银行金融同业授信调查报告——证券公司类客户.doc

ⅩⅩ银行金融同业授信调查报告——证券公司类客户

编号：
授信申请人全称: ⅩⅩ证券股份有限公司
客户经理: ⅩⅩ 协办客户经理：ⅩⅩ
客户经理电话：1　 协办客户经理电话：
经办分行：合肥分行 经办部门:政务区支行筹备组

调查报告填写要求：
1、调查报告中的事实和数字必须通过调查取得，必须认真按照模板中的撰写指引全面客观填写，不能虚构。
2、默认的数字单位为万元,比率为百分比,采用其他单位需要注明。
3、重要事实和数字应以数字上标标出并在注释说明中说明出处。
4、调查报告样本的叙述顺序不能改变，但内容可以增加，内容比较多时以附件形式体现。
5、调查报告中各章评价为调查人基于事实进行的判断，需要以事实为依据。
6、调查报告中的各章陈述内容，是调查人对授信申请人各项事实的概括性陈述，禁止加入任何无事实依据的主观评论。对于内容较多的资料，调查人需要予以客观概括，并将该陈述所涉及资料全部作为附件。
7、调查报告中的不同部分需要引用同一部分内容的，可以不再重复赘述，但需注明“详见本报告…页…部分内容”，以保证观点和依据的对应性。
8、如果授信申请主体为集团客户集团本部，则需同时提供集团合并和本部财务报告以及相关信息。
9、调查报告中所填写的财务数据必须和授信申请所提供的书面财务报告所记载的数据一致。
10、调查报告版面要求：正文为“五号”字体，表格填写为“小五号”字体，行间距为“单倍”。相关数码相片、图片等均需作为报告附件，而不应穿插在报告正文中。
11、调查报告中的撰写指引在报告完成后需要删去。
客户经理（即调查人）声明：
本人对授信申请人进行了调查，并遵循上述要求完成本报告的撰写，本人对调查报告及附表所陈述事实和数据的真实性承担责任。

客户经理签名： 协办客户经理签名：

年 月 日 年 月 日
授信申请表

金额单位： □ 人民币亿元 □ 外币万美元
授信申请类型： □ 新增 □ 调整 □ 续做
授信种类
现有额度
本次申请额度
金额
期限
担保
金额
期限
担保
一、授信总额度
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25
1年
信用
二、分项授信
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1、债券投资
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10
5年以内
信用
2、拆/存放同业
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3、同业借款
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15
7天
信用
4、担保类
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5、贸易融资类
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6、票据贴现、转贴现
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a. 承兑汇票贴现
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b. 票据转贴现
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c. 电票贴现
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d. 电票转贴现
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7、交易类
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一、不同币种的折算
全部授信额度供本外币业务共同使用。使用额度币种与设立额度币种不一致的，应以使用当日汇率中间价进行折算；
二、分项授信额度界定及调剂
1、债券投资类包括以授信对象为发行体的各类债券、存单等有价证券投资及交易业务；
2、拆存放同业类包括与授信对象进行的拆借、同业存款；
3、同业借款业务指按照双边协议约定的期限、利率及金额，向有权开办此项业务的境内外资银行、汽车金融公司、金融租赁公司等银行、非银行金融机构提供的人民币融资服务；
4、担保类业务指我行以授信对象开立以我行为受益人的保函或备用信用证作担保而向第三方提供融资，转开或保兑保函或备用信用以及以保险公司的保单作为担保方式，向第三方提供融资的业务，同业增信业务等；
5、贸易融资类包括结算业务项下各种融资或承担担保责任的业务，如对授信对象开立的信用证（保函）进行保兑、承兑、议付、贴现、偿付或提供打包放款，以及对由授信对象出具背书或加具保证的票据进行兑付、福费廷和由授信对象承担担保责任的保理等；
6、票据类包括票据贴现和转贴现。票据贴现如对授信对象承兑的商业汇票进行贴现。票据转贴现包括票据买卖、票据回购等；
7、交易类包括衍生产品（含信用衍生产品）、外汇买卖、以及证券买卖等，应使用各类产品的PFE或根据各类产品的风险折算系数将名义本金折算后进行；
8、上述解释外的其他业务占用额度类别以该项业务管理办法等相关规定为准。
9、额度间调剂规则：按照授信批复通知书中相关要求具体执行。
三、单笔业务到期日设定为：
贸易融资类业务不得超出额度到期日后6个月，票据类业务、拆存放同业业务（同业借款）业务不得超出额度到期日后1年，债券投资业务、担保类业务及交易类业务的单笔到期日以业务实际到期日为准。

