河南利源焦化有限公司初步尽职调查报告.doc

河南利源焦化有限公司初步尽职调查报告第一部分 项目背景河南利源焦化有限公司始建于1997年，属股份制企业， 2000年承包安阳矿务局焦化厂，2003年、2004年各投产一座JN43-80型焦炉，2004年投产一座3000kw燃气发电机组，2004年5月投产一座入洗能力1.2Mt/a跳汰-浮选联合选煤工艺生产线，2006年5月投产26000 kw燃气发电机组，2006年生活小区建设完毕，2007年4月投产一座1.2Mt/a重介-浮选联合工艺生产线。2006年产值8.7亿元，上缴利税4800万元，2007年上半年生产焦炭34.9万吨，产值4亿多元，上缴利税2450万元，预计全年生产焦炭70万吨，焦油2万吨，粗苯7000吨，硫胺6000吨，发电1.5亿度。第二部分 生产工艺、设备状况及有关生产管理和发展规划一、选煤工艺1、跳汰洗煤生产线采用：原煤跳汰混合入洗、精煤立式离心机脱水，煤泥浮选、浮选精煤采用真空过滤机脱水，尾煤压滤联合工艺流程；主要产品为9级和10级冶金炼焦精煤和副产品中煤、洗矸石和煤泥。2、重介洗煤生产线采用：原煤不经预先脱泥、不分级，直接由无压三产品重介旋流器分选、精煤和中煤均采用卧式沉降离心机脱水，煤泥采用喷射式浮选机分选、精煤采用国产卧式沉降过滤离心机脱水，尾煤由隔膜压滤机压滤回收工艺，磁选机采用和美国艺利合资产品。主要产品为9级冶金炼焦精煤和副产品中煤、洗矸石和煤泥。3、主要产品质量指标: 二级焦炭：水分指标平均12.5%，粒度2580mm，灰分12.0113.5%，强度M4080/ M108，固定碳8486%，硫分0.5%，挥发分1.31.6%。精煤为9级或10级冶金炼焦精煤。9级精煤灰分9.010%，10级精煤灰分10.010.50%，挥发分均为2228%，硫分0.8%，粘结指数75-80，胶质层指数16，b值150。二、主要生产设备:1、焦化厂：JN43-80型顶装机焦炉一组两座，炭化室高度4.3米，90孔，每座产能30万吨/年，分别在2003、2004年投产； LYD装煤机2台；LYD型推焦车2台、LDX拦焦车2台、KD-4(8) LYD型熄焦车2台等，生产日期一般在2003年9月。2、燃气发电厂：江联能源环保股份生产的JG-35/3.82Q型锅炉2台，洛阳发电机厂生产的QFK-k6-2型6000 kw装机容量燃气发电机组2台和QFK-k3-2型3000kw燃气发电机组1台、N6-3.43型汽轮机2台；变电站主变压器由保定天威集团生产的2台S11-35/6KV，容量6300KVA变压器负担。3、跳汰-浮选生产线：XD2532型14m2跳汰机1台，L74-W-D型罗茨离心式鼓风机1台，MDMS型精煤脱水直线振动筛1台、XJM8-4浮选机2台、SK-85型真空泵2台、LL3-9末煤离心机2台、PG78-8型真空过滤机2台、煤泥普通箱式压滤机2台、300ZJ-1-A70型渣浆泵10台等。生产日期一般在2004年10月。4、重介选煤生产线：唐山国华科技有限公司生产的 3GDMC1100/780型三产品重介旋流器1台、美国艺利磁铁在中国的合资产品DMM9142972型磁选机3台、FGC12-4煤用喷射式浮选机1台；唐山森普矿山装备有限公司生产LWZ11001800、LWZ12001800型精煤、中煤卧式沉降离心机各1台，DMS3636双通道直线振动精煤脱介筛2台；DM2430中煤、矸石脱介筛各1台，CB0170型原煤齿棍破碎机1台；石家庄工业泵厂生产的渣浆泵5台；河北衡水海江压滤机有限责任公司隔膜压滤机2台型号XMGZ350/1600-Y/T等。生产日期一般在2006年10月。5、化产工艺及产品荒煤气经过汽液分离器横管机前电捕，离心风机机后电捕，硫合成、终冷塔、洗萘塔、脱硫塔以后成为回炉煤气，供焦炉使用和发电用气。化产产品与加工：产品有煤焦油、硫酸铵、轻苯，直接销售。三、装机容量焦化厂有3台变压器，2500KVA的1台、1000KVA的2台，现实际用电负荷为变压器的70%。