2023年上半年中国化肥市场形势回顾和后期展望.pdf

农业展望袁2023袁19渊7冤院13-17.Agricultural Outlook收稿日期院基金项目院联系方式院2023 年上半年中国化肥市场形势回顾和后期展望邸佳颖1袁 郭金秀2袁 丁莉3袁 安霞4袁 张永恩1袁 李干琼1袁 王盛威1渊1中国农业科学院农业信息研究所/农业农村部农业监测预警技术重点实验室 北京 100081曰2农业农村部农村经济研究中心 北京 100810曰3中国热带农业科学院科技信息研究所 海南 海口 570105曰4美因健康科技 渊北京冤 有限公司 北京 100083冤摘要院 化肥是农业生产的重要基础物资袁 保障化肥供应和价格基本稳定对保护农民种粮积极性尧 维护国家粮食安全大局具有重要意义遥 科学研判化肥市场形势袁 是化肥保供稳价的重要举措遥 2023 年上半年国内化肥市场供应总量充足袁 春耕用肥尧 夏季用肥需求整体有保障袁 国际尧 国内市场化肥价格均低于上年同期袁 但仍处于历史高位袁化肥进出口均明显增加遥 后期国内夏季追肥进一步释放袁 但总体需求较弱袁 加上原材料价格下滑与国际市场化肥价格下跌袁 预计国内市场化肥价格会以下跌为主袁 但受局部需求和库存消化尧 国际需求影响袁 局部地区尧 个别品种价格会出现阶段性小幅波动上涨曰 进入四季度袁 随着秋冬种陆续展开袁 化肥价格可能会出现季节性上涨袁 但涨幅有限遥基于此袁 需关注产业供应链与国际市场对化肥供需尧 价格产生的影响袁 后期应进一步加强国内外化肥市场的监测调度尧 长效保供稳价机制的建立尧 新产品的研发与农户用肥的指导遥关键词院 化肥曰 市场形势曰 价格曰 贸易曰 监测曰 保供稳价曰 新型肥料开放科学 渊资源服务冤 标识码 渊OSID冤院Chinas Fertilizer Market Situation in the First Half of 2023and Its Future ProspectsDi Jiaying1,Guo Jinxiu2,Ding Li3,An Xia4,Zhang Yongen1,Li Ganqiong1,Wang Shengwei1渊1Agricultural Information Institute,Chinese Academy of Agricultural Sciences;Key Laboratory ofAgricultural Monitoring and Early Warning Technology,Ministry of Agriculture and Rural Affairs,Beijing100081;2Research Center for Rural Economy,Ministry of Agriculture and Rural Affairs,Beijing 100810;3Institute of Scientific and Technical Information,Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences,Haikou 570105,Hainan;4Mega Genomics Go.,Ltd.,Beijing 100083冤Fertilizer is an important basic material for agricultural production.Ensuring the basicstability of fertilizer supply and prices is of great significance for protecting farmers enthusiasm for grainproduction and maintaining the overall situation of national food security.Scientific analysis of thefertilizer market situation is an important measure to ensure supply and stable prices of fertilizers.In thefirst half of 2023,the total supply of domestic fertilizer market was sufficient,and the overall demand for2023-07-03农业农村部农产品市场分析预警项目邸佳颖袁 E-mail院 遥 通信作者王盛威袁 E-mail院 130引言粮食安全是 野国之大者冶袁 化肥是关系国家粮食安全的特殊商品袁 是 野粮食的粮食冶遥 中国作为农业大国袁 化肥生产量及使用量均居世界前列袁 化肥保供稳价事关国计民生袁 是粮食量足价稳的重要基础袁为经济社会平稳运行提供坚实保障遥2021年以来袁受全球新冠疫情尧 俄乌冲突尧 能源危机等因素影响袁国际粮食尧 化肥等大宗商品价格大起大落袁 化肥生产和供给整体受到严峻挑战曰 国内化肥受进出口影响尧 生产成本推动尧 