2020年3D打印行业发展趋势报告.pdf

2020年3D打印行业趋势分析南极熊3D打印团队2020年6月背景图：背景图：EOS2抽奖奖品获奖方式：主持人每隔一段时间会提出一个问题，最先答对的观众将获得爱用科技赞助的小型FDM桌面3D打印机一台，一共送出5台，已经获奖的观众不能重复获奖。3一、疫情影响一、疫情影响二、报告解读二、报告解读三、投资分析三、投资分析四、趋势研判四、趋势研判目录疫情疫情对对3D3D打印产业打印产业的影响的影响51.投资谨慎2.消费萎缩3.进出口减少新冠肺炎疫情全球肆虐负面影响：房地产、汽车、旅游、娱乐、餐饮、航空、石油正面影响：互联网、电商、游戏、直播、在线办公、在线教育、口罩2020年5月29日数据62 2月月1515日日“新冠肺炎疫情”“新冠肺炎疫情”影响影响3D3D打印企业调查问卷打印企业调查问卷本次参与调研问卷的3D打印企业共计86家排名前五的是广东、上海、陕西、江苏、北京，这也与全国3D打印企业区域聚集度相符。南极熊 联合 中国增材制造产业联盟、中国医疗器械行业协会3D打印医疗器械专委会72 2月月1515日日“新冠肺炎疫情”“新冠肺炎疫情”影响影响3D3D打印企业调查问卷打印企业调查问卷82 2月月1515日日“新冠肺炎疫情”“新冠肺炎疫情”影响影响3D3D打印企业调查问卷打印企业调查问卷92 2月月1515日日“新冠肺炎疫情”“新冠肺炎疫情”影响影响3D3D打印企业调查问卷打印企业调查问卷102 2月月1515日日“新冠肺炎疫情”“新冠肺炎疫情”影响影响3D3D打印企业调查问卷打印企业调查问卷112 2月月1515日日“新冠肺炎疫情”“新冠肺炎疫情”影响影响3D3D打印企业调查问卷打印企业调查问卷12重点支持5G、工业互联网、集成电路、工业机器人、增材制造、智能制造、新型显示、新能源汽车、节能环保等战略性新兴产业。13国内国内3D3D打印防疫物资打印防疫物资广州形优14南极熊应对新冠肺炎疫情的举措南极熊应对新冠肺炎疫情的举措开通了1个“3D打印抗战新冠肺炎”专区，拉了1个微信群，做了1次问卷调研，组织了2场活动，报道了150篇国内外3D打印防疫文章，将3D打印企业调研问卷结果和防疫案例上报国家相关部门、大众媒体。15国外国外3D3D打印防疫物资打印防疫物资MaterialiseMaterialiseHPFormlabs美军16疫情之下疫情之下国内国内3D3D打印企业活的怎么样了？打印企业活的怎么样了？17创想三维：3月出货量达5万多台，4月初接到订单近16万台，4月销售额2.2亿元出口型的桌面出口型的桌面3D3D打印机订单猛增打印机订单猛增闪铸、爱用科技、光华伟业、潮阔电子等出口型3D企业反馈回来积极的消息。18武汉天昱：在全员复工后，加足马力生产，年前积压的订单，加上现在的新订单，今年产能可达到5000万元左右。工业工业3D3D打印设备厂商打印设备厂商2020年第一季度，先临三维核心业务之自主研发设备实现销售收入5,717.71万元，同比仍保持增长。19江苏威拉里1-2 月份完成营业收入 431 万元，实现利润 33 万元。上海毅速激光：自二月复工以来，我们都是处于满产的状态，车间3D打印机24小时不停运转，人休机不停的，截止3月份我们的销售订单额已达到2019年的80%。中航迈特2020年第一季度销售额为1500多万元，同期增长40%；高品质球形粉末产能达到200吨/季度，同期产能翻翻。金属粉末厂商、模具制造服务厂商金属粉末厂商、模具制造服务厂商20公司公司2020年年Q12019年年Q1变化变化2019年营收年营收2018年营收年营收变化变化3D Systems1.347亿美元1.52亿美元-11.4%6.291亿美元6.877亿美元-8.5%Stratasys1.329亿美元1.553亿美元-14.4%6.361亿美元6.632亿美元-4.1%Materialise4620万欧元4710万欧元-1.8%1.967亿欧元1.847亿欧元6.5%SLM