跳汰生产线用电负荷1570kw,有2000KVA变压器1台；重介生产线用电负荷1460kw，配有1600KVA变压器1台。四、生产管理及设备评价该公司焦化厂2004年获ISO9001：2000质量管理体系认证书。该厂原料煤主要从山西、河北等地采购，由汽车运输，采用人工采样化验检测来煤质量情况，每车均采取多点采样一车一浮沉分析。生产检查对洗中煤、矸石每小时采取一个生产检查样矸石带煤一般在1%，中煤带煤一般在8%左右，指标控制较好。同时，生产管理系统正在试运行，各种报表均可利用管理系统软件自动生成，对各关键点进行实时监测，待并行期结束后，取消纸质报表。两条洗煤生产线都为当前比较成熟和普遍使用的选煤工艺，而且当前生产也比较正常。两生产线投产时间较短，设备较新，尤其重介生产线刚刚正式投运，而且开机率不高。但有个别设备如跳汰生产线的浮选精煤脱水设备真空过滤机技术有些落后，脱水效果较差，而且电耗偏高，重介系统浮选精煤脱水设备采用国产卧式沉降过滤脱水机，目前处理量较低情况效果还可以，当生产线满负荷生产时脱水效果有待验证。焦化厂锅炉为炭化室高度4.3米顶装机焦炉，正处于国家准入标准的底线，采用湿法熄焦，热能浪费较大，同时采用未经严格处理的生产污水熄焦，污染物向大气转移。焦油没有进行加工，直接销售。该公司生产管理比较正规，生产指标控制较好，各焦化、洗煤等各厂生产人员都有比较完善的操作规程、安全规程，并印制成册，人手一份，要求按章操作。生产管理人员培训工作也比较到位，正在进行职业技能培训，同时公司管理人员也在接受远程教育，并严格考试。五、发展规划1.2Mt/a全自动重介洗煤生产线，现已经投产；4.3米顶装机焦炉正在改造成捣固焦，从而提高焦炭质量、增加炼焦煤煤种适用范围；与安钢集团300万吨冷轧薄板工程配套的年产100万吨的5.5米捣固焦项目建设用地工作已基本做好，计划于2008年建成投产，预计新增产值15亿元，新增利税1.5亿元。 河南利源公司拟建一座90万吨年捣固焦工程，该项目由河南省冶金规划设计研究院二00七年元月编制了河南利源焦化有限公司90万吨年捣固焦工程可行性研究报告，但没有国家相关部门的批准批复文件。本项目采用255孔HN55-06D型焦炉，工程包括备煤车间、炼焦车间、煤气净化车间及配套的公用辅助设施。工程建成后可使公司年产干全焦炭增加94.9万吨，日产焦炉气114.4万Nm3。该工程包括90万吨年捣固焦工程的备煤、炼焦、煤气净化车间等生产设施及配套的生产辅助设施、生活设施和行政办公设施。本项目投资估算为44373.27万元，其中建设投资为36067.83万元，流动资金为8305.44万元。本项目厂址选在安阳市殷都区规划园内安钢北墙外侧。西距107国道1.5km,距安阳市市区5km。占地面积400亩。第三部分 公司设立、股权结构及土地房产等法律事务情况一、公司设立、变更的文件公司提供了企业法人营业执照，该企业法人营业执照于2007年6月19日已年检，公司章程，公司章程为2005年1月10日签定的。税务登记证、组织机构代码证、安全生产许可证（许可范围为煤焦油、苯、萘、蒽）、煤炭经营许可证、质量管理体系认证证书（标准为ISO9001：2000，认证范围为焦炭、焦油的生产和服务）有效期2007年9月29日，排污证有效其至2006年12月31日。利源公司230万吨冶金焦炭项目及6000KW2发电机组发电项目建议书已得到批复并通过环评验收。二、2004年7月10日安阳县利源洗煤有限责任公司股东会决议同意将安阳县利源洗煤有限责任公司变更为河南利源焦化有限公司，原安阳县利源洗煤有限责任公司所有债权、债务以及相关手续由河南利源焦化有限公司承担。三、河南利源焦化有限公司股权结构：股东姓名出资方式出资额出资比例付玉堂现金716万元14.32%付玉全现金714万元14.28%付保文现金714万元14.28%王用生现金714万元14.28%赵金水现金714万元14.28%赵海云现金714万元14.28%郭永庆现金714万元14.28%河南利源焦化发电有限公司有营业执照和税务登记证，由河南利源焦化发电有限公司现金出资180万元和安阳优创实业有限责任公司现金出资20万元组成。