开展苏北小额保险的市场调查报告.pdf

A g ro r e la t e d F in a n c e 三农金融 开展苏北小额保险的市场调查报告 3 z 刘玉焕 李长越 农村小额人身保险(下文简称“小额保险”)是一种针对低 收入农民的疾病、死亡和残疾等特定风险的简易人身险，具有保 费低廉、期限短、保障适度、核保理赔简单等特点。其普惠性的 特征，使尽可能多的低收入人群买得起，成为改变城乡二元结 构、缩小城乡差距、完善我国社会保障体系和农村金融支持体系 的有效方式，其产品主要包括保障型寿险、健康险和意外险。截 至 目前，我国山西、黑龙江、江西、河南、湖北、广西、四川、甘肃、青海、河北、内蒙古、安徽等共 1 9 个省、自治区县以下农 村开展小额保险试点，并取得了初步成效。相对中西部省份来 说，江苏农村经济较发达，目前不在小额保险试点范围之内。但 是，江苏也是农业大省，苏北还有很多农户比较贫困，苏南低收 入人群也占有一定比例，笔者认为在江苏开展小额保险是一种必 然趋势。目前关于小额保险的研究不少，但大都是对经营模式、经营 难点的探讨或是针对试点区的调研报告。由于江苏不在小额保险 试点范围内，因此目前对江苏小额保险市场缺乏研究。为使江苏 有的放矢地开展小额保险，笔者于2 0 0 8 年l 1 月从苏I I：A市、B 市 分别选取3 个乡镇展开调查，并从这6 个镇中分别随机选出一村，采取随机等距的抽样方式抽取一定数量的家庭，共发出调查问卷 3 7 0 份，全部收回，有效问卷2 8 5 份。除此之外，还走访了A、B 两市的6 家保险公司，并就小额保险，与保险公司的主要负责人 作了交流；通过查文献的方式调研了江苏政府支持“三农”的态 度，以探讨江苏有无发展小额保 险的必要性和可行注。MA R CH 2 0 1 0 l 农村金融研究7 5 三农金融 三农金融 景 比较看好。江苏小额保险运行可能遇到 的阻碍因素(一)农民对保险信任度低 1、农民保险意识淡薄 在与苏北农民的交谈 中发现，他们保险消费观念落后。在问 卷调查 中，针对“您应对人身风险的选择”这一项，3 8 4 5 的 农 民选择“向亲朋好友借钱”，2 6 1 7 的农 民选择“多存款”，l 8 5 4 的农民选择“政府补助”，仅有1 6 8 4 的农民选择“买 保险”。他们觉得保险公司是不保险的，认为保险公司自身大量 的职工和庞大的规模都依靠保费供养，内中肯定有着大量的保费 流失，远没有购买债券、建设基金划算。而被访 问到的保险公司 职员则表示，“发展农村保险面临的最大难题是农民的心态和观 念 问题。对于受益农 民，他们的投保意识强；而对于非受益农 民，他们的侥幸心理强。”2、“理赔难”使农 民望而生畏 农 民从众心理严重，保险公司以往 的部分非诚信行为使“投 保容易理赔难”广为相传，导致其对保险普遍不信任。在本次 调查中，7 5 8 的农 民表示“如果保 险公司社会形象好，会主动 购买”。这说明衣户买保险与否，与保 险公司的信誉好坏密切相 关。而在“如果您已经购买保险，之后最关注什么”这一项调查 中，7 1 6 的农民选择“保险公司是否及时赔付”，1 4 4 的农 民选择“保险公司赔多少”，1 P 8 6 的农 民非常关注保 险公司的 理赔质量。交谈中得知，有的农户买了人身保险，但是 自身对保 险相关知识极其缺乏，无法进行索赔，加之保险营销员流动较 快，因此，很多农 民在 发生保险事故后，由于对索赔的程序和准 备不清楚，导致茫然无措，转而怪及保险。另外，农村网点少、交通不便，来回麻烦等更降低了农民对购买保险的兴趣。