授信调查摘要—证券公司类
单位：亿元人民币
申请人全称
ⅩⅩ证券股份有限公司
业务类型
同业授信
注册资本
28.21　
实收资本
28.21　
外部评级机构

外部信用等级

是否为我行关联客户
否　
经营范围
证券经纪、证券自营、投资银行、资产管理、期货经纪等　
我行信用等级

建立业务
关系时间

规模实力

资产
资产排名
资产百分比变化
实有净资产
实有净资产排名
2013年度
89.66
59

42.75
50
2014年度
201.88
50
125.16%
49
52
2015年度
327.13
47
62.05%
66
53
业绩

营业收入
营业收入增长率
利润
利润增长率
利润/平均资产
2013年度
9.01

2.97

2014年度
14.90
65.27%
7.66
158.23%

2015年度
36.87
147.49%
23.97
68.72%

主要财务数据

流动比率
资产负债率
净资产负债率
净资产自营率
经营活动净现金流
2013年度

21.46%
27.33%
65.14%
-7.50
2014年度

58.74%
142.36%
77.04%
52.07
2015年度

63.72%
175.54%
76.48%
34.77

呆账准备金提取率
总资产利润率
净资产利润率
利息保障倍数
自营收入比重
2013年度

2.10%　

2014年度

6.65%　

2015年度

10.3%

本次授信是否符合我行内、外相关政策等，如不符合说明原因：
符合
预计收益：

授信风险
主要风险点　
　授信风险可实施的避险措施
信用风险
借款人将会在风险准入、贷后跟踪管理、催收等环节的每个阶段上进行高度细分和专业化的管理，建立起完善的风险政策、科学化决策、严谨和高效的信贷流程和系统支持。信用风险的管理包含了识别、度量、分析、控制，管理过程涉及到了风险承受主体和高级管理层。

操作风险
借款人将积极借鉴来自于股东桑坦德多个新兴市场和中国的实践经验，从组织架构和岗位设置、流程控制、法律和合规、内审、内控、文化建设、人员培训、到操作系统等方面全面控制盒降低操作风险带来的潜在损失，针对特殊的操作风险包括反洗钱、反欺诈，将严谨地执行和定期召开高层次的会议检阅相关政策和措施。
可实施的风险
触发因素
风险触发因素
负责监控部门
监控频率
触发需采取措施

授信调查报告正文-证券公司类
一、申请人基本情况
1、客户所有制性质及所有制结构（出资人出资金额、比例）；
ⅩⅩ证券股份有限公司的前身为安徽省证券公司，1991年5月，经中国人民银行总行批准设立；2000年12月，经中国证监会核准公司增资改制并更名为ⅩⅩ证券有限责任公司，同时核准公司为综合类证券公司。经过多次增资，2010年底，公司完成增资扩股工作，注册资本增至24.05亿元。2012年7月末，公司再次增资，注册资本增加至28.21亿元,股东16家,多为国有或国有控股的上市公司和大型企业。
截至2015年末公司注册资本为282100万元，股东及其持股比例如下：
序号
股东名称
持股比例（%）
1
安徽省国有资产运营有限公司
32.58
2
安徽省出版集团有限责任公司
17.72
3
东方国际创业股份有限公司
8.68
4
安徽省皖能股份有限公司
7.09
5
安徽省高速公路控股集团有限公司
4.96
6
安徽古井集团有限责任公司
3.55
7
黄山旅游发展股份有限公司
3.55
8
安徽省能源集团有限公司
3.55
9
江苏舜天股份有限公司
3.55
10
安徽省投资集团控股有限公司
3.55
11
浙江东方集团股份有限公司
2.55
12
时代出版传媒股份有限公司
2.48
13
华芳集团有限公司
2.12
14
合肥瑞泽源置业有限公司
1.77
15
ⅩⅩ发展六安置地投资有限公司
1.42
16
安徽天成投资有限责任公司
0.88
总计
100

2、历史沿革；
ⅩⅩ证券股份有限公司的前身为安徽省证券公司，1991年5月，经中国人民银行总行批准设立；2000年12月，经中国证监会核准公司增资改制并更名为ⅩⅩ证券有限责任公司，同时核准公司为综合类证券公司。经过多次增资，2010年底，公司完成增资扩股工作，注册资本增至24.05亿元。2012年7月末，公司再次增资，注册资本增加至28.21亿元,股东16家,多为国有或国有控股的上市公司和大型企业。公司多次增资行为均为了扩大经营规模，提高行业竞争力，目前实收资本已经达到28.21亿元，今后将趋于稳定。2012年12月，公司整体变更为“ⅩⅩ证券股份有限公司”。目前公司正在进行A股上市审批阶段。招股说明书已在上海证券交易所网站正式披露，保荐人及主承销商为华泰联合证券有限责任公司，首次发行规模不超过8亿股。
3、组织结构图，主要关联方的经营状况及信誉状况；

