Google母公司的万亿理想——Waymo公司案例研究分析.pdf

亿欧智库 reserved to EO intelligence,March 2020Google母公司的万亿理想Waymo公司案例研究分析自动驾驶并不是某一项特定技术，还可以带动整个自动驾驶产业链的快速发展，如电池、算法、通信等。其拥有的强大的技术颠覆性，将会改变当前社会的出行习惯。而中国自动驾驶企业，无论从发展还是技术来看，都与Waymo有着较大的差距。但是，中国有着巨大的市场潜力、广泛的5G应用、独特的社会制度等优势，仍有机会探索出一条最适合中国的自动驾驶路线。亿欧智库希望通过对Waymo的系统梳理，挖掘出其发展历程中值得关注的信息，同时对中国自动驾驶企业未来的发展方向提供参考和借鉴。序言INTRODUCTION从自动驾驶核心技术来看，Waymo仍然领先中国2-3年，但差距在不断缩小。除了商业化进程值得借鉴外，Waymo的商业化进阶决策细节更应该值得思考。比起其他行业，现阶段自动驾驶企业的人才管理，尤其是高科技专业人才的管理尤为重要。未来，中国的自动驾驶将与5G的发展处于孪生轨道。但现阶段，以Waymo为代表的美国自动驾驶企业对5G的态度较为平淡。中国会是自动驾驶最先大规模商业化的地区，将衍生出众多全新的商业机遇。洞见INSIGHT自动驾驶先驱061.1Waymo是当前最先进的自动驾驶企业1.2Waymo目前跑的“最远”1.3Waymo专利创新能力保持领先1.4Waymo是研究自动驾驶行业发展的最佳入口1.5为什么在这个时间点关注WaymoWaymo的自动驾驶战略253.1Waymo的技术体现3.2Waymo的商业化战略3.3Waymo的人才策略152.1源起DARPA挑战赛2.2承接谷歌无人驾驶车2.3进化中的Waymo344.1如何走出中国特色的自动驾驶之路4.2亿欧独家采访Waymo发展史回顾从Waymo看中国的自动驾驶未来目录CONTENTS报告主要内容导览5亿欧智库 Waymo公司案例研究分析Analysis of Waymo Case Study2009年，谷歌正式开始无人驾驶项目。但实际上谷歌的自动驾驶可以追溯到2005年第二届DARPA无人驾驶挑战赛，其技术积累距今已有15年。Waymo现已成为全球自动驾驶行业标杆企业。自动驾驶在经历了2019年的遇冷期后，虽然倒下了一批自动驾驶公司，但进入2020年后传统车企和互联网巨头仍持续加注，开始了新的征程。本章将重点介绍为什么关注Waymo这家公司。6自动驾驶先驱Pioneer of Autonomous DrivingCHAPTER 1Waymo是当前最先进的自动驾驶企业自动驾驶的开端7Part1.自动驾驶先驱1.1Waymo是当前最先进的自动驾驶企业1.2Waymo目前跑的“最远”1.3Waymo专利创新能力保持领先1.4Waymo是研究自动驾驶行业发展的最佳入口1.5为什么在这个时间点关注WaymoPart2.Waymo发展史回顾Part3.Waymo的自动驾驶战略Part4.从Waymo看中国的自动驾驶未来2009年，谷歌无人驾驶项目正式启动，项目伊始，谷歌笼络了大批顶级技术人才，他们普遍来自斯坦福大学、卡耐基梅隆大学等美国的顶尖高校。大量优秀人才的加入，再加上谷歌对该项目的高度重视，谷歌无人驾驶项目进展迅速。2016年12月，谷歌无人驾驶项目独立为谷歌母公司Alphabet旗下子公司Waymo，John Krafcik（约翰克拉夫奇克）担任首席执行官至今。Krafcik的加入缓解了Waymo与传统汽车商的关系，在职期间促成了与众多车企的战略合作，使Waymo在成长期“左右逢源”，脱颖而出。来源：根据公开资料整理，截至2019年12月18日如果仅从估值来看，当前自动驾驶只有两家企业：Waymo和“其他企业”。截至2019年12月18日的市场数据，Waymo估值仅次于全球市值最高的车企丰田。摩根士丹利对Waymo下调的最大原因，是因为Waymo发展速度低于预期，仍无法实现取消安全员的全自动驾驶，这就意味着Waymo的运营成本仍居高不下。2019年10月11日，Waymo宣布即将在凤凰城地区开始取消安全员的商业化运营，迈出了全球自动驾驶行业历史性一步，也是对其估值降低的侧面回应。Waymo是当前估值最高的自动驾驶企业2019年，自动驾驶行业遇冷。这年的9月28日，摩根士丹利（Morgan Stanley）将Waymo的估值从2018年的1750亿美元下调近40%至1050亿美元。