(二)保险公司对小额保险信心不足 农村人口分布松散，且交通系统不发达的现状，使得在农村 地区开展小额保险业务增加 了成本和难度；大部分寿险公司在县 域没有 网点，开发农村市场需要重新铺设机构，前期投入较大，而能否实现利润还是未知项，大多保险机构不愿转战农村；每年 巨大的业务考核指标，加上部分农 民的逆 向选择和道德风险使死 亡指数和疾病指数较高，更使得保险公司职员对保费低、展业费 劲的小额保险缺乏兴趣。2 0 0 8 年的天灾和股市低迷，使保险公司 面临的处境较严峻，在这种情况下，由国家财政支持的农作物保 险和能繁母猪保险尚能推行，保险公司没动力也没能力将给农 民 带来较大实惠而保险公司无利可图的小额保险全面推开。有些保 险公司管理层明确表示，即使保监会将江苏作为小额保险试点，他们也不会转战农村。我国有5 0 多家寿险公司，目前在农村经营 小额保险的只有5 家，这也从侧面说明了保险公司对开发农村市 场的积极性不大。开展苏北小额保险的对策预备(一)政府为小额保险的开展保驾护航 农 民缺乏人身保 障与保 险公司下乡积极性不高的矛盾决定了 小额保 险单凭市 场调节 资源配 置难 以取 得成功，需要政府 的介 入，以为小额保险的发展提供 良好的外部环境。加大财政支持。小额保险是一种市场化金融扶贫手段，但不 是慈善事业，保监会亦未强制规定其在保险公司业务中的比例。只有盈利，保险公司才能有动力，让保险公司盈利，是保持小额 保险可持续发展的关键。因此，政府的支持和推动应在建设小额 保险中发挥重要作用。政府对小额保险进行资金支持是一个低成 本、高效能的支持项目，利用小额保险能以少量的财政投入实 现支农的放大效应(例 如，2 0 0 7 年财政补贴农业保险2 1 5 亿元，MA R C H 2 0 1 0 l 农村金融研究7 7 三农金融 A g ro r e la t e d F in a n c e 撬动了中央财政补贴在内的5 3 亿元资金参与到农业风险管理机制 中，承担了数千亿元的风险责任)，对政府、农户和保险公司都 有好处：对政府来说，开展小额保险有利于缓解政府解决“三 农”问题的压力，政府可以通过保费补贴的方式对农民进行资 助，并且资助金额确定，使政府预算有条不紊，省下每年用于贫 民救济的不确定转移支付；对农户来说，实惠、方便的小额保险 会激发他们参保的积极性；对保险公司来说，政府补贴解除了他 们担心亏损的后顾之忧，并且拓展了业务来源。因此，建议江苏省政府和苏北各级政府加大财政投入，安排 专项资金纳入年度预算，对承办小额保险的保险机构给予大力支 持。除此之外，还应减免小额保险提供者和代理人的营业税和所 得税。(二)保险公司转战农村并注重服务质量 1、关注农村，奋战小额保险 农村经济的发展为农村保险市场提供了广阔的平台。我国未 来保险竞争的主要战场在农村，保险公司要想做大做强，必须转 换思路，寻找新的业务增长点。在保持城市市场的同时，向乡镇 和农村市场转移成为各保险公司的战略选择。江苏政府对苏北农 村保险的支持态度积极，行动及时，苏北的保险机构在城市“东 拼西杀”的同时，应该分出一部分精力去农村经营小额保险。2、扩大小额保险宣传 要让农民参与保险，首先让他们认知保险、认可保险。建议 保险公司利用电视和广播，以通俗易懂的方式，将小额保险的有 关知识在农民中广为宣传；利用信用社、学校、卫生室、庙会等 村民人流量大的场所，开辟保险墙报，定期更新宣传内容，提高 农民保险意识。通过宣传与普及，使农民了解新 保险法实施 后的快捷索赔程序；通过宣传已开展小额保险试点地区农民因其 受益的典型实例，使农 民意识到小额保险是其安稳生产、生活的 护身符。