2022中国公路运力发展数据白皮书.pdf

-02-03-04-05-06-07-08-0977.8%2012年11.2%9.5%1.5%410亿吨73.9%2021年15.6%8.9%1.6%530亿吨公路水路铁路公路：74%水路：16%铁路：9%其他：2%公路：391亿吨全国：530亿吨货运量公路：31%水路：52%铁路：15%其他：3%公路：6.9万亿吨公里全国：22.4万亿吨公里周转量公路：78%水路：10%铁路：9%其他：3%公路：7.0万亿元全国：9.0万亿元运输费-10注册货车3258万辆（已注册登记的全部车辆数）7%营运货车1173万辆（已办理营运证的全部车辆数）6%销售货车429万辆（已销售的全年车辆数）8%2021年全国货车保有量61 211 18 140 微型货车轻型货车中型货车重型货车2 2260 100 896 微型载货轻型载货中型载货重型载货60 407 359 347 专用货车普通货车挂车牵引车-1161%50%57%39%27%34%36%36%牵引车载货车自卸车轻型货车年各车型满载率、空驶率情况平均满载率平均空驶率2021 年各车型满载率、空驶率情况6.4 6.8 7.1 7.5 8.0 8.6 9.5 12.5 14.2 14.6 5.3%4.6%5.4%7.3%7.4%10.4%31.5%13.8%2.5%2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年年货车平均吨位变化（单位：吨）平均车辆吨位吨位增速2012 年-2021 年货车平均吨位变化（单位：吨）-1273 115 115 117 162 140 23 23 18 14 16 18 154 174 190 188 220 211 61 56 67 65 71 61 201620172018201920202021年年货车销量变化（万辆）占比重卡中卡轻卡微卡2016年23.6%7.4%49.5%19.5%2021年32.5%4.2%49.2%14.1%变化8.9%3.2%0.3%5.4%4294693853893683112016 年-2021 年货车销量变化（万辆）经营企业324 万户货运司机1729 万人挂靠公司个体司机物流公司专职司机独立车队承包司机商流企业兼职司机-139.3%18.2%72.5%814万辆（营运中重卡）头部：76万辆腰部：117万辆底层：590万辆车队级别车队规模车队数量超大型车队全国大型车队区域大型车队区域中型车队区域小型车队个体+挂靠（1000辆）（200辆-1000辆）（50辆-200辆）（10辆-50辆）（2辆-10辆）（1辆）202家1064家2241家3.8万家27.5万家589.8万家2021年全国车队规模分布-14-15混合半独立独立整车市场发展路径2000Y2022Y整车市场发展路径-16上市企业600+2400+10000+2000+自有车（辆）车型危化品罐车中置轴大件车四轴+高厢体收入（亿元）当前市值（亿元）86.4544.87304.0688.441593.8544.941452.79213.78美国专属物流代表企业总营收（亿美元）27.356.160.096.6121.72.64.17.45.27.626.840.9108.2138.370.3总营业收入净利润总资产美国专属物流代表企业总营收（亿美元）集卡车辆200+3.491.17-172、中短途：城际运输200英里内业务场景1、整车运输：整车单边运输3、快装卸：叉车、托盘半机械化5、长合约：合约时间 2-10年4、大客户：数亿合约为主业务特点：DC/港口仓/门店以B端客户为主，做计划型中短途整车运输美国 DCC 业务场景及特点客户行业：酒水饮料业务场景资产投入收益回报农夫山泉厂经销商投入运力：1000+稳定可控运力（自有+合同）高营收：10亿元低毛利：510%车辆改造：侧帘车便于快装快卸，一天来回省内区域短途（500km）管理成本低：无需获客团队；业务场景单一，现场管理标准化国内专属物流案例-18-19平均周转量投入产出比单车周转量结算收入投入成本燃油成本路桥费司机工资维修保养成本车辆折旧分摊投入车辆数运行趟次单车单次运量单车装载率单车载重或载方单车单次运距Fn=f1+f2+.fn总车辆数车队两大核心指标趟次结算收入单车结算收入货量结算收入效率方向效益方向核心控制点：装载率、运距、运行趟次核心控制点：运价、结算方式核心控制点：成本项的覆盖与管理F1=运量1运距1趟次1Rn=r1+r2+.rnCn=c1+c2+.cn-20装载率高装载率低装载率公里数高装载运力专线快递低效运力低公里数（月均）高公里数（月均）高效运力高时效运力运力效率类型-21前置投入车队规