4、公司治理机制、关联关系状况、在同业中声誉及履约纪录、外部信用评级情况、在我行最新信用评级结果。
2015年度，在全国120家证券公司排名中，ⅩⅩ证券总资产排名47位，净资产排名53位，净资本排名55位，营业收入排名40位，净利润排名34位，客户交易结算资金余额排名39位，代理买卖证券业务净收入排名30位，在全国证券公司的综合实力位于中游偏上的水平。

申请人公司治理机制评价 □极好 □很好 □好 □一般 □差 □无法评价
二、申请人经营管理情况
1、主要业务范围；
ⅩⅩ证券主营业务主要包括证券经纪、证券自营、投资银行、资产管理、期货经纪等，其中经纪业务是公司最主要的收入及利润来源。2012-2015年，公司的经纪业务实现营业收入占全部营业收入比例分别为66.26%、77.52%、66.83%和71.65%。
2012-2015年，实现营业收入分别为75,067.53万元、90,134.06万元、148,962.24万元和368658.37万元，2016年6月末实现营业收入82700.56，年度呈现持续增长趋势。2013年公司营业收入较上年增长20.07%；2014年公司的营业收入较上年增长65.27%，2015年公司的营业收入较上年增长147.49%。近两年来市场竞争更加激烈，但公司积极实施战略转型，调整收入结构，降低了对传统经纪业务的依赖，投资银行业务、资产管理业务、信用交易业务、债券承销业务等均取得较大幅度的增长。
2012-2015年利润总额分别为21,418.14万元、29,667.75万元、76,610.58万元和239664.12万元，2016年6月末利润总额为39669.51万元。根据公司利润来源构成情况，证券及期货经纪业务、自营业务、信用交易业务是公司的主要利润来源。2015年，证券市场交易逐渐活跃，带动经纪业务收入大幅增长。2012-2015年，证券经纪业务收入分别为45,236.85万元、70,540.37万元、101,503.23万元和243257.16万元。2016年6月末证券经纪业务收入49831.07万元。公司通过调整营业部网点布局，增设轻型营业部等方式，控制经营成本，提高经营效率。2015年，受证券市场行情变化以及公司投资策略的影响，自营业务的利润提升较大。2015年，中债综合财富指数全年上涨10.34%，上证综指全年上涨52.87%，公司较好地把握了市场机遇，实现了较好的投资业绩。
2、申请人资质情况；
2012年5月，获得"融资融券业务"资格；
2012年6月，获得中小企业私募债券试点业务资格；
2012年10月，获得上交所约定购回证券交易业务资格；
2012年11月，获得债券质押式报价回购业务资格；
2013年1月，获得转融通业务资格；
2013年1月，获得代销金融产品业务资格；
2013年2月，获得深交所约定购回式证券交易业务资格。
2013年3月，获得全国中小企业股份转让系统主办券商业务资格。
2013年6月，公司获得保险兼业代理业务资格。
2013年8月，公司获得股票质押式回购业务交易权限。
2014年3月，以入股形式参与安徽省股权托管交易中心业务；
2014年6月，公司取得转融通证券出借交易业务试点资格；
2014年8月，公司作为做市商在全国中小企业股份转让系统从事做市业务。
2014年10月，获得A股交易单元的港股通业务交易权限；
2014年11月，获得开展私募基金综合托管业务资格；
2015年1月，公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人，并开通股票期权经纪业务交易权限；
2015年3月，公司获得开展互联网证券业务试点业务。
3、申请人业务分散程度，如地区分布、产品分布、营业网点等；
截至2015年末，公司共拥有104家证券营业部，全国排名第16位；安徽省共有正常营业的证券营业部219家，公司拥有其中的71家，占比32.42%，其中地级城市有39家，另有32家分布于区县，是安徽省布局营业部最多的证券公司；省外33家营业部分布于全国其他20个省市，除设在北京、上海、深圳、广州等经济发达的一线城市外，还广泛分布在江苏、山东、河北等多个省份的省会城市。2012年、2013年和2014年，公司在安徽省内股票、基金成交总金额的省内市场占有率分别为27.87%、31.61%和34.07%，总体保持增长趋势。
4、管理层履历及管理层领导者素质、经验、诚信度、道德水准与法律观念介绍；
董事长：李工，最高学历本科，身份证号340104195903152016，工作履历如下：
1976.04-1980.03，芜湖市郊区官陡公社，下放。
1980.03-1983.03，合肥市财政局。
1986.07-1988.11，合肥市财政局，副科长、科长。
1988.11-1992.07，合肥市财政局，副局长。
1992.07-2002.03，合肥市财政局副局长，合肥市信托投资公司总经理兼党支部书记。
1996.12-1997.02，合肥市政府副秘书长，合肥市财政局党组书记。
1997.02-2002.03，合肥市商业银行董事长、党组书记、行长，合肥市政府党组成员。
2002.03-2002.09，合肥市政府党组成员，合肥市政府办公厅党组副书记、副秘书长、办公厅主任。
2002.09-2004.11，中共肥西县委书记，肥西县人大常委会主任。
2004.11-2007.01，安徽省农村信用联社，副理事长、副主任。
2007.01至今，ⅩⅩ证券股份有限公司，党委书记、董事长。
2007.04至今，华富基金管理有限公司，董事。
2008.04至今，ⅩⅩ期货有限责任公司，董事。
总经理：张军，最高学历本科，身份证号340104195604010018，工作履历如下：
1974.03－1976.11，安徽省萧县杜楼公社。
1976.11－1978.11，安徽拖拉机厂，工人。
1982.07－1983.04，安徽财贸学院，教师。
1983.04－1992.10，安徽省劳动局，副处长。
1992.10－1993.11，安徽新鑫股份有限公司，总经理助理。
1993.11－2001.10，安徽省国际信托投资公司，证券部经理、证券总部副总经理。
2001.10－2008.06，国元证券股份有限公司，副总裁。
2008.06至今，ⅩⅩ证券股份有限公司，总经理。
5、人力资源结构及人才素质情况；
截至2015年末，ⅩⅩ证券的在职员工1,880人。从人员受教育程度上，本科以上（含）学历1444人，占全部人数的76.81%；从人员年龄上，年龄在40岁以下1290人，占全部人数的68.62%；从人员从业岗位上，从事业务经营的人员1402人,占全部人数的74.57%。
6、行业地位；
2015年度，在全国120家证券公司排名中，ⅩⅩ证券总资产排名47位，净资产排名53位，净资本排名55位，营业收入排名40位，净利润排名34位，客户交易结算资金余额排名39位，代理买卖证券业务净收入排名30位，在全国证券公司的综合实力位于中游偏上的水平。
7、申请人的经营优势和劣势；

