的运营和基本网上服务由邮电部垄断经营,邮电部既是公用电信业的经营者又是政府管理机构。作为计划体制内的产物，国家对电话资费有严格的价格控制,电信业基本上是一个不盈利甚至亏损的产业。1988年，国务院确定邮电体制改革“三步走”的方向，希望逐步实现邮政、电信分营和政企分开。1993年召开的十四届三中全会，确定了我国社会主义市场经济体制的基本框架，拉开了声势浩大的国企改革的序幕，中国电信业市场化改革也提上日程。11n第二阶段（1994-1998）1994年1月，吉通公司吉通公司成立，被授权建设、运营和管理国家公用经济信息网。1994年7月，为了效仿英国双寡头竞争的局面，当时的电子部联合铁道部、电力部以及广电部成立了中国中国联联通通，但主要还是经营寻呼业务。1995年中国中国电电信信正式注册成为企业。但仍是政企合一的混合体,既要独立经营又要承担许多规范和管理职能,离产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度相去甚远。政企合一加上行政垄断使中国电信的生产效率低、服务品质差,极大地阻碍了中国电信产业的发展。12n第二阶段（1994-1998）1998年中国电信业进入了以“政企分开、破除垄断、引入竞争”为主要内容的改革进程。3月，信息产业部成立负责电信行业监管，电信业政企分开。4月，国家邮政局成立，邮电分营。1998年，面对着中国电信这个既有网络资源又有政府背景的巨无霸企业，中国联通只占当年全国1.1%的电信业务份额，5.7%的移动业务份额。联通公司的资产只有中国电信的1/260，营业收入仅为中国电信的1/112。13n第三阶段（1999-2008）中国中国电电信行信行业业第一次重第一次重组组1999年2月，信息产业部决定对中国电信进行拆分重组，将中国电信的寻呼、卫星和移动业务剥离出去，原中国电信拆分成中国电电信信、中国移移动动和中国卫卫星通信星通信公司等3个公司，寻呼业务并入联联通通公司。1999年4月，中国网网络络通信通信有限公司成立。2000年12月，铁铁道通信道通信信息有限责任公司成立。至此，中国电信市场七雄争霸格局初步形成。电信、移动、联通是市场中三个大玩家，而网通、吉通、铁通、卫通则一直扮演着陪练的角色。14n第三阶段（1999-2008）中国中国电电信行信行业业第二次重第二次重组组2001年11月，我国正式加入WTO。为增强我国电信业的竞争实力，更好地应对“入世”所带来的挑战，当月，国务院批准新一轮电信体制改革方案。2001年至2002年，以打破固定电信领域的垄断为重点，已经被剥离了移动等业务的“中国电信”又被实施南北分拆南北分拆，2002年5月新的中国中国电电信信和中国网通中国网通挂牌。逐渐形成中国电信、中国网通、中国移动、中国联通、中国卫通、中国铁通六家基础电信企业竞争格局。这次改革的直接后果就是中国电信和中国网通旷日持久的商业竞争。促进了电信行业内的竞争，打破了中国电信的全国性垄断；但是为长江南北的固网尤其是数据业务的互通互联造成了一定的阻碍15n第四阶段（2008-）中国中国电电信行信行业业第三次重第三次重组组2008年5月24日，工业和信息化部、国家发展改革委和财政部联合发布三部委关于深化电信体制改革的通告，宣告新一轮电信重组拉开帷幕。以发展第三代移动通信为契机，合理配置现有电信网络资源，实现全业务经营，形成适度、健康的市场竞争格局，既防止垄断，又避免过度竞争和重复建设，鼓励中国中国电电信收信收购购中国中国联联通通CDMA网，网，中国中国联联通与中国网通合并，中国通与中国网通合并，中国卫卫通的基通的基础电础电信信业务业务并入并入中国中国电电信，中国信，中国铁铁通并入中国移通并入中国移动动。16中国电信业重组结构图中国电信业重组结构图172008 年中国电信业重组方案年中国电信业重组方案18n第四阶段（2008-）中国中国电电信行信行业业第三次重第三次重组组此轮改革过后，中国电信行业内留下了三家“拥有全国性网络资源、实力与规模相对接近、具有全业务经营能力和较强竞争力的”运营商，即中国移动、中国联通和中国电信。中国电信业也正式进入“三国演义”时代。本次重组旨在解决电信市场失衡问题、电信业有效竞争问题及3G产业的发展问题，并制定国有电信公司内部体制创新及改革的内容。