1,991 1,050 988 683 540 519 513 480 399 372 311 2019年Waymo估值与全球车企市值对比（亿美元）亿欧智库 Waymo公司案例研究分析Analysis of Waymo Case Study8Part1.自动驾驶先驱1.1Waymo是当前最先进的自动驾驶企业1.2Waymo目前跑的“最远”1.3Waymo专利创新能力保持领先1.4Waymo是研究自动驾驶行业发展的最佳入口1.5为什么在这个时间点关注WaymoPart2.Waymo发展史回顾Part3.Waymo的自动驾驶战略Part4.从Waymo看中国的自动驾驶未来与其他自动驾驶企业相比，Waymo在自动驾驶上的技术沉淀近15年，自动驾驶核心技术已实现完全自主研发。然而Waymo并不是一家自动驾驶汽车公司。2019年IAA法兰克福汽车展上，Waymo首席执行官Krafcik这样介绍Waymo：“我们是一家技术公司，致力于构建世界上最有经验的驱动程序：Waymo驱动程序。”清晰的商业模式奠定Waymo千亿估值Waymo成立后其商业模式越来越清晰，最终确定了当前自动驾驶出租、卡车货运、物流配送、软件授权服务四大业务场景。清晰的商业变现模式成就了其千亿估值。来源：Waymo官网主页Waymo目前跑的“最远”DMV各项数据保持领先美国加州是全球第一个为自动驾驶车辆上路制定路测法规的地区，也是全世界自动驾驶路测最开放的地区。截至2020年3月，共有 64 家公司在加州获得自动驾驶路测牌照，而在 2019 年，有 60 家公司在加州的公开道路上进行了测试。2020年2月27日，加州车辆管理局（DMV）发布了2019年度的Autonomous VehicleDisengagement Reports（自动驾驶接管报告）。尽管这份报告因其最主要衡量指标“脱离接管次数（Disengagements）”在发布之前就饱受争议，但DMV仍然是当前唯一能持续追踪全球自动驾驶发展的机构，能够相对客观的反映各家公司的发展状况。亿欧智库 Waymo公司案例研究分析Analysis of Waymo Case Study9Part1.自动驾驶先驱1.1Waymo是当前最先进的自动驾驶企业1.2Waymo目前跑的“最远”1.3Waymo专利创新能力保持领先1.4Waymo是研究自动驾驶行业发展的最佳入口1.5为什么在这个时间点关注WaymoPart2.Waymo发展史回顾Part3.Waymo的自动驾驶战略Part4.从Waymo看中国的自动驾驶未来2019年共有36家自动驾驶公司向DMV提交了自动驾驶路测数据，这36家公司大致可以分为科技巨头、初创公司、Tier 1、OEM、出行公司。在这36家中有8家为首次提交数据，这8家公司分别为：安霸、Apex.ai、BoxBot、滴滴、Gatik AI、英特尔、Ridecell、ThorDrive。从Disengagements指标来看，Waymo排名第22019年度的Disengagements指标来看，百度排名第1，平均行驶18050英里才需要人工接管一次；而2018年该指标排名第1的Waymo则在2019年排名第2，接管里程为13219英里；Cruise、AutoX、Pony AI分别位于全球第三、四、五名。值得注意的是，滴滴为首次提交自动驾驶路测数据，排名第8。来源：DMV2019 Disengagement Reports科技巨头初创公司Tier 1OEM出行公司亿欧智库 Waymo公司案例研究分析Analysis of Waymo Case Study10Part1.自动驾驶先驱1.1Waymo是当前最先进的自动驾驶企业1.2Waymo目前跑的“最远”1.3Waymo专利创新能力保持领先1.4Waymo是研究自动驾驶行业发展的最佳入口1.5为什么在这个时间点关注WaymoPart2.Waymo发展史回顾Part3.Waymo的自动驾驶战略Part4.从Waymo看中国的自动驾驶未来从测试里程指标来看，Waymo排名第1在实际路测里程指标中，Waymo排名第1，高达145.4万英里，占整体里程的50.5%。第2名Cruise，83.1万英里；第3名是中国公司小马智行17.5万英里，百度则排名第4，测试里程10.8万英里。来源：DMV2019Disengagement Reports从车辆数指标来看，Waymo排名第22019年提交报告的36家公司一共部署了675辆自动驾驶测试汽车，比2018年增加了179辆。