我国石油化工竞争力优势分析.docx

摘 要
1 本报告主要涵盖了石油、石化、两个大行业，涉及七十多家上市公司。这其中，我们只看好石化、氯碱和化肥等三个子行业，并推荐上海石化、扬子石化和云天化等上市公司。
2 2002年石油和石化经济指标好于2001年，主要产品产量持续增长，产品结构继续改善，进出口贸易增长，出口创汇进一步提高。
3 由于2003年全球石化产品供应增量有限，石化行业有望在今后两年内进入上升周期。国内石化行业最有竞争力的两大龙头企业－上海石化和扬子石化均完成乙烯及配套装置的扩产，从而能够更好的收益于石化行业的复苏。
4 我们预计2003年国内炼油毛利将难以上升，主要原因是全球炼油产能将持续过剩。更为重要的是，目前国内炼油毛利因政府定价而高于国际水平，存在长期的政策风险。另外，由于成品油进口配额的逐年增加，国内炼油企业的加工量也难以显著上升。
5 我们预计2003年石油和石化行业受关税下调、国际局势等影响不大，国内市场不良竞争有所改善。
目 录
1. 石油化工产业概述 9
1.1 石油化工的定义 9
1.2 石油化工和石油化工产业的分类 9
1.3 石油化工产业的功能 9
1.4 石油化工产业链研究 10
2.石油和化学工业产业发展历程 11
2.1 石油和化学工业发展历程 11
2.2国外石油和化学工业产业概况 13
2.3 国际市场现货原油价格走势 17
2.4 美国石油和化学工业发展趋势 17
3. 我国石油化工生产、销售和贸易 20
3.1 我国石油化工生产和销售 20
3.2我国石油和化工产销集中度分析 21
3.3石油和化工进出口贸易现状 26
3.4我国石油和化学工业贸易的地区分布 27
3.5我国石油和化工产业各子行业出口贸易 28
3.6我国石油和化学工业贸易发展趋势 35
3.7我国石油和化学工业于经营发展中所现存的主要问题 36
3.8影响我国石油化工产业发展的主要因素分析 39
3.9 提高我国石油和化学工业竞争能力的几点建议 40
3.10 加入WTO对我国石油化工产业发展的影响分析 41
3.11 WTO相关条款对我国石油化工业的影响 43
3.12加入WTO对我国石油和化学工业的影响 44
4 我国石油和化学工业经济效益分析 46
4.1 2002年石油和化学工业资产运营情况 46
4.2 2002年石油和化学工业获利水平显著提高 47
4.3 2002年石油和化学工业亏损好转 47
4.4 2002年石油和化学工业大幅减员 48
4.5 2002年石油和化学工业税收增加 49
5.行业市场竞争力分析 51
5.1市场竞争结构分析 51
5.2 市场竞争区域分析 52
5.3竞争力优势分析 53
6.重点企业分析 55
6.1 石油和化学工业行业上市公司分类 55
6.2我国石油和化学工业企业的经营绩效分析 60
6.3.三大集团主要产品销售渠道 65
6.4 石化子行业竞争力分析和相关上市公司分析 67
6.4.1 氯碱行业竞争力分析和相关上市公司分析 67
6.4.2 磷肥行业竞争力分析和相关上市公司分析 68
6.4.3 氮肥行业竞争力分析和相关上市公司分析 69
6.5 投资分险提示 72
6.5.1世界经济增长的不确定性 72
6.5.2原油价格下跌风险 72
6.6重点上市公司分析 72
6.7 近年来亚洲国家及地区对华投资状况 83
6.7.1近年来台湾石化业者在中国大陆主要投资计划 83
6.7.2亚洲各国与中国石化产业之关联概况 84
6.8产业周期性和投资建议 88
6.9中国石化企业普遍存在的问题 89
7.中国石油和化学工业行业展望 91
7.1中国石化行业展望 91
7.2中国炼油行业展望 94
