2021年中国中台市场研究报告.pdf

市场研究报告海比研究院研究经理李进宝2021.062021年中国中台1 1核心观点 按照出身可以把中台厂商划分为平台生态厂商、解决方案厂商、独立中台厂商和自给自足厂商4种类型 解决方案厂商市场份额是最多的，为51.6%，其次是平台生态厂商，为33.2%，独立中台厂商占比最小，仅有15.2%，自给自足厂商未商业化输出中台产品，市场份额为0 2020年中台市场总规模为90.1亿元，未来五年将保持60%的年复合增长率，于2025年达到944.8亿元的规模 2020年数据中台市场规模为55.5亿元，未来业务中台增速高于数据中台，二者市场占比将逐渐趋同 企业级中台的市场规模达到14.4亿元，企业级中台更符合用户需求，未来市场占比逐渐提升厂商分析市场规模发展趋势用户分析 营销和产品开发是中台最大的两个应用场景，应用占比均超过70%安全是最核心的中台采购影响要素，其次是技术、价格和咨询 中台用户主要是集中在一二线城市、规模较大、业态复杂的企业 标准化中台将是未来趋势，预计在金融等规范化程度高的行业优先落地 在政策、需求和供给三方面的影响下，中台市场下沉已成趋势 未来下沉市场的竞争中，解决方案厂商更有优势 中台在数字化转型中的定位是数字化枢纽，可以将传统IT系统封装为能力模块，供业务端共享、复用 按封装能力可分为业务中台和数据中台，按能力应用范围可分为场景级中台和企业级中台 中台价值在于解决了数据孤岛、跟不上市场节奏、重复造轮子和创新力不足等四大问题中台定位2 2市场痛点1 市场上对中台存在很多种解释，它们之间有很大的差异，甚至是矛盾的。定义不统一严重阻碍了中台概念的传播定义不统一3用户定位不精准2分类混乱4在数字化转型中定位不清楚 市场上存在数十种中台类型，分类混乱带来两个问题：用户不知道应该建设什么中台？中台厂商不知道怎么定位自己的中台，找不到细分市场？用户不知道自己是否应该建设中台 中台厂商不知道自己应该开拓什么样的用户 用户不清楚中台在数字化中的定位，导致对中台的认识高度不够 用户不清楚中台和低代码、PaaS的关系，不敢贸然建设CONTENTS03厂商分析04用户分析02市场规模分析05发展挑战与趋势01市场环境分析4 4共享理念的又一个落地产物共享理念和出行的融合产物是共享单车、共享汽车，和生活服务的融合产物是共享充电宝、共享雨伞共享理念和组织数字化转型的融合产物就是中台1.1 中台定义数据来源：海比研究院，2021；中台（middle platform）定义：组织将各项能力封装，供多个部门共享、复用，这些封装能力的集合被称为中台，是一种新型IT架构互联网通俗解释数学文学合并同类项把共性的部分提取出来仅保留个性的部分“拿来主义”把已有的能力模块直接拿来用，不必事事从0做起生活搭积木利用现有资源，快速搭建出自己想要的东西专业定义5 51.1 中台定义：中台的本质是封装共性模块并不断复用 中台的出现，是对数字化建设过程中出现的共性需求的满足，因此中台的本质是对共性模块的封装，并在此基础之上形成标准化的产品，可以让所有类似需求场景的用户不断复用中台封装模块复用传统IT产品6 61.2 中台分类可以从封装能力和能力应用范围两个维度对中台分类数据来源：海比研究院，2021；业务中台中台数据中台场景级中台企业级中台业务模块能力数据能力营销场景中台采购场景中台财务场景中台零售中台零售数据中台零售业务中台金融中台金融数据中台金融业务中台注：不建议简称为“营销中台”、“采购中台”等，避免与企业级中台混淆；不建议将场景级中台与业务中台和数据中台进一步交叉细化按照行业维度划分按照场景维度划分按照封装能力维度划分按照能力应用范围维度划分7 71.3 中台价值：从一个案例说起数据来源：海比研究院，2021；案例背景某跨国日化品企业在2002年进入中国，业绩长期稳定增长，但从2011年开始业绩增速放缓通过分析得出结论：企业营销方法落后，难以适应中国这个体量大、需求复杂且变化极快的市场企业便计划从传统营销升级为技术驱动的数字营销，但IT部门负责人表示无能为力IT部门为什么说自己无能为力？带着三个目的建中台。一场促销活动看出中台价值！