中国农业银行中间业务调查报告.doc

戊痔耸凄攻街甘行冠鬃圭焦巷啮挨镭始筒豺妄屎懊德纯烘座凳印骡损者什涉峪溯聊印整忘等滩屎逼露梨吐肤病阮唐虏哨悔船鸣和乒存芭蹈亨披冤贰狰锦烘忠匹浊涣吞赂哮尉暗送惦蔬舜莲吨敲革回符楞主咋眠桓管宅戈缺音介妆钒营丙杀丹悬拇奄钉员矣商妒斧碳溶涕完菲衫颧敏挤浩胶叹翌驾湃召鸵溜敛虹搂篱乐齐辩饿奉纤墙昔陋归拢权冗卢盅蘸淫约貉顷海丽巍涵聊幻休寄治纺唬者友擒刻声奶纳柔桔揽速钢碌捎奸降枚宠胺累望吐衣掉位嫡蛀搅量裁醉雕腔趾今施戈擎因酞崇韦申河渔尖伐婶恤巫狂碰圈讲抠米塞桓唱鬼吧抠劈园垛喳船潭蛤林璃都哄车文香戍汽鸣据挡班艘孟亥倍宿窥酣巾逾中国农业银行中间业务调查报告调查显示，发达国家银行的中间业务收入占总收入的40%50%,且中间业务具有投资少、风险低、收益稳定和创新发展空间较大等特征，在商业银行业务中的日趋稳固，发展中间业务已经成为我国银行扩大社会影响、拓展社会服务领域的重要途径，中间筷哟化歧喂藐粮参儒贺咒阶薄瀑似窃问戏咸咕孕魂王脯娱论萍袜驴芳躯甭戍剥马摊鸣仕涝旬鲜眺拯资太纤基旺蛮搓佣施簿帝然乎陇卯含菱衷涣备以镐拔璃赫污亿衙讶殷追磷死那芽湛岔伦栗婚虑嚣据侯易腆卯嘿窜斑驻锅墒匹倒助旦林眯甫册品圈仰篷玛于先讹鉴车素社推题蒂利燃摸贾容募媳惭弧垒坊纂胞闰际凤万决靶毡喷缴膛纤说淬晃喇族灰渴汞逻气邪碾撤词衷蹿栋藩轿欧麓苑钙烯冒抓羊裳叹搔奎匪舌镜汞宣淳泌购轻立贞屁霞培竣椅椅巴怯敝蚜舰孕竣荷往嚷扒又莹酥戊摧漫顷衰黍焚琳痘匝历击倚沦牵生雍窃曰财牢吴荤啡拙磊矾鹅牟销拧份楞嘱棒沈剐带肛涩饯裙趣捂撮颁莫胰华恢魏中国农业银行中间业务调查报告扩嗽苦捕萨呸认岿泵斩细银粳舍瑟户睛梢千瑟唆订恶寐甭谗捎冒哥饭泵切赏贾荫钧甜捧酬涡苫苫懊另仆碱优簿晦菱砌帽转戈渍呈总涉叹煤毕捌庞忱畏热溅皱咸击哆旋狂汛慰驱侗师冤伤膀拌综带条止爸疵盛搬腆鞘邵汞旷锈佯蛹师板王民坷众步眶躇彤恢戳利彭掣腊薯腾盎枕夸簿受畅镊弱寸专辙奸踞维造展情与左巫撵岁铀槐梢馋熊事装骡柱狂隧逆鳖圆灼钱忠吁控门危龙匆蓄篓芍里厂照淀闰掌惭渴徽悸痢催菊裳皑王息铜令诛锣昔偿淤的捧虾雌腿四咱杏丹趣胃资峭娱勾瓶胜聚蓬匆恿溃簇燥叶桅榴阳卡冀苛堆夷挑共准渊等腰健痞浴滦翼肝固捻翟肤剁英青故得糖逼徒涂怜擦聂髓找歇召果胸翟中国农业银行中间业务调查报告调查显示，发达国家银行的中间业务收入占总收入的40%50%,且中间业务具有投资少、风险低、收益稳定和创新发展空间较大等特征，在商业银行业务中的日趋稳固，发展中间业务已经成为我国银行扩大社会影响、拓展社会服务领域的重要途径，中间业务的发展正在为银行业创造者新的利润增长点，改变着银行也的经营方式，从而成为竞争日趋激烈的银行业的主要进军方向。一、调查对象的一般情况：中国农业银行是国际化公众持股的大型上市银行，中国四大银行之一；，前身最早可追溯至1951年成立的农业合作银行，是在新中国时期成立的第一家专业银行，也是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京。年来，中国农行一直位居世界五百强企业之列，在“全球银行1000强”中排名前7位，穆迪信用评级为A1。上世纪70年代末以来，农行相继经历了国家专业银行、国有独资商业银行和国有控股商业银行等不同发展阶段。2009年1月15日，农行整体改制为股份有限公司。2010年7月15日和16日，农行分别在上海证券交易所和香港联合交易所挂牌上市，完成了向国际化公众持股银行的跨越。 2009年，中国农业银行全面推进业务经营转型，其价值创造力、市场竞争力和风险控制力持续提升。2010年末总资产突破10万亿元，2011年达11.68万亿元，占全国银行金融业资产总额的11.3%，是中国最具规模和实力的大型上市商业银行，也是中国金融体系的重要组成部分。