2020-2021中国快递物流发展报告.pdf

国家邮政局发展研究中心2 0 2 1年 9月中国快递物流发展报告2020-2021邮政快递业作为国家战略性基础设施和社会组织系统，与产业上下游、外部社会、经济环境、技术发展程度等关系日渐密切。2 0 2 0年，从新冠肺炎疫情爆发到逐步得到控制，我国快递企业以丰富健全的网络、完善的快递体系在本次疫情中展现了强有力的社会责任感，受到了社会各界的广泛认可。在疫情期间衍生出的无接触配送等新型投递方式则更好地满足了消费多样化及分层需求。本报告从客户（范围、需求）的变化、外部环境（政策、技术、经济、社会）的变化、现有竞争者（竞争战略、竞争格局）的变化、新进入者（竞争主体、进入策略）的变化等 4个维度，分析研判中国快递行业发展现状与趋势走向，如下图 1：图 1 报告分析的四个维度中国快递行业正处于持续转型升级期，特别是客户主体和需求不断扩展，科技创新与应用日益广泛，正深刻改变行业运行方式。报告认为，2 0 2 0 年，伴随新冠肺炎疫情突发，行业整体低开高走，规模持续扩大，后疫情时代行业分化持续加剧，创新融合加速，科技驱动产业升级。2 0 2 1年，快递行业发展潜力可观，稳中有进，科技创新使场景应用更为广泛。本报告将持续关注和跟踪中国快递行业不断发展、壮大、演进、升级的进程，持续总结分析上年度的发展特点以及本年度的发展趋势。图 2中国快递企业发展历程目 录2020 年快递物流发展八大特点 2一、行业规模逆势扩张，社会贡献显著 2二、行业分化持续加剧，后浪破局冲击 3三、业务融合创新加速，新兴市场广阔 5四、科技赋能智慧快递，驱动产业升级 6五、资本投向渐趋谨慎，智慧物流受益 7六、绿色快递实践加速，量化成效明显 9七、跨境寄递借势拓展，市场需求旺盛 9八、末端场景日益丰富，创新速度加快 102021 年快递物流发展八大趋势 13一、潜力可观，行业发展稳中有进 13二、拓展市场，“两进一出”聚焦发力 13三、业态多元，新型服务加快推进 14四、科技赋能，场景应用更为广泛 14五、重点布局，跨境物流蓬勃发展 15六、双碳战略，绿色转型持续加快 15七、协同共享，快递末端创新加速 16八、规范秩序，高效治理持续推进 1601 行业规模逆势扩张，社会贡献显著 行业分化持续加剧，后浪破局冲击 业务融合创新加速，新兴市场广阔 科技赋能智慧快递，驱动产业升级 资本投向渐趋谨慎，智慧物流受益 绿色快递实践加速，量化成效明显 跨境寄递借势拓展，市场需求旺盛 末端场景日益丰富，创新速度加快2020年快递物流发展八大特点22020 年快递物流发展八大特点2020 年快递物流发展八大特点一、行业规模逆势扩张，社会贡献显著2 0 2 0 年，突发的新冠肺炎疫情给行业发展带来巨大挑战。疫情初期，快递业率先逆行投入一线，“数百万快递小哥冒疫奔忙”，最大限度保障入鄂进汉寄递渠道畅通，优先满足湖北武汉等重点地区疫情防控物资寄递需求。经历了 2个月的复工复产，于 4月初率先实现达产。为打通人民群众的生命通道和生活通道作出重要贡献，全行业累计发运车辆 8.7 5万台次、货运航班 7 7 9架次，寄递防疫物资 4 8.9 8万吨。疫情改变了人们日常生活轨迹，催生“宅经济”，加速了线下购物向线上网购的转化，电商渗透率不断提高，2 0 2 0 年末电商渗透率已达2 5%。快递业凭借支撑线上服务的巨大优势，恢复生产后迅速逆势发力。自 5月起，行业规模增速不断突破，连续 8个月同比增速超过 3 0%。2 0 2 0年，我国快递服务企业业务量累计完成 8 3 3.6亿件，同比增长 3 1.2%，依然延续逐年跨新百亿量级的增长态势。