2024中国生命科学政策导向及产业园研究报告.pdf

大中华区研究部中国生命科学政策导向及产业园研究报告2024.6目录摘要报告介绍生命科学相关政策生命科学行业宏观驱动因素生命科学行业动态生命科学行业地产市场及前景展望要点总结业务联系人研究部联系人040506090821353638生命科学行业正在不断发展。该行业发展得到了诸多因素支持。其中，较为重要的四个因素包括利好政策、行业发展、人口增长以及创新水平提升。政策我国在生命科学领域已经出台了一系列的政策。值得注意的是，“十四五”规划指出，要构建强大的公共卫生体系，建设全民医疗保障规划，以及推动中医药高质量发展等。生命科学行业发展现今，在全球范围内进行比较时，中国的生物制药业在基因工程和创新药物研发方面的成熟度，已经达到甚至超过了许多其他成熟市场国家的水平。此外，2021年全国卫生总费用达到7.6万亿元。根据弗若斯特沙利文（Frost&Sullivan）预测，2027年全国卫生总费用将稳定增长至13.0万亿元，实现9.5%的复合年增长率。人口结构中国的人口结构正朝着有利于生命科学企业的方向发展。随着人们年龄的增长，通常需要提高个人的医疗保健水平。依据瀚亚投资（中国）的数据，到2035年，中国的老龄人口（60岁及以上）预计将达到4.09亿，占全国总人口的28.5%。据联合国估计，到2050年，中国的老年人口比例将可能超过劳动年龄人口。生命科学研究和创新科研创新水平是在一个地区包括生命科学在内的任何行业领域培育新商业机会的关键。大学及其培养的毕业生为科研创新奠定了坚实的基础。此外，用于研发新产品的资金同样重要。在生命科学领域，从创新药到创新医疗器械都可以称之为新产品。如果这些新产品具有开创性，那么它们就能推动产品创新。中国现已成为全球最重要的生物制药市场之一。通过投资相关研发，中国正不断努力在药品和医疗设备质量上取得更大突破。以上四个方面以及其他因素不仅将推动中国生命科学产业内商机涌现，还将积极影响国内对生命科学相关商业地产的需求，尤其是本报告所提及的五个城市市场。摘要4 戴 德梁行研究部中国的生命科学市场正在飞速发展。许多相关主题、话题和问题值得企业、投资者和开发商纳入考虑。我们将在本报告中剖析以下四个关键点：中国生命科学相关政策；中国生命科学行业宏观驱动因素；中国生命科学行业动态；中国生命科学行业地产市场及前景展望。报告介绍行 业 微 探：中 国 生 命 科学领域 5我国在生命科学领域已经出台了一系列的政策，其中部分较为重要的政策包括：中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要（简称“十四五”规划）已经推动了以下几个方面的发展：构建强大的公共卫生体系；全民医疗保障规划；推动中医药高质量发展。为建立起强大的公共卫生体系，“十四五”规划指出，强化重大疾病防控，推动城乡社区医疗卫生服务体系高质量发展。主要政策政策无疑是企业制定商业战略时重点考虑的因素，尤其在中国市场。国内生命科学企业需要时刻关注新颁布的医疗相关政策，以把握新政带来的商机。本章节将探讨：现行的主要政策；过去两至三年颁布的一些政策。生命科学相关政策“十四五”规划6 戴德梁行研究部“健康中国2030”规划纲要 提出在2020年至 2030年期间实现的目标包括：优化多元办医格局；发展健康服务新业态；积极发展健身休闲运动产业；促进医药产业发展。“健康中国2030”规划纲要 提出，要努力实现从以治病为中心向以健康为中心转变，从以“治已病”为中心向以“治未病”为中心转变，强调：全面推进控烟履约；超重、肥胖人口增长速度明显放缓；广泛开展全民健身运动；实施慢性病综合防控战略（图1）。近年，我国发布若干生命科学相关政策。其中，值得注意的是，国家发改委于2022年5月10日发布了“十四五”生物经济发展规划。这是中国首部生物经济五年规划，其中涉及的重点内容如下：健康中国2030近期相关政策在扩大医保定点覆盖范围方面，加强医疗保障基金使用常态化监管，健全多层次医疗保障制度体系，建立医疗保障待遇清单制度，完善公平适度的待遇保障机制。在中医药领域，发挥中医药在治未病、重大疾病治疗、疾病康复中的重要作用;加强中药资源保护与利用、加强道地药材生产管理、提升中药产业发展水平、加强中药安全监管；推动中医药海外本土化发展,促进产业协作和国际贸易。