2020中国农村电商物流发展报告.pdf

1/47中国农村电商物流发展报告中国农村电商物流发展报告人民网新人民网新电商研究院电商研究院执笔人执笔人：中国农业大学：中国农业大学经济经济管理学院教授管理学院教授吕建军吕建军2/47目目 录录第一章第一章 中国农村电商物流发展环境中国农村电商物流发展环境.4 41.1 行业政策环境.41.2 国内经济环境.71.2.1 宏观经济环境.81.2.2 数字经济环境.81.2.3 居民收入.81.2.4 居民消费.91.2.5 乡村消费市场.101.3 市场环境.111.3.1 网络零售.111.3.2 农村电商.121.3.3 农产品跨境电商.141.3.4 农村电商主体.141.4 物流基础设施环境.161.4.1 农村交通基础设施建设加快改造.161.4.2 网络基础设施建设不断加强.171.4.3 农村信息服务体系不断完善.17第二章第二章 中国农村电商物流行业总体分析中国农村电商物流行业总体分析.19192.1 物流业总体发展情况.192.2 物流细分市场发展情况.202.2.1 快递业发展.202.2.2 冷链物流发展.222.2.3 电商物流发展.232.3 农村电商物流发展.243/472.4 农村电商物流模式.25第三章第三章 中国农村电商物流存在问题中国农村电商物流存在问题.30303.1 农村电商物流的分散性、规模小和季节性，阻碍乡村规模经济.303.2 农村电商物流的中间消耗大、物流成本高，阻碍乡村美丽建设.323.3 农村电商物流冷链设施缺失和能力不足，阻碍乡村消费结构转型.333.4 农村电商物流的标准化缺失和执行不严，阻碍乡村旧动能发展.373.5 农村电商物流简化与复制城市电商物流，阻碍乡村特色品牌建设.38第四章第四章 中国农村电商物流发展趋势中国农村电商物流发展趋势.40404.1 农村电商物流供应链的重构趋势将创造乡村产业新增值.404.2 农村电商物流纵向多样化发展趋势将助力实现乡村生活富裕化.414.3 农村电商物流冷链产地化趋势将助力乡村消费新模式.424.4 农村电商物流协同标准化趋势将提升乡村产业旧动能.434.5 农村电商物流数字信息化趋势将产生乡村经济新动能.454/47第一章第一章 中国农村电商物流发展环境中国农村电商物流发展环境随着供给侧结构性改革的持续推进，农村电商已成为农业增效、农民增收和农村繁荣的新亮点，在引领城乡消费内需、重塑产业结构及促进城乡协调发展方面起到了重要作用。据人民网新电商研究院此前发布的 农村电商发展趋势报告显示，截至 2018 年底，中国的城镇化率已提高到 59.58%，但乡村常住人口仍有5.64 亿，中国农村的生产和消费主体仍然是约 2.3 亿小农户。农村电商开辟了农产品销售新通道，有效促进农产品上行和工业品下行，激发了农村电商物流的发展。当前的农村电商物流既是“互联网”时代发展的必然，也是农村电商发展的重要组成部分，更是 2020 年全面建成小康社会发展目标的重要构成因素。1 1.1.1 行业政策环境行业政策环境近年来，随着国家对三农问题的关注，国家从政策层面大力支持农村电商及物流发展。目前，我国已经先后颁布施行了互联网信息服务管理办法、电子认证服务管理办法、国家商业电子信息安全认证系统等法规和政策，相继出台了推进农村电商物流发展的相关政策，初步搭建起了法律框架，为农村电商物流发展提供政策保障。基于“互联网”技术全面普及而产生的电商时代，物流业更是成为支撑国民经济发展的基础性和战略性产业。国务院 2014 年发布物流业发展中长期规划（2014-2020 年），奠定了我国物流业发展的核心地位。2015 年国务院颁布关于促进农村电子商务加快发展的指导意见（国发201524 号）中，提出了“到 2020 年，初步建成统一开放、竞争有序、诚信守法、安全可靠、绿色环保的农村电子商务市场体系”的目标，鼓励加快完善农村物流体系，包含：加强交通运输、商贸流通、农业、供销、邮政等部门和单位及电商、快递企业对相关农村物流服务网络和设施的共享衔接，加快完善县乡村农村物流体系，鼓励多站合一、服务同网；鼓励传统农村商贸企业建设乡镇商贸中心和配送中心，发挥好邮政普遍服务的优势，发展第三方配送和共同配送，重点支持老少边穷地区物流设施建设，提高流通效率；加强农产品产地集配和冷链等设施建设等内容。