2021中国柠檬茶行业发展白皮书.pdf

2021中国柠檬茶行业发展白皮书本报告于 2021-5 由 NCBD（餐宝典）提供报告目录研究方法报告正文 第一部分：概述篇1.柠檬茶简介2.柠檬茶起源3.柠檬茶分类4.现制柠檬茶的制作方法5.柠檬茶行业的特点6.柠檬茶与新茶饮第二部分：行业篇7.20132021Q1中国餐饮市场总收入（亿元）8.20172021中式新茶饮市场规模及预测本报告于 2021-5 由 NCBD（餐宝典）提供报告目录9.20172021中式新茶饮消费者规模及预测10.20112020柠檬茶搜索指数11.20172021中国手打柠檬茶消费者规模及预测12.20192020中国柠檬茶门店数量13.2020中国柠檬茶门店分布14.2020中国柠檬茶销量15.2020中国手打柠檬茶外卖销量占比16.柠檬茶主要经营模式对比17.中国柠檬茶门店类型18.广州柠檬茶地图本报告于 2021-5 由 NCBD（餐宝典）提供报告目录19.2020中国部分柠檬茶品牌客单价对比（元）20.2020中国部分柠檬茶品牌门店数对比21.柠檬茶行业存在的主要问题第三部分：用户篇22.2021中国柠檬茶消费者性别分布23.2021中国柠檬茶消费者年龄分布24.2021中国柠檬茶消费者学历分布25.2021中国柠檬茶消费者职业分布26.2021中国柠檬茶消费者收入分布27.2020中国奶茶消费者最担心因素调查28.2020不同性别奶茶消费者担心因素对比本报告于 2021-5 由 NCBD（餐宝典）提供报告目录29.2021中国柠檬茶消费者的柠檬茶优势认知调查30.2021中国柠檬茶消费者奶茶消费情况调查31.2021中国柠檬茶消费者对柠檬茶了解渠道调查32.2021中国柠檬茶消费者月均消费数量33.2021中国柠檬茶消费者月均消费数量（不同性别）34.2021中国柠檬茶消费者选择柠檬茶的考虑因素35.2021中国柠檬茶消费者消费场景分布36.2021中国柠檬茶消费者的柠檬茶消费首选场所37.2021中国柠檬茶消费者最喜欢搭配的美食分布38.2021中国柠檬茶消费者首选含糖量分布39.2021中国柠檬茶消费者首选含糖量分布（不同性别）本报告于 2021-5 由 NCBD（餐宝典）提供报告目录40.2021中国柠檬茶消费者首选含冰量分布41.2021中国柠檬茶消费者首选含冰量分布（不同性别）42.2021中国柠檬茶消费者首选柠檬茶温度分布43.2021中国柠檬茶消费者最喜欢的茶底分布44.2021中国柠檬茶消费者最喜欢的茶底分布（不同性别）45.2021中国柠檬茶消费者最喜欢的茶底分布（不同年龄）46.2021中国柠檬茶消费者最喜欢的柠檬（品种及颜色）调查47.2021中国柠檬茶消费者柠檬茶消费时段调查48.2021中国柠檬茶消费者可接受价格分布49.2021中国柠檬茶消费者可接受价格分布（不同性别）50.2021中国柠檬茶消费者冬季消费行为调查本报告于 2021-5 由 NCBD（餐宝典）提供报告目录51.2021中国柠檬茶消费者冬季消费行为调查（不同性别）52.2021中国柠檬茶消费者下单形式分布53.2021中国柠檬茶消费者对柠檬茶制作方法的认知调查54.2021中国柠檬茶消费者对纸吸管的态度调查55.2021中国柠檬茶消费者对纸吸管的态度调查（不同性别）56.2021中国柠檬茶消费者开店意愿调查57.2021中国柠檬茶消费者开店意愿调查（不同年龄）58.2021中国柠檬茶消费者开店意愿调查（不同性别）59.2020柠檬茶夏季销量TOP4第四部分：柠檬茶重度消费者洞察60.2021柠檬茶重度消费者性别分布本报告于 2021-5 由 NCBD（餐宝典）提供报告目录61.2021柠檬茶重度消费者学历分布62.2021柠檬茶重度消费者消费场景分布63.2021柠檬茶重度消费者月收入分布64.2021柠檬茶重度消费者最喜欢的茶底65.2021柠檬茶重度消费者选择柠檬茶的考虑因素66.2021柠檬茶重度消费者首选的柠檬茶类型67.2021柠檬茶重度消费者首选含糖量分布68.2021柠檬茶重度消费者首选含冰量分布69.2021柠檬茶重度消费者对柠檬的要求70.2021柠檬茶重度消费者对柠檬茶优点的认知本报告于 2021-5 由 NCBD（餐宝典）提供报告目录71.2021柠檬茶重度消费者冬季消费态度调查第五部分：中国柠檬茶行业未来发展趋势第六部分：案例篇（以TANING挞柠为例）法律声明关于NCBD本报告于 2021-5 由 NCBD（餐宝典）提供本报告主要采用行业深度访谈、桌面研究以及用户调研等方法，结合NCBD自有的餐饮数据监测系统。