2022年中国生活用纸行业的概况和展望.pdf

版权：中国制浆造纸研究院有限公司（中国造纸协会生活用纸专业委员会）/生活用纸编辑部编辑部电话[phone]Events in the Industry 行业动态29生活用纸20239期2022年中国生活用纸行业的概况和展望中国制浆造纸研究院有限公司/中国造纸协会生活用纸专业委员会2022年，中国生活用纸市场继续保持增长，在大量投资的推动下，行业产能进一步释放，新投产产能达到历史较高水平，为205.7万t，同时也有落后产能的淘汰和部分现代化纸机停产，使总产能比上年增长6.5%，达到2,000万t，总规模比上年增长11.8%，达到1,570.9亿元；其他运行指标包括产量、消费量、人均消费量、净出口量等均比上年增长。与此同时，2022年，全行业平均设备开工率下降到63%，为历史最低水平。原因一是2022年商品浆价格再创历史新高，加之能源（电、煤、天然气）价格也处于历史高位，而终端产品价格却上涨乏力，给生活用纸企业造成巨大的成本压力，盈利困难迫使部分企业不得不暂时停产。二是全国多地受疫情的影响，生产中断，原料及产品运输受阻，使部分企业全年产量明显下降；三是近年来累计的过剩产能越来越多，使现阶段行业产能过剩问题愈加凸显，市场竞争进一步加剧；四是2022年新投产的产能中，有近半数是于下半年或年底投产的。根据中国造纸协会生活用纸专业委员会（以下简称生活用纸专委会）的调研汇总，2022年生活用纸总体运行情况见表1。目前，中国人均年消费量约8.4kg，已远超2022年2021年同比增长/%产能/万t2,0001,8786.5 产量/万t1,2601,220.73.2 开工率/%63 65 降低2个百分点 出口量/万t78.5763.9422.9 消费量/万t1,184.71,161.82.0 年人均消费量/kg8.48.22.4 国内市场规模/亿元1,570.91,404.611.8 表12022年中国生活用纸行业的总规模注：2022年、2021年市场零售均价按出厂均价加价率30%计。Fastmarkets RISI估计的2022年世界人均5.7kg的消费量水平，并保持全球最大的生活用纸生产国和消费国的地位。Overview and Prospects of Chinese Tissue Paper Industry in 2022市场规模1版权：中国制浆造纸研究院有限公司（中国造纸协会生活用纸专业委员会）/生活用纸编辑部编辑部电话[phone]行业动态 Events in the Industry30生活用纸20239期2.2 原纸生产集中度继续提高2022年，全国年产5万t以上（含5万t）的企业数量为96家，比上年增加1家，这96家企业合计产能占行业总产能的87.3%，原纸的生产集中度比上年提高。全国性的四大品牌仍然是心相印、维达、清风、洁柔。2022年，有26家企业是规模在2万t以下的小型企业，比上年大幅减少32家，这些企业的规模效应和竞争力不强，将继续减少。2.1 原纸生产企业数量及分布情况中国目前生活用纸行业的原纸生产企业由多个生产商组成，据生活用纸专委会调研，2022年开机中的原纸生产企业是213家（2021年：241家）（注：有多家生产基地的集团公司算作1家，因此全国的生产工厂约258家），企业数量出现明显下降，主要原因是行业落后产能继续淘汰，小企业加速退出市场，同时，还有部分使用现代化产能的企业也因全年原料价格高企，市场竞争激烈导致营销困难等原因处于停产状态，行业进入加速洗牌阶段。集团及生产工厂主要分布区域见表2和表3。产品加工企业数量多，而且中小企业多、变化快，因此本报告中不做汇总。