8. 产业政策、相关法规及国际局势对石油化学工业的影响 98
8.1国内高溢价将抵消聚乙烯关税下调的影响 98
8.2 PTA关税税率大幅下调带来负面影响 99
8.3可能发生的战争对化工毛利影响不大 100
8.4中东石化业迅速发展对我国石化业的影响 101
9.行业的资本运营 104
9.1 外资并购我国企业的主要途径 104
9.2 外资并购我国企业的案例 104
10.行业发展趋势分析 108
10.1 国际石油化工预测分析 108
10.2 2003年石油和化学工业产业预期目标 111
10.3我国石油和化学工业产业未来发展趋势预测 112
10.4高新技术在石油和化学工业行业中的应用 115
11.行业投资机会与行业投资风险分析 118
11.1行业投资机会 118
11.2 行业投资风险分析 118
12.信贷建议 121
附 表
表1-1 石油化工和石油化工产业的基本分类 9
表2-1 2002年石油和化学工业主要经济效益指标 12
表2-2 美国油田分布 13
表2-3 2000年美国各类油消耗 14
表2-4 2000年主要对美输出国 14
表2-5 美国天然气用途分布 15
表2-6 近年来美国能源概况 15
表2-7 2002年美国化学品贸易统计 16
表2-8 DRI世界市场短期油价预测 19
表3-1 2002年石油和化工行业产品产销情况 21
表3-2 2002年销售收入增长率最快的省市 22
表3-3 石油和化学工业产品销售率 22
表3-4 石油和化学工业行业存货降幅较大的行业 22
表3-5 2001-2002年我国石油工业生产的区域分布 23
表3-6 2001-2002年我国化学工业生产的区域分布 24
表3-7 2002年石油和化工进出口统计 26
表3-8 1996-2001年期间中国原油进口来源 28
表3-9 2002年成品油进口统计 29
表3-10 2002年成品油出口统计 29
表3-11 2002年无机化工原料产品进口统计 29
表3-12 2002年无机化工原料产品出口统计 30
表3-13 2002年有机化工原料进出口统计 30
表3-14 2002年有机化工原料进口增长较快的产品 31
表3-15 2002年有机化工原料进口下降的产品 31
表3-16 2002年有机化工原料出口数量较大的产品 31
表3-17 2002年化肥进口统计 32
表3-18 2002年化肥出口统计 32
表3-19 2002年我国农药进口情况表 33
表3-20 2002年我国农药出口情况表 33
表3-21 2002年我国五大合成树脂进口情况表 33
表3-22 2002年我国合成树脂出口情况表 34
表3-23 2002年我国橡胶及制品进口情况表 34
表3-24 2002年我国橡胶及制品出口情况表 34
表3-25 2002年我国进口贸易额增长较快的其他化工产品情况表 34
表3-26 中国石油生产、进口和进口依存度的统计与预测 35
表3-27 中国加入WTO后对经济之影响评估 41
表4-1 2002年石油和化学工业资产状况 46
表4-2 2002年石油和化学工业资产明细 46
表4-3 2002年石油和化学工业各行业的销售收入利润率 47
表4-4 2002年石油和化学工业行业亏损下降排名 48
表4-5 2002年石油和化学工业行业人均效益指标 49
表4-6 2002年石油和化学工业行业税收状况 49
表5-1 2002年石油和化学工业企业的所有制结构 51
表5-2 2001-2002年我国石油和化学工业企业的区域分布 52
表6-1 石油和化学工业行业上市公司 55
表6-2 世界主要石化上市公司 59