上线慢：营销部门提出的需求大多要从头搭建，工作量大，IT部门人手有限，新业务上线最少要3个月，因此难以对营销形成有效支撑不能支持高并发：公司采用传统数据库架构，活动人数一超6,000人必定卡顿，用户体验不佳数据孤岛：各部门数据存放在自己的数据库中，导致用户画像不够精准，难以对营销形成支撑能力重用：让一项能力服务于多个部门，避免重复建设，缩短上线时间数据分库分表：将数据根据领域拆分，并使用分库分表中间件，支持高并发和弹性扩展一个ID：把任何一个数据，不管是用户、商品还是订单，在生命周期里用一个ID串联起来考察维度以前现在上线时间3个月1个月并发量6,000人72,000人用户画像粗糙，难以支撑营销精细，对营销形成有力支撑建设前建设中建设后8 81.3 中台的价值：中台能解决四大问题中台通过解决数据孤岛、跟不上市场节奏等四大问题，为企业注入生命力49%26%23%22%解决数据孤岛的问题解决跟不上市场节奏的问题解决重复造轮子的问题解决创新力不足的问题传统的烟囱式IT架构存在重复造轮子的情况，会带来无意义的成本增加。而中台通过能力的封装、沉淀，在提升企业效率的同时也能节省成本创新是企业赖以生存的基础，失去创新对企业来说是致命打击创新是一件困难的事情，但中台不但能帮助企业实现创新，而且能实现批量化、规模化的创新数据来源：海比研究院，2021；市场瞬息万变，用户需求时刻发生着变化，企业需要快速做出响应。中台通过对共性能力模块集中化运营可以帮助企业跟上市场节奏例如：某公司需要在“猜你喜欢”模块中统一加入新算法升级公司整体推送精准度，之前各事业部需要一一添加，现在中台一次加入，各事业部均可享受相较于之前业务端的小IT团队，中台的IT团队更大、更专业，不但有利于功能模块开发运维、并发量提升，而且可以实现数据汇集和数据价值深度挖掘，更好的服务于业务和决策注：数字代表用户认可度9 941.8%45.8%10.4%2.0%十分有必要（9-10分）有高度必要性（7-9分）有一定必要性（5-7分）有较低必要性（0-用户需求代表产品 部门内信息化需求，以提高部门工作效率为目的 财务系统 采购系统 生产制造系统 OA ERP CRM 协同办公 企业门户 大数据 BIP 云原生 中台 SRM BI PLM IoT AI 区块链 电子商务 PaaS类19802005年20062015年20162020年2021年及以后部门级信息化企业级信息化产业级数字化生态级数智化数据量级 1TB级别 10TB级别 100TB级别 3PB级别 产业级 企业级 部门级数字化水平 数智生态级 企业级信息化需求，实现业务流程信息化，解决业务场景问题 产业级数字化需求，实现产业上下游的数字化 继业务数据化之后，需要将数据业务化，深挖数据价值，服务于业务端。并基于数据构建企业生态圈呼唤新理念、新产品14141.4 市场环境分析：技术环境云计算技术的成熟与应用，降低了数字化门槛，为中台的流行提供了技术基础2020年2025年2030年2015年虚拟化及虚拟化管理年份技术成熟度无服务器2010年2000年容器及编排微服务，服务网格图：中国云计算领域技术发展趋势分析主要优势以容器、微服务、DevOps为代表的技术逐渐成熟 为企业提供更高的便捷性、时效性、弹性和跨云移植 缩短交付周期，易于开发和维护 降低新兴领域试错成本 降低企业数字化的准入门槛数据来源：海比研究院，2021年；云原生技术体系15152021一年之后中台进入成效期，但盲目上中台导致部分项目没有达到预期效果，批评的声音越来越多阿里“认为当前中台不够敏捷，希望再敏捷一些”的言论被错误解读为“拆中台”1.5 中台发展历程经历了“火”与“冰”的磨炼，中台市场迎来理性增长期数据来源：海比研究院，2021；时间中台认可度导入期（2015.122018）火热期（2019）降温期（2020）理性增长期（2021）NOW阿里提出“大中台、小前台”战略，互联网巨头跟进中台热度火爆两场打击，迅速降温中台市场在理性中迎来第二次增长2008年，阿里成立天猫，它和淘宝是两套独立的体系，但部分功能重复，如交易、支付、评价等2009年，阿里成立共享业务事业部，沉淀了淘宝、天猫具有共性的功能模块，来同时支撑两大部门。