2020中国在线音乐行业报告.pdf

FastdataFastdata极数2020年中国在线音乐行业报告FastdataFastdata极数数据说明数据说明移动端数据：通过SDK的形式获取用户移动端APP使用数据。包括但不限于频次、时长、浏览路径、订单、移动支付等维度数据的收集，上报、存储及统计分析。PC端数据：针对特定类型平台进行不同维度及口径的数据抓取、数据结构化处理、存储及统计分析。宏观数据：来源渠道主要包括Wind、choice、彭博、各国相关统计机构、国际组织、第三方数据机构等。统计周期：报告重点数据截止日期为2020年10月31日。研究对象：本报告着重研究在线数字音乐行业，不包含K歌、听书等应用数据。免责声明：本报告基于独立、客观、实事求是的分析研究，但不对任何机构及个人，构成投资及其他决策建议，不分享相关收益，也不承担相关责任。目录内容摘要内容摘要4 4 中国音乐市场进入寡头时代 在线音乐月活用户达6.2亿。产值超140亿元 付费用户超七千万，在线音乐用户付费习惯养成 近一半付费用户来自一线及新一线城市1中国在线音乐行业发展现状中国在线音乐行业发展现状7 7 在线音乐市场“一超一强”格局显著 提升新用户当日留存成为存量竞争重要方法 在线音乐市场马太效应尽显，强者愈强 短视频“时间黑洞”特征显著，抢占音乐用户时间2中国在线音乐市场竞争格局中国在线音乐市场竞争格局1515 超六成用户为80后及90后，00后占比达9.6%超四十万音乐人入住线上音乐平台，进行音乐创作 短视频成为最重要的音乐作品推广方式之一3中国在线音乐用户及音乐人画像中国在线音乐用户及音乐人画像3232FastdataFastdata极数内 容 摘 要用户高增长期结束用户高增长期结束，付费习惯持续增强付费习惯持续增强：2020年10月，中国在线音乐月活用户超6.2亿，用户在线音乐APP下载量不足四千万次，下沉市场用户增长窗口已关闭，在线音乐高速增长期已过，进入存量竞争阶段。随着用户内容付费习惯的养成，在线音乐付费用户持续增长，2020年10月，在线音乐付费用户超7000万，付费听歌被用户普遍接纳，年轻用户更具付费意愿，付费收入成为在线音乐平台重要的收入来源。2 0 2 0 年 中 国 在 线 音 乐 行 业 报 告寡头市场形成寡头市场形成，竞竞争格局稳定：争格局稳定：中国在线音乐已经进入寡头时代，腾讯音乐前三季度收入达208亿元，最新市值超过1800亿元，是中国最大的在线音乐平台。旗下拥有QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐等强势在线音乐平台。腾讯音乐交叉持股横向结盟全球音乐流媒体巨头Spotify、入股全球音乐版权巨头环球音乐、交叉持股华纳及索尼实现与产业链上游版权方结盟，无论是版权能力还是用户流量，都对第二名网易云音乐形成碾压态势，寡头垄断地位确立。FastdataFastdata极数内 容 摘 要内 容 摘 要用户平均使用时长同比-6.6%6.6%在线音乐付费用户70007000万+TOP3音乐App时长占比80.4%80.4%线上平台入住音乐人4040万+在线音乐用户数6.26.2亿+在线音乐市场产值140140亿元+20202020年中国在线音乐市场年中国在线音乐市场2 0 2 02 0 2 0 年 中 国 在 线 音 乐 行 业 报 告年 中 国 在 线 音 乐 行 业 报 告1中国在线音乐行业发展现状FastdataFastdata极数2 0 2 0 年 中 国 在 线 音 乐 行 业 报 告十数年峥嵘岁月，合纵连横中国音乐市场进入寡头时代中国在线音乐发展历程2012016 6年年7 7月月20152015年年3 3月月20201313年年1 1月月2012015 5年年3 3月月20201313年年4 