三大运营商的服务质量均有所提高，可见本次重组已经基本达到了其预想中的目标。19中国电信中国电信n中国电信集团公司由中央管理，是经国务院授权投资的机构和国家控股公司的试点。注册资本1580亿元人民币。n随着国家2008年实施新一轮电信体制改革中国电信1100亿收购中国联通CDMA网（包括资产和用户）和2009年初发放第三代移动通信（3G）牌照，中国电信集团公司迎来了全业务经营和3G发展的新机遇、新挑战。20中国联通中国联通n中国联合网络通信集团有限公司（简称中国联通）是2009年1月6日经国务院批准在原中国网通和原中国联通的基础上合并成立的国有控股的特大型电信企业。n主要业务经营范围包括：GSM移动通信业务、WCDMA移动通信业务、固网通信业务（包括固定电话、宽带）、国内国际长途电话业务、批准范围的本地电话业务、数据通信业务、互联网业务、IP电话业务、卫星通信业务、电信增值业务、以及与主营业务有关的其他电信业务。21中国移动中国移动n中国移动通信集团公司于2000年4月20日成立，注册资本518亿元人民币。中国移动通信集团公司是根据国家关于电信体制改革的部署和要求，在原中国电信移动通信资产总体剥离的基础上组建的国有骨干企业，中央政府管理。n中国移动通信主要经营移动话音、数据、IP电话和多媒体业务，并具有计算机互联网国际联网单位经营权和国际出入口局业务经营权。除提供基本话音业务，还提供数据、IP电话等多种增值业务，拥有“全球通”、“神州行”、“动感地带”等著名服务品牌。22国内三大运营商的2014年报显示，从用户数、营收、净利润来看，中移动仍是当之无愧的老大，但其净利却继2013年再度下滑，联通净利增长15.8%，中国电信微增0.8%。中国移动公布的2014业绩报告显示，虽然其2014年度净利润同比下滑了10.2%，但净利依然高达1093亿元，2014年平均每天净赚约3亿元。2015年3月，工业和信息化部宣布向中国联通、中国电信发放FDD制式4G牌照,这标志着我国通信业全面进入4G时代,国内的4G市场将面临更大的竞争。我国主导的TD和国际流行的FDD同台竞技,三大运营商重新回到同一起跑线上，三大运营商争夺用户的“价格战”一触即发,4G套餐资费必将进一步大幅下调。23铁塔集团铁塔集团n2014年7月15日，中国铁塔股份有限公司正式成立，注册资本100亿元，移动副总裁出任董事长，联通副总裁出任总经理，电信副总经理出任监事长。铁塔公司的成立有利于减少电信行业内铁塔以及相关基础设施的重复建设，提高投资效率，进一步提高电信基础设施共建共享水平，提升市场竞争能力，加快转型升级。243 国外国外电电信行信行业业改革的改革的经验经验n美国电信行业改革历程英国电信行业改革历程25n美国电信行业改革历程 美国电信发展分为4个时期：专利垄断专利垄断、早期自由竞争早期自由竞争、管制垄断管制垄断和竞争竞争。电信产业政府管制：“竞争管制再放开再管制”26n专利垄断时期：18771894(专利到期)1848年电报发明并取得商业成功，西部联盟垄断电报业1876年贝尔发明电话并申请专利，1877年贝尔公司成立1878年通过专利诉讼威胁，贝尔收购了西部联盟的电话业务，并从此垄断电话市场1885年贝尔成立专门从事长途业务的子公司AT&T27n早期自由竞争时期：18941934（通信法产生）贝尔专利到期，自由竞争开始，8年全美涌现了3999家独立电信公司。同年，贝尔公司开始了收购独立电信公司的步伐1899年AT&T整合了美国贝尔的业务和资产，成为贝尔系统的母公司1909年AT&T收购了西部联盟30%股份，垄断长途电话市场，阻止独立电信公司接入长途网络1913年美国司法部对AT&T展开调查。