2020年中国在线教育行业研究报告.pdf

一半是海水，一半是火焰2020年中国在线教育行业研究报告2前言2020年的新冠疫情外生冲击，让在线教育再次站在聚光灯下。疫情下教育领域获融资最多，而其中在线教育最受资本青睐。据艾瑞咨询统计，2020年教育行业累计融资1164亿元，其中在线教育融资金额1034亿元，占比89%。风口上的在线教育因其“一半是海水，一半是火焰”的现状，追捧与争议并存：一面是高融资、高估值、高收入，一面是高投放、高获客成本、高亏损；一面是商业模式看似跑通，一面是行业普遍亏损，主要依靠资本输血，距规模化盈利尚有一段距离；一面是行业热火朝天，一面是资源向头部集中趋势明显，中小型机构生存更加困难。2020年资本向在线教育行业累计输送的1034亿元中，80%都流向了头部的5家公司。在行业处于困境的情况下，会加速洗牌，资源向好的企业集中。“利润无限好，只是近黄昏”，互联网与资本正在重塑教育这一传统而古老的行业，闷声赚大钱时代结束，创业者们正在以亏损换增长、换市值。与此同时，教育行业业态在不断进化，O2O、OMO、双师课堂等新名词不断出现，传统的线下教培机构也在不断加入科技元素，在线教育与线下教育正在相互延伸和融合，边界正变得模糊。此背景下，艾瑞咨询也对在线教育行业重新进行了全面的复盘与梳理，对在线教育的核算范围和口径进行了相应调整，导致本报告中的在线教育市场规模与此前报告披露数据产生了一定差异。希望本报告能有助于读者更好理解当前在线教育行业现状与趋势，以期为企业家、创业者、投资人及产业链上下游相关参与者的决策提供参考。32021.1 iResearch I摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。413SMS22016-2019年，教育行业整体线上化率由8%-10%提升至13%-15%，2020年疫情外生冲击下，在线教育行业市场规模同比增长35.5%至2573亿元，整体线上化率23-25%。其中低幼及素质教育赛道、K12学科培训赛道在线化进程加快是在线教育市场快速增长的最主要贡献因素。但2020年的高增速将透支一部分2021年的增速。教育行业市场分散，但正在向集中化方向发展，在线教育尤甚。2020年在线教育行业CR5=15.2%，线下教育受疫情影响CR5将提升3.5个百分点至8.1%。资本向头部化集中趋势更明显，2020年在线教育行业累计融资1034亿元，融资金额最大的5家公司累计融资827亿元，占比80%。在线教育行业当前处于“一半是海水，一半是火焰”的状态。一边是高增长高融资额的火热景象，一边是获客成本不断提升、行业普遍亏损、距离规模化盈利尚有较长距离，头部玩家仍在更大力度跑马圈地，中小玩家生存更加困难的残酷现实。细分赛道中，K12及学前阶段仍最为火热。K12学科培训刚需性强、天花板高，线上化开采仍不足，竞争更加白热化，在线大班迅猛发展成为最主流班型并向本地大班演进。随着家长教育理念转变和教育消费升级，低幼和素质教育迅猛发展，新供给、新需求、新内容和新市场产生，成为原有及新兴教育公司、互联网巨头重兵投入的新战场。56资本加持下，在线教育的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。商业模式上，线上教育走向线下，传统线下教育也在积极拥抱科技，开拓线上业务，线上线下正向融合的方向发展。随着一二线城市教培市场竞争更加激烈，下沉市场成为新的关注点，但实现下沉并不容易，仍处于探索过程。近两年，随着在线教育行业商业模式逐渐走向成熟，在线教育公司开始密集赴美上市。在A股，随民促法获通过、A股市场化改革不断推进，出现了首例职业教育公司IPO过会案例，预计后续A股教育资产证券化路径也将逐步打开。4发展现状：K12近半壁江山，头部份额提升1细分市场：K12百舸争流，低幼千帆竞发3上市之路：美股热度持续，A股或将破冰4趋势展望：加速跑马圈地，掘金下沉市场5行业洞察：海水火焰共存，证券化迎新征程252021.1 iResearch I研究范围界定不局限在固定学习场景，线上交付来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2020年，在线教育再次站在聚光灯下，资本鼎力支持，头部玩家跑马圈地。但随行业发展/科技进步，行业业态在不断进化，O2O、OMO、双师课堂等新名词不断出现，传统的线下教培机构也在不断加入科技元素，把一部分招生、管理、教辅甚至教学等环节线上化，而线上教培机构也在通过线下地推、开设线下体验店等方式获客。实际上，目前已不存在纯粹的线下教育和线上教育之分，二者在相互改造和渗透。