2022年宠物品牌人群策略白皮书.pdf

1 视宠为宠视宠为宠 2重构全生命周期视角下的人宠关系数字化建设天 猫 X 罗 兰 贝 格 宠 物 品 牌 人 群 策 略 白 皮 书2022年5月视 宠 为 宠视宠为宠 6PART1广谱人群全面渗透推动宠物市场扩容中国宠物市场持续呈现出蓬勃的发展态势，自2020年起，中国城镇犬猫数量已超1亿只，预计2025年超2亿只。从人口结构来看，中国宠主相对年轻，当前宠物经济主要由年轻群体驱动，国内80/90后宠主总计占比高达约77%。天猫数据显示：“新锐白领”的购买UV TGI(目标群体指数)高达精致妈妈和年轻人群构成宠物用户规模主力，人宠“陪伴”和“情感关联”驱动行业长线发展宠物消费下沉趋势明显，但工作和生活节奏更快的一线城市宠主愈发增多，且愿意为宠物“花费更多”中国养宠人群数量及增速 2021 vs.2020,%淘系宠物用户分城市层级规模及增速 2021,%三线城市一线城市二线城市四线城市及以下都市银发族小镇中年新锐白领精致妈妈Z世代小镇青年资深白领都市蓝领小镇老年人数增速单身恋爱备婚已婚未育已婚已育人数TGI四线及以下30%+一线二三线淘系宠物用户人生阶段规模/TGI 2021,%淘系不同城市线宠物高消费用户占比 25,%体量增速TGI239，且“Z世代”与“新锐白领”的购买金额TGI引领行业整体。另一方面，宠物行业由于其特殊的“陪伴”属性，满足全人群不同人生阶段的多维需求。数据表明，中国养宠人群在家庭结构上，超过65%均是恋爱或已婚，宠物市场反映的是有情有爱的生活方式。2021年已婚已育人群的宠物行1 生活方式变化带来中国犬猫市场新机会资料来源：天猫平台数据，2020年中国宠物行业白皮书；罗兰贝格分析中国宠物市场概览与趋势解读7 视宠为宠视宠为宠 8宠物行业在发达国家已有百余年的历史，目前市场已相对成熟。宠物渗透率经过不断增长累积到较高水平，同时也是社会发展文明程度的指针。2020年全球宠物渗透率最高的美国为70%，其他西方主要养宠高渗透国家(澳大利亚/加拿大/英国/德国)则在35%-58%之间。相较而言，中国的宠物渗透率仅为22%，不足美国的三分之一，与同为亚洲国家的日本(28%)也存在距离。当前，中国宠物市场方兴未艾，仍处于快速扩张时期，渗透率提升空间广阔。相较高线城市，低线城市具有更大的养宠人群规模，这背后也存在不少同样忙碌的“上班族”，借养宠聊以慰藉。结合天猫行业数据购买UV值，可以看到三线及以下城市宠主购买UV占比达到62%；购买UV值的同比提升仍是高线城市显著更高，2022年相较于前一年，一二线城市均达到10%以上；另一方面，ARPU值(年均人均消费金额)却是随着城市级别的下沉而逐渐降低：一线城市宠主比二线城市宠主高出41%，比三线及以下城市宠主更是高出66%。在给宠物花钱的同时，越来越多的高线城市宠主更愿意支付费用为自己的宠物提供丰富多样的生活方式，同时催生出更多个性化服务。相较国外，中国宠物渗透率水平低，但持续提升潜力大另一方面，中国宠物市场因国情与本地特色，发展阶段及方向与国外呈现不同派读宠物行业大数据平台显示，从饲养类型来看，2021年国内宠物猫在宠物类型中的占比已达到59.5%，超过宠物狗(51.7%)。国外宠主则更偏爱宠物狗：以美国为例，宠物狗在宠物类型中占比为71.2%，超过宠物猫(55.7%)。中国“猫经济”与“云吸猫”的迅速崛起，爱猫人士数量的快速增长，得益于宠物猫相较于宠物狗而言对饲养空间要求较低，花费宠主的时间和精力相对较少，更适合工作繁忙的都市年轻人。从不同地域的养宠人群来看，生活和工作在节奏较快的城市消费者对于自己的宠物有着更高的购买意向。总结而言，低线城市需求主要由人数规模驱动，高线城市需求主要由消费升级驱动。据天猫数据显示：一线宠主的高消费用户占比高达30%以上，尤以“新锐白领”、“资深白领”居多，位居所有中国层级市场之首。业TGI(目标群体指数)为所有人生阶段中最高，且恋爱、已婚人群均高于单身人群。同时，在所有养宠人群中，“精致妈妈”的购买UV TGI(目标群体指数)高达265，在天猫平台的养宠人群基数与增速更是位居所有人群榜首。可以说，“有爱有温度”是宠物行业的基本特质，也是推动从年轻人、小家庭到大家庭的全面广谱人群进入宠物陪伴模式的根本原因。9 视宠为宠视宠为宠 10中国宠物消费品质升级趋势显著精神寄托需求推动宠物市场的外延内拓发展发达国家宠物市场已相对成熟且饱和，中国宠物市场仍处在快速增长阶段并伴随着品质升级。