2024年中国线上美妆大盘数据报告快览6月版.pdf

封面法律声明2本报告为上海语析信息咨询有限公司制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国知识产权法律法规的保护，没有经过语析咨询的书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。任何非商业性质的报道、摘录及引用请务必注明版权来源。本报告中的数据采用了第三方大数据商业智能产品全网采集，覆盖了小红书、微博、微信、B站、快手等社会化媒体站点和淘宝天猫、京东等主流电商平台，整合搜索指数等公开数据以及参考了国家统计局、欧睿国际等行业公开数据报告所得。本报告采集的最长数据周期为年月日。用户说品牌5G指数模型是基于用户在互联网的行为轨迹，从品牌知名度、关注度、美誉度、忠诚度和需求度五大维度量化和分析研究品牌在用户心智中的价值维度，是语析独用模型。受研究方法和数据获取资源的客观因素限制，本报告仅供组织和个人作为市场参考资料，本机构不承担因使用本报告而产生的法律责任。qRuMtNsQrRrOmNnPxPtQmQ6MdN6MnPqQnPrNfQpPxPlOpNyR6MmNnMwMnMmRwMnMsR报告数据源说明3线上销售数据综合社会化媒体数据，从用户视角洞察需求：互联网时代，用户即便是通过线下渠道乃至境外渠道购买，其对产品和品牌的认知、评价及其背后的需求却会在社交媒体上体现。而且很多品牌也都在整合、联动线上线下渠道，支持线上购买-线下自提、专柜积分可在天猫旗舰店累积的品牌越来越多。因此，社会化媒体端用户的口碑、舆情数据对品牌极其重要。你们只有线上数据？销售数据采集什么渠道？品牌官微博微信小红书抖音快手电商问答B站用户说主打的优势就是专注做美妆行业的互联网数据，销售数据聚焦阿里平台，我们采集天猫、淘宝和京东的电商数据；互联网用户口碑数据则基本覆盖全渠道，包括搜索引擎、电商平台、社交媒体微博、微信、长短视频抖音、快手，垂直平台小红书、知乎等。目 录1.美妆线上市场规模快览2.淘宝天猫美妆市场及变化3.抖音美妆市场及变化4.拼多多美妆市场及变化4美妆线上市场规模快览1.2024年6月 美妆线上市场交易规模2.2024年6月 美妆各线上市场类目说明56数据来源：用户说研究中心、淘宝天猫、抖音(数说故事旗下航海加)、拼多多数据周期：2024年6月美妆线上市场规模超430亿，抖音美妆市场规模占比超过40%国内美妆线上市场交易规模护肤品类规模Top5按三平台加总销售额倒序排列彩妆品类规模Top5按三平台加总销售额倒序排列防晒面护套装精华面霜面膜面部彩妆眼部彩妆香水唇部彩妆美容工具430亿+5月美妆线上市场交易规模-39.44%6月美妆线上市场环比率7%拼多多52.0%淘宝天猫41%抖音6月美妆淘宝天猫市场同比率6月美妆抖音市场同比率-12.01%+11.90%7拼多多美妆市场范围说明护肤 彩妆 美发护发 美容美体抖音美妆市场范围说明护肤 彩妆 洗发护发 美容工具淘宝天猫美妆市场范围说明护肤 彩妆 美发护发淘宝天猫的美妆市场数据统计了“美容护肤/美体/精油”和“彩妆/香水/美妆工具”、”美发护发/假发”三大一级类目数据，具体包括：洁面、卸妆、精油芳疗、面部护理套装、男士面部护理、面膜、手部保养、唇部护理、眼部护理、身体护理、旅行装/体验装、美容服务、身体清洁、防晒、颈部护理、面部彩妆、香水/香水用品、美容工具、头发清洁、头发护理等。抖音的美妆市场数据统计了“美妆护肤”一级类目下的“护肤品”和“彩妆/香水”、“洗发护发”、“美容工具”四大二级类目数据。“护肤品”由面部护理套装、液态精华、男士护肤等三级类目数据组成；“彩妆/香水”由气垫、粉底液/膏、唇彩、口红、香水、卸妆水/油、男士彩妆等三级类目组成。洗发护发和美容工具也由美容仪、假睫毛、洗发水、洗护套装等组成。