年初受疫情影响，一二月份快递服务企业业务量出现负增长，但随着各行各业复工复产，消费市场回暖，快递业务量快速恢复正常水平，并出现超常规增长。特别是在后疫情时代，快递业务量同比增速不断攀升，第四季度快递行业业务量同比增速均保持在 3 5%以上，全年行业增速超预期。整体业务量连续 7年稳居世界第一，2 0 2 0年增量（1 9 8亿件）已接近 2 0 1 5年全年业务量。图 3 2 0 1 4-2 0 2 0年全国快递服务企业业务量及增长率12 0 2 0年，我国快递服务企业业务收入累计完成 8 7 9 5.4亿元，同比增长 1 7.3%，实现新千亿元量级的增长。1 数据来源：国家邮政局3中国快递物流发展报告012020-20212 数据来源：国家邮政局3 数据来源：国家邮政局图 4 2 0 1 4-2 0 2 0年全国快递服务企业业务收入及增速2图 5 2 0 1 4-2 0 2 0年全国快递服务企业量收增速差32 0 2 0年我国快递服务企业业务量增长率较 2 0 1 9年上升 5.9个百分点，但业务收入增长率较2 0 1 9年下降 6.9个百分点，量收增速差出现大幅增长，2 0 2 0年高达 1 3.9%。一方面随着下沉市场的不断拓展，快递业务发生结构性调整，价格敏感度高的业务比重越来越大，冲减了因业务量增加而带来的收入增量。另一方面 2 0 2 0 年各快递企业价格竞争更加激烈，更大程度上影响了收入增量，导致量收增幅不匹配。二、行业分化持续加剧，后浪破局冲击2 0 2 0 年，快递企业之间竞争分化持续加剧，快递市场在存量竞争基础上，继续拓展下沉市场、流量市场等增量市场，龙头快递企业价值愈发明显。新进入者相继起网，以“低价换市场”策略冲击现有快递市场格局。行业需求增速趋向稳定，逐步由增量竞争走向增量、存量并存竞争，各快递企业通过价格战及自身优势扩充市场份额，市场逐渐向龙头企业集中。42020 年快递物流发展八大特点头部企业竞争持续加剧。当前头部快递企业产能储备充足，行业需求增速趋向稳定，逐步由增量竞争走向增量、存量并存竞争，各快递企业通过价格战及自身优势扩充市场份额，整个市场需求逐渐向龙头快递企业集中。顺丰在疫情中发挥直营网络优势，依托时效实现业务量快速增长；通达系快递依托价格战使件量增速出现分化，韵达、中通、圆通增速高于行业平均增速。整体看，顺丰在业务收入及增速上远超其他企业，中通、韵达、圆通在市场占有率及业务量上巩固领先地位。图 6 2 0 2 0年头部快递企业业务量及增速4图 7 2 0 2 0年头部快递企业业务收入及增速5“后浪”入场改变现有格局。极兔、京喜等新进者快速起量，快递市场格局不断分化。2 0 2 0 年，C R 8头部快递企业市场占比为 8 2.2%，较 2 0 1 9年下降 0.3个百分比，近年来首次呈现下降。极兔仅在双十一当天订单量就接近 2 0 0 0万票；京喜快递除京东下沉市场外，还在未来将承接京东社区团购的配送服务，配送规模进一步增大；顺丰丰网以特惠专配业务对标通达系，进入竞争激烈的电商件红海，以期提升市场份额，快递市场格局演变加快。4 数据来源：企业年度报告5 数据来源：企业年度报告5中国快递物流发展报告012020-20216 数据来源：国家邮政局7 数据来源：国家邮政局“后浪”入场改变现有格局。极兔、京喜等新进者快速起量，快递市场格局不断分化。2 0 2 0 年，C R 8头部快递企业市场占比为 8 2.2%，较 2 0 1 9年下降 0.3个百分比，近年来首次呈现下降。