2020年中国宠主高消费宠主(单月主粮消费超过500元)占比21.7%，2021年占比提升至25%，越来越多的宠主愿意为爱宠进行品质消费。收入水平的提升、科学养宠观念的进步，以及宠物人性化发展趋势使得宠物消费日趋多元化和健康化，共同促进了宠物行业的全面消费升级。天猫数据表明，2022年的宠物消费人群ARPU值(年均人均消费金额)相较于前一年提升6-7%，其中的“新锐白领”和“资深白领”ARPU值相较于前一年分别提升15%和13%，Z世代ARPU值更是提升高达26%。更多年轻宠主选择品质消费，进一步推动行业消费升级。同时，一/二/三线及以下不同层级市场消费人群的人均ARPU值相较于2021年均有提升，提升值分别为4.2%、4.1%和6.3%。宠物的角色历经变迁，已成为新式的“精神寄托”。如前面提及，宠物不仅是现代人获得抚慰的情感寄托，也是陪伴与倾诉的对象，他们是伙伴、是亲友、也是正能量的来源，“丰富情感生活”已成为宠物在宠主生活中最重要的角色。陪着它洗澡，轻抚它的皮毛，喂给它零食，与它玩乐互动，宠物成为了治愈“孤独”或升温“情感”的一剂良方。宠主往往将宠物看作重要的家庭成员，超越了简单的饲养关系。为了这些亲密伙伴，他们愿意付出更多心力，在每一份“责任”与“付出”背后，得到的都是宠物积极正向的反馈，能够在宠物的身上得到认同感和被需要感，从而更加深刻体会自己存在的价值。同时，我们看到宠主对于宠物的花费水平更多源自宠主对宠物的态度或关爱程度，宠物消费能力与宠主收入水平关联度不高。强购买意向的背后是宠主全新的生活方式以及在宠物信息获取和关注内容领域的变迁。在日常零售方面消费相对不高的宠主中不乏有人愿为自己的爱宠“一掷千金”：可以想象这样的画面：在一线城市工作的年轻人，步入职场不久，挑战和压力伴随而至，需要爱宠的相伴，既是鼓励，也是慰藉；尽管他们的整体收入水平相对社会均值不高，但可支配收入比例较高，有更强意愿消费在宠物身上，提供有质量，更长久的相互陪伴。若聚焦宠物高消费人群，发现无论在宠物食品，宠物用品，还是宠物医药保健的细分行业中，都有超过65%的宠物高消费人群实际是平台中低消费活力人群。同时，我们尤其看到宠主处于不同人生阶段，会影响其对宠物的认知关系及随之对应的消费需求变化。天猫平台数据显示，在2022年宠物人均ARPU方面，已婚人群相较于单身人群高出40%。已婚有娃相较于已婚人群整体，人均ARPU进一步高出25%。已婚有娃宠主通常消费能力更高，且更倾向于精细化喂养并为爱宠购买更丰富及多样化的产品。而国家三胎政策预计将在未来扩大已婚有娃人群，增加宠物市场中购买力较强的潜在客户规模，有利于宠物市场的进一步扩张。与国外相比，中国宠主对精神寄托的需求更迫切。相比于国外，中国的宠主多为年轻群体，他们即将或刚刚步入社会，面临着人生的重大转变，从事业发展、自我成就实现到个人社交婚恋等问题扑面而来。这些生活上的快速转变，使得年轻人群产生更多对宠物的陪伴需求。派读宠物行业大数据平台显示，在关于养宠原因的调查中，排名2-5名的养宠原因均与“陪伴”相关，分别是“增加生活乐趣”、“缓解工作压力”、“陪伴孩子”和“陪伴父母”。和宠物的温馨互动，成为了舒缓情绪，增加乐趣的重要方式。而宠物主对于宠物的花费并不与其消费力完全对等视宠为宠：强意愿的宠物消费支出背后是新生活方式主要品类下高消费人群按实际消费收入水平的分布 20,元/月消费者对于宠物信息获取及关注内容的选择比例 16-20,%ARPU=200+高消费活力食品ARPU=200+用品医药保健中消费活力低消费活力ARPU=500+宠物消费消费者钱包萌宠娱乐内容42.3%天猫/淘宝33.7%宠物知识干货43.4%宠物医生推荐28.3%短视频56.6%社交内容50.3%资料来源：天猫平台数据，2020年中国宠物行业白皮书；罗兰贝格分析2 宠物消费力与信息获取渠道11 视宠为宠视宠为宠 12宠物市场精细且专业化的供给增多，降低养宠难度，拉动养宠需求其中，“云养宠”成为新型精神娱乐方式。消费者对宠物知识、萌宠娱乐、社交等内容非常关注，同时在信息获取上偏好短视频、通过天猫/淘宝、宠物医生推荐等方式，背后反映了一种“重理性、娱乐化、强社交”的新兴生活方式。伴随短视频、直播的兴起，越来越多创作者将萌宠作为内容创作的核心元素，一方面成为KOL的“流量密码”，为其带来更强的用户粘性和收益；另一方面，加速促成了“宠物犬猫”在社交媒体上更广泛的流行。