表6-3 我国三大石油和化学工业企业简介 60
表6-4 2001年我国石油和化工产业经营概况 61
表6-5 2001年中国石化股份有限公司销售状况 67
表6-6 上海石化财务指标预测 73
表6-7 扬子石化财务指标预测 74
表6-8 扬子石化财务指标预测 76
表6-9 中国前十大玻纤生产商 81
表6-10 云天化可转债对每股收益稀释作用情景分析 81
表6-11 近年台湾石化业者在中国大陆主要投资计划 83
表6-12 1995-2002年中国石化产品主要进口国 86
表6-13 我国近年泛用塑料原料及合成橡胶原料供需概况 87
表6-14乙烯产能区域分布 90
表7-1 世界乙烯供求预测 92
表7-2 成品油进口配额预测 96
表7-3 中国炼油产能分析 97
表8-1 主要化工产品关税下调时间表 98
表9-1 中国与外资合作之五套大型乙烯扩产计划细节 106
表10-1 2003年主要经济指标预期 111
表10-2 2003年成品油、原油等产品产量预期 111
表10-3 2003年乙烯、丙烯及合成树脂产量预期 111
表10-4 2003年农药、纯碱等产品产量预期 112
表10-5 至2005年石化基本原料年缺少量 113
表10-6 至2005年塑橡胶中间体年缺少量 114
表10-9 至2005年合成橡胶年缺少量 115
表10-10 至2005年其它石化原料年缺少量 115
附 图
图1-1石油和化学工业产业链 10
图2-1 2002年石油和化学工业经济效益指标增长率 12
图2-2 2001-2002年美国化学品产品进出口比例 16
图2-3近年来国际市场现货原油平均价格 17
图3-1 2001-2002年我国石油和化工产成品资金 20
图3-2我国石油和化工结构 20
图3-3 2002年我国石油和化工生产成本主要构成 21
图3-4 2002年石油和化学工业销售前十位省市的收入情况 22
图3-5 2001-2002年石油工业生产柱状图 24
图3-6 2002年化学工业结构 25
图3-7 2002年我国石油和化工产业不同经济类型企业现状 25
图3-8 2002年石油和化工进口额主要产品所占比重 27
图3-9 2002年石油和化工出口额主要产品所占比重 27
图3-10 1996-2001年不同地区原油进口比例 28
图3-11 1996-2001年中国石油进口贸易额 35
图6-1 按产品分销收入构成 78
图6-2 按产品销售成本构成 78
图6-3 按行业分主营业务构成 78
图6-4 按行业分主营成本构成 79
图6-5 云天化毛利率处于全国领先位置 79
图6-1 1995-2002年中国石化产品主要进口国合计数 85
图7-1 乙烯生产装置产能利用率预测 92
图7-2 世界乙烯供求关系 93
图7-3 世界丙烯、乙烯和原油需求增长速度 93
图7-4 世界聚丙烯供求情况 94
图7-5 世界石油产品供求状况 95
图7-6 炼油与乙烯生产装置产能利用率 95
图8-1 聚酯切片价格及价差走势 100
图8-2 LDPE-国内石油价差和原油价格近期走势 101
图8-3 1991年海湾战争对LDPE价格及价差的影响 101
图10-1国际能源机构分季度世界石油需求预测（2003年） 108
1. 石油化工产业概述
1.1 石油化工的定义
石油化工指以石油和天然气为原料，生产石油产品和石油化工产品的加工工业。石油产品又称油品，主要包括各种燃料油（汽油、煤油、柴油等）和润滑油以及液化石油气、石油焦碳、石蜡、沥青等。
1.2 石油化工和石油化工产业的分类
表1-1 石油化工和石油化工产业的基本分类
石油工业和石化工业
种类