按5/47照国务院关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见（国发201524 号）和国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见（国发201540 号）的部署要求，2015 年农业部、国家发展和改革委员会、商务部关于印发推进农业电子商务发展行动计划 的通知中首次提出完善农产品电子商务线上线下对接，建立农产品网络集货平台并实现其平台对接功能，重点支持“三品一标”产品网络推销，建立农产品网络信用，扎实推进农业电子商务快速健康发展。2015 年国务院办公厅关于推进线上线下互动加快商贸流通创新发展转型升级的意见中提出，鼓励运用互联网技术大力推进物流标准化，推进信息共享和互联互通；大力发展智慧物流，运用北斗导航、大数据、物联网等技术，构建智能化物流通道网络，建设智能化仓储体系、配送系统。同时在 2015 年中央一号文件 关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见中针对农村电商也提出了一系列的优惠政策，包括进一步构建跨区域的农产品冷链物流体系，发展特色农产品产区预冷工程，加快“快递下乡”步伐等，这一系列政策文件都给农村物流体系的发展指明了方向。2016 年中央一号文件中共中央国务院关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见要求，促进农村电子商务加快发展，形成线上线下融合、农产品进城与农资和消费品下乡双向流通格局；加强商贸流通、供销、邮政等系统物流服务网络和设施建设与衔接，加快完善县乡村物流体系；实施“快递下乡”工程；鼓励大型电商平台企业开展农村电商服务，支持地方和行业健全农村电商服务体系；建立健全适应农村电商发展的农产品质量分级、采后处理、包装配送等标准体系；深入开展电子商务进农村综合示范等。2016 年 4 月国务院办公厅关于深入实施“互联网+流通”行动计划的意见中提出，加大对物流基地建设政策、冷链系统建设等的政策性扶持力度，科学规划和布局物流基地、分拨中心、公共配送中心、末端配送网点，加大流通基础设施投入，支持建设农产品流通全程冷链系统；加大流通基础设施信息化改造力度，充分利用物联网等新技术，推动智慧物流配送体系建设，提高冷链设施的利用率；科学发展多层次物流公共信息服务平台，整合各类物流资源，提高物流效率，降低物流成本；推进电子商务与物流快递协同发展，着力解决快递运营车辆规范通行、末端配送、电子商务快递从业人员基本技能培训等难题，补齐电子商务物流发展短板；6/47鼓励邮政企业等各类市场主体整合农村物流资源，建设改造农村物流公共服务中心和村级网点，切实解决好农产品进城“最初一公里”和工业品下乡“最后一公里”问题。2017 年中央一号文件中共中央国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见中提到：推动商贸、供销、邮政、电商互联互通，加强从村到乡镇的物流体系建设，实施快递下乡工程；深入实施电子商务进农村综合示范；鼓励地方规范发展电商产业园，聚集品牌推广、物流集散、人才培养、技术支持、质量安全等功能服务；完善全国农产品流通骨干网络，加快构建公益性农产品市场体系，加强农产品产地预冷等冷链物流基础设施网络建设，完善鲜活农产品直供直销体系等。2017 年 8 月，商务部和农业部印发关于深化农商协作大力发展农产品电子商务的通知，要求开展农产品出村试点和农产品电子商务标准化试点，加强农产品分等分级、加工包装、物流仓储、冷链等基础设施建设，实施农产品供应链管理。2018 年中央一号文件中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见指出“加强农产品产后分级、包装、营销，建设现代化农产品冷链仓储物流体系，大力建设具有广泛性的促进农村电子商务发展的基础设施”、“深入实施电子商务进农村综合示范”、“加快推进农村流通现代化”；也提出“推动农村基础设施提挡升级”，具体包括加快农村公路、供水、供气、环保、电网、物流、信息、广播电视等基础设施建设，建议重点关注公路、电网、工程机械、管网等受益领域。2018 年国务院在中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见文件中提出完善农村冷链物流配送体系，加快推进“快递下乡”工程。2018年 1 月国务院办公厅发布关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见，提出要提高电子商务与快递物流协同发展水平。