由于担心反托拉斯诉讼，AT&T放缓了收购步伐，并寻求与独立电信公司和解，包括允诺为独立电信公司提供长途接入等，主动形成了“和平共处”局面28n管制垄断时期：193419841934年通信法诞生，联邦通信委员会成立1982年美司法部经过调查后，与AT&T达成分拆的协议29n竞争时期：1984至今1984年正式分解AT&T，分拆出一个专营长途业务的新AT&T公司和七个专营本地业务的地区贝尔电话公司(贝尔七兄弟)，美国电信业从此进入了竞争时代1996年电信法出台，强制本地运营商实行非绑定网元租用来鼓励竞争；作为补偿，允许本地运营商进入长话市场，允许各地区运营公司相互进入1997年西南贝尔收购另外一家小贝尔公司(太平洋电信)，标志着新一轮并购整合风潮的开始AT&T收购美国最大的有线电视公司TCI，长途公司开始进军本地市场2004年第二大无线运营商Cingular无线公司收购第三大运营商AT&T无线公司，成为美国移动通信新霸主西南贝尔收购AT&T跃居美国电信运营商头把交椅30不不同同时时期期主主要要特特征征31n经验自由竞争阶段与许多国家一开始就将电信行业纳入国有范畴不同，专利垄断期结束后，美国电信业进入了自由竞争时代。自由竞争使得美国电信业的发展呈现快速增长的势头。自由竞争使电信价格下降，给消费者带来了一定的福利；短时间内聚集了大量资金进行电信建设；尽管大部分独立电信公司在随后的竞争中销声匿迹，但仍有不少小运营商顽强生存，成为美国后来电信改革的重要力量。u自由竞争导致了严重的重复建设；u获利丰厚的自然垄断行业一旦放开，将不可避免地陷入消耗战。由于自由竞争中出现的各种混乱，美国政府认识到必须对电信行业进行相应的管制，而引入管制也成为了AT&T以及独立电信公司的共识。32n经验管制垄断时期 1934年美国电信法出台及联邦通信委员会（FCC）的成立标志着管制垄断时期的开始。管制机构已经充分认识到了电信业的自然垄断属性，明白盲目的自由竞争将损害整个产业的利益。互联互通管制；放松反垄断力度，允许运营商在不同业务之间进行交叉补贴；市场准入管制；价格管制，FCC的措施是实行回报率管制,电信产品的价格大幅下降。u阻碍创新，管制垄断条件下，为了保护已有投资，运营商想尽一切办法来推迟新技术的实施，甚至出现管制者“规制俘虏”现象。u运营企业低效率，管制垄断后期，AT&T已成为一个臃肿的官僚机构。垄断带来的诸多弊端使美国管制机构决定改变这样的局面，美国司法部对AT&T的垄断行为进行了调查，决定拆分。33n经验竞争时期 分拆的出发点在于管制机构认为长话业务不属于自然垄断范畴，竞争可以在公平的环境中进行。96电信法的出台标志着管制机构将电信业务整体都看成是可竞争的，FCC要求本地主运营商必须按规定的价格将开展电信业务所必须的网络元素分拆出租给竞争者，并允许本地运营开展长途业务。美国电信又逐步回到了全业务竞争的局面。美国电信技术不断创新；改革为消费者增加了福利。u激励不相容的强制性非绑定租用政策受到了严重挑战，资源共享的初衷未能实现；u产业恶性竞争现象严重，行业效益严重下滑；u重新出现了寡头垄断的局面。34n美国电信产业现状三大美国电信运营商，AT&T、VERIAZON、SPRINT-NEXTEL。AT&T是美国最大的本地和长途电话公司,总部位于得克萨斯州圣安东尼奥。该公司非常重视科研和开发新产品。电信运营商VERIAZON。Verizon公司是由美国两家原地区贝尔运营公司大西洋贝尔和Nynex合并建立BellAtlantic后，又在2000年6月30日与独立电话公司GTE合并而成的。2005年2月，Verizon收购了美国第二大长途通信固网运营商MCI，收购完成后，成为美国第二大全业务运营商。Sprint是美国第三大电信运营商。2004年12月15日，美国第三大移动运营商Sprint宣布以350亿美元收购美国第五大移动运营商Nextel。35n英国电信行业改革历程英国是世界上最早对电信业进行自由化改革的国家,从政企不分、行业垄断到“双寡头垄断”再过度到全面竞争,电信业改革取得了很大的成功。36n启动改革,邮电分家(19801983年)20世纪80年代初,英国的邮政和电信还是统一由英国邮政局垄断经营,另外大东电报公司(CW)主要经营海外电信业务。1981年,英国政府通过了“英国电信法”,将电信业务和邮政业务分开,分别建立了英国英国电电信公司信公司(BT)和皇家皇家邮邮政政公司公司。1981年11月,英国政府对CW开始进行私有化改造,成立了由CW控股的莫克瑞通信公司莫克瑞通信公司。1982年,英国政府向莫克瑞通信公司发放电信运营许可证,允许莫克瑞建立第二个固定电信网络,与英国英国电电信公司信公司进行电信竞争。