图8：健康中国2030十五项行动资料来源：健康中国行动推进委员会办公室，戴德梁行研究部行 业 微 探：中 国 生 命 科学领域 7表1：近年生物医药领域相关国家级政策资料来源：相关政府网站，戴德梁行研究部此外，近年我国颁布的其他生物医药领域相关国家级政策见（表1）。高通量基因测序、合成生物、生物检测、细胞治疗、免疫细胞治疗、中医药治疗等方面将成为行业创新增长点。推动基因检测、生物遗传等先进技术与疾病预防深度融合,开展重大疾病早期筛查。进一步健全药品和医疗器械优先审批政策，鼓励新药境内外同步研发申报。大力开发分子诊断、化学发光免疫诊断、即时即地检验等先进诊断技术和产品，发展高端医学影像等诊断装备。推动生物医药发展，拓展智能手术机器人、数字疗法、粒子放疗等先进治疗技术临床应用。推动中医药传承创新发展。1.前沿生物技术创新2.推动医疗健康产业发展3.完善市场准入政策AAABCD发布日期发布部门文件名称2021.12.22工信部、发改委等多部门“十四五”医药工业发展规划2021.12.30国际药监局“十四五”国家药品安全及促进高质量发展规划2022.04.27国务院“十四五”国民健康规划2023.03.23中共中央、国务院关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见2024.02.01国家卫健委2024年国家医疗质量安全改进目标2024.04.02国家药监局关于进一步加强医疗器械注册人委托生产监督管理的公告8 戴德梁行研究部图2：全球医药市场收入（2001-2023年）亿美元资料来源：Statista，戴德梁行研究部纵观全局，近年来全球的药品和医疗器械市场已经大大扩展。最近，这种增长受到了新冠疫情和对相关疫苗、药品和医疗器械及设备的需求刺激。未来，鉴于新冠肺炎引发的民众对生命科学重要性的更多认知，世界各地人均收入的增加，更多的生命科学科学家和专业人员，以及更多的科技参与和整合，我们预计全球制药和医疗器械市场将进一步增长（图2）。中国的宏观经济在生命科学行业的发展和业务增长中起着至关重要的作用。本章节中，报告将主要聚焦以下几点：中国生命科学行业增长；中国人口结构；与生命科学相关的公民消费能力；生命科学行业宏观驱动因素 国家医疗保险覆盖；国内生命科学研究和创新。生命科学行业增长02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,000行 业 微 探：中 国 生 命 科 学领域 9制药业的前五大国家分别是美国、中国、日本、德国和法国。近年来，中国的制药市场规模稳步增长（图3）。随着中国生命科学领域的进一步成熟，全球制药和医疗器械市场的持续增长只会对中国的生命科学领域产生积极的连锁反应。现今，在全球范围内进行比较时，中国的生物制药业在基因工程和创新药物研发方面的成熟度，已经达到甚至超过了许多其他成熟市场国家的水平。例如，自2017年，中国国家药品监督管理局（简称NMPA，前身为中国食品药品监督管理总局（CFDA）成为国际人用药品技术要求协调委员会（ICH）的成员之后，越来越多的国内创新药物的商业权利对外许可（License-out）交易达成。据日经亚洲报道，2023年中国在中国开展业务的国内外大型生命科学企业都认识到了中国经济增长和生物制药行业业务扩展的潜力。过去，中国大多数生命科学企业已经充分认识到相关的商机，确保在中国建立正确的研发、制造、销售、分销和服务平台，以便在任何时候都能为企业及其客户提供最优质的服务。例如疫苗制造商莫德纳公司（Moderna Inc），据新华社报道，该公司已签署了一项战略合作协议，旨在享有在中国研究和开发mRNA药物的机会。展望未来，中国将有可能在疾病预防基础设施上投入更多的资金。其他改进将可能集中在以患者为中心的生命科学产品、设备、系统和流程、社区医疗、医疗保险和生命科学技术上。2021年：7.6万亿元2027年：13.0万亿元图3：各国生物医药市场规模（2022年）图4：中国卫生总费用（2021年和2027年）资料来源：Statista，戴德梁行研究部资料来源：中商产业研究院，戴德梁行研究部美国中国日本德国法国意大利英国加拿大西班牙巴西市场份额42.6%7.6%4.5%4.0%2.8%2.4%2.3%2.0%1.9%1.9%生物医药许可输出交易数量超80笔，创历史新高。其中，近20笔交易的金额超过10亿美元。此外，2021年全国卫生总费用达到7.6万亿元。