石油工业
石油和天然气开采业
石油加工业
石油工业专用设备制造业

石化工业
化学工业
化学矿采选业
基本化学原料制造业
化学肥料制造业
化学农药制造业
有机化学产品制造业
合成材料制造业
专用化学产品制造业
橡胶制品业
化学工业专用设备制造业
橡胶工业专用设备制造业
1.3 石油化工产业的功能
1 石油化工是能源的主要供应者。
2 石化工业的建设和发展离不开各行各业的支持。
3 石油化工是材料工业的支柱之一。金属、无机非金属材料和高分子合成材料，被称为三大材料。
4 石油化工促进了农业的发展。农业是我国国民经济的基础产业，石化工业提供的氮肥占化肥总量的80%。
5 各工业部门离不开石化产品。现代交通工业的发展与燃料供应息息相关；金属加工、各类机械毫无例外需要各类润滑材料及其它配套材料，消耗了大量石化产品；轻工、纺织工业是石化产品的传统用户；新材料、新工艺、新产品的开发与推广，无不有石化产品的身影。
1.4 石油化工产业链研究
图1-1石油和化学工业产业链

从石油和化学工业链来看，石油和化学工业是汽车工业、纺织服装工业的直接原料来源。
2.石油和化学工业产业发展历程
2.1 石油和化学工业发展历程
石油化工的发展与石油炼制工业、以煤为基本原料生产化工产品和三大合成材料的发展有关。
石油炼制起源于19世纪20年代。20世纪20年代汽车工业飞速发展，带动了汽油生产。为扩大汽油产量，以生产汽油为目的热裂化工艺开发成功，随后，40年代催化裂化工艺开发成功，加上其他加工工艺的开发，形成了现代石油炼制工艺。为了利用石油炼制副产品的气体，1920年开始以丙烯生产异丙醇，这被认为是第一个石油化工产品。20世纪50年代，在裂化技术基础上开发了以制取乙烯为主要目的的烃类水蒸汽高温裂解简称裂解）技术，裂解工艺的发展为发展石油化工提供了大量原料。同时，一些原来以煤为基本原料（通过电石、煤焦油）生产的产品陆续改由石油为基本原料，如氯乙烯等。在20世纪30年代，高分子合成材料大量问世。按工业生产时间排序为：1931年为氯丁橡胶和聚氯乙烯，1933年为高压法聚乙烯，1935年为丁腈橡胶和聚苯乙烯，1937年为丁苯橡胶，1939年为尼龙66。第二次世界大战后石油化工技术继续快速发展，1950年开发了腈纶，1953年开发了涤纶，1957年开发了聚丙烯。石油化工高速发展的原因是：有大量廉价的原料供应（50~60年代，原油每吨约15美元）；有可靠的、有发展潜力的生产技术；产品应用广泛，开拓了新的应用领域。原料、技术、应用三个因素的综合，实现了由煤化工向石油化工的转换，完成了化学工业发展史上的一次飞跃。20世纪70年代以后，原油价格上涨（1996年每吨约170美元），石油化工发展速度下降，新工艺开发趋缓，并向着采用新技术，节能，优化生产操作，综合利用原料，向下游产品延伸等方向发展。一些发展中国家大力建立石化工业，使发达国家所占比重下降。1996年，全世界原油加工能力为38亿吨，生产化工产品用油约占总量的10%。2.2我国石油和化学工业产业成长性分析
表2-1 2002年石油和化学工业主要经济效益指标
项目
2001年
2002年
1-12月
1-2月
1-3月
1-4月
1-5月
1-6月
1-7月
1-8月
1-9月
1-10月
1-11月
1-12月
工业增加值（现价）
4378.4
551.5
935.1
1289.3
1635.7
2097.6
2479.5
2868.7
3277.6
3708.7
4137.5
4583.8
同比增长（%）
0.66
-8.35
-8.41
-7.9
-6.56
-3.82
-2.33
1.8
3.42
5
6.46
8.43
产品销售收入
13284
1742.2
2846.6
4028.4
5099
6545.5
7739.9
8987
10296
11680
13072
14587
同比增长（%）
1.15
-7.77
-5.58
-3.4
-2.25
-1.21
0.05
1.33
2.94
4.98
7.01
8.73
实现利润
1097.8
59.4
129.5
237
356.3
472.5
584.2
693.24
802.77
959.7
1102.6
1223.3
同比增长（%）
-14.93
-64.11
-54.76
-39.8
-30.53
-26.4
-19.71
-15.36
-10.04
-1.98
4.65
9.57
亏损企业亏损额
190.2
64.3
70.8
70.4
71.2
87.6
98.6
112.45
120.67
127.3
137.4
137.54
同比增长（%）
9.51
77.22
48.03
19.28
10.75
5.85
-11.74
-15.57
-24.97
-30.42
-30.11
-30.58
单位：亿元
资料来源：中国石油和化学工业协会
图2-1 2002年石油和化学工业经济效益指标增长率