8、申请人收入情况及收入结构；

9、申请人风险管理水平、内部控制水平；

10、申请人未来一年的经营预测，需要列出可能影响经营成果的内部因素和外部因素；

11、监管指标评价，各项经营是否符合监管要求。

申请人经营评价 □极好 □很好 □好 □一般 □差 □无法评价
三、申请人财务状况
1、财务报表是否经审计、审计机构资质，财务合规性、财务制度与财务管理工作的规范性；
2、财务比率列示，对占比较高、波动较大的财务数据的调查结果；
（1）资产类：
主要资产构成及变动。
（2）负债及所有者权益类：
主要构成及变动。
申请人当前授信明细以及历史授信记录（含长短期借款结构、或有负债、定价等），现有资产的五级分类情况，未来是否会存在融资集中到期，各家银行的支持意愿。
表6—申请人在他行融资（截至到 年 月 日，单位：人民币万元）
融资银行
授信额度
业务种类
业务余额
利率/保证金比例
担保方式
五级分类
是否逾期/垫款/欠息

（3）收入类
经营业绩、盈利水平是否大幅变动，经营业绩与现金流量是否匹配，关注大额的其他类现金流。
3、调查人对企业盈利能力、运营能力、成长能力等评价；
4、申请人监管指标情况；
4、申请人未来年度的财务计划，未来年度经营与财务状况、经营业绩与现金流的预测。

申请人财务状况评价 □极好 □很好 □好 □一般 □差 □无法评价
四、额度使用计划及预计收益
1、授信历史情况及与我行的合作情况；
2、申请额度使用计划；
3、预计收益测算。

申请人额度使用计划及收益评价 □合理 □不合理 □无法评价
五、授信风险点
1、客户部门认为的风险；
2、客户部门建议可实施的风险控制措施；
3、客户部门认为可以落实在合同中的约束限制性条款。
六、结论
授信业务人员的结论性意见。

七、调查结论
总/分行业务发起部门结论性意见：

签字： 年 月 日

分行部门负责人意见：

签字： 年 月 日
总行业务发起部门总经理/分行主管行长意见：

签字： 年 月 日
总行金融同业部意见：

签字： 年 月 日

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