那么我们现在谈论的在线教育到底是什么，该如何界定在线教育？在本报告中，从学习场景和交付方式两个维度对在线教育进行了界定：狭义的在线教育需同时具备线上交付，不局限在固定学习场景、随处可学的特征；而广义的在线教育只需满足线上交付即可。本报告中的在线教育范围界定线上交付在家场景教室场景本报告定义的狭义在线教育例：直播大班、线上1V1等本报告定义的广义在线教育例：线下双师等传统线下教育上门家教服务线下交付62021.1 iResearch I787 1020 1424 1899 2573 3082 3782 4393 4905 201620172018201920202021e2022e2023e2024e在线教育行业市场规模2020年2573亿元，增速35.5%，将透支一部分2021年的增长注释：2020年是教育行业的变革之年，也是在线教育行业势不可逆快速发展之年。此背景下，艾瑞咨询对在线教育行业重新进行了全面的复盘与梳理，对在线教育的核算范围和口径进行了相应调整：1.只核算了直接面向C端用户的课程、内容、咨询服务部分的确认收入而非现金收入；2.此处在线教育为狭义的在线教育，即必须同时满足线上交付、随处可学的特征，线下双师市场规模不在核算范围内；3.不包含教育工具或媒体等产生的广告等收入；4.不包含在线教育to B/G业务的课程、工具、服务等收入；5.不包含疫情期间原有线下课程临时转到线上，疫情后又回归线下授课的部分产生的课消收入。核算范围和口径调整后，在线教育市场规模与此前报告披露数据产生了一定差异。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2016-2024年中国在线教育行业市场规模（亿元）据艾瑞咨询统计核算，2020年中国在线教育行业市场规模2573亿元，过去4年的CAGR达34.5%，其中低幼及素质教育赛道、K12学科培训赛道在线化进程加快是在线教育市场快速增长的最主要贡献因素。疫情影响下，低幼及素质教育领域的在线化范围持续纵深，职业教育领域的在线化进程也在不断加速，新的供给和需求不断产生。但同时，2020年疫情外生冲击加快了2020年的在线教育进程，将会透支一部分2021年的增速，艾瑞预计2021年在线教育行业同比增速将回落到20%左右。72021.1 iResearch I46.0%43.1%39.3%34.5%30.2%44.4%37.9%30.4%25.6%21.1%2.7%6.3%10.4%15.5%17.9%3.7%7.5%14.0%18.0%24.5%3.2%5.1%5.9%6.3%6.3%20162017201820192020职业教育及成人语言高等学历教育K12学科培训低幼及素质教育其他在线教育细分结构低幼及素质教育、K12学科培训市场份额不断提升，2020年占比共42.4%，已近半数注释：1.低幼及素质教育指针对3-18岁人群的在线启蒙及素质教育培训，包括APP内容和课程等；2.K12学科培训指以国内K12阶段的提分升学为目的的学科培训；3.高等学历教育包含考研、留学等学历提升培训和成人继续教育培训；4.职业教育包含职业资格培训和职业技能培训，但此处职业技能培训不包含美容美发、汽修驾驶、烹饪糕点等偏蓝领职业培训。5.其他类目主要包含通识教育等。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2016-2020年中国在线教育细分结构低幼及素质教育、K12学科培训近两年在在线教育领域的市场份额持续扩大，2020年市场份额分别为24.5%和17.9%。艾瑞认为，需求侧，随着80/90后成为家长主流，国内教育理念向更加注重儿童综合素养培养的方向转变，低幼及素质教育赛道迎来发展的黄金期。供给侧，低幼及素质教育、K12学科培训的刚需性强，市场天花板高，更受创业者和资本青睐，在线化加速度更大。42.4%82021.1 iResearch I201620172018201920202021e低幼及素质教育（%）K12学科培训（%）职业教育及成人语言（%）行业总体（%）1.0%20%-22%教育行业线上化率及变化2016-2019年整体线上化率提升5个百分点至13%-15%，疫情催化下2020年整体线上化率23%-25%来源：艾瑞咨询研究院自主统计及核算。2016-2021年中国教育行业线上化率及变化情况2016年之前，在线教育仍以录播课形式为主，主要应用在高等教育和职业培训等成人教育领域。2017年直播技术成熟为在线教育带来规模化变现渠道，在线教育迎来加速发展期。从2016到2019年，教育行业线上化率从8%-10%提升5个百分点至13%-15%，平均每年提升约1.7个百分点。