2020-2021中国外卖行业发展分析报告.pdf

疫情重塑外卖格局：新消费新品牌新担当2020-2021年中国外卖行业发展研究报告阿里新服务研究中心饿了么培训学习中心 商家培训部客如云2021年5月020301数字化转型提速，外卖新品牌崛起美好生活新图景，社会责任新担当新形势下，中国外卖行业社会责任全景图疫情防控常态化，新消费趋势显现2020-2021年中国外卖品牌TOP50榜单疫情催生外卖新场景，拉动新用户增长l 2020年中国餐饮业遭遇寒冬，全国餐饮收入近十年来首次下降l 2020年中国在线外卖市场规模6646.2亿元，同比增长15%l 2020年中国在线外卖用户规模4.56亿人，同比增长7.8%新消费：疫情冲击，外卖用户逆势增长数据来源：国家统计局数据来源：艾媒咨询012.052.342.542.793.233.583.964.274.673.9516.5%14.1%8.3%9.7%16.0%10.8%10.7%7.7%9.4%-15.3%2011201220132014201520162017201820192020餐饮收入(万亿元)年增长率（%）2011-2020年餐饮行业收入变化216.8355.5502.6860.81250.31662.52741.34250.45779.36646.20.630.81.071.622.092.563.053.564.234.56012345020004000600080001000020112012201320142015201620172018201920202011-2020年中国在线外卖行业发展情况市场规模（亿元）用户规模（亿人）l 各城市类型中，四线及以下城市用户增长明显高于一、二、三线城市l 四线及以下城市中，Z世代（95后，18-25岁）及60后（51+岁）的用户均增长最为迅速l 一线城市中，70后（41-50岁）的用户月均订单数量首次超过5单，成为高粘性用户新消费：下沉市场崛起，60、70用户激增数据来源：阿里本地生活大数据01-10%0%10%20%30%18-24岁25-30岁31-35岁36-40岁41-50岁51+岁2020-2021年不同年龄段不同城市外卖用户增长情况一线城市二线城市三线城市四线及以下0246818-24岁25-30岁31-35岁36-40岁41-50岁51+岁2020-2021年不同年龄段不同城市外卖用户月均订单量一线城市二线城市三线城市四线及以下l 疫情中，以生鲜、商超为代表的零售业务飞速发展，外卖行业覆盖内容更加丰富l 各类外卖业务中，女性用户偏好厨房生鲜、甜点饮品、全球美食，男性用户偏好鲜花绿植、中式菜系l 伴随用户习惯的养成，水果及医药健康类非餐饮外卖业务占比持续扩大新消费：他送鲜花她下厨，美好生活新图谱数据来源：阿里本地生活大数据，2021年4月010.360.380.40.420.440.460.480.5快餐便当全球美食中式菜系小吃烧烤甜点饮品香锅火锅厨房生鲜商店超市水果鲜花绿植医药健康各类外卖业务中男女用户占比女性用户男性用户0%20%40%60%80%100%2020.122021.042020-2021年各类非餐饮外卖订单占比变化厨房生鲜商店超市水果鲜花绿植医药健康餐饮外卖用户不同时段订单占比123456789101112131415161718192021222324l 峰谷期更为平缓，餐饮外卖订单集中时间段为11-13时（午餐）、17-19时（晚餐），合计占比43.96%l 早餐、下午茶、夜宵占比上升，午餐、晚餐占比下降，用户消费多样性趋势增强l 节假日订单占比总体保持平稳，约为总订单量28%，2020年较2019年略有下降，2021年回升新消费：餐饮外卖多样化，非正餐占比上升数据来源：阿里本地生活大数据，2021年4月0100.10.20.3工作日早餐工作日午餐工作日下午茶工作日晚餐工作日夜宵节假日早餐节假日午餐节假日下午茶节假日晚餐节假日夜宵疫情前后，餐饮外卖用户消费时段变化2019.042020.042021.04l 受疫情防控影响，酒店场景消费萎缩，医院场景增长迅速，二者占比已基本持平l 餐饮外卖中，社区场景消费订单占比超一半，外卖释放外出就餐、家庭聚会等消费需求，小吃占比跃居第二l 写字楼场景以快餐、简餐、面点等饱腹刚需品类为主，高校、酒店、医院场景中奶茶果汁等潜在消费品类靠前新消费：多场景齐发展，小吃奶茶受欢迎数据来源：阿里本地生活大数据，2021年4月01餐饮外卖各消费场景分布社区写字楼高校CBD商圈商业综合体酒店医院社区场景便当简餐小吃粥食面点米粉/捞烫地方菜高校场景便当简餐小吃米粉/捞烫西式快餐写字楼场景便当简餐地方菜米粉/捞烫粥食面点酒店场景便当简餐粥食面点地方菜奶茶果汁医院场景便当简餐粥食面点地方菜米粉/捞烫不同消费场景下餐饮外卖品类TOP5l 疫情加速餐饮企业建设外卖渠道，增强自身抗风险能力l 餐饮企业门店中堂食+外卖模式比例从35%提高至40%，纯外卖比例从4%提高至7%，并保持稳定l 