对部分公开信息进行筛选，通过对行业专家、相关餐饮企业、投资机构、餐饮服务企业与消费者等进行深度访谈，了解行业主要情况，获得需要的数据与观点。对相关的公开信息进行筛选、参照用户调研与访谈数据，最终通过桌面研究获得行业规模的数据。包括政府数据、行业公开信息、企业年报、行业专家公开发表的观点等。NCBD自有的数据监测系统，通过对线上消费者公开的消费行为进行监测，对相关公开数据进行网络爬取获得。研究方法本报告于 2021-5 由 NCBD（餐宝典）提供核心观点 2017年前后，以香水柠檬为主要食材的手打柠檬茶饮品开始在广东地区流行，这种手打柠檬茶颠覆了原来传统港式柠檬茶的口感，柠檬的香气更浓，受到消费者的追捧。柠檬茶有三大特点：高毛利，大多数的柠檬茶饮品店毛利在75%以上；季节性：夏季是柠檬茶消费的高峰，季节性明显；健康性：作为水果茶的一类，柠檬茶自诞生起就比较健康，健康属性也备受消费者认可。2021年中式新茶饮消费者数量达到3.65亿，其中柠檬茶消费者规模将突破3000万。2020年全国柠檬茶专门店数量已经突破2500家，其中广州独占27.6%，深圳占比为4.7%。2020年全国柠檬茶专门店共卖出约2.8亿杯柠檬茶；其中，外卖销量占比达到33.1%。柠檬茶行业存在的主要问题：供应链问题、行业标准缺失、假冒门店横行。本报告于 2021-5 由 NCBD（餐宝典）提供核心观点 柠檬茶专门店总体数量偏少，而且主要集中于广东；广东企业正尝试联合打开全国市场；部分全国性茶饮品牌增加柠檬茶产品，对于柠檬茶走出广东有积极作用。柠檬茶市场竞争格局：按门店数量来看，TANING门店数量领先，属于柠檬茶第一品牌。柠檬茶专门店提供的产品口感最好，也最受柠檬茶消费者欢迎；柠檬茶专门店分为两类：一种是以TANING为代表的产品派，另一种是以Hi.TEA为代表的场景派。柠檬茶门店不管是产品派还是场景派，两者在广州均有很大机会，但在广州以外的市场，这两者接受度不大相同：与场景派相比，产品派在全国范围内的接受度要高得多。从主要柠檬茶品牌的单杯均价来看，TANING的只有15元，性价比较高；Hi.TEA由于其定位的特殊性，均价较高。本报告于 2021-5 由 NCBD（餐宝典）提供核心观点 每5个柠檬茶消费者中就有3个是女性；柠檬茶消费者90后及95后占比达到54.7%；接近一半的柠檬茶消费者拥有大学本科及以上学历；柠檬茶消费者以白领为主，占比达到46.0%。在柠檬茶消费者眼中，有65.8%的消费者认为柠檬茶比其他奶茶更健康；另有36.2%的消费者表示喝了柠檬茶不会长胖。有4.3%的柠檬茶消费者只喝柠檬茶。34.9%的柠檬茶消费者月均消费在35杯之间，属于“主流”消费群体；5.0%的柠檬茶消费者几乎每天都喝柠檬茶，属于“柠檬茶重度消费者”。在“重度”与“深度”（每月消费10杯以上）柠檬茶消费者中，男性占比明显较高，他们通常喜欢在玩游戏/抽烟时来一杯；重度柠檬茶消费者最关心口味口感，也比较在乎销量排名，对于活动优惠则不敏感。本报告于 2021-5 由 NCBD（餐宝典）提供核心观点 重度柠檬茶消费者对口味相当挑剔，几乎只会选择柠檬茶专门店的柠檬茶；在冬季这样的淡季，79.2%的重度柠檬茶消费者会继续喝柠檬茶，几乎没有什么影响。对于柠檬茶，口味口感以及品牌口碑最为关键，起着决定性的因素，分别有91.4%与75.0%的消费者表示在选择柠檬茶时会考虑这两个因素。在柠檬茶的消费场景方面，高达78.3%的消费者表示，天热需要解渴时最常喝柠檬茶。超过90%的柠檬茶消费者表示，会首选在专门的柠檬茶门店进行消费，柠檬茶专门店在产品专业性方面的优势已经得到消费者的认可。在柠檬茶消费者的眼中，火锅、烧烤与烤肉是最适合跟柠檬茶搭配的美食，柠檬茶在“除腻解辣”方面表现不俗。本报告于 2021-5 由 NCBD（餐宝典）提供核心观点 43.3%的柠檬茶消费者表示会首选少糖；女性更加热衷于“少糖”，这一比例远远高于男性。在柠檬茶的冰量方面，超过一半的消费者表示会选择“少冰”，32.5%的消费者会选择“去冰”。从性别来看，女性首选去冰的比例高达36.2%，几乎是男性的两倍。在柠檬茶的茶底方面，有近一半消费者表示最爱单丛茶，尤其是花香单丛和鸭屎香；此外，红茶也受到部分消费者的追捧；女性对于鸭屎香的喜爱程度要高于男性；男性对于红茶及乌龙茶的喜爱程度要高于女性。