根据弗若斯特沙利文（Frost&Sullivan）预测，2027年全国卫生总费用将稳定增长至13.0万亿元，实现9.5%的复合年增长率（图4）10 戴德梁行研究部长期来看，中国生命科学行业将持续增长，不仅是受益于政策和宏观经济因素，有利的人口结构、日益增长的公民消费能力以及更广泛的医疗保险覆盖范围也逐渐显现正向影响。中国的人口结构正朝着有利于生命科学企业的方向发展。随着人们年龄的增长，通常需要提高个人的医疗保健水平。依据瀚亚投资（中国）的数据，到2035年，中国的老龄人口（60岁及以上）预计将达到4.09亿，占全国总人口的28.5%。据联合国估计，到2050年，中国的老年人口比例将可能超过劳动年龄人口（图4）。图6：中国的年龄金字塔（2050年）资料来源：联合国人口司，戴德梁行研究部图5：人工智能在中国医疗健康领域中的市场规模（亿美元）（2022年和2030年）资料来源：insights10，戴德梁行研究部复合年均增长率：46.72%5.520222030F119.1人口：1,312,636,3242050人口结构此外，以患者为中心的医院医疗和家用医疗产品、设备成像和信息技术（IT）可能会增加。在不久的将来，随着人工智能（AI）在中国医疗体系中越来越重要，这些产品、设备和技术将进一步与AI相结合，以进一步确保在中国实现有效的患者诊断（图5）。男性女性行 业 微 探：中 国 生 命 科 学领域 1 1userid:520426,docid:164949,date:2024-06-14,随着中国经济增长和人口老龄化，其医疗支出的增长也使中国的生命科学领域企业受益。从2010年开始，此项支出占生产总值的比例在中国连年持续增长。依据中国卫生健康委员会数据，在2022年，全国卫生总费用占GDP的比重是7.05%（图7）。中国居民的可支配收入也在增加。随着可支配收入的增加，公民个人将更愿意花钱在自己及家人的健康支出上。依据中国卫生健康委员会数据，在2022年，人均卫生总费用达6,010元（图7）根据IQVIA Institute的预测，中国药品支出到2027年将超过1,940亿美元（图8）。图7：中国的卫生总费用（2012-2022年）资料来源：中国卫生健康委员会,戴德梁行研究部人均卫生支出卫生总费用占GDP比重0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0002012 est.2013201420152016201720182019202020212022图8：中国药品支出（2013-2027年）资料来源：IQVIA Institute，戴德梁行研究部2013 2014 2015 2016 2017仿制药非处方药及其他预测药品支出（亿美元）非原研品牌药原研药9301,0501,1301,2301,3101,3101,5501,5701,6301,6601,6901,7501,8201,8701,94020001500100050002018 2019 2020 2021 20222023 2024 2025 2026 20275年CARs3.1%5.7%0.7%2.3%4.3%5年CARs5.0%10.1%1.5%2.8%8.5%5年 CARs9.6%12.2%9.1%7.8%11.2%与生命科学相关的公民消费能力元2012估计值12 戴德梁行研究部国家医疗保险覆盖生命科学研究与创新国家医保覆盖面不断扩大也为生命科学企业带来更多商机。作为“健康中国2030”行动计划的一部分，中国希望到2030年能基本实现健康公平。在过去的10多年里，中国已经开始了重大的医疗改革，其中一个主要目标是将医疗服务扩展到国家的城市中心以外。在本世纪初，中国只有不到三分之一的人口能够获得医疗保险。而现在，几乎100%的人都有了医疗保险（图9）。科研创新水平是在一个地区包括生命科学在内的任何行业领域培育新商业机会的关键。大学及其培养的毕业生为科研创新奠定了坚实的基础。此外，用于研发新产品的资金同样重要。在生命科学领域，从创新药到创新医疗器械都可以称之为新产品。如果这些新产品具有开创性，那么它们就能推动产品创新。本章节将涵盖以下内容：中国生命科学相关院校；中国生命科学研发开支。未来，无论是公共支出还是个人支出，医疗保险市场都将继续增长。图9：全国医疗保险基金收支情况（2017-2023年）资料来源：国家医疗保障局，戴德梁行研究部0.00.51.01.52.02.53.03.52017201820192020202120222023万亿元全国基本医疗保险（含生育保险）基金总收入全国基本医疗保险（含生育保险）基金总支出行 业 微 探：中 国 生 命 科 学领域 1 3高等院校根据Statista的数据，2020年，中国公立学院和大学的总数为2,738所。