公司经营范围：煤气发电、煤气利用。四、诉讼情况。公司工作人员介绍该公司成立时间较短，公司没有诉讼、仲裁、行政处罚情况发生。五、重大合同情况。利源公司提供2007年签订合同有煤炭买卖合同2份、供煤加工焦炭协议1份、工矿产品购销合同3份、工矿合同1份、实时生产管理系统商务合同1份，4.3米捣固焦机械设备供货合同1份，中国建设银行人民币资金委托贷款合同1份，35千伏利源焦化输变电勘测设计合同1份，推焦除尘用通风机技术协议1份。该公司没有最近三年供销合同客户清单，未见该公司洗煤厂、焦化厂、电厂财产或设备租赁合同，以及建筑工程合同、对外投资合同、担保合同、保险合同和其他对公司有重大影响的合同或协议。六、土地及房产情况。该公司提供了五份土地使用证。第一份：土地使用者为河南利源焦化有限公司，土地所有者为安阳县铜冶镇东积善村委会，使用权类型为集建，面积为30575.28平方米。第二份：土地使用者为河南利源焦化有限公司，土地所有者为安阳县铜冶镇东积善村委会，使用权类型为集建，面积为12953平方米。第三份：土地使用权人为河南利源焦化有限公司，土地所有权人为所对应的集体经济组织，座落东积善村，地类（用途）工业，使用权类型为批准拨用企业用地，面积为13333.32平方米。第四份：土地使用权人为河南利源焦化有限公司，土地所有权人为安阳县铜冶镇东积善村委会，使用类型为集建，面积为93380平方米。第五份：土地使用权人为河南利源焦化有限公司，土地所有权人为所对应的集体经济组织，地类用途为：工业，使用类型为批准拨用企业用地，面积为6816.58平方米。该公司在五块土地总计15058.18平方米（235.58亩）所盖房屋未见办理产权证书及房屋报建与验收手续。七、拟建255孔5.5米捣固焦项目已备案，并得到安阳市政府同意，与安阳钢铁集团有限责任公司已签署合作意向书。第四部分 综合管理一、人力资源状况1、员工构成利源公司截止目前在册职工总人数 960人。其中行政管理人员25人，供应、销售人员64人，生产技术人员37人，生产员工834人。员工文化程度：大中专以上360人，高中450人。员工职称情况：中高级职称25人，初级职称36人。为提高员工素质公司与北京视野培训公司签定了长期管理和技术方面的培训合同，2007年7月，又聘请安阳高级技工学校的专家教授到公司对电工、焊工、钳工、车工进行职业技能培训。（以利源公司提供资料为准）2、薪酬福利近三年来的员工平均收入水平 （元 /月）年份一般员工（元）骨干和中层员工（元）全部员工（元）2005年70010007502006年80015008202007年 8501800900注：以上年度工资均不含年度年终奖金（没见工资台账以利源公司提供材料为依据）3、企业职工福利待遇该公司按规定为职发放了基本劳保用品，但没有按国家规定为职工缴纳养老保险、医疗保险金、失业保险、工伤保险金。二 、用工管理1、人力资源管理制度利源公司在管理方面统一制定了员工管理手册、设备管理手册、洗煤厂管理手册、焦化厂规程、电厂规程。但在人力资源管理方面基本上没有制度。2、与职工订立的劳动合同情况利源焦化有限责任公司截止目前在册职工960人，与职工签定劳动合同的有350人，准备签定有221人，有389人没有签定劳动合同。与职工签定的劳动合同文本均由安阳市劳动局统一印制，但签定的不规范，有代签劳动合同现象。3、高管素质利源公司高层管理人员有8人，设董事长兼总经理 1人，副总经理 7人。其中中高级工程师、管理人员48名，大中专毕业生360名，员工总数960名。序号姓名姓别职务年龄学历专业职称企业工作年限1付玉堂男董事长42高中工程师192付玉堂男总经理42高中工程师194、生产管理机构设置及人员配置利源公司管理架构分决策层、职能层、生产层三个层次，具体各层次组成如下图： 副总经理副总经理副总经理副总经理副总经理副总经理副总经理决策层职能管理层重事长总经理利源公司组织结构图保卫科50人综合办企管办6人财务部5人策划部2人供应部13人生产单位洗煤厂电厂化工厂机动队焦化厂供应部13人三、利源公司人力资源状况综述通过现场对利源公司的调查，该单位在人力资源管理方面存在以下几个问题：1、该公司执行国家有关企业用工政策和用工规定力度不够，职工维护自己的合法权益意识淡溥，企业与职工签定劳动合同不规范，有代签现象，有相当一部分职工还没有签定劳动合同，存在着用工合同纠纷的风险。