其中K12学科培训、低幼及素质教育线上化率由此前的1%提升至5%-8%。2020年疫情影响下，一方面线上教育快速开采，同时线下教育规模大幅缩水，整体和细分市场的线上化率有较大提升。而随着疫情影响减弱，居民教育生活回归正轨，预计行业的线上化率会出现一定幅度下降。26%-28%42%-44%8%-10%13%-15%23%-25%6%-8%5%-7%12%-14%18%-20%92021.1 iResearch I在线教育产品发展趋势从互联网打法到教育打法：服务由轻到重、场景要求由低至高、科技参与度不断提升来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。AI互动课，目前主要用于低幼阶段学习路径规划学习内容推荐侦测能力缺陷作文批改作业布置口语测评组卷阅卷服务由轻到重连接平台场景要求由低至高场景要求由低至高科技参与度不断提升O2O/C2C平台学习工具答疑辅导直播教学2012 年 时 期 的C2C平台“粉笔网”；2015年极为火爆的O2O平台，如轻轻家教、疯狂老师。2013-2014 年，猿题库、粉笔题库；拍搜业务起家的作业帮。直播教学模式跑通前，猿辅导等通过答疑辅导等方式探索变现。直播正式开启了在线教育的规模化变现，双师大班、1V1、在线小班各领风骚。教学辅助教学核心语言学习学科辅导素质教育语言学习天然带互动属性，线上交付容易。线上语言学习经历了从成人到青少儿的热潮。教学上主要通过1V1或双师大班的方式提供服务，并通过弹幕、举手等设计提升用户体验。素质教育天然依赖线下互动，如音乐、美术、舞蹈等，目前主要通过特殊的镜头等设计及AI纠音等方式辅助教学。学习管理学习测评教学辅助认知思考教学产品拍照搜题分层排课在线教育产品发展趋势102021.1 iResearch I主要参与者类型与特征六类不同背景参与者，依托各自优势布局不同赛道新东方、好未来等线下教育机构为保持竞争力、业务扩张和升级、打通产业链，通过自建和投资并购的方式入局在线教育；纯在线教育创业企业也不断涌现，在各个细分领域全面开花；BAT、今日头条等消费互联网公司看好在线教育行业，依托流量和资金优势进入市场；此外，移动通信公司、人工智能科技公司等也借助自身的渠道、流量、科技等优势切入不同领域。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。纯在线教育机构代表公司：跟谁学、猿辅导、作业帮、VIPKID主要目标：打造线上教育品牌，获得在线教育市场份额竞争优势：技术、商业模式创新，资本加持布局赛道：成人语言K12素质线下教育机构代表公司：新东方、好未来、精锐教育、中公教育主要目标：保持竞争力、业务升级和扩张竞争优势：用户、渠道、品牌积累和行业Know-How布局赛道：现有业务的线上化、上下游赛道布局大型消费互联网公司代表公司：BAT、网易、美团字节跳动主要目标：看好在线教育市场，增加流量变现渠道竞争优势：强技术能力、资金雄厚、渠道和流量优势布局赛道：平台类为主，网易和字节跳动加码B2C业务人工智能科技公司代表公司：科大讯飞、商汤科技、驰声科技主要目标：看好在线教育场景，使技术落地竞争优势：强科技能力布局赛道：智能硬件和K12学科教育为主移动通信公司代表公司：华为、中国移动、中国联通、中国电信主要目标：拓展业务场景、深化云服务体系竞争优势：云服务能力、渠道资源、资金实力布局赛道：教育信息化、智能硬件、内容与用户连接出版传媒公司代表公司：凤凰传媒、皖新传媒主要目标：扩展业务，打造数字出版生态竞争优势：教育内容、渠道资源布局赛道：数字内容、教育平台在线教育主要市场参与者类型与特征112021.1 iResearch I产业链各环节盈利模式上游供应商收取订阅/课时/采购费，教育培训主体以课时费为主，平台型主体和流量平台主要收取广告费和抽成用户B2B B2C B2B2C/C2C 流量平台管理/营销SaaS直播SaaS内容/服务/技术课程内容/外教招聘教材云服务/AI技术/通信技术教育培训主体2B2C企业早幼教K12学科培训高等学历教育语言培训职业教育订阅费课时费采购费采购费/技术调用费加盟费B2B2CC2C广告费平台佣金抽成平台型主体搜索平台社交/资讯平台应用市场营销代理智慧终端广告费抽成连接课时费（主流）：按课时收费，通常有在线教师同步教学及辅导。会员费：用户充值一定金额会员费用，以在特定期间使用相应内容及服务。内容费：用户一次性采购特定内容，与会员费无本质区别。增值服务费：用户若想获得学习认证等增值服务，需额外支付相关增值费。