项目管理规范样本.doc

久其CI中远集团财务报表管理系统项目项目管理规范版本 V1.0北京久其软件股份9月本文档及其所含文字、图片信息为机密材料而且由北京久其软件股份拥有本文档中任何部分全部不得以任何手段任何形式进行复制和传输未经北京久其软件股份书面授权，不得将材料泄露给第三方Copyright join-cheer版权，保留全部权利文档编号中远财报-0101文档版本V1.0密级1级拟制人于鹏审核人日期09月11日引用文档中远集团财务报表管理系统项目处理方案V3.1 0907.doc变更控制日期版本变更位置变更原因变更人审核人目录1 项目计划规范11.1 项目总体计划11.2 项目周计划11.3 项目日计划12 项目会议制度22.1 每日小结制度22.2 每七天例会制度22.3 阶段总结会议33 人员考勤制度44 文档管理规范54.1 文档命名规范54.2 文档模板规范54.3 文档变更规范54.4 文档提交规范65 项目变更制度76 系统管理要求86.1 系统安全性86.2 系统备份和恢复和公布87 知识转移97.1项目过程中知识转移97.2 项目组关键交付物91 项目计划规范1.1 项目总体计划1、作为指导项目实施总体方针，从项目需求基础确定时开始制订，待项目需求完全确定或项目协议签署时提交。2、总体计划依据项目具体情况进行分阶段制订，各阶段计划正确到“日”，各阶段结束时需包含明确里程碑事项或会议。3、具体工作事项分工由项目经理负责，具体分配到人，并对每个事项安排责任人。4、总体计划经双方协商后，可绘制甘特图，悬挂在办公场所，进行实时检验。5、提交文档：项目总体计划甘特图（计划制订完成后归档）1.2 项目周计划1、每七天依据项目总体计划，结合上周计划完成情况制订本周计划。2、正确到“日”，分工到人，每事项确定责任人。3、安排计划考虑优先级，降低计划瓶颈。4、每七天末编写项目周报时，检验该周计划，将计划完成情况、延后或提前原因写入周报。5、提交文档：项目周计划（每七天一归档）1.3 项目日计划1、双方项目责任人在天天小结完成以后，制订下一工作日工作计划2、第二天上班前分发或通知项目组组员2 项目会议制度2.1 每日小结制度时间17:15-17:30关键工作1）和计划对照，回顾当日事项完成情况。2）总结未完成事项原因，并记入日计划和周计划文档。3）分析提前完成事项原因，并记入日计划和周计划文档。4）将当日工作文档版本进行更新，并归档。4）部署下一工作日工作。提交文档无2.2 每七天例会制度时间周五下午16：00参与人员全体项目人员，要求双方项目责任人及领导一定到会关键工作1）久其企业项目汇报人汇报工作情况。2）中远集团项目汇报人汇报工作情况。3）双方对项目过程事项进行沟通，对项目现存问题讨论处理方法。4）安排下周计划工作。注意事项1）例会前一天下发会议通知。2）例会前双方项目责任人或联络人对会议内容进行沟通。3）会议前进行签到。4）安排专员作会议统计，会后整理成会议纪要。5）例会时间控制在1-1.5小时。6）每次会议纪要及汇报PPT需要发送到项目领导及全体组员。7）关键会议会议纪要需打印、双方签字并存档。提交文档会议签到表，会议纪要，汇报PPT（会后三个工作日内归档）2.3 阶段总结会议参考2.2，作为项目里程碑事项。3 人员考勤制度1、每日专员负责考勤统计，对无故迟到者进行警告。2、数次出现无故迟到、早退、旷工，在项目组进行公开批评，并汇报相关部门责任人。3、如有特殊情况，需提前向项目经理提交请假条，取得同意后记入请假统计。4、返工时，立即销假并记入请假统计销假栏。5、每日按时填写个人日志，月底前统一提交各部门负责考勤人员。4 文档管理规范4.1 文档命名规范1、文档命名由3部分组成：文件名、版本号、提交日期。