不少宠主频繁在短视频平台“炫耀晒宠”，“养宠”无形间成为了爱宠人士们的新型社交货币。同时，丰富的娱乐与媒介触点，也使得并不养宠的消费者进行更多的宠物精神消费：包括从“云吸猫”到犬猫联名催化下的跨界新奇产品售卖。商品购买渠道增多，购物形式多元化。不同于欧美的零售超市、大包装与家庭出行的购买习惯，派读宠物行业大数据平台显示，以宠主粮为例，在多达11种核心渠道中，中国宠主首选的购买渠道是电商平台，偏好度达到74.5%；宠物医院的偏好度达到25.8%，超过宠物店(24.4%)成为第二大购买渠道；辅以海外代购、商超、直播平台、短视频平台等多渠道。在直播平台中，淘宝直播和抖音直播的偏好度最高，分别为49.8%和23.8%。内容信息与购买渠道的多元化，无形中降低了消费者的养宠难度。可供选择的品牌增多，覆盖不同价格带。在购买宠物主粮时，越来越多的品牌根据宠物的品种和生命周期定制开发精细且专业化的产品，为消费者缓解养宠焦虑。同时2020年以来国产主粮品牌信赖度持续提升，天猫宠物数据显示，2021年双十一前20大宠物食品品牌中，国产品牌比例进一步提升，达到13个，其他为进口或国际品牌。仅28.8%的宠主表示“对国产品牌缺乏信任，选择主粮时只考虑进口或国际品牌”。国产品牌的崛起覆盖各价格带，迅速满足了消费者的差异化需求。信息获取渠道增加，宠物医生共同参与行业教育。在多达20个宠物相关信息获取渠道中，将近40%-45%的宠主首选平台为宠物医院、宠物店或者电商平台。其中一线城市宠主(47.9%)首选电商平台获取宠物相关信息，二/三线城市宠主以宠物店和宠物医院为主要信息获取渠道。微信公众号、抖音、小红书等渠道也迅速成为宠主获取信息的主要来源。值得注意的是，95后宠主获取宠物信息尤其偏好抖音和种草平台。信息获取渠道的增加，也进一步降低了消费者的养宠难度，拉动新一轮的养宠需求。综上所述，对于中国宠物市场，我们有理由相信，宠物正在成为广谱人群生活方式变化背后的重要“伙伴”。在不断增长扩大的宠物行业背后，摆脱光鲜却生硬的冰冷数字，更重要的是反映着中国消费者对于生活品质与人生意义的追寻；社会文明程度、人与宠物的关系经营，则是助推行业不断前行的本质动力。如此看来，了解宠物行业、尊重与探究宠物行业成为了挖掘这座机会矿藏的重要突破口，并且意义非凡。由此，也成为了天猫宠物行业携手罗兰贝格，历时半年，定制宠物行业人群策略和分型体系的最佳契机。视宠为宠 14PART2视宠为宠数字化环境中的人宠关系解读与差异化需求洞察洞悉宠物行业的特殊性与消费特征：从双重目标消费者(Double TA)开始，亟待全生命周期成长陪伴不同的人宠关系形成差异的宠主消费方式与购物篮。与单一目标消费者的市场不同，宠物行业的消费者购物篮所揭示的不是宠主本身的需求，而更可能是宠主向自己的犬、猫所投射的超出宠物本身的情感价值即不再简单地只关注其“吃喝拉撒睡”，而是在于某种精神寄托。宠主往往在注重自我生活品质的同时，同样希望能提高作为“家庭成员”或“亲密伴侣”的宠物生活水平，并且为此愿意支付相衬甚至是更高的产品溢价：由此衍生出宠物服装、宠物医疗美容、宠物玩具、宠物保险、宠物游乐等众多更细分的行业。根据宠物在宠主生活中所扮演的角色，以及宠物与宠主感情纽带的不同，不仅会形成亲密度不同的人宠关系，同时还将影响宠主的具体宠物消费方式及其购物篮选择。宠物需求的差异化与特殊性较大。伴随宠物市场的崛起，行业与品牌运营者越发意识到理解宠主消费背后每只实实在在的“小生命”是最为迫切与需要的。具体而言，不同品种与体型的宠物不仅需求差异较大，结合复杂的不同成长生命周期，也对应着所需消费场景的巨大差别。可以说，抚养一只幼犬或幼猫长大，几乎与抚养一个呱呱落地的婴儿成人同样磨炼耐心与催人成熟宠主是否了解宠物实际需求，并给予相应的成长所需；品牌是否足够了解其目标宠主，并提供相应的知识教育与购物篮指南，将会决定中国未来上亿只可爱萌宠的生活质量他们能否活得健康？活得美丽？活得快乐？今时今日，在数字化赋能下，利用数字化进行人宠关系的重构，使得以上一切成为了新的可能！接着，就让我们来具体看一下，“视宠为宠”与“同频共感”下的宠物行业，应当如何解读。15 视宠为宠视宠为宠 16区分犬猫人群是深度理解宠物人群的关键起点。一方面，宠主本身对于犬或猫的偏好，反映了其不同的生活方式与陪伴方式追求。同时，宠主的消费方式本身也随着犬与猫的不同性情、生活习性、饲养模式差异，而存在较大的差异。因此，对于犬宠主与猫宠主进行场景区分，是必要的。