其中通用Cruise排名第1，有228辆；Waymo排名第2，有148辆；苹果排名第3，有70辆。3家车辆总数为335，占整体的66.1%。456688 10 12 18 19 32 33 70 148 228 Baidu USABMWAuroraToyotaAutoXDrive.aiNVIDIADiDiMercedes BenzLyftZooxNuroAppleWaymoCruise部署车辆数排名（Top15）来源：DMV2019Disengagement Reports亿欧智库 Waymo公司案例研究分析Analysis of Waymo Case StudyWaymo专利创新能力保持领先11Part1.自动驾驶先驱1.1Waymo是当前最先进的自动驾驶企业1.2Waymo目前跑的“最远”1.3Waymo专利创新能力保持领先1.4Waymo是研究自动驾驶行业发展的最佳入口1.5为什么在这个时间点关注WaymoPart2.Waymo发展史回顾Part3.Waymo的自动驾驶战略Part4.从Waymo看中国的自动驾驶未来而Waymo是Alphabet Inc专利的主要贡献者，因此Waymo创新能力领先于其他自动驾驶公司。从这个数据来看Waymo的专利数远低于丰田及其他主机厂。但由于一辆完整的自动驾驶汽车在技术上不止体现在软硬件，更多的是集中在汽车本身的电气架构和机械结构，因此Waymo在自动驾驶整车上的专利低于另外两大车企也在情理之中。275 283 367 367 369 521 572 684 1096 1143 0200400600800100012001400高通Uber三星LG现代英特尔Alphabet通用福特丰田全球自动驾驶专利数量排名Top10数量（件）来源：Iplytics，截至2019年10月对于自动驾驶而言，专利数无疑是衡量一家企业技术创新高度的重要指标。由于不同地区专利申请具有较大差异，因此应从不同角度客观评价。德国Iplytics和日本Patent Result是两家具有权威性的专利分析公司，在此使用这两家的数据对自动驾驶专利进行分析。德国IPlytics平台通过对全球已申请自动驾驶领域相关专利进行广泛的关键字搜索，确定了58,675项专利。按专利族规模衡量，丰田，福特，通用汽车和Alphabet Inc是四家自动驾驶相关专利最多公司。除了前十名中有六家公司来自美国，四家来自亚洲，侧面反映了当前自动驾驶行业在美国和亚洲更为活跃。亿欧智库 Waymo公司案例研究分析Analysis of Waymo Case Study12在日本专利分析公司Patent Result的数据中，公司依据三个因素进行了评分：追求专利权的程度、竞争对手关注度、以及审查员引用程度。此次榜单中，对分数影响最大的因素是国际检索报告中的引用次数。Waymo的专利总共被引用769次位居榜首，约为丰田的1.6倍，通用汽车的2.3倍。Waymo在专利引用上保持领先水平。Part1.自动驾驶先驱1.1Waymo是当前最先进的自动驾驶企业1.2Waymo目前跑的“最远”1.3Waymo专利创新能力保持领先1.4Waymo是研究自动驾驶行业发展的最佳入口1.5为什么在这个时间点关注WaymoPart2.Waymo发展史回顾Part3.Waymo的自动驾驶战略Part4.从Waymo看中国的自动驾驶未来来源：Iplytics，截至2019年10月按照专利的应用路径来看，自动驾驶在机械工程（35）和仪器（34）的专利数量几乎相同，其次是电气工程（27）。总体来看有96的专利是在这三个领域，显然Waymo认识到了这一点，放弃了独立制造自动驾驶汽车，而是通过和其他车厂进行合作，补其短板，来发挥自身的最大优势。354.26648.04656.29756.381110.251215.331685.771810.652242.692815.35Here Global本田电装麦格纳博世日产福特通用丰田Waymo全球自动驾驶专利竞争力排名专利竞争力得分来源：Patent Result，2018以上两种不同地区、不同公司和不同分析方法得出的数据，能够很大程度上客观反映当前自动驾驶专利的现状：Waymo在自动驾驶软硬件的技术实力和创新力保持领先地位，但在整车制造技术仍然比较薄弱。这也是Waymo成立后一直积极寻找整车厂作为战略伙伴的主要原因。