2020全球APP市场洞察—新兴市场篇.pdf

全球 APP 市场基于不同区域和国家之间的特征和差异，总体分为两大形态市场：成熟市场和新兴市场。印度、印尼、巴西和土耳其是新兴市场的典型代表，这些国家的 APP 市场增长较快，APP 生态在人口红利以及智能设备高速提升的驱动下得以不断完善，APP 下载量也水涨船高。新兴市场国家虽然经济基础相对薄弱，但经济成长态势较好，人口数量庞大且年轻人口占比较高，智能手机市场在过去几年实现了飞速发展，且渗透率在未来仍有较大提升空间。有数据统计，在过去几年全球主要新兴市场中，中国应用的普及和受欢迎程度正在赶超美国。过去一年在新冠疫情的影响下，全球 APP 市场经济虽有受到不同程度的冲击，用户消费等受到影响，包括印度等市场对中国 APP 的封禁等操作，但整体来说，中国 APP 在海外市场的布局和发展尚为可观。2021 年，尽管全球经济大环境依旧稍显疲软，互联网行业形势复杂多变，但在互联网全球化的大趋势中，中国 APP 出海掘金的机会依然存在。年轻人口体量巨大 移动市场增长红利犹在 全球新兴市场中，印度 APP 市场经济正在飞速发展并趋于成熟。印度是全球仅次于中国的第二人口大国，约有 13.8 亿人口，其中移动互联网用户占约 45%，仍有较大的提升空间。就每月安装和使用的 APP 数量而言，印度目前是全球排名第一的国家。印度的 APP 市场除了带头的电信巨头公司，包括很多流媒体企业、数字支付平台、电商平台、以及移动游戏开发商等，在全球都已建立了牢固的市场地位。印度尼西亚是全球增长最快的 APP 市场之一，是全球第四人口大国。印尼 APP 市场的增长主要在于视频类、流媒体服务和游戏应用的日益普及，以及比较低廉的互联网成本。巴西是一个年轻且充满活力的市场，它不仅是拉美人口最多的国家，也是世界上最年轻的国家之一，有超过约 70%的人口年龄在 30 岁以下。基于整体互联网技术的更新发展以及来自新一代年轻群体需求的驱动，包括独立游戏开发商等的 APP 市场经济已经在巴西蓬勃发展。土耳其是中东第二大经济体，互联网人口约 6210 万，目前在全球 APP 市场中的份额正在迅速增长，就 APP 下载和使用情况而言，土耳其位居全球前十。同时，土耳其也是中东最大的游戏市场，占整个中东地区近 40%的市场规模，土耳其本土开发商近年在本土乃至全球都取得了巨大成功。据各机构统计，印度目前智能手机用户约 4.4 亿，普及率为 32.1%，仍有较大的发展空间。印尼、巴西和土耳其的智能手机用户分别为 1.6 亿、1.1 亿、0.4 亿，智能手机普及率约50%60%左右，智能手机市场体量可观。操作系统方面，印度、印尼、巴西和土耳其均以安卓为主，尤其是印度市场，安卓市场高达96.4%。在印度和土耳其市场，小米和三星领先智能手机市场，占整体市场近 50%。在印尼，中国手机品牌继续在智能手机市场上占据主导地位，主打年轻群体的 Vivo 和 Oppo 手机领衔市场。巴西市场仅三星一家就占据 46%市场份额，其次是摩托罗拉手机。与成熟市场相比，新兴市场 APP 的 CPI(Cost Per Install)比较低廉，一般情况下，iOS 的CPI 比 Android 高 50%以上。印度、印尼、巴西和土耳其四个市场中，各平台间的差异不大，iOS 基本在 0.2 美元左右，Android 在 0.05 美元左右。整体而言，巴西和土耳其各平台的 CPI 稍高于印度和印尼。MOBA 游戏吸睛又吸金 中国出海策略占四成 统计 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间印度游戏 iOS&Google Play Store 显示，印度本土经典棋牌游戏Ludo King荣登免费榜首。腾讯的PUBG MOBILE和新加坡 SEA 公司的Free Fire两款 MOBA 手游分别位居免费榜第二、三名。这两款产品同时也拿下了畅销榜冠亚军宝座，MOBA 游戏在印度市场的吸金能力可窥一斑。印度本土经典棋牌手游 Teen Patti 排名第四，该游戏盘踞印度畅销头部榜单高达 5 年之久，可谓经久不衰。