举例而言：高线城市的宠主特征受制于居住环境、人均居住环境与面积、严格的市容管理等，都限制了其养中、大型犬的能力，而体型更小的犬和猫因此往往更为合适。同时，对于宠主的照料与关护需求相对也要求更少的宠物猫无疑成为了更多忙碌高线城市宠主的不二选择。天猫行业数据显示，2021年猫主人有28.8%来自北上广深四大一线城市；相较而言，犬主人中仅有21.5%来于一线城市；同时，由于犬猫的饲养与营养要求不同，宠主为其进行消费的开销也有所差异。从天猫数据上来看，猫主在天猫平台的ARPU值超过了千元以上，显著高于犬主平均值。以宠物品类中的食品与用品为例，猫主在宠物食品与用品上的花费显著更高。宠主的生活偏好影响对于宠物品类需求的扩充延展。一方面，从天猫平台2022年宠主数据可以看到，女性宠主热爱生活、注重健康和生活品质，其规模(购买UV)比男性宠主高出63%，ARPU值则比男性宠主高出48%。相对而言，女性宠主自身的悦己需求、居家能力、社交生活方式等，都决定了其相对男性在宠物抚养与照料看护上具备更娴熟与丰富的角色。另一方面，从犬猫种类视角反观宠主的跨品类购物篮，结合天猫平台2021年的关联购买品类/类目分析，可以推得呈现精致个性生活的购物篮背后往往是猫宠主，偏向闲适生活的购物篮背后则往往是犬宠主。不难推测，宠主的自身生活方式也决定了其犬猫的购物篮选择与相应的养宠生活方式。具体而言，在高关联品类/类目的分析中，可以看到猫主人在美妆护肤、休闲零食和时尚产品等方面的共购重叠度最高。相较之下，犬主人的画像偏向厨艺能手和乐活休闲其中，行业类目关联度更高的是零食卤味、家庭收纳、清洁用品和以肉品、水产、烘焙等为主的厨房场景。更为关键的是，宠物行业消费者对于宠物的花费并不与其消费力完全对等。举例而言：部分高端主粮品牌的消费者统计数据显示购买者中既有经济殷实的资深职场人士，也不乏学生、普通白领等人群；既有爱买买买的网购达人，也有精明消费人同频共感，重新解读宠物人群：理解宠主不同于其他社会消费的宠物花费力，洞察宠物人群的独特差异猫犬需求差异较大，养猫精细化程度明显更高整体来看宠主消费频次较高，多数宠主每月消费1次猫、犬宠主不同品类的消费客单价元及结构宠物消费者购买频次犬主ARPU=900+猫主宠物保健品宠物用品宠物食品ARPU=1000+一年一次一个月一次一个季度一次半年一次3 从消费ARPU值看犬猫自身的消费需求/场景差异资料来源：天猫平台数据；罗兰贝格分析4 从跨类购物篮看犬猫宠主的生活方式差异精致个性闲适生活从跨行业关联购买类目看，宠主以女性为主，整体热爱生活，注重生活健康、便利和品质，而犬猫用户各有侧重犬猫行业内类目关联度更高，更多跨品类消费是增量机会宠物主要类目共购用户高关联类目举例2021主粮与行业犬猫二级类目关联度2021玩具美容清洁用品日用品药品保健品服饰配件零食服饰配件日用品药品美容清洁用品玩具保健品零食 食用油 肉品/水产/蔬菜 米面杂粮/烘焙 家庭环境清洁 家庭收纳用品 室内芳香用品 肉干/卤味 蜜饯/果干 麦片/花果茶 面部精华/面膜 眼部彩妆/眼线 唇彩/美容工具 咖啡 巧克力 鸡肉零食 彩色隐形眼镜 口腔电子产品 香水香氛专业丽人健康情调悦己时尚厨艺能手美家清洁乐活休闲资料来源：天猫平台数据；罗兰贝格分析17 视宠为宠视宠为宠 18群。同时，天猫行业数据表明，相较于资深白领，新锐白领的宠物ARPU值高出18%；城镇青年的ARPU值较城镇中年则又高出31%。可见收入和年龄的增长并不意味着养宠花销的提升；其他花销越高也并不意味着养宠花销越多。由此可见，驱动对于宠物消费投入高低的核心是养宠态度。年轻宠主人群作为消费主力，实则反映的是他们对于创新、升级的高接受度事实。参考天猫2021年双11宠物趋势类目，便可对中国宠物消费者的创新与升级方向一窥究竟：从基础主粮逐步升级到主食级湿粮、功能粮、新鲜宠食、再到更天然与更具互动性的零食，从宠物基础用品升级到更多的新智能、专业清洁、营养保健等增值场景类目消费，中国的宠物消费正在呈现出品类升级、类目宽度增加的显著趋势。概括而言，更精细、更科学、更智能是我们看到的总体升级方向。而把握这样的创新与升级趋势，及其背后的消费观念迭代，将是行业持续蓬勃增长的动力与商机。最后，理解宠主与宠物同频共感的人宠关系生活方式是掌握宠物行业购物篮经营的密钥。总结现代人的理想生活要素，无不围绕着“健康、美丽与快乐”展开。作为芸芸众生中的宠主，在追求自身理想生活方式的同时，往往会在无形之中将其自身的生活方式风格投射于养宠行为之上，以最大程度地实现与宠物同频共感的人宠关系。