地区企业数/家地区企业数/家河北71江西6广西24安徽5四川18云南5广东17贵州4山东13陕西3福建10新疆3河南8山西2江苏7上海2辽宁6湖北2浙江6重庆1总计/家213表22022年全国原纸生产企业数量地区分布情况（按集团所在省份）地区企业数/家地区企业数/家河北74湖北7广西26贵州5四川24云南5广东22重庆4山东15新疆4河南11陕西3福建10山西2辽宁9黑龙江2浙江8湖南2江西8北京1江苏7上海1安徽7海南1总计/家258表32022年全国原纸生产工厂数量地区分布情况（按工厂所在省份）产能范围/（万t/a）10050（不含）100（含）10（不含）50（含）5（含）10（含）2（含）5（不含）2企业数量/家2022年51276391262021年42246588582020年3320509569表420202022年全国原纸生产企业产能、数量分布情况2主要原纸生产商和产品品牌版权：中国制浆造纸研究院有限公司（中国造纸协会生活用纸专业委员会）/生活用纸编辑部编辑部电话[phone]Events in the Industry 行业动态31生活用纸20239期32022年现代化产能在50万t以上的省级地区主要包括河北、广东、山东、广西、湖北、江苏、四川等，详见表5。3.1 出口中国生活用纸产品出口是消费市场的重要部分，2022年出口量占产量的约6.24%。2022年生活用纸出口量和出口额均同比显著增长，出口量为78.57万t，同比增长22.89%，出口金额为20.34亿美元，同比增长38.6%。其中原纸出口量增长幅度最大，同比增长65.21%，但出口的生活用纸仍以成品纸为主，成品纸出口量占生活用纸产品总出口量的76.15%，且成品纸出口量价齐升，卫生纸、手帕纸、面巾纸种类产品的序号省市区总产能/万t纸机数量/台1河北420.652272广东159.8643山东142.6524广西131.1705湖北117.5466江苏106.0347四川102.8648江西98.2369重庆93.92110海南84.02811浙江72.93512湖南63.02213河南62.53214福建60.01915安徽57.517合计1,772.45767表52022年现代化产能分布地区排序（50万t以上）序号公司名称品牌生产能力/（万t/a）1恒安国际集团有限公司心相印，柔影149.72维达纸业（中国）有限公司维达，花之韵1393金红叶纸业集团有限公司唯洁雅，清风，真真2134中顺洁柔纸业股份有限公司洁柔，太阳895丽邦集团有限公司丽邦30.56福建植护网络科技有限公司植护33.97保定雨森卫生用品有限公司雨森，百丽268泰盛科技（集团）股份有限公司维尔美，纤纯，竹态111（含竹浆纸）9理文卫生纸制造有限公司亨奇，理文，理文原色107.5（含竹浆纸）10上海唯尔福集团股份有限公司纸音1011四川环龙新材料有限公司斑布13（竹浆纸）12上海东冠健康用品股份有限公司洁云，丝柔1413河北金博士集团有限公司金博仕19.214山东太阳生活用纸有限公司幸福阳光3615银鸽集团银鸽，舒蕾1616永丰余投资有限公司五月花1017河南护理佳纸业有限公司品秀10.4合计产能1,028.2表62022年综合排名前17位的生活用纸生产商2.3 主要生产商进出口情况出口平均价格增长都超过20%。出口成品的平均价格增长是2022年拉动生活用纸总体出口额增长的重要因素。从出口额来看，2022年，成品纸出口额占总出口额的86.09%，出口成品中，卫生纸品类占总出口额的34.66%，占比呈逐年下降趋势（2020年同期为40.84%，2021年同期为35.75%），手帕纸、面巾纸占总出口额的39.66%，占比已经是所有生活用纸出口品类中占比最大的。表明出口的生活用纸产品结构继续向高端化发展。版权：中国制浆造纸研究院有限公司（中国造纸协会生活用纸专业委员会）/生活用纸编辑部编辑部电话[phone]行业动态 Events in the Industry32生活用纸20239期542022年中国生活用纸出口目的地国家和地区中，出口量排名前三的分别为澳大利亚、中国香港、日本。排名前十的国家和地区，还包括美国、英国等发达国家和地区，以及泰国、马来西亚、菲律宾、缅甸、蒙古等东南亚及周边国家和地区为主。3.2 进口目前国内生活用纸市场的产量和产品种类已经能够满足国内市场的需求。从进出口贸易的角度来看，国内生活用纸市场总体以出口为主。根据海关统计数据，近几年，生活用纸全年进口量基本保持在2.8万5万t，普遍较少，所以对国内市场影响微小。2022年生活用纸进口量和进口额均同比减少，进口量约3.3万t，比2021年减少约1.7万t。进口的生活用纸以原纸为主，占比为82.52%。多年来，生活用纸行业通过进口现代化卫生纸机，配备国产现代化卫生纸机以及加速淘汰落后卫生纸机等措施，使中国生活用纸行业现代化产能的比例持续提高。