此时已出现中台雏形2015年12月，阿里提出“大中台、小前台”战略，希望借助这种新的IT架构为业务端赋能，帮助阿里在数字时代继续领跑后续的3年时间里，腾讯、百度和京东等互联网巨头纷纷跟进，实施中台战略头部企业示范作用下，很多企业认为中台是包治百病的神药，中台项目大量开建经历了“火”与“冰”的磨炼，中台厂商的方法论更完善、企业对中台更了解、对自身的需求更明晰，市场将由泡沫式发展转向理性化发展，并迎来第二次增长2018201920202017201616161.6 中台产业链分析中台产业链共有六大环节，中台厂商主要处于产品开发环节产品使用产品链核心角色主要职责中台产品使用中台销售与咨询中台产品开发底层技术支持硬件层中台的运营管理芯片云厂商网络设施平台生态厂商解决方案厂商渠道商咨询商集成商中台运营商云厂商超大型企业中型企业底层硬件技术支持产品开发渠道销售平台运营上游中游下游产业链基础软件商独立中台厂商基础设施数据来源：海比研究院，2021年整理；售后服务商典型代表固件大型企业17171.7 中台技术架构数据来源：海比研究院，2021年整理；底层支持技术平台底层硬件基础设施基础软件网络IaaSPaaSHadoopKylinFlinkSparkGreenplumTensorFlow业务中台数据中台KafkaSpring CloudK8S商品中心店铺中心交易中心库存中心评价中心内容中心会员中心营销中心支付结算信用中心工单中心基础数据用户中心认证中心通讯中心销售大屏流量分析活动分析漏斗分析猜你喜欢加购推荐商品排序推荐效果评估生命周期分析用户价值分析用户群体画像营销预警服务质量分析客户管理服务营销公众号APP门户网站小程序线下网点网店在线营销经销商门户在线服务传统营销产品开发ERP后台应用CRMHR财务CONTENTS03厂商分析04用户分析02市场规模分析05发展挑战与趋势01市场环境分析19192.1 中台市场总规模2020年中台市场总规模达90.1亿元，未来仍将保持高速增长 海比研究数据表明，2020年中台市场总规模为90.1亿元，预计未来五年保持高速增长，年均复合增长率为60%，2025年将达到944.8亿元的规模数据来源：海比研究院，2021；26.760.190.1144.2230.7369.1590.5944.82018201920202021E2022E2023E2024E2025E图：20182025年中国中台市场总规模60%20202025复合增长率20202.2 中台市场细分规模按封装能力看数据中台市场规模较大，按应用范围看则是场景级中台规模较大 海比研究数据表明，数据中台比业务中台更受市场青睐，2020年数据中台市场规模为55.5亿元，占62%的市场份额，业务中台则只有38%按中台的应用范围来看，场景级中台的市场规模更大，达到75.7亿元，占比达84%，企业级中台则只有16%数据来源：海比研究院，2021；图1：不同封装能力的中台细分市场规模（亿元）业务中台,34.6,38%数据中台,55.5,62%图2：不同应用范围的中台细分市场规模（亿元）2020年场景级中台,75.7,84%企业级中台,14.4,16%2020年21212.2 中台市场细分规模一线城市规模达46.8亿元是最大市场，从行业来看互联网是最大细分市场 海比研究数据表明，一线城市的市场规模达到46.8亿元，占比达到51.9%，其次是二线城市达到29.0亿元，一二线城市占比高达84%，是中台的主要市场 从细分行业的市场规模来看，互联网是中台最大细分行业市场，占比13.9%，市场规模达12.5亿元，其次是软件、电子信息、制造和金融行业，前五大细分行业市场份额共计43.5%数据来源：海比研究院，2021；图1：2020年中台市场不同地域市场规模（亿元）图2：2020年中台市场重点行业市场规模（亿元）互联网,12.5 软件,8.4 电子信息,8.0 制造,5.7 金融,4.5 其他,50.9 90.1亿元46.829.05.48.990.1一线城市二线城市三线城市四线城市整体22222.3 中台厂商数量规模市场上约有150家中台厂商，其中近六成的中台厂商只提供数据中台数据来源：海比研究院，2021；只提供数据中台的厂商，数量占比58.0%只提供业务中台的厂商，数量占比29.5%两种中台都提供的厂商，数量占比12.5%注：不包含自给自足厂商约44家约19家约87家合计：约150家23232.4 中台用户数量规模2020年中台用户数量约为3,439家，未来仍将保持高速增长数据来源：海比研究院，2021；953 2,225 3,439 5,751 9,619 16,086 26,902 44,990 2018201920202021E2022E2023E2024E2025E图：20182025年中台用户数量规模 海比研究数据表明，中台用户数量规模快速增加，2018年仅有953家，2020年已经达到3,439家 未来5年预计保持67%的年均复合增长率，将于2025年超过4万家注：中台用户数量指当年新增用户，并非历年累积用户67%20202025复合增长率CONTENTS03厂商分析04用户分析02市场规模分析05发展挑战与趋势01市场环境分析25253.1 中台厂商类型按照出身可以把中台厂商划分为4种类型，不同的出身决定了不同的商业模式数据来源：海比研究院，2021；特点1：品牌强，生态强。