国际市场传导尧 社会库存较低等因素综合影响袁 价格明显上行袁 在2022年一度达到历史新高遥 化肥价格大幅波动受到高度关注袁2021年9月袁 国家发展和改革委员会尧 工信部尧 财政部等13部门发布 叶关于做好今后一段时间国内化肥保供稳价工作的通知曳1袁 要求各地和有关中央企业采取有力措施袁 做好今后一段时间国内化肥保供稳价工作遥2023年中央一号文件第一部分要求野抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供冶袁 并在 野全力抓好粮食生产冶 中提出 野完善农资保供稳价应对机制冶2袁 凸显化肥保供稳价任务重大遥2023年初袁国家发展和改革委员会等14部门印发通知部署做好2023年春耕化肥保供稳价工作3袁 有关部门充分发挥化肥保供稳价工作机制作用袁 切实保障了春耕用肥尧 夏季用肥的供应袁 促进了化肥市场平稳运行遥本研究通过回顾2023年上半年化肥供需形势尧 国内外市场化肥价格波动情况尧 进出口情况袁 预测国内化肥后期市场走势袁 指出市场运行和产业发展中的关键问题袁 为继续做好化肥保供稳价工作提出可行的政策措施及建议遥12023 年上半年市场形势回顾1.1国际市场化肥价格以下跌为主受成本下降和需求支撑减弱等因素影响袁2023年上半年国际市场除尿素价格在第二季度趋稳外袁各肥种价格基本处于持续下跌趋势 渊图1冤遥1要6spring and summer fertilizers was guaranteed.The prices of fertilizer in both international and domesticmarkets were lower than the same period last year,but still at historical highs,with a significant increase infertilizer imports and exports.In the later stage,domestic summer top dressing will be further released,butoverall domestic demand is weak.Coupled with the decline in raw material prices and the decline infertilizer prices in the international market,it is expected that fertilizer prices in the domestic market willmainly decline.However,due to local demand and inventory digestion,as well as international demand,some regions and individual varieties will experience slight fluctuations and increases in stages;enteringthe fourth quarter,as autumn and winter planting continue,fertilizer prices may experience seasonalincreases,but the increase is limited.Based on this,the impact of the industrial supply chain andinternational market on the supply and demand of fertilizers should be paid attention to,as well as theprices.In the future,the monitoring and scheduling of domestic and foreign fertilizer markets should befurther strengthened,mechanisms of long-term supply and price stability should be established,newproducts should be developed,and guidance for farmers to use fertilizers should be provided.fertilizer;market situation;price;trade;monitoring;ensure adequate supply and stabilizemarket prices;new type of fertilizer图 12023 年 1要6 月国际市场化肥离岸均价Fig.1 Average offshore prices of fertilizers in the internationalmarket from January to June 2023数据来源院 农业农村部网站月邸佳颖等院2023年上半年中国化肥市场形势回顾和后期展望J.