资料来源：中国石油和化学工业协会
由图2-1、表2-1可以得出：
1. 虽然2002年年初石油和化工产业工业增加值（现价）出现较大的回落，但2002年逐月得到改善，8月出现了正增长。
2. 2002年石油和化工产业产品销售收入、实现利润变化趋势与工业增加值（现价）相似，都是2002年11、12两个月出现较快增长。
3. 2002年石油和化工产业亏损企业比2001年有较大的改善。整个行业突出的特点是下半年经济效益好于上半年。
2.2国外石油和化学工业产业概况
由于美国是世界上最大的能源生产国、消费国和出口国。其原油、天然气和煤炭储量分别排在世界第十一、第六和第一位。在此主要对美国石油和化学工业进行分析。
（一）美国石油生产
截至2000年1月，美国拥有已探明原油储量210亿桶，居世界第12位。油田大部分分布在四个州（84％），表明美国油田分布集中度较高。
表2-2 美国油田分布
州名
比例（%）
得克萨斯州
25
阿拉斯加州
24
加利福尼亚州
21
路易斯安那州
14
其它州
16
资料来源：中国化工网
1999年以来，美国平均日产燃油量为910万桶，其中590万桶为原油，180万桶为液化天然气，还有其他乙醇及碳氢化合物等产品。原油产量自二十世纪八十年代中期起下降了34%（1985年为900万桶），与1998年相比，1999年日总产量下降了5.15（即33万桶）。总而言之，1999年美国48个本土州的总原油产量比1999年下降了4%，阿拉斯加州的产量更是比1988年的最高产量200万桶减少了近一半，为105万桶。得克萨斯州也减产11%，只有墨西哥湾产油区增产11%。
（二）美国消费
2000年，美国每天消耗1950万桶燃油，其中840万桶（43%）为车用汽油，500万桶为其他油类（16%），360万桶蒸馏油（18%），170万桶航天燃油（9%），84万桶渣油（5%）。
表2-3 2000年美国各类油消耗
单位：万桶、%

消耗量
比例
汽油
840
43
蒸馏油
360
18
航天燃油
170
9
渣油
84
5
其他油
500
26
合计
1950
100
资料来源：中国化工网
（三）美国进出口
2000年度美国自产原油量下降，而原油需求旺盛，使得原油日进口量达到1060万桶（占能源总需求的54％），进口原油中46％来自石油输出国组织国家，23％来自海湾地区。
表2-4 2000年主要对美输出国
单位：万桶／天
国名
输出量
加拿大
167
沙特阿拉伯
146
委内瑞拉
145
墨西哥
130
资料来源：中国化工网
（四）美国石油炼化
美国石油炼化行业自1981年起便一直呈下降趋势。1981至2001年间，炼化厂从324家减少至204家，造成了每天减产300万桶原油。
（五）美国天然气
截至2000年１月，美国拥有天然气储量164万亿立方英尺，占世界天然气储量的3.2%，居第六位。天然气占美国能源总消费的23%（石油占41%，煤炭占24%）。
1990－2001年期间，美国对天然气的需求上升了15%，较其他能源而言，天然气因其燃烧充分等优点成为工业和发电的新选择。由于竞争而导致的低价和遍布各地的供应网使天然气的使用得到普及。1998年的天然气消费小幅下降之后，1999年稍有增长，成为1990年起第8个消费上升年度。1999年发电用天然气为31250亿立方英尺，较1998年减少1330亿立方英尺。
表2-5 美国天然气用途分布