80与90后最热衷于鸭屎香配柠檬，红茶则更受00后青睐。目前主流的柠檬茶企业纷纷采用香水柠檬作为主打柠檬，香水柠檬已经被消费者广泛接受。66.1%的消费者可以接受柠檬茶的单杯价格在1015元之间；只有0.9%的消费者可以接受柠檬茶的价格在20元以上。本报告于 2021-5 由 NCBD（餐宝典）提供核心观点 夏季是柠檬茶的消费高峰，到了冬季，有近一半的消费者表示还是会继续喝柠檬茶，但频率会有所降低；只有2.7%的消费者表示不会在冬季喝柠檬茶。超过一半的消费者会直接到门店进行下单；有23.9%的消费者会通过小程序下单；此外，有超过两成消费者会选择外卖。高达85.4%的消费者认为手打柠檬茶更好喝；67.7%的消费者表示手打的柠檬茶更新鲜；对于柠檬茶的制作方法，“手打”已经深入人心，这也是柠檬茶专门店相对于其他奶茶店的柠檬茶更有吸引力的重要原因。有61.4%的受访者表示支持环保，可以接受纸吸管；45.3%的奶茶消费者认为纸吸管影响喝奶茶的体验，建议替换；在对纸吸管的接受度方面，男性比女性更为包容。本报告于 2021-5 由 NCBD（餐宝典）提供核心观点 在受访的用户中，有接近4成表示想过开一家柠檬茶饮店；在柠檬茶的消费者中，80后与90后开店欲望更强；70后开店欲望最低；对于创业开一家柠檬茶饮店，男性的冲动相对女性更为强烈。中国柠檬茶看广州，广州柠檬茶看江南西。柠檬茶是广州餐饮市场的一大特色和亮点，已在一定程度上成为了广州的“餐饮名片”，未来三五年内，有机会出现能代表广州餐饮的企业。目前，不管是全国还是广东的柠檬茶市场格局都未定，未来三五年内市场格局将逐渐清晰，一些具备品牌优势、供应链健全且运营能力强大的品牌将会出现。数字化与零售化是优秀餐饮企业发力的方向，随着餐饮零售化的发展，头部的柠檬茶企业将会继续探索零售化之路，以便消费者能更便利地获取到好喝的柠檬茶；而数字化将助力柠檬茶企业走得更远。第一部分：概述篇本报告于 2021-5 由 NCBD（餐宝典）提供柠檬茶简介柠檬茶（Lemon Tea）是一种以柠檬片加茶等配料冲制而成的饮料，可热饮，也可以冷饮。尤其是在夏季，喝一杯冰凉的柠檬茶，还有降暑解渴的“神奇功效”，因此，夏季也成为了柠檬茶的消费高峰期。作为一种民间茶饮，柠檬茶在粤港澳比较流行，有一定的文化基础，也有比较固定的消费群体。在许多港式茶餐厅，柠檬茶几乎都是“标配”，可见其受欢迎程度。以广州为例，广州的柠檬茶饮品店非常火爆，很多热门区域会出现柠檬茶门店扎堆的现象；但在国内其他地方，柠檬茶饮门店普遍比较少。本报告于 2021-5 由 NCBD（餐宝典）提供柠檬茶起源上世纪50年代，受到西方文化影响，中式的茶档冰室开始供应柠檬茶。进入80年代，以阳光柠檬茶、维他柠檬茶等为代表的柠檬茶在香港深受欢迎，但这些柠檬茶并非手打，而主要以预包装饮品为主。在2017年前后，以香水柠檬为主要食材的手打柠檬茶饮品开始在广东地区流行，这种手打柠檬茶颠覆了原来传统港式柠檬茶的口感，口味偏淡，但是柠檬的香气更浓，搭配也更多元化，包装与设计更为时尚，受到年轻消费者的追捧。近年来，受中国台湾省奶茶文化的影响，中国的奶茶行业也迎来了快速发展。目前国内柠檬茶饮品店的流行主要是受到国内茶饮行业的带动，也有一种说法是檬茶饮品店最早“借鉴”了台湾省一些饮品店的做法。本报告于 2021-5 由 NCBD（餐宝典）提供柠檬茶分类现有的柠檬茶主要分为现制柠檬茶（杯装为主）和预包装柠檬茶（罐装、盒装、袋装等）两种类型。预包装柠檬茶现制柠檬茶发展时间预包装柠檬茶起步早，认知度高，覆盖范围广现制（手打）柠檬茶门店主要分布于南方地区，2017年左右开始爆发销售渠道预包装柠檬茶属于零售产品，销售渠道广泛，包括主流的电商平台，以及线下各种商超、便利店等传统零售渠道 现制柠檬茶属于餐饮业态，主要以堂食+外带+外卖为主，与零售的柠檬茶相比，覆盖人群相对有限产品品质预包装柠檬茶用的是柠檬茶浓缩液，属于工业化产品，口感上与现制柠檬茶有较大差距现制柠檬茶通常是用柠檬鲜果手打而成，口感更好健康程度预包装柠檬茶中存在各种食品添加剂，健康程度不如手打柠檬茶手打柠檬茶追求新鲜，无添加剂或者添加剂含量较少，更加健康本报告于 2021-5 由 NCBD（餐宝典）提供现制柠檬茶的制作方法现制柠檬茶的制作方法主要是手打鲜柠檬，目前在市场上看到的绝大多数柠檬茶线下专门店，采用的都是这种形式。