4月月20062006年年20042004年年20072007年年20052005年年20192019-20202020年年酷狗音乐成立酷狗音乐成立QQQQ音乐酷我音乐同音乐酷我音乐同年成立年成立虾米网及咪咕音乐成虾米网及咪咕音乐成立立20072007年年，QQQQ音乐推出绿钻音乐推出绿钻服务服务，开中国音乐付费先开中国音乐付费先河河网易云音乐成立网易云音乐成立阿里收购虾米音乐阿里收购虾米音乐虾米合并天天动听虾米合并天天动听，组建阿里星球组建阿里星球酷狗音乐与酷我音乐成酷狗音乐与酷我音乐成立中国音乐集团立中国音乐集团QQQQ音乐与中国音乐集音乐与中国音乐集团合并，更名腾讯音乐团合并，更名腾讯音乐网易云音乐融资超网易云音乐融资超6 6亿美金亿美金腾讯音乐上市成功，引腾讯音乐上市成功，引入版权巨头华纳及索尼入版权巨头华纳及索尼融资融资7 7亿美元，“网抑亿美元，“网抑云”事件持续发酵云”事件持续发酵20172017年年1212月月腾讯结盟腾讯结盟SPOTIFYSPOTIFY，交叉持股交叉持股20182018年年1111月月20182018年年1212月月20192019年年腾讯音乐投资环球音乐、腾讯音乐投资环球音乐、华纳音乐华纳音乐2 0 2 0 年 中 国 在 线 音 乐 行 业 报 告音乐行业风险投资高峰期已过头部企业竞争壁垒已建立，新进者机会较少2 10 12 11 34 68 71 58 65 37 24 02550751002010年2012年2014年2016年2018年2020年1-10月音乐行业融资事件（起）0.2 11.1 5.3 5.3 42.4 79.3 133.8 64.6 123.5 77.8 50.6 03060901201502010年2012年2014年2016年2018年2020年1-10月音乐行业融资金额（亿元）2 0 2 0 年 中 国 在 线 音 乐 行 业 报 告在线音乐市场增长强劲预计2020年，在线音乐产值超140亿元19.8 33.7 46.8 86.3 107.0 142.3 -30 60 90 120 150 1802015年2016年2017年2018年2019年2020年E2015-2020年E中国在线数字音乐市场产值在线音乐市场产值单位：亿元2 0 2 0 年 中 国 在 线 音 乐 行 业 报 告2020年10月，在线音乐月活用户超六亿用户增长已经处于平台期55,598 55,375 58,517 59,006 60,782 55,205 56,119 55,665 59,505 62,429 60,562 62,130 010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,0002019年10月-2020年10月 中国在线数字音乐月活用户规模在线音乐月活用户规模单位：万2 0 2 0 年 中 国 在 线 音 乐 行 业 报 告在线音乐付费用户超七千万音乐付费用户习惯养成2,978 5,168 6,776 7,192 02,0004,0006,0008,0002017年2018年2019年2020年10月在线音乐付费用户规模（万）注：付费用户数据包括购买会员、音乐包、专辑、单曲、付费下载等数据2 0 2 0 年 中 国 在 线 音 乐 行 业 报 告FastdataFastdata极数近一半付费用户来自一线及新一线城市21.4%27.8%14.3%16.6%19.9%2020年10月在线音乐用户城市分布一线城市新一线二线城市三线城市四线及以下城市2 0 2 0 年 中 国 在 线 音 乐 行 业 报 告相比中年人，年轻人更愿为音乐消费买单FastdataFastdata极数90.7 96.8 101.9 116.6 111.4 030609012015075后80后85后90后95后不同年龄用户相对音乐整体付费TGI指数2 0 2 02 0 2 0 年 中 国 在 线 音 乐 行 业 报 告年 中 国 在 线 音 乐 行 业 报 告2中国在线音乐行业竞争格局FastdataFastdata极数在线音乐市场“一超一强”格局显著腾讯音乐一家独大，牢牢占据霸主地位2 0 2 0 年 中 国 在 线 音 乐 行 业 报 告20,122 18,769 8,895 7,248 2,236 1,465 1,279 1,095 997 QQ音乐酷狗音乐网易云音乐酷我音乐虾米音乐爱音乐爱听咪咕音乐千千音乐2020年10月中国在线音乐APP月活用户排名单位：万2 