拼多多的美妆市场数据统计了“彩妆/香水/美妆工具”和“美容美体仪器”、”美发护发/假发”、“美容护肤/美体/精油”四大一级类目数据，具体包括：气垫、粉饼、彩妆套装、香水/香氛、唇膏/口红、美容工具、彩妆盘、蜜粉/散粉、眼线、遮瑕、修容、妆前/隔离、男士彩妆、清洁美容工具、护发、男士护理、洗护套装、防晒、洁面、唇部护理、面膜、乳液/面霜等。2024年6月美妆各线上市场类目说明淘宝天猫美妆市场及变化1.2024年6月 淘宝天猫市场规模2.2024年6月 淘宝天猫品类规模&变化护肤3.2024年6月 淘宝天猫品类规模&变化彩妆4.2024年6月 淘宝天猫品类规模&变化美发护发89数据来源：用户说研究中心、淘宝天猫数据周期：2024年6月淘宝天猫6月美妆个护总规模达223.27亿，护肤占比超70%，GMV达145.90亿2024年6月淘宝天猫市场规模145.90亿52.24亿25.13亿1.10亿0.95亿0.36亿-13.2%-13.3%-1.5%-34.1%-23.2%-10.8%护肤彩妆美发护发2024年6月淘宝天猫美妆市场规模销售额销量销额同比销额环比2024.6淘宝天猫美妆总销售额223.27亿2024.6淘宝天猫美妆总销售量2.41亿件2024.6 vs 2023.6总销售额同比-12.01%2024.6 vs 2024.5总销售额环比-29.71%总销售量环比-26.11%总销售量同比-13.10%占总GMV73.43%1054.14%85.95%20.82%0.00亿5.00亿10.00亿15.00亿20.00亿25.00亿30.00亿35.00亿40.00亿2024年6月淘宝天猫护肤市场品类TOP15销售额销额环比销额同比数据来源：用户说研究中心、淘宝天猫数据周期：2024年6月面部护理套装GMV近24亿，防晒环比增长86%2024年6月淘宝天猫品类规模护肤16.32%占比防晒+86%环比增长防晒+54.14%同比增长0%11数据来源：用户说研究中心、淘宝天猫数据周期：2024年6月面部彩妆GMV超23亿，旅行装/体验装销额环比增长22%，同比增长63%2024年6月淘宝天猫品类规模彩妆23.20亿6.61亿6.51亿6.04亿4.79亿2.37亿1.23亿1.08亿0.12亿0.10亿-25%-33%-8%-32%-12%-21%3%1%-12%22%-9%-22%-11%-14%-28%0%-2%-16%-36%63%2024年6月淘宝天猫彩妆市场品类TOP10销售额销额环比销额同比12数据来源：用户说研究中心、淘宝天猫数据周期：2024年6月头发清洁市场规模占比接近50%，男士个人护理环比、同比均有增长2024年6月淘宝天猫品类规模美发护发11.57亿5.58亿3.24亿2.69亿1.14亿0.81亿0.09亿-7%-20%-17%-6%0%2%5%0%-1%-12%5%-4%0%9%头发清洁头发护理染发烫发假发头发造型（新）头皮护理男士个人护理2024年6月淘宝天猫美发护发市场品类销售额销额环比销额同比22.2%46.0%12.9%10.7%头发护理头发清洁染发烫发假发抖音美妆市场现状及变化1.2024年6月抖音市场规模2.2024年6月抖音品类规模&变化护肤3.2024年6月抖音品类规模&变化彩妆4.2024年6月抖音品类规模&变化美容工具5.2024年6月抖音品类规模&变化洗发护发1314150200150200亿亿20242024年年6 6月月抖音美妆抖音美妆总市场规模总市场规模数据来源：用户说研究中心、抖音(数说故事旗下航海加)数据周期：2024年6月抖音6月美妆市场总规模超150亿，同比增长11.90%2024年6月抖音市场规模100亿-150亿25亿-50亿10亿-25亿10亿-25亿-27.47%-15.32%-9.67%9.35%10.87%31.58%44.96%-31.76%护肤彩妆洗发护发美容工具2024年6月抖音美妆市场规模销售额销额环比销额同比11.9011.90%2024.6 