极兔仅在双十一当天订单量就接近 2 0 0 0万票；京喜快递除京东下沉市场外，还在未来将承接京东社区团购的配送服务，配送规模进一步增大；顺丰丰网以特惠专配业务对标通达系，进入竞争激烈的电商件红海，以期提升市场份额，快递市场格局演变加快。图 8 2 0 1 6-2 0 2 0年快递与包裹服务品牌集中度指数（C R 8）变化情况6三、业务融合创新加速，新兴市场广阔下沉市场成为增量核心。2 0 2 0 年以拼多多为代表的电商平台积极开拓下沉市场，快递网络不断向三四线城市与农村市场拓展，农村网络通达率达到 5 0%以上，收投合计超过 3 0 0亿件。自 2 0 1 4年以来，快递业务量前十五城市行业集中度 C R 1 5逐年降低，2 0 2 0年 C R 1 5已降至 5 4.6 2%，快递行业向下沉市场转移趋势明显。目前随着网络基础设施的进一步完善，下沉市场的快递服务更加便捷高效，普惠化程度不断提升，已成为行业增长的重要动力。图 9 2 0 1 4-2 0 2 0年中国 C R 1 5城市快递业务量集中度7直播寄递进入爆发期。2 0 2 0年，以短视频直播，明星带货，网红经济，圈层效应等为代表的直播电商发展迅猛。据相关统计，2 0 2 0年全国重点监测电商平台累计直播场次超 2 4 0 0万场，中国62020 年快递物流发展八大特点直播电商进入“万亿时代”。据测算，9 0%以上的直播带货，都在用快递发货。直播电商发展带来的寄递需求不断扩大，成为潜力巨大的新型电商寄递模式。冷链快递全面发力。随着乡村振兴战略的推进和快递下乡进村、服务现代农业的拓展，冷链快递进入全面发展阶段。尽管在新冠肺炎疫情影响下，冷链物流备受关注，但随着疫情下生鲜新零售的需求爆发和连锁餐饮消费的不断恢复，冷链物流市场需求在短期低迷后重新释放，同时政府部门和消费者对冷链物流的价值认知明显升高，产业政策接连出台，冷链快递进入快速发展阶段。一方面政府加大对于冷链物流的政策扶持。中央一号文发布支持建设一批骨干冷链物流基地；国家发改委建设首批 1 7 个国家骨干冷链物流基地，冷链物流强制性国家标准食品冷链物流卫生规范面世。另一方面企业加大冷链基础设施建设。中国交通建设集团进军冷链物流；京东冷链打造冷藏药品新服务；广州南沙斥 3 5亿元建全国最大冷链母港；顺丰关联公司申请了“顺丰医药”商标，新增 7 0辆医药专用冷藏车，可追溯疫苗运输轨迹等。供应链疫情中逆势发力。新冠肺炎疫情给许多制造业企业带来了挑战和不确定性，快递企业抢抓机遇，为制造企业提供了稳定可靠的供应链业务支持，打通从原材料采购到产品销售的全链条业务环节，实现供应链一体化，助推全球供应链“动起来”。国内加强同社会优质物流资源的合作，加速综合供应链交付能力构建，深化大票调拨、整车运输、城市货运等供应链全场景的综合服务体系，以更加优质的服务体验满足日益多元化的市场需求。不断推动大数据决策，智慧供应链和全渠道经营，在快消零售、鞋服美妆、电子信息、高端工业制造等领域，加快拓展服务范围、加深服务内涵。顺丰充分运用新夏晖及顺丰 D H L等新合作领域，不断提升供应链服务水平，推进数字化转型升级及新业务增长。2 0 2 0年顺丰整体供应链业务实现不含税营业收入 7 1.0 4亿元，同比增长 4 4.4 5%，营收增速领先行业。菜鸟的全球智能物流骨干网在“双 1 1”期间实现重点市场海外仓发货半日达、跨境直送次日达。许多中国物流企业的速度给疫情中的世界带来了惊喜，为全球经济复苏做出了贡献。四、科技赋能智慧快递，驱动产业升级快递运营由市场驱动转向科技赋能。伴随 5 G、云计算、工业互联网和物联网等科技更多应用于快递物流领域，行业发展质效不断提升。