拿下项目后，以“自己提供云基础服务，生态伙伴实施交付”模式为主特点2：为行业发展输出技术、方法论和工具体系特点3：能基于中台架构输出综合的数字化转型服务代表厂商：1.平台生态厂商2.解决方案厂商3.独立中台厂商4.自给自足厂商特点1：对垂直行业有深入的业务认知，擅长业务中台，而数据中台可能是短板，因此常和大数据厂商联合输出解决方案特点2：宣传更灵活，根据市场风向去宣传中台业务特点3：能基于中台架构输出综合的数字化转型服务代表厂商：特点1：主创人员大多有头部互联网企业从业经验，技术先进，但企业成立时间尚短品牌力不足，面对较小项目可以直接承接，面对较大项目常作为头部企业的生态合作伙伴特点2：深耕个别场景及垂直行业，覆盖范围有限代表厂商：特点1：主要为互联网企业，具有建设中台的技术实力，但目前自给自足并不对外商业化输出特点2：存在对外商业化输出的可能性，例如字节跳动2020年成立的火山引擎开始对外提供中台产品。并且阿里也是走“先内部实践，再对外输出”的发展路径代表厂商：26263.2 中台厂商类型：数量占比和市场份额平台生态厂商单体规模最大，解决方案厂商的数量占比和市场份额均是最大数据来源：海比研究院，2021；注：自给自足型厂商未商业化输出中台服务，因此无数量占比和规模占比6.8%76.2%17.0%平台生态厂商解决方案厂商独立中台厂商图1：不同类型厂商的数量占比33.2%51.6%15.2%平台生态厂商解决方案厂商独立中台厂商图2：不同类型厂商的市场份额 从数量角度分析，解决方案厂商占比是最多的，为76.2%，其次是独立中台厂商，为17.0%，平台生态厂商占比最小，仅有6.8%从市场份额角度分析，解决方案厂商占比是最多的，为51.6%，其次是平台生态厂商，为33.2%，独立中台厂商占比最小，仅有15.2%平台生态厂商数量占比为6.8%，而市场份额有33.2%，单体规模大于解决方案厂商和独立中台厂商27273.3 中台厂商商业模式：平台生态厂商数据来源：海比研究院，2021年；图：平台生态厂商的商业模式主要特点 特点1：品牌强，生态强。拿下项目后，以“自己提供云基础服务，生态伙伴实施交付”模式为主 特点2：为行业发展输出技术、方法论和工具体系 特点3：能基于中台架构输出综合的数字化转型服务典型企业平台生态厂商用户生态伙伴提出建设中台需求输出咨询服务+提供云基础服务2828支持数据能力（非必须）3.3 中台厂商商业模式：解决方案厂商数据来源：海比研究院，2021年；图：解决方案厂商的商业模式主要特点 特点1：对垂直行业有深入的业务认知，擅长业务中台，而数据中台可能是短板，因此常和大数据厂商联合输出解决方案 特点2：宣传更灵活，根据市场风向去宣传中台业务 特点3：能基于中台架构输出综合的数字化转型服务典型企业解决方案厂商用户大数据厂商提出建设中台需求业务中台、数据中台均可提供29293.3 中台厂商商业模式：独立中台厂商数据来源：海比研究院，2021年；图：独立中台厂商的商业模式主要特点 特点1：主创人员大多有头部互联网企业从业经验，技术先进，但企业成立时间尚短品牌力不足，面对较小项目可以直接承接，面对较大项目常作为头部企业的生态合作伙伴 特点2：业务专精，深耕个别场景及垂直行业，覆盖范围有限典型企业作为生态伙伴参与其中平台生态厂商/大型解决方案厂商用户独立中台厂商商提出建设中台需求提供中台用户独立中台厂商提出建设中台需求提供中台较小项目较大项目30303.4 中台厂商区域分布中台厂商主要集中在经济发达省份，其中广东以19.7%的数量占比位居第一数据来源：海比研究院，2021年；图：中台厂商区域分布海南黑龙江吉林辽宁河北山东福建江西安徽湖北湖南广东，19.7%广西河南山西内蒙古陕西宁夏甘肃青海四川贵州云南西藏新疆江苏，5.5%浙江，8.2%上海，16.4%北京，16.4%第一梯队（TOP15）第二梯队（TOP610）第三梯队（其他）广东以19.7%的数量占比位居第一广东以19.7%的数量占比位居第一，其次是北京、上海并列第二，然后是浙江和江苏分列第四和第五中台厂商主要集中在经济发达省份从单个省份来看，中台厂商数量前五的省份也是人均GDP前五的省份从区域来看，中台厂商主要集中在经济较为发达的京津冀、长三角和珠三角地区31313.5 中台市场竞争格局：总体中台市场比较新兴，尚未形成稳定的商业模式和客户群体，暂无金牛型厂商从中台厂商的竞争格局来看，可以划分为四个象限：明星象限、金牛象限、成长象限和潜力象限。