Solutions1780万欧元730万欧元143%4,900万欧元7,170万欧元-31.7%ProtoLabs1.151亿美元1.135亿美元1.5%4.587亿美元4.456亿美元2.9%ExOne1340万美元960万美元40%5327.6万美元6464.4万美元-17.6%Prodways1550万欧元1740万欧元-11%7,130万欧元6,090万欧元17.1%voxeljet2460万欧元2600万欧元-5.4%国外国外3D3D打印企业，打印企业，20202020年年Q1/2019Q1/2019年营收变化年营收变化21公司公司2019年营收年营收2018年营收年营收变化变化先临三维4.55亿元3.98亿元14.31%铂力特3.21亿元2.91亿元10.38%光华伟业1.41亿元1.20亿17.46%爱康医疗（3D的打印业务）1.23亿元6994万元76%峰华卓立1.05亿元8365万元26.56%极光尔沃4741万元4455万元6.43%上海曼恒（3D打印业务）2558万元2294万元11.53%爱司凯（3D打印业务）2287万元东莞松湖1670万元1616万元3.36%国内国内3D3D打印企业，打印企业，20192019年营收变化年营收变化22面对同样的困难面对同样的困难加速企业的优胜劣汰加速企业的优胜劣汰报告解读报告解读243D3D打印行业的权威报告打印行业的权威报告WohlersWohlers Report 2020Report 2020完整版请登录Wohlers官网购买25数据来源：Wohlers Report 2020下面蓝色部分代表产品收入，上面灰色部分代表服务收入据Wohlers Report 2020数据，2019年全球增材制造（AM）行业的产品和服务收入为118.67亿美元亿美元（约842亿人民币），比2018年增长了增长了21.2%。相比于2018年，增长速度有所放缓，2018年的总收入为97.95亿美元，比2017年增长33.5%。从2016年到2019年，全球两大3D打印巨头Stratasys和3D Systems的收入情况不佳，2019年这两家公司的增长率分别为-4.1%和-8.5%，合计总收入为12.7亿美元，占到全球增材制造行业总收入的10.7%。而2018年两家公司的收入合计占总行业的13.8%，2017年占比为17.9%。江苏激光联盟分析3D打印市场规模26目前使用3D打印最多的行业是汽车工业，占比为16.4%；其次是消费领域/电子领域为15.4%；航空航天、医疗/齿科紧随其后，分别是14.7%和13.9%；教育和能源领域分别为12.3%和11.6%。3D打印应用市场273D打印的产品的用途：目前占比最高的是最终用于的零件，为30.9%；其次为功能原型，占比为24.6%。说明3D打印行业正在发生的转变，已经实现了从快速原型制造向快速制造转变。3D打印用途28全球工业级3D打印机的装机排行，这是从3D打印技术出现到2019年的数据。美国依然遥遥领先，占比达到34.4%，大约为中国的3倍。中国的占比为10.8%，占据第三位。其次是日本、德国、韩国、英国、意大利、法国等国家。全球工业3D打印机装机排行292019年Stratasy销售了3660台工业3D打印机，比2018年的3710台下降了1.3%。图中为各主要公司在2019年销售的工业3D打印机的占比图（销售价格大于5000美金的设备，且统计的公司销售数量超过300台。比较引人注目的是其他单位的占比从2018年的30.3%上升到34.3%。这表明有更多的公司进入到这个领域，并且在2019年的销售数量低于300台。各公司工业设备出货量30在2019年美国占据了35.0%的数量，相比2018年，从36.2%稍微下降。欧洲地区从2018年的27.5%下降到2019年的27.1%。整个亚洲占比从2018年的13.1%增加到2019年的19.1%。以色列从2018年的19.6%下降到2019年的17.0%。以色列在于Stratasy公司在2012年成为以色列的公司。该公司贡献了以色列最大的销售量。各国设备销售量31过去18年来销售的金属打印机的数量图。在2019年销售了大约2327台金属打印机。2018年的销售数量为2297台。在过去三年，金属打印机的平均销售价格逐年增长，在2017年为407883美元每台、在2018年为413043美元每台、在2019年为467635美元每台。金属机出货量32在2019年桌面级的销量达到705694台，增长率为19.4%。在2018年和2017年的增长率分别为11.7%和24.7%。桌面型打印机的销售收入达到了8.438亿美元，该销售占到整个打印设备的28%。在2017年和2018年分别为7.449亿美元和6.105亿美元。由于桌面型打印机追溯和统计不到，实际的数量还要远大于图中所示的数据。桌面机出货量33近年来以美国专利和商标局颁发的专利（授权专利）和申请的专利数据图。