围绕三大主题，衍生出了多种特定的、新兴的宠物消费场景，而这些场景中，又存在着一批愿意尝新的“先锋人群”，他们往往是品类/产品新需求趋势的指向标能够有效帮助预示、推动和扩散新兴趋势。具体而言，从居家外出的“人宠互动”、“宠物友好”新品，到助力更精致养护的各类智能设备的流行，各类新品牌、新品类、新产品的不断增长，背后无不是这些宠物先锋人群的身影。天猫2021双11趋势类目洞察宠物食品 新鲜宠食：工艺驱动锁鲜能力提升 低温烘焙+700%，冻干+140%精细功能粮：处方粮+150%主食湿粮化：猫咪主食罐头+80%宠物用品更智能：线下美容走向家庭清洁场景：吹风机、烘干箱+300%、排梳+80%、洗澡/按摩刷等 多出行：宠物推车+90%，车载笼+200%更专用：沐浴露/眼部护理/梳子/猫砂 更便携：免洗/片状/条装/次抛 混合型肉零食升级纯肉干食品：更天然，少添加 人宠互动性增强：网红零食迭出，如啵啵猫条和冻干鸡肉棒棒糖宠物医药保健1001)7530品类渗透率 清洁清洁-预防护理预防护理：专业用品/五官清洁类，眼药水等精致洗护，功能性猫砂 智能宠生智能宠生：智能用品+800%,帮助健康监测等；储粮桶、电热毯搜索+100%猫自嗨玩具猫自嗨玩具：猫爬架+80%，猫抓板+40%，玩具升级智能保健精细化：Omega10、鱼油等精细化元素，功能性零食线下服务线上化：宠物托运、寄养、洗澡美容等健康意识驱动宠物防护支出：医疗线上化医疗线上化：体检疫苗服务、宠物医疗+280%宠物驱虫及其他猫狗药品、保健品增长5 宠物购物篮的品类升级与渗透方向1)以宠物食品的渗透率为100资料来源：天猫平台2021年双11数据；罗兰贝格分析新品新品类新品牌在成分、功能、使用场景上进行创新的新品,满足消费者差异化需求在精准化、智能化的驱动下，新品类刺激产生宠物主新的消费需求新品牌的销售份额不断增长，是先锋人群消费的重要动力新品牌大盘双十一新品牌与整体增速对比不同品类消费者购买年均品牌数量整体医药保健宠物食品宠物用品拟人化养育宠物友好的产品形态轻松养宠的黑科技无负担照顾宠物6 宠物行业“三新”动力资料来源：天猫平台数据；罗兰贝格分析19 视宠为宠视宠为宠 20视宠为宠：从了解每笔消费背后的宠物档案开始，洞悉宠物品种与成长差异需求，陪伴生命始终归结对于宠物消费者的洞察，不仅需要关注购买决策者(宠主)，更需回归实际使用者(宠物/犬猫)。决定宠物犬猫种属及需求差异的两大关键因素是：体型与生命阶段(年龄)。以狗宠物为例，按体型来划分，最大的与最小的差距将近200倍，这也导致了从食量、营养需求、运动偏好和护理需求等方面的巨大生活差异。结合皇家宠物食品提供的专业资料，我们可以看到，体型与生命阶段对于消费者进行理性宠物消费具有深远的指导意义。101114245205070小型犬中型犬大型犬出生时2月份2月龄成犬出生时成犬5090大型犬小型犬出生后幼犬的成长率 倍每千克体重卡路里7 幼犬成长率与能量需求差异对比资料来源：皇家宠物食品；天猫宠物与罗兰贝格共创以犬类为例，从犬型上看，主要是以品种犬成年后体重的公斤范围划分大-中-小：比如大型犬一般区间在26-44公斤，中型犬一般在11-25公斤，小型犬一般在4-10公斤，以及低于4公斤的迷你型犬。其对应的基因不同，品种各样，需求也分明显著：大型犬：常见品种包括金毛猎犬、阿拉斯加犬、杜宾犬等。值得指出的是，大型犬不意味着大食量。大型犬消化系统所占总体重的比例较小，小型犬的消化道体重比(占体重的7%)是大型犬的2倍，因此大型犬的消化功能比小型犬更弱。所以针对体型和消化系统，满足维持大型犬骨骼关节、肌肉含量和消化健康的营养需求尤为重要。中型犬：常见品种包括柴犬、边境牧羊犬、萨摩耶犬等。营养需求方面，中型犬需要关注骨骼健康，摄入适度的能量以持续生长，保证钙、磷等元素充足且比例适合。运动偏好方面，中型犬运动量适中，性格活泼，服从性较高，互动中可通过简单的手势动作，增加宠物与宠主之间的情感连接。小型犬：常见品种包括比熊犬、雪纳瑞犬、柯基犬等。小型犬每千克体重需要的能量接近大型犬的2倍，因此在生长发育阶段需要给予足够、均衡的能量和营养，食物中应富含蛋白质和脂肪，满足其快速生长；另外，因为小型犬牙齿较小，应选择小颗粒而热量高的主粮，并关注牙病预防。运动偏好方面，小型犬运动量较小，性格粘人，需要宠主更多陪伴，可通过相对安静的互动方式享受与宠物的相处时光。