明星象限的中台厂商在市场表现力和产品竞争力方面表现较为突出，其技术实力较强，市场认可度也比较高。金牛象限的中台厂商，具有较高的市场份额，但产品竞争力还有待提升；成长象限的中台厂商产品竞争力较高，虽然当下市场份额不高但具有较高成长潜力明星象限主要是平台生态厂商，他们品牌力强、技术实力强并且具有成熟的中台建设方法论，更容易开拓市场，如阿里云、腾讯云和华为云等；成长象限主要是产品竞争力较强的解决方案厂商和独立中台厂商，如网易数帆、商派、科杰大数据、得帆信息、致远互联、启略网络和华方基业等；金牛象限没有厂商，因为中台市场比较新兴，尚未形成稳定的商业模式和客户群体数据来源：海比研究院，2021；图：中台市场竞争格局分析明星象限金牛象限潜力象限成长象限阿里云腾讯云云徙科技用友恒生电子融云华为云金蝶云浪潮百度智能云京东云数澜科技商派东软百胜软件得帆信息百分点比升技术致远互联凯特伟业科杰大数据袋鼠云普元商越巨益创略科技智领云启略网络华方基业产品竞争力高低市场表现力高低网易数帆滴普明略科技数式科技元年飞企互联成长象限明星象限潜力象限金牛象限逸迅32323.5 中台市场竞争格局：业务中台阿里云、云徙、用友、浪潮、百胜和致远互联等在业务中台市场处于领先地位 业务中台厂商竞争格局显示，明星象限里阿里云、云徙科技和用友处于领先地位，融云、百胜软件、浪潮、和致远互联等中台厂商紧随其后；成长象限主要是产品竞争力较强的解决方案厂商和独立中台厂商，如商派、网易数帆、华方基业和启略网络等，未来有可能进入到明星象限，甚至成长为行业领导者数据来源：海比研究院，2021；图：业务中台市场竞争格局分析明星象限金牛象限潜力象限成长象限产品竞争力阿里云云徙科技用友融云金蝶云恒生电子商派浪潮百胜软件致远互联伯俊科技千匠网络全网数商商越巨益集奥聚合天云数据安畅网络利亚方舟营销实验室奥哲云坤信息科技金融壹账通互道科技凯特伟业创略科技智领云启略网络华方基业高低市场表现力高低网易数帆滴普数式科技元年飞企互联成长象限明星象限潜力象限金牛象限逸迅3333阿里云腾讯云华为云百度智能云京东云数澜科技浪潮恒生电子东软云徙科技得帆信息百分点比升技术科杰大数据袋鼠云普元逸迅明略科技滴普科技创略科技数式科技元年飞企互联智领云百胜软件产品竞争力高低市场表现力高低图：数据中台市场竞争格局分析3.5 中台市场竞争格局：数据中台浪潮、数澜科技、云徙科技和得帆信息等中台新兴企业对第一梯队构成挑战 数据中台厂商竞争格局显示，明星象限主要是互联网头部企业，BATJ和华为云有明显领先，但浪潮、数澜科技、云徙科技和得帆信息等中台新兴企业对这些大厂构成挑战；成长象限主要是产品竞争力较强的解决方案厂商和独立中台厂商，如科杰大数据、百胜软件、网易数帆、启略网络和华方基业等数据来源：海比研究院，2021；明星象限金牛象限潜力象限成长象限成长象限明星象限潜力象限金牛象限网易数帆华方基业启略网络34343.6 中台厂商市场份额TOP15平台生态厂商体量较大，TOP15厂商中有6家属于平台生态厂商数据来源：海比研究院，2021；图：2020年中台厂商市场份额TOP15 海比研究数据表明，市场份额最大的中台厂商是阿里云，份额为16.6%TOP3市场份额总计26.5%，TOP5市场份额总计32.2%，TOP10市场份额总计43.4%，TOP15市场份额总计50.4%平台生态厂商体量较大，TOP15厂商中有5家属于平台生态厂商16.6%5.5%4.4%3.3%2.4%2.3%2.3%2.2%2.2%2.2%1.7%1.7%1.4%1.1%1.1%阿里云腾讯云云徙科技用友恒生电子华为云融云百度智能云浪潮金蝶云百胜软件京东云数澜科技东软金山云26.5%32.2%43.4%50.4%TOP3TOP5TOP10TOP1535353.7 细分市场中台厂商份额分布情况业务中台市场集中度较高，数据中台市场集中度较低数据来源：海比研究院，2021；图1：2020年业务中台厂商市场份额TOP10 海比研究数据表明，业务中台市场份额最大的厂商是阿里云，占据了1/4的市场份额，与其他中台厂商相比有明显领先。