所占百分比（%）
工业
40
民用
22
商用
14
发电
15
资料来源：中国化工网
（六）美国能源概况表
表2-6 近年来美国能源概况

数量
已探明原油储量（亿桶）
210
石油产量（万桶／天）
910
其中：原油（万桶／天）
590
燃油消费量（万桶／天）
1950
燃油净进口量（万桶／天）
980
从海湾进口原油量（万桶／天）
240
进口燃油价值（亿美元）
669
原油炼化能力（万桶）
1630
燃油贮存量（亿桶）
14.8
油井数目（口）
4803
作业钻机（台）
763
天然气储量（万亿立方英尺）
164
干气产量（万亿立方英尺）
18.7
天然气消费量（万亿立方英尺）
21.4
天然气净进口量（万亿立方英尺）
3.4
其中：来自加拿大（万亿立方英尺）
3.3
进口天然气总价值（亿美元）
60
作业天然气井数（口）
10513
资料来源：中国化工网
注：上表多数为2001年底统计数据，少部分为2002年上半年统计数据。
从上表看，美国虽然能源产能较强，但与其消费比，弱有些逊色，仍须从其它国家大量进口，随着油价节节攀升，美国国内能源市场面临的压力骤然增大。
（七）美国化学品贸易
表2-7 2002年美国化学品贸易统计
单位：百万美元
产品名称
出口
进口
2001年
2002年
2001年
2002年
有机化学品
16424
16451
29712
30000
无机化学品
5578
5521
6153
5982
塑料制品
18485
19453
10401
10812
化肥产品
2077
1980
1890
1607
医药品
15031
15774
18628
24209
化妆品
5825
5927
3750
4249
染料和颜料
3782
3894
2478
2391
其他
12382
12181
5927
6115
总计
80515
81181
79100
85365
图2-2 2001-2002年美国化学品产品进出口比例

从表2-7、图2-2可以看出，出口方面：各产品出口比例没有任何变化（图2-2出口曲线基本重合），出口总量稍有增加；进口方面：各产品进口比例变化不大，但进口总量有较大提高，表明美国是化学品净进口国。
2.3 国际市场现货原油价格走势
1999年至2000年世界现货原油价格出现了大幅攀升，2001年出现了回落，受美国9.11事件影响，世界现货原油价格出现了较大回落，2001年第四季度，国际市场现货原油价格降到了近来最低点。2002年整个原油现货价格总体呈上升态势，这一方面是国际市场现货原油供需造成，另一方面是国际局势的影响。我们认为2003年国际市场现货原油价格至少能保持目前水平。
图2-3近年来国际市场现货原油平均价格

资料来源：中国化工网
2.4 美国石油和化学工业发展趋势
美国能源市场压力增大。在美国可能对伊拉克发动战争的威胁下，美国国内能源市场面临的压力骤然增大，政府的能源政策也面临挑战。
由于美国对伊动武的准备在去年下半年急剧升温，对战争前景和战争结局的担忧导致世界市场石油价格大升，国际市场原油价格目前已升至两年半以来的最高水平。委内瑞拉局势动荡，使该国石油出口剧减，对油价上涨也起了推波助澜的作用。美国国内消费的石油一半以上依赖进口，因此世界石油市场的动荡，使得美国国内油品价格大幅度上升。
今年以来，美国普通无铅汽油的全国平均价大约上涨了22美分，涨幅达13%以上。目前美国一些城市的汽油价格已超过每加仑2美元。按美国经济的规模来计算，国际市场上每桶石油的价格每上涨10美元，美国消费者每年大约就要多支出1200亿美元，这无疑给美国经济形成了巨大的压力。
由于油价飙升，美国的石油公司为躲避经营风险不断减少石油进口，加上委内瑞拉对美国的石油出口大幅下降，美国国内的原油商业库存降到了多年来的低点。美国能源部最近公布的报告显示，到2002年2月14日为止，美国的商业原油库存为2.729亿桶，接近27年来的最低水平。
从去年第四季度开始，由于委内瑞拉对美石油出口剧降，美国不少石油公司不断要求政府动用战略石油储备，以保证它们的正常运营。但是，出于长远战略考虑，政府始终不动声色。在这种形势下，虽然美国政府大肆渲染对伊动武，美国的石油公司却不得不一反常态，大量增加从伊拉克的原油进口。据联合国近日公布的数字，去年下半年美国从伊拉克进口的原油，约占伊原油出口的39%，但去年12月5日到今年2月1日，这一比例猛升到了62%，日均达110万桶。
从当前形势看，美国对伊战争已箭在弦上，可能不得不发。但战争会对伊拉克的石油生产和世界石油市场造成何种影响，目前仍然是一个大谜团。因此，美国石油市场面临的压力短期内难以缓解。从长期来看，即使美国能迅速解除伊拉克现政权的武装，但要使伊拉克大规模恢复和增加石油生产，成为稳定和充足的原油供应基地，也不是一朝一夕能够实现的。