数字科技让我们更加高效对抗疫情，冷链溯源让食品寄递更加安全，供应链走向柔性化、定制化、数字化，零售全渠道、需求碎片化，寄递迈向智能化自动化、服务愈发精准化。快递物流为科技创新提供了丰富的应用场景，科技创新让快递运营更加智慧、高效，从而激发更多市场需求。智能科技驱动快递行业升级。2 0 2 0年智能科技为物流行业的发展插上了翅膀，各电商物流企业不断加大对于科技研发的投入，其中顺丰持续加大自动化、A I O T、区块链等新技术投入，不断提升物流效率及智能化水平；京东物流在仓储机器人、无人机、无人车等先进物流设备研发应用上取得丰硕成果，物流企业、行业都已从规模增长期转向精密化、智能化发展。7中国快递物流发展报告012020-2021表 1 2020 年科技创新重点案例无人机京东大型物流无人机“京蜓”自动驾驶嬴彻科技自动驾驶商用车智加干线物流场景自动驾驶宏景智驾L 3级自动驾驶重卡解决方案无人车阿里小蛮驴无人车京东5 G无人机配送车苏宁5 G卧龙一号饿了吗玉狮、赤兔中国邮政汉马A G V-A MR海柔创新H A I P O R T自动装卸机极智嘉 A i s l e P i c k订单到人拣选机器人五、资本投向渐趋谨慎，智慧物流受益2 0 2 0年，新冠肺炎疫情引发全球金融市场动荡，物流快递行业也未能“独善其身”，全年行业发生投融资事件9 0 起，较2 0 1 9 年减少9 起，投融资金额共计4 4 3 亿元，较2 0 1 9 年减少1 1 2 亿元，投融资事件数量及金额呈明显下降趋势，资本流向渐趋谨慎，市场回归理性。图 1 0 2 0 1 5-2 0 2 0年物流行业投融资金额及数量88 数据来源：公开资料整理82020 年快递物流发展八大特点从投融资时间来看，3月、4月、9月、1 1月为行业投融资的热潮，这主要是因为自 3月份以后各行业逐渐开始复工复产，而物流快递行业无疑是率先承担起这一重任的“排头兵”，受到资本市场行业看好，3、4月份投融资事件数量出现一波小高峰。到后疫情时代随着前三季度物流行业整体表现超预期水平，再次受到资本市场看好，1 1月份投融资事件数量达到全年顶点。图 1 1 2 0 2 0年物流业投融事件月度走势图9 从投融资领域上来看，2 0 2 0年涉及到技术体系的智慧物流领域仍为物流行业投融资市场的关注焦点。三个细分赛道仓储智能化、物流信息化、自动驾驶分别以 2 1、1 2、1 1个项目夺得行业投融资领域前三名。除此之外，跨境物流、零担快运、合同物流、同城配送均为本年度行业投融资领域的重点关注赛道。2112111077663222 1智慧物流（仓储智能化）智慧物流（物流信息化）智慧物流（自动驾驶）跨境物流零担快运合同物流同城配送供应链冷链物流快递物流货运物流车货匹配航空干线图 1 2 2 0 2 0年中国细分物流市场投融资分布图1 09 数据来源：公开资料整理10 数据来源：公开资料整理9中国快递物流发展报告012020-202111 数据来源：国家邮政局六、绿色快递实践加速，量化成效明显绿色包装治理工作成效明显。随着绿色快递治理的不断强化，2 0 2 0年我国快递包装绿色治理成效显著。截至 2 0 2 0年 1 2月，我国瘦身胶带封装比例达到 9 5%，电商快件不再二次包装率达到7 0.1%，循环中转袋使用率达到了 9 1.5%，电子运单基本实现全覆盖。此外，全国各地在营业场所设置了 7.6万个包装废弃物回收装置。绿色包装应用实践加速。2 0 2 0年快递企业加快推进绿色包装的应用，顺丰积极联合包装供应商研发推广可循环包装，实施丰景计划、丰 B O X循环箱等项目。中国邮政开展免胶带纸箱应用试点，共计投放使用 5 9 万个。