2018 年 5 月的国务院常务会议对进一步促进物流降本增效做出部署，明确提出从 2018 年 5 月 1 日至 2019 年 12月 31 日，对物流企业承租的大宗商品仓储设施用地减半征收城镇土地使用税；提出了“对挂车减半征收车辆购置税”等支持性政策；推动取消高速公路省界收费站。2018 年 5 月 1 日起执行的快递暂行条例第十一条则明确指出，国家支持和鼓励在农村、偏远的地区完善快递服务网络，解决物流配送“最后一公里”问题。7/472019 年中央一号文件中共中央国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见文件发布，提出深入推进“互联网+农业”，继续开展电子商务进农村综合示范，实施“互联网+”农产品出村进城工程，并鼓励企业建立乡村物流配送网点。2019 年 1 月开始实施的中华人民共和国电子商务法，明确快递绿色包装的上位法依据，制、修订快递封装用品系列国标和邮件快件包装填充物技术要求等行业标准，印发快递业绿色包装指南（试行）。2019 年交通运输部发布关于推进乡镇服务站建设加快完善农村物流网络节点体系的意见，更是明确给出了农村物流发展的新格局。2019 年月李克强总理在第十三届全国人民代表大会二次会议的政府工作报告中提出要“健全农村流通网络，支持电商和快递发展”。2019 年 9 月份，发改委印发关于支持推进网络扶贫项目的通知提出，扎实推进农村电商扎实推进农村电商：支持“互联网+”农产品出村进城工程，建立完善适应农产品网络销售的供应链体系、运营服务体系和物流、仓储等支撑保障体系，推动贫困地区农产品上网销售，实现优质优价，助推脱贫攻坚；支持农村物流配送体系建设，进一步提升贫困地区快递网点乡镇覆盖率。商务部、财政部等部门从 2015-2019 年连续五年在全国开展了“电商进农村综合示范”工作，给予各示范县资金和政策支持发展农村电商及物流体系建设，截止至今中央财政共重点支持 1016 个县域试点工作，覆盖国家级贫困县 737 个。另外，为推动农村电商及物流发展，国家和地方也相继出台一系列与电商物流相关的专项发展规划和标准，如关于全国电子商务物流发展专项规划（2016-2020 年）、电子商务十三五规划、商贸物流十三五规划、国内贸易流通十三五规划、全国农业现代化规划（2016-2020 年）、快递暂行条例、北京市地方标准食品冷链宅配服务规范等，这些规划和标准均对我国农村电商物流发展提出了相应要求，为农村电商物流发展带来了重大历史机遇。1.21.2 国内经济环境国内经济环境2018 年我国国内经济运行保持在在合理区间，发展的主要预期目标较好完成。宏观经济运行的稳定、农村数字经济的发展、居民收入水平的提高、居民消费的转型升级、乡村消费市场的释放，为农村电商的长久发展营造了良好环境，8/47为农村电商物流的持续发展奠定了经济基础。1.21.2.1.1 宏观经济环境宏观经济环境经济运行稳定性和韧性明显增强。据国家统计局核算，2018 年，全年国内生产总值突破 90 万亿元，再次攀上新台阶，比上年增长 6.6%，实现了 6.5%左右的预期发展目标。分产业看，第一产业增加值 64734 亿元，比上年增长 3.5%；第二产业增加值 366001 亿元，增长 5.8%；第三产业增加值 469575 亿元，增长7.6%。分季度看，一季度同比增长 6.8%，二季度增长 6.7%，三季度增长 6.5%，四季度增长 6.4%。2019 年我国国内生产总值 990865 亿元，接近 100 万亿元，按可比价格计算，比上年增长 6.1%，符合 6%-6.5%的预期目标。分季度看，一季度同比增长 6.4%，二季度增长 6.2%，三季度增长 6.0%，四季度增长 6.0%。服务业“稳定器”功能更为突出。服务业保持较快发展，持续处于景气区间。全年第三产业增加值占国内生产总值的比重的 52.2%，对经济的贡献率为 59.7%，比第二产业高 23.6 个百分点。全年全国服务业生产指数比上年增长 7.7%，保持较快增长。全年货物运输总量 515 亿吨，比上年增长 7.1%，经济增速与货运实物量指标基本相匹配，社会物流需求保持平稳增长。1 1.2.2.2.2 数字经济环境数字经济环境农村电子商务是农村数字经济的重要组成部分，是农村数字经济中最活跃的一种表现形式。新兴技术加速与经济社会各领域深度融合，日益成为引领经济社会发展的先导力量，成为各国推动经济社会转型、培育经济新动能、构筑竞争新优势的关键力量。在农村经济增长乏力背景下，数字经济快速发展并产生巨大活力，正成为农村经济增长的新动能，成为撬动我国农村经济的新杠杆。