vs 202024.6 vs 2023.623.6市场规模同比市场规模同比-21.7821.78%2024.6 vs 2024.52024.6 vs 2024.5市场规模环比市场规模环比护肤市场GMV占比67%彩妆市场GMV占比24%美容仪器市场GMV占比8%15数据来源：用户说研究中心、抖音(数说故事旗下航海加)数据周期：2024年6月面部护理套装市场规模超25亿，男士护肤6月销额同比增长128%2024年6月抖音品类规模护肤护肤市场品类销额榜Top15护肤市场品类环比增长榜Top525亿-30亿15亿-20亿15亿-20亿15亿-20亿5亿-10亿5亿-10亿5亿-10亿5亿-10亿1亿-5亿1亿-5亿1亿-5亿0.5亿-1亿0.5亿-1亿0.1亿-0.5亿0.1亿-0.5亿面部护理套装贴片面膜/涂抹面膜液态精华乳液/面霜防晒洁面皂/洁面产品眼部护理化妆水/爽肤水面部精油/纯露男士护肤喷雾安瓶/原液粉状精华T区护理旅行装/体验装护肤市场品类同比增长榜Top1587%10%2%-10%-10%法令纹贴/膜T区护理面部按摩霜男士护肤粉状精华128%45%44%33%29%18%14%13%9%6%1%0%-1%-2%医用敷料男士护肤旅行装/体验装面部磨砂/去角质面部护理套装面颈一体/挂耳式颈膜洁面皂/洁面产品贴片面膜/涂抹面膜防晒面部按摩霜喷雾润唇膏液态精华粉状精华乳液/面霜93104972%16数据来源：用户说研究中心、抖音(数说故事旗下航海加)数据周期：2024年6月唇部彩妆销额近10亿，男士香水/香膏同比增长1694.90%2024年6月抖音品类规模彩妆彩妆市场品类销额榜Top15彩妆市场品类环比增长榜Top57亿-10亿4亿-7亿4亿-7亿3亿-4亿2亿-3亿2亿-3亿2亿-3亿2亿-3亿1.5亿-2亿1.5亿-2亿1.5亿-2亿1亿-1.5亿0.5亿-1亿0.5亿-1亿0.5亿-1亿唇部彩妆粉底液/膏气垫眼部彩妆香水/香膏粉饼卸妆油/卸妆水/卸隔离/妆前蜜粉/散粉素颜霜彩妆套装类定妆喷雾腮红/胭脂修容/阴影遮瑕彩妆市场品类同比增长榜Top1547.28%3.64%2.21%1.73%-2.98%体验装眼部彩妆遮瑕粉底液/膏高光202.25%116.31%95.99%71.51%59.99%47.58%46.02%38.57%38.08%32.43%30.77%24.09%23.58%21.20%男士香水/香膏体验装腮红/胭脂粉饼修容/阴影粉底液/膏定妆喷雾唇部彩妆彩妆套装类男士彩妆高光卸妆油/卸妆水/卸妆啫喱气垫眼部彩妆美妆护肤-彩妆/香水-面1694.90%17数据来源：用户说研究中心、抖音(数说故事旗下航海加)数据周期：2024年6月面部美容仪销额近6亿远超其余品类，假睫毛辅助工具环比增长49%2024年6月抖音品类规模美容工具美容工具市场品类销额榜Top15美容工具市场品类环比增长榜Top55亿-6亿1.5亿-2亿1.5亿-2亿0.5亿-1亿0.5亿-1亿0.1亿-0.5亿0.1亿-0.5亿0.1亿-0.5亿0.1亿-0.5亿0.1亿-0.5亿0.1亿-0.5亿500万-1000万500万-1000万500万-1000万1500万-1000万面部美容仪器假睫毛美甲产品美容美体护理仪面扑/粉扑化妆/美容工具双眼皮贴洗脸刷/化妆刷面部美容工具化妆套刷假睫毛胶水假睫毛辅助工具卸妆棉/化妆棉睫毛夹美容/美体电器美容工具市场品类同比增长榜Top1549%45%33%30%25%假睫毛辅助工具面部美容仪器DIY面膜工具睫毛夹洗脸刷/化妆刷239.81%103.86%70.94%54.24%53.10%44.69%40.30%30.96%29.26%28.53%25.50%24.95%7.36%5.43%粉扑/化妆刷清洁剂美容/美体电器美体工具面部美容工具美妆蛋/化妆海绵假睫毛吸油纸睫毛夹纹身贴DIY面膜工具假睫毛辅助工具美容美体护理仪化妆包/刷包洗脸刷/化妆刷美妆护肤-美妆工具/美容仪2838.41%18数据来源：用户说研究中心、抖音(数说故事旗下航海加)数据周期：2024年6月头皮护理环比增长达99.62%，洗发护发各品类同比均有增长2024年6月抖音品类规模洗发护发5亿-10亿1亿-5亿1亿-5亿0.5亿-1亿0.1亿-0.5亿-13.29%-5.05%-1.44%-18.53%-16.03%58.41%35.23%46.92%39.25%99.62%洗发水洗护套装护发素/发膜护发精油头皮护理2024年6月抖音洗发护发市场品类销售额销额同比销额环比45%31%17%洗发水洗护套装护发素/发膜护发精油头皮护理拼多多美妆市场现状及变化1.6月 拼多多市场规模2.6月 拼多多品类规模&变化护肤3.6月 拼多多品类规模&变化彩妆4.6月 拼多多品类规模&变化美发护发5.6月 拼多多品类规模&变化美容美体1920数据来源：用户说研究中心、拼多多数据周期：2024年6月拼多多6月美妆GMV超30亿，其中护肤品类在总规模中占比接近50%2024年6月拼多多市场规模拼多多6月美妆GMV31.08亿拼多多6月美妆GMV环比+1.07%拼多多6月美妆销量8262万14.85亿7.94亿6.17亿2.11亿-0.74%-1.00%8.82%0.96%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%护肤彩妆美发护发美容美体2024年6月拼多多美妆市场规模销售额销额环比占比48%1.43.32.03.30.000.501.001.502.002.503.003.500.002.004.006.008.0010.0012.0014.0016.0018.0020.002023年8月-2024年6月拼多多护肤&彩妆销售总趋势护肤总销售额彩妆总销售额护肤总销量彩妆总销量销量（千万）销售额（亿元）21数据来源：用户说研究中心、拼多多数据周期：2024年6月面霜和精华品类市场规模均超2亿，面部精华品类环比激增，幅度为9.0%2024年6月拼多多品类规模护肤2.23亿元2.18亿元1.42亿元1.31亿元1.31亿元1.30亿元1.24亿元0.90亿元0.79亿元0.59亿元0.39亿元0.29亿元0.28亿元0.22亿元0.14亿元-5.1%9.0%6.0%-2.2%-6.4%-2.3%3.3%-8.4%-0.6%0.7%1.8%-11.8%-2.7%0.7%5.6%-15%-10%-5%0%5%10%0.00.51.01.52.02.53.02024年6月拼多多护肤细分品类市场规模Top15销售额环比护肤品类大盘环比-0.74%销售额（亿元）22数据来源：用户说研究中心、拼多多数据周期：2024年6月香水品类销售额达1.05亿，散粉品类销售额环比增加9.7%2024年6月拼多多品类规模彩妆1.05亿元0.95亿元0.80亿元0.54亿元0.53亿元0.51亿元0.50亿元0.48亿元0.29亿元0.27亿元0.26亿元0.25亿元0.25亿元0.22亿元0.18亿元-7.9%-4.0%-7.1%9.7%-5.1%7.8%-2.7%-5.3%7.8%7.5%-7.8%-6.1%-6.3%-4.1%-7.6%-20%-15%-10%-5%0%5%10%2024年6月拼多多彩妆细分品类市场规模Top15销售额环比彩妆品类大盘环比-1.0%23假发品类在美发护发中占比超27%，洗护套装品类环比增长幅度超60%2024年6月拼多多品类规模美发护发1.69亿元1.46亿元1.29亿元0.83亿元0.42亿元0.32亿元0.11亿元0.02亿元-7.14%11.45%38.41%-2.12%60.77%-4.15%-6.37%-2.12%-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