苏宁主打“绿色+智能”，成立绿色包装实验室探索绿色物流发展方案等。京东全面升级“青流计划”，在全国近 3 0个城市推广使用“青流箱”。全行业以科技为支撑，以标准化、减量化、可循环为方向，不断减少对环境的危害，避免资源浪费。绿色货运实践成效显著。在绿色货运领域，快递新能源汽车稳步增长，2 0 2 0年，快递领域新能源汽车保有量突破3 万辆，同比增长4 5%。此外该领域也在不断的进行技术创新，汽车轻量化技术、节能轮胎技术、发动机节能技术、智能辅助驾驶等绿色货运技术的实践也在不断推进。七、跨境寄递借势拓展，市场需求旺盛疫情对国际寄递产生阶段性影响。2 0 2 0年，在快速控制疫情后，我国率先恢复生产，为全球疫情提供了大量物资保障。尽管前半年受疫情影响，国际货运出现短暂萎缩。但下半年快速回温，增速快速回调，全年同比增速实现持平略增。新冠疫情加速全球零售线上化率提升，我国跨境贸易逆势增长，出口表现优异，全年跨境电商进出口规模达 1.6 9 万亿，增长率高达 3 1.1%，创历史新高。2 0 2 0年国际及港澳台快递量达到 1 8.4亿件，同比增长 2 7.8%。图 1 3 2 0 1 5-2 0 2 0国际及港澳台快递件量及增速1 1102020 年快递物流发展八大特点图 1 4 2 0 2 0年各月国际及港澳台快递件量及增速1 2 国际多元运输格局正在形成。疫情助推了中欧班列、国际海运等国际运输方式实现阶段性发展，国际航空受国际客运航班减少的影响运力受到制约。全货机运输迎来阶段性发展。海陆空铁全方位跨境寄递运输格局正在加速形成。八、末端场景日益丰富，创新速度加快末端投递集约化渐成态势。当前在三四线城市、县域及乡村地区，快递网点分散且运营成本较高，通过构建共同的分拣中心及末端配送网点，可以有效解决末端配送问题。“三通一达”纷纷布局末端驿站，中通推出兔喜快递超市和快递柜品牌，并发动全网收购日日顺快递柜；圆通妈妈驿站也在全国布局几万个网点；韵达则推出蜜罐快递柜与快递超市。“交快合作”“邮快合作”“快快合作”“快商合作”等共配模式在农村县乡村物流体系构建中发挥越来越重要的作用。城乡最后一公里的形态正在不断演变中。图 1 5 无接触投递主要代表企业图谱1 312 数据来源：国家邮政局13 数据来源：公开资料整理 11中国快递物流发展报告012020-2021无接触投递成为行业发展趋势。传统的末端投递模式主要包括智能快递柜、代收点、送货上门、社区自提柜等模式。疫情助推了无人投递模式的出现，各快递企业开始采用无人投递模式。顺丰、京东、苏宁等电商物流企业纷纷开展无人机、无人车末端投递。社区团购火出新高度。2 0 2 0年在疫情催化下社区团购受到资本市场和消费者的青睐，社区团购火爆入场。随着互联网巨头开始在社区团购市场集中布局，社区团购进入规模化扩张期，将达到千亿级市场规模，为快递末端网络带来新机遇和新挑战。社区团购成为有益补充。近年来，以社区团购为代表的新模式方兴未艾，以多点 D ma l l、兴盛优选、你我您、食享会、呆萝卜、十荟团、邻邻壹、谊品生鲜、松鼠拼拼、每日一淘、同程生活等为代表的地方性社区团购平台和以阿里的盒马优选、拼多多的多多买菜、美团的美团优选、滴滴的橙心优选等为代表的互联网电商巨头均扎根社区团购市场。此外，近期申通、丰巢、顺丰、京东物流、菜鸟驿站等多家快递公司入局，成为社区团购新玩家。随着互联网巨头开始在社区团购市场集中布局，社区团购进入规模化扩张期，将达到千亿级市场规模，与快递末端服务形成重要的补充，激发更多同城配送需求。快递驿站作为重要的流量聚集地，社区团购等业态的蓬勃发展为快递末端的流量变现带来新的风口，有效缓解末端派费不足的生存压力，未来快递末端对于派费的依赖程度有望降低。