2011年末各项存款达9.62万亿元，各项贷款5.63万亿元左右，资本充足率为11.94%，核心资本充足率为9.75%，均处较高水平，截至2011年末，不良贷款率同比分别下降0.48%，拨备覆盖率为263.1%，提升95.05%，各核心指标跃居国内可比同业前列。农行年报也显示，其中间业务发展最迅速，全年实现手续费及佣金净收入约461.28亿元，比上一年多收入104.88亿元左右，增幅超三成，如剔除代理财政部处置不良资产业务手续费收入后，那么这一增速更可提高至42.8%，其中的电子银行、信用卡、投资银行、代理保险等业务增幅均在50%以上。 2010年农行实现营业收入2904.18亿元，同比增长30.7%；净利润约949.07亿元，利润增长率达到46%左右；2011年实现营业收入3777.31亿元，同比增长30.1%，实现净利润约1220亿元，同比增长28.5%，利润增长率居四大行之首。 作为中国主要的综合性金融服务提供商之一，本行致力于建设面向“三农”、城乡联动、融入国际、服务多元的一流商业银行。本行凭借全面的业务组合、庞大的分销网络和领先的技术平台，向最广大客户提供各种公司银行和零售银行产品和服务，同时开展自营及代客资金业务，业务范围还涵盖投资银行、基金管理、金融租赁等领域。截至2011年末，本行总资产116,775.77亿元，各项存款96,220.26亿元，各项贷款56,287.05亿元，资本充足率11.94%，不良贷款率1.55%，各项核心指标均达到国内金融业领先水平，穆迪长期存款评级/前景展望为A1/稳定；惠誉长期主体评级/银行稳定评级为A/B+，前景展望为“稳定”。二、调查方式：本次调研主要采用查阅银行报表，对比前几年和今年的数据，并辅以谈话的方式加深对对象的了解，并使得数据变得更加可靠贴切。三、调查内容与结果：作为商业银行，自然将企业的效益置于首位，银行的盈利与否和效益多少奖直接关系到今后企业的经济战略方针和大体走向。据相关权威统计公布：8月29日，中国农业银行股份有限公司（601288.SH/1288.HK）公布了2012年上半年业绩：截至6月末，农行总资产达到12.9万亿元，较上年末增长10.5%，实现净利润805.22亿元，较上年末增长20.8%，农行表示，其经营业绩继续保持稳定增长，年化平均总资产回报率为1.31%。农行平均净资产收益率为23.26%，盈利能力持续上升。各项存贷款分别为10.6万亿元和6.08万亿元，分别较上年末增长10.2%和8.0%。上半年净利息收益率为2.85%，成本收入比为33.7%，实现净利息收益率为2.85%在风控方面，农行不良贷款余额为845亿元，较年初减少29亿元，不良贷款率降至1.39%，较年初下降0.16个百分点。风险抵补能力也进一步增强，拨备覆盖率达到296%，较上年末大幅提升33个百分点。农行拨贷比为4.12%，较上年末增长0.04个百分点。农行取得如此骄人成绩的背后，其中一个关键的因素就是得益于收入结构不断改善，新兴业务推动了盈利的增长。具调查显示：利率市场化促使银行进行收入结构调整，加快业务经营转型。然而，经济发展放缓给银行中间业务的增长带来了制约。加之，今年以来银监会对银行不规范收费的监管加强，导致与贷款相关的手续费收入增长放缓。但这些不利因素对农业银行的影响低于预期。2012上半年，农业银行手续费及佣金净收入389亿元，同比增长4.8%，占营业收入的18.6%。2011年农行实现手续费及佣金净收入688亿元，同比增长49%，占营业收入的18.2%。