其中1,270所为高校，1,468所为高职院校。中国通常将大学分为两种，一种是提供四年制学士、硕士和博士学位课程的大学，另一种是提供三年制实用学位课程的高等职业学院。除了这两种普通高等教育机构，中国的学生还可以在公立成人教育机构、公立机构提供的在线和自学课程以及私立学院和大学中获得学位。为了创建更多的世界一流大学，进一步实现国家高等教育体系的现代化，中国推出了一系列举措，包括统筹推进“双一流”建设（表2）。城市院校名称北京北京大学清华大学中国科学院大学北京协和医学院上海复旦大学上海交通大学同济大学广州中山大学深圳香港中文大学（深圳）中国科学院深圳理工大学/中国科学院深圳先进技术研究院南方科技大学南京南京大学中国药科大学杭州浙江大学武汉武汉大学华中科技大学合肥中国科学技术大学成都四川大学苏州新加坡国立大学（苏州）研究院南京大学苏州高新技术研究院表2：2024年中国内地生命科学领域部分重要高校（顺序不分先后）资料来源：戴德梁行研究部14 戴 德梁行研究部中国如今已经成为世界上最重要的生物科技市场之一。通过对相关研发的投资，中国近几年已经在药品和医疗设备的创新上取得不少重大突破（图10）。展望未来，随着中国在产品和技术上不断取得突破，将开辟新的商业渠道，增加研发支出，进一步推动生命科学创新。研发开支图10：中国内地创新药和创新医疗器械上市数量（2018-2023年）资料来源：中国国家药品监督管理局，戴德梁行研究部010203040506070201820192020202120222023创新药创新医疗器械行 业 微 探：中 国 生 命 科 学领域 1 5中国的生命科学产业正在迅速发展，持续变化不断。本章节中，我们将聚焦以下方面最新动态：行业投融资；行业并购；医药魔方数据显示，2023全年中国生命科学/医疗健康行业中，一级市场共发生1,647起投融资个案。2023年融资金额总计829.2亿人民币（图11）。图11：中国医疗健康领域一级市场投融资概况（2022-2023年）融资个案数融资金额（亿人民币）资料来源：医药魔方，戴德梁行研究部人民币 亿元生命科学行业动态 行业创新；行业许可引进/输出交易。行业投融资224137197133111190198189164109140188162119156126111153138162131112129148184.182.1130.689.161.3121.3100.3131.689.471.969.1143.598.254.863.576.653.989.764.286.466.751.959.464-200-150-100-50050100150200250050100150200250300350400450融资事件数融资金额（亿人民币）16 戴德梁行研究部就国内各地区而言，2023年江苏、广东和上海的融资个案最多，分别为366、257和244起。在总投资额方面，江苏、上海和广东三个区域占大头，分别吸引了173.68、171.70和130.95亿元的投资额（表3）。2023年，全球药企并购个案数量同比大幅提升。值得注意的是，被收购方主要位于美国，个案数量和金额占比分别为63%和90%（图12）。2023年，美国录得88笔交易，总价值1,393亿美元；中国在交易数量上排名第二；总投资额排名第二的为爱尔兰（图13）。行业并购表3：国内医疗健康融资个案数和总金额前五的地区（2023年）图12：全球药企并购数量及总金额（2019-2023年）资料来源：医药魔方，戴德梁行研究部资料来源：MedAlpha数据库，戴德梁行研究部国内医疗健康融资个案数TOP5地区国内医疗健康融资总金额TOP5地区TOP5地区医疗健康融资个案数合计占比80%TOP5地区医疗健康融资总金额合计占比81%排名江苏 广东 上海 浙江 北京 12345366257244236209地区2023年排名江苏 上海 广东 浙江 北京 12345173.68 171.70 130.95 92.18 82.91 地区2023年(亿元)总金额（亿美元）并购数量991151191181402,065 1,170 755 914 1,555 05001,0001,5002,0002,50002040608010012014016020192020202120222023总金额（亿美元）并购数量行 业 微 探：中 国 生 命 科 学领域 1 72023年，根据国家药品监督管理局统计显示，药品注册申请申报量持续增长，全年审结各类注册申请15,713件，同比增加28.80%。