图 1 6社区团购主要代表企业图谱末端规范治理力度加大。针对价格战带来末端网络不稳定、小哥权益受到冲击的问题，全面规范治理进入快车道。一线快递员联系千城百业、服务千家万户，是“勤劳的小蜜蜂”，是“美好生活的创造者、守护者”，是“冒疫奔忙”者，在畅通经济循环、方便生产生活、促进社会和谐方面发挥着不可或缺的作用。在全国抗疫表彰大会上习近平总书记肯定“数百万快递员冒疫奔忙”，在全国劳动模范和先进工作者表彰大会上提出“要维护好快递员、网约工、货车司机等就业群体的合法权益”。快递员合法权益保障进入系统治理，全系统采取多种手段维护快递员合法权益，真正把习近平总书记的关心关爱传递到基层一线。02 潜力可观，行业发展稳中有进 拓展市场，“两进一出”聚焦发力 业态多元，新型服务加快推进 科技赋能，场景应用更为广泛 重点布局，跨境物流蓬勃发展 双碳战略，绿色转型持续加快 协同共享，快递末端创新加速 规范秩序，高效治理持续推进2021年快递物流发展八大趋势13中国快递物流发展报告022020-20212021 年快递物流发展八大趋势2 0 2 1年是行业由重量向重质转变的分水岭，产品创新、技术投入、政策导向、治理力度等方面力度均较往年有所强化。一、潜力可观，行业发展稳中有进业务创新刺激消费需求，行业发展未来可期。短期内线上消费潜力仍将进一步激发，直播电商、生鲜冷链、社区团购、快递进村等创新业务依然保持高势头发展。特别是随着快递进村网点的覆盖范围进一步扩大，三四线城市及农村等下沉市场将越来越成熟。传统快递企业发展高端快递、进行产品分层的动能正在加强。受国内外市场需求带动，预计 2 0 2 1年快递行业将维持 3 5%左右的业务量增幅，业务量将超过 1 0 0 0亿件；以及 2 0%左右的收入增幅，业务收入规模将超过 1万亿元，其中 2 0 2 1年 1 1月份预计将成为首个月业务量超过 1 0 0亿件、收入规模超过 1 0 0 0亿元的月份。国际市场方面，2 0 2 1年国际及港澳台快递业务增幅仍维持高位，量、收均取得 2 5%以上的同比增幅，国际收入将达 1 3 5 0亿元左右，预计占行业总收入比重再提升 0.6个百分点至 1 2.8%。政策资本有效加持，发展趋势稳中有进。疫情后国家出台多项快递行业支持政策，不断扶持行业发展，与制造业协同、新基建建设、航空货运发展等方面成为了国家的重点支持领域，中央经济工作会议中也强调了要建设现代化物流体系，未来政策红利将进一步延续。资本市场长期看好快递行业，以顺丰为首的快递企业市值涨幅明显，物流科技依然是未来投融资重点关注板块，行业整体发展势头良好。二、拓展市场，“两进一出”聚焦发力快递进村方面，村级市场拓展将从萌芽期向成长期发展，快递企业将从观望、试探转向积极抢占优势村级市场。农村网络将进入大建设、大推进阶段。农村设施共建共享将成为常态，县乡村快递体系将呈现多模式、多组合特征。农村市场需求将被大幅激发，逐步向供给引发需求阶段发展。预计 2 0 2 1年，建制村快递服务通达率将达到 6 0-7 0%。快递进厂方面，预计 2 0 2 1年，快递与制造业深度融合将进一步加速。一是快递服务制造业的成熟模式将进入复制推广期，收入规模快速提升，2 0 2 1年同比增幅有望超过 5 0%；二是国际供应链服务能力初显，尤其是邮政、顺丰、中通等龙头企业在国际领域的竞合将开启新端；三是制造业企业对第三方快递物流服务的需求大幅提升；四是快递服务制造业新模式加快推广，如 F 2 C、C 2 M等仓配模式，预售下沉+前置仓发货模式，产业园区拓客模式等均将快速普及。