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。在线教育产业链主要参与方盈利模式122021.1 iResearch I家庭启蒙在线教育企业图谱来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。校内校外教育信息化硬件设备教学内容软件系统管理练习测评教学系统出生6-7岁15-16岁18-19岁家庭启蒙K12学科培训高等教育职业教育素质教育（不含语言）3-4岁语言学习ToCToB家庭启蒙视图类家庭启蒙音频类互动类在线大班1V1在线小班学而思培优在线继续教育考研大学慕课招录/职业资格考试金融财会公考/教师法律类医学类建工类消防类职业技能培训数理思维大语文音乐美术棋类编程IT类设计类启蒙英语留学语培成人英语平台运营类平台类企业培训解决方案教学评测师训直播授课系统管理运营系统青少儿英语AI智适应132021.1 iResearch I行业集中度2020年在线教育行业CR5=15.2%，约为线下教育3.3倍据艾瑞咨询统计核算，2020年在线教育行业市场规模2573亿元，其中营收前5的企业营收合计约392亿元，CR5为15.2%。由于疫情外生冲击影响较大，线下教育市场2020年的CR5不具代表性，而以2019年为基准计算的CR5约为4.6%。可见，在线教育的行业集中度显著高于线下市场。教育行业具有高度分散的属性，与其他行业相比集中度偏低，但无论在线教育还是线下教育，都在向更加集中的方向变化，而2020年疫情对中小企业的冲击也加速了一这变化。据艾瑞测算，2020年线下教育市场的CR5将提升3.5个百分点至8.1%左右。来源：艾瑞咨询研究院自主统计及核算。2020年在线教育行业CR5CR5=15.2%CR5=4.6%2019年线下教育行业CR514发展现状：K12近半壁江山，头部份额提升1细分市场：K12百舸争流，低幼千帆竞发3上市之路：美股热度持续，A股或将破冰4趋势展望：加速跑马圈地，掘金下沉市场5行业洞察：海水火焰共存，证券化迎新征程2特征：一半是海水，一半是火焰技术：科技在教育领域持续纵深产业链：To B赛道百花齐放业态：从在线教育到OMO企业：头部公司正获得更多奖励资本市场：教育资产证券化新阶段开启151622283031152021.1 iResearch I一半是海水，一半是火焰需求旺盛，但仍靠资本输血；变现模式成熟，但普遍亏损来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。疫情下的在线教育行业再次成为焦点与热点，头部玩家进一步加大投放力度跑马圈地，以亏损换增长，资本源源不断输血支持，融资金额不断攀高。但火热的在线教育赛道的背后，一半是高增长高融资额的火热景象，一半是获客成本不断提高、行业普遍亏损、距离规模化盈利尚有较长距离、中小玩家生存更加困难的残酷现实。在线教育的海水与火焰VS高投放在线教育公司已成为广告平台的最主要客户，前10家公司广告投放额超百亿高亏损以K12在线教育公司为例，据艾瑞咨询统计，2019年已上市公司营收109亿元，营业亏损43.5亿元；2020年最新一期营业收入156亿元，营业亏损54.3亿元马太效应行业利好更多成为头部利好，二八分化明显，2020年资本向在线教育行业累计输送的1034亿元中，80%都流向了头部的5家公司高融资2020年教育行业累计融资1164亿元，其中在线教育行业累计融资金额1034亿元，占比89%高估值以在线教育独角兽猿辅导为例，2020年估值翻倍，最新估值已达170亿美金高收入在线教育公司业务体量高速增长，多家公司短期内跨越50亿营收门槛162021.1 iResearch I科技在教育领域持续纵深从管理到教学，从职业培训、K12到素质教育，科技持续纵深来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。校外校内软件/内容AI互动课线下双师课堂AR/VR教学智适应学习引擎智适应学习引擎（测评、规划学习路径、推送学习内容）互动课件词典笔等智能硬件儿童智能屏软硬件交互机器人智慧钢琴鱼眼摄像头光学折射镜头交互智能平板互动教学白板智慧黑板教学环节作业批改组卷阅卷口语测评虚拟仿真实训VR硬件拍照搜题学情分析作业布置分层排课练习、测评数字环境、管理家校沟通电子班牌无接触考勤校园安全绩效薪酬管理备授课系统办学云管家智能营销系统教师发展管理走班排课传屏工具远程互动工具硬件共识逐步形成、基础设施不断完善，科技纵深至教育的各个场景疫情外生冲击，共识形成新一代人工智能发展规划政策推动基础设施不断完善监管：教育部/局对教育科技的支持公立校、教师：对教育科技更加认可教培机构：意识到教育科技的重要性资本和创业者：对教育科技认可度提升产业链：技术、直播平台、师资等体系的完善家长、学生：对教育科技有更深认知大数据云服务5G 物联网AI AR/VR发展智能教育。