37n双寡头竞争时期(19831991年)1983年,政府正式规定英国只允许BT和莫克瑞建设经营固定网和基本电信业务,从此英国电信业开始了电信业“双寡头垄断(duopoly)”的格局。在确定了固定电信业务的双头垄断竞争格局后,1985年,英国政府开始在移动通信业务领域引入“双寡头垄断”,在蜂窝电话业务发放了两个许可证。1984年“电信法”的颁布,它成为英国电信产业管制体制改革的纲领性文件,根据“电信法”成立独立的电信规制机构电信管制办公室。38n完全竞争时期(1991年至今)1991年,在“双寡头垄断”政策实施了8年后,英国政府颁布了“竞争与选择:90年代的电信政策”白皮书,正式结束了“双寡头垄断”局面。从此英国的国内电信市场开始对外开放。直到1998年,英国电信市场才实现全面开放。英国电信业巨头BT在今年2月初批准以125亿英镑的价格收购该国最大的移动网络EE。但受竞争对手公司提出的本次交易可能导致英国电信市场潜在垄断的抗议阻挠，预计监管机构的审查将持续数个月之久。39n经验l产业进入政策在改革的启动时期,英国政府对运营商的进入实行严格管制。英国政府在1983年11月到1990年11月内,对基本电信市场运营商实行“双寡头垄断”政策,实行了严格的进入管制。l价格规制 在价格管制方面,莫克瑞公司的成立,打破了BT在英国的传统电信业上的垄断地位,对其经营和服务提出了挑战。英国政府委托斯蒂芬教授设计了一个价格管制模型,将管制价格和社会零售物价指数、生产效率相联系,这就是世界上著名的最高限价管制模型40n经验l互联互通政策 电信管制办公室(OFTEL)要求BT公司和任何具有合法权利经营通信网络的电信企业实行互联互通。当互联互通不能达成一致时,管制机构有权制定双方都遵守的管制规定,包括互联时间表和互联条件、质量,保证了互联互通的执行。l普遍服务政策 英国明确确定普遍服务的范围和目标。任何一经营商中只要其占有电信市场总销售额4%的利润,或在法律上被视为占统治地位的许可证持有者,就有义务提供普遍服务。同时英国还确立了普遍服务的资金来源和收取对象。英国电信普遍服务基金主要是由众多电信企业共同提供，电信管制办公室来负责监督和实施。41n经验 英国政府对电信业的改革采取的手段和方法取得很大的成功,为了防止过分竞争和市场的有序而采取了“双寡头垄断”政策和互联互通规制政策,为了保护消费着利益而实施了价格上限管制政策和普遍服务规制政策。制度保障:先立法再改革,设置独立的规制机构；有步骤的进行改革,在稳中求“进”；实施价格上限机制，企业有利润最大化的自由；实施扶持竞争对手的非对称管制机制；走产业一体化道路(“三网合一”)。424 电电信行信行业业未来的未来的发发展与管制展与管制n中国电信行业市场现状中国电信市场的政策改革路径虽然经历了政企分开、引入竞争者、纵向切分、横向切分等阶段，但距发达国家的行业效率相比仍有较大差距。总体而言，中国电信行业改革目前呈现出如下特点：自然自然垄垄断断观观念逐念逐渐渐淡化，淡化，电电信市信市场结场结构仍构仍有待改善，有待改善，产权结产权结构构单单一，投一，投资资主体主体单单一，一，监监管机构效用不管机构效用不大。大。2014年初以来，国内电信市场不断释放出政策调整信号。从放开虚拟运营市场、引进民资进入该相对市场、成立铁塔公司做类似横向切割、直至最近的放开价格管制，在不同程度上体现了放松政策管制在意识形态上已经逐渐占据主导地位。43n租用网络，虚拟运营，让民营资本更深地接入电信行业，最大程度上促进不同市场参与主体的竞争，充分发挥“鲶鱼效应”激发行业活力；n三大运营商齐发力，“铁塔公司”让“重复建设”远离通信业；n修改电信条例，宣布放开电信资费价格，简政放权，让市场的决定性因素发挥更加充分n出台严格的法规来促使运营商维持行业的公共运营属性，目前我国在立法层面上，尚未把网络建设纳入正式监管，电信法迟迟未出台，监管部门强行干预可能面临违法风险，这使得监管部门对于此也无法发挥很大作为。44结语结语n综上所述，目前我国正积极探索适合我国特点的电信监管新模式，推动公开、公正、透明的市场监管体系的构造。但监管机构独立运行时间短，体系不完善且电信业改革力度大，电信监管部门和企业都面临着许多新的困难和矛盾。因此在今后的电信行业中，我国要加快电信改革的步伐，使中国电信业能够持续健康地发展。45谢谢谢谢!46