快递出海方面，随着新冠疫苗在全球范围内逐渐普及，这将进一步加快全球范围内的复产复工，142021 年快递物流发展八大趋势国际航线及跨境寄递需求将得到进一步释放。在稳定东南亚、北美、欧洲等传统优势市场的基础上，区域性新兴市场拓展将成为主流。预计快递企业国际业务板块收入同比增幅将达到 5 0%左右。三、业态多元，新型服务加快推进直播电商发展迅猛。近年来直播电商交易额增长迅速，2 0 1 6年伊始蘑菇街、淘宝等电商平台率先入场，随着快手、抖音、苏宁易购等平台纷纷入局，直播电商进入快速发展期。直播经济强势主动的销售模式，激发的消费需求远大于传统零售平台。2 0 2 0 年直播电商市场规模进入“万亿时代”，但在网购规模中只占据了一小部分。未来个体消费系数将迎来翻倍增长，同时由于直播经济对于下沉市场的强渗透，两者结合产生的寄递增量不容小觑。据艾瑞咨询预测，2 0 2 5年直播电商市场规模有望达到 6.4万亿，直播电商渗透率达到 2 3.9%，成长空间广阔。图 1 7 2 0 2 5年直播电商市场规模及渗透率预测1 4高铁快递发展正当时。高铁能够满足6 0 0-2 4 0 0 公里中长距离高时效快递运输需求，具有成本低、准时性、绿色低碳、安全稳定、对货物品类限制较少等优势。据统计，运距超过 6 0 0 公里的跨城市群、跨主要经济区的快递比重超过 4 0%，高时效产品约占 5%。2 0 2 0年全国共有 9 8 0条高铁线路推出高铁快递服务。随着铁路货运供给的不断优化，高铁快递将进入发展快车道。冷链快递发展加速。伴随着国内消费水平的不断提升，冷链物流现代技术的深入应用，中国冷链快递进入快速提升时期。资本市场的关注、行业的严格监管、现代技术的深入应用和绿色发展将进一步推动冷链快递转型升级，预计 2 0 2 1年冷链快递的发展规模将持续增长。冷链物流即将从过去的散乱差向高阶、强基、规范、整合的阶段转变。四、科技赋能，场景应用更为广泛5 G、物联网等新基建技术应用场景逐步丰富。我国在 2 0 1 9年正式步入 5 G商用元年，未来几年必然是我国 5 G等新技术迅猛发展的时期。而依托 5 G、物联网叠加出的 A I、无人直播、V R、14 数据来源：艾瑞咨询15中国快递物流发展报告022020-2021A R、全息影像等新技术手段应用场景将更为广泛，社区经济、流量经济将产生更多新领域、新模式、新业态，服务场景依然还有很大想象空间。无人配送将走进千家万户。2 0 2 0年在疫情催化下，无人配送开始在各个场景进行试点运营，如美团采用无人车进行外卖配送、京东采用无人车进行快递包裹的交付、顺丰采用无人机对武汉隔离医院进行医疗物资的投放。在这些特殊的场景之下的应用，将助推各类无人配送产品快速落地，未来随着技术和产业政策的进一步完善，无人配送将逐渐走进千家万户。仓储智能机器人应用领域更为广泛。当前随着劳动力成本的不断提高及物流技术装备的升级，给物流机器人的发展带来了巨大机遇。电商物流等领域的智能仓库开始广泛布局物流机器人来完成拣选作业，物流机器人在今后将在 B 2 C的仓储系统中广泛应用。此外，近几年研发智能机器人的企业也受到资本市场的青睐，资本的注入将加快智能机器人的研发及产业应用。五、重点布局，跨境物流蓬勃发展国际环境及新发展格局促增长。新冠肺炎疫情加速国际市场格局调整，全球跨境贸易陷入存量竞争。在复杂的国际环境及局势面前，中央提出构建新发展格局的战略，将通过一带一路行动倡议叠加跨境电商纵深发展，明确提出继续推进“一带一路”建设，促进国内循环、国际循环相互促进的全球大循环。