除保险公司自身努力外，各级政府和有关部门要充分利 用一切舆论工具，多渠道、多形式协助保险公司宣传，激发农户 参保热情，提高小额保险的覆盖面。3、提高小额保险产品的吸引力 经营小额保险要走近农村市场，进行需求调研和分析。积累 必要的经验数据，根据不同区域的消费水平和消费习惯，开发适 销对路的小额保险产品，避免“一张保单打遍苏北”现象，提高 小额保险的有效供给。如通过对消费群体进行细分，针对农民关 心子女胜于关心自己的实际，积极开发学平险附加医疗险；针对 农民家庭主要劳动力群体，开发健康保险、意外伤害保险；针对 老年人群，开发保障范围为骨折、关节脱位、烧伤等意外伤害保 7 8 农村金融研究 I MA R C H 2 0 1 0 险。签单后定期回访客户，并增加附加值服务，对投保农民进行 免费体检，定期体检不仅可以及早发现疾病，减少小额保险的死 亡指数和保险公司的赔付支出，也会增加小额保险的吸引力。在 理赔上应尽量使低收入群体感到购买保险物有所值，理赔后及时 了解客户反馈以便改进小额保险产品设计，提高服务质量。4、探索高效的经营模式 小额保 险试点地 区的实践证 明，农村营销员挨家挨户上门展 业的销售模式成本过高，难以形成规模效应，并且存在“搭售”行为(因为小额保险佣金有限，个别营销员便以推销小额保险为 招牌，推销农民难以承受的新型寿险)，引起民众的反感。建议 经营小额保险的公司与运作新农合基金的政府部门协商，从新农 合基金中拿出部分资金购买小额保险，此举既可以发挥自身的保 险专业优势，促进小额保险发展，又可降低政府的救济支出，还 可丰富农民的保险保障，可谓“一举三得”。也可以与小额信贷 公司等第三方机构合作开展小额保险，还可以与村干部合作(调 研中发现，村干部的保险意识比普通百姓高)，采取“全村统 保”方式，以降低推广和管理成本，迅速扩大保险覆盖面。(三)监管机构加强政策引导 农村“羊群效应”严重，经常出现“从众性投保”、“集体 性退保”现象。因此，农村保险要保护性开发。把保护农民权 益、防止销售误导作为监管的主要任务；加强与财政部门的合 作，推动财政部门对小额保险的资金支持；去已经开展小额保险 试点的省份调研，借鉴其成功的经验，制定灵活的小额保险监管 政策。遵循因地制宜原则，让分支保险公司享有开发小额保险产 品的权利，允许地方性产品直接报备当地保监局；强化保险公司 的告知和回访义务，要求保险公司向客户提供权益告知书或进行 投保风险提示，并监督小额保险理赔程序和时效。瞻 参考文献：l、张翼飞，李琼，杨博 从历史深处看小额保险的产生与发展 J 上海保险，2 0 0 8 (1 2)：l 8 2 O 2、俞燕 农村小额人身保险试点扩至1 9 省区【N】第一财经 日报，2 0 0 9-4 2 8 3、吴珍胜 我国农村小额人 身保险产品的市场需求及其创新【J】农村经济，2 0 0 8 (9)：8 5-8 6 4、肖明迁，解小燕 我国开展小额保险的探讨【J】_ 海南金融，2 0 0 8(1 1)：6 5-6 6 5、刘智夫，析城乡小额保险供给制度及其创新【J 保险研究，2 0 0 8(5)：5 5 5 6 6、郑博文 甘肃省农村小额人身保险开展情况调查【J】甘肃金融，2 0 0 9(4)：5 1-5 3 7、朱俊生，庹国柱 推动小额保险发展的关键在于提高供给效率 J 中国金融，2 0 0 9 (5)：4 5-4 6 8、刘冀广 我国保险监管在推动小额保险发展中的实践与政策建议【J】上海保险，2 0 0 8(3)：2 7-2 9 作者单位：南京审计学院金融学院