2、该公司没有按国家规定为职工缴纳各种保险金，职工有短期行为，对职工队伍稳定不利，存在着用工风险。3、公司高层管理机构没有按股份制企业的有关规定设置，没有股东会、理事会、监事会有关文件，存在着决策失误的风险。四、供应、销售情况1、供应：公司设有主管供应的副总经理，负责制定月、年采购原煤计划并组织实施，指导并监督业务员落实采购原煤或精煤计划。及时总结每月计划完成情况同，分析市场，找出对策，制定具体实施方案。采购业务员按主管副总的指令，分别在山西潞安、孟子峪、临汾、灵石等矿点驻矿，负责原煤采购合同的实施，现场监装，办理有关结算手续，反馈有关价格、质量以及该矿点生产、销售等情况变化，了解掌握竞争对手的采购情况，调查了解市场煤炭、生产、销售、价格、质量等相关信息，定期向主管副总书面汇报。2006年共采购原煤120万吨，精煤近3万吨。2、销售：公司设有销售副总，分管焦炭、焦油、精煤、电煤、化工产品以及中煤、煤泥的销售。焦炭主要销往安钢股份有限公司，安钢集团永通铸管有限公司，安阳市永兴钢铁有限公司，日新钢铁公司，山东日照钢铁有限公司，产销率100%，供不应求，没有存货。业务员派往各钢铁企业，现场监卸、计重，现场监管、配合取样，传递有关手续，办理有关结算事宜，处理计重、质量异议，定期对客户进行回访，征求意见，不定期组织供需双方生产厂生产技术人员进行现场考查，实地检测，听取对方的意见和建议。五、主要产品近两年半各项主要指标完成情况 2005年生产焦炭55.61万吨，焦油1.89万吨，发电量20823154千瓦时，洗选精煤66.16万吨；2005年实现销售收入亿元，利税万元，利润 万元。2006年生产焦炭68.11万吨，焦油1.95万吨，发电量61546018千瓦时，洗选精煤86.79万吨；2006年实现销售收入亿元，利税万元，利润 万元。2007年上半年生产焦炭34.91万吨，焦油1.07万吨，发电量49341936千瓦时，洗选精煤38.64万吨（其中跳汰洗选32.35万吨，重介洗选6.29万吨）；2007年实现销售收入亿元，利税 万元，利润 万元。主要产品生产情况详见以下附表 利源公司2005年主要产品生产情况品种时间数量焦炭（万吨）发电量（千瓦时）精煤(万吨)焦油（万吨）一月4.614714868002.52970.1587二月4.586614541122.71700.1797三月4.383415656164.73620.1553四月5.071717147525.10270.1652五月5.123317279046.04360.1864六月5.127318191645.81790.1362七月5.553217919846.07620.1739八月5.831519780328.19070.1868九月5.337317033287.57260.1688十月4.219518084246.08050.1023十一月0.449216807694077530.1060十二月5.328920922666.52130.1733合计55.61712082315466.16371.8932注：2005年焦炭、焦油生产量是以年销售额为准2006年主要产品生产情况品种时间数量焦炭（万吨）发电量（千瓦时）精煤(万吨)焦油（万吨）一月5.230219128487.1574二月3.934618481925.61530.1534三月5.783919977606.78770.1834四月5.281720551607.41740.1923五月6.605519171207.90610.1608六月6.027168293447.58570.1502七月5.822283870