农村数字经济代表了农村先进的生产力，促使农业与其他产业的深入融合发展。据埃森哲咨询公司报告分析，数字化程度每提高 10%，人均 GDP 增长 0.5%至 0.62%。据中国互联网协会发布的中国互联网发展报告 2019显示，我国 2018 年农业数字经济占行业增加值比重为 7.3%，较 2017 年提升 0.72 个百分点，农业数字化水平逐年提高，发展潜力较大。预计到 2020 年，我国智慧农业潜在市场规模有望增至 2000 亿元。1 1.2.3.2.3 居民收入居民收入中国居民收入稳定增长，有效促进了农村电商的工业品下行和农产品上行。9/47国家统计局发布数据显示，2018 年，全国居民人均可支配收入 28228 元，比上年名义增长 8.7%，扣除价格因素的实际增长为 6.5%，快于人均 GDP 增速，与经济增长基本同步。其中，城镇居民人均可支配收入 39251 元，同比增长 7.8%，扣除价格因素的实际增长为5.6%。农村居民人均可支配收入14617元，增长8.8%，扣除价格因素的实际增长为 6.6%。全年全国居民人均可支配收入中位数 24336元，比上年增长 8.6%，中位数是平均数的 86.2%。其中，城镇居民人均可支配收入中位数 36413 元，增长 7.6%，是平均数的 92.8%；农村居民人均可支配收入中位数 13066 元，增长 9.2%，是平均数的 89.4%。2019 年，全国居民人均可支配收入 30733 元，比上年名义增长 8.9%，扣除价格因素，实际增长 5.8%。其中，城镇居民人均可支配收入 42359 元，增长 7.9%，扣除价格因素，实际增长 5.0%；农村居民人均可支配收入 16021 元，增长 9.6%，扣除价格因素，实际增长 6.2%。随着国家扎实推进精准扶贫战略，2019 年前三季度贫困地区农村居民人均可支配收入较快增长。据全国农村贫困监测调查，2019 年前三季度贫困地区农村居民人均可支配收入 8163 元，比上年同期增加 794 元，增长 10.8%，扣除价格因素影响，实际增长 8.0%；贫困地区农村居民人均工资性收入 3159 元，比上年同期增长 12.2%；人均经营净收入 2308 元，增长 6.8%；人均财产净收入 128 元，增长 10.1%；人均转移净收入 2569 元，增长 12.7%。1 1.2.4.2.4 居民消费居民消费消费拉动经济增长的作用进一步增强，电子商务成为消费升级的重要力量，带动消费相关的电商物流、快递物流、冷链物流、城市配送等物流需求持续较快增长。2018 年我国消费市场总体平稳，消费连续第五年成为经济增长的第一驱动力。据国家统计局统计，2018 年，全国居民人均消费支出 19853 元，比上年名义增长 8.4%，其中，城镇居民人均消费支出 26112 元，增长 6.8%，扣除价格因素的实际增长为 4.6%；农村居民人均消费支出 12124 元，增长 10.7%，扣除价格因素的实际增长为 8.4%。全年全国居民人均食品烟酒消费支出 5631 元，比上年增长 4.8%，占人均消费支出的比重为 28.4%。消费作为经济增长主动力作用进一步巩固，最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为 76.2%，比上年提高18.6 个百分点，高于资本形成总额 43.8 个百分点。与此同时，居民消费升级提质，全年全国居民人均消费支出中，服务性消费占比为 44.2%，比上年提高 1.610/47个百分点；全国居民恩格尔系数1为 28.4%，比上年下降 0.9 个百分点。2019 年，全国居民人均消费支出 21559 元，比上年名义增长 8.6%，扣除价格因素，实际增长 5.5%。其中，城镇居民人均消费支出 28063 元，增长 7.5%，扣除价格因素，实际增长 4.6%；农村居民人均消费支出 13328 元，增长 9.9%，扣除价格因素，实际增长 6.5%。我国社会消费品零售总额逐年增长，如图 1 所示。据国家统计局公布，2018年社会消费品零售总额 380987 亿元，比上年增长 9.0，最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为 76.2，消费作为经济增长主动力作用进一步巩固。据国家统计局统计，2019 年上半年，全国社会消费品零售总额 195210 亿元，同比名义增长 8.4%（扣除价格因素实际增长 6.7%）。