据生活用纸年份20142015 20162017201820192020202120222023计划2024及之后计划新投产产能/万t124.30103.92134.19221.58182.50178.10184.80278.60205.70260.90825年份20142015 20162017201820192020202120222023计划2024及之后计划数量/台977810026541专委会调研，2022年，现代化产能约为1,946.35万t，占行业总产能的97.3%，比上年提升1.5个百分点。从国外引进先进卫生纸生产线一直是提高生活用纸行业现代化产能占比的重要手段，据生活用纸专委会调研，截至2022年年底，我国已投产且仍在开机中的进口卫生纸机合计298台，包括新月型卫生纸机193台（含2台由真空圆网型改造为新月型），产能合计774.1万t/a；真空圆网型卫生纸机100台，产能合计152.5万t/a（含升级扩产后的产能）；斜网卫生纸机1台，产能1万t/a；类TAD型(复合型)纸机4台，产能合计14万t/a。以上进口卫生纸机产能总计为941.6万t/a（2021年为922万t/a），约占2022年行业生活用纸总产能的47.1%（2021年为49.1%）。但随着国产卫生纸机的制造技术进步和制造成本优势，表7 20142024年新投产现代化产能情况表8 20142024年新增单机年产能6万t左右的卫生纸机数量在每年投产的现代化卫生纸机中，引进设备占比逐渐减少，国产设备占比逐渐增加。单台年产能6万t左右（幅宽5,600mm，设计车速1,800m/min及以上）的大型进口卫生纸机2022年投产了5台，包括金红叶在江苏如东基地安装的2台维美德卫生纸机，浙江景兴安装的2台维美德卫生纸机，以及亚太森博在广东基地安装的1台安德里茨卫生纸机。截至2022年底，全国共已投产84台，其中目前仍在开机中的为76台，合计产能455万t/a，约占行业总产能的约22.8%。由于市场对产品差异化需求的增加，年产6万t左右的卫生纸机改变品种的灵活性和成本消耗不具备优势，预计未来仍将以极少数的大企业投资为主。根据生活用纸专委会秘书处调研汇总，2022年，中国生活用纸行业共有39家企业投产了新纸机，投产纸机的台数达生产企业装备水平持续提高新投产产能仍达到较高水平，行业竞争进一步加剧到84台，新投产产能205.7万t，虽相比2021年有所回落，但仍为历史较高水平。版权：中国制浆造纸研究院有限公司（中国造纸协会生活用纸专业委员会）/生活用纸编辑部编辑部电话[phone]Events in the Industry 行业动态33生活用纸20239期6.1 国内情况根据生活用纸专委会对2022年企业调查样本的推算，国内消费的生活用纸产品中，卫生纸依然占主导地位，约占50.5%的市场份额，其他品类依次是面巾纸（32.6%）、手帕纸（4.6%）、餐巾纸（4.0%）、厨房纸巾（1.3%）、擦手纸(5.6%)、卫生用品用吸水衬纸（1.4%）等，见表10-1。产品结构总体趋于稳定，行业总体卫生纸产品的占比略有下降，更多细分品类产品的占比在逐渐上升。另外，湿厕纸产品消费量逐渐提升，湿厕纸在使用场景上对卫生纸产品具有一定的替代，也促使卫生纸产品的占比下降。在本次调研中，我们也注意到，一般领先企业的产品结构中，面巾纸产品的占比高于平均水平，中小企业生产的产品中卫生纸的占比要更高。这也从侧面体现出，行业同质化竞争激烈，企业在未来的发展中需要通过差异化，来提升竞争能力。其他几类产品中，餐巾纸产品的占比略微上升0.1个百分点，可能的原因是，自疫情以来，消费者的活动半径受限，点外卖的用户规模迅速扩大。国家信息中心数据显示，我国在线外卖营业额不断攀升，占全国餐饮业比重越来越高。新的餐饮消费形式，对相关的餐巾纸类产品的用量提升有一定的推动作用。另外，擦手纸类产品的占比上升0.4个百分点。可能的原因是，擦手纸除在商用场景中的应用外，在家庭的厨房场景中的应用也较为普遍，并且擦手纸与厨房纸巾具有一定的替代性，这同时也体现出，消费者在居家厨房场景中擦拭需求的提升。在国外的一些行业分析中，也会将擦手纸、厨房纸巾共同作为擦拭纸品类来分析。