几乎全部品类外卖订单均显著增加，其中西式快餐、小吃快餐增幅显著，并保持持续增长新品牌：疫情倒逼餐饮业数字化提速数据来源：阿里本地生活大数据020%20%40%60%80%100%2019.042019.062019.082019.102019.122020.022020.042020.062020.082020.102020.122021.022020.04近三年，堂食、外卖模式餐饮企业门店数量占比堂食+外卖纯堂食纯外卖0%10%20%30%40%50%火锅烧烤中餐西餐小吃快餐店面食快餐店中式快餐店西式快餐店异国料理日韩料理疫情前后不同品类餐饮外卖订单占比变化2019年4月2020年4月2021年4月l 传统堂食品牌加速外卖布局，如西贝莜面村开设外卖专门店l 新兴本土外卖品牌迅速崛起，如华莱士平台订单量过亿，长期稳居西式快餐品类榜首l 外卖行业发展，以时间交换打破空间边界，重塑城市隐形商业空间新品牌：堂食品牌转型，外卖品牌崛起*榜单针对餐饮外卖品牌，从订单规模、用户好评、营业收入、品牌价值等维度，利用等权重和非线性标准化综合得分排名数据来源：阿里本地生活大数据，2021年4月022020-2021年中国外卖品牌TOP50榜单*排名品牌名称总得分 排名品牌名称总得分排名品牌名称总得分 排名品牌名称总得分 排名品牌名称总得分1华莱士98.6511蜜雪冰城93.7321西贝莜面村92.0631芝根芝底91.1941海盗虾饭90.552麦当劳96.9712永和大王93.6122小杨生煎91.6632小谷姐姐91.1242李先生90.523肯德基96.5513书亦93.4323觅姐91.5333张亮麻辣烫91.1043真功夫90.5141点点96.1614老乡鸡93.1224奈雪茶91.5034食其家91.0944小蛮椒90.475汉堡王94.8515三米粥铺92.7125沪上阿姨91.4735棒约翰90.9545丽华快餐90.466CoCo都可94.7816串意十足92.6826达美乐91.4636杨国福麻辣烫90.9246铁酱披萨90.267古茗94.5717茶百道92.6527乡村基91.4437和番90.6447和府捞面90.168星巴克94.0618必胜客92.4928吉野家91.4038茉沏90.6148柠檬队长90.099德克士94.0319七分甜92.2629老娘舅91.3339厝内小眷村90.6049米勒汉堡90.0410尊宝93.9520正新鸡排92.2030蜜哆哆炸鸡91.1940牛家人90.5750晨曦炖品89.95l 加速新品研发，重视产品质量管理及供应链、渠道管理l 会员联合共建，公域私域联动，加速数字化运营l 深度参与平台整合营销，善于使用创新营销工具新品牌：上榜品牌做对了什么？塔斯汀中国汉堡02KFC会员体系与公私域运营沪上阿姨整合营销公域私域新形势下，外卖行业新消费新场景新品牌02数字经济新基建，无接触配送普及消费分级趋势明显，品质升级需求强烈头部商户转型灵活，中小微活力迸发公私域联动，更多互动社交属性餐饮零售化，零售本地化，打造完美生活圈12345l 抗疫群像中，中国外卖骑手格外醒目，他们主动承担风险，送出万千家庭急需，高效助力疫情防控新担当：疫情来袭，千城万骑，中国担当03为37个城市的医院免费配送爱心餐40万+份配合10余地政府，发放口罩738万+个过年不打烊，平均每1位外卖小哥一天工作相当于减少25位市民外出骑手为老人公益送餐骑手与消防部门共建共治骑手获得全国五一劳动奖章新担当：助力复工复产，促进降本增效03l 截至2020年4月末，外卖行业中小商户复工率已经超过80%，涵盖餐饮、生鲜、鲜花、商超和医药等多品类l 服务业数字化为商户带来了10.9%的营业收入增量和14.4%的交易笔数增长快速开通部署线上业务智慧物流，无接触配送服务商户开展线上直播POS+SaaS完整解决方案全域流量支持精准运营、全域营销、数字化会员体系新担当：践行绿色发展，建设美丽中国03“无需餐具”全平台上线l 2017年平台上线“无需餐具”点餐，截至2021年3月，累计已达6.5亿单，相当于直接减少碳排放10400吨，等量碳减排约等于在沙漠化地区种植超过57万棵梭梭树l“半份计划”公益行动于2020年8月在京沪等地启动试点以来，已得到全国100+个餐饮品牌的积极响应，60+万餐厅参与新担当：助力智慧监管，守护舌尖安全03平台为线上商户开通明厨亮灶信号，对开通明厨亮灶的餐饮企业给予网店醒目标注、排名靠前、流量加持等奖励措施，将外卖食品制作过程直接嵌入商户页面并实现直播后厨安装摄像头餐厅大屏显示线上后厨直播l 推动“明厨亮灶透明餐厅”，截至2020年底，覆盖全国3.1万家商户，食品安全和疫情应对课程覆盖26万家商户依托阿里成熟的互联网技术能力和数据分析能力共同构建即时、敏捷、高效的平台监管体系达到防风险、保安全、建机制、提水平系列目标E政通 智慧监管服务平台l 探索和落地优选餐厅、明厨亮灶、食安封签、食安保险等商业化模式，推动食品安全管理创新，助力政府提升食品安全管理效能办证通数信通合规通消保通新担当：新形势下，中国外卖行业社会责任全景图03践行绿色发展建设美丽中国关爱骑手发展完善权益保障助力智慧监管守护舌尖安全推进数字建设促进降本增效Thanks!