2019 年前三季度，我国消费品市场运行总体平稳，消费供给方式创新发展，新兴业态快速增长，消费结构持续优化升级，消费对经济发展的基础性作用继续显现。2019 年全年社会消费品零售总额 411649 亿元，比上年名义增长 8.0%（扣除价格因素实际增长 6.0%）。其中，除汽车以外的消费品零售额 372260 亿元，增长 9.0%。另外，商务部表示，未来我国消费发展仍然具备很多有利条件，消费市场稳健发展的基本面不会改变，消费升级的趋势不会改变，消费潜力继续释放的势头也不会改变。图 1 2011 年-2019 年上半年我国社会消费品零售总额（单位：亿元）数据来源：国家统计局1 1.2.5.2.5 乡村消费市场乡村消费市场1恩格尔系数是指食品支出总额占个人消费支出总额的比重。11/47在农村居民收入增长、线上消费渠道向乡村市场下沉以及农村消费市场环境改善等因素的带动下，农村市场消费潜力持续释放。农村市场蕴含巨大消费潜力，近五年乡村消费品零售额保持较快增长（如图 2 所示）。2018 年，乡村消费品零售额 55350 亿元，增长 10.1%。20132018 年，乡村消费品零售额年均增长11.8%，增速比城镇消费品零售额高 2 个百分点；乡村消费品零售额占社会消费品零售总额的比重由 2012 年 13.2%提高至 2018 年 14.5%，占比提升 1.3 个百分点。2019 年前三季度，乡村消费品零售额同比增长 9.0%，增速比城镇高 1.0 个百分点；前三季度乡村消费品零售额占社会消费品零售总额的比重为 14.5%，比上年同期提高 0.1 个百分点，乡村市场占比稳步提升。2019 年全年乡村消费品零售额 60332 亿元，增长 9.0%。图 2 2015 年-2019 年 9 月我国乡村消费品零售总额（单位：亿元）数据来源：国家统计局1 1.3.3 市场环境市场环境逐年攀升的网络零售，蓬勃发展的农村电商，迅速成长的农产品跨境电商，不断壮大的农村电商主体，有效激发了农村电商物流需求，为农村电商物流发展提供了市场基础。1 1.3.1.3.1 网络零售网络零售随信息技术发展，不断优化的网络市场，持续增加的网络零售，凸显了不断积聚的经济新动能，为我国消费提质升级和经济持续发展注入新活力。2014-201812/47年，全国网上零售额逐年增长，如图 3 所示，由 2014 年的 27898 亿增长到 2018的 90065 亿元。2019 年，全国网上零售额 106324 亿元，比上年增长 16.5%。其中，实物商品网上零售额 85239 亿元，增长 19.5%，占社会消费品零售总额的比重为 20.7%；在实物商品网上零售额中，吃、穿和用类商品分别增长 30.9%、15.4%和 19.8%。图 3 2014-2018 年全国网络零售额及其增速资料来源：商务部公开资料整理迅速成长的社交电商成电商市场发展的“生力军”。据商务部统计数据显示，2018 年，我国社交电商月活跃用户量达到 1.7 亿人。“丝路电商”跨境合作不断深化，我国与柬埔寨、科威特、阿联酋、奥地利等国家跨境电商交易额同比增速均超过 100%。同时生活服务电商提质升级，2018 年在线餐饮市场规模同比增长超过 45%。地域消费热点呈现差异。据商务大数据监测，2019 年上半年东、中、西和东北地区网络零售额占全国比重分别为 83.2%、9.6%、5.9%、1.3%，同比增速分别为 17.8%、35.4%、13.9%和 20.6%。不同地域呈现不同消费热点：大城市的生鲜、化妆品、宠物用品等零售额增长较快，中小城市和农村地区的服装、汽车用品、大家电等零售额增长较快。1 1.3.2.3.2 农村电商农村电商随数字乡村建设、电子商务进农村综合示范和电商扶贫等工作深入推进，我国农村电商正保持迅猛发展劲头，农村网络零售增速不断加快，农村电商成效显现，而且有效激发了农村电商物流需求。13/47我国 2014 年至 2018 年的农村网络零售额逐年增加（如图 4 所示）。2018年全国农村网络零售额达 1.37 万亿元，同比增长 30.4%；全国农产品网络零售额达 2305 亿元，同比增长 33.8%；其中县域农产品、农产品加工品及农业生产资料网络零售额为 4018 亿元。2018 年全国 832 个国家级贫困县实现网络零售额1109.9 亿元，同比增速 29.5%，高出农村整体增速 7.15%，带动贫困群众持续增收。