0 2 0 年 中 国 在 线 音 乐 行 业 报 告4135 3995 4836 4025 3683 3306 3503 4447 3653 3962 2020年1月2020年3月2020年5月2020年7月2020年9月在线音乐APP下载安装量（万次）FastdataFastdata极数用户月音乐APP下载约四千万次在线音乐进入存量竞争阶段2 0 2 0 年 中 国 在 线 音 乐 行 业 报 告近四成用户安装不少于两款音乐APP中小城市用户安装多款应用，寻找免费音乐67.7%62.1%28.7%31.8%3.6%6.1%2018年10月2020年10月安装不同数量音乐APP用户占比（%）1款2款3款及以上不同等级城市安装大于2款音乐APP用户比例二线及以下城市6.7%6.7%新一线城市4.5%4.5%一线城市3.8%3.8%2 0 2 0 年 中 国 在 线 音 乐 行 业 报 告在线音乐下载当日卸载率超50%提升新用户当日留存成为存量竞争重要方法53.6%59.4%62.3%66.8%70.5%30%50%70%90%当日次日7日14日30日用户新安装在线音乐APP卸载率（%）30.8%28.1%34.3%20%30%40%50%当日次日7日14日30日用户在线音乐APP安装留存率QQ音乐酷狗音乐网易云音乐单位：%2 0 2 0 年 中 在 线 音 乐 行 业 报 告QQ音乐当日留存较好网易云音乐30日留存高于QQ音乐及酷狗网易云音乐版网易云音乐版权能力较弱权能力较弱，相比竞品相比竞品，曲曲库小库小，首次需首次需求承接能力弱求承接能力弱能找到自己喜能找到自己喜欢音乐的用户欢音乐的用户，在网易云音乐在网易云音乐有着更好的留有着更好的留存存2 0 2 0 年 中 国 在 线 音 乐 行 业 报 告QQ音乐及网易云音乐用户忠诚度排名TOP2用户换机后7日回流率超30%FastdataFastdata极数主要音乐APP用户换机后7日回流率35.9%35.9%33.2%33.2%28.9%28.9%27.2%27.2%注：因手机预装的存在，所以此数据采用活跃口径进行统计2 0 2 0 年 中 国 在 线 音 乐 行 业 报 告43.3%34.7%28.4%19.6%56.7%65.3%71.6%80.4%2017年10月2018年10月2019年10月2020年10月TOP3音乐APP使用总时长占比（%）在线音乐市场马太效应尽显，强者愈强头部平台正快速抢食，中小平台的用户时间FastdataFastdata极数注：1.使用时长TOP3音乐APP以统计当月排名为准2.在统计过程中剔除了次均启动APP少于20秒所产生的用户数据2 0 2 0 年 中 国 在 线 音 乐 行 业 报 告2020年10月，用户周均使用时长105.8分钟在线音乐使用时长首次下滑101.8 111.5 113.3 105.8 03060901202017年10月2018年10月2019年10月2020年10月用户每周在线音乐APP使用时长（分钟）注：1.周均使用时长=使用总时长/周活跃用户数2.在对应月份出现非完整自然周时，向前或向后取整2 0 2 0 年 中 国 在 线 音 乐 行 业 报 告短视频“时间黑洞”特征显著不断抢占音乐应用的用户时间FastdataFastdata极数20202020年年9 9月在线音乐使用时长月在线音乐使用时长环比下降环比下降 50%用户群体用户群体9 9月音乐使用时长下降超月音乐使用时长下降超50%50%的用户其他文娱应用情况的用户其他文娱应用情况手机游戏+72.9%+12.6%在线音乐使用时长大幅下降用户，其他文娱应用时长环比增幅43.4 39.2 36.8 35.9 34.1 32.4 30.7 28.4 24.7 22.3 5sing原创音乐网易云音乐酷我音乐QQ音乐虾米音乐酷狗音乐爱音乐千千音乐咪咕音乐苹果音乐用户日均使用时长2020年1-10月，主要音乐APP用户日均使用时长单位：分钟2 0 2 0 年 中 国 在 线 音 乐 行 业 报 告5sing用户日均使用时长超40分钟，排名榜首网易云音乐及酷我入围前三注：1.