表2-8DRI世界市场短期油价预测
单位：美元/桶

lQ02
2Q02
3Q02
4Q02
1Q03
2Q03
3Q03
4Q03
2002
2003
世界平均
20.07
23.96
25.6
25.08
23.63
22.86
23.65
23.15
23.68
23.33
每日布伦特
21.14
25.04
26.95
25.79
24.64
23.59
24.29
24.2
24.73
24.18
WTl
21.56
26.27
28.32
27.47
25.87
25
25.83
25.35
25.91
25.51
资料来源：DRI短期石油市场展望，2002
3. 我国石油化工生产、销售和贸易
3.1 我国石油化工生产和销售
（一）石油和化工生产结构
石油化学工业简称石油化工，我国石油化工产业以化学工业为主，石油工业所占比重相对较小。
图3-1 2001-2002年我国石油和化工产成品资金

资料来源：中国石油和化学工业协会，2002
图3-2我国石油和化工结构

资料来源：中国石油和化学工业协会，2002
（二）我国石油和化工生产成本
我国石油和化工生产成本主要是产品销售成本，其中包括了原料成本、劳动用工成本等。从总体构成比例来表明我国石油和化工生产技术不高、销售渠道中间环节过多、生产企业管理效率不高。
图3-3 2002年我国石油和化工生产成本主要构成

资料来源：中国石油和化学工业协会数据整理，2002
3.2我国石油和化工产销集中度分析
（一）石油和化工行业产品产销情况
2002年石油和化工行业销售收入和销售利润居全国工业行业第一位，首次超过了电子通讯业和电力生产及供应业。
表3-1 2002年石油和化工行业产品产销情况
单位：亿元、%

销售收入
比上年增加量
同比增长率
合计
14586.92
-
8.73
石油和天然气开采业
2720.10
13.69
0.51
石油加工业
4545.19
162.79
3.71
化学工业
7216.04
978.17
15.68
资料来源：中国石油和化学工业协会数据整理，2002
（二）地区销售分布
销售前三名的省市是山东、江苏、辽宁，分别占石油和化学工业销售收入的12.58%、11.24%和8.96%。最快的省市为贵州，其销售收入增长率为25.15%。

表3-2 2002年销售收入增长率最快的省市
单位：%
省市
销售收入增长率
贵州
25.15
四川
18.55
浙江
17.69
北京
17.61
内蒙古
17.43
资料来源：中国石油和化学工业协会数据整理，2002
图3-4 2002年石油和化学工业销售前十位省市的收入情况

资料来源：中国石油和化学工业协会数据整理，2002
（三）石油和化学工业产品销售率和库存率
产销更趋向平衡，库存大幅减少。石油和化学工业行业存货（库存总量）2118.5亿元，比上年下降12.08%。
表3-3 石油和化学工业产品销售率
单位：%
2002石化行业产销率
2001石化行业产销率
全国工业平均产品产销率
98.93
98.89
98.03
资料来源：中国石油和化学工业协会数据整理，2002
表3-4 石油和化学工业行业存货降幅较大的行业
单位：亿元、%
子行业名称
2002年产成品资金
比2001年减少量
降幅
石油和天然气开采业
42.56
8.50
16.65
化学矿产业
68.7
10.1
12.9
轮胎业
60.3
2.1
3.4
专用化学品制造业
80.00
1.57
-
石油工业专用设备制造业
12.88
0.86
-
资料来源：中国石油和化学工业协会数据整理，2002
（四）石油工业生产的区域分布
石油工业生产的区域差异较明显，但集中度较高。石油和天然气开采业多分布在北方地区和新疆，这与其地理位置有关；石油加工业地区分布散乱，东北、西北、东部都有一定比例；石油专用设备制造业江苏、河北、湖北居前三位。总体上，石油工业的三大板块近两年区域分布变化不大；在其子行业中，石油加工业占有较大的比例，专用设备制造业所占份额较少。
表3-5 2001-2002年我国石油工业生产的区域分布
单位：千元、%