统计印度游戏 Google Play Store TOP200 显示，免费榜以休闲类为主，占比约 21.5%，其次是探险、智力和角色扮演等类型。畅销榜中以主流的策略类为主导，其次是角色扮演、休闲、动作等类型。统计印度游戏榜 Google Play Store TOP200 显示，不论免费榜或畅销榜，来自中国和美国产品占据主导地位，印度本土游戏产品占据较小的市场份额。游戏免费榜 TOP200 中，中国产品占比 10%左右，畅销榜中占据约 20%。统计 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间印度游戏 iOS&Google Play Store 中的中国游戏显示，PUBG MOBILE无悬念免费榜、畅销榜双榜夺冠。此外，免费榜中，IVYMOBILE旗下跑酷游戏 Subway Princess Runner、以及经典休闲游戏 Brain Out 分别位居二、三名。畅销榜中，IGG 王牌策略王国纪元、沐瞳科技旗下无尽对决分别位居二、三名。印度市场上的中国游戏类型，免费榜以休闲、智力、教育等类型为主。畅销榜中，策略游戏以 43.9%的份额领先其他各类型。除此之外，体育、博彩和棋牌等也是近年中国出海印度的热门类型。统计印度游戏 iOS&Google Play Store TOP200 显示，免费榜中主要的中国厂商有Doodle Mobile、腾讯、IVYMOBILE、宝宝巴士等公司。畅销榜中有腾讯、龙创悦动、IGG、沐瞳科技等公司。此外，FunPlus、米哈游、Zenjoy、智明星通等国内厂商在印度的游戏市场也都各有收获。中国游戏占据主导地位 国内教育出海优势明显 统计 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间印尼游戏 iOS&Google Play Store 显示，俄罗斯休闲游戏Worms Zone.io和新加坡 SEA 公司的 MOBA 游戏Free Fire分别荣登免费榜、畅销榜榜首。头部榜单中，不论免费榜或畅销榜，中国游戏占据了主导地位。TOP5 中，中国游戏占据了34 个席位，中国游戏在印尼市场的地位可见一斑。此外，MOBA 游戏Free Fire、无尽对决和PUBG MOBILE均入围免费榜、畅销榜 TOP5，MOBA 类游戏在印尼市场，不论从用户下载还是付费方面都尤为突出。统计印尼游戏 Google Play Store TOP200 显示，免费榜以休闲类为主，占比约 23%，其次是教育和智力等类型。畅销榜中仍以角色扮演、策略两大主流类型为主导，合占整体近 50%市场份额。此外，体育、棋牌和博彩等都属于印尼市场的特色品类。统计印尼游戏榜 Google Play Store TOP200 显示，整体而言，中国和美国产品主导印尼市场。尤其在畅销榜中，中国产品占比高达 45%。畅销榜 TOP100 中，中国产品占据近半壁江山，中国游戏在印尼市场的吸金能力可谓强大。统计 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间印尼游戏 iOS&Google Play Store 中的中国游戏显示，沐瞳科技的 MOBA 游戏 无尽对决 无悬念免费榜、畅销榜双榜夺冠。此外，MOBA游戏PUBG MOBILE、棋牌游戏Higgs Domino Island均入围免费榜、畅销榜双榜TOP5。免费榜 TOP5 中，休闲游戏开发商 Eyewind 旗下两款超休闲游戏Brain Out、Find Out分别位居榜单第二、第五位。Eyewind 公司在印尼市场已坐稳中国超休闲游戏出海的头把交椅。印尼市场上的中国游戏类型，免费榜中，教育类以高达 47%的占比遥遥领先其他类型。畅销榜中，策略和角色扮演依然是中国出海的主流类型，合占整体约 66%份额。此外，国内的博彩、棋牌和体育类等游戏在印尼市场也备受欢迎。