亿欧智库 Waymo公司案例研究分析Analysis of Waymo Case Study13Part1.自动驾驶先驱1.1Waymo是当前最先进的自动驾驶企业1.2Waymo目前跑的“最远”1.3Waymo专利创新能力保持领先1.4Waymo是研究自动驾驶行业发展的最佳入口1.5为什么在这个时间点关注WaymoPart2.Waymo发展史回顾Part3.Waymo的自动驾驶战略Part4.从Waymo看中国的自动驾驶未来Waymo是研究自动驾驶的最佳入口从谷歌“无人驾驶车”项目到当前最领先的自动驾驶公司，Waymo作为行业先驱，在早期就投入大量资源，一开始就赢在了起跑线上。与大多数公司不同的是，Waymo既可以算作是一家创业公司，也可以算作是一家“老牌”科技公司（谷歌）。Waymo作为独立公司成立不到四年，团队成员绝大部分来自谷歌，并有着普通创业公司难以企及的资源。所以Waymo在很多方面都是两全其美的：既有初创公司的创新、热情和活力，也有一家老牌公司的基因和沉淀。作为最初的探索者，其发展历史极具分析价值，能够给研究者和从业者带来全方位的借鉴和启发，因此Waymo是研究自动驾驶的最佳入口。为什么在这个时间点关注Waymo自动驾驶企业竞争加剧从Gartner发布的2019年技术成熟度曲线来看，当前自动驾驶行业已经过了炒作期，与其说是自动驾驶行业遇冷，不如说是自动驾驶行业的洗牌，对行业发展反而是件好事。如果说此前中国自动驾驶公司还可以避其在自动驾驶出租上的锋芒，那么现在已经不可避免的开始了全线竞争。国内专注于物流自动驾驶的公司如图森未来、嬴彻科技、白犀牛、新石器等公司将面临更激烈的竞争。此时对Waymo的过往发展及当前的战略布局深入了解尤为必要。Waymo的研究对中国自动驾驶极具参考价值5G将是我国自动驾驶的重大机遇。可能Waymo过去无法实现的技术，现在中国自动驾驶依托5G的低延时、高可靠、广连接的三大特性重新有了机会。2020年2月，中国11部委联合出台智能汽车创新发展战略，意味着车联网产业将在中国获得高速发展重大机遇，车路协同核心之一的智慧道路将呈现爆发式建设。此外，中国的道路环境比之国外更加复杂多样，有着天然海量的数据供自动驾驶汽车测试学习，这将让中国自动驾驶汽车各项技术面临更为严峻的考验，并在不断地学习进化中变得更加安全可靠。亿欧智库 Waymo公司案例研究分析Analysis of Waymo Case StudyPart1.自动驾驶先驱1.1Waymo是当前最先进的自动驾驶企业1.2Waymo目前跑的“最远”1.3Waymo专利创新能力保持领先1.4Waymo是研究自动驾驶行业发展的最佳入口1.5为什么在这个时间点关注WaymoPart2.Waymo发展史回顾Part3.Waymo的自动驾驶战略Part4.从Waymo看中国的自动驾驶未来142020年2月26日，中国自动驾驶初创企业小马智行完成新一轮总额高达4.62亿美元（约合32.44亿人民币）的融资。同日，驭势科技也对外公布在B轮融资中获得博世战略投资。据亿欧内部消息，Momenta、智行者、高仙机器人也将在近期公布融资，中国的自动驾驶公司将在2020年步入商业化阶段。而Waymo的商业化在当前最为成熟，此时对Waymo进行梳理研究就凸显意义。资本市场对中国的自动驾驶关注度升温亿欧智库 Waymo公司案例研究分析Analysis of Waymo Case Study从最开始持续烧钱的Google X实验项目，到如今最领先的自动驾驶企业，Waymo正加速驶进大众的视野。作为最开始的探索者，其发展历程有许多值得关注的关键点和历史抉择，对Waymo的发展进行回顾相信能够给研究者和从业者带来更多启发。15Waymo发展史回顾CHAPTER 2Review of Waymos Development History源起DARPA挑战赛DARPA简介162001年，美国深陷阿富汗战争。美国国会为了加速军事领域的自动驾驶技术发展，授权DARPA（美国国防部高级研究计划局）组织了Grand Challenge（无人驾驶挑战赛），Waymo便是源起于此。从得知这个消息开始，谷歌创始人拉里佩奇就对这个比赛保持高度关注。DARPA挑战赛最终的目的是想让美军三分之一的车辆在2015年达到无人驾驶。虽然DARPA无人驾驶挑战赛仅举办了三届，却对行业产生了深远的影响。虽然谷歌官方宣称是在2009年正式开始无人驾驶，然而谷歌无人驾驶之父Sebastian Thrun带领的团队早在2005年就获得了DAPPA无人驾驶挑战赛的冠军。