农业展望袁2023袁19渊7冤院13-17.14月袁 波罗的海地区小颗粒散装尿素尧 美国海湾地区二铵尧 以色列氯化钾尧 独联体48%含量复合肥离岸均价分别为285美元t尧593美元t尧535美元t和493美元t袁 与2022年同期相比均大幅下跌袁 分别下跌54.2%尧39.4%尧35.6%和22.6%遥1.2国内化肥生产供应充足袁 价格有所回落但仍处于历史高位春耕用肥供应充足袁 夏季用肥有保障遥 据有关行业协会估计袁2023年1要5月化肥需求量折纯约为2 265万t袁 国内化肥生产量 渊折纯冤 为2 311.4万t袁 满足了春耕期间生产用肥需要曰 进入6月袁 夏季用肥需求逐步释放袁 但总体需求增长有限袁 综合氮磷钾肥生产尧 库存尧 进出口等因素袁 化肥总量供大于求袁 夏季农业生产需肥有保障遥价格有所回落袁 但仍处于历史高位遥 中国农资流通协会发布的中国肥料系列价格指数显示袁2023年1要6月袁 中国化肥批发价格综合指数 渊CFCI冤比2022年同期降低8.14%袁 但比2018要2020年同期平均指数高出42.5%遥 分品种看袁2023年第一季度国内市场化肥价格较为平稳袁 磷酸二铵有小幅上升袁 第二季度各肥料价格以下跌为主 渊图2冤遥2023年上半年综合来看袁 国产尿素尧 磷酸二铵尧 氯化钾和复合肥平均出厂价分别为2 505元t尧3 783元t尧3 301元t和2 985元t袁 比2022年同期分别下降12.1%尧1.2%尧18.3%和17.6%袁 与2018要2020年同期平均价格相比袁 分别高出28.1%尧42.3%尧50.6%和19.4%袁 依然处于历史高位遥1.3进出口总量同比均大幅增加据中国海关统计数据袁2023年1要6月累计袁中国出口肥料1 271.8万t袁 同比增35.1%袁 出口额为44.73亿美元袁 同比增3.0%曰 中国进口肥料603.5万t袁 同比增31.7%袁 进口额为32.02亿美元袁同比增40.1%遥 出口市场方面袁 中国尿素主要出口至印度和韩国袁 磷酸二铵主要出口至印度和泰国袁氯化钾主要出口至泰国尧 印度尼西亚和越南袁 复合肥主要出口至缅甸尧 越南和马来西亚曰 进口市场方面袁 尿素进口主要来自德国和日本袁 磷酸二铵进口主要来自德国尧 比利时和法国袁 氯化钾进口主要来自白俄罗斯尧 俄罗斯和加拿大袁 复合肥进口主要来自俄罗斯尧 挪威和比利时遥2后期市场走势预测2.1夏季用肥需求转淡袁 秋冬用肥需求增加2023年下半年袁 随着国内夏季用肥收尾袁 化肥需求较为清淡遥 秋季备肥即将启动袁 化肥需求会有季节性增加遥 近期来看袁 尿素院 国内市场方面袁 部分地区夏季玉米等追肥需求仍存袁 需求有支撑曰 国际市场上袁 印度RCF招标落地增加了国内尿素出口需求遥 磷肥院 国内夏季生产用肥仍有一定需求遥 钾肥院 国内夏季生产追肥开始袁 但总体需求疲软遥 复合肥院 北方地区玉米肥需求持续释放遥2.2供应充足袁 秋冬生产用肥有保障2023年下半年袁 化肥供应总体将有所增加袁 尿素供应相对宽松曰 磷肥生产和库存对满足国内秋季用肥和国家化肥商业储备有保障曰 国产钾肥生产稳定袁 加上钾肥年度进口合同的达成袁 将为国内秋季以及2024年春季农业生产的钾肥供应提供积极保障遥2.3短期内价格将持续走低袁 尿素或小幅上涨曰 秋冬需求支撑价格温和反弹袁 总体趋稳2023年下半年袁 国内化肥产能持续充裕袁 市场将保持平稳有序袁 价格总体趋稳遥 分阶段看袁 短期内袁 国内化肥价格总体延续弱势态势袁 部分肥种价格或小幅上涨遥 氮肥院 尿素现货尧 期货价格在6月底出现阶段性上涨袁 叠加国内市场夏季追肥和国际市场化肥需求支撑袁 以及库存大幅消化袁 局部地区可能供不应求袁 短期内国内尿素价格或将小幅上涨遥磷肥院 磷酸二铵的原料硫磺价格窄幅向下袁 液氨价格疲软下行袁 磷矿石价格弱势走低袁 成本上对二铵支撑偏弱曰 国际价格持续走低袁 预计短期二铵行情延续弱势运行态势遥 钾肥院 国内氯化钾供应稳定袁图 22023 年 1要6 月国内化肥平均出厂价Fig.2 Average factory prices of domestic fertilizers from Januaryto June 2023数据来源院 农业农村部网站月邸佳颖等院2023年上半年中国化肥市场形势回顾和后期展望J.