日均使用时长=日使用总时长/DAU，用户一周听两次音乐，每次40分钟，周使用时长为80分钟2.部分长尾App用户日均时长较高，单用户规模小，不会对整体用户周使用时长构成较大改变2 0 2 0 年 中 国 在 线 音 乐 行 业 报 告以音乐为纽带，社区让用户更有归属感用户互动又不断丰富社区生态FastdataFastdata极数527 855 2018年10月2020年10月35.3%23.6%在线音乐月度社区使用比例（%）2018年10月2020年10月每万次社区浏览点赞次数（次）2 0 2 0 年 中 国 在 线 音 乐 行 业 报 告用户社区互动可以显著提升用户使用时长是对抗短视频抢夺用户时间的重要工具评论用户日均时长比均值提高：30.8%评论点赞发表评论点赞用户日均时长比均值提高：19.4%注：此数据统计周期为2020年1-10月2 0 2 0 年 中 国 在 线 音 乐 行 业 报 告网易云音乐用户社区参与度排名榜首5sing与虾米音乐入围前三FastdataFastdata极数25.9%14.3%12.2%6.4%5.7%网易云银行5sing原创音乐虾米音乐咪咕银行QQ音乐音乐APP用户社区参与度分析（%）注：用户社区参与度=参与社区次数/音乐App启动次数，参与社区指评论、点赞、关注、分享、加入圈子、小组等2 0 2 0 年 中 国 在 线 音 乐 行 业 报 告社区生态建设要与用户体验得到平衡臃肿繁琐的功能堆砌，对用户体验是灾难找不到想听的音乐72.8%72.8%2020年9月，在线音乐用户流失原因分析注：此数据为线上调研所得，此外原因为多选，所以此数据为非去重数据功能堆积用户体验差70.2%70.2%不能下载歌曲多65.6%65.6%需要付费47.3%47.3%产品调性不喜欢38.8%38.8%2 0 2 0 年 中 国 在 线 音 乐 行 业 报 告2020年Q3，腾讯音乐营收达75.8亿元已成全球最大的在线音乐平台之一75.8157.90501001502002017Q32018Q12018Q32019Q12019Q32020Q12020Q3Spotify与腾讯音乐营业收入（亿元）腾讯音乐Spotify2 0 2 0 年 中 国 在 线 音 乐 行 业 报 告结盟SPOTIY、入股环球音乐、引入华纳及索尼腾讯音乐正在各音乐细分市场围剿挑战者57.4%9.1%8.6%6.1%18.8%腾讯音乐股权结构分析TencentPAG Capital LimitedSPOTIFY TECHNOLOGY S.ACICFH entities其他18.7%12.1%11.8%9.0%7.30%6.20%34.90%SPOTIFY股权结构分析Daniel EkMartin LorentzonBaillie Gifford&CoTencentMorgan StanleyT.ROWE PRICE ASSOCIATES,INC.其他腾讯音乐：主要市场在国内，主要竞争对手为网易云音乐SPOTIFY：全球开展业务，主要竞争对手包括Apple Music、Pandora Radio、Google Play Music等2 0 2 02 0 2 0 年 中 国 在 线 音 乐 行 业 报 告年 中 国 在 线 音 乐 行 业 报 告中国在线音乐用户及音乐人画像3FastdataFastdata极数2 0 2 0 年 中 国 在 线 音 乐 行 业 报 告超六成用户为80后及90后00后已成长为重要的用户群体20.3%33.8%31.9%9.6%4.50%2020年1-10月在线音乐用户年龄分布70后80后90后00后其他男性用户占比：48.3%女性用户占比：51.7%2 0 2 0 年 中 国 在 线 音 乐 行 业 报 告QQ音乐及酷狗音乐用户群体更加均衡网易云深受年轻女性文艺青年青睐33.5%36.7%9.6%37.3%28.6%5.2%31.9%37.8%13.6%0%10%20%30%40%50%80后90后00后主要音乐APP用户年龄结构（%）QQ音乐酷狗音乐网易云音乐主要音乐APP女性用户占比48.7%48.7%48.1%48.1%54.5%54.5%2 0 2 0 年 中 国 在 线 音 