据商务部统计，2019 年上半年全国农村网络零售额达 7771.3 亿元，同比增长 21.0%，增速高于全国 3.25%，与去年同期略有提升；农村实物商品网络零售额为 6068.6 亿元，占全国网络零售额的 78.1%，同比增长 23.3%；全国贫困县网络零售额达 659.8 亿元，占全国农村网络零售额的 8.5%，同比增长 18.0%；全国农产品网络零售额为 1873.6 亿元，同比增长 25.3%，高于全国网上零售额增速7.55%，其中奶类、水果和粮油同比增速排名前三，分别为 46.1%、44.7%和 34.6%。2019 年 1-11 月，全国农村网络零售额达 15229 亿元，同比增长 19%；全国农产品网络零售额 3556 亿元，同比增长 26.6%。图 4 2014 年-2019 年上半年我国农村电商网络销售额（单位：亿元）资料来源：商务部公开资料整理目前，除了传统电商平台推进的工业品下乡，以拼多多等新电商平台为代表的农产品上行模式是农村电商市场发展的主要方向，并具有融合化、国际化、智能化和品牌化的发展趋势，以全品类、全渠道、线上与线下、产前产中产后、售前售中售后等多渠道、多维度相互融合发展。“互联网+”助力“一带一路”发展，农产品跨国电商国际化将呈现常态化趋势。大量科技信息技术的应用在农产品生产、流通和消费过程，使农产品电商供应链更加透明化和智能化。随着中国农业的转型升级，促进中国农产品由追求数量向追求质量、品质、品牌服务的加14/47速转型升级，农村电商进入品牌发展阶段。整体来看，我国农村电商发展仍处于快速增长和扩张期，为行业发展的成长期。现有农村市场有待继续开发，农村电商市场规模将会进一步增加，对农村经济发展的贡献度会持续上升。1 1.3.3.3.3 农产品跨境电商农产品跨境电商我国跨境电商保持快速发展，逐渐成为“一带一路”倡议中经贸合作领域的新引擎。在促进贸易投资和推动国家及地区间生产分工协作等方面起到了积极作用。“一带一路”倡议实施以来，大量的农产品通过网上“走出去”，“网上一带一路”效应逐渐显现。依托“一带一路”，农产品跨境电商可以助力农产品引进来与走出去，释放沿线各国巨大的农产品市场潜力，加速推进“一带一路”沿线国家农产品贸易。加之，西部陆海新通道将实现全程通道冷链运输，可以有效降低农产品的损耗率，减少交易成本。因此，农产品跨境电商的国际化发展将从沿海向内地拓展，从城市向农村渗透，将为农村电商物流的发展提供巨大机遇。1 1.3.4.3.4 农村电商主体农村电商主体农村电商主体是农村电商发展的关键推动者，是促进农村经济发展的重要角色，在推进脱贫攻坚和乡村振兴方面发挥巨大作用。目前农村电商主体主要有阿里系、拼多多、京东和苏宁等电商企业。（1 1）阿里）阿里阿里巴巴集团农村淘宝已在全国 30 个省、近 900 个县域落地，其中包括 217个国家级贫困县，吸引了 3 万余名村小二返乡创业；并上线了 500 多个兴农扶贫产品，建设了 33 个淘乡甜种植示范基地。2017 年 8 月 22 日开始上线兴农扶贫服务站，同年 12 月 1 日，阿里巴巴集团成立脱贫基金，宣布五年投入 100 亿元到脱贫事业中，帮助贫困县探索互联网+脱贫模式，助力脱贫攻坚。另外，除了自建菜鸟物流网络外，阿里以 45 亿元投资汇通达，将在供应链、渠道、仓储和物流、技术系统等维度展开深度合作，为农村市场提供包括品牌专供、新零售系统和物流系统解决方案等一系列服务，为农村商业基础建设赋能。阿里此举将进一步把新零售模式推向广大农村市场，加速新零售渠道下沉。（2 2）拼多多）拼多多15/47目前农产品上行的最大平台之一拼多多，以“拼购”模式迅速裂变并聚集消费需求，通过实时海量的多对多匹配，迅速消化掉大批量的当季农产品，将农产品直接从田间送到消费者手中。此模式很好契合中国贫困地区“小农”现状，利于解决农村电商物流的量少且分散、信息不对称、利润率低等问题。拼多多依托创新的“拼农货”模式，解决了传统电商模式下，农货被动等待搜索、销量难以持续的普遍性难题，通过主动向 5.85 亿消费者呈现“产地直发”优质水果的方式，帮助“小农户”连接“大市场”。拼多多深入广大农村，渠道下沉能力强，2019 年拼多多平台农（副）产品成交额达 1364 亿元，较同比增长 109%，进一步扩大了全网农产品上行领先优势。在“货找人”模式的推动下，拼多多成功带动了数亿消费者由即时性农产品消费转变为“半计划性消费”，有效丰富了农产品的消费场景，大幅度提高了农产品的市场容积。2019 年，拼多多额外投入 159 亿营销资源及 29 亿现金补贴，推广农产品，畅通农产品流通渠道，寻找合适的销售模式。平台单品销量超 10 万+的农（副）产品达 1500 款，较去年同比增长近 230%。