除不同体型外，宠物处于不同生命阶段也显现出差异化的需求特征。一般地，幼宠年龄为0-1岁，老宠/大龄宠为7岁或8岁以上，且可细分初老期。并且以犬类为例，总体上不同体型的生命周期稍有差异：小型犬比大型犬成熟速度更快，寿命更长，平均达到15-17岁；中型犬寿命居中，平均可达到12-14岁；大型犬平均寿命仅为9-10岁，且相对晚熟，成年期和老年期都较为短暂。从幼犬、老犬的营养需求上也可见特色：幼犬生长速度更快，营养需求较大。幼犬处于生长发育时期，体重每天都有所增加，需要充足的能量补偿剧烈的代谢活动。因此幼犬需要比同等体重成年犬多摄入2倍的能量。但并不意味着幼犬要吃两倍量的成犬粮，而是在于食物的能量密度不同，即同样重量的幼犬粮需提供更多能量。以食物中的蛋白含量为例，幼犬所需的含量通常比成犬的要高25%到35%。同时，幼犬相对抵抗力弱，消化系统还处于发育阶段，因此食物中建议特殊添加提高免疫力的营养元素，以及促进有益菌生长和肠道发育的益生元帮助管理消化和吸收过程。老年犬的营养需求受器官功能和慢性健康问题的影响。小型犬超过12岁、中型犬和大型犬分别超过10岁和8岁后就意味着步入了老年。随着年龄的增长，老年犬与年轻犬相比，对蛋白质的需求会增加50%以上，因蛋白质的摄入不足会导致肌肉老损和神经系统损坏；老年犬消化功能也有所下降，更容易出现消化道类疾病，更需易消化处理的主粮，并根据老年犬的健康状态，对脂肪、纤维含量做一定的调整。老年21 视宠为宠视宠为宠 22犬需求受品种和年龄差异影响尤为显著从品类消费上来看，不同犬型及生命阶段差异较大不同犬型及宠物生命阶段的宠主消费结构犬按体型ARPU差异小型大型中型犬按生命阶段ARPU差异需求差异巨大健康状态场景需求关键时刻食量与营养需求运动偏好与消耗量互动与陪伴需求饮食、活动量及消耗按体型差异场景与需求供给按生命阶段幼年老年成年用品医药保健品小型犬中型犬大型犬100%食品 幼年宠物用品消费占比超过1/3，显著高于成年和老年时期 宠物进入成年和老年后，宠主在食品与医药保健品上支出有明显提升 老年宠物的药品年均花费达700元元+，比幼成时期多出200元元 成年宠物比幼宠在食品的支出上提升40%+8 犬猫体型与生命阶段差异资料来源：天猫平台数据；罗兰贝格分析犬的关键时刻在5-6岁，即步入老年犬之前的初老阶段，期间存在健康问题的中老年犬比例由前一年的34.9%陡增至61.4%。医疗保健需求场景方面，老年犬也格外需要定期的宠物体检。因此，满足不同体型和生命周期需求的产品也就更为必要：尤其需要更加专业。从天猫平台2022年专供产品的增速分析来看，针对不同犬型的主粮产品对比品类大盘增速达到4倍以上，幼宠主粮对比达到1.6倍左右，而老年犬粮则达到12倍以上。由此可见重视宠物生命特征的供给所具备的长线增长潜力。此外，从品类消费结构上，也能发现不同犬型的差异性：如，小型犬相对中/大型犬的食品消费占比明显较低，但其用品消费占比则超过1/3，反映出生活方式上更为精致的清洁、日用和人宠互动类玩具等品类/类目的需求，也进一步折射出对爱宠的人格化定位和养宠态度。猫宠物也有类似的表现，因而消费升级也十分显著。基于此，深入了解宠物生命周期和品种的差异有利于提升宠物的饲养质量，也有利于提升宠主的伴宠生活质量。比如，国内宠主往往对于宠物的生命周期了解不足：一方面体现在对于宠物年龄的理解偏差，尤其针对中、大型犬，会因为过早认为宠物进入成年期而导致对于宠物特殊时期的购物篮需求理解不足，因而提供的营养呵护不足。另一方面，宠主对爱宠的关键时刻认识不足，也间接减少了特定场景下的宠物必要消费，甚至如对于5-6岁步入初老阶段和8-9岁步入老年阶段的大型宠物犬，消费者往往因为缺少专业的认知而错过了提升宠物寿命的最佳时期。综上所述，对于无论是直接抚养宠物的宠主、还是作为供给方的宠物品牌，全面认知到“Double TA”、即双重目标消费者的本质不仅关注宠主的消费方式与生活方式，同时关注宠物的具体品种/体型与生命阶段/关键时刻都是必需而迫切的。与此同时，“视宠为宠，同频共感”则恰到好处地将人宠关系的重要性反映在宠主的宠物消费中。关注宠主、关注宠物、也关注高质量的人宠关系下孵化出来的未来宠物行业持续、健康发展推动力，应当是天猫平台与宠物品牌们的共同使命。视宠为宠 24罗兰贝格天猫宠物行业Double TA共建定制化人群分型体系PART3搭建宠物行业人群分型体系的价值与意义中国宠物市场的蓬勃发展带给品牌巨大机会的同时，也对品牌如何进行消费者运营提出了全新挑战。