全年批准上市1类创新药 40个品种、罕见病用药45个品种、儿童用药产品92个品种（表4）。图13：主要国家药企并购数量及总金额（2019-2023年）表4：2023年国家药监局批准的创新药（部分）资料来源：MedAlpha数据库，戴德梁行研究部亿美元资料来源：国家药品监督管理局发布的 2023年度药品审评报告 和 2023年度医疗器械注册工作报告，戴德梁行研究部行业创新在本章节中，报告将简要概述以下两方面的近期概况：药品类创新；药品类创新序号药品名称上市许可持有人药品类型适应症1阿基仑赛注射液复星凯特生物科技有限公司治疗用生物制品新增适应症为一线免疫化疗无效或在一线免疫化疗后12个月内复发的成人大B细胞淋巴瘤。2伊基奥仑赛注射液南京驯鹿生物医药有限公司治疗用生物制品用于治疗复发或难治性多发性骨髓瘤成人患者3纳基奥仑赛注射液合源生物科技（天津）有限公司治疗用生物制品适用于成人复发或难治性 B细胞急性淋巴白血病。细胞急性淋巴白血病。4谷美替尼片上海海和药物研究开发股份有限公司化学药品用于治疗具有间质-上皮转化因子（MET）外显子14跳变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌。5索卡佐利单抗注射液兆科（广州）肿瘤药物有限公司治疗用生物制品适用于既往接受含铂化疗治疗失 败的复发或转移性宫颈癌患者的治疗。医疗器械创新。70807281881310118110102030405060708090100201920202021202220231,336 1,106 510 512 1,393 98311188163092781502004006008001,0001,2001,4001,6002019202020212022202318 戴德梁行研究部2023年，国家药监局共批准创新医疗器械61个，比2022年增加6个。其中，在全球率先批准通过破坏交感神经治疗肺动脉高压的一次性使用环形肺动脉射频消融导管上市，单光子发射及X射线计算机断层成像系统、腹腔内窥镜单孔手术系统、颅内取栓支架等产品技术达到国际领先水平（表5）。国内大部分行业创新在已建立的生命科学园中或计划在即将完工的生命科学园区中进行。上海康桥青浦生命科学园就是这样一个园区（图14）。表5：2023年中国获批创新医疗器械产品名单（部分）资料来源：国家药品监督管理局发布的 2023年度药品审评报告 和 2023年度医疗器械注册工作报告，戴德梁行研究部医疗器械类创新序号产品名称注册人注册证号1单光子发射及X射线计算机断层成像系统北京永新医疗设备有限公司国械注准202330616282冠状动脉CT血流储备分数计算软件上海博动医疗科技股份有限公司国械注准202332104503一次性使用环形肺动脉射频消融导管无锡帕母医疗技术有限公司国械注准202330120114腹腔内窥镜单孔手术系统深圳市精锋医疗科技股份有限公司国械注准202330117535髋关节置换手术导航定位系统杭州柳叶刀机器人有限公司国械注准20233011155图14：上海康桥青浦生命科学园重要事件时间表资料来源：戴德梁行研究部康桥医疗健康产业设施平台成立预计完工开工建设主体封顶，首批意向入驻企业正式签约2020年2024年6月2023年11月2023年12月行 业 微 探：中 国 生 命 科 学领域 1 9据医药魔方报道，2023年，中国生命科学许可引进/输出（License-in/out）交易共240笔，较2021年增长50%。其中，中国许可输出交易（License-out）交易（中国企业进行药物早期研发，然后将项目授权给海外药企做后期临床研发和上市销售）共70笔，总交易价值超过350亿美元。而中国许可引进（License-in）交易（包括国外许可引进和国内企业引进药物或技术）共170笔，比2021年增长32%，比2022年增长58%（图15）。中国许可引进/输出模式热度升高。过去三年，中国研发投入保持高速增长，增速超过了全球平均水平。中国企业在一些药物项目上，进度处于全球领先地位，前景尤为可观。不少海外企业愈发关注中国企业产品，对该方面交易充满信心。