2002年
2001年

名次
省市
产品销量收入
占行业比
名次
省市
产品销量收入
占行业比
石
油
和
天
然
气
开
采
业
1
黑龙江
7331565
26.95
1
黑龙江
7916019
29.32
2
山东
3596465
13.22
2
山东
3840403
14.22
3
新疆
2530633
9.30
3
新疆
2424628
8.98
4
辽宁
2339810
8.60
4
辽宁
2391184
8.86
5
天津
2043637
7.54
5
天津
1832847
6.79
6
陕西
2051483
7.51
6
陕西
1788126
6.62
7
河南
1293615
4.76
7
河南
1124453
4.16
8
河北
1118304
4.21
8
河北
1108499
4.11
9
广东
1144029
4.11
9
广东
1059469
3.92
10
甘肃
736183
2.71
10
甘肃
722884
2.68

合计

88.91

合计

89.66

名次
省市
产品销量收入
占行业比
名次
省市
产品销量收入
占行业比
石
油
加
工
业
1
辽宁
7222952
15.05
1
辽宁
7294917
15.93
2
山东
5029908
10.48
2
山东
4302883
9.39
3
广东
4347984
9.06
3
广东
4197580
9.17
4
上海
3807021
7.93
4
黑龙江
3799185
8.30
5
黑龙江
3467608
7.22
5
上海
3598976
7.86
6
北京
3169794
6.60
6
北京
2647233
5.78
7
浙江
2487859
5.18
7
江苏
2316409
5.06
8
江苏
2358032
4.91
8
浙江
2292232
5.00
9
新疆
2214720
4.61
9
新疆
2194670
4.79
10
甘肃
1730516
3.61
10
甘肃
1675439
3.66

合计

74.65

合计

74.94

名次
省市
产品销量收入
占行业比
名次
省市
产品销量收入
占行业比
石
油
专
用
设
备
制
造
业
1
江苏
135233
12.81
1
河北
134333
15.19
2
河北
131787
12.48
2
江苏
113404
12.82
3
湖北
124060
11.75
3
湖北
95515
10.80
4
甘肃
119848
11.35
4
甘肃
69188
7.82
5
陕西
71182
6.74
5
河南
56877
6.43
6
河南
58050
5.50
6
辽宁
56487
6.39
7
天津
56735
5.37
7
陕西
49561
5.60
8
四川
56678
5.37
8
山东
46868
5.30
9
广东
54281
5.14
9
天津
42798
4.84
10
辽宁
53112
5.03
10
广东
39629
4.48

合计

81.54

合计

79.67
资料来源：中国石油和化学工业协会，2002
图3-5 2001-2002年石油工业生产柱状图

资料来源：中国石油和化学工业协会数据整理，2002
（五）化学工业生产的区域分布
化学工业生产的区域差异明显。2002年较2001年相比，化学工业产品销量收入前10名的省市变化不大，湖北进入了前10名；2002年化学工业产品销量收入前10名的省市占全国的74.3%，较2001年相比变化不大（74.28%），江苏、山东继续领跑，西部较为落后。在其子行业中有机化学产品制造业所占比重较大。
表3-6 2001-2002年我国化学工业生产的区域分布
单位：千元、%
2002年
2001年
名次
省市
产品销量收入
占行业比
名次
省市
产品销量收入
占行业比
1
江苏
13867869
19.22
1
江苏
11541439
18.50
2
山东
9759541
13.52
2
山东
8228482
13.19
3
广东
6289446
8.72
3
广东
5593202
8.97
4
浙江
5378118
7.45
4
浙江
4389596
7.04
5
上海
4494086
6.23
5
上海
4027091
6.46
6
辽宁
3460592
4.80
6
辽宁
3202611
5.13
7
河北
2854177
3.96
7
河北
2562570
4.11
8
天津
2838330
3.93
8
天津
24