模配置自有车规模车队经理/车队长车辆品牌车辆轴数挂车容积科技性配置等停车场合同车规模驾驶员维修点挂靠车规模财务、维修等人员撬等装自有车辆配置人员配置场地设备配置-22资产风险使用成本高低高低临调运力合同运力共建运力自有运力挂靠运力第一阶段车后成本外移专注车队运营，把车后成本转移给下级车队/司机成本管理能力管理精细化程度车队成本管理发展曲线第二阶段主抓大成本项主抓大成本项，集采大的标品第三阶段全盘成本管理管理所以车后成本项第四阶段精细化管理各个车后成本项实现专业化管理-23-24-25运力组织化程度高自营大车队运力组织化程度低货运平台转型转型外部车队小散运力临时性计划性干线整车70%5%10%15%-26天津太原金昌铜仁芜湖安庆1968家网络货运平台360万辆整合零散运力390万人整合驾驶司机网络货运企业集聚地网络货运平台现状2531871691059593908986837271696753山西安徽江苏河北福建天津内蒙古山东贵州陕西江西湖北河南浙江辽宁TOP10:63.5%80.4%Top15省份12.9%9.5%8.6%5.3%4.8%4.7%4.6%4.5%4.4%4.2%3.7%3.6%3.5%3.4%2.7%-27网络货运平台控货型合同物流开放型普货特殊（大宗、集卡）服务型科技类综合型大货主-28-29按车队规模划分按运输场景划分独立危化品轿运集卡、快递双边半独立专属物流冷链大宗混合大票干线入场物流农产品超大型车队（1000辆）202家全国大型车队（200辆-1000辆）1064家区域大型车队（50辆-200辆）2241家区域中型车队（10辆-50辆）3.8万家区域小型车队（2辆-10辆）27.5万家个体+挂靠（1辆）589.8万家-30-31解放鹰途基础配置解放鹰途配置升级620PS发动机：功 率：一汽CA6DN2-62E68变速箱：离合器：后桥：轴距：车架：轮胎：驾驶室：伊顿430一汽CA12TAX275AR156桥四点空气悬置3450+1350295/80R22.5-18PR300*80*8进口AEBS/EBS/ESC/FCW/LDWS安全系统PCC预见性巡航控制系统（节油利器）自动挡全铝壳带轮间差速锁，速比2.85轮胎品牌：固特异进口ACC自适应巡航系统头等舱商务舱生活舱本次路测车辆：解放鹰途64 牵引车-32北京哈尔滨滨州连云港杭州抚州广州湘潭武汉洛阳成都宝鸡铁岭恩施沧州安庆阜阳天津长沙汉中路测线路与节点分布-332元/kg全网快运大票零担省内省际高值低值区域零担1.5元/kg0.6元/kg0.3元/kg-34单边线路双边线路一点发区域区域多点对发一点发全国节点-352021 年国内商用车销量国产品牌进口品牌东风汽车中国重汽陕汽重卡上汽红岩一汽解放奔驰斯堪尼亚沃尔沃曼依维柯139.5万0.7万-3637.9%35.7%17.5%5.8%1.3%0.7%1.1%燃油费路桥费司机工资车、挂折旧其他轮胎费保养费大票单公里成本6.29元计算参数：车型：6轴车、月均公里数：2万公里、车价：55万、挂车价：18万、燃油价格：8元/升、油耗29.8L/百公里大票干线运输成本结构23.715.411.912.913.711.216.423.616.216.726.316.817.026.78076828683847181848285828181北京-成都成都-武汉武汉-杭州杭州-天津天津-杭州杭州-武汉武汉-成都成都-北京 北京-哈尔滨 哈尔滨-北京 北京-广州广州-杭州杭州-广州广州-北京解放鹰途全国主要线路路测平均车速与时效线路平均时效（H）线路路测平均车速（KM/H）解放鹰途全国主要线路路测平均车速与时效解放鹰途全国主要线路路测油耗数据26.732.029.327.327.627.132.127.427.327.927.828.627.525.930.732.330.528.928.528.133.929.628.230.929.429.529.727.620.022.024.026.028.030.032.034.036.0北京-成都成都-武汉武汉-杭州杭州-济南济南-杭州杭州-武汉武汉-成都成都-北京北京-哈尔滨 哈尔滨-北京北京-广州广州-杭州杭州-广州广州-北京33.534.230.929.329.028.335.231.128.732.830.630.330.230.632.929.8全国平均：鹰途路测：鹰途路测：区间最高-最低油耗差值线路百公里平均油耗-37大票干线TVO(全生命周期收益)单公里收入（元）6.65 单公里成本（元）6.29单公里毛利（元）0.36 毛利率5.4%年公里数（万公里）24年毛利（万元）8.56 4年累计毛利（万元）34.23 4年车、挂残值（万元）23.54年管理费+利息（万元）8.2 