农业展望袁2023袁19渊7冤院13-17.15需求疲软袁 价格持续走低遥 国际市场价格持续下探遥中国大合同钾肥货源到港价格仍低于目前的国内市场价格袁 预计短期内国内氯化钾价格或仍将下行遥复合肥院 价格将延续弱势袁 原料方面袁 尿素价格有所回暖袁 但一铵尧 氯化钾价格仍延续跌势袁 对复合肥成本支撑减弱袁 预计短期内复合肥价格弱势运行为主遥 此外袁 随着秋冬种陆续开展袁 四季度市场价格可能会出现季节性环比小幅上涨袁 如能保证原料供应充足袁 氮磷钾肥的价格均将出现温和反弹袁 但总体趋稳袁 不会出现大幅上涨遥3值得关注的问题3.1产业供应链关键环节仍存矛盾与问题化肥的产尧 供尧 储尧 销等环节仍存在一些矛盾遥在原料端袁 氮尧 磷尧 钾肥主要原料仍存在短期供应偏紧与长期保障不足的双重影响限制袁 特别是资源禀赋较差的硬约束问题突出曰 在流通端袁 局部地区需肥旺季的化肥物流运输不畅问题尚未得到有效解决袁 化肥产销用衔接仍存堵点尧 卡点曰 在消费端袁基层化肥经营主体为农民提供综合性服务保障的能力有待提高遥3.2国际市场影响全球化肥资源及主产地高度集中在俄罗斯尧 加拿大尧 摩洛哥及中国等少数国家袁 而需求集中在中国尧 巴西尧 印度等农业大国遥 全球化肥贸易量占总消费量的50%以上4袁 市场高度贸易化遥 中国化肥生产总量已稳居世界第一位袁 占世界生产总量的24%5袁 是世界上主要的尿素和磷肥出口国袁 也是最大的钾肥进口国之一遥 俄乌爆发冲突以来袁 中国钾肥原料短期价格加速大幅上涨袁 推高了化肥生产成本6遥 当前袁 贸易限制政策尧 地缘冲突等对全球化肥供需平衡尧 市场价格和贸易流向的影响权重不断增加7袁 国际化肥供应链不稳定风险依然较高袁 均会对国际化肥价格涨跌产生显著影响袁 而国际市场价格涨跌势必会传导到国内袁 从而影响国内化肥价格遥4有关政策建议4.1加强国内外市场供需监测调度密切关注化肥国内市场走势袁 重点监测生产尧流通尧 终端供应尧 价格变化等情况袁 了解重点化肥生产企业运行动态袁 加强沟通会商袁 及时发现区域性紧缺尧 价格异动等苗头性问题袁 以及时调整产品结构袁 增强抗风险能力遥 关注氮肥尧 磷肥的出口情况袁 警惕国内农业生产受其影响遥 关注全球资源和能源形势袁 肥料生产需要的主要资源有煤炭尧 天然气尧 磷矿尧 硫磺尧 钾矿等袁 资源和能源的供应将会对肥料生产产生巨大影响4袁 近日世界银行发布的叶大宗商品市场展望曳 报告显示袁2023年大宗商品价格总体呈现下行趋势袁 预计2023年化肥价格下降37%袁 创1974年以来最大年度降幅8遥 掌握国际化肥市场形势袁 关注国际化肥价格大幅下降或上涨对国内化肥生产及市场带来的影响袁 以及产能不足或产能过剩导致的价格变化遥4.2建立持久有效的保供稳价机制农资保供稳价虽然取得了阶段性胜利袁 但同时也消耗了大量的企业和社会成本袁 后期需建立持久的保供稳价机制袁 综合施策尧 查缺补漏袁 以保供稳价为核心袁 充分发挥各级部门尧 行业协会等的作用袁立足全产业链袁 优化生产尧 流通尧 市场尧 施用等环节的化肥价格政策9袁 解决市场运行中的旧矛盾和新问题遥 在生产上袁 对于高度依赖进口的钾肥袁 加强资源优化配置与循环经济对国内钾源资源供应的研究10袁 拓展多元渠道袁 稳定钾肥供应曰 对于氮肥和磷肥企业袁 在保障国内充足供应前提下袁 科学研判形势尧 适当放开出口遥 在流通上袁 创新农资订单配供模式袁 农资产品服务要与下游种植结构调整需求以及机械化施肥需求相适应袁 探索构建集中采购尧统一配供体系袁 采取团购大单锁定价格尧 统一供配降低费用尧 自储代储联储备足货源等措施袁 确保农资供应充足尧 价格稳定袁 继续加强市场监管袁 坚决打击囤积居奇尧 哄抬价格尧 捏造散布涨价信息尧 制假售假等行为袁 维护化肥等农资市场秩序和价格稳定遥4.3科技创新研发新型肥料袁 科学用肥提高利用率发展新型高效肥料产业袁 提升肥料产品对粮食安全与生态环境安全的协同保障作用袁 实现肥料产业 野转型升级尧 提质增效冶袁 是现阶段国家农业发展方式从资源消耗型向绿色可持续型转变的一个关键举措11-12遥 在满足农业生产对肥料产品性能关键需求的基础上袁 肥料增效技术途径向高效化尧 专用化尧功能化尧 精准化和低碳化等方向综合发展袁 更加重视学科交叉与融合尧 产品研发与产业化实现结合13袁未来应加强改进肥料施用尧 创新研发功能性肥料和微生物肥料等袁 解决化肥使用效率低尧 对环境产生压力的问题袁 创新推广有机肥料尧 矿物肥料相结合的综合营养管理模式袁 实现新产品尧 新技术尧 创新应用等带来的利润提升与盈利能力的可持续性袁 建邸佳颖等院2023年上半年中国化肥市场形势回顾和后期展望J.农业展望袁2023袁19渊7冤院13-17.16立健全肥料生产尧 销售和使用全链条监管体系袁 保障新型肥料产业的高质量健康发展11遥 持续推进化肥减量增效袁 因地制宜袁 集成推广玉米种肥同播尧水稻侧深施肥尧 水肥一体化等关键技术袁 示范推广高效缓控释肥料尧 水溶肥料等新产品袁 提高肥料利用效率袁 鼓励因地制宜尧 就地就近施用有机肥遥 提升农化技术服务水平袁 加强对农民选肥尧 施肥等环节的全程技术指导袁 降低用肥成本遥 健全农业社会化服务体系建设袁 通过生产托管尧 土地流转尧 统防统治等形式袁 以点带面袁 引导农民科学用肥袁 提高肥料利用效率遥参考文献1国家发展和改革委员会官网.国家发展改革委等部门关于做好今后一段时间国内化肥保供稳价工作的通知EB/OL.渊2021-09-22冤2023-07-02.https:/ 国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见EB/OL.渊2023-02-13冤2023-07-02.https:/ 潘月红冤邸佳颖等院2023年上半年中国化肥市场形势回顾和后期展望J.农业展望袁2023袁19渊7冤院13-17.17