“拼”模式于需求侧的爆发力，进一步推动一批“超级单品”脱颖而出。中国农产品在保留区域多样性、个体差异性的基础上，实践全新的集约化、规模化发展路径。2019 年一年内，平台农（副）产品活跃商家数量达 58.6 万，较去年同比增长 142%，由平台直接带动的新农人超过 86,000 名，覆盖中国各大主要农产区。在全国农产区建立分拣、包装、物流的分布式中心，直连地区建档立卡贫困户，平台及新农人直连的农业生产者预计超过 1200 万人。拼多多为精准扶贫和乡村振兴做出了大量贡献。截至 2019 年底，拼多多平台注册商户地址为 832 个国家级贫困县的数量超过 36 万家（经营类目以农产品和农副产品为主），年订单总额达 372.6 亿元。其中，注册地址为“三区三州”地区的商家数量达到 157,152 家，年订单总额达 47.97 亿元。（3 3）京东）京东京东农村电商以直营为主，通过直营的县级服务中心和合作开设的京东帮服务店模式拓展农村市场。其具体做法是整合当地供应商资源在县级建立仓储和配送中心，从县级中心再配送到乡村京东帮服务店。2018 年，京东农场正式上线。16/47目前，已经在全国范围内完成了 17 家高标准合作示范农场的建设。为了更好地帮助京东自建农场的农产品进行线上销售，京东还将建立“京品源京东自营旗舰店”京东农场专属线上平台，直接销售农民产品，提高农民收入。（4 4）苏宁）苏宁苏宁控股集团实施了“12345”精准扶贫战略和“七位一体”精准扶贫模式，把助力扶贫攻坚、乡村振兴任务落实到各地区和各产业，以体系化和系统化推进集团扶贫工作。目前，苏宁用于公益慈善扶贫事业的累计投入超过 17 亿元。农村一线开设线下门店数量达到 5000 余家，线上依托苏宁拼购、苏宁超市、苏宁易购中华特色馆及苏宁小店，全渠道累计实现农产品销售近 100 亿元，拓展了贫困地区的销售途径。2019 年，苏宁还推出苏宁拼购“包山包湖包海”战略，并落地 20 个“拼基地”，完成生鲜供应链第一阶段建设。（5 5）汇通达汇通达汇通达是以“乡镇夫妻店”为中心的网络一体化智能平台，打通了供应链、物流、金融、商业等各个环节。因农村独特的消费特点，汇通达让乡镇夫妻店成为了农村最基本的流通组织。乡镇夫妻店发挥其本地熟人社会体系的“路由器”作用，借助汇通达的信息网络，准确地对接当地农产品供需。通过为其提供“5+”，即工具、商品、活动、金融、社群服务，进行赋能，实现实体店+互联网化的转型升级。2018 年，汇通达经营范围覆盖全国 20 省、17300 个镇，会员店数量达到 10.5 万家，服务了 7000 万个农民家庭、3 亿农村人口。相比 2017年汇通达 235 亿元的年销售额，2018 年总销售额同比增长超 50%，达 352 亿元。1.1.4 4 物流基础设施环境物流基础设施环境在各级政府的高度重视下，我国农村地区已经初步具备了电商物流发展所需的软硬件基础设施，包括农村交通基础设施、网络基础设施和农村信息服务体系等，为农村地区电子商务发展提供了基础和保障。1 1.4.1.4.1 农村交通基础设施建设加快改造农村交通基础设施建设加快改造近年来，我国农业农村交通基础设施加快建设，基础设施水平不断提升。2016-2018 年，全国新改建农村公路 90.67 万公里，完成 3.2 万个行政村通硬化路建设。据交通运输部统计，全国农村公路总里程由 1978 年的 59.6 万公里增加17/47到 2018 年的 404 万公里。2018 年底，通公路的乡(镇)占全国乡(镇)总数 99.99%，其中通硬化路面的乡(镇)占全国乡(镇)总数的 99.60%，行政村通公路比例达99.44%，全国乡(镇)、行政村通客车率超过 99%和 97%。2018 年，我国农村居民住宅外道路为水泥或柏油路面的户比重为 75.4%，比 2013 年提高 24%。农普结果显示，99.5%的村已通电话，89.9%的村已通宽带互联网，82.8%的村安装了有线电视，61.9%的村内主要道路有路灯。农村用电量由 1952 年的 0.5 亿千瓦时增加到 2018 年的 9359 亿千瓦时。1.4.21.4.2 网络网络基础设施基础设施建设不断加强建设不断加强农村及偏远地区网络基础设施的不断提升，为农村电商物流发展提供了网络保障。随着国家实施宽带中国战略，加快推进宽带乡村工程建设和电信普遍服务补偿试点，我国农村互联网基础设施得到快速发展。截至 2018 年底我国行政村通光纤比例已从电信普遍服务试点前的不到 70%提升至目前的 96%，行政村 4G网络覆盖率达 95%，农村互联网普及率达 38.4%，较 2017 年提升 3 已。