行业许可引进/输出交易图15：中国生命科学行业许可引进/输出交易资料来源：医药魔方，戴德梁行研究部12866170424870020406080100120140160180202120222023许可引进交易许可输出交易20 戴德梁行研究部报告最后一章节中，我们将概述中国近期主要企业设立/规模拓展动态，并深入剖析中国内地核心城市市场的生命科学相关写字楼市场，包括以下五个城市：北京；上海；深圳；北京2022年8月北京诺诚健华医药科技有限公司（以下简称“诺诚健华”）举行创新药基地开工仪式。诺诚健华创新药基地总占地面积105亩，总建筑面积超过10万平方米，将用于建设公司总部大楼、创新药研发中心和大分子生产基地，以支持公司不断增长的业务需求。2024年3月恒瑞医药北方运营总部和产业化基地项目开工仪式在北京经济技术开发区（北京亦庄）举行。这是今年的北京市重点项目之一，占地面积近10万平方米，总建筑面积约28万平方米。该项目建成后，恒瑞医药在心血管疾病等领域还将有更多创新药在北京基地研发申报以及产业化，并致力于将北京亦庄项目打造成恒瑞又一个国际化的创新和产业化基地。生命科学行业地产市场及前景展望 广州；苏州。相关企业设立/规模拓展行 业 微 探：中 国 生 命 科 学领域 2 1上海2021年1月上药生物医药产业基地项目位于张江科学城核心区域张江路92号，占地面积约15万平米，地上总建筑面积约30万平米，总投资金额高达80亿元，预计于2027年建设完成。其中，一期项目已于2021年1月开工。项目聚焦抗体与疫苗、细胞治疗、基因治疗三大方向，将以最先进的科学技术打造全国领先的生物医药创新产业集群。2023年11月全球制药巨头企业之一美国莫德纳公司在中国首个药厂美德纳中国研发生产总部项目在沪开工建设。该项目落地莘庄工业区，工业用地面积269.58亩，总投资约人民币36亿元，是截止目前全国生物医药领域最大投资额的标杆性外资项目。2023年12月长春高新金赛药业全球科创总部及研发中心在张江科学城上海国际医学园区举行开工及奠基仪式。项目总投资约18亿元，将聚焦儿童健康、抗衰老、抗肿瘤和女性健康四大管线方向，未来将布局涵盖制剂、特医食品、医疗器械和体外诊断试剂（IVD）等多种产品类型。2023年6月先声药业（中国）研发中心举行开工仪式，该项目位于虹桥国际中央商务区（闵行部分）。项目由研发总部、区域营销总部、部分职能总部和生活配套等四大功能组成，预计将于2026年初建成投入使用。北京、上海、深圳、广州和苏州市场北京生命科学类产业园市场分析（2024年第一季度）资料来源：戴德梁行估价及顾问服务部，戴德梁行研究部地图1：北京主要生命科学产业聚集区昌平海淀经济技术开发区大兴22 戴德梁行研究部北京市场简介根据 北京市 十四五”时期高精尖产业发展规划，北部地区重点布局昌平区、海淀区，南部地区重点布局大兴区、北京经济技术开发区。北部的海淀、昌平发挥中关村科学城和未来科学城在医药健康基础研究和前沿技术方面的科研优势，形成对产业发展的有力支撑。南部的经济技术开发区、大兴在土地规划利用中，引导企业和项目集中布局，提升高端制造业聚集优势。整体上，北部昌平、海淀依托顶尖院校及科研机构资源，在生命科学的创新研发领域具备显著优势，吸引众多国内外头部企业聚集。南部大兴和亦庄兼顾研发与生产功能，建立了较为完整的生命科学产业链条。表6：北京市场存量、空置率和租金注：仅统计进入运营稳定期的成熟项目。资料来源：戴德梁行估价及顾问服务部，戴德梁行研究部资料来源：戴德梁行估价及顾问服务部，戴德梁行研究部资料来源：戴德梁行估价及顾问服务部，戴德梁行研究部产业集聚区名称生命科学产业园存量（万平方米）平均空置率（%）租金报价范围（元/平方米/天）昌平中关村生命科学园34.93.17%3.5-8.0经济技术开发区62.349.37%2.5-3.5大兴生物医药基地69.288.52%2.0-2.8表7：北京近年入市的部分重点项目项目名称所属产业组团建筑面积（平方米）竣工时间国际精准医学加速中心昌平中关村生命科学园10,000 2021年华润生命科学园（二期）大兴生物医药基地56,700 2023年第三季度药谷一号大兴生物医药基地118,543 2023年第二季度（改造完成）首药控股新药研发与产业化基地经济技术开发区37,400 2023年第四季度联东U谷高端生物技术创新产业园经济技术开发区30,658 2023年第二季度表8：北京近期代表性租赁活动企业名称细分领域进驻项目承租面积（平方米）诺诚健华CXO（医药外包）北大医疗产业园9,200保诺科技（北京）有限公司化药及原材料创新大厦8,800映急医药技术（北京）有限公司医疗器械及耗材联东U谷大兴生物医药科技产业园8,000北京泛生子基因科技有限公司医疗器械及耗材北大医疗创新谷7,000百济神州CXO（医药外包）生命科学园医药科技中心5,000行 业 微 探：中 国 生 命 科 学领域 2 3北京市场发展趋势展望上海生命科学类产业园市场分析（2024年第一季度）根据 北京市促进未来产业创新发展实施方案，北京面向未来生命健康和医疗需求，在海淀、石景山、通州、昌平、大兴、平谷、密云、经开区等区域，重点发展基因技术、细胞治疗与再生医学、脑科学与脑机接口、合成生物等细分产业。