TOP10中台厂商市场份额总计为67.6%，市场集中度较高 数据中台市场份额最大的厂商也是阿里云，份额为10.8%，TOP10中台厂商市场份额总计为40.9%，市场集中度较低。平台生态厂商体量较大，TOP10厂商中有5家属于平台生态厂商25.9%9.2%8.6%6.0%5.7%3.2%2.9%2.3%2.1%1.7%阿里云云徙科技用友融云金蝶云恒生电子浪潮百胜软件商派致远互联图2：2020年数据中台厂商市场份额TOP1010.8%9.0%3.8%3.6%2.7%2.7%2.3%2.2%2.0%1.8%阿里云腾讯云华为云百度智能云奇点云京东云数澜科技浪潮恒生电子东软36363.8 不同类型中台厂商市场份额分布情况平台生态厂商市场集中度最高，独立中台厂商次之，解决方案厂商最低数据来源：海比研究院，2021；图2：2020年解决方案厂商市场份额TOP10 海比研究数据表明，平台生态厂商数量少，市场高度集中，阿里云占据一半以上的市场份额 解决方案厂商与平台生态厂商情况相反，厂商众多，市场集中度低，即使排名第一的用友也只有7.1%的市场份额，领先幅度较小 独立中台厂商市场份额最大的是云徙科技，份额为34.5%，其次是奇点云、数澜科技、得帆信息和科杰大数据。云徙科技采用“业务+数据”双中台发展路线，其余四家厂商侧重数据中台7.1%5.2%5.0%4.7%4.7%2.4%2.4%2.1%1.7%1.5%用友恒生电子融云浪潮金蝶云东软百胜软件商派百分点致远互联图1：2020年平台生态厂商市场份额TOP556.4%18.8%7.9%7.5%5.6%阿里云腾讯云华为云百度智能云京东云图3：2020年独立中台厂商市场份额TOP534.5%12.9%11.2%6.9%5.2%云徙科技奇点云数澜科技得帆信息科杰大数据37373.9 中台厂商满意度分析平台生态厂商平均满意度最高，解决方案厂商和独立中台厂商平均满意度一致数据来源：海比研究院，2021；海比研究数据表明，阿里云以86.3分位居平台生态厂商满意度第一，同时也是中台厂商总体满意度第一，主要得益于阿里云强大的品牌力、技术实力、安全能力、生态能力和成熟的中台方法论 解决方案厂商中浪潮满意度最高，其次是融云、华方基业、用友、金蝶云和百胜软件等 独立中台厂商中得帆信息满意度最高，其次是科杰大数据、云徙科技、数澜科技和奇点云等 平台生态厂商平均满意度最高，解决方案厂商和独立中台厂商平均满意度一致86.382.881.579.278.5阿里云华为云腾讯云京东云百度智能云图1：平台生态厂商满意度TOP585.684.484.483.382.281.181.177.877.877.8浪潮融云华方基业用友金蝶云百胜软件东软商派致远互联网易数帆图2：解决方案厂商满意度TOP1083.382.281.180.080.0得帆信息科杰大数据云徙科技数澜科技奇点云图3：独立中台厂商满意度TOP5平均分：81.7平均分：75.6平均分：75.6383820.5%51.1%5.7%5.7%17.0%10%以内10%-30%30%-50%50%-80%80%-100%8.0%4.5%55.7%12.5%4.5%14.8%5000万元以内5000万元-1亿元1亿元-3亿元3亿元-10亿元10亿元-50亿元50亿元及以上3.10 中台厂商经营情况分析：收入情况中台业务营收处于5,000万元1亿元的区间，代表已达到行业主流水平图1：2020年中台厂商总收入规模 从总体收入规模来看，中台厂商主要是总收入在13亿元的中型企业，占比为55.7%，其次是总收入在50亿元以上的大型企业，占比14.8%中台业务对中台厂商总收入贡献率不高，主要集中在10%30%的区间 中台业务收入规模比较集中，63.6%的中台厂商处于5,000万元1亿元的区间数据来源：海比研究院，2021年；图2：2020年中台业务对中台厂商总收入贡献率图3：2020年中台厂商中台业务收入规模5.7%12.5%63.6%13.6%4.5%3000万元以内3000万元-5000万元5000万元-1亿元1亿元-3亿元3亿元及以上39392.4%13.0%10.0%26.4%39.8%8.4%2015年2016年2017年2018年2019年2020年3.10 