%假发洗发水护发染发烫发洗护套装头发造型男士个人护理假发配件2024年6月拼多多美发护发市场品类销售额销售环比美发护发品类大盘环比27.39%27.39%23.66%23.66%20.91%20.91%13.47%13.47%假发洗发水护发染发烫发洗护套装头发造型男士个人护理假发配件数据来源：用户说研究中心、拼多多数据周期：2024年6月8.82%24清洁美容工具品类销售额一骑绝尘，销额环比增长3.65%2024年6月拼多多品类规模美容美体52.53w47.11w38.06w36.84w清洁美容工具美容/美体辅助工具口腔电子/智能产品美体塑身2024年6月拼多多美容美体市场品类销量榜1.42亿元0.37亿元0.22亿元0.10亿元3.65%2.18%2.95%-30.51%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%00.511.5清洁美容工具美体塑身口腔电子/智能产品 美容/美体辅助工具2024年6月拼多多美容美体市场品类销售额销售额环比美容美体品类大盘环比数据来源：用户说研究中心、拼多多数据周期：2024年6月0.96%销售额（亿元）品牌忠诚度品牌需求度品牌美誉度品牌关注度品牌知名度反映用户对企业传递来的信息的相信程度相信程度，可信度越高，消费者对该品牌的选择偏好越大。品牌为消费者所知晓的程度所知晓的程度，即透过搜索引擎与社交媒体客户对客户对品牌的搜索与提及行为品牌的搜索与提及行为的评估。反映线上用户对某一品牌的好感和信任程度。反映忠诚购买者对品牌产品的依赖程度，这些购买者在面对价格与竞品攻势时难以被动摇。主要观测品牌在线上渠道的销售情况，观测客户购买品牌产品的现状和问题。25用户说品牌价值体检5G指标介绍透过5G洞悉品牌“健康问题”，对症下药用户说品牌价值5G体检宗旨提升用户的品牌忠诚度 提升忠诚用户数量用户说重点关注互联网用户的口碑数据，收集消费者对品牌、产品、服务等的反馈、建议、投诉，透过品牌价值5G模型洞察用户的使用偏好、习惯、需求及购买动力，分析品牌面临的主要问题，给出产品、定价、营销、渠道等方面针对性建议，如未来产品开发与改进措施，真正地站在用户的角度，帮助品牌方找准自我定位，有效降低品牌方的试错成本，提升传播投放转化率，提升品牌忠诚度，实现品牌价值的长效提高。用户说年度会员权益262024年企业会员权益2024年企业会员权益用户说根据出品的报告热度，每月组织一次线下沙龙报告解读，同步开展线上直播，分析师深入解读报告重点，企业会员可现场参与或线上观看直播。权益一：用户说主题报告沙龙活动12次用户说每月复盘在【淘宝天猫】+【抖音】2大平台，三个核心类目，护肤+彩妆+洗护发大盘数据变化，品类占比变化，把握市场脉搏权益二：每月最新大盘数据快览报告NEW用户说主题报告沙龙线下解读线上直播茶歇点心业内交流用户说年度会员权益权益三：最新用户说独家17份消费洞察品类报告权益四：最新用户说独家4份季度/年度复盘报告权益五：最新用户说独家3份主题报告权益六：用户说精选4个品牌挖掘专题报告权益九：用户说独家出品报告150+份，覆盖美妆行业全品类研究权益十：覆盖4000+公开行业报告，包含时尚美妆、零食、母婴、食品饮料、营销传媒、新零售等类目；20多家国内外知名咨询机构出品报告，每月更新权益七：用户说【美周新品】周刊40份，更新国内外品牌上新产品特色、包装设计、价格策略、成分组成和创新概念权益八：用户说【聚焦全球】周刊40份，更新美妆新鲜资讯，快速掌握品牌热点、行业动态、融资进展、原料备案和人事变动权益十一：企业专属服务会员社群，可邀10名同事进群，专属分析师将为您在线答疑报告疑惑，获取即时支持扫码加入企业会员2024年年度报告权益用户说智库企业专属服务2024年每周/每月出品2024年企业会员权益2024年企业会员权益专属智库趋势品牌品类用户说客服微信合作伙伴