表9：北京市场未来供应项目资料来源：戴德梁行估价及顾问服务部，戴德梁行研究部资料来源：戴德梁行估价及顾问服务部，戴德梁行研究部组团名称未来供应重点项目昌平中关村生命科学园生命谷国际精准医学产业园经济技术开发区亦庄生命健康产业区生物医药标准厂房大兴生物医药基地联东U谷大兴生物医药企业港2号园地图2：上海主要生命科学产业聚集区北上海生物医药高端制造集聚区张江生物医药创新引领核心区南虹桥智慧医疗创新试验区东方美谷生命健康融合发展区临港新片区精准医疗先行示范区金海岸现代制药绿色承载区24 戴 德梁行研究部上海市场简介上海重点发展生物医药产业已有30年时间，正全力构建“研发+临床+制造+应用”全产业链。为实现世界级生物医药产业集群核心承载地的发展目标，上海制定了“1+5+X”生物医药产业园区规划布局，各个板块均有各自专注的细分领域，联动并错位发展，形成合力。根据戴德梁行持续市场追踪，全市以生物医药为目标产业的园区数量已经超过90个，总体量达到782.5万平方米。当前，上海已聚集1,400余家生物医药企业、100多个专业服务平台，企业数量在全国处于领先水平。表10：上海市场存量、空置率和租金表11：上海近年入市的部分重点项目产业集聚区名称生命科学产业园存量（万平方米）平均空置率（%）租金报价范围（元/平方米/天）张江生物医药创新引领核心区91.7（张江药谷核心区）5%4.5-7.5临港新片区精准医疗先行示范区58.876%1.6-1.7东方美谷生命健康融合发展区20.8527%1.2-1.8金海岸现代制药绿色承载区34.0810%0.8-1.1南虹桥智慧医疗创新试验区34.07（闵行经济技术开发区）18%1.6-2.4北上海生物医药高端制造集聚区43.7912%0.9-1.7项目名称所属产业组团建筑面积（平方米）竣工时间临港生命科技园 2期临港新片区精准医疗先行示范区308,7002019年第四季度闵虹智造源Bio Camp南虹桥智慧医疗创新试验区133,0002022年第四季度上海金工生物医药产业园b区金海岸现代制药绿色承载区30,7502023年第一季度东方美谷国际医疗器械产业园东方美谷生命健康融合发展区44,7572023年第二季度国盛产投宝山药谷北上海生物医药高端制造集聚区146,0002023年第二季度居里路一号张江生物医药创新引领核心区94,1092024年第一季度注：仅统计进入运营稳定期的成熟项目。资料来源：戴德梁行估价及顾问服务部，戴德梁行研究部资料来源：戴德梁行估价及顾问服务部，戴德梁行研究部行 业 微 探：中 国 生 命 科 学 领域 2 5表12：上海近期代表性租赁活动表13：上海市场未来供应项目企业名称细分领域进驻项目承租面积（平方米）徕博科医药研发中心CXO（医药外包）亚兰德商务研发总部15,000上海药明生基医药科技有限公司CXO（医药外包）临港生命科技园 1期15,400迈科康创新疫苗和新型佐剂研发临港生命科技园 2期12,700优卡迪细胞及基因治疗国盛产投宝山药谷10,000再鼎医药生物制药金创大厦6,100晶泰科技AI药物研发自贸壹号 1期3,800组团名称未来供应重点项目张江生物医药创新引领核心区哈雷路899号项目临港新片区精准医疗先行示范区临港生命科技园 3期东方美谷生命健康融合发展区保集e药谷南虹桥智慧医疗创新试验区大零号湾国盛健康云城北上海生物医药高端制造集聚区国泰生命科技园联东U谷海隆生命健康谷青浦生命科学园康桥青浦生命科学园上海市场发展趋势展望在“十四五”规划中，上海计划扩大高质量生命科学产业发展的多样性。2021年，上海发布了 关于促进本市生物医药产业高质量发展的若干意见 和 上海市中医药发展“十四五”规划，以进一步推动该行业的全面发展。此外，鉴于上海成熟的产业集聚以及生命科学业务进一步扩展的潜力，在不久的将来，我们将继续看到更多与生命科学相关的房地产项目在上海及其周边地区进入市场。