贫困村通宽带比例提升至 97%，其中固定宽带用户数增至 4522.9 万户，移动宽带用户数增至 16854.6 万户。自然村电话普及率达 99.7%，有线电视信号普及率达 98.1%。1 1.4.3.4.3 农村信息服务体系农村信息服务体系不断完善不断完善目前，在国家及各部委的积极推动下，我国农村信息服务体系不断完善，为农村电商物流提供人才和信息服务保障。农业农村部深入实施信息进村入户工程，在 18 个省份开展整省推进示范，推进资源聚合和机制创新。截至 2019 年 6月，云平台注册用户数达到 425 万，其中农业专家和农技人员 35 万人，农民用户 390 万人，同时上线高素质农民培育课程 4600 多门。据中国数字乡村发展报告 2019统计，截至 2019 年 8 月，全国建成村级益农信息社 29 万个，实现电子商务交易额 178 亿元，累计培训村级信息员 62.5 万人次，开展便民服务 2.22亿人次，为农民和新型农业经营主体提供公益服务 7112 万人次。到 2019 年底已经在全国接近 70%的行政村建成了 38 万个益农信息社。在 2020 年新冠肺炎疫情防控中，益农信息社主动作为，积极发挥信息传播作用。商务部积极开展“电子商务进农村综合示范县”项目，截至 2018 年底，电子商务综合示范县总数达到1016 个，覆盖国家级贫困县 737 个，占国家级贫困县总数的 88.6%。农村网民数量不断增加，截至 2019 年 6 月，中国网民规模达 8.54 亿，其中农村网民规模达18/472.25 亿，占整体网民的 26.3%，较 2018 年底增加 305 万人。由此可见，农村信息服务体系初步完善，从而为农村电商物流发展带来助力。19/47第二章第二章 中国农村电商物流行业总体分析中国农村电商物流行业总体分析2 2.1.1 物流业总体发展情况物流业总体发展情况中国社会物流总额保持平稳增长，社会物流费用略有回升，物流总收入保持较快增长，货物运输规模增速放缓，仓储市场平稳增长，农产品物流总额逐年递增。根据中国物流与采购联合会统计数据，我国社会物流总需求呈平稳增长的发展态势。2018 年全国社会物流总额 283.1 万亿元，按可比价格计算，同比增长6.4%，增速比上年同期回落 0.2%。2011-2019 年物流需求总体保持平稳增长，如图 5 所示，但受宏观经济下行压力影响，增速略有回落。消费与民生领域物流需求成为物流需求增长的重要驱动力，2018 年单位与居民物品物流总额同比增长22.8%，比社会物流总额增速高出16.4%。2019 上半年，全国社会物流总额为139.5万亿元，同比增长 6.1%，增速比上年同期回落 0.8%，比一季度回落 0.3 个百分点。从物流行业下游的需求构成看，工业品占据了绝大部分市场，比重高达 90%以上，工业品物流总额 256.8 万亿元，同比增长 6.2%；农产品物流总额 3.9 万亿元，增长 3.5%，增速比上年同期回落 0.4%。图 5 2011-2018 年我国社会物流总额及增长资料来源：中国物流与采购联合会物流总费用有回升，但运输费用回落。据中国物流与采购联合会统计，20/472014-2018 年社会物流总费用逐年提高，2018 年全年社会物流总费用为 13.3 万亿元，同比增长 9.8%，增速较上年提高约 0.7%；总费用占 GDP 的比率为 14.8%，结束了五年连续下滑的态势。2014-2018 年，我国物流业总收入稳步增长。2018年物流业总收入 10.1 万亿元，较上年增长 14.5%，增速比上年同期提高 3%。货物运输规模增速放缓。据中国物流与采购联合会统计，2018 年我国货物运输总量为 515 亿吨，较上年增长 7.1%，增速下滑 2.2%。货物运输周转量为 515亿吨公路，较上年增 4.1%，增速下滑 1%。其中，公路完成货运量 395.9 亿吨，同比增长 7.6%，增速较上年下滑 2.4%，公路货运周转量为 71202.5 亿吨公里。全国铁路运量创历史新高，完成货物发送量 40.3 亿吨，同比增长 9.2%，铁路货物周转量 28821 亿吨公里，比上年增长 6.9%；铁路总收入实现 7720 亿元，同比增收 759 亿元，增长 10.9%。全国水运规模实现小幅增长，完成货运量 69.9 亿吨，同比增长 4.7%；水运货物周转量 99303.6 亿吨公里，同比增长 1.9%。港口增速有所放缓，全年规模以上港口完成货物吞吐量 133 亿吨，比上年增长 5%；