因此，谷歌无人车的技术积累可以追溯到2005年。近15年的技术积累成就了如今Waymo的自动驾驶地位。Part1.自动驾驶先驱Part2.Waymo发展史回顾2.1源起DARPA挑战赛2.2承接谷歌无人驾驶车2.3进化中的WaymoPart3.Waymo的自动驾驶战略Part4.从Waymo看中国的自动驾驶未来从DARPA比赛走出去的人和企业谷歌自动驾驶实际推动者后离职进入Uber，引发激光雷达专利纠纷后被解聘Anthony Levandowski参加2004年DARPA挑战赛自动驾驶公司Cruise创始人Kyle Vogt参加2007年DARPA挑战赛自动驾驶公司Zoox创始人Jesse Levinson2005年DARPA挑战赛冠军2009年进入谷歌，谷歌自动驾驶之父慕课公司优达学城创始人飞行汽车公司Kitty Hawk创始人Sebastian Thrun2007年DARPA挑战赛冠军谷歌自动驾驶部门负责人自动驾驶公司Aurora创始人Chris Urmson参加2007年DARPA挑战赛谷歌无人驾驶早期团队成员自动驾驶公司Argo AI创始人Bryan Salesky参加2007年DARPA挑战赛.激光雷达制造商Velodyne CEODavid Hall亿欧智库 Waymo公司案例研究分析Analysis of Waymo Case Study17Part1.自动驾驶先驱Part2.Waymo发展史回顾2.1源起DARPA挑战赛2.2承接谷歌无人驾驶车2.3进化中的WaymoPart3.Waymo的自动驾驶战略Part4.从Waymo看中国的自动驾驶未来军民联合DARPA的主要工作就是发现、改进、投入、放手，以军事需求为牵引，转化为民用领域，争取资金和最新技术支持。随着全球商业技术研发投资的持续增长，很多技术的发展进步和突破主要受商业化的推动，与发展缓慢的军用技术相比，这些商业技术的成熟周期更短，性能更强。并且挖掘和移植商用技术既可以为军队降低成本，也有利于推动国防科技发展。产学研结合DARPA通过其职能的特殊地位，充分利用各种资源，通过公开竞争来动员全民参与。通过挑战赛，吸引了来自各个专业领域的多种机构（高校是最大的一股参与力量），扩大了竞争规模，同时降低了研发风险，在自动驾驶的发展中起到了正杠杆作用，集中全民智慧推动自动驾驶技术的发展。广为宣传，加强民众教育DARPA利用媒体资源进行社会宣传，将自动驾驶进行全面普及，不仅提高了民众对自动驾驶的接受程度，另一方面鼓励引导资本对自动驾驶领域进行关注，保障了自动驾驶持续的技术创新能力。政策支持2009年奥巴马政府通过了美国创新战略，呼吁全社会通过奖励和挑战赛的形式激发创新，并在2010年通过表决将挑战赛机制列入法典。DARPA无人驾驶挑战赛阶段复盘来源：DARPA官网主页良性、健康、积极的DARPA无人驾驶挑战赛，不仅在技术实践与转换层面、产学研结合层面，还是说全民参与、市场教育以及倒逼政策推进层面都发挥出积极作用。时至今日，中国有必要借鉴其挑战赛模式，也完全有能力建设更高级别、更高规格的自动驾驶挑战赛。亿欧智库 Waymo公司案例研究分析Analysis of Waymo Case Study承接谷歌无人驾驶车时间轴18Part1.自动驾驶先驱Part2.Waymo发展史回顾2.1源起DARPA挑战赛2.2承接谷歌无人驾驶车2.3进化中的WaymoPart3.Waymo的自动驾驶战略Part4.从Waymo看中国的自动驾驶未来收购510 Systems截至2019年6月，谷歌已至少收购了270家公司，这其中大多数收购交易都会通过新闻发布会、新闻稿以及丰富的新闻报道公布于众。但谷歌收购510Systems这项最具战略性的收购交易却被隐瞒。510 Systems成立于2006年，最开始着手改进的摄像头及其他硬件设备被Google街景项目采购，后来开始涉足激光雷达及自动驾驶所需其他硬件。2009年到2011年，510 Systems协助谷歌制造了5辆无人驾驶汽车。2011年10月，510 Systems被谷歌以2000万美元秘密收购，成为谷歌神秘部门Google X的关键组成。