统计印尼游戏 iOS&Google Play Store TOP200 显示，免费榜中主要的中国厂商有宝宝巴士、沐瞳科技、Eyewind、腾讯等公司。宝宝巴士通过早教出海目前在包括印尼等全球多个市场都取得了优异的成绩。畅销榜中，以沐瞳科技、Lilith、腾讯等为首的中国企业目前在印尼市场的布局都已趋于成熟，市场竞争亦将愈演愈烈。圣斗士星矢南美市场表现突出 中国出海主打教育&策略 统计 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间巴西游戏 iOS&Google Play Store 显示，新加坡 SEA 公司的 MOBA 游戏Free Fire免费榜、畅销榜双榜登顶。此外，免费榜中，经典体育游戏 8 Ball Pool和休闲游戏Among Us!分别位居二、三名。畅销榜中，来自美国的探险游戏Roblox和射击游戏Call of Duty:Mobile分别位居二、三名。头部榜单中，国产角色扮演游戏圣斗士星矢跻身畅销榜 TOP5。圣斗士星矢在包括巴西在内的整个南美市场都有比较突出的表现。统计巴西游戏 Google Play Store TOP200 显示，免费榜以休闲类为主，占比约 28%，其次是动作和智力等类型。畅销榜仍以角色扮演、策略和动作等类型为主。除几大主流类型外，赛车、体育类等在巴西也比较盛行。统计巴西游戏榜 Google Play Store TOP200 显示，整体而言，中国和美国产品主导巴西市场。尤其在畅销榜中，中国产品以 32%占比领先其他国家。畅销榜 TOP100 中，中国产品占比 28%，畅销榜 TOP200 中占比 30%左右，中国游戏在巴西市场已经拥有了绝对地位。统计 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间巴西游戏 iOS&Google Play Store 中的中国游戏显示，腾讯旗下 MOBA 游戏PUBG MOBILE和角色扮演游戏圣斗士星矢分别登顶免费榜、畅销榜榜首。Brain Out、梦想家居分别位居免费榜第二、三名，王国纪元、PUBG MOBILE分别位居畅销榜第二、三名。沐瞳科技的 MOBA 游戏无尽对决双榜均入围 TOP5。巴西市场上的中国游戏类型，免费榜中包括教育、休闲、智力等类型。畅销榜中依然以策略和角色扮演为主，两者占整体约 65%份额。此外，国内的体育、MOBA 和博彩等类型在巴西市场也拥有一席之地。统计巴西游戏 iOS&Google Play Store TOP200 显示，免费榜中主要的中国厂商有宝宝巴士、腾讯、Eyewind 等公司。宝宝巴士世界、照顾甜心妹妹等约 5 款早教游戏助力宝宝巴士成为巴西市场下载量最多的国内厂商。畅销榜中主要包括腾讯、IGG、游族和 Lilith 等公司。腾讯的PUBG MOBILE以及王者荣耀海外版Arena of Valor:5v5 Arena Game过去一年在巴西市场收获颇丰。中国出海 RPG&策略合占七成 腾讯或是最大赢家 统计 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间土耳其游戏 iOS&Google Play Store 显示，腾讯的PUBG MOBILE同时荣登免费榜、畅销榜榜首。智力游戏Brain Test和棋牌游戏101 Okey Plus分别位居双榜第二名。动作游戏荒野乱斗同时拿下免费榜、畅销榜第三名。土耳其畅销榜 TOP5 中，除登顶的PUBUG MOBILE外，另外两款国产游戏 无尽对决和万国觉醒也榜上有名，国内游戏在土耳其游戏头部市场的地位可窥一斑。统计土耳其游戏 Google Play Store TOP200 显示，免费榜以休闲类为主，占比约 27%，其次是动作和智力等类型。畅销榜中仍以角色扮演、策略两大主流类型为主导。此外，棋牌、体育和博彩等类型也备受用户喜爱。统计土耳其游戏榜 Google Play Store TOP200 显示，整体来看，土耳其市场的游戏产品主要来自中国、美国、俄罗斯等国家，本土产品数量较少。