2、公开文档命名格式：文件名+版本号+空格+提交日期。3、文档模板命名格式：文件名+空格+00。4、内部文档命名格式：公开文档名+空格+IN。其中：文件名：使用汉字，简单明确表示文档含义。版本号：表征文档更新情况，用“X.X”形式表征。其中“X”为阿拉伯数字。提交日期：由提交日年月日8位阿拉伯数字组成。示例：公开文档：中远集团财务报表管理系统项目处理方案V3.1 0907.doc文档模板：会议纪要模板 00.doc内部文档：中远集团财务报表管理系统项目处理方案书V1 0819 IN.doc4.2 文档模板规范1、Word文件使用统一封面风格、页眉页脚、目录结构、字体字号，文档编号由配制管理员归档时统一处理。2、PPT文件尽可能使用统一母版，每页需带有用户方和本方logo。4.3 文档变更规范1、文档变更时，变更人需将变更前文档保留在当地计算机上，进行文档更名另存，更名时更新文件名中版本号。2、文档变更后，填写文档第二页变更说明，提交前更新文件名中提交日期。4.4 文档提交规范文档提交前，先由审核人进行审核，审核经过后，在文档第二页对应位置署名，并在密级项填写密级后，方可提交。密级约定：1级：项目组我方、用户方，久其企业内部相关部门内部查看、使用。2级：项目组我方、久其企业内部相关部门内部查看、使用。3级：项目组我方内部查看、使用。5 项目变更制度1、项目需求变更是正常情况，标准上不进行大需求变更。2、双方需要估量变更事项对项目进度影响。3、关键事项变更需要填报项目需求变更确定书，并由双方项目责任人签字。4、对变更内容进行具体统计。5、对应文档变更，立即记入文档内变更统计。6 系统管理要求6.1 系统安全性1、严格控制超级用户使用等级和安全性。2、通常每个用户在同一时刻只能登录一次应用系统，这么能够避免操作系统进程过多。3、每个用户正确进入和退出应用系统。4、当用户较长时间不使用应用系统时，应该立即退出，避免资源浪费。6.2 系统备份和恢复和公布1、天天24:00对数据库进行自动备份。2、每个月进行一次双备份，分两地点保留。3、系统级恢复4、数据库级系统恢复。5、对任务天天公布一次（集中测试情况下,天天公布两次）7 知识转移7.1项目过程中知识转移1、报表讨论阶段，双方经过反复交流沟通，形成报表修改和更新文档。2、项目实施阶段，双方对碰到问题，共同寻求处理方案。3、接口设计阶段，双方对接口细节共同研究，对接口测试共同展开。4、系统测试阶段，用户方提供有效测试数据、各级单位测试反馈情况等，充足参与测试过程，我方依据测试结果，立即调整系统，形成测试汇报。5、用户培训阶段，我方对用户方二级单位或关键单位进行系统操作等方面培训。6、系统维护阶段，我方提供长久维护，维护工作交接时，提供系统维护相关文档和培训。7.2 项目组关键交付物在项目实施过程中，项目组将按计划交付下列文档及程序：序号项目阶段项目交付1项目开启项目计划2系统计划和设计阶段应用软件功效清单 最终报表格式（excel） 组织机构、人员、权限文档（excel） 指标体系文档（excel） 测试数据文档3系统开发和实施阶段用户使用手册系统安装和配置手册4系统测试和初验系统测试计划系统测试汇报系统初验证书5系统试运行试运行统计表报表编制说明6用户培训和知识转移用户培训计划培训手册7系统终验项目总结系统终验证书.（.）成立于，专注于企业管理培训。提供60万企业管理资料下载，详情查看：./map.htm提供5万集管理视频课程下载，详情查看：./zz/提供2万GB高清管理视频课程硬盘拷贝，详情查看：./shop/2万GB高清管理视频课程目录下载：./1GB.rar高清课程可提供无偿体验，如有需要请于我们联络。咨询电话：020-.值班手机：.网站网址：.