2009正式开始谷歌无人驾驶计划，推出了谷歌的第一代无人车年底，第一代无人驾驶汽车完成10条160公里的路线5月，加州机动车驾驶管理处为谷歌自动驾驶汽车颁发了一张合法车牌累计超300,000英里的无人驾驶里程2011收购 510 Systems20122013制造出第一辆自动驾驶汽车“萤火虫”5月，“萤火虫”（没有方向盘和刹车）在加州山景城上路9月，谷歌聘任约翰克拉夫奇克(John Krafcik)为谷歌无人驾驶负责人20152016谷歌自动驾驶项目的核心成员陆续离职12月，谷歌无人驾驶项目成为谷歌母公司Alphabet旗下子公司Waymo无人驾驶阶段，谷歌在技术上做了深厚的积累。亿欧智库 Waymo公司案例研究分析Analysis of Waymo Case Study19Part1.自动驾驶先驱Part2.Waymo发展史回顾2.1源起DARPA挑战赛2.2承接谷歌无人驾驶车2.3进化中的WaymoPart3.Waymo的自动驾驶战略Part4.从Waymo看中国的自动驾驶未来随着510 Systems在2011年被收购，谷歌无人驾驶项目迅速推进。早期的成功让谷歌团队对这项技术充满信心，因此谷歌团队的第一个想法就是开发一款可自行在高速公路上行驶的自动驾驶系统，可以在特定道路上满足自动驾驶，但仍然需要驾驶员监督，在内部被称为“AutoPilot”，其实就是现在炒作的L3级自动驾驶。2013年初，谷歌招募了数十名有长途通勤需求的志愿者进行测试，在测试中要求志愿者时刻注视道路保持警惕。但有一位测试员在长距离行驶过程中睡着了，汽车以每小时90公里的速度在道路上行驶。这直接导致了Waymo短短几周后就关闭了“AutoPilot”项目的测试。因此，谷歌团队意识到驾驶过程中，人本身就是最大的不确定因素。不同人的反应速度也不尽相同。设置多长时间给驾驶员进行切换反应去重新接管汽车？接管后司机是否就能立刻回到驾驶状态？遇到突发情况预警后，驾驶员接管后是否能处理？因此，谷歌无人驾驶团队在2013年进行了变革，承诺完全自治、无需驾驶员监控、也无需驾驶执照，确定了不依靠人的完全自动驾驶路线。在当时，谷歌专注于软件，而510 Systems专注于硬件，510Systems刚好弥补了谷歌在自动驾驶的最大短板。没有这次收购，谷歌的自动驾驶很难发展到如今的高度。如果从宣传角度来看这次收购可能更容易理解：谷歌不想让外界知道其测试的自动驾驶汽车其实是来自一家加州大学伯克利分校的创业公司。无论如何，这次收购对谷歌来说是一次极为成功的选择。对于这次收购，谷歌官方介绍中从未提及510 Systems，而是强调SebastianThrun（特伦）在该项目中的领导作用。特伦是斯坦福人工智能实验室主任，并且在2005年领导斯坦福大学团队取得DARPA自动驾驶挑战赛冠军，被称为“谷歌无人驾驶之父”。完全自动驾驶路线的确定来源：斯坦福大学官网亿欧智库 Waymo公司案例研究分析Analysis of Waymo Case Study20Part1.自动驾驶先驱Part2.Waymo发展史回顾2.1源起DARPA挑战赛2.2承接谷歌无人驾驶车2.3进化中的WaymoPart3.Waymo的自动驾驶战略Part4.从Waymo看中国的自动驾驶未来一方面谷歌高层希望缓和当时自动驾驶团队创始工程师Anthony Levandowski（莱万）与当时项目负责人Chris Urmson（厄姆森）两位负责人的矛盾；另一方面希望Krafcik的到来让谷歌无人驾驶加快商业化脚步。2015年12月，谷歌自动驾驶部门估值约85亿美元，谷歌兑现了项目开始的承诺，将其中45亿美元作为项目奖金。兑现激励后，谷歌无人驾驶团队资深员工几乎都不需要这份工作了，一方面完全自动驾驶落地依然遥遥无期，另一方面因为大部分员工赚得钱已经足够了，有太多其他更有吸引力的机会在向这些资深员工招手。自此之后谷歌无人驾驶项目的核心技术人才陆续离职，使得谷歌无人驾驶项目元气大伤。一直持续到2016年Waymo的独立，谷歌自动驾驶才得以复苏。2015年8月，谷歌业务重组，新谷歌将成为Alphabet的全资子公司，谷歌无人车项目继续留在Google X（谷歌实验室）。伴随着这次业务架构调整，2015年9月谷歌聘任John Krafcik（约翰克拉夫奇克）为谷歌无人驾驶总负责人。这位出身汽车行业的空降CEO以“调停混乱”著称。巨额奖金激励引发Waymo人才动荡来源：Waymo官网亿欧智库 Waymo公司案例研究分析Analysis of Waymo Case Study21Part1.自动驾驶先驱Part2.Waymo发展史回顾2.1源起DARPA挑战赛2.2承接谷歌无人驾驶车2.3进化中的WaymoPart3.Waymo的自动驾驶战略Part4.