畅销榜中，中国产品占比高达 32%，领先其他各国。国产游戏在土耳其的头部市场已占据绝对地位。统计 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间土耳其游戏 iOS&Google Play Store 中的中国游戏显示，腾讯 MOBA 游戏 PUBG MOBILE 登顶免费榜、畅销榜榜首。另一款国产 MOBA游戏无尽对决同样表现优异，双榜均跻身前三名。此外，Eyewind 的Brain Out、Lilith 的万国觉醒等国产游戏在土耳其市场都获得了巨大的成功。土耳其市场上的中国游戏类型，免费榜以休闲、智力等类型为主。畅销榜仍以主流的策略和角色扮演类为主，合占整体近 70%市场份额。此外，教育、体育、博彩、棋牌等也是国内出海土耳其比较热门的游戏类型。统计土耳其游戏 iOS&Google Play Store TOP200 显示，腾讯凭借旗下 PUBG MOBILE和其轻量版PUBG MOBILE LITE，以及王者荣耀海外版Arena of Valor:5v5 Arena Game，在整个出海土耳其的国内市场中占据绝对的领导地位。宝宝巴士依靠旗下多款经典早教游戏在土耳其整个教育游戏领域圈下重要席位。Mechanist、Funplus、IGG 等公司凭借各自王牌产品在土耳其市场都获得了巨大成功。中美产品主导头部市场 印度成视频社交“重灾区”统计 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日印度非游戏 APP iOS&Google Play Store 显示，整体来看，印度非游戏 APP 头部榜单以中国和美国产品为主导。TikTok 凭借其在印度市场庞大的用户体量，成为整个印度市场下载量最高的非游戏 APP。美国通讯应用 WhatsApp Messenger 和同样来自国内的短视频社交应用 Snack Video 位居免费榜第二、三位。美国视频流媒体应用 Hoster 是过去一年印度最赚钱的应用，社交约会应用 Tinder 紧随其后。除 Hoster 外，另一款同样来自美国的流媒体应用 Netflix 也榜上有名。统计印度非游戏 APP Google Play Store TOP200 显示，免费榜中工具类占比约 16.5%，领先其他类型。畅销榜以视频社交类为主导，其次有社交约会、图书、健身与健康等类型。受疫情影响，用户居家、线上等娱乐活动的增加对视频社交、社交约会等领域都产生了正向刺激。统计印度非游戏 APP Google Play Store TOP200 显示，免费榜中，印度本土产品以约 40%份额占据主导地位，国内有少量产品上榜。畅销榜中，中国和美国主导榜单，其次是印度本土产品。印度本土开发商的实力不容小觑。2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间，印度市场上的中国非游戏 APP 中，以 TikTok 为首的共计 4 款短视频社交应用霸占免费榜头部榜单。畅销榜头部榜单主要集中在直播类、视频社交以及社交约会类。印度无疑是国内视频社交应用出海的“重灾区”之一。印度市场上的中国非游戏 APP 类型，免费榜中，工具类以 44.4%的占比领先其他各类型，其次有摄影、视频播放和编辑、视频社交等类型。畅销榜中，视频社交同样以超过 40%的占比领先其他类型。此外，图书、社交约会，以及视频播放和编辑类在印度市场也具有较强的吸金能力。统计印度非游戏 APP Google Play Store TOP200 显示，中国出海印度非游戏 APP 市场主要厂商，免费榜主要有字节跳动、快手、欢聚时代等公司，这些公司主打视频社交产品，这些产品在印度市场的视频社交领域也基本占据了主导地位。畅销榜中包括 Riley Cillian、欢聚时代、VeePro 等公司。Riley Cillian 旗下的王牌视频聊天产品 LivU、Tumile，以及 VeePro 旗下的 ParaU、Fachat、Para Me 等多款视频社交产品在印度市场都取得了巨大的成功。