序号项目省份产能/（万t/a）纸机数量/台投产纸厂数/家1江苏561722广西281383江西21.61034河北20.8975湖南16816广东14537浙江12218山东9.4449辽宁64210新疆64111福建4.72212陕西32113湖北2.51114安徽21115云南21116山西1.711合计205.78439表92022年投产现代化产能地区排序6产品结构新投产的产能仍然主要集中在已有的企业，包括金红叶、中顺洁柔、理文、丽邦、植护、泰盛、太阳、景兴、韶能等。其中，金红叶虽然新投产产能54万t/a，但新增纸机全部在其新搬迁的江苏如东新厂，而且同年4月，金红叶江苏苏州工厂关停，涉及12台卫生纸机，合计产能43万t/a，因此金红叶2022年的实际净增产能只有11万t/a。新进入生活用纸行业的大企业主要为亚太森博。新投产产能的地区分布见表9。版权：中国制浆造纸研究院有限公司（中国造纸协会生活用纸专业委员会）/生活用纸编辑部编辑部电话[phone]行业动态 Events in the Industry34生活用纸20239期2022年，生活用纸专委会对生活用纸原纸生产企业所使用的纤维原料种类进行了调查，由调查结果推算出生活用纸行业使用纤维原料的结构及与2021年的对比情况如下：产品2022年2021年消费量/万t市场份额/%消费量/万t市场份额/%卫生纸598.450.5592.8 51.0面巾纸386.232.6378.7 32.6手帕纸54.14.653.3 4.6餐巾纸47.94.044.7 3.9擦拭纸厨房纸巾15.01.315.2 1.3擦手纸66.75.660.9 5.2卫生用品用吸水衬纸16.41.416.1 1.4生活用纸合计1,184.71001,161.8 100表10-1 2022年生活用纸的产品结构及与2021年对比6.2 与发达国家和地区对比情况中国大陆目前生活用纸的产品类别与日本、美国、西欧等发达国家和地区的情况基本一致；但由于产业发展程度、消费习惯等因素的差异，因此各类生活用纸消费量的占比具有明显的差别，见表10-2。主要差别在于中国市场的擦拭纸（包括擦手纸和厨房纸巾）的占比较少，2022年总体有所上涨，未来也会有一定的增长空间，但由于东西方生活习惯本身具有差异，日本、中国香港、中国台湾擦拭纸（包括擦手纸和厨房纸巾）总体的12%15%，对于行业更有参考意义；另外，随着TAD、复合型（类TAD）等新型卫生纸机在中国大陆市场的推广和应用，并且新技术生产的新产品已经上市，正在市场的拓展和推广阶段，这些类型的卫生纸机生产的产品蓬松度、吸水性高，适合生产厨房纸巾、擦手纸等产品，未来也将会推动厨房纸巾、擦手纸消费量的增长。产品日本产品美国西欧中国香港中国台湾中国大陆卫生纸56%卫生纸46%56%50%73%50.5%面巾纸（含手帕纸、餐巾纸）26%面巾纸/手帕纸5%5%30%12%37.2%擦拭纸（擦手纸、厨房纸巾）15%擦拭纸（擦手纸、厨房纸巾）38%30%15%12%6.9%餐巾纸10%7%2%2%4.0%卫生用品用吸水衬纸及其他3%卫生用品用吸水衬纸及其他1%2%3%1%1.4%表10-22022年美国、西欧、日本、中国香港、中国台湾与中国大陆的生活用纸产品结构对比（消费量）注：美国、西欧、日本、中国香港、中国台湾的对比数据来源为Fastmarkets RISI。纤维原料2022年比例/%2021年比例/%木浆82.4283.31非木浆竹浆14.3012.10蔗渣浆1.202.00麦草浆0.160.49稻草浆0.040.02苇浆0.280.38废纸浆1.601.70表11 2022年生活用纸纤维原料结构及与2021年对比木浆依然是生活用纸行业的主要纤维原料，而且生活用纸行业使用木浆原料的比例远高于造纸行业平均水平（38%）。2022年与2021年相比，木浆原料的比例有所下降（2021年：83.31%），这是由于2022年木浆价格持续处于高位，从而带动四川竹浆的总体产量以及泰盛等大型竹浆企业的竹浆及竹浆纸产量明显提升，使竹浆原料占比上升；蔗渣浆、苇浆、麦草浆的占比进一步下降。目前使用麦草浆、稻草浆的企业仅各一家，使用苇浆的企业仅4家，都属于用量非常低的浆种。2022年，使用脱墨废纸浆的小纸机继续淘汰，但由于年内木浆价格大幅上涨，为降低生产成本，一些原本使用纯木浆为原料的原纸企业改为使用以白纸边等为原料的废纸浆代替部分木浆，使行业总体废纸浆用量与上年基本持平。