从Waymo看中国的自动驾驶未来谷歌无人驾驶车阶段复盘由于谷歌无人驾驶团队过分执着于完全自动驾驶，试图依靠自身直接制造一辆没有方向盘、没有刹车的完全自动驾驶汽车，以至于谷歌忽略了商业化的尝试。商业化尝试的忽略谷歌早期过于专注自动驾驶出租，局限了其多元化发展。以谷歌当时拥有的技术水平及资源，如果能换个思路从同城物流配送，卡车长途货运等场景切入，更快的迭代技术的同时，也能兼顾商业化的探索。业务场景的局限对于谷歌无人驾驶项目核心技术人才来说，持续六年长期高压的工作，且距离完全自动驾驶汽车的目标仍遥遥无期，2015年末的激励方案公布后，直接导致了他们的陆续离职。人才管理的失误虽然在这个阶段谷歌无人驾驶项目因为其项目方向上的局限一度产生迷茫，但不可否认的是其技术上的积累愈发深厚，这也为之后成立的Waymo打下了坚实的基础，能够在之后瞬息万变的市场环境下快速调整战略方向。亿欧智库 Waymo公司案例研究分析Analysis of Waymo Case Study进化中的Waymo时间轴22Part1.自动驾驶先驱Part2.Waymo发展史回顾2.1源起DARPA挑战赛2.2承接谷歌无人驾驶车2.3进化中的WaymoPart3.Waymo的自动驾驶战略Part4.从Waymo看中国的自动驾驶未来20182018年3月9日，Waymo在亚特兰大进行了首次货运路测2018年3月27日，Waymo宣布和捷豹路虎成为战略合作伙伴20192019年1月初，Waymo参与组建了PAVE联盟2019年1月22日，Waymo宣布与麦格纳合作建立世界上第一家100专为L4自动驾驶汽车量产的工厂2019年3月6日，Waymo宣布了开始激光雷达业务2019年4月23日，Waymo宣布将与美国车桥制造公司合作建立工厂2019年5月，Wayom与打车平台Lyft达成合作2019年6月19日，Waymo宣布与雷诺和日产达成独家合作关系2019年8月，首次共享部分自动驾驶数据20202020年1月29日，Waymo宣布与UPS建立新的战略合作伙伴关系2020年2月14日，Waymo更新开源的自动驾驶核心数据2020年3月3日，Waymo筹集了首轮22.5亿美元的外部投资Waymo成立后，一方面继续保持技术研发，一方面与传统车企改善关系，在商业化也有了突破性进展。自动驾驶出租+货运配送两大场景的构建Waymo成立后，新任CEO对Waymo未来的发展做出了清晰的规划，开始向卡车长途运输和“最后一公里”两个场景倾斜资源。相比完全自动驾驶出租，新布局的场景显然更容易商业化。新的场景丰富了Waymo的生态体系，增加了资本市场对其信心。最重要的是，规模量产将大幅降低Waymo在自动驾驶软硬件的各种边际成本。亿欧智库 Waymo公司案例研究分析Analysis of Waymo Case Study23Part1.自动驾驶先驱Part2.Waymo发展史回顾2.1源起DARPA挑战赛2.2承接谷歌无人驾驶车2.3进化中的WaymoPart3.Waymo的自动驾驶战略Part4.从Waymo看中国的自动驾驶未来世界首家L4自动驾驶汽车量产工厂的建立2019年1月22日，Waymo宣布与麦格纳（Magna）合作，将在密歇根州建立世界上第一家100专为L4自动驾驶汽车量产的工厂。同年4月，Waymo宣布在底特律找到工厂，将与美国车桥制造公司（AmericanAxleManufacturing）进行后续合作。目前这座L4级自动驾驶工厂已完成首批交付。首批交付的自动驾驶汽车（电动汽车和8类卡车）集成了第五代硬件，具有全新、更强大的计算能力和感知能力。Waymo准备在2020年第二季度大幅扩大其业务规模。其车队将新增6.2万辆克莱斯勒Pacifica汽车，并与捷豹路虎签署协议，预计到2020年配备2万辆捷豹I-Pace电动SUV。L4自动驾驶汽车量产工厂的建立将极大的提高Waymo的量产及工程迭代能力。自动驾驶数据的开源长期以来Waymo都将自身技术及自动驾驶数据紧紧掌握在自己手里，但是近年来，随着越来越多的自动驾驶公司从封闭研发到拥抱开源，Waymo在这一战略上也发生了转变。2019年8月Waymo首次开放数据集后，于2020年2月中旬对此前数据再次进行了重要更新。但开源暴露出了一个基础问题：自动驾驶行业仍然缺乏相关标准。在标准的制定上，依然是通信巨头走在了前列。