TVO49.57北京-成都成都-武汉武汉-杭州杭州-天津天津-杭州杭州-武汉武汉-成都成都-北京北京-哈尔滨 哈尔滨-北京北京-广州广州-杭州杭州-广州广州-北京市场运力价格（元）1720061006000800090006000116008900730073001530083001120013300鹰途路测成本（元）104607890537662906450551577461064570597071130887988800511446单趟收益（元）6740-1790624171025504853854-17452412292212312319518541720061006000800090006000116008900730073001530083001120013300104607890537662906450551577461064570597071130887988800511446300050007000900011000130001500017000市场运力价格（元）鹰途路测成本（元）-381：121：51225140-150110-120载重（吨）:载方（方）:单车重泡比:个体司机中小车队-39单边干线线路双边干线线路分拨中心分拨中心分拨中心分拨中心-4035.2%36.6%17.6%6.3%1.6%1.2%1.5%燃油费路桥费司机工资车、挂折旧其他轮胎费保养费大票单公里成本5.95元计算参数：车型：4轴车、月均公里数：2.5万公里、车价：40万、挂车价：18万、燃油价格：8元/升、油耗25L/百公里快递干线运输成本结构-41快递干线TVO(全生命周期收益)单公里收入（元）5.95 单公里成本（元）5.68 单公里毛利（元）0.27 毛利率4.6%年公里数（万公里）30年毛利（万元）8.19 4年累计毛利（万元）32.74 4年车、挂残值（万元）15.0 4年管理费+利息（万元）6.5 TVO41.26-42钢材物流货主端钢厂下属合同物流钢材贸易商钢材交易平台10.511.112.013.213.42017年2018年2019年2020年2021年2017 年-2021 年国内钢材产量（单位：亿吨）-43大宗钢材物流干线运输场景生产基地仓客户工程项目地区分库经销商仓库-44钢材物流干线TVO(全生命周期收益)单公里收入（元）5.80单公里成本（元）5.29单公里毛利（元）0.51毛利率8.8%年公里数（万公里）8.4年毛利（万元）4.274年累计毛利（万元）17.10 4年车、挂残值（万元）14.5 4年管理费+利息（万元）5.9 TVO25.68 51.4%12.1%24.3%7.7%1.7%1.1%1.6%燃油费路桥费司机工资车、挂折旧其他轮胎费维保费钢材物流单公里成本5.29元计算参数：车型：6轴车、月均公里数：0.7万公里、车价：35万、挂车价：12万、燃油价格：8元/升、油耗34L/百公里大宗钢材物流干线运输成本结构大宗钢材物流干线运输成本结构-45-46临调（个体）运力TVO(全生命周期收益)单公里收入（元）7.05单公里成本（元）6.61 单公里毛利（元）0.44 毛利率6.2%年公里数（万公里）12年毛利（万元）6.33 4年累计毛利（万元）25.32 4年车、挂残值（万元）14.5 4年管理费+利息（万元）5.9 TVO33.90 41.1%34.0%15.1%6.2%1.4%0.9%1.3%燃油费路桥费司机工资车、挂折旧其他轮胎费维保费临调运力单公里成本6.61元计算参数：车型：6轴车、月均公里数：1万公里、车价：35万、挂车价：12万、燃油价格：8元/升、油耗34L/百公里临调（个体）运力运营成本结构-47-48资产专用型专用通用货源的计划性资产管理货运平台弱强专业物流专属物流运力企业四大发展方向-49高效运力场景高效运力200 万公里整体耐用性提升100 万公里30L/百公里实际油耗下降33L/百公里3 万公里车辆故障率下降1 万公里强度、预警、智能运营事故率下降无高效运力车辆需求升级运力对比月公里数总公里数成本消耗安全性低效运力场景低端重卡中端重卡高端重卡需求端驱动高效运力场景增加经济性和稳定性差异显现80、90司机对舒适性的追求车辆安全性要求提升供给端驱动政策：前装设备、车辆标准竞争：进口车国产化、国内高端车型竞争技术：技术门槛与成本降低-50司机收益高收益低收益司机资产不持有车辆持有车俩机动型个体承包司机合同型个体专职司机四类货运司机的收益与资产关系旧基本工资旧绩效8000块5000块新基本工资新绩效2000块5000块司机基本工资占比逐渐降低-51.15%货运司机年龄分布70 后.35%90 后.15%80 后.45%其他.5%货运司机年龄分布-53