中台厂商中经营情况分析：布局中台的时间2019年是中台市场的火热期，近四成的中台厂商在这一年布局中台市场图：中台厂商布局中台的时间数据来源：海比研究院，2021年；2015年是中台市场的开始之年，仅有2.4%的中台厂商在此年布局中台市场，2016年和2017年合计有26%的厂商进入中台市场，2018年中台厂商开始规模化进入，2019年达到顶峰近四成的中台厂商在这一年布局中台市场，2020年明显下降 随着中台进入理性增长期，将会吸引越来越多的厂商进入其中40409.5%21.7%29.0%28.3%8.7%2.7%100万元以内100万元-200万元200万元-300万元300万元-400万元400万元-500万元500万元及以上79.0%3.10 中台厂商中经营情况分析：平均客单价和合同数量中台平均客单价为262万元，平均合同数量为23个数据来源：海比研究院，2021年；图1：2020年中台项目平均客单价行业均价：262万元 中台项目平均客单价集中在100400万元，占比高达79.0%，中台项目行业均价为262万元 中台厂商合同数量集中在30个以内，占比高达68.9%，平均合同数量为23个36.7%32.2%16.2%14.9%10个以内10个-30个30个-50个50个及以上68.9%图2：2020年中台厂商合同数量行业均数：23个41413.11 中台厂商图谱（封装能力维度）数据来源：海比研究院，2021；数据中台业务中台42423.11 中台厂商图谱（重点行业维度）数据来源：海比研究院，2021；金融制造互联网CONTENTS03厂商分析04用户分析02市场规模分析05发展挑战与趋势01市场环境分析44444.1 中台用户画像主要是集中在一二线城市、规模较大、业态复杂的企业数据来源：海比研究院，2021年；44%互联网、软件、电子信息、制造和金融行业贡献了44%的中台市场份额行业57%57%的中台用户是超大型、大型和中型企业，小微企业较少规模85%85%的中台用户有3条及以上业务线业态75%75%的中台用户位于一、二线城市区域41%41%的中台用户年IT支出在5001,000万元之间IT支出45454.1 中台用户画像：行业互联网行业市场份额较大，核心原因是互联网行业的土壤非常适合中台生长数据来源：海比研究院，2021年；13.9%9.3%8.9%6.3%5.0%4.8%4.8%4.4%4.0%3.8%3.8%互联网软件信息硬件制造金融专业服务电信能源媒体科研/院校电力图：中台用户行业分布（市场份额贡献率）43.5%互联网、软件、电子信息、制造和金融行业贡献了44%的中台市场份额 互联网行业市场份额较大主要有三个原因：中台最早在互联网行业生根发芽，方法论最为成熟；互联网市场瞬息万变，企业需要跟上市场节奏，并且具备强大的创新能力才能赢得市场，这两方面正是中台所擅长的；互联网企业比较年轻，更容易接受新鲜事物，与传统企业相比，推行中台的非技术阻力明显偏小46464.1 中台用户画像：IT支出中台用户年IT支出主要在5001,000万元之间图1：中台用户年IT支出 中台用户年IT支出主要在5001,000万元之间，占比41.0%中台用户IT支出占营收的比例较小，1%以内的占比33.9%，3%以内的占比59.0%10.6%15.2%41.0%22.8%10.4%200万元以内200万元-500万元500万元-1,000万元1,000万元-3,000万元3,000万元及以上图2：中台用户IT支出占营收的比例33.9%25.1%12.0%14.7%14.3%1%以内1%-3%3%-5%5%-10%10%及以上数据来源：海比研究院，2021年；47474.2 用户需求：中台建设时间和周期2020年媒体热度虽然有所下降，但市场规模和用户需求仍保持可观的增长0.1%2.7%6.8%13.0%30.4%46.9%2015年2016年2017年2018年2019年2020年2.8%11.6%18.3%27.1%21.1%8.4%3.2%4.0%3.6%3个月以内3个月-6个月6个月-9个月9个月-12个月12个月-15个月15个月-18个月18个月-21个月21个月-24个月24个月及以上图1：用户建设中台的时间图2：中台用户建设中台的周期 中台用户每年都在增加，2019年相对于2018年增长非常迅速，2020年媒体热度虽然有所下降，但市场规模和用户数量仍保持可观的增长 中台的建设周期较长，一般为912个月数据来源：海比研究院，2021年；48484.2 用户需求：中台应用场景营销和产品开发是中台最大的两个应用场景数据来源：海比研究院，2021年；19.2%28.0%33.8%41.2%73.2%77.2%其他供应链管理生产产品开发营销图：中台应用场景 