利用智能技术加快推动人才培养模式、教学方法改革，构建包含智能学习、交互式学习的新型教育体系。开展智能校园建设，推动人工智能在教学、管理、资源建设等全流程应用。开发立体综合教学场、基于大数据智能的在线学习教育平台。开发智能教育助理，建立智能、快速、全面的教育分析系统。建立以学习者为中心的教育环境，提供精准推送的教育服务，实现日常教育和终身教育定制化。答题器人机互动课172021.1 iResearch IAI自上而下及自下而上全面推进政策倾斜，各领域微观主体积极探索教育+AI的落地来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料研究及绘制。2017年7月，国务院发布新一代人工智能发展规划，人工智能正式被定义为国家经济发展新引擎。人工智能在教育、医疗、养老等领域的应用被重点提及。在微观实践中，各领域企业包括人工智能公司、互联网公司及教育主体在内的各领域企业都在积极探索教育+AI的落地的方向，其中在智慧校园、口语测评及学科启蒙领域，教育+AI实践已经较为成熟。教育+人工智能相关重要政策各领域企业教育+人工智能实践细分赛道教育+AI探索典型案例To C学科启蒙教育AI互动课斑马AI课素质教育乐器练习中的AI纠音、美术AI课VIP陪练、咕比AI课K12学科培训人工智能智适应教育松鼠Ai语言学习口语测评、写作打分流利说To B智慧课堂身份核查、学情分析、智能评卷腾讯优图、科大讯飞企业培训智慧企业培训平安知鸟时间政策文件相关内容发布机构2017年7月新一代人工智能发展规划强调发展智能教育：“利用智能技术加快推动人才培养模式、教学方法改革，构建包含智能学习、交互式学习的新型教育体系。开展智能校园建设，推动人工智能在教学、管理、资源建设等全流程应用。开发立体综合教学场、基于大数据智能的在线学习教育平台。开发智能教育助理，建立智能、快速、全面的教育分析系统。建立以学习者为中心的教育环境，提供精准推送的教育服务，实现日常教育和终身教育定制化。国务院2018年4月教育信息化2.0行动计划以人工智能、大数据、物联网等新兴技术为基础，依托各类智能设备及网络，积极开展智慧教育创新研究和示范，推动新技术支持下教育的模式变革和生态重构大力推进智能教育，开展以学习者为中心的智能化教学支持环境建设，推动人工智能在教学、管理等方面的全流程应用，利用智能技术加快推动人才培养模式、教学方法改革，探索泛在、灵活、智能的教育教学新环境建设与应用模式。教育部2019年1月中国教育现代化2035加快信息化时代教育变革。建设智能化校园，统筹建设一体化智能化教学、管理与服务平台。利用现代技术加快推动人才培养模式改革，实现规模化教育与个性化培养的有机结合。中共中央、国务院2019年11月十九届四中全会发挥网络教育和人工智能优势，创新教育和学习方式，加快发展面向每个人、适合每个人、更加开放灵活的教育体系，建设学习型社会。中央委员会182021.1 iResearch IK12教育+AI松鼠Ai：智适应学习系统赋能，兼具教育的规模化和个性化来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。实时动态评估学生知识状态1.学生水平评测引擎用户画像的诊断和实时评估，动态调整学习目标2.战略选择引擎根据学生水平实时变化，动态调整测学范围贝叶斯知识追踪算法+深度神经网络个性化学习路径规划和内容推荐遗传算法+知识图谱技术+逻辑斯蒂回归模型3.学习路径规划引擎根据学生水平、学习目标、学习效率、知识状态、知识点考频和难度、遗忘程度等维度，规划最佳个性化学习路径4.学习内容推荐引擎学习内容推荐引擎根据知识点掌握状态，推荐难度合适和类型匹配的学习资源5.知识状态诊断引擎知识状态诊断引擎快速高效地诊断出薄弱知识点，判定知识状态遗忘复习池已释放资源池同步学池同步测池战略放弃测试隔离池补漏测试池废弃池补漏知识点队列补漏学习池重学池重学隔离池战略后排学习隔离池补漏战略后排池12354522354222234345345345松鼠Ai 智适应学习系统知识点数据流示意图在传统的班级授课模式下，教育的规模化和个性化被认为是互斥的，尤其是在教育资源不发达地区，大班模式使大量的孩子无法在课堂上得到足够的关注。而在人工智能等现代技术加持下，实现规模化教育与个性化培养的有机结合正成为可能。