项目管理规范样本.doc

久其CI
中远集团财务报表管理系统项目

项目管理规范

版本 V1.0

北京久其软件股份
9月
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文档编号
中远财报-0101
文档版本
V1.0
密级
1级
拟制人
于鹏
审核人

日期
09月11日
引用文档
中远集团财务报表管理系统项目处理方案V3.1 0907.doc

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目录
1 项目计划规范 1
1.1 项目总体计划 1
1.2 项目周计划 1
1.3 项目日计划 1
2 项目会议制度 2
2.1 每日小结制度 2
2.2 每七天例会制度 2
2.3 阶段总结会议 3
3 人员考勤制度 4
4 文档管理规范 5
4.1 文档命名规范 5
4.2 文档模板规范 5
4.3 文档变更规范 5
4.4 文档提交规范 6
5 项目变更制度 7
6 系统管理要求 8
6.1 系统安全性 8
6.2 系统备份和恢复和公布 8
7 知识转移 9
7.1项目过程中知识转移 9
7.2 项目组关键交付物 9

1 项目计划规范
1.1 项目总体计划
1、作为指导项目实施总体方针，从项目需求基础确定时开始制订，待项目需求完全确定或项目协议签署时提交。
2、总体计划依据项目具体情况进行分阶段制订，各阶段计划正确到“日”，各阶段结束时需包含明确里程碑事项或会议。
3、具体工作事项分工由项目经理负责，具体分配到人，并对每个事项安排责任人。
4、总体计划经双方协商后，可绘制甘特图，悬挂在办公场所，进行实时检验。
5、提交文档：项目总体计划甘特图（计划制订完成后归档）

1.2 项目周计划
1、每七天依据项目总体计划，结合上周计划完成情况制订本周计划。
2、正确到“日”，分工到人，每事项确定责任人。
3、安排计划考虑优先级，降低计划瓶颈。
4、每七天末编写项目周报时，检验该周计划，将计划完成情况、延后或提前原因写入周报。
5、提交文档：项目周计划（每七天一归档）