R C E P协议的签订打通了国内大循环之外的第一圈层外循环，“一带一路”行动倡议促进沿线各国交通物流设施联通，叠加跨境电商的关、检、税、汇等优惠政策，跨境物流空间广阔，市场需求旺盛。R C E P价值凸显，东盟地区跨境物流市场广阔。未来全球市场将进一步受疫情和区域贸易战影响，我国与东盟地区跨境贸易伴随 R C E P协议签署、且在双方疫情控制良好、经济社会发展稳定等因素的利好影响下，双边贸易将迈向一个新的台阶。东盟地区已成为我国跨境贸易的第一大合作伙伴，受国家政策利好影响，未来我国将重点强化与 1 5个东盟国家的快递网络建设，实现与 1 5个东盟国家的快递网络全覆盖。长期来看，与东盟地区的跨境电商业务将成为我国对外发展的重点贸易业务，双边跨境物流市场份额将进一步增长。欧洲跨境市场将成为重要的区域合作伙伴。中欧投资协定的签署进一步加深了中国与欧洲地区的贸易发展，尤其是高端领域及高技术领域的产业合作能够进一步增强与欧洲各国之间的贸易伙伴关系，区域跨境市场增量广阔。疫苗的普及有利于跨境寄递市场恢复。中国及全球疫苗研发已到商业化、全面化应用阶段，疫苗正在全球范围内逐渐普及当中，这将进一步加快全球范围内的复产复工，国际航线及跨境物流需求将得到进一步释放。六、双碳战略，绿色转型持续加快双碳战略实施提出更高要求。碳达峰与碳中和战略对行业绿色转型提出更高要求，对绿色包装、162021 年快递物流发展八大趋势绿色运输、绿色建筑节能等生产各环节都将产生深远影响。设施低碳化将带来新一轮改造，新能源车辆、新型绿色设施装备将加快应用，绿色网点、绿色分拨中心等将逐步开展试点。绿色技术创新推动产业升级。减量包装技术、智能包装技术、循环使用包装技术、可降解物流包装技术等绿色包装技术的应用将引领行业新一轮绿色发展。在绿色仓储物流领域，物流快递企业大力推进装备创新，研发应用绿色仓储货架、电动叉车、节能型内燃叉车、新能源叉车、绿色托盘等新型绿色物流装备，推动绿色仓储物流发展。七、协同共享，快递末端创新加速共享模式末端转型的突破口。快递末端具有多品种、小批次、高频率及客户分散等特征，单一快递公司在运营过程中面临人力、运力、场地的重复投入及资源浪费，多个快递企业进行共拣共配将有效缓解快递末端网点生存压力。当前共享模式在政策和实践方面已有一定基础，政策上国家大力支持物流资源共享，明确提出共享经济是智慧物流的发展方向，共享物流能够优化资源配置、解决末端配送问题。实践上多个快递公司联合进行共拣共配试运行，有效提升效率并降低末端运营成本。未来通过在末端实现仓、运、转、配一体化共享服务将更大程度的解决末端配送问题。末端快递网点加速裂变。近年来快递大网点模式由于管理上的复杂性，正在逐步退出市场，取而代之的则是网格化的小网点，由大网点向小网点的裂变将成为未来末端快递网点发展的趋势，通过小网点可以提升辖区内顾客的覆盖密度，提高末端配送效率，提升顾客满意度。八、规范秩序，高效治理持续推进网络治理力度加大。维护公平竞争秩序力度将不断加大，全面防范不正当竞争风险，市场排除或者限制竞争风险评估机制将建立并不断完善。市场经营秩序清理整顿将成为常态，市场经营环境将得到不断净化，用户权益保护更加强化。末端稳定方面的治理将不断加强，针对快件积压、网络阻断、员工离职等严重异常情况，治理措施将更加严厉。末端网点和快递员队伍稳定情况将被作为行业应急监测预警的重点。权益保障力度加大。保障快递员合法权益将是治理工作的重中之重，相关政策将陆续出台，旨在解决派费收入、劳动强度等关键问题。企业总部统一管理责任界定标准将得到明确。行业自律组织发挥的作用将不断加大。随着“暖蜂行动”的持续开展，住房、保险、职称评审等方面的保障将不断健全。