7原料结构版权：中国制浆造纸研究院有限公司（中国造纸协会生活用纸专业委员会）/生活用纸编辑部编辑部电话[phone]Events in the Industry 行业动态35生活用纸20239期9行业标准不断丰富和完善，同时也推出了一系列团体标准，对推动生活用纸行业高质量发展，满足市场和产品创新具有重要的指导作用。2022年发布和开始实施的国家标准及团体标准，以及正在修订中的标准包括：（1）新发布国家标准 GB/T 403582021 卫生纸和擦手纸回用纤维使用规范于2021年8月20日发布，2022年3月1日实施。GB/T 208082022纸巾于2022年4月15日发布，2023年5月1日实施。GB/T 244552022擦手纸于2022年7月11日发布，2023年8月1日实施。GB/T 264912022马桶垫纸于2022年7月11日发布，2023年8月1日实施。（2）新发布团体标准 T/CTAPI 0022022匠心产品生活用纸由中国造行业展望纸学会于2022年4月21日发布，2022年5月1日实施。该项团体标准由中国制浆造纸研究院有限公司牵头起草，在起草制定过程中，得到了生活用纸行业企业和天猫、京东等知名电商平台的高度关注和大力支持。该标准实施后，天猫甄检已采用匠心产品生活用纸团体标准，向消费者提供品质更优、值得信赖的生活用纸产品。该项标准的发布对提升生活用纸产品品质、满足消费者消费升级需求具有重要的指导意义。T/CDZX 0022022保湿柔纸巾纸于2022年3月5日发布，2022年3月30日实施。（3）新发布的行业标准 QB/T 574222022本色浆于2022年4月24日发布，2022年10月2日实施。（4）正在修订的标准 厨房纸巾。9.1 行业面临的机遇与挑战（1）行业产能阶段性过剩，长期仍有发展空间近年来我国生活用纸行业产能增长的速度在不断提升，面临产能阶段性过剩的问题愈发突出。随之而来的是开工率持续下降，2022年开工率已降至历史最低点。但随着疫情管控放开，经济复苏，为2023年行业发展迎来利好预期，开工率有望触底回升。目前，中国生活用纸人均消费量与Fastmarkets RISI估计的2022年美国（26.9kg）、西欧和日本（1617kg）等发达国家和地区的人均消费量相比，仍然较低。长期来看，行业仍有继续增长的空间。与发达国家和地区相比，擦拭类产品占比较低，因此从增长的品类来看，擦拭纸是有待增长的主要品类。（2）积极开发差异化产品，拓展应用场景行业企业应积极研发创新及开发差异化产品，提升品牌竞争力和拓展产品应用场景，避免价格竞争，同时，关注国家推进“双碳”战略的新要求，推出更加节能减碳的设备和产品，实现低碳绿色发展。（3）加强企业间合作在整个行业产能充足的情况下，通过企业间产能合作、供应链合作，实现行业抱团发展。（4）原料及能源价格高企，行业加速洗牌我国生活用纸行业使用的主要原材料商品木浆高度依赖进口。受新冠疫情、俄乌冲突、国际多家大型浆厂停工或减产，木片供应紧缺，能源使用受限，以及国际物流等多方面因素影响，2022年进口浆价再创历史新高。加之当前能源（电、煤、天然气）价格也处于历史高位，使生活用纸企业的生产成本大幅提升。同时，由于行业现阶段产能过剩，市场竞争激烈，使产品销售价格提涨困难，生产企业利润空间受到严重挤压，亏损情况也较为普遍，行业已进入加速洗牌阶段。在此形势下，林浆纸一体化及具有能源优势的企业竞争力明显增强，这些企业也将是未来行业产能投资的主要参与者。此外，具备品牌知名度的大型企业，也将继续保持领先的竞争优势，抗风险能力差的中小企业将被加速淘汰出局。（5）竞争更加激烈根据生活用纸专委会调研汇总的数据显示，2023年及之后的新投产项目总产能更达到了1,000多万t/a，因此未来一段时间，阶段性产能过剩的情况仍会持续，市场竞争将更加激烈。9.2 市场预测基于比较保守的预测，到2023年，总产能在2022年2,000万t的基础上新投产产能160万t，淘汰和停产产能80万t，总产能达到2,080万t。按行业设备平均开工率65%计，2023年产量达到1,352万t，净出口量75万t，消费量1,277万t，年人均消费量9.0kg。8产品及行业相关标准