国内智适应教学领域，松鼠Ai的研究更早也更为深入，其开发了国内首个拥有完整自主知识产权、以高级算法为核心的智适应学习系统，通过纳米级的知识点拆分和“测试、学习、练习、测试、答疑”全环节的持续反馈，实时精准地检测出学生的知识点掌握情况，实现个性化的学习目标制定、内容推荐、学习路径规划，为每个孩子个性化、针对性匹配更适合自己的学习方式，实现学习效率和效果的高效提升。192021.1 iResearch IK12教育+AI松鼠Ai：线上智能+线下真人辅导，提升学习效果和体验系统功能学习数据分析行为数据分析学习目标规划学习内容管理学习场景教室场景在家场景（AI个性化学习，提升学习效果和效率；真人老师现场辅导，提供有温度的服务和良好的学习体验）AI智适应学习+真人老师线下答疑辅导AI智适应学习+真人老师在线答疑辅导（以大班的价格提供更加个性化的在线学习服务）来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。智适应学习系统功能和特点功能特点准确定位学习漏洞追根溯源知识漏洞动态规划学习路径实时调控难度学科内容英语数学语文物理化学线上+线下AI+真人松鼠Ai线上+线下、AI+真人授课模式及特点教学模式上，松鼠Ai采取线上线下结合、AI与真人结合的方式，即学生在学习中心跟着线上AI老师学习个性化内容，同时有线下真人老师提供答疑辅导，以此来解决以往纯在线教育常被诟病的缺乏学习场景、学习体验不好的痛点。此外，对于不想或无法到学习中心上课的学生，松鼠Ai也提供在家学习场景相关服务，学生可以在线跟随AI老师学习，同时有真人老师在线提供针对性的答疑辅导。202021.1 iResearch I企业培训+AI平安知鸟：基于AI技术，助力企业培训降本增效来源：艾瑞咨询研究院根据平安知鸟公开资料研究及绘制。平安知鸟企业生产力提升训练整体解决方案党建思想宣教综合职业素养提升战略文化宣导业务标准化执行主营业绩提升新员工快速上岗培训业务骨干专业能力提升新晋管理者初带团队训练中高级管理者业务转型落地智能平台职业教育大脑用户数据业务数据资源数据用户画像知识图谱云数据库CDN云储存云计算AR/VR技术自然语言处理生物识别深度学习智能搜索数据挖掘图像识别智慧学习 智能学习地图 个人学习推荐 实训陪练机器人 AI助理AskBob智慧教学 智能做课 游戏化轻课 智能直播教学 AI监学监考智慧服务 培训内容商城 解决方案商城 增值应用商城 学习积分商城智慧组织 UGC创课 智能培训评估 智能培训组织 智能数据看板员工全职涯培训典型场景企业培训全场景应用基于平安智慧城市在AI、大数据、云计算方面的核心技术，平安知鸟深耕AI+培训创新，通过“平台+内容+运营”一站式服务模式，帮助企业快速搭建智能培训平台，提供20万+优质丰富的课程资源及全面、系统、专属运营服务，满足企业培训全方位需求，全面助力提升培训运营效率和企业生产力。目前，平安知鸟注册用户5400万+，平台累计参训学习人次11.6亿+。212021.1 iResearch I来源：艾瑞咨询研究院根据平安知鸟公开资料研究及绘制。企业画像AI助理AskBob7*24h在线，为员工即时解答工作中遇到的问题 行业知识库100万+热门知识点5000+关联推荐深度搜索注册用户5400万+岗位画像内容画像讲师画像供应商画像人像画像R千人千面学习推荐基于个人画像与课程画像，提供个性化的学习内容精准推荐团队课单各类画像企业培训+AI平安知鸟AI应用案例智能直播教学支持百万人同时在线，打造沉浸式、强互动教学体验独有风控技术，维护课堂秩序战队PK等38种互动教学 直播语音、直播画面风控、主播信用体系，智能监管直播秩序 直播发起签到、观众主播连麦 直播产品考试、弹幕+提问 战队 PK 赛、培训红包激励 随堂问卷+考试、主播PK赛实训陪练机器人业务员话术训练情景化、实战化，助力员工技能提升多角色模拟训练训练效果剖析 针对销售/客服等岗位，模拟真人多轮实训演练，针对性提高技能 语义理解+声纹情绪分析，为改进服务态度提供建议企业画像 基于专业技能知识图谱实现深度知识精准搜索及关联推荐222021.1 iResearch I教培产业链来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。