1.3 项目日计划
1、双方项目责任人在天天小结完成以后，制订下一工作日工作计划
2、第二天上班前分发或通知项目组组员

2 项目会议制度
2.1 每日小结制度
时间
17:15-17:30
关键工作
1）和计划对照，回顾当日事项完成情况。

2）总结未完成事项原因，并记入日计划和周计划文档。

3）分析提前完成事项原因，并记入日计划和周计划文档。

4）将当日工作文档版本进行更新，并归档。

4）部署下一工作日工作。
提交文档
无

2.2 每七天例会制度
时间
周五下午16：00
参与人员
全体项目人员，要求双方项目责任人及领导一定到会
关键工作
1）久其企业项目汇报人汇报工作情况。

2）中远集团项目汇报人汇报工作情况。

3）双方对项目过程事项进行沟通，对项目现存问题讨论处理方法。

4）安排下周计划工作。
注意事项
1）例会前一天下发会议通知。

2）例会前双方项目责任人或联络人对会议内容进行沟通。

3）会议前进行签到。

4）安排专员作会议统计，会后整理成会议纪要。

5）例会时间控制在1-1.5小时。

6）每次会议纪要及汇报PPT需要发送到项目领导及全体组员。

7）关键会议会议纪要需打印、双方签字并存档。
提交文档
会议签到表，会议纪要，汇报PPT（会后三个工作日内归档）

2.3 阶段总结会议
参考2.2，作为项目里程碑事项。

3 人员考勤制度
1、每日专员负责考勤统计，对无故迟到者进行警告。
2、数次出现无故迟到、早退、旷工，在项目组进行公开批评，并汇报相关部门责任人。
3、如有特殊情况，需提前向项目经理提交请假条，取得同意后记入请假统计。
4、返工时，立即销假并记入请假统计销假栏。
5、每日按时填写个人日志，月底前统一提交各部门负责考勤人员。
4 文档管理规范
4.1 文档命名规范
1、文档命名由3部分组成：文件名、版本号、提交日期。
2、公开文档命名格式：文件名+版本号+空格+提交日期。
3、文档模板命名格式：文件名+空格+00。
4、内部文档命名格式：公开文档名+空格+IN。
其中：文件名：使用汉字，简单明确表示文档含义。
版本号：表征文档更新情况，用“X.X”形式表征。其中“X”为阿拉伯数字。
提交日期：由提交日年月日8位阿拉伯数字组成。
示例：
公开文档：中远集团财务报表管理系统项目处理方案V3.1 0907.doc
文档模板：会议纪要模板 00.doc
内部文档：中远集团财务报表管理系统项目处理方案书V1 0819 IN.doc

4.2 文档模板规范
1、Word文件使用统一封面风格、页眉页脚、目录结构、字体字号，文档编号由配制管理员归档时统一处理。
2、PPT文件尽可能使用统一母版，每页需带有用户方和本方logo。

4.3 文档变更规范
1、文档变更时，变更人需将变更前文档保留在当地计算机上，进行文档更名另存，更名时更新文件名中版本号。
2、文档变更后，填写文档第二页变更说明，提交前更新文件名中提交日期。

4.4 文档提交规范
文档提交前，先由审核人进行审核，审核经过后，在文档第二页对应位置署名，并在密级项填写密级后，方可提交。
密级约定：
1级：项目组我方、用户方，久其企业内部相关部门内部查看、使用。
2级：项目组我方、久其企业内部相关部门内部查看、使用。
3级：项目组我方内部查看、使用。

5 项目变更制度
1、项目需求变更是正常情况，标准上不进行大需求变更。
2、双方需要估量变更事项对项目进度影响。
3、关键事项变更需要填报项目《需求变更确定书》，并由双方项目责任人签字。
4、对变更内容进行具体统计。
5、对应文档变更，立即记入文档内变更统计。
6 系统管理要求
6.1 系统安全性
1、严格控制超级用户使用等级和安全性。
2、通常每个用户在同一时刻只能登录一次应用系统，这么能够避免操作系统进程过多。
3、每个用户正确进入和退出应用系统。
4、当用户较长时间不使用应用系统时，应该立即退出，避免资源浪费。
6.2 系统备份和恢复和公布
1、天天24:00对数据库进行自动备份。
2、每个月进行一次双备份，分两地点保留。
3、系统级恢复
4、数据库级系统恢复。
5、对任务天天公布一次（集中测试情况下,天天公布两次）
7 知识转移
7.1项目过程中知识转移
1、报表讨论阶段，双方经过反复交流沟通，形成报表修改和更新文档。
2、项目实施阶段，双方对碰到问题，共同寻求处理方案。
3、接口设计阶段，双方对接口细节共同研究，对接口测试共同展开。
4、系统测试阶段，用户方提供有效测试数据、各级单位测试反馈情况等，充足参与测试过程，我方依据测试结果，立即调整系统，形成测试汇报。
5、用户培训阶段，我方对用户方二级单位或关键单位进行系统操作等方面培训。
6、系统维护阶段，我方提供长久维护，维护工作交接时，提供系统维护相关文档和培训。
7.2 项目组关键交付物
在项目实施过程中，项目组将按计划交付下列文档及程序：
序号
项目阶段
项目交付
1
项目开启
§ 《项目计划》
2
系统计划和设计阶段
§ 《应用软件功效清单》
§ 最终报表格式（excel）
§ 组织机构、人员、权限文档（excel）
§ 指标体系文档（excel）
§ 测试数据文档
3
系统开发和实施阶段
§ 《用户使用手册》
§ 《系统安装和配置手册》
4
系统测试和初验
§ 《系统测试计划》
§ 《系统测试汇报》
§ 《系统初验证书》
5
系统试运行
§ 《试运行统计表》
§ 《报表编制说明》
6
用户培训和知识转移
§ 《用户培训计划》
§ 《培训手册》
7
系统终验
§ 《项目总结》
§ 《系统终验证书》

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