通过“手打”，一方面可以将柠檬的香气“打”出来，增加柠檬的香味；另一方面，手打柠檬茶的过程具有一定的“表演性”和“观赏性”；此外，让消费者近距离看到“手打”的过程，也有助于提升消费者对现制柠檬茶新鲜、健康的认知。本报告于 2021-5 由 NCBD（餐宝典）提供柠檬茶行业的特点高毛利：大多数的柠檬茶饮品店毛利在75%以上，部分甚至可以达到85%以上，是所有的水果茶中毛利最高的一个品类；季节性：柠檬茶因为其清凉解渴的功效，在夏季迎来消费的高峰，季节性非常明显；健康性：作为水果茶的一类，柠檬茶自诞生之日起，健康属性就备受消费者认可。本报告于 2021-5 由 NCBD（餐宝典）提供柠檬茶与新茶饮柠檬茶属于新茶饮行业的一个细分品类，也是水果茶中的一个品类，主要以香水柠檬+品质好茶为主要食材。柠檬茶专门店目前主要分布在广东等地，在广东有较高的普及度。在广东地区，与其他奶茶相比，柠檬茶的受欢迎程度“有过之而无不及”。柠檬茶的消费群体以女性为主，不仅可以满足其喝奶茶的“欲望”，同时还可以打消其“喝奶茶会长胖”的顾虑。新茶饮水果茶柠檬茶第二部分：行业篇本报告于 2021-5 由 NCBD（餐宝典）提供餐饮业餐饮业20202020年受疫情影响严重，年受疫情影响严重，20212021年强势复苏，年强势复苏，Q1Q1收入已达收入已达1.061.06万亿元，同比增长万亿元，同比增长75.8%75.8%20132021Q1中国餐饮市场总收入（亿元）数据来源数据来源：国家统计局、中国：国家统计局、中国饭店协会，饭店协会，NCBDNCBD253922786032310357993964442716467213952710596050001000015000200002500030000350004000045000500002013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021Q1本报告于 2021-5 由 NCBD（餐宝典）提供20202020年中式新茶饮是少数还能保持增长的餐饮品类之一，预计年中式新茶饮是少数还能保持增长的餐饮品类之一，预计20212021年年其市场规模其市场规模将正式突破将正式突破10001000亿元亿元数据来源数据来源：NCBDNCBD备注：备注：20212021年数据为年数据为NCBDNCBD（餐宝典）于（餐宝典）于1 1月根据市场发展情况预测数据，仅供参考月根据市场发展情况预测数据，仅供参考20172021中式新茶饮市场规模及预测422534754865107226.5%41.2%14.7%23.9%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%02004006008001000120020172018201920202021E市场规模（亿元）增长率本报告于 2021-5 由 NCBD（餐宝典）提供预计预计20212021年中年中式新茶饮消费者式新茶饮消费者数量达到数量达到3.653.65亿亿20172021中式新茶饮消费者规模及预测数据来源数据来源：NCBDNCBD1.522.353.053.403.6554.6%29.8%11.5%7.4%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%0.000.501.001.502.002.503.003.504.0020172018201920202021E用户规模（亿）增长率(%)本报告于 2021-5 由 NCBD（餐宝典）提供从网民对柠檬茶的关注情况来看，柠檬茶呈现出非常典型的季从网民对柠檬茶的关注情况来看，柠檬茶呈现出非常典型的季节性特征，每年的夏季是消费高峰期节性特征，每年的夏季是消费高峰期20112020柠檬茶搜索指数数据来源数据来源：百度指数，：百度指数，NCBDNCBD本报告于 2021-5 由 NCBD（餐宝典）提供预计预计20212021年中国现制（手打）柠檬茶消费者规模将突破年中国现制（手打）柠檬茶消费者规模将突破30003000万万20172021中国现制（手打）柠檬茶消费者规模及预测数据来源数据来源：NCBDNCBD456.5980.41544.52213.03046.2114.7%57.5%43.3%37.7%00.20.40.60.811.20.0500.01000.01500.02000.02500.03000.03500.020172018201920202021E手打柠檬茶用户规模(万)增长率本报告于 2021-5 由 