在2019年授权专利和申请专利分别为1707项和3044项；专利申请量34依据预测，3D打印产品和服务的市场，在2021年可以达到179亿美元，而在2029年将至少达到1175亿美元。未来市场预测3D3D打印行业仍然很年轻打印行业仍然很年轻汽车工业135135年年的历史电池行业220220年年历史计算机产业7474年年的历史人工智能产业6464年年的历史3434年历史年历史微信扫码，海量资源到手1.进群即领福利报告与资源合编，内有近百行业、上万份行研、管理及其他学习资源免费下载；2.每日学习分享6+份精选行研资料；3.群友信息交流，群主免费解答并提供相关行业报告。报告收集整理于网络，只用于群友学习，请勿他用知识星球 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Metal6500万美元7金属3D打印机美国Formlabs5000万美元8SLA光固化3D打印机C轮+D轮广州黑格智能3.25亿元9DLP光固化、牙科、耳机等A轮Relativity Space3500万美元103D打印火箭B轮402019年全球3D打印融资榜2019年全球3D打印项目投资额前10名，5家中国公司进入投资额度排名业务类型轮次美国carbon 2.6亿美元1快速光固化技术及应用E轮美国Desktop Metal1.6亿美元2间接金属3D打印机E轮西安铂力特6.6亿元3金属3D打印机及服务科创板IPO美国Markforged8200万美元4碳纤维和金属3D打印机D轮广州黑格科技6000万美元5光固化3D打印B1轮美国Xometry5000万美元6按需制造和3D打印服务平台北京清锋科技3000万美元7高速光固化B轮上海正雅齿科数亿元83D打印隐形牙套C轮成都通宇航空1.887亿元9航空零部件光韵达收购美国Essentium2220万美元10超速挤压（HSE）3D打印机A轮412019年度中国3D打印融资大事件光韵达布局航空航天1.887亿元控股黑格科技 6000万美元B1轮清锋科技高速光固化B轮3000万美金科创板上市募资6.6亿元首家科创板上市3D打印公司42成都通宇航空正雅齿科3D打印隐形牙套数亿元C轮融资2020年1-5月3D打印投融资汇总432019年国内3D打印投融资汇总442019年国外3D打印投资汇总452018年国内3D打印投资汇总462018年国外3D打印投资汇总474849对对3D3D打印的投资理性化打印的投资理性化趋势研判趋势研判52趋势：疫情的持续将会加速趋势：疫情的持续将会加速3D3D打印企业的优胜劣汰，构打印企业的优胜劣汰，构建自身核心竞争力，才能在市场中长存；建自身核心竞争力，才能在市场中长存；趋势：数字制造将加速变革传统制造产业链；趋势：数字制造将加速变革传统制造产业链；趋势：趋势：20202020年现金为王，开源节流，投资难觅；年现金为王，开源节流，投资难觅；趋势：趋势：3D3D打印刚少年，规模化将引领其进入青年期。打印刚少年，规模化将引领其进入青年期。趋势研判53趋势研判德国EOS CEO玛丽兰格（Marie Langer）多年以来，增材制造业务已从系统和材料过渡到完整的端到端解决方案。同时，我们设法大幅降低了材料成本并提高了生产效率，从而使增材制造成为按零件成本计算数字制造的关键驱动力。我们将继续加速技术鉴定和认证程序，以加快我们技术的进一步工业化所有这些都是为了将工厂升级为大规模的批量生产。数字化增材制造商业模式才刚刚开始。54趋势研判3D Systems前总裁兼首席执行官VyomeshJoshi客户依靠我们的解决方案在一年中生产了超过2亿个零件。随着解决方案的推出，包括为生产应用设计的材料，硬件和软件，我相信采用增材制造来生产零件的方法将继续增长。我们已经跨越了鸿沟，将开始看到批量生产正在增加的更多案例。诸如医疗保健，牙科和航空航天等核心市场将越来越多的采用3D打印。我相信，来年我们将看到越来越多的医疗设备制造商将金属3D打印集成到他们的制造工作流程中。55趋势研判Materialise 技术总监Bart Van der Schueren3D打印行业需要考虑该技术对社会和环境的影响。这意味着可持续性将成为重中之重。3D打印已经为公司提供了一种以更可持续的方式进行生产的工具-社会和环境。通过开发新的创新方式来减少我们对社会和环境的影响，我们的行业可以并且需要做更多的事情。问题不在于：3D打印是否是一种更具可持续性的制造技术？