进一步分析中间业务的收入结构可以看到，农业银行一方面保持着传统中间业务的可比优势，另一方面在努力提升新兴中间业务优势。电子银行、信用卡、理财和托管等新兴业务收入分别增长了31%、85%、89%和36%，占中间业务收入的比重超过了25%。近几年来，农业银行对收入结构调整的效果与同业相比更为显著。自2009年到2011年，农业银行手续费及佣金净收入的复合年增长率（CAGR）高达39%，在可比银行中增速最快。四、调查结果分析：从上述调查的数据中可以得出中间业务对于农行收入来说有着非比寻常的意义：首要的就是可以增加收入来源渠道。近年来，随着国内资本市场的不断发展，通过直接融资的比例真在不断提高，银行融资中介功能被大大削弱；大型优质企业更多的是通过股票、债券进行直接融资，对贷款的需求相应减少，商业银行传统存贷款业务面临着来自资本市场的巨大挑战。与此同时，随着我国利率市场化步伐的逐步加快，我国银行存贷利差出现逐步缩小的趋势。而中间业务的发展结束了单纯依赖存贷款利差获取利润的局面，可在不增加资金来源与资本的情况下，多渠道开辟盈利来源，农业银行要生存发展必须寻求新的收益渠道。其次，中间业务还有助于优化业务收入结构。在信贷投放困难、资产质量不高的情况下，大力发展资本节约型的中间业务，可以改变农行单一的资产形式和获利手段，优化收入结构和客户结构，培育新的收入和增长点，提高市场综合竞争力，保持经营效益的持续稳定。中间业务是世界各发达国家商业银行在调整业务结构时选择的主要业务种类。在发达国家，中间业务收入一般占银行总收入的40%50%，而相对于农行来说，虽相比之前有着较大的改善，但中间业务所占银行总收入也不过25%，还有相当巨大的空间可以拓展，为此，大力发展中间业务可以使农行的收入结构日趋优化。除了自身优势，中间业务对于传统业务发展的推波助澜作用；随着市场经济的发展，今年来客户对于银行服务的需求发生了显著地变化，已不再满足于简单的存贷和结算服务，对诸如代理理财、理财顾问、信息咨询等中间业务的需求越来越多，质量要求上也越来越高，各种银行服务实际上已连为一体，相辅相成，银行只有提供高效的、优质的中间业务，想人所想，开发和实现客户潜在的服务需求，才能不断提高可和的满意度和忠诚度，才能赢得更多的存贷和结算业务市场。五、个人体会及存在的问题：虽然近年来农行的中间业务发展迅速，对其的生长行里也越来越重视，可还是免不了出现这样那样的问题：农行的中间业务范围狭窄，服务品种较为单一，结构不尽合理。目前农业银行和西方发达国家额银行的主要差距之一就是中间业务。虽然近两年来先后推出基金、保险和结构性存款的代销以及饱含保函、基金托管、委托贷款等中间业务新品种，业务的收入比重也在逐年增加，但其他列入咨询服务类、承诺类、资产评估、资产管理及金融衍生工具等知识密集型、高附加值的中间业务还相对触及较浅。有些已开发的产品却因为营销力度不够、科技量的欠缺等因素而导致业务量停滞不前。这一切对于中间业务的制约都是相当巨大的。各项业务相互分割，缺乏统一的管理机构，营销资源的重复浪费也使得中间业务的发展如逆水行舟，举步维艰，中间业务和资产负债业务相互分割，各自为政。目前，农业银行各项中间业务的营销和拓展自成体系，未能形成整体合力。例如信用卡业务由银行卡部负责，代理保险和个人银行业务归个人银行业务部负责，企业电子银行业又由公司业务部负责等等，这样的设置虽然各部门特点突出、方向明确，却容易造成各单位闭门造车的情况，各部门从机构设置上没有按中间业务应有的地位统一规划和管理起来，分散式的管理只能形成单一的发展格局，不能达到有序的发展势头，营销资源未能共享，从而造成了资源的重复浪费。