407.46760.1607八月6.467685851366.30920.1617九月6.064686863208.61230.1493十月5.788182495687.93330.1573十一月5.782189852647.47450.1561十二月5.328920922666.52130.1625合计68.11706154601886.78781.95092007上半年主要产品生产情况品种时间数量精煤（万吨）发电量（千瓦时）焦炭(万吨)焦油（万吨）跳汰洗选重介洗选一月7.844886882886.12190.1982二月5.204078362885.53580.1847三月7.287470111205.82690.1921四月3.85812.229185893125.68130.1733五月4.23302.380188037765.90420.1749六月3.92121.681884131525.84260.1540小计32.34856.2910合计38.63954934193634.91291.0774六、供应、销售、生产综述1、利源公司供应、销售情况根据在利源公司的现场调查和利源公司报送的供应、销售方面有关资料，我们认为暂不能完全真实全面反映利源公司状况，对利源公司销售和供应情况有待进步收集资料进行评价。2、生产情况根据利源公司提供生产报表分析，焦炭产量达到了年设计能力。电厂新建机组去年5月投入运行，重介洗煤是今年4月投入运行，还正在调试阶段，基本接近正常生产水平。七、综合管理建议1、人力资源方面（1）利源公司需尽快履行国家有关用工政策和规定，维护职工的劳动合法权益，规范劳动合同，加大宣传力度，使全体职工认识到签定劳动合同重要性和必要性。（2）公司要和社会保险机构取得联系，积极为职工缴纳各种保险金，为企业长远利益和发展采取各种有利于职工稳定的措施。2、规划发展方面要积极开展90万吨年捣固焦工程项目的前期准备工作，加快项目文物勘探、水土保持、征地、环评、安全预评价、项目申报等工作，尽快上报市、省、国家发展和改革委员会，核准批复后早日开工建设。3、风险规避及其它有关建议（1）、根据当前利源焦化集团已具备240万吨的原煤入洗能力，即使把主焦、红岭的煤全部供给洗煤厂，也只是满足一个厂的的原料需求。目前由于原料煤量不足，没有开拓足够的精煤市场，两套洗煤生产线轮换生产，一个系统每天只是一班生产，洗煤生产系统能力严重过剩，设备开工率低。合作成功以后，建议增加原料煤采购量，充分发挥洗煤生产系统富余能力，开发洗精煤销售市场，销售洗精煤。（2）、鉴于主焦、红岭煤矿据利源洗煤厂煤场距离较近，仅有五、六百米，为了减少运输费用，提高运输效率，建议考虑建设输煤皮带栈桥，把主焦和红岭两矿的生产的毛煤经过筛分除去大矸和杂物的原煤通过皮带运输机运送到利源洗煤厂洗选。（3）、鉴于焦炉煤气含氢量较高，而煤气发生炉生产煤气含碳量较高特点，可考虑利用焦炉煤气含氢量高特点，整合附近煤化工企业或与安阳化肥厂合作，生产合成甲醇；实现碳氢互补合成甲醇，降低生产成本。（4）、由洗煤厂向焦化运送洗精煤的装载点，目前露天受煤，建议增加输煤溜槽，并进行适当封闭，既减少雨天增加精煤水分，又减少精煤污染，减少精煤转载时煤尘飞散污染环境。（5）、鉴于利源焦化公司污染物排放没有正规的书面手续，建议在商定上访合作协议时，注明在今后合作中，缴纳排污费增加数额从该公司持有新公司股份的分红中列支，如没有或分红不足将按增加金额比例计算相应调减其所占股比。（6）、鉴于该公司所用土地不是征用，在合作时充分考虑土地使用的风险。（7）、鉴于当前利源焦化公司原煤供应情况，如果单靠公路运输，达产洗选240万t/a原煤目标，需要每45分钟就要有1辆载重3040t货车进场卸煤，即使主焦、红岭两矿生产能力达到150万吨，也需要平均十分钟左右就要有一辆煤车进场卸煤，而且大部分原煤来自山西、河北等地需经远途运输，原料煤供应的供应直接制约洗煤厂达产，因此，要充分考虑入洗原煤供应之风险。利源焦化及洗煤项目领导小组办公室二七年七月二十三日15