问题就变成了：我们怎样做才能使3D打印更具可持续性？56趋势研判Ultimaker首席执行官Jos Burger到2020年，该行业将有一个巨大的增长机会。我们的指数表明，在未来两年中，接受调查的企业中有25的人认为3D打印将被广泛采用，而今天这一比例仅为7。在全球范围内，对技术的认识正在增长，我们希望在2020年，更多的企业领导者将重点放在弥合员工之间的技能差距上，而教育提供者将努力为学生提供工业4.0未来职业所需的技能。57趋势研判联泰科技UnionTech总经理 马劲松过去四十年里，我国制造业经历了由复苏向崛起的快速发展，总量规模不断扩大，产业结构转型加快，综合实力和国际竞争力显著增强。在制造业飞速发展至工业4.0智能制造的今天，我们最大的挑战，已不是在数量，而是在质量，大规模定制、开放式创新与智能化工厂，这些变化也将是3D打印智能制造最直接的体现。3D打印技术承载了人们对未来制造模式，是数字时代人类技术积累到一定阶段所孕育出来的新技术，3D打印技术赋予了人类对未来的巨大想象。在未来，传统制造的物理限制和空间限制将不再那么重要，设计、生产将更加扁平化、更加开放。58趋势研判miniFactory首席执行官Janne Pihlajamaki我们相信，在不久的将来，从原型到最终用户零件制造的过渡将迅速增加。这将使标准，可重复性和可靠性成为决策者的关注焦点。当前，行业的瓶颈仍然处于零件设计阶段。为什么？因为零件设计中没有正确使用3D打印的好处。因此，很难检测到3D打印部件的最佳用途。随着使用的3D打印机数量的增加，该技术成为常识的一部分。这将导致设计者，操作员甚至最终客户都知道要求3D打印作为最终用途零件制造的使用方法。59趋势研判Desktop Metal首席执行官兼联合创始人Ric Fulop95-99的制造支出将转移到功能性最终用途零件上。您已经看到3D打印技术的第一波采用，主要是在设计验证，原型制作，夹具和固定装置中，这使工厂的生产效率更高，并且在某些工具应用程序中。而且，如果您看一下当今的总制造支出，则不到5的成本用于原型设计，产品开发或工具制造，这就是增材制造迄今发挥的作用。在接下来的3D打印十年中，我们将进入指数曲线，因为该技术更加经济实惠，存在更多的用例和更多的原材料，从而为应用打开了空间。这将推动这个新市场的发展，从现在的早期组件到最终使用的零件和备件。现在，95-99的支出将用于制造您想要制造的零件。60趋势研判巴斯夫3D打印解决方案有限公司董事总经理FranoisMinec在过去的几年中，3D打印一直以每年约25的稳定速度增长。但是，市场规模仍然较小，它只占整个制造业市场的0.1。在大多数情况下，3D打印仍仅用于原型，小批量生产和夹具。我预计2020年将显示越来越多的行业量产。我们对增材制造行业的目标是成为一个主流行业，其应用不仅适用于原型和小批量生产，还适用于大趋势，例如可通过3D打印实现的个性化和更快的时尚变化。61趋势研判3D Hubs CCO FilemonSchoffer我认为我们会看到3D打印的采用率不断提高。随着技术的日益普及，越来越多的中小型企业正在充分利用3D打印原型制作的速度和几何复杂性。除了对3D打印零件的不断增长的需求外，还可以通过在线服务获得几乎无限的3D打印能力。这为中小型企业提供了竞争性供应的机会，提高了产品开发速度，缩短了上市时间。62趋势研判Formnext副总裁Sascha F.Wenzler在增材制造（AM）的工业应用领域中，成批生产的道路是否正确不再是问题，大量生产中的越来越多的应用通过不同的用户行业和使用不同的增材制造技术证明了这一点。整个生产过程，其稳定性，控制和无缝监控至关重要。必要的国际标准和规范也是前提条件。并且不要忘记在所有处理步骤（包括预处理和后处理）中实现连续自动化。AM特别是提供了很好的机会来回答有关工业制造中的可持续性，回收和资源节约的基本问题。端到端生产效率认证批量生产数字化数字化转折点增材设计新材料闭环闭环工作流程鸿沟后处理自动化云标准可持续性可持续性高生产率高效率最终产品工业4.0现场监测现场监测传感器竞争竞争巨大潜力机遇挑战人工智能人工智能可重复性可靠性高性能聚合物复杂性复杂性3D技能培训技能培训就业就业采用率采用率开发速度上市时间价值链ERP系统系统拓扑优化生态系统生态系统动荡动荡自动零件识别软模具并购并购安全集成度持续增长持续增长全面生产全面生产材料成本更多3D打印专业分析报告请关注南极熊3D打印网