教培产业链不断细分，企业价值链重构供给桥梁需求出生3岁年龄细分内容难度定价6岁18岁23岁孕婴、早教低幼、启蒙教育K12教育：升学、素质、语言、留学高等学历：考研、留学、证书成人：学历教育、职业技能、兴趣爱好低中高低中高流量客服获客品牌广告投放渠道代理应用分发社群运营自媒体运营线下学习中心营销SaaS客服话术智能客服内容质检免费课低价课引流课口碑品牌试听课品牌代言赞助活动自媒体口碑管理内容产品1v1在线小班双师大班OMOAI互动课人机交互课录播课入学评测教学练习测试评估云服务：阿里云、腾讯云等AI技术：商汤科技、科大讯飞等视频服务：钉钉、腾讯会议、保利威教材教辅题库课程内容外教供应教学评测课件师训智慧教育硬件校长管理平台教研支持系统教师培训系统运营管理系统城市合伙人232021.1 iResearch ITo B赛道百花齐放行业逐步走向成熟和分工深化，To B市场空间被打开来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。随着我国教培行业不断走向成熟，行业分工亦不断深化和细化。培训机构可以聚焦自己的核心能力开展办学工作，而非核心能力则可通过向其他to B机构采购的方式获取；To B机构也快速成长起来，扮演着赋能者的角色，课程内容、招生、师训、直播系统、管理系统等产品及服务大量涌现。随着一二线城市成为红海，具有教研和师资优势的机构通过to B模式输出课程实现市场下沉；此外，随着云服务发展成熟以及疫情对直播课需求的催化，大量提供直播授课系统等PaaS/SaaS服务的机构迅速成长起来，成为各种会展上的主力军。云服务AI技术获客内容供给教学教研能力输出直播授课系统直播网校视频技术轻量级管理运营系统智能硬件综合类K12启蒙语言培训素质教育教材师训课程内容教学评测教辅教材教辅教育垂直领域综合解决方案：内容/服务、备授课及管理系统课外培训企业培训教育To B机构企业图谱242021.1 iResearch I案例：乐乐课堂围绕学生端、教师端、教培机构端打造学习及教学全场景产品矩阵来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。乐乐课堂产品体系乐乐课堂成立于2014年，依托名校教师团队，采用3-5分钟短视频讲解传统老师一堂课传授知识点的教学方式，至今课程已经覆盖小初高全版本全学科绝大部分内容。乐乐课堂围绕学生端、教师端、教培机构端打造学习及教学全场景产品矩阵，旗下拥有乐乐轻课、天天练、乐学堂等多款K12教育产品。To B 乐乐轻课2019年初，乐乐课堂针对低线城市及乡镇教培市场“缺老师、不提分”痛点推出的“录播双师”产品。据报道，乐乐轻课已与全国300多座城市、1300多个乡镇的5000余家教培机构达成合作。To C 天天练2015年上线，为一款中小学自适应学习APP。3-5分钟知识点短视频，覆盖小初高全版本全学科绝大部分内容，正向激励机制的闯关模式，让学生高效预习、复习。To G 乐学堂针对公立校和教培机构老师的备课、授课场景。以乐乐课堂内容为核心的标准化、高质量课内同步输出平台。直击老师备课耗时、亟需优质内容刚需，提高老师备、授课效率。252021.1 iResearch I案例：乐乐课堂本地化教研+优质课程内容，切入下沉市场来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。我国一二线城市教培市场已是一片红海，但下沉市场优质教育资源严重不足。基于此，乐乐课堂将目标瞄准下沉市场，通过录播双师产品乐乐轻课，将极高性价比的优质教育资源输出到下沉市场，解决下沉市场缺乏优质内容和师资的痛点。在乐乐轻课正式推出前，乐乐课堂采取在下沉市场开设线下直营中心的方式来验证模式的有效性、进行本地化教研和产品打磨。2016年，乐乐课堂在山西榆次开了第一家线下直营示范中心，随后三年间，又陆续在全国开设了近30家。2019年初，内容和模式被验证有效后，乐乐轻课开始向低线城市的教培机构推广。据报道，目前乐乐轻课合作机构超5000家。录播双师：线上名师录播课传授知识+线下老师情感输出下沉市场教培机构痛点优秀师资不足，缺乏优质教育资源缺乏优质的本地化教学内容课程单价低导致课程研发投入少、采购投入低、教学设备陈旧乐乐课堂解决方案一线城市优秀教师进行教研和课程录制，通过录播双师的模式，把优质的教育资源输出到下沉市场线下直营示范中心和合作机构把各地学情考情反馈到“总部教研中央厨房”，由名师教研团队进行本地化教研的优化迭代，并形成良性循环采取录播双师模式，性价比高，对线下教培机构设备要求低262021.1 iResearch I案例：爱乐奇从英语教材切入，已成为英语教育整体解决方案提供商来源：艾瑞咨询研究院根据爱乐奇公开资料研究及绘制。爱乐奇由美国麻省理工学院博士潘鹏凯于2004年创立，是国内领先的K12英语教育科技公司。基于较强的教研和内容能力，其开发的英语教材广受好评，其拳头产品天才英语获得美国CODiE奖提名。