基于前文的行业洞察与启示，我们发现天猫平台传统快消行业的分型体系在刻画宠物行业人群特征时，体现出以下三方面挑战：挑战一：传统的消费人群分型体系难以满足宠物行业对double TA的消费者及宠物洞察和策略需求，因此无法提升人群价值。事实上，宠主人群画像呈多元化方向：既有在都市里寻找慰藉和陪伴，靠宠物应对焦虑感的“孤寂”年轻人；又有期望宠物与自己儿女共同成长，通过宠物温暖家庭的精致妈妈；更有把宠物视作亲密伙伴的银发族。另一方面，相同购买力和收入水平的消费者，由于对宠物情感浓度和储备养宠知识等方面存在差异，表现出截然不同的养宠模式。同时，所养宠物犬猫因品种与年龄不同，家庭及环境各异，也呈现差异化的饲喂护理需求和消费场景。故而，以往通过基本人口属性综合而得的二元线性人群分型，再难以适用颇为复杂的人群分型与背后的各异需求。随着宠物行业人口流量红利的涨势趋缓，深入挖掘人群价值，进而提升品牌用户资产含金量，愈发成为平台与品牌共同需要攻克的难题。对于品牌而言，未来既要围绕生活方式建立跨品类人群分型，推动跨类拉新，也要围绕核心趋势品类构建场景，从而推动渗透并相应提升人群价值。挑战二：日益丰富的宠物市场产品和内容供给，欠缺相称的精细且系统化的分型工具予以指引，因此在运营效率和用户体验上存在不足。随着宠物市场的扩容，我们看到有关宠物消费的相关产品和内容供给在不断丰富。伴随着更多的宠物场景被挖掘，特别是随着更多创新品牌积极进入细分品类赛道，品牌在产品品类上也在不断推陈出新与迭代升级。与此同时，相同品类被不同价格带的商品逐渐覆盖。那么，如何才能25 视宠为宠视宠为宠 26获得更为细化的人群分型分析，从而帮助实现消费者体验升级，助力品牌实现高效品类破圈等问题，则成为了“箭在弦上”的研究课题。另一方面，由于不同营销渠道及场景的日益创新，品牌到达客户的触点剧增，这对于品牌掌握更精细化的用户分层、并进行相应的触点组合/布局及沟通体验的优化，提出了重要挑战。未来，品牌如何借助数字化优势提升人群运营效率尤为关键。挑战三：如何量化相对主观的人宠关系是推进品牌数字化运营升级的重要挑战。人宠关系数字化依据其行业特性，存在着区别于其他行业的不同运营要求，同时也尤其需要专门的宠物人群方法论，协同底层数据能力相应升级。宠物行业的特殊之处在于：宠物和宠物主间深层次的情感寄托和由此形成的人宠关系。因此，在整体方法论的设计上，既需要对宠主进行深刻的洞察和细分，也需要对宠物进行专业且系统的关注。站在双重目标消费者视角，对底层数据统计分析进行升级，实现消费者全生命周期的经营管理显得迫在眉睫。综上，基于宠物行业“人群垂直，品类延展，场景多元”的特色，我们看到品类破圈，深度服务高净值用户，提升不同人群的品牌体验，满足不同人群的宠物消费需求，是品牌数字化经营能力提升的关键。因此，推动人宠数字化建设，落地于宠物行业人群策略和分型体系的升级以及应用场景推广，对于品牌价值巨大。宠物行业人群分型体系的设计框架与方法基于以上背景，从洞悉宠物行业的特殊性与消费特征出发，围绕双重目标消费者(Double TA)，参照天猫整体人群方法论进行了宠物行业框架的定制与升级，据此推出最新的宠物行业人群分型体系框架：既深化了原有快消行业八大策略人群的基本属性，又系统性地刻画了宠物消费人群的生活方式、趋势追新度以及购买意向等更立体的维度：首先是Double TA中的宠主维度人群分型体系搭建逻辑：价值消费出发从真切的消费行为(怎么买与花多少)反推消费者的宠物购买意向。结合宠主愿意为其宠物所花费的钱包，及购买行为模式洞察，综合定义购买意向，从而为品牌进行人群定义匹配，打下基础。购买意向养宠风格先锋度场景偏好探寻人宠关系细分，从四大方面涵盖宠主在进行宠物消费时的特征与偏好怎么养有多追新怎么买花多少喜欢什么购在哪里类目卷入度 X 养宠购买力年消费行为/类目购买偏好行业三新人群敏感度类目数/类目相关场景属性(食品/用品/药品保健)健康美丽快乐先锋者基础饲养健康饲养精致饲养消费时点消费偏好9 宠物人群分型体系解析宠主部分资料来源：天猫平台数据；罗兰贝格分析 消费模式解码打开消费者的购物篮，通过消费者买什么，定义消费者的养宠风格。结合购物篮研究，探索宠物消费者采取了何种养宠模式。其间通过类目卷入度、品类/类目偏好等，综合刻画人群的消费模式，尤其对于品牌的人群破圈与跨类拉新进行有效指导。尝鲜程度预测锚定宠物行业人群中的先锋人群(有多追新)，发掘行业意见领袖的消费者指南。