NCBD（餐宝典）提供20202020年全国柠檬茶专门店数量已经突破年全国柠檬茶专门店数量已经突破25002500家，其中广州独占家，其中广州独占27.6%27.6%，深圳门店数量占比为，深圳门店数量占比为4.7%4.7%20192020中国柠檬茶门店数量数据来源数据来源：大众点评、：大众点评、NCBDNCBD160025002019年2020年广州,27.6%深圳,4.7%其他,67.7%2020中国柠檬茶门店分布本报告于 2021-5 由 NCBD（餐宝典）提供20202020年全国柠檬茶专门店共卖出约年全国柠檬茶专门店共卖出约2.82.8亿杯柠檬茶亿杯柠檬茶数据来源数据来源：NCBDNCBD结合主要品牌销量及自有模型进行预估结合主要品牌销量及自有模型进行预估 282,600,000本报告于 2021-5 由 NCBD（餐宝典）提供20202020年中国现制（手打）柠檬茶外卖销量占比达到年中国现制（手打）柠檬茶外卖销量占比达到33.1%33.1%2020中国现制（手打）柠檬茶外卖销量占比外卖,33.1%数据来源数据来源：NCBDNCBD本报告于 2021-5 由 NCBD（餐宝典）提供柠檬茶主要经营模式对比（1）目前，茶饮行业经营形式主要分为两种：直营与特许经营。直营由总部直接经营管理，便于实行标准化经营管理。特许经营也就是通常所说的加盟，茶饮行业因为标准化程度高，比较适合通过加盟快速扩张，加盟也是当前茶饮业最主要的经营模式。直营模式以丘大叔为代表，总部直接投资及经营管理，受团队递进及资金影响，扩张速度较慢。加盟模式又分为：供货模式、品牌加盟模式、类直营模式以及合营模式四种。在茶饮行业，主流的茶饮企业以供货模式为主，快招公司则以品牌加盟模式为主。目前，在柠檬茶行业，开放加盟的包括TANING挞柠、一些柠檬一些茶等。其中TANING又兼有类直营及合营模式，二者并驾齐驱。本报告于 2021-5 由 NCBD（餐宝典）提供柠檬茶主要经营模式对比（2）采用加盟模式的餐饮企业一般其发展速度会较快，不过，随着加盟商的增多，品牌方对于加盟商的管理难度会增加，而且加盟商水平参差不齐，在出品的稳定性等方面较难做到统一，对企业综合实力要求比较高。采用直营模式的餐企，在出品的稳定性及运营管理层面会好于加盟的，但其扩张速度会受到限制，而且对于企业的人才链要求会更高。本报告于 2021-5 由 NCBD（餐宝典）提供柠檬茶门店类型：柠檬茶柠檬茶门店类型：柠檬茶专门店提供的产品口感最好，也最受专门店提供的产品口感最好，也最受柠檬茶消费者欢迎柠檬茶消费者欢迎柠檬茶专门店港式茶餐厅卖柠檬茶的奶茶店产品派场景派中国柠檬茶门店类型目前，在三种类型的门店中可以体验到柠檬茶，一种是柠檬茶专门店，如TANING手挞柠檬茶、丘大叔柠檬茶以及Hi.TEA等，第二种是港式茶餐厅，此外，也有一些知名奶茶店开始提供柠檬茶相关饮品。本报告于 2021-5 由 NCBD（餐宝典）提供柠檬茶专门店分为两类：柠檬茶专门店分为两类：一种是以一种是以TANINGTANING为为代表的产品代表的产品派派，另另一种是以一种是以Hi.TEAHi.TEA为代表的场景为代表的场景派派以Hi.TEA为代表的柠檬茶店注重对于线下场景的打造，客单价较高，这些门店主要分布于广州市的海珠区等老城区。它们和以TANING挞柠为代表的产品派一起，共同构成了广州柠檬茶的完整形态。产品派（典型代表：TANING手挞柠檬茶）场景派（典型代表：Hi.TEA茶室）产品派更注重对于产品的打造，力求让消费者随时随地喝到新鲜好喝的柠檬茶 场景派更注重对于场景的打造，试图为消费者提供舒适的休闲空间，便于其娱乐消遣（如打游戏等）本报告于 2021-5 由 NCBD（餐宝典）提供柠檬茶市场竞争格局：柠檬茶市场竞争格局：TANINGTANING手挞柠檬茶手挞柠檬茶门店门店数量领先；各数量领先；各大品牌大品牌“贴身肉搏贴身肉搏”，互相促进，互相促进从企业的发展情况来看，以加盟模式为主的TANING挞柠门店数量最多（目前超过380家，其中直营45家，类直营及特许经营超335家），供应链也相对比较健全，具备较强发展势能，是加盟模式的典型代表；而丘大叔柠檬茶则采用直营模式，目前门店数量约70家。柠檬茶市场仍处于混战阶段，虽然在广州的街头出现了一些品牌之间的“贴身肉搏”，但从实际观察来看，这些品牌之间并没有形成特别直接的竞争，这也说明目前潜在的市场空间足够大，足以容得下多个品牌。