中国产品主导头部市场 欢聚视频社交领域全面布局 统计 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日印尼非游戏 APP iOS&Google Play Store 显示，整体来看，印尼免费榜头部产品主要来自中国和美国。TikTok 位居第一，Facebook 和WhatsApp Messenger 紧随其后。畅销榜中，韩国动漫应用 WEBTOON 位居首位，其次是国产视频社交产品 HAGO 和 BIGO LVIE。此外，国产视频流媒体应用 VIU 也榜上有名，印度本土产品仅有一款上榜。统计印尼非游戏 APP Google Play Store TOP200 显示，免费榜中工具类占比约 19.5%，领先其他类型。畅销榜以视频社交类为主，其次有娱乐、图书、社交约会等类型。此外，财务金融、视频流媒体类应用在印尼也比较盛行。统计印尼非游戏 APP Google Play Store TOP200 显示，整体来看，中国产品在头部榜单中占据首要地位，其次是美国和印尼本土产品。此外，从榜单排名分布来看，中国产品在印尼市场处于比较靠前的位置，尤其在畅销榜中 TOP100 中，中国产品占比高达约 39%，中国产品在整个印尼市场已稳占龙头地位。2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间，印尼市场上的中国非游戏 APP 中，TikTok 和 HAGO分别稳居免费榜、畅销榜首位。从产品类型来看，中国出海印尼的非游戏 APP 头部产品类型有视频社交，工具、视频编辑、浏览器、视频流媒体、阅读和音乐等，可谓百花齐放。印尼市场上的中国非游戏 APP 类型，免费榜中主要有工具、视频播放和编辑等类型。畅销榜中，视频社交以约 25.7%占比领先其他各类型。此外，摄影、图书、社交约会和视频流媒体等也是中国出海印尼市场的热门品类。统计印尼非游戏 APP Google Play Store TOP200 显示，中国出海印尼非游戏 APP 市场主要厂商中，InShot Inc 凭借旗下 InShot、录屏大师等多款视频编辑应用成为下载量最多的公司，其次是字节跳动、阿里巴巴等公司。畅销榜中，欢聚时代仍然是最大赢家，欢聚时代凭借其在印尼市场从直播（BIGO）到短视频(likee)、语聊（Hello Yo），以及游戏社交（HAGO）等堪称全方位的视频社交布局，过去一年在印尼市场赚的盆满钵满。本土电商&金融实力强劲 视频社交领域中国占主导地位 统计 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日巴西非游戏 APP iOS&Google Play Store 显示，免费榜中，TikTok 无悬念强势登顶，巴西本土财务金融类产品 Caixa Tem 排名第二。畅销榜中，同样是巴西本土一款视频流媒体应用 Globo Play 登顶榜首，美国经典社交约会应用Tinder 排名第二。整体来看，巴西非游戏 APP 头部产品主要来自美国、巴西本土和中国，巴西本土开发者市场近年飞速成长，实力不容小觑。统计巴西非游戏 APP Google Play Store TOP200 显示，免费榜主要集中在购物、财务和工具等类型。其中，购物类产品超过一半都来自巴西本土，财务类中近 80%来自本土。畅销榜中各类别数量分布差异不大，主要有健康与健身、视频社交和社交约会等类型。健康与健身产品主要来自美国、俄罗斯等海外市场，视频社交产品中，中国产品则占据主导地位。统计巴西非游戏 APP Google Play Store TOP200 显示，整体来看，巴西非游戏 APP 市场呈现中国、美国和巴西本土为主的三方布局。巴西本土开发者实力强劲，就目前布局来看，国内非游戏 APP 出海巴西仍有较大的竞争空间。2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间，巴西市场上的中国非游戏 APP 中，TikTok 免费榜、畅销榜双榜夺冠。