最后，医学创新研发、高端医疗设备、智能医疗、数字医疗以及人工智能的融合与应用已成为行业发展热点，上海致力于在未来几年内成为这些生命科学产业发展的中心市场。资料来源：戴德梁行估价及顾问服务部，戴德梁行研究部资料来源：戴德梁行估价及顾问服务部，戴德梁行研究部26 戴德梁行研究部表14：深圳市场存量、空置率和租金地图3：深圳主要生命科学产业聚集区注：仅统计进入运营稳定期的成熟项目。资料来源：戴德梁行估价及顾问服务部，戴德梁行研究部组团名称生命科学产业园存量（万平方米）平均空置率（%）租金范围（元/平方米/天）坪山国家生物产业基地5726%1.3-1.8光明生物医学工程创新示范区16.6810%2.3-3.7坝光国际生物谷82.720%1.0-1.3深圳生命科学类产业园市场分析（2024年第一季度）深圳市场简介截至2023年底，坪山全区汇聚了生物医药企业1,143家，生物医药规上企业105家，生物医药生产企业数量占全市四分之一。2023年底，复星国际表示将在深圳坪山落地复星医药大湾区总部。光明区已落地全国首个合成生物重大科技基础设施、全国首个定量合成生物学全国重点实验室、全国最大合成生物学创新研究院、全国首个合成生物学院、全国首个国家生物制造产业创新中心、全国最大合成生物产业大会、全国首个合成生物产业专项政策，建设国际合成生物战略发展高地。近三年深圳市新成立的合成生物企业80%落户在光明区，现已集聚合成生物企业94家，总估值约270亿元。大鹏新区正逐步落实数十家医疗器械企业迁址大鹏，将助力深圳坝光国际生物谷在医疗器械产业发展方面发挥集聚效应。大鹏新区还将联动引进7家国家高新技术企业，推进约90个医疗器械注册证注册落地新区，深圳国际生物谷对生物医药企业的“虹吸”效应有望进一步增强。光明光明生物医学工程创新示范区宝龙宝龙生物医药创新发展先导区坪山国家生物产业基地坝光坝光国际生物谷精准医疗先锋区河套深港生物医药创新政策探索区资料来源：戴德梁行估价及顾问服务部，戴德梁行研究部行 业 微 探：中 国 生 命 科 学领域 27表15：深圳近年入市的部分重点项目表16：深圳近期代表性租赁活动资料来源：各区政府网站公开信息，戴德梁行估价及顾问服务部，戴德梁行研究部资料来源：戴德梁行估价及顾问服务部，戴德梁行研究部项目名称所属产业组团建筑面积（平方米）竣工时间深圳国际生物谷大鹏新区海洋生物产业园坝光国际生物谷433,0002009年深圳国际生物谷大鹏新区生命科学产业园坝光国际生物谷255,0002016年大鹏新区坝光国际生物家园坝光国际生物谷139,0002022年中城生物医药产业园坪山国家生物产业基地120,0002022年深圳市生物医药创新产业园坪山国家生物产业基地300,0002023年银星坪山生命健康产业园坪山国家生物产业基地150,0002023年卫光生命科学园一、二期光明生物医学工程创新示范区166,8002023年 企业名称细分领域进驻项目承租面积（平方米）华先医药CRO&CDMO（合同研究组织和定制研发生产机构）深圳市生物医药创新产业园1,800科睿驰医疗 肿瘤血管介入深圳市生物医药创新产业园/深圳普瑞金生物药业股份有限公司细胞与基因治疗深圳市生物医药创新产业园2,900深圳泽医细胞治疗集团细胞与基因大鹏新区坝光国际生物家园/深信生物 mRNA技术卫光生命科学园/28 戴德梁行研究部表17：深圳市场未来供应项目深圳市场发展趋势展望位于坪山国家级生物产业基地的深港生物医药产业园及生物医药企业加速器二期工程计划将在2024年投入使用。三座大型以孵化、加速生物医药产业聚集发展的专业型产业园的入市，为片区提供充足的集基础研发、成果转化、临床应用、高端制造为一体的现代国际化产业空间，助力深圳在生物医药各专业领域的创新及竞争力提升。位于光明生物医学工程创新示范区的卫光生命科学园三期将提供约12万平方米的产业空间，项目所在片区内高校、科研院所和大科学装置高度集聚，集合了一批合成生物、生物医药、建设基因、大分子和细胞核心技术平台等方向的实力企业，为产学研的紧密结合提供空间载体及现实基础。此外，深圳近期还有两个重点生命科学相关项目。一个是位于宝龙生物药创新发展先导区核心启动区的深圳湾生物生态谷一期，另一个是位于河套地区的深港生物医药创新政策探索区的国际生物医药产业园。这两个项目的竣工也将助力深圳生命科学产业蓬勃发展。资料来源：戴德梁行估价及顾问服务部，戴德梁行研究部组团名称未来供应重点项目坪山国家生物产业基地深港