本报告于 2021-5 由 NCBD（餐宝典）提供柠檬茶专门店总体柠檬茶专门店总体门店数量偏少门店数量偏少，目前主要集中，目前主要集中于于广东；广东广东；广东企业正尝试抱团，想要联手打开全国市场企业正尝试抱团，想要联手打开全国市场总体来看，尽管有长沙的柠季等品牌走红网络，但柠檬茶专门店主要还是集中于广东地区。而且柠檬茶的门店数量目前还很少，门店数最多的TANING也只有380多家店。柠檬茶饮市场还处于早期阶段，未来还有比较大的想象空间。广东的柠檬茶企正尝试抱团，意欲共同做大市场，目前已经有部分起源于广东的柠檬茶品牌开始走向省外（如TANING）。这些柠檬茶品牌以产品派为主，场景派（Hi.TEA等）由于其文化属性的限制，在这方面想象空间相对有限。本报告于 2021-5 由 NCBD（餐宝典）提供部分茶饮品牌增加柠檬茶饮品，对于柠檬茶走出广东有积极作部分茶饮品牌增加柠檬茶饮品，对于柠檬茶走出广东有积极作用；柠檬茶市场格局三五年内或见分晓用；柠檬茶市场格局三五年内或见分晓已经有部分全国知名的茶饮品牌开始推出柠檬茶饮品，这有助于提高柠檬茶在全国的接受度，对于柠檬茶在全国的普及有积极作用，也会进一步促进柠檬茶走出广东。柠檬茶的市场格局未定，预计在未来三五年内，竞争将会更为激烈，整个柠檬茶市场将会出现在全国范围内有影响力的、门店数量上千家的品牌。而一些缺乏品牌优势、缺乏供应链基础的柠檬茶企业，将逐渐被淘汰或者被迫转型。本报告于 2021-5 由 NCBD（餐宝典）提供柠檬茶地图：中国柠檬茶看广州，广州柠檬茶看江南西柠檬茶地图：中国柠檬茶看广州，广州柠檬茶看江南西江南西（海珠区）：江南西不仅是茶饮企业的必争之地，更是柠檬茶企业的汇聚地，几乎所有的知名柠檬茶品牌均在江南西有布局，场面壮观花城汇（天河区）：这里是广州的核心商圈之一，汇聚了近十个柠檬茶品牌，TANING手挞柠檬茶在此布局有多个旗舰店，竞争相当激烈万寿路（海珠区）：在万寿路200米范围内，存在5家“场景派”柠檬茶门店，颇具特色天河南（天河区）：天河南也属于热门商圈，属于茶饮企业的集中地，自然也少不了柠檬茶企业海珠天河本报告于 2021-5 由 NCBD（餐宝典）提供从主要柠檬茶品牌的单杯均价来看，从主要柠檬茶品牌的单杯均价来看，TANINGTANING手挞柠檬茶手挞柠檬茶的的为为1515元，性价比较高；元，性价比较高；Hi.TEAHi.TEA由于其定位的特殊性，均价较高由于其定位的特殊性，均价较高2021中国部分柠檬茶品牌单杯均价对比（元）数据来源数据来源：NCBDNCBD截止时间：截止时间：20212021年年4 4月底月底15.017.323.617.715.016.313.916.3TANING手挞柠檬茶丘大叔柠檬茶Hi.TEA茶室大C柠檬茶室一些柠檬一些茶粼里林香柠柠季手打柠檬茶本报告于 2021-5 由 NCBD（餐宝典）提供从门店数量来看，从门店数量来看，TANINGTANING手挞柠檬茶手挞柠檬茶门店数量最多，在规模上门店数量最多，在规模上领先于其他品牌领先于其他品牌2021中国部分柠檬茶品牌门店数对比数据来源数据来源：NCBDNCBD截止时间：截止时间：20212021年年4 4月底月底380701159397906019TANING手挞柠檬茶丘大叔柠檬茶Hi.TEA茶室大C柠檬茶室一些柠檬一些茶粼里林香柠柠季手打柠檬茶本报告于 2021-5 由 NCBD（餐宝典）提供柠檬茶行业存在的主要问题供应链的问题：柠檬供应容易受到气候影响，价格波动有时会较大，这对于部分缺乏供应链优势的柠檬茶企业影响较大。行业标准缺失：虽然存在一些行业共识，但整个柠檬茶行业目前缺乏统一的标准，因此会出现一些门店打着柠檬茶的名义，卖的却不是手打柠檬茶，给消费者造成不良印象。假冒门店横行：各种傍名牌、贴名牌的门店数量不少，给消费者的认知也产生了一定的不良印象，对于正规企业的品牌造成了一定伤害。