不同的消费者圈层都存在小部分意见领袖，他们乐于花费时间深入研究并为自己的喜好买单，第一时间尝鲜、引领消费方向。识别这部分宠物行业特有的先锋人群，有利于助推新品落地、新品牌推广与小众趋势品类击穿。多样场景挖掘探索宠物人群的全面生活方式场景偏好(喜欢什么/购在哪里)，构建宠主生活方式与养宠行为方式的桥梁。存在大多数的宠主，其对于自身追求的生活方式(围绕健康、美丽与快乐)，往往潜意识投射到养宠行为上，进而细分出多样化人宠生活场景，如智能养宠、带宠出街等。伴随场景的是丰富的品类产品需求，从而成为日后宠物购物篮扩充的重要影响指针。27 视宠为宠视宠为宠 28同时，我们还相应首次推出基于Double TA概念下的宠物维度人群分型。整套宠物分型主要基于两大维度：宠物生命阶段与宠物体型/品种；兼顾家庭拥宠情况，以及犬猫生命“关键时刻”的定制化分型。从而与前述的宠物人群分型构成双重TA的完整呼应。而本次宠物分型的关键点在于：考虑到犬猫的种类差异，分别设立猫与犬两套独立宠物分型，从而更好根据宠物特性进行人群消费指导；区分宠物生命阶段，从而帮助细化宠物犬猫不同阶段的差异消费需求：尤其针对不同阶段的差异场景与需求供给进行消费者指引，综合考虑宠物的健康状态和更广泛的场景需求。区分宠物体型与品种，综合反映按犬体型、猫体态，乃至品种大类上不同的饮食需求、护理需求、互动及能量消耗需求。该分型尤其针对犬类的意义至关重要，促使消费者精细化养宠的购物篮指南成为可能。区分家庭拥宠犬猫组合情况，包括多猫家庭、多犬家庭、以及猫狗双全家庭，针对多宠共处一室的家庭环境，尊重其领地天性和避免应激的需求，引导与专属供给的高效匹配。区分宠物 全 生命周期中的“关键时刻”，如幼转成，成转老，以及绝育/怀孕等历程，帮助行业特色供给提升发现力，实现解决方案跨品类、场景化。洞悉宠物行业的特殊性与消费特征：从双重目标消费者(Double TA)开始，亟待全生命周期成长陪伴Double-TA宠物生命阶段幼年(012月)成年(17岁)老年(7岁+)养犬体型养猫类型宠物体型/品种关键时刻拥宠情况人宠关系形成不同的宠主消费方式怎么养有多追新怎么买花多少喜欢什么购在哪里10 宠物行业Double TA体系概览资料来源：天猫宠物；罗兰贝格分析天猫宠物行业人群分型体系的定义与解析宠主部分（一）宠主价值消费分型：购买意向分型说明：了解宠主的购买偏好，下单的习惯以及那一刻的购买决策，是品牌高效沟通消费者和促转化成交的第一步。宠主自身生活地域、可支配收入和日常消费品采购习惯有所不同，同时对宠物品类的价值判断及品牌溢价的接受程度各异，自然会在购买意向上有所区别。比如在产品选择方面，有人认为高端品牌更能彰显对犬猫的关爱，也有人会偏好高性价比的好物；有人喜爱大包装主粮囤货，也有人更关注新鲜度而选择适量小包装。再如在下单周期方面，有人习惯日常高频购买，有需即购；也有人“充分计划”，更多在平台大促时节购买，享受最佳促销活动组合优惠所带来的满足。习惯本无优劣对错，但深入理解宠主的习惯，可以更好地适配所需，提供服务，创造价值。结合对宠主消费行为的统计数据进行深入分析，如高渗透品类产品的价位偏好和促销的敏感度，可甄别出共【五类宠主购买意向人群】。包括偏日销心智的高端乐享者、品质实用者和基础实用者，偏大促心智的精致智享者和基础经济者，用以衡量消费者“怎么买”的行为模式。对于品牌，通过分型可以反向洞察自身品牌调性定位和价格弹性，并依据自身供给特色，针对性做好消费者沟通推荐，还可进行不同维度的交叉组合，以期进一步精准定义目标人群，提高运营效率，避免“内卷”式触达，“做品牌最好的自己”。宠主购买意向人群探索 高端乐享者与精致智享者：高线城市居民居多，一、二线城市用户占比在40%以上，个人生活方式相对新潮，追求时尚，不过前者偏好品质生活，喜爱购买居家布艺、收纳类商品；后者注重健康，喜爱购买烹饪类、烘焙调味冲饮等商品。双方在养宠生活中均愿为宠物购买相对中高端的品牌或单品，购买场景丰富，而前者按照需求随时选购，后者喜欢把握促销机会下单，选出认可的产品并配以优惠的价格。品质实用者与基础实用者：相对低线城市居民较多，四至六线城市用户占比在40%-45%左右，生活相对闲适实在，习惯日常性采购，注重实用性，选择大众品牌，不过前者相较后者对“物美”更为看重。此外，有意思的是，基础经济者相对基础实用者更熟悉电商促销，客单相对基础实用者也更高。（二）宠主消费模式分型：养宠风格分型说明：购物篮中品类组合/叶子类目宽2