随着国内在线教育行业发展及AI技术的成熟，2015年下半年开始，爱乐奇进入在线外教师资和教学领域，拥有2万名外教的人才库，并不断开拓新业务至在校智慧教室、在校真人双师、AI互动课、在校AI双师等，已成为一站式英语教育产品和服务整体解决方案提供商。据报道，爱乐奇已服务近3000家教培机构，其中包括新东方、昂立、卓越等10余家教育上市公司。天才英语聪明英语英语教材及互动课程解决方案视频外教：在家场景视频外教：英、美、澳、加、菲外教，支持1V1-30人的班型，配备智能排课系统支持机构排课需求AI互动课：中外教录播+AI互动，教培机构也可自主定制AI互动课内容爱乐奇精灵：与天猫精灵合作的智能学习机，含3-12岁英语课程，可解决幼儿园到小学英语学习问题视频外教：教室场景智慧双师课堂：线上外教直播+线下中教+AI测评+AI报告AI双师课堂：线上外教录播+线下中教+AI测评+AI报告智慧教室：智能硬件+AI智能诊断解决方案产品及服务学生家长学习中心：智慧学习、家长监督、家校沟通教师教学中心：教学、教务、教研、管理、家校沟通产品校长运营中心服务师训服务运营支持营销支持素质提升绘本馆、中国好故事K12培优爱乐奇新概念百分语法公立校同步课程（小学、初中）爱乐奇业务体系272021.1 iResearch I案例：爱乐奇普惠、定制、软硬结合，全方位赋能教培机构OMO转型来源：艾瑞咨询研究院根据爱乐奇公开资料研究及绘制。疫情期间，线下教育全面停摆，爱乐奇基于多年将教育与AI技术相结合的经验，快速推出了云护航线上直播平台和AI互动课，帮助教培机构快速转型线上。后疫情时代，为满足不同的机构需求，爱乐奇开始研发K12培优课程，拓宽课程维度。并与钉钉、天猫精灵等服务商合作，打通在家、在校2大场景，为更多学校、家庭提供普惠优质的学习内容。同时，向机构开放内容、平台及技术能力，为机构量身定制产品/服务。爱乐奇赋能教培机构OMO转型解决方案在家场景在校场景课程体系K12培优素质提升软硬结合聪明英语天才英语睿智英语绘本馆中国好故事自然拼读爱乐奇新概念百分语法百分英语同步课背一篇定制课程软件硬件自适应测评课程互动课件AI报告爱乐奇精灵答题器摄像头麦克风282021.1 iResearch I疫情外生冲击，教育OMO按下快进键OMO概念：以用户为核心、数据为引擎，对资源进行重构和配置，使线上线下服务互为延伸，提升用户体验和运营效率来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017年9月，李开复博士在“寻找中国创客”活动中，正式提出了OMO（Online-Merge-Offline）的概念，即线上线下融合。OMO是伴随技术进步、新的流量红利消退、产业链和价值链重构而产生的新业态，在零售领域OMO即新零售已较为成熟，但在教育领域，OMO还处于比较初级的阶段，缺乏明确定义。在阅读大量资料并分析典型企业的OMO转型案例后，本报告尝试对OMO的概念进行界定：以用户为核心、数据为引擎，对资源进行重构和配置，使线上线下服务互为延伸，提升用户体验和运营效率。OMO概念辨析利用技术手段，以数据为引擎，融合线上的便利和线下的体验、线上的高效和线下的信任技术进步：移动互联网、大数据、云服务、人工智能技术发展，使得教育的在线化、数据化和智能化成为可能新的流量红利消退：2013在线教育元年以来，在线教育迎来供给大爆发，疯狂的跑马圈地使得线上流量红利优势消退，流量成本越来越高，在线教育机构需要为用户提供更优的服务和体验获得竞争优势；而传统线下机构经过近20年的快速发展也同时面临扩张瓶颈和线上机构的威胁，需要借助新技术提升用户体验和内部运营效率产业链和价值链重构：随着教培行业逐步成熟，行业产业链和公司内部价值链发生细分和重构，为转型OMO提供支撑以用户为核心，提升用户体验为目标，让用户获得质高价优的服务OMO本质OMO实施方式OMO发展背景Online-Merge-Offline or Offline-Merge-Online？无论线上或线下，OMO是共同选择292021.1 iResearch I在线教育与教育OMO在线教育从“消费互联网”步入“产业互联网”，互联网+教育从流量逻辑进入到融合与赋能逻辑来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。技术进步往往伴随着新流量来源的出现和流量池的形成，并推动商业模式的改进和带动相关产业发展。移动互联网浪潮下，消费互联网以摧枯拉朽之势席卷而来，随着流量红利见底，产业互联网走上舞台。在教育领域，早期依靠社区、工具APP积累，流量端势能形成，随着直播打通了变现的模式，在线教育商业模式跑通并快速发展起来。但随