根据IPlytics平台的数据，自动驾驶标准的最大贡献者是LG电子，华为和三星，三者在自动驾驶标准贡献上合计占27。根据华为首席战略家党文娟的说法，自动驾驶汽车价值的70将取决于信息和通信技术，而不是汽车本身。因此Waymo愈加开放的数据集将有助于推动其自动驾驶的相关标准体系的搭建，从而获取自动驾驶产业链最大的价值。816648252321161410100102030405060708090LG华为三星爱立信 韩国电信 英特尔沃达丰诺基亚Orange高通全球自动驾驶标准贡献Top10数量（条）来源：Iplytics，截至2019年10月亿欧智库 Waymo公司案例研究分析Analysis of Waymo Case Study24Part1.自动驾驶先驱Part2.Waymo发展史回顾2.1源起DARPA挑战赛2.2承接谷歌无人驾驶车2.3进化中的WaymoPart3.Waymo的自动驾驶战略Part4.从Waymo看中国的自动驾驶未来Waymo阶段复盘Waymo独立后和此前最大的区别在于源源不断地与新的盟友建立合作关系，并构建以自身为中心的自动驾驶生态体系。自动驾驶生态体系的构建除了在自动驾驶不同场景下商业化的加速，Waymo也开始将其拥有的部分核心技术激光雷达作为一项单独的业务进行量产，降低成本的同时加速研发的更新迭代。业务生态的丰富延续了此前的谷歌作风，依然在技术上持续进行研究，构建了一道坚固的技术壁垒。技术研发的持续投入主动寻求战略合作伙伴、对自身角色做出清晰的定位，以及在多个场景的加速商业化，让Waymo的自动驾驶之路越来越宽阔。亿欧智库 Waymo公司案例研究分析Analysis of Waymo Case StudyWaymo独立后，拥有了更多的自主权及发展方向，Waymo的自动驾驶战略经过不断地调整变得愈加清晰。亿欧智库认为Waymo的成功可以归纳为深刻的技术洞见、优秀的组织策略、清晰的商业定位。25Autonomous Driving Strategy of WaymoCHAPTER 3Waymo的自动驾驶战略Waymo的技术体现26Part1.自动驾驶先驱Part2.Waymo发展史回顾Part3.Waymo的自动驾驶战略3.1Waymo的技术体现3.2Waymo的商业化战略3.3Waymo的人才策略Part4.从Waymo看中国的自动驾驶未来从Waymo成立之时，就定下了一条“零容忍政策”安全。正如其公司使命说的“让人和物更便捷安全的移动”。Waymo将这一理念融入到了其各项技术，主要体现在其虚实结合的路测、激光雷达以及冗余安全系统，通过这几项技术构建了其强大而可靠的安全体系。虚实结合的路测至今为止，Waymo在美国的20多个城市的公共道路上自主行驶了超过2000万公里，并模拟行驶了160亿公里。这相当于数百年的人类驾驶经验，而这种经验使每辆Waymo自动驾驶汽车都受益。Waymo的自动驾驶车辆除了在现实中进行路测之外，还在虚拟世界进行仿真测试，通过深度学习进一步掌握现实世界中的驾驶技能，正在成为最具有经验的司机。每天，多达2.5万辆虚拟的Waymo自动驾驶汽车在模拟环境中行驶近1300万公里，改进旧的技术，测试新的操作方法，帮助它们在现实世界中安全驾驶。Waymo在加州建立了一个名为Closed-Course（城堡）的 91英亩的私人封闭课程测试设施，专门为独特的测试需求而设计和建造。这座“城堡”就像一座模拟城市，从高速公路到郊区车道，再到铁路道口，应有尽有。Waymo通过这个和其他封闭课程的设施来验证新软件，然后将其发布到车队中，同时还可以设置具有挑战性或罕见的场景，以便在不寻常的情况下获得经验。在封闭课程中，能够进行成千上万的“结构化测试”，为学习和测试重建特定的场景。为了给模拟器提供动力，Waymo在Castle开发了超过2万个模拟场景，每一个都有着独特的驾驶场景。比如说一个好斗的司机冲出车道，或者一个行人从一辆停着的车前突然出现。这种“结构化测试”是加速全自动驾驶技术进步的关键，并确保车辆在日常和具有挑战性的驾驶环境中的安全性。亿欧智库 Waymo公司案例研究分析Analysis of Waymo Case Study27Part1.自动驾驶先驱Part2.Waymo发展史回顾Part3.Waymo的自动驾驶战略3.1Waymo的技术体现3.2Waymo的商业化战略3.3Waymo的人才策略Part4.从Waymo看中国的自动驾驶未来激光雷达是Waymo最重要的技术壁垒。Waymo的激光雷达技术实际上是