营销和产品开发是中台最大的两个应用场景，应用占比均超过70%中台在这两个场景已释放出巨大的价值，而在生产、管理和供应链等场景的价值还有待发掘注：产品开发主要指软件产品的开发49498.5%18.4%24.8%27.1%12.1%9.1%100万元以内100万元-200万元200万元-300万元300万元-400万元400万元-推荐推荐等级数据中台业务中台优秀厂商与优秀案例：数据中台6161中台优秀厂商浪潮通用软件有限公司产品展示浪潮云ERP是中国领先企业管理软件和云服务提供商，集团管控、财务共享第一品牌，智能制造领军企业，集团管理软件市场占有率第一。拥有大型企业数字化平台GS Cloud、成长型企业新一代开源云ERP inSuite、小微企业财税金融服务平台云会计，以及财务云、人力云、采购云、智造云、分析云等领域云，建筑云、粮企云等行业云产品，为大中小微企业提供全面云服务，助力智慧企业建设。产品类型 提供全方位、多类型的数据采集场景，实现内外部数据高效汇聚 提供融合数据存储架构，弹性存储不同规模数据，形成企业数据湖 对数据资产进行全生命周期流程的管理 组件化、拖拉拽方式算法建模分析，支持数据决策 全终端、自适应信息展示，分析模型共享复用，搭建数据分析应用生态核心优势主要应用领域医疗行业数据中台制造业能源电力交通运输建筑行业粮食行业数据存储数据处理数据应用6262中台优秀案例浪潮中国节能环保集团有限公司 浪潮云ERP是中国领先企业管理软件和云服务提供商，集团管控、财务共享第一品牌，智能制造领军企业，集团管理软件市场占有率第一。为大中小微企业提供全面云服务，助力智慧企业建设。案例客户背景：中国节能环保集团有限公司作为国内唯一一家主业为节能减排、环境保护的中央企业，形成以节能、环保、清洁能源、健康和节能环保综合服务为主业的4+1产业格局，是我国节能环保和健康领域规模大、实力强、专业覆盖面广、产业链完整的旗舰企业。案例背景项目亮点应用效果1、以管理视图分析法为依据，以业务需求为驱动，对业务全集的数据源进行细分，形成行业指标管理蓝图，满足下属497个成员单位不同业务的管理需求。2、通过数据仓库中将各业务系统的数据进行清洗、转换、加工，消除了各个业务板块、职能部门的信息孤岛，横向联通，纵向到底，形成了各业务数据集市。3、按全需求分析法，将不同业务、场景下的892个指标，归集在统一的指标多维度模型中，大幅减少业务场景转化为业务模型的数量。技术架构图中国节能正加速向产业公司转型，为破解面临的数据采集难、统计难、分析难这“三难”，中国节能借助浪潮数据中台产品构建数据仓库，量身搭建了“一个平台、两个体系”，实现中节能全域数据资产管理和应用。6363中台优秀厂商北京科杰科技有限公司产品展示北京科杰科技有限公司是新一代大数据软件服务商，是国家高新技术企业，中关村高新技术企业。科杰大数据是北京科杰科技有限公司旗下数据中台服务品牌，致力于构建企业数据能力，以新一代大数据软件构建数字化技术底座，同时融合了企业数据管理和大数据技术服务理念的方法论。基于云原生，以“低代码、全流程、模块化”的方式实现数据能力的敏态构建和稳态运营，打造新一代数字化引擎，加速企业数字化转型。产品类型技术降本以低代码的方式将技术产品化，降低大数据底层技术开发门槛。应用提效基于云原生，实现敏捷构建和协同开发，快速支撑响应前台业务应用需求。业务赋能面向企业不同角色实现数据能力的开放共享，赋能企业应用场景创新升级。核心能力主要应用领域政府部门新零售教育行业金融行业传统工业汽车行业大数据开发管理平台数据资产管理数据治理平台实时计算平台数据同步系统数据服务平台科杰大数据拥有一站式全链路全可视化的数据中台产品，全面兼容国产数据库与国产操作系统，为企业提供符合信创国产化标准的数据能力建设。6464中台优秀案例科杰科技 XX基金管理有限公司 科杰大数据是北京科杰科技有限公司旗下数据中台服务品牌，致力于构建企业数据能力，以新一代大数据软件构建数字化技术底座，同时融合了企业数据管理和大数据技术服务理念的方法论，打造新一代数字化引擎，加速企业数字化转型。案例客户背景：XX基金管理有限公司是资管行业知名的基金公司。随着业务快速发展和业务数据规模的快速增长，XX基金强化面向营销、投资、投研、投顾、反洗钱等业务系统的数据能力支撑，在数据高性能处理、高效数据服务要求、复杂业务计算、海量数据查询、元数据