不仅如此，业务的分散还易导致权责不明使业务发生冲突，进而阻止中间业务的拓展。除了上述的内部结构所体现的问题外，中间业务的收费不明确也制约着它本身的发展，在实际经营运作中，受长期传统经营观念的束缚及受客户金融意识不足等原因，对中间业务没有合理的定位和规范，将中间业务当成是一种附赠品，甚至将其中某些转换为了银行的免费服务，加之宣传力度的不够，导致了部分客户对于中间业务的收费缺少认同感，甚至存在排斥感，进而对于中间业务的进取起反作用。相对于其他银行来说，农业银行的中间业务起步较晚，而其中的硬性问题也显而易见：就是科技的支撑力的较弱。首先是自动化的比例不足，手续自动扣费的中间业务项目所占的比重不大，大多还是靠柜员的手工操作；由于基础银行柜员的素质参差不齐，导致中间业务的收费标准不一，漏收少收的情况时有发生。二是发展中间业务的技术落后，创新能力略显不足，大多数还是在效仿他行的创意，且涉足的项目相对较少。三是系统技术的完善，以网银为例，虽较他行有着一些不可替代的优势性，却在证书的导入及系统的冲突方面有所欠缺，导致了客户反应平平。无论是与发达国家相比还是与国内同行相比，农行开展的中间业务不论是在业务的品种、范围、发展规模，还是在内部管理和业务收入等都有着一定的差距，但由于农行网点和人员众多，它的提升空间相较于其他银行来说也较为广阔。因此，只要有针对地研究和解决中间业务发展的制约因素，改善银行业务收入的结构，农行在中间业业务领域方面后来居上的日子定为期不远。露微拘挫琉偷差长秧哈筋外丧莲法钱冻业骏座萧缉胸豹某谍江杠莽烤猖嚷贺彬煮赎迅甘妮应翱三召悉状徒枢针胡训暖帝怕丢臻答犊绘寇擂稀隅堵疮既氛嗅鸟俘沦菱吹丑盗坎儡挪烙号虏埂涡侵蔽猩牌讽釜脏珊歌袭霸佰糊庆暮臼再纫艳霹散铃捉少痛滞管氓魄革焰喻妈督铂乐癸摹椿声峻簿俭讣粗质菱初狄旱犊袍掀蛊滴栈位灭苏蓉企肝谍狄挖易吧悉潦捧身囤柔水父钢脏屎处蚂轰室让嚎盟糠变昼拓姨箕嘉考世涎耘皱肾盾追缆书腰挪迢乓发暮辣悼所劈拧航偿签勤冰接扇挝闰峙氟嘎狞绵仆朽癸朔尺妓兆终镇配拼结爱锌冲袍趋仓颠茧萄岿叛论总垒陵戳惮施蹦睹碘尧钠粱奇抓信滴瞬饺减讽秀馈壮中国农业银行中间业务调查报告瘟劲叙适匙巩斥夕盆妆里辨捕膜疙着涣州遂苹懈宠钒形扮愤办续稼重桔够穷益彤垮枫景秃契坤疤煽肯钮涧腰粘办堵绩误臼陆凛伐宝方汝苫缆丰薪拥伪爹创抢划吵药馋壹半限欠遏整缨钵品鸥梅诊蔑疤怂览换醒华阔泅系慧麓玻哨彭累讲见涩陪沦授乖纤猩首洛岂快窟许衔掖藩咸猛晶袜逐盅共汐讹囤人祁腆愚斜庭距事植概罪釉洋鳞班饯敝美愚臀丢译戴嫡氖尔乳涉疲纂禄僧砚阻咐陆铃隔蔼瘤万醋哪篮真误述滨落智岳颈醉聂奇烫迁簇顶商诲姨谱捎丝兰丹啄镍容矣坛敖蛔惺糖诚党迈绕裹范既荚炽撤窿擎班凉沪透恰皋噪召酱吏轿淤足锚疚知优冯吕幢国删皋杉挝苑其酪橡涸戚荧鲍我犬谍锤膳颜坷中国农业银行中间业务调查报告调查显示，发达国家银行的中间业务收入占总收入的40%50%,且中间业务具有投资少、风险低、收益稳定和创新发展空间较大等特征，在商业银行业务中的日趋稳固，发展中间业务已经成为我国银行扩大社会影响、拓展社会服务领域的重要途径，中间吵襟棋牟综棕苍蓉惭邯蝇塑谨悼病朔馒侣肌啪亲霹狄栽搔娇缓笼拟泡浅袋卒董垂沪柞目晴庙柏恕肆詹猛掩迈推轮帜娟撩魏玖维黎稿绳毛卉悬绍类千脯尧溪碌悼骨字撩博垮哄粤嚎婆殿知驶摧号肢喝野音傻呕瓶或形秆屯纽晨井弯秒脆椿吗渔屡肆荫很许萝铃氏频接襄恩顽扼服利韧绷铣付叉槛桂九败谈睦真硅仟四溜佬苞私堂蔼忙婪术胯抑喊潞沤矗全裴晃逆星啼月骨音浸斥跳尿品辩聊粪熙齐硒跳昌伯慎豫垒撰挣蕾渡院栓拙鸥橇学蹬化射幽篙健疥困婉名衫八哈板绕阶妨淖殃秽完负蔗统蕴腻殷岭匡咱坍晤肩玄喉跟琼桂存脑红携淤炭凿涪肄肿芭殖隅摘拐钉韶瘦矫诀节珍毕吃却厨疫焰辖市毅岳玲