第三部分：用户篇本报告于 2021-5 由 NCBD（餐宝典）提供2021中国柠檬茶消费者性别分布数据来源：问卷调研，数据来源：问卷调研，N=1267N=1267柠檬茶的消费者以女性为主，每柠檬茶的消费者以女性为主，每5 5个柠檬茶消费者中就有个柠檬茶消费者中就有3 3个个是女性是女性男,39.5%女,60.5%本报告于 2021-5 由 NCBD（餐宝典）提供2021中国柠檬茶消费者年龄分布数据来源：问卷调研，数据来源：问卷调研，N=1267N=1267从年龄分布来看，柠檬茶消费者中从年龄分布来看，柠檬茶消费者中9090后最多；后最多；9090后及后及9595后占比后占比达到达到54.7%54.7%；8080后占比超过后占比超过1/31/334.2%39.1%15.6%7.4%3.3%0.4%80后90后95后00后70后60后及其他本报告于 2021-5 由 NCBD（餐宝典）提供2021中国柠檬茶消费者学历分布数据来源：问卷调研，数据来源：问卷调研，N=1267N=1267从学历分布来看，柠檬茶消费者学历普遍较高，接近一半拥有从学历分布来看，柠檬茶消费者学历普遍较高，接近一半拥有大学本科及以上学历；小学及以下学历的消费者只占大学本科及以上学历；小学及以下学历的消费者只占0.4%0.4%小学及以下,0.4%初中,2.5%高中/中专/技校,15.7%大学专科,32.7%大学本科,46.2%硕士研究生及以上,2.5%本报告于 2021-5 由 NCBD（餐宝典）提供2021中国柠檬茶消费者职业分布数据来源：问卷调研，数据来源：问卷调研，N=1267N=1267从职业分布来看，柠檬茶消费者以白领为主，占比达到从职业分布来看，柠檬茶消费者以白领为主，占比达到46.0%46.0%；学生群体比例相对较小，占比仅为学生群体比例相对较小，占比仅为7.6%7.6%7.6%4.2%7.0%46.0%5.2%3.2%7.4%2.4%13.2%0.0%0.5%2.7%0.5%在校学生政府/机关干部/公务员企业管理者（包括基层及中高层管理者）普通职员（办公室/写字楼工作人员）专业人员（如医生/律师/文体/记者/老师等）普通工人（如工厂工人/体力劳动者等）商业服务业职工（如销售人员/商店职员/服务员等）个体经营者/承包商自由职业者农林牧渔劳动者退休暂无职业其他职业人员本报告于 2021-5 由 NCBD（餐宝典）提供2021中国柠檬茶消费者收入分布数据来源：问卷调研，数据来源：问卷调研，N=1267N=126742.5%42.5%的柠檬茶消费者月收入在的柠檬茶消费者月收入在500010000500010000元之间，元之间，39.1%39.1%的月的月收入在收入在2000500020005000元之间元之间2000元以下,9.4%20015000元,39.1%500110000元,42.5%10000元,9.0%本报告于 2021-5 由 NCBD（餐宝典）提供超过一半的奶茶消费者担心会长胖；奶茶不健康、怕上瘾、超过一半的奶茶消费者担心会长胖；奶茶不健康、怕上瘾、会失眠、长痘、上火等，也是消费者比较担心的因素会失眠、长痘、上火等，也是消费者比较担心的因素51.0%22.3%14.7%13.5%12.0%6.6%31.5%怕长胖奶茶不健康怕喝上瘾喝了睡不着怕长痘怕上火没有什么可担心的2020中国奶茶消费者最担心因素调查数据来源：问卷调研，数据来源：问卷调研，N=1380N=1380本报告于 2021-5 由 NCBD（餐宝典）提供对于奶茶，女性表现得更对于奶茶，女性表现得更“纠结纠结”，担心得更多，近六成女，担心得更多，近六成女性担心会长胖；而男性表现更为性担心会长胖；而男性表现更为“洒脱洒脱”，更，更“佛系佛系”37.0%21.6%11.2%12.1%8.1%5.8%40.1%58.6%22.6%16.6%14.2%14.1%7.0%26.7%怕长胖奶茶不健康怕喝上瘾喝了睡不着怕长痘怕上火没有什么可担心的男女2020不同性别奶茶消费者担心因素对比数据来源：问卷调研，数据来源：问卷调研，N=1380N=1380本报告于 2021-5 由 NCBD（餐宝典）提供在柠檬茶消费者眼中，柠檬茶是夏天解渴的在柠檬茶消费者眼中，柠檬茶是夏天解渴的“不二之选不二之选”；有；有65.8%65.8%的消费者认为柠檬茶比其他奶茶更健康；另有的消费者认为柠檬茶比其他奶茶更健康；另有36.2%36.2%的消的消费者表示喝了柠檬茶不会长胖费者表示喝了柠檬茶不会长胖2021中国柠檬茶消费者的柠檬茶优势认知调查数据来源：问卷调研，数据来源：问卷调研，N=1267N=126765.8%36.2%82.2%63.0%27.1%21.9%0.6%2.8%比其他奶茶更健康喝了不会长胖比较解渴，夏天必备可以解辣，搭配其他美食可以降火性价比高没什么优点其他本报告于 2021-5 由 NCBD（餐宝典）提供4.3%4.3%的柠檬茶消费者只喝柠檬茶；的柠檬茶消费者只喝柠檬茶；95.7%95.7%的柠檬茶消费者既喝的柠檬茶消费者既喝柠檬茶也会喝其他奶茶柠檬茶也会喝其他奶茶2021中国柠檬茶消费者奶茶消费情况调查数据来源：问卷调研，数据来源：问卷调研，N=1267N=1267只喝柠檬茶,4.3%喝柠檬茶也喝奶茶,95.7%本报告于 