整体来看，出海巴西的非游戏 APP 头部产品主要有视频社交和视频编辑等类型。除 TikTok 外，快手、BIGO LIVE 等视频社交应用在巴西市场同样炙手可热。此外，InShot、小影等视频编辑应用也备受当地用户喜爱。巴西市场上的中国非游戏 APP 类型，免费榜中以视频播放和编辑类为主，其次是视频社交、工具等类型。畅销榜中，视频社交以 25.6%占比领先其他各类型。除视频播放和编辑、视频社交两大热门类型外，摄影、社交约会等在巴西也拥有一席之地。统计巴西非游戏 APP Google Play Store TOP200 显示，中国出海巴西非游戏 APP 市场主要厂商中，字节跳动凭借旗下短视频社交应用 TikTok 及其轻量版 TikTok Lite，以及视频编辑应用 CapCut 等在巴西的成功，成为过去一年巴西市场获得下载量最多的中国企业。畅销榜中，欢聚时代凭借旗下直播应用 BIGO、短视频 likee、以及游戏社交 HAGO 在巴西市场超强的吸金能力，成为了最赚钱的中国企业。用户爱好社交&约会 莱熙科技凭视聊制胜土耳其 统计 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日土耳其非游戏 APP iOS&Google Play Store 显示，美国 WhatsApp Messenger 和来自韩国的 Azar 分别位居免费榜、畅销榜首位，这两款均为通讯应用。免费榜中，土耳其本土 1 款健康与健身产品排名第二、TikTok 排名第三位。畅销榜 TOP5中，中国产品占据 3 个席位，且均为视频社交类产品。统计土耳其非游戏 APP Google Play Store TOP200 显示，免费榜主要集中在购物、工具、视频播放和剪辑等类型。其中，购物类产品约七成来自土耳其本土。畅销榜中，主要类型有视频社交和社交约会两大类。此外，娱乐、教育和财务金融等也是土耳其市场的热门类型。统计土耳其非游戏 APP Google Play Store TOP200 显示，整体来看，土耳其非游戏 APP市场基本呈现土耳其本土、中国和美国三足鼎立的局面。土耳其本土开发商实力雄厚且在不断成长，中国目前作为土耳其非游戏 APP 市场重要的参与者之一，未来或将面临更激烈的竞争。2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间土耳其市场上的中国非游戏 APP 中，TikTok 免费榜、畅销榜双榜夺冠。整体来看，国内出海土耳其的非游戏 APP 头部产品主要有视频社交和视频编辑两大类。视频社交产品中，除 TikTok 外，欢聚时代的直播社交 BIGO LIVE，短视频社交 Likee，以及 Riley Cillian（莱熙科技）的两款视频聊天应用 LivU 和 Tumile 在土耳其都取得了卓越的成绩。此外，Yalla 的语聊产品 Yalla 在土耳其也有良好表现。土耳其市场上的中国非游戏 APP 类型，免费榜中以视频播放和编辑类为主，其次是工具、健康与健身等类型。畅销榜中，视频社交以 37%占比领先其他各类型。整体来看，视频播放和编辑、视频社交、社交约会、工具类和健康与健身等类型是过去一年国内出海土耳其市场的热门品类。统计土耳其非游戏 APP Google Play Store TOP200 显示，中国出海土耳其非游戏 APP 市场的主要厂商中，字节跳动凭借旗下短视频社交应用 TikTok 及其轻量版 TikTok Lite，以及视频编辑应用CapCut等在土耳其市场的成功，成为了非游戏APP下载量最多的中国企业。此外，专攻视频编辑的 InShot Inc，以及健康与健身应用的 Leap Fitness Group 公司也凭借各自旗下多款王牌产品在土耳其获得了巨大成功。畅销榜中，Riley Cillian（莱熙科技）凭借旗下视频聊天应用 LivU 和 Tumile 超强的吸金能力，超越欢聚时代和字节跳动两大巨头，成为了国内出海土耳其最赚钱的企业。