乐 行 业 报 告近六成在线音乐用户来自三线及以下城市7.3%7.3%18.5%18.5%15.3%15.3%59.0%59.0%2020年10月在线音乐用户城市分布一线城市新一线二线城市三线及以下城市2 0 2 0 年 中 国 在 线 音 乐 行 业 报 告音乐陪伴大城市用户度过漫长上班路中小城市用户可从容享受音乐带来的美好0%2%4%6%8%10%0时3时6时9时12时15时18时21时不同城市用户音乐APP使用时段分布（%）一线及新一线二线及以下注：一线及新一线城市上下班通勤时间为音乐APP使用高峰期2 0 2 0 年 中 国 在 线 音 乐 行 业 报 告网易云音乐超四成用户来自一线及新一线城市下沉市场用户渗透率低FastdataFastdata极数26.7%25.2%24.7%41.8%73.3%74.8%75.3%58.2%QQ音乐酷狗音乐酷我音乐网易云音乐TOP4音乐APP用户城市分布一线及新一线二线及以下2 0 2 0 年 中 国 在 线 音 乐 行 业 报 告在线音乐用户热爱运动运动用户比例为全网用户的两倍以上220.6 190.2 187.5 155.3 147.5 运动健康知识问答电影海淘匿名社交在线音乐用户其他类型APP使用偏好，相对全网TGI指数小米运动为在线音乐用户最钟情健身APP2 0 2 0 年 中 国 在 线 音 乐 行 业 报 告FastdataFastdata极数5.6%4.8%4.3%4.1%2.5%小米运动华为运动悦动圈KEEP乐动力音乐用户健身APP活跃覆盖率（%）超四成酷狗音乐用户使用拼多多购物2 0 2 0 年 中 国 在 线 音 乐 行 业 报 告58.2%36.5%34.8%63.8%40.9%29.6%54.8%32.1%38.8%61.2%39.4%31.1%0%20%40%60%80%淘宝拼多多京东主要音乐APP用户购物习惯（%）QQ音乐酷狗音乐网易云音乐酷我音乐2 0 2 0 年 中 国 在 线 音 乐 行 业 报 告超四十万音乐人入住线上音乐平台为创作打动用户的音乐而奋斗11.2 14.9 27.6 41.8 010203040502017年2018年2019年2020年中国入住在线音乐平台音乐人数量（万）2 0 2 0 年 中 国 在 线 音 乐 行 业 报 告男性仍是音乐创作的主力人群女性音乐人正快速成长77.3%69.2%22.7%30.8%0%20%40%60%80%100%2018年2020年音乐人性别分布（%）FastdataFastdata极数2 0 2 0 年 中 国 在 线 音 乐 行 业 报 告Y世代音乐人是音乐创作的中坚力量Z世代音乐人快速崛起FastdataFastdata极数注：X世代：1980年前出生Y世代：1980-1995年出生Z世代：1995-2010出生12.6%64.4%23.0%音乐创作者用户年龄结构分析X世代Y世代Z世代2 0 2 0 年 中 国 在 线 音 乐 行 业 报 告近九成音乐人聚集一线及新一线城市线上为音乐人，学习音乐技能最重要途径26.7%59.4%59.4%13.9%0%20%40%60%80%100%音乐创作人所在城市（%）一线城市新一线城市二线及以下67.8%42.4%31.8%18.9%2.7%0%20%40%60%80%在线学习线下社团培训机构专业学校音乐私教音乐人学习音乐知识方式分析（%）注：音乐人学习方式较为多样，所以数据为非排他数据，具有包含关系2 0 2 0 年 中 国 在 线 音 乐 行 业 报 告短视频成为最重要的音乐作品推广方式之一93.0%79.1%42.7%33.6%12.3%5.1%4.0%0%20%40%60%80%100%音乐平台短视频演出电台文章/微博 音乐教学长视频音乐人音乐作品传播推广方式分析（%）2 0 2 0 年 中 国 在 线 音 乐 行 业 报 告对当下不迷茫，对未来有期待九成音乐人希望提高线上平台曝光度FastdataFastdata极数88.6%72.4%61.3%55.1%37.8%0%20%40%60%80%100%线上曝光演出机会更高的收入版权保护技能提升音乐人对未来音乐行业的期待（%）