2021-5 由 NCBD（餐宝典）提供57.5%57.5%的柠檬茶消费者是在街头看到专门店，进而对柠檬茶有的柠檬茶消费者是在街头看到专门店，进而对柠檬茶有所了解的；有所了解的；有45.3%45.3%的消费者从小就对柠檬茶有一定认知的消费者从小就对柠檬茶有一定认知2021中国柠檬茶消费者对柠檬茶的了解渠道调查数据来源：问卷调研，数据来源：问卷调研，N=1267N=126757.7%45.3%39.3%37.0%5.0%街头看到的从小就知道朋友推荐的在网上看到其他本报告于 2021-5 由 NCBD（餐宝典）提供34.9%34.9%的柠檬茶消费者月均消费在的柠檬茶消费者月均消费在3535杯之间，属于杯之间，属于“主流主流”消消费群体；费群体；5.0%5.0%的柠檬茶消费者几乎每天都喝柠檬茶，属于柠檬的柠檬茶消费者几乎每天都喝柠檬茶，属于柠檬茶茶“重度用户重度用户”2021中国柠檬茶消费者月均消费数量数据来源：问卷调研，数据来源：问卷调研，N=1267N=12671杯,3.4%12杯,23.9%35杯,34.9%610杯,19.5%10杯以上,13.3%几乎每天都喝,5.0%本报告于 2021-5 由 NCBD（餐宝典）提供几乎每天都喝的柠檬茶几乎每天都喝的柠檬茶“重度用户重度用户”与每月在与每月在1010杯以上的杯以上的“深深度用户度用户”中，男性比例更高；女性表现得较为中，男性比例更高；女性表现得较为“克制克制”2021中国柠檬茶消费者月均消费数量（不同性别）数据来源：问卷调研，数据来源：问卷调研，N=1267N=12671杯本报告于 2021-5 由 NCBD（餐宝典）提供对于柠檬茶，口味口感以及品牌口碑最为关键，起着决定性的对于柠檬茶，口味口感以及品牌口碑最为关键，起着决定性的因素，分别有因素，分别有91.4%91.4%与与75.0%75.0%的消费者表示在选择柠檬茶时会考的消费者表示在选择柠檬茶时会考虑这两个因素虑这两个因素2021中国柠檬茶消费者选择柠檬茶的考虑因素数据来源：问卷调研，数据来源：问卷调研，N=1267N=126775.0%25.0%91.4%28.0%24.1%10.6%59.0%31.8%0.9%品牌口碑门店风格口感口味销量排名他人推荐门店数量活动优惠是否健康其他本报告于 2021-5 由 NCBD（餐宝典）提供在柠檬茶的消费场景方面，高达在柠檬茶的消费场景方面，高达78.3%78.3%的消费者表示天热需要的消费者表示天热需要解渴时最常喝柠檬茶，柠檬茶是当之无愧的解渴时最常喝柠檬茶，柠檬茶是当之无愧的“解渴之王解渴之王”；此；此外，逛街时来一杯也是典型的消费场景外，逛街时来一杯也是典型的消费场景2021中国柠檬茶消费者消费场景分布数据来源：问卷调研，数据来源：问卷调研，N=1267N=12671.3%7.7%30.7%47.9%52.9%59.2%76.3%78.3%其他玩游戏/抽烟的时候特别喜欢喝，不需要理由跟朋友聚会的时候当做下午茶吃火锅/烧烤/川菜等美食的时候逛街时来一杯天气太热需要解渴的时候本报告于 2021-5 由 NCBD（餐宝典）提供超过超过90%90%的柠檬茶消费者表示会首先在柠檬茶专门店进行消费，的柠檬茶消费者表示会首先在柠檬茶专门店进行消费，柠檬茶线下专门店在产品的专业性方面已经得到消费者的认可，柠檬茶线下专门店在产品的专业性方面已经得到消费者的认可，而其他奶茶店中提供的柠檬茶在这方面则稍逊一筹而其他奶茶店中提供的柠檬茶在这方面则稍逊一筹2021中国柠檬茶消费者的柠檬茶消费首选场所数据来源：问卷调研，数据来源：问卷调研，N=1267N=12670.7%0.8%2.6%3.9%1.5%90.4%其他买来材料自己做柠檬茶商超及便利店里的包装柠檬茶港式茶餐厅里的柠檬茶其他有柠檬茶的奶茶店专门的柠檬茶线下门店（如TANING挞柠）本报告于 2021-5 由 NCBD（餐宝典）提供在柠檬茶消费者的眼中，火锅、烧烤与烤肉是最适合跟柠檬茶在柠檬茶消费者的眼中，火锅、烧烤与烤肉是最适合跟柠檬茶搭配的美食，柠檬茶在搭配的美食，柠檬茶在“除腻解辣除腻解辣